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Contratación de energía cuando estamos en sobreoferta

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Carlos Rosas, responsable de Gestión de la Energía, explica la situación de la compra de energía en el escenario de la sobreoferta.

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Contratación de energía cuando estamos en sobreoferta

  1. 1. 30/06/2016 COMITÉ PERUANO DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA El Sistema Eléctrico Peruano: Situación y Perspectivas Contratación de Energía cuando estamos en Sobreoferta
  2. 2. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit 2 Crecimiento Anual PBI y Demanda de Energía 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PBI (%) Energía SEIN (%) Proyección CRECIMIENTOANUAL PBI Y DEMANDA DE ENERGÍA
  3. 3. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 Demanda Vegetativa Demanda Minera e Industrial Nuevos Proyectos Mineros 2020 2021 20222015 2016 2017 2018 20192014 Expectativas de crecimiento de la Demanda y Desplazamiento de Proyectos Mineros 2014 2,087 GWh (Proy.) 632 GWh (Real) 2015 3,089 GWh (Proy.) 1,768 GWh (Real) Nuevos Proyectos Mineros GWh Expectativa de crecimiento de demanda en el 2012 Expectativa en 2012 Demanda Real 2014 y 2015 & Expectativa actual de crecimiento 2016 en adelante Expansión Concentradora Cuajone 78 MW (2014) 78 MW (2019) Expansión Concentrada Toquepala 104 MW (2014) 104 MW( 2018) Tía María 84 MW (2013) No se precisa Ampliación Quimpac 25 MW (2013) No se precisa Ampliación Marcona 60 MW (2015) 2016 Shouxin 30 MW (2015) 2017 Jinzhao 30 MW (2015) 2020 Minera Conga 90 MW (2018) No se precisa Ampliación El Brocal (31 MW) 2012 No se precisa Las Bambas 10 MW (2013) - 150 MW (2018) 150 MW (2015) Quellaveco 10 MW (2015) - 140 MW (2016) 10 MW (2021) – 140 MW (2022) Actual
  4. 4. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit 70% 57% 52% 50% 38% 35% 34% 30% 23% 35% 41% 30% 35% 40% 52% 52% 53% 56% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Oferta Demanda Reserva 4 Balance Oferta - Demanda Margen de Reserva MW CCHH: Cheves 172 MW Machupicchu 101 MW Santa Teresa 100 MW Quitaracsa 118 MW CCTT: RF Eten 223 MW Recka 179 MW RER MiniHidro: 5 MW RERNC: 3 MW TOTAL: 901 MW CCHH: El Águila 525 MW CCTT: Puerto Bravo [NES] 616 MW Amp. Chilca 76 MW RF Pucallpa 40 MW RF Pto. Maldonado 18 MW RER MiniHidro: 67 MW RERNC: 90 MW TOTAL: 1432 MW 2016 2017 CCHH: Chaglla 406 MW CCTT: Cierre CC Chilca 37 MW Ilo [NES] 612 MW Malacas TG6 50 MW RER MiniHidro.: 74 MW TOTAL: 1179 MW 2015
  5. 5. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit 5 Demanda y Oferta de Generación (GWh) Margen Reserva (%) 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 01/2016 04/2016 07/2016 10/2016 01/2017 04/2017 07/2017 10/2017 01/2018 04/2018 07/2018 10/2018 01/2019 04/2019 07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022 Hidro Minihidro GN Carbon Diesel Biomasa Eólica Solar Demanda Reserva (%) Reserva Eficiente (%) GWh
  6. 6. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit 6 Proyección de Tarifas, Precios y Costos Marginales 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 LIMA TRUJILLO COTARUSE TARIFADE BARRA Tarifa de Barra Precios de Contratos actuales Costos Marginales
  7. 7. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit  Licitaciones de Largo Plazo de Distribuidas con factor de descuento para fines de calificación de las ofertas (CH Cheves - Distriluz)  Licitaciones de CC.HH con garantía de demanda a través de la figura de un comercializador estatal (Subasta Hidro 2011: Chaglla, Pucará, Cerro del Águila)  Subastas con otros factores de competencia: mayor porcentaje de participación de la producción ofrecida a una central de generación estatal (CH Santa Teresa - EGEMSA, CH Molloco - EGASA)  Subastas Renovables: Cuatro subastas a la fecha  Desconcentración de la generación eléctrica, gas al mismo precio que en el Centro, sobrecosto asumido por la demanda eléctrica (Nodo Energético del Sur) 7 Proinversión – Osinergmin: Mecanismos para promover la Oferta de Generación Eléctrica Los precios resultantes de estas licitaciones reflejan los costos de desarrollo de cada tecnología
  8. 8. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit 8 ADJ: OCT-2009 CCHH Cheves 172 MW, 2015 ADJ: MAR-2011 CCHH Chaglla 406 MW, 2017 En construcción CCHH PUCARÁ 130 MW CCHH Cerro El Águila 525 MW, 2016 ADJ: MAR-2013 Complejo Molloco 320 MW ADJ: FEB-2004 CCHH Yuncan 137 MW, 2005 Contrato de usufructo 30 años. ADJ: JUL-2010 CH Santa Teresa 100 MW, 2015 ADJ: NOV-2010 Reserva Fría Ilo y Talara 686 MW, 2013 ADJ: ABR-2011 Reserva Fría Eten 223 MW, 2015 ADJ: NOV-2013 Nodo Energético Sur 1228 MW, 2016-2017 Reserva Fría y Nodo Energético sujetas a esquema de incentivos C C T T C C H H  Hasta antes del 2010 no se “promovió” en ingreso de CCHH, entre el 2016 y 2018 entrarán 931 MW.  CCHH Platanal (222 MW, 2010), Ampliación Machupicchu (101 MW, 2015) y Huanza (98 MW, 2014) se concretaron por iniciativa propia. En 3 años “se definió” el ingreso de 2137 MW térmicos duales a Gas Natural R E R  No convencionales: 104 MW 2010-2013 (4 solares de 20 MW c/u) 252 MW 2014-2015 (4 eólicas - 236 MW y 1 solar -16 MW) 351 MW Dic 2018 (3 eólicas - 162 MW y 2 solares - 185 MW) (2 biomasa – 4 MW)  Renovables Mini-hidros (<20 MW) 48 MW, 2012-2013. 180 MW, 2015-2017. 240 MW, Dic 2016 80 MW, Dic 2018 Promoción de Generación El Estado aseguró a través de ELP (comercializador) la compra de 544 MW: Chaglla: 284 MW (45.89 US$/MWh) Cerro El Águila: 200 MW (51.38 US$/MWh Pucará: 60 MW (45.15 y 49.37 US$/MWh) Motivación: Gobierno buscó asegurar suficiente generación
  9. 9. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit  Precio bajo del gas natural puesto en la central (Lima): 2.8 US$/MMBTU  Contratos de suministros cuasi variables (baja barreras de entrada); transporte interrumpible al principio, luego firme.  Ciclos combinados en Lima : 4 que suman 2750 MW; más 800 MW en ciclo abierto.  Declaración anual de PUGN : tendencia a sub declarar el precio ante el riesgo de no despachar y además tener que comprar energía al spot para abastecer contratos  Costos Marginales en el suelo (10-20 US$/MWh): no pagan los costos unitarios de producción de los ciclos combinados, menos de las CCHH. 9 Gas Natural Competitivo y en Suficiencia
  10. 10. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit  El 80% de la demanda regulada de las EEDD está abastecida a través de contratados licitados de largo plazo (“precios altos”)  Los grandes clientes tratan de renegociar sus contratos anteriores:  Bajar precio Vs extender plazo.  Pagar penalidad a su suministrador actual para romper contrato y contratar a precios 50% más bajos.  Leer las letras pequeñas de los contratos  arbitrajes.  Renovaciones a precios muy inferiores.  Oportunidad para apertura de un nuevo segmento de clientes: Regulados Potencialmente Libres (20% de la demanda de las EEDD), negocian con generador precios menores y pre avisan a su Dx un año antes de abandonarlo; dejando a las EEDD sobre contratadas (potencia fija)  Los contratos se están suscribiendo a 5 años vista : Periodo de baja incertidumbre y bajo riesgo 10 Abastecimiento de la demanda a través de los contratos
  11. 11. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit No se ve un despegue relevante de la demanda en los próximos 5 años Costos Marginales bajos, rezagados de los costos de desarrollo de la generación. Postergación de licitación de últimos proyectos de Generación: Estado ya postergó sin fecha: C.T Quillabamba CC.HH 1200 MW El mercado eléctrico ha perdido atractivo para la oferta. Los actuales precios de contratación no soportan la expansión orgánica del sistema. 11 Conclusiones
  12. 12. Presentation title Place, day month year USE: Insert Classification Issuing Owner/Unit Mantener el esquema vigente de Licitaciones de Largo Plazo para suministro de las EEDD. El Gobierno no debe intervenir en la creación de oferta artificial, el mercado debe corregirse inercialmente. Los proyectos deben ingresar sustentados por mecanismos de contratación en condiciones de mercado. Promover el relanzamiento de los grandes proyectos mineros en consenso con la población. Promover las interconexiones internacionales (Ecuador, Chile) 12 Recomendaciones
  13. 13. 13 Carlos Rosas Cedillo Head of Energy Management Enel Perú Gracias

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