México Edelman Trust Barometer 2013

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México Edelman Trust Barometer 2013

  1. 1. MEXICO
  2. 2. 13° ENCUESTA ANUAL DE EDELMAN, EL ESTUDIO DE CONFIANZA DE MAYOR ALCANCE A NIVEL GLOBAL ENCUESTA EN LÍNEA PÚBLICOS EN 26 PAÍSES INFORMADOS • +31,000 encuestados • 500 encuestados en EE.UU. y China y 200 en otros países • 5 años en +20 mercados • Edades entre 25-64 años • 8 años en +10 mercados • Estudios profesionales POBLACIÓN • 25% de ingreso familiar más GENERAL alto por grupo de edad en cada país • 1,000 encuestados por • Reportan consumo de medios país participante significante e involucramiento • Edades +18 años en noticias de negocios y políticas públicas • 2 años de datos • 13 años de datos COMPARACIONES DE MERCADO Desarrollados: EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Japón Emergentes: Brasil, México, Rusia, India y China Señala datos globales PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: Señala datos de México Argentina, Brasil y México 2
  3. 3. BARÓMETRO DE CONFIANZA DE EDELMAN EN RETROSPECTIVA2013 CRISIS DEL LIDERAZGO2012 CAÍDA DEL GOBIERNO2011 CRECIMIENTO DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD2010 LA CONFIANZA ES AHORA LA LÍNEA ESENCIAL DEL NEGOCIO2009 LAS EMPRESAS DEBEN ALIARSE CON EL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA2008 LOS INFLUENCIADORES JÓVENES MUESTRAN MAYOR CONFIAZA EN LAS EMPRESAS2007 LAS EMPRESAS GOZAN DE MAYOR CONFIANZA QUE EL GOBIERNO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN2006 “UNA PERSONA COMO YO” EMERGE COMO UN VOCERO CON CREDIBILIDAD2005 LA CONFIANZA CAMBIA DE LAS “AUTORIDADES” A LOS COLEGAS2004 LAS COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES EN EUROPA SUFREN UNA DISMINUCIÓN EN LA CONFIANZA2003 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN GANARON MAYOR CREDIBILIDAD QUE LA PUBLICIDAD2002 CAÍDA DEL “CEO CELEBRIDAD”2001 CRECIMIENTO DE LA INFLUENCIA DE ONGs3
  4. 4. ESTADO DE LA CONFIANZA
  5. 5. ÍNDICE DE CONFIANZA DE EDELMAN: DESPUÉS DE UN AÑO CON ALTA DESCONFIANZA EN 2012, UN REGRESO A LO NEUTRAL EN 2013 2011 2012 2013 Grandes cambios de GLOBAL 55 GLOBAL 51 GLOBAL 57 2008 Brasil 80 China 76 China 80 EAU 68 Singapur 76 Alemania +19 EAU 78 Singapur 67 India 71 China +18 Indonesia 74CONFÍA India 65 México 68 Canada +14 China 73 Indonesia 63 Hong Kong 67 India +11 Países Bajos 73 EAU 66 México 63 México 69 Países Bajos 61 Malasia 64 Singapur 67 Hong Kong 61 Canadá 62 Grandes Argentina 62 Canadá 58 Indonesia 62 cambios de India 56 Malasia 57 EE.UU. 59 2012 Italia 56 Italia 56 Países bajos 59 Argentina 54 Brasil 55 Alemania +16 Canadá 55 Francia +14NEUTRAL Australia 53 Alemania 55 Corea del Sur 53 Reino Unido +12 Brasil 51 Francia 54 Suecia 52 EE.UU. +10 Suecia 54 Suecia 49 Japón 51 Reino Unido 53 EE.UU. 49 Australia 51 Italia 51 Corea del Sur 44 España 51 Australia 50 Polonia 44 Francia 50 Polonia 48 Reino Unido 41 Polonia 49 Corea del Sur 47 DESCONFÍA Irlanda 41 Alemania 44 Irlanda 46 Francia 40 Argentina 45 EE.UU. 42 Alemania 39 España 42 Reino Unido 40 España 37 Turquía 42 Rusia 40 Japón 34 Japón 41 Irlanda 39 Rusia 32 Rusia 36 5 El puntaje total es un promedio del nivel de confianza de cada país en las 4 instituciones. Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel global.
  6. 6. MENOR CONFIANZA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL QUE EN PÚBLICOS INFORMADOS 2013 PÚBLICO GENERAL 2013 PÚBLICO INFORMADO GLOBAL 48 GLOBAL 57 China 70 China 80 India 64 La población general Singapur 76 CONFIADOS EAU 63 está 9 puntos abajo India 71 de los públicos Singapur 63 México 68 informados Indonesia 61 Hong Kong 67 Malasia 61 EAU 66 México 59 Malasia 64 Las diferencias más amplias NEUTRALES Hong Kong 54 Canadá 62 entre la población general y Canadá 52 Indonesia 62 Brasil 51 los públicos informados EU 59 Holanda 50 Holanda 59 Polonia, EE.UU., Suecia: - 14 puntos Argentina 48 Brasil 55 EU 45 Alemania 55 Singapur, Irlanda, Hong Kong, Alemania 44 Francia 54 Francia: - 13 puntos UK 43 Suecia 54 Corea del Sur 43 UK 53 DESCONFIADOS Turquía 43 Italia 51 Francia 41 Australia 50 Italia 40 Polonia 48 Suecia 40 Corea del Sur 47 Australia 39 Irlanda 46 España 37 Argentina 45 Japón 35 España 42 Polonia 34 Turquía 42 Irlanda 33 Japón 41 Rusia 30 Rusia 366 El puntaje total es un promedio de la confianza de un país en las cuatro instituciones. Población general y público informado de 25 -64 años, en un total de 26 países a nivel mundial.
  7. 7. EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO GLOBAL, MÉXICO TIENE MÁS CONFIANZA EN LASEMPRESAS, Y CON MAYOR INTENSIDAD EN ONGS’S Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN; ELGOBIERNO ES EL SECTOR CON MENOR CONFIANZA2013 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – GLOBAL VS. MÉXICO Confianza total: 82% CONFÍAN MUCHO Confianza total: 59% Confianza total: 50% Confianza total: 41% 40% 18% 13% 17% GOBIERNO EMPRESAS GLOBAL MÉXICO GLOBAL MÉXICO Confianza total: 83% Confianza total: 66% Confianza total: 65% Confianza total: 56% 45% MEDIOS DE 28% 23% COMUNICACIÓN 17% ONG GLOBAL MÉXICO GLOBAL MÉXICO 7 P 11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se muestra una lista de las instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución hace lo correcto, utilizando una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 2 Box, Confía por completo y Top 4 Box, Confía). Público informado de 25-64 años, en un total de 26 países a nivel mundial y México.
  8. 8. MÉXICO CONTINÚA ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESASCONFIANZA EN EMPRESAS: MERCADOS DESARROLLADOS VS. MERCADOS EMERGENTES VS. MÉXICO 100% Desarrollados Emergentes México 90% 81% 77% 82% 80% 79% 76% 71% 70% 67% 70% 63% 64% 62% 60% 65% 55% 50% 48% 42% 49% 47% 39% 40% 30% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 P11-14. [Confianza en Negocios] [SEGUIMIENTO] A continuación se muestra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución para hacer lo correcto. En una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente”. (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25-64 años en mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye a México, China, Brasil, Rusia, India).
  9. 9. MÉXICO TIENE LA BRECHA MÁS AMPLIA A NIVEL MUNDIAL ENTRE LA CONFIANZA ENEMPRESAS Y EN EL GOBIERNOCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – PÚBLICOS INFORMADOS EDADES 35-64 – MÉXICO ONGs100% Medios de Comunicación Negocios 90% 90% Gobierno 83% 85% 79% 80% 82% 75% 75% 75% 71% 73% 73% 70% 73% 73% 71% 65% 65% 66% 66% 60% 61% 63% 57% 50% 49% 47% 46% 40% 38% 38% 41% 30% 33% 20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9 P11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25 -64 años en mercados desarrollados (incluye EE.UU. Reino Unidos, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia e India).
  10. 10. EXISTE MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS QUE EN EL GOBIERNO,EN 16 DE LOS 26 MERCADOS ENCUESTADOS Confianza en Gobierno 62% de los mercados encuestadosCONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO cuentan con una puntuación por debajo Empresas de 50% Gobierno Confianza en Empresas 35% de los mercados encuestados BRECHA DE CRECIMIENTO ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO cuentan con una puntuación por debajo de 50% A nivel mundial – Mayor brecha desde 2007* 82% 81% 82% 81% 77% 74% 73% 74% 64% 63% 65% 65% 62% 63% 62% 61%59% 57% 60% 60% 56% 56% 56% 58% 58% 58% 52% 53% 50% 49% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 49% 44% 44% 44% 41% 43% 44% 40% 40% 35% 33% 32% 32% 31% 30% 29% 19% 20% 10 P11-14. [Empresas en general y gobierno en general] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25-64 años en un total de 26 países a nivel mundial.
  11. 11. CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO – MAPA DE CALOR CONFIANZA DE EMPRESAS SOBRE GOBIERNO RUSIA IRLANDA +11 PUNTOS +12 PUNTOS CONFIANZA DE GOBIERNO SOBRE EMPRESAS POLONIA +26 POINTS ESPAÑA +24 PUNTOS ITALIA BRASIL +21 PUNTOS +31 PUNTOS MÉXICO +41 PUNTOS COREA DEL SUR +13 PUNTOS JAPÓN +20 PUNTOS INDONESIA ARGENTINA +27 PUNTOS INDIA +30 PUNTOS +24 PUNTOS11 P11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada unA, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza) Público informado de 25-64 años en México, Brasil, Argentina, España, Irlanda, Rusia, Polonia, Italia, Corea del Sur, India, Japón e Indonesia.
  12. 12. EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO MUNDIAL, EN MÉXICO LA DESCONFIANZA EN LAS EMPRESAS ES IMPULSADA EN SU MAYORÍA POR LOS MALOS RESULTADOS Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA, Y MENOS POR INCENTIVOS EQUIVOCADOS RAZONES POR LAS QUE CONFÍAN MENOS EN LAS EMPRESAS (ENTRE LOS QUE REPORTARON CONFIAR MENOS EN LAS EMPRESAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO) MÉXICO GLOBAL CORRUPCIÓN O FRAUDE 30% CORRUPCIÓN O FRAUDE 27% 39% 50%INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO DE POLÍTICAS 9% DE POLÍTICAS 23% BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA 23% BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA 16% PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 21% PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 16%FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 18% FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 16% 12 P24. [PREGUNTA SI HA DISMINUIDO LA CONFIANZA EN LAS EMPRESAS EN LA P20] ¿Cuál de las siguientes es la razón principal del por qué su confianza en las empresas disminuyó en el último año? Población general en México y 26 países a nivel global.
  13. 13. POR EL CONTRARIO, EN MÉXICO LA DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO ES CAUSADA PRINCIPALMENTEPOR CORRUPCIÓN Y FRAUDES, SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AL PROMEDIO MUNDIAL RAZONES DE LA DISMINUCIÓN DE LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO (ENTRE LOS QUE DIJERON CONFIAR MENOS EN EL GOBIERNO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR) MÉXICO GLOBAL CORRUPCIÓN O FRAUDE 54% CORRUPCIÓN O FRAUDE 33% 65% 50%INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO 11% DE POLÍTICAS 17% DE POLÍTICAS BAJO DESEMPEÑO/ INCOMPETENCIA 19% BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA 31% PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 13% PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 11% FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 3% FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 6% 13 P22. [PREGUNTE SI LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO HA DISMINUIDO EN P18] ¿Cuál de las siguientes es la razón la principal por la que disminuyó su confianza en el gobierno respecto al año pasado? Total de 26 países a nivel mundial y México.
  14. 14. LA CONFIANZA SE MANTIENE ESTABLE EN TODAS LAS INDUSTRIAS EN MÉXICO Y ES CONSISTENTE CON LOS RESULTADOS GLOBALES CONFIANZA EN LA INDUSTRIA - MÉXICO 2012 2013 Automotriz 89% Tecnología 92% Tecnología 89% Automotriz 91% Alimentos y Bebidas 84% Alimentos y Bebidas 86%Productos envasados 82% Productos envasados 84% Bebidas alcohólicas 76% Bebidas alcohólicas 80%Telecomunicaciones 75% Farmacéutica 79% Farmacéutica 75% Telecomunicaciones 78% Energía 72% Energía 75%Servicios financieros 69% Servicios financieros 70% Bancos 63% Bancos 69% Medios 59% Medios 66% 14 P43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique qué tanto confía en que las empresas de las siguientes industrias hacen lo correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años (sólo las industrias con seguimiento de 2012 hasta 2013).
  15. 15. EMPRESAS DE CANADÁ, ALEMANIA Y SUECIA SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MÁSCONFIABLES – LOS MERCADOS EMERGENTES AÚN PRESENTAN RETRASOIDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS EMPRESAS - GLOBAL 76% 75% 74% 74% 70% 68% 68% 65% 61% 50% 48% 46% 41% 36% 35% 34% 31%15 P26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué tanto confía en las empresas globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confío" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza). Público informado de 25-64 años en 26 países a nivel global.
  16. 16. SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS CON SEDE EN MÉXICO Y BRASIL TIENEN MÁSCONFIANZA EN SU PROPIA REGIÓN QUE A NIVEL MUNDIALIDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS COMPAÑÍAS – AMÉRICA LATINA 84% 83% 83% 82% 77% 75% 74% 74% 67% 66% 63% 54% 53% 49% 48% 46% 44% LATAM16 P26-Q42. [SEGUIMIENTO] ] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué confía en las empresas globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años en América Latina
  17. 17. MÉXICO CONFÍA EN SUS VECINOS CORPORATIVOS EN LA REGIÓNCONFIANZA EN COMPAÑÍAS SON SEDE EN AMÉRICA LATINA VS.CONFIANZA EN COMPAÑÍAS CON SEDE EN REGIONES FUERA DE AMÉRICA LATINA17 P202D. ¿Confía en empresas con sede en la región de América Latina más o menos que en las 17 compañías con sede en una región fuera de América Latina? Público informado de25-64 años, en la región de América Latina, México, Brasil y Argentina.
  18. 18. MÉXICO MOSTRÓ ALTO NIVEL DE CONFIANZA EN EMPRESAS CANADIENSES Y ALEMANASCONFIANZA DE PAÍSES DESARROLLADAS VS. EMERGENTES EN COMPAÑÍAS CON SEDE EN LOS SIGUIENTES PAÍSES La confianza global en compañías con sede en Alemania Desarrollados Suecia, Canadá y China se ha mantenido estable desde 2008* Emergentes México 87% 88% 82% 80% 79% 78% 74% 76% 72% 69% 58% 57% 60% 54% 50% 36% 29% 19% Sede en Sede en Sede en Sede en Sede en India Sede en Brasil Alemania Suecia Canadá China P26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué tanto confía en las empresas globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente".. (Top 4 box –18 Confianza) en mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye a México, China, Brasil, Rusia, India) *Los datos utilizados incluyen público informado de 35-64 años, sólo en 18 países del total global
  19. 19. IMITANDO A LOS MERCADOS DESARROLLADOS Y NO A LOS MERCADOSEMERGENTES, AMÉRICA LATINA TIENDE A TENER MAYOR CONFIANZA EN LASPEQUEÑAS EMPRESAS EN COMPARACIÓN CON LAS GRANDESCONFIANZA EN PEQUEÑAS EMPRESAS VS. GRANDES EMPRESAS PEQUEÑAS EMPRESAS GRANDES EMPRESAS 88% 89% 79% 80% 76% 75% 70% 70% 71% 70% 65% 62% 53% 50% GLOBAL DESARROLLADAS EMERGENTES MÉXICO BRASIL ARGENTINA CHINA19 P15-17. De acuerdo a los diferentes tipos de negocio, por favor indique qué tanto confía en cada uno. Considere una escala del 1 al 9, en donde el 1 significa “No confía” y el 9 significa “Confía plenamente”. {Pequeñas Compañías o Empresas; Grandes Compañías o Empresas) (Top 4 Box, Confianza) Público informado de 25-64 años, en un total de 26 países a nivel mundial, mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia), mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia e India), y China
  20. 20. LAS ONG’S CONTINÚAN COMO LA INSTITUCIÓN MÁS CONFIABLE; CUATRO DE CINCO MERCADOS CON LA CONFIANZA MÁS ALTA EN LA REGIÓN APAC LA CONFIANZA EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG’S) 2008 67% of markets surveyed have a trust score above 50% 2008 China: 48% 2013 88% of markets surveyed have a trust score above 50%50% N/A 15 P11-14. [SEGUIMIENTO A ONG’S] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto. Utilice una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza). Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel mundial (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EAU) y a lo largo de 26 países.
  21. 21. CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL NIVEL DE CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO; RESULTADO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE OPCIONES Y FUERTE COBERTURA DE ESCÁNDALOS CONFIANZA EN LOS MEDIOS 2008 50% de los mercados 2012 encuestados tienen un nivel de confianza del 50% o superior 2013 2013 62% de los mercados 81% encuestados tienen un nivel 79% 79% 80% 77% deconfianza del 50% o superior 70% 70% 65% 68% 66% 65% 65% 66% 61% 61% 61% 60% 61% 61% 57% 59% 57% 57% 54% 54% 52% 51% 50%50% 50% 49% 49% 47% 47% 48% 47% 47% 45% 46% 45% 45% 45% 43% 43% 42% 41% 42% 37% 38% 38% 35% 36% 33% 26% N/A 21 P11-14. [Seguimiento general a Medios de Comunicación] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Por cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución haga lo correcto, usando una escala de 9 puntos, donde 1 significa “No confío” y 9 significa “Confío plenamente”. (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel mundial (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EE.UU.) y alrededor de 26 países a nivel global.
  22. 22. LA CONFIANZA DE MÉXICO EN LOS TIPOS DE MEDIOS ALCANZA UN EQUILIBRIOCONFIANZA EN TIPOS DE MEDIOS COMO FUENTES PARA NOTICIAS E INFORMACIÓN EN GENERAL DESGLOSE GLOBAL POR EDADES22 P178-182. Cuando busca noticias e información en general, ¿qué tanto confiaría en cada tipo de fuente para noticias e información en general? Por favor use una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". Población general en un total de 26 países a nivel mundial, mercados desarrollados (EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) vs. mercados emergentes (Brasil, México, Rusia, India y China); desglose de edades para población en general en un total de 26 países.
  23. 23. LOS MEDIOS SOCIALES HAN PASADO DE “DESEABLE TENER” A “DEBES TENER”IMPORTANCIA QUE TIENE PARA UNA EMPRESA UTILIZAR ACTIVAMENTE LOS MEDIOS SOCIALESPARA CONSTRUIR CONFIANZA Importante No Importante 85% 72% 74% 59% 26% 17% 14% 10% América Latina México Brasil Argentina P203D. Por favor utilice esta definición de “medios sociales” al responder la siguiente pregunta – Medios Sociales: fuentes interactivas en línea que incluyen sitios de relacionamiento social (como Facebook, MySpace, LinkedIn, Meebo, Orkut, Qzone, RenRen), foros de discusión en línea, sitios para compartir contenidos (como You Tube) y sitios de micro-blogging (como Twitter).23 ¿Qué tan importante es para una empresa utilizar activamente los medios sociales para construir confianza? Utilice una escala de nueve puntos, en la que uno significa “No es importante para construir confianza” y nueve significa “Extremadamente importante para construir confianza” en una empresa. (Top 4 Box – Importante) (Bottom 4 Box – No Importante). Público informado de 25-64 años en la región de América Latina, México, Brasil y Argentina.
  24. 24. EL ESCEPTICISMO Y LA DISPERSIÓN REQUIEREN REPETICIÓN LA MAYORÍA NECESITA ESCUCHAR INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE 3 A 5 VECES PARA CREER LOS MENSAJES 4% 12% UNA VEZ (1) DIEZ O MÁS VECES (10+) 14% 6% DOS VECES (2) SEIS A NUEVE VECES (6-9) 35% TRES VECES (3) 29%CUATRO O CINCO VECES (4-5) 64% 3% TRES A CINCO VECES 18% UNA VEZ (1) DIEZ O MÁS VECES (10+) 12% DOS VECES (2) 6% SEIS A NUEVE VECES (6-9) 34% TRES VECES (3) 28% CUATRO O CINCO VECES (4-5) 62% TRES A CINCO VECES 25
  25. 25. BANCA Y SERVICIOS FINANCIEROSA PROFUNDIDAD
  26. 26. SEVERA CAÍDA DE LA CONFIANZA EN LOS BANCOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2/3 DEL MERCADO ESTÁN POR DEBAJO DEL 50% DEL NIVEL DE CONFIANZA LA INDUSTRIA TOCÓ FONDO EN 2012 EN REINO UNIDO / FRANCIA / ALEMANIA; PARA EE.UU., EL FONDO FUE EN 2011 2008 2013 En Estados Unidos, la confianza en la industria bancaria se ha duplicado en los dos últimos años, + 11 del 25% (2011) al 50% (2013), entre los públicos 83% 83% informados de 25-64 años 80% + 10 72% 71% -13 -20 69% 67% -19 63% -11 61% 59% 60% 59% -25 56% 54% 56% 53% 52% -1350% 49% 49% 49% 51% 47% -25 -26 45% 47% 44% -19 45% 38% 42% -24 35% 35% 32% 31% 31% 26% 23% 22% 19% 11% 27 P43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique qué tanto confía en que las empresas hacen lo correcto en cada una de las siguientes industrias. De nuevo, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público Informado de 35-64 años de edad, en un total 18 países a nivel mundial y 18 mercados
  27. 27. TARJETA DE DESEMPEÑO DE LOS BANCOS 50%+ =  Claves de resultados 40-49% = ORELACIÓN ENTRE CONFIANZA Y DESEMPEÑO <40% = X Clasificación de desempeño de los bancos en cada Unión Asia- América uno de los siguientes rubros (Total Excelente / Desarrollado Emergente Europea Pacífico Latina Bueno)Crédito a pequeñas empresas X O X X XConcesión de préstamos hipotecarios X O X O XOfrecimiento de tarjetas de crédito razonables X O X O OComercio e inversión en deuda pública X O X O XGarantizar la privacidad y seguridad de lainformación personal de los clientes O  O O O Supervisar las ofertas públicas iniciales deempresas X X X X XConfianza en la industria bancaria 42% 69% 31% 72% 52% P151-156. Ahora, pensando en concreto sobre las diferentes acciones que los bancos pueden tomar, ¿cómo calificaría el desempeño de los bancos o de la industria bancaria en la realización de cada una de las siguientes acciones? (Total Excelente / Buena) Q43-60. [SEGUIMIENTO Bancos] Por favor indique qué tanto confía en que las empresas de 28 cada una de las siguientes industrias hacen lo correcto. De nuevo, por favor utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza) Público Informado de entre 25-64 años de edad en Mercados desarrollados, Mercados emergentes, Unión Europea, región Asia – Pacífico y América Latina
  28. 28. TARJETA DE DESEMPEÑO DE LOS BANCOS 50%+ =  Claves de resultados 40-49% = ORELACIÓN ENTRE CONFIANZA Y DESEMPEÑO <40% = X Clasificación de desempeño de los bancos en cada uno de los siguientes rubros (Total México Brasil Argentina China Excelente / Bueno)Crédito a pequeñas empresas O X X Concesión de préstamos hipotecarios  X X Ofrecimiento de tarjetas de créditorazonables O X  Comercio e Inversión en deuda pública X X X Garantizar la privacidad y seguridad de lainformación personal de los clientes  O O Supervisar las ofertas públicas de empresas O X X OConfianza en la industria bancaria 69% 52% 36% 80% P151-156. Ahora, pensando más en concreto sobre las diferentes acciones que los bancos pueden tomar, ¿cómo calificaría el desempeño de los bancos o de la industria bancaria 29 en la realización de cada una de las siguientes acciones? (Total Excelente / Buena) P43-60. [SEGUIMIENTO Bancos] Indique qué tanto confía en que las empresas de cada una de las siguientes industrias hacen lo correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza) Publico informado de 25-64 años de edad en México, Brasil, Argentina y China.
  29. 29. EL DÉFICIT DE CONFIANZA EN LOS BANCOS ESTÁ VINCULADO A LA CULTURA ¿CUÁL CREE QUE ES QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTOS ESCÁNDALOS? – GLOBAL (PREGUNTA A LOS ENCUESTADOS QUE ESTÁN FAMILIARIZADOS CON ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÚLTIMO AÑO 56% GLOBAL) FALTA DE REGULACIÓN CULTURA CORPORATIVA DE BONOS Y COMPENSACIONES 20% 23% 59% de las causas de escándalos son internas y 13% dentro del control del LOS BANCOS SON DEMASIADO GRANDES negocio 6% 25%CAMBIOS EN LA ECONOMÍA 11% CORRUPCIÓN CORPORATIVA CONFLICTOS DE INTERÉS P160. ¿Qué tan familiarizado está con los escándalos de banca / servicios financieros que tuvieron lugar durante el año pasado, específicamente en Barclays, J.P. Morgan y 30 Standard Chartered?; P161. [PREGUNTE SI ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS DEL AÑO PASADO (Q160 = mucho / algo)] Con base en la información que ha leído, visto o escuchado acerca de escándalos de banca / servicios financieros, especialmente los de Barclays, J.P. Morgan y Standard Chartered, ¿cuál cree usted que es la principal causa de estos escándalos? Público informado de 25 y 64 años en 26 países a nivel global.
  30. 30. RECUPERAR LA CONFIANZA ESTÁ EN EL CONTROL DE LOS BANCOS / EMPRESAS DE SERVICIOSDE FINANCIEROS¿CUÁL CREE QUE ES QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTOS ESCÁNDALOS? - MÉXICO(PREGUNTA A LOS ENCUESTADOS QUE ESTÁN FAMILIARIZADOS CON ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÚLTIMO AÑO) CULTURA CORPORATIVA DE BONOS Y COMPENSACIONES FALTA DE REGULACIÓN 8% 24% 65% de las causas de LOS BANCOS SON escándalos son DEMASIADO GRANDES 3% 41% internas y dentro 8% del control delCAMBIOS EN LA ECONOMÍA negocio 16% CONFLICTOS DE INTERÉS CORRUPCIÓN CORPORATIVA 31 P161. [PREGUNTE SI ESTÁ FAMILIARIZADO CON ESCÁNDALOS BANCARIOS (P160 = MUCHO / ALGO FAMILIARIZADO)] Basado en la información que ha leído, visto u oído acerca de la banca / escándalos de servicios financieros, especialmente los de Barclays, JP Morgan y Standard Chartered, ¿cuál le parece que es la principal causa de estos escándalos?
  31. 31. CRISIS DE LIDERAZGO
  32. 32. EXPERTOS, PARES Y EMPLEADOS MÁS CONFIABLES EN MÉXICO VOCEROS CON CREDIBILIDAD 2013 2012 2013 Académico o experto 68% Académico o experto 69% 92% Experto técnico en la Experto técnico en la 91% 66% 67% compañía compañía Persona común 65% Persona común 61% 83% Empleado regular 50% Analista financiero o de 51% 82% la Industria Representante de ONG 50% Representante de ONG 51% 77%Analista financiero o de la 46% Empleado regular 50% 80% industria CEO 38% CEO 43% 70% Oficial de gobierno o 29% Oficial de gobierno o 36% regulador 36% regulador P130-143. [SEGUIMIENTO] Abajo encontrará una lista de gente. En general, cuando está formando una opinión sobre una empresa, si escucha información de cada una 33 de dichas personas, ¿qué tan creíble es la información: extremadamente creíble, muy creíble, más o menos creíble, no creíble? (Top 2 Box, Mucho/ Extremadamente Creíble). Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel global (excluye Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y UAE) (Sólo se muestran los voceros con seguimiento de 2012 a 2013).
  33. 33. LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS UBICAN AL GOBIERNO Y A LOS LÍDERES EMPRESARIALES POR DEBAJO DEL 50% EN LA ESCALA DE CONFIANZA 2013 CREDIBILIDAD DE CEOS VS. FUNCIONARIOS DE GOBIERNO / REGULADORES Credibilidad de CEOs La confianza en los líderes Credibilidad de funcionarios de empresariales está ubicada por debajo gobierno / reguladores del 50% en 16 de 26 mercados La confianza en los funcionarios de gobierno se ubica por debajo del 50% en 21 de 26 mercados 73% 70% 62% 60% 55% 54% 54% 55% 56% 55% 56%50% 52% 52% 54% 52% 48% 48% 47% 45% 43% 45% 41% 42% 41% 40% 38% 39% 37% 36% 36% 36% 37% 36% 37% 35% 35% 35% 32% 34% 34% 31% 32% 27% 28% 27% 23% 25% 25% 26% 22% 22% 22% 18% 15% 34 P130-143 [SEGUIMIENTO] (Credibilidad de los CEOs y Funcionarios del gobierno / Reguladores). En general, cuando está formando una opinión sobre una empresa, si escucha información de cada una de dichas personas, ¿qué tan creíble es la información: extremadamente creíble, muy creíble, más o menos creíble, no creíble? (Público informado de 25- 64 años en un total de 26 países a nivel global) (Sólo se muestran los voceros con seguimiento de 2012 a 2013).
  34. 34. CRISIS DE LIDERAZGO EN AMÉRICA LATINA – CONFIANZA EN ÉTICA Y MORAL EN NIVELES MUYBAJOSAMÉRICA LATINA CONFÍA EN LOS LÍDERES EMPRESARIALES Y CORPORATIVOS PARA HACER LO SIGUIENTE: LÍDERES EMPRESARIALES 36% 24% 27% 24% SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA CORREGIR PROBLEMAS EN LAS TOMAR DECISIONES ÉTICAS Y DECIR LA VERDAD , SIN SOCIEDAD INDUSTRIAS QUE LOS ESTÁN MORALES IMPORTAR LO EXTRAÑO O EXPERIMENTANDO COMPLEJO QUE SEA LÍDERES GUBERNAMENTALES 12% 13% 12% 11% SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA CORREGIR PROBLEMAS EN LAS TOMAR DECISIONES ÉTICAS Y DECIR LA VERDAD, SIN IMPORTAR SOCIEDAD INDUSTRIAS QUE LOS MORALES LO EXTRAÑO O COMPLEJO QUE EXPERIMENTEN SEA LATAM 35 P144A-147A. [“Para decir la verdad, sin importar lo extraño o complejo que sea”] ¿Qué tanto confía en que los líderes empresariales hagan lo siguiente?; P144B-147B. [“Para decir la verdad, sin importar lo extraño o complejo que sea”] ¿Qué tanto confía en que los líderes gubernamentales hagan lo siguiente?; (Top Box, Confianza total ) Población en general en la región de América Latina
  35. 35. AMÉRICA LATINA TAMBIÉN PRESENTA UNA BRECHA DEL NIVEL DE CONFIANZA EN ELLIDERAZGOBRECHA DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES VS. CONFIANZA EN EL LIDERAZGO Confianza en las empresas Confianza en el gobierno Confianza de los empresarios para decir la verdad Confianza de gobernantes para decir la verdad 60% 32% Latinoamérica Latinoamérica 24% -36 11% -21 69% 40% México México 16% -53 8% Brecha más grande -32 En una lista de 26 de los 26 países países, México se encuestados encuentra por 53% 20% debajo de la mitad. Argentina Argentina 18% 7% -35 -13 36% 58% Brasil Brasil 19% 39% -19 -17 *Datos utilizados de público informado de entre 25-64 años P11 -14. Abajo se encuentra una lista de Instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución haga lo correcto, usando una escala de 9 36 puntos, en donde 1 significa “No confía” y 9 significa “Confío plenamente” (Top 4 Box, Confianza); P144A-147A. [“Para decir la verdad sin importar lo compleja o extraña que sea”] ¿Qué tanto confía en las empresas para hacer lo siguiente? P144B-147B. [“Para decir la verdad sin importar lo compleja o extraña que sea”] ¿Qué tanto confías en tus gobernantes para hacer lo siguiente? (Top Box, Confianza total) Población en general
  36. 36. CONSTRUYENDO CONFIANZA
  37. 37. 16 ATRIBUTOS PARA CONSTRUIR CONFIANZA COMPROMISO ESCUCHAR LAS NECESIDADES Y RETROALIMENTACIÓN DEL CONSUMIDOR TRATAR BIEN A LOS EMPLEADOS PONER A LOS CONSUMIDORES POR ENCIMA DE LAS GANANCIAS COMUNICAR FRECUENTE Y HONESTAMENTE EL ESTADO DEL NEGOCIO INTEGRIDAD TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICASLa investigación del Edelman TOMAR ACCIONES RESPONSABLES PARA MANEJAR CUALQUIER SITUACIÓN O CRISISTrust Barometer revela 16 TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIOS TRANSPARENTES Y ABIERTASATRIBUTOS ESPECÍFICOS con loscuales construir confianza. PRODUCTOS & SERVICIOS OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD SER UN INNOVADOR DE NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS O IDEASEstos pueden estar agrupados en PROPÓSITOCINCO GRUPOS DE DESEMPEÑO TRABAJAR PARA PROTEGER Y MEJORAR EL AMBIENTEclasificados en esta lista por ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN SU OPERACIÓN DIARIAorden de importancia. CREAR PROGRAMAS QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE A LA COMUNIDAD LOCAL CREAR ALIANZAS CON ONG’s, GOBIERNO Y TERCEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD OPERACIONES TENER UN LIDERAZGO ALTAMENTE RESPETADO Y ADMIRADO ESTAR EN LA LISTA GLOBAL DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES ENTREGAR RETORNO DE INVERSIÓN CONSISTENTE A LOS INVERSIONISTAS 38
  38. 38. CÓMO HEMOS EVOLUCIONADO… AHORA LOS ATRIBUTOS PUEDEN AGRUPARSE EN 5 DIFERENTES GRUPOS INDICADORES DE CONFIANZA GRUPOS DEL DESEMPEÑO DE LA CONFIANZA del Edelman Trust Barometer 2008* del Edelman Trust Barometer 2013 ENGAGEMENT (59%) Reputación como lugar de trabajo (81%) INTEGRIDAD (58%)OPERACIONES Desempeño financiero (76%) (76%) PRODUCTOS Y SERVICIOS (54%) CEO o líder respetado (71%) CAUSA (47%) OPERACIONES (39%) 39 *Los datos utilizados incluyen únicamente Públicos Informados de entre 35 y 64 años en un total de 18 países a nivel global

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