1.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2022
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente
Nota LegC PESA N° 81/22
Ref.: Adquisición de la totalidad de las
acciones de Vientos de Arauco
Renovables S.A.U.
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con
el Mercado de Pampa Energía S.A. (la “Sociedad” o “Pampa”) en los términos del artículo 2
del Capítulo I del Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013).
En tal sentido, informo que en el día de la fecha la Sociedad acordó con Parque Eólico
Arauco S.A.P.E.M. (“PEA” o el “Vendedor”) la adquisición del 100% del capital social y votos
de Vientos de Arauco Renovables S.A.U. (“VAR”), sociedad que opera uno de los proyectos
renovables desarrollados o en vía de desarrollo de PEA, denominado el “Parque Eólico Arauco
II” ubicado en Arauco, Provincia de La Rioja, con una potencia nominal de 99,75 MW (la
“Transacción”). El Vendedor es una empresa con control estatal mayoritario, controlada por el
estado provincial de La Rioja.
El precio de compra asciende a US$ 171.000.000 (dólares estadounidenses ciento
setenta y un millones), encontrándose el cierre de la operación sujeto a condiciones precedentes
usuales para este tipo de transacciones.
La Transacción no solo contempla la adquisición de VAR sino también marca el inicio
de una asociación estratégica con PEA para el desarrollo de nuevos proyectos de generación
renovable en la provincia de La Rioja, inversiones no solo centrales para el desarrollo
energético de la provincia, sino también para el desarrollo del sistema energético argentino.
Tal como ha sido comunicado en operaciones previas, la compra se encuentra en línea
con la estrategia de la Sociedad de focalizar sus inversiones y recursos humanos en el
crecimiento de los negocios centrales de Pampa, adicionando generación eléctrica eficiente a su
portafolio y de seguir invirtiendo e incrementando su portafolio de generación de fuentes
renovables, que sumado a los 81MW de la expansión en curso en PEPE III, alcanzaría un total
de 387MW, manteniendo a la Sociedad como una de las empresas líderes de la República
Argentina en este segmento. Asimismo, luego del cierre de la Transacción, Pampa pasará a
tener una capacidad instalada proyectada de generación de 5.431 MW.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
María Agustina Montes
Responsable de Relaciones con el Mercado