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ergo Fonds-Monitor 2014

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Die Website ist für Fondsgesellschaften der entscheidende Informationskanal, wenn es darum geht, mit eigenen Medien Investoren zu erreichen. Dies ist das Ergebnis des ergo Fonds-Monitors 2014, bei dem ergo Kommunikation gemeinsam mit dem Portal finanzen.net rund 1.000 Anleger befragt hat.

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ergo Fonds-Monitor 2014

  1. 1. Wie informieren sich Fonds-Investoren – und auf welchen Kanälen? Ergebnisse des ergo Fonds-Monitors 2014 – powered by 1 Frankfurt, 16. September 2014
  2. 2. Worum es heute geht. 2 1 2 Der ergo Fonds-Monitor. 3 Wie sich Anleger informieren. 4 Welche Informationen Anleger benötigen. Welche Fondsgesellschaften bekannt sind.
  3. 3. 3 Wer wir sind: eine der führenden Kommunikationsberatungen in Deutschland. * Pfeffers PR-Umsatz-Ranking 2013 für den Bereich Banken/Versicherungen/Finanzen 1992 gegründet 130 Mitarbeiter Nr. 2 bei Finanzdienstleistungen* Nr. 1 Beim BCP 2014 13 Jahre Asset Management Branchen-Erfahrung 4 Standorte
  4. 4. Wen haben wir befragt? 896 Privatanleger, 108 Professionelle Investoren. 4 „Welcher Investoren-Kategorie würden Sie sich selbst zuordnen? 65 43 896 Institutioneller Investor Unabhängiger Berater Privatanleger
  5. 5. Privatanleger: Die meisten entscheiden selbst. 5 Nur Privatanleger: „Von wem lassen Sie sich bei Entscheidungen über Geldanlage beraten?“ 74% 25% 8% 7% 6% 3% 6% 0% 20% 40% 60% 80%
  6. 6. Wie sich Anleger informieren. 6
  7. 7. Websites sind zentrale Informationskanäle für Fondsinvestoren. 7 Nur Privatanleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ – mindestens „häufig“ 87% 42% 34% 32% 20% 15% 15% 12% 8% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  8. 8. Vor allem für Profis ist die Corporate Website ein entscheidender Kanal. 8 Nur professionelle Anleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ – mindestens „häufig“ 81% 52% 46% 41% 35% 29% 25% 24% 19% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  9. 9. Gerade ältere Anleger nutzen Tageszeitungen und Zeitschriften. 9 Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Printmedien wie Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über Fonds zu informieren? 40% 58% 53% 60% 42% 47% 0% 20% 40% 60% 80% Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt häufige Nutzung seltene Nutzung
  10. 10. Newsportale sind vor allem für jüngere Anleger eine wichtige Anlaufstelle. 10 Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Websites von Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über Fonds zu informieren? 46% 36% 39% 54% 64% 61% 0% 20% 40% 60% 80% Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt häufige Nutzung seltene Nutzung
  11. 11. Mobile Nutzung des Internet ist relevant – vor allem für Profis. 11 „Wie häufig rufen Sie Informationen über Fonds und andere Finanzthemen stationär/mobil ab?“ – mindestens „mehrmals wöchentlich“ 75% 83% 33% 41% Privatanleger Professionelle Investoren Stationär Mobil
  12. 12. Online wird wichtiger: Fast zwei Drittel erwarten einen Bedeutungszuwachs. 12 „Wie wahrscheinlich ist es, dass Online-Medien künftig eine größere Rolle für Ihre Kaufentscheidungen spielen werden?“ 64% 55% Privatanleger Professionelle Investoren
  13. 13. Welche Informationen Anleger benötigen. 13
  14. 14. Private Selbstentscheider schauen vor allem auf Gebühren und Performance… 14 Nur Privatanleger: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen für die Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? – mindestens „wichtig“ 79% 75% 53% 51% 34% 33% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  15. 15. …professionelle Investoren beziehen auch die Anbieter-Marke mit ein. 15 Nur professionelle Investoren: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? – mindestens „wichtig“ 74% 73% 69% 57% 51% 51% 36% 0% 20% 40% 60% 80%
  16. 16. Pflichtdokumente interessieren nur wenige Anleger. 16 Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Dokumente bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? – mindestens „wichtig“ 57% 42% 41% 30% 22% 61% 49% 49% 31% 42% 0% 20% 40% 60% 80% Factsheets Jahresberichte KIIDs Vereinfachte Verkaufsprospekte Verkaufsprospekte Privatanleger Professionelle Anleger
  17. 17. Welche Fondsgesellschaften bekannt sind – und welche weniger. 17
  18. 18. Die Markenbekanntheit von Fondsgesellschaften (I). 18 Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“ 79% 77% 74% 73% 55% 54% 54% 53% 51% 41% 40% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  19. 19. Die Markenbekanntheit von Fondsgesellschaften (II). 19 Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“ 34% 26% 25% 24% 22% 21% 20% 20% 14% 14% 11% 0% 20% 40%
  20. 20. Fazit: Die wichtigsten Takeaways. 20 1 2 Die Corporate Website ist Ihr zentraler Kommunikationskanal. 3 Social Media sind vor allem in der B2B-Kommunikation relevant. 4 Unterschätzen Sie die Macht der Marke nicht. Viele Fondsdokumente sind vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
  21. 21. Ihre Ansprechpartner bei ergo. 21 Holger Nacken Partner Kommunikationsstrategie im Asset Management T: +49 221 912 887-59 holger.nacken@ergo- komm.de Klaus Spanke Senior-Consultant Media Relations und Content-Development T: +49 221 912 887-28 klaus.spanke@ergo- komm.de Dr. Holger Handstein Senior-Editor Content-Strategie und Content-Marketing T: +49 221 912 887-19 holger.handstein@ergo- komm.de Claudia Brinkmann Senior Consultant Digital Marketing Digitale Strategieentwicklung T: +49 221 912 887-99 claudia.brinkmann@ergo- komm.de
  22. 22. Kontakt | Disclaimer 22 Berlin Charlottenstraße 68 10117 Berlin Tel. +49 30 20 18 05-00 Fax +49 30 20 18 05-77 Frankfurt Münchener Straße 36 60329 Frankfurt am Main Tel. +49 69 27 13 89-0 Fax +49 69 27 13 89-77 Köln Venloer Straße 241 – 245 50823 Köln Tel. +49 221 91 28 87-0 Fax +49 221 91 28 87-77 München Paul-Heyse-Straße 28 80336 München Tel. +49 89 24 41 111-0 Fax +49 89 24 41 111-77 ergo@ergo-komm.de | www.ergo-komm.de Die in diesem Konzept vorgestellten Themen und Ideen sind Eigentum der ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG und dürfen ohne unsere vorherige Genehmigung nicht umgesetzt werden. Die Nutzungsrechte an diesen Ideen, gleich in welcher Form sie umgesetzt werden, gehen mit der Präsentation nicht an denjenigen über, dem sie im Rahmen der Präsentation vorgestellt wurden. Dies gilt auch für den Fall einer entgeltlichen Präsentation. Das unautorisierte Nutzen von Ideen und Konzepten ist nicht gestattet. Der Auftraggeber erwirbt erst mit der vollständigen Zahlung der Agenturforderung das urheberrechtliche Nutzungsrecht an den im Rahmen des erteilten Auftrages von der Agentur gefertigten, schutzfähigen Arbeiten, soweit eine Einräumung nach gesetzlichen Bestimmungen oder den tatsächlichen Verhältnissen, insbesondere für Musik-, Film-, Werbegrafik und Fotorechte möglich ist. Für die den Verwertungsgesellschaften zustehenden Rechte gilt dies nur nach besonderer Vereinbarung mit dem Kunden. Die Übertragung der vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte sowie Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) als auch das Entstellen des Werkes bedürfen der Zustimmung der Agentur, sofern nichts anderes vereinbart ist. Dem Kunden ist es untersagt, die ihm von der Agentur zur Verfügung gestellten Medienadressen, einschließlich von E-Mail-Adressen, an Dritte weiterzugeben. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fassung vom September 2008.

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