En Julio de 2016 la producción automotriz de clase A cayó 13,3% con respecto a igual mes de 2015. Las exportaciones bajaron 38,3% interanual, mientras que las ventas locales subieron 4,4%. En este contexto, las transferencias de usados presentaron una disminución del 24% por séptimo mes consecutivo. Los precios disminuyeron 0,8% mensual en Agosto, aunque aumentaron 37,8% interanual.

1. 22/08/2016 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz.
Julio 2016
1. Principales indicadores Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Balanza Comercial 4
Precios 5
Parque Automotor 5
Perspectivas 6
Economía & Regiones
Presidente:
Verónica Sosa
Economista Director:
Diego Giacomini
Economistas:
Valeria Sandoval Rebak
Federico Cuba
Iván Cachanosky
Número 32
E&R
Durante el mes de Julio de 2016, la producción de vehículos clase A
(automóviles y utilitarios) continúo en descenso. Alcanzó los
37.706 vehículos, 13,3% menos que en Julio de 2015, acumulando
una caída de 13,9%, ubicándose como el acumulado hasta el
séptimo mes del año con menor producción desde 2009.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Nota: Desde Marzo 2016 incluyen únicamente vehículos clase A
Las exportaciones clase A cayeron 38,3% en Julio, y en forma
acumulada hasta dicho mes registran una caída del 31,9%, por los
menores envíos a Brasil (-33%).
En sentido contrario, las ventas al mercado interno registraron una
suba del 4,4% con respecto a Julio de 2015, acumulando una suba
del 7,3%, producto de la modificación en la política de ventas
(planes de financiación y descuentos, y baja de precios) para
reactivar el sector.
En este contexto, las transferencias de usados presentaron una
disminución interanual del 24% por el séptimo consecutivo.
En materia de precios, en Agosto se presentó un descenso promedio
en los 10 diez autos más vendidos con respecto a Julio. La caída fue
de 0,8% términos intermensuales. En términos interanuales, el
aumento de los precios promedia el 37,8%.

2. Producción Automotriz
“En Julio de 2016 la producción
automotriz de clase A cayó 13,3%
con respecto a igual mes de 2015”
2
La producción en Julio cayó 13,3%
Debido a que desde Marzo ADEFA no incluye los datos del segmento
Pesados (camiones, buses, furgonetas) en sus estadísticas de producción
y exportación, la información del mes de Junio incluye únicamente
automóviles y utilitarios.
La producción argentina de vehículos clase A en Julio de 2016 alcanzó a
37.706 vehículos, 13,3% menos que las 43.492 unidades clase A
producidas en igual mes de 2015. Por otra parte, con respecto a Junio, se
produjo una baja del 9,5%.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
En el acumulado hasta el séptimo mes del año se produjeron 261.744
unidades clase A, alcanzando una caída del 13,9% contra igual período
de 2015, ubicándose como el semestre con menor producción desde
2009.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires
con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota
y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y
Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo,
no es posible contar con la producción por provincia debido a que la
información por empresa ya no es publicada por ADEFA.

3. 3
Patentamientos
“…En Julio de 2016 se patentaron
63.353 automóviles, registrando
una suba interanual del 4,4%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“Acumulan a Julio una caída del
15,6%....”
Fuente: E&R en base a DNRPA.
Patentamientos Julio: +4,4% interanual
Los patentamientos de Julio 2016 alcanzaron a 63.353 vehículos,
mostrando una suba del 4,4% respecto a igual mes de 2015. Si bien
en el acumulado a Julio, los patentamientos presentan una suba del
7,3% con respecto a igual periodo de 2015, los mismos se encuentran
por debajo de los registrados en años anteriores.
Fuente: E&R en base a ACARA.
En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Julio el
mayor número de patentamientos, 20.494 unidades nuevas. Le
siguió la CABA con 9.429 unidades, Córdoba con 6.626 y Santa Fe con
4.926 unidades. En los últimos lugares se encuentran La Rioja con 348
unidades y Catamarca con 502 patentamientos en el mes.
Fuente: E&R, en base a información ACARA.
En Julio, trece provincias presentaron subas interanuales de los
patentamientos. El mayor incremento interanual se dio en Chaco
(+18,5%), Córdoba (+17,1%), Santa (+16,1), San Juan (+16,1%) y
San Luis (+14,4%). Por otra parte, las bajas más significativas se
produjeron en Santa Cruz (-22,9%), Chubut (-14,%) y Neuquén (-
12,9%).
Transferencias de Usados cayeron 24% en Julio
Por séptimo mes consecutivo Julio presentó una caída interanual
en las transferencias de autos usados del 24%. En el acumulado
hasta Julio la caída es del 15,6%. Desde la CCA sostiene que la crisis del
sector se sigue profundizando ante la falta de sinceramiento en el
mercado de autos usados, mientras los 0km ofrecen planes de
facilidades para la venta.
En el mes, se presentaron caídas interanuales en todas las
provincias, siendo las mayores bajas las observadas en Mendoza (-
31,5%), Entre Ríos (-28,9%), Jujuy (-28,3%) y San Juan (-27,3%).
Por otra parte, las disminuciones menos pronunciadas se dieron en
Formosa (-4,7%) y La Pampa (-7,5%).

4. Exportaciones
“…En Julio, las exportaciones clase
A alcanzaron a 12.939 unidades,
con una contracción interanual
del 38,3%...”
Fuente: E&R en base a ADEFA
Fuente: E&R en base a BCRA
4
Exportaciones en Julio cayeron 38,3%
En Julio de 2016 las exportaciones de automóviles y livianos
alcanzaron las 12.939 unidades, con una caída interanual del
38,3%. Sin embargo, cabe aclarar que se trata únicamente de vehículos
clase A.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
En forma acumulada, a Julio de 2016 las exportaciones clase A
alcanzaron las 101.572 unidades, con una retracción interanual
del 31,9%, caída que se explica por los envíos a Brasil que
acumulan una retracción del 33% interanual (39.107 unidades
menos), participando con el 78% de las unidades exportadas.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante 2016 se
encuentran: México con el 6,2%, Australia y Nueva Zelanda con el
2,6%, Chile con el 2,5%, Europa con el 2,1%, África con el 2% y
Colombia con el 1,9%, Uruguay con el 1,6%, Paraguay y Asia con
participaciones de alrededor del 1%, Centro América, Perú, Ecuador
y Resto de América que representan cada una menos de 1% de las
exportaciones acumuladas a Julio de 2016.
Balanza Comercial del Sector: -USD 3.165 M a Junio
En el mes de Junio de 2016, último dato disponible, los cobros por
exportaciones de la industria automotriz fueron de USD 469 millones, y
el déficit del balance cambiario del sector alcanzó los 710 millones
de dólares.
Al cierre del primer semestre, las exportaciones totalizaron 2.487
millones de dólares y el déficit comercial llegó a 3.165 millones de
dólares.
Este déficit resulta 83,3% superior al registrado en el primer
semestre de 2015 (USD 1.726 millones), debido a que cayeron 33,5%
las exportaciones y subieron 3,4% las importaciones.

5. 5
Precios
“…En Agosto de 2016, los precios
disminuyeron en promedio un
0,8% mensual, habiendo crecido
37,8% interanual…”
Fuente: E&R en base a DNRPA.
Precios de Venta al mercado interno, -0,8% mensual
En Agosto de 2016 los precios, en un contexto de importantes planes de
financiación para mantener la demanda interna, disminuyeron a un
ritmo promedio del 0,8%.
Cuatro de los diez automóviles más vendidos presentaron
variaciones mensuales positivas en Agosto 2016 con respecto a Julio:
Ford Focus (+1,4), Ford Fiesta Kinetic (+1%), Ford Ecosport Kinetic
(+0,6%) y Peugeot 208 (+0,4%). En sentido contrario, el Chevrolet Onix
(-5,4%), Chevrolet Prisma (-3,5%) y Volskwagen Gol Trend (-2,2%) los
precios son menores a los del mes anterior. Cabe destacar que en el caso
del Gol Trend y el Peugeot 208 el modelo relevado ya no se encuentra
disponible, continuándose relevando el modelo más económico de los
mismos.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 37,8%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Fiat Palio, Toyota Etios y Peugeot 208. Nótese que
parte del aumento (aproximadamente el 50%) se debió al traslado de la
devaluación de enero en los costos importados.
Parque automotor por provincia
El parque automotor activo, que incluye únicamente a aquellos en
condiciones registrales para circular, en Julio de 2016 ascendió a
13.904.152 vehículos automotores, un 2,8% superior a igual mes
de 2015. El 37,9% del mismo se concentra en Buenos Aires, seguido por
CABA (10,3%), Córdoba (10%), Santa Fe (8,8%), Mendoza (5,2%) y
Entre Ríos (3,4%). Con la excepción de CABA (-0,6%) todas las
provincias presentaron aumentos interanuales en la cantidad de
automotores, entre las mayores subas se encuentran Santiago del Estero
(+5,6%), San Luis (+5%), La Rioja (+4,9%) y Río Negro (+4,9%).

6. 6
Perspectivas para la Industria Automotriz:
Continúan las suspensiones dentro de las distintas empresas del
sector acorde a la disminución de la producción y las exportaciones. En
el caso de Volkswagen se extendió también a los viernes la suspensión
que ya regia para los lunes de 300 operarios de su planta de Córdoba
desde el mes de Agosto y hasta fin de año. Ford, en su planta de
Pacheco, también suspendió 300 trabajadores que quedarán fuera de la
misma hasta fin de año al tiempo ofreció retiros voluntarios.
Por otra parte, el Banco Ciudad y el grupo Volkswagen Argentina
anunciaron un acuerdo para la compra de vehículos de las marcas
Volkswagen y Audi mediante préstamos personales de dicha entidad. El
financiamiento sería en 60 meses y hasta el 100% del valor de la
unidad con un tope de $500.000 y una tasa fija en pesos del 25% para
los clientes del Banco Ciudad y del 27% para los no clientes. Los
concesionarios incluidos son aquellos pertenecientes a la red
Volkswagen de CABA, Gran Buenos Aires y Mendoza.
Toyota comenzó a exportar los modelos Hilux y SW4 producidos en la
planta de Zárate a nuevos mercados de América Latina. La primera
embarcación tuvo como destino Perú, con expectativas de arribar a
nuevos países en lo que resta del año. Desde Toyota Argentina indican
que este es el inicio de su objetivo de convertir a Argentina en base
productora y exportadora para toda la región de estos dos modelos, lo
que permitiría aumentar un 30% el volumen de su producción en 2017.