Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012deel 1 – perceptie-resultaten                    ONDER EMBARGO TOT          ...
Ernst & Young Barometer van de BelgischeAttractiviteit: 9de editie   2004                      2005                       ...
Inhoud►   Doel van de barometer►   Methodologie►   Meest relevante bevindingen►   Gedetailleerde analyse & resultaten    ►...
Doel van de Barometer►   Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijke    en economisch debat over het investering...
Methodologie (1)►   Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve en    kwantitatieve gegevens►   Actuele investeringsproje...
Methodologie (2)►   Eveneens, uitgebreide telefonische ondervraging door    internationaal onderzoeksbureau CSA naar perce...
Methodologie (3)►   Ondervragingen in 23 landen in 4 talen►   Van de 206 bedrijven heeft er 59 % een aanwezigheid in    Be...
Nationaliteit van de ondervraagde bedrijvenNoord-Amerika:   62 (30%)                                        Noord-Europa: ...
Locatie van de interviews                                                 Interviews buiten                               ...
Sector waarin de ondervraagde bedrijven actief zijn                                                         Other 4%      ...
Grootte van het bedrijf & functie                  Size of the company                                       Job title of ...
Meest relevante bevindingenEen snelle swot analyse
Sterke punten►   België, een land met loyale investeerders, maar …      1 op 10 productiebedrijven denkt aan een mogelijk ...
Zwakke punten                                                     Eurostat (24-04-2012)                                   ...
Sterke punten►   Vlaanderen, de aantrekkelijkste regio van België omwille van …    ►     Competent personeel (50%)    ►   ...
Opportuniteiten►   België is Griekenland niet … maar      Ondernemers geloven dat België de huidige crisis goed zal doorst...
Bedreigingen►   België, een onbekende en onaantrekkelijke    investeringsbestemming, zonder zicht op verbetering    ►     ...
Bedreigingen►   30 % van de ondervraagden ervaart een ‘negatieve’ druk van    overheidsinstanties, 1 op 10 bedrijven voelt...
Gedetailleerde analyse &resultaten
Bedrijfsleiders hebben er veel vertrouwen indat België de huidige crisis zal doorstaanV4. Hebt u er vertrouwen in dat Belg...
‘< 1/3’ verwacht dat de attractiviteit van Belgiëde komende 3 jaar zal verbeterenV6. Hoe denkt u dat de attractiviteit van...
De waargenomen attractiviteit van België in de   toekomst    V6. Hoe denkt u dat de attractiviteit van België de komende d...
In België gevestigde bedrijven blijven loyaal, maar9 % van de productiebedrijven denkt aan vertrekV8. Denkt u dat u over t...
Wat zijn de ‘+’ en ‘–’ van België   V2. Ik som een aantal criteria op waarmee een bedrijf kan beoordelen hoe aantrekkelijk...
Vlaanderen wordt beschouwd als eenaantrekkelijke regioV5. Welke regio in België vindt u het aantrekkelijkst om activiteite...
Vlaanderen scoort het best, Wallonië?    V22. Kunt u voor elk van de volgende criteria aangeven in welke Belgische regio d...
Het kenmerk van wereldklasse van België blijft dediversiteit en hoge kwaliteit van de beroepsbevolkingV3. Wat zijn volgens...
Wat zal de komende jaren de groei in Belgiëstimuleren?V10. Welke sectoren zullen volgens u de komende jaren de groei in Be...
Internationale investeerders associërenonderwijsniveau met innovatieleiderschapV11. Welke hervormingen moet België doorvoe...
Lagere loonkosten is het eerste wat van Belgiëverwacht wordt om aantrekkelijk te blijvenV9. Waarvan moet België volgens u ...
37 % vindt dat de automatische indexering vande lonen de kern van het probleem isV20. Waarom denkt u dat de loonkosten in ...
De aanwezigheid van internationaleorganisaties is ‘een vrij relevante factor’V23. Het hoofdkantoor van verschillende inter...
Investeringstrend voor de laatste 3 jaar is bij  Belgische bedrijven gedaald  V24. Hebt u de laatste drie jaar geïnvesteer...
Duidelijke recente NEGATIEVE trend voormultinationals met aanwezigheid in BelgiëV24. Hebt u de laatste drie jaar geïnveste...
Weinig bedrijven deden een beroep opoverheidsdiensten of investeringsagentschappenV25. Hebt u een beroep gedaan op overhei...
Aantal plannen om activiteiten in België tevestigen neemt afV12. Overweegt uw bedrijf om het komende           Q13. What t...
3 op 10 bedrijfsleiders vindt dat deoverheidsinstanties druk uitoefenenV21. Oefenen de overheidsinstanties volgens u druk ...
De belastingmaatregelen van Di Rupo hebben zeer    duidelijke negatieve impact op investeringsklimaatV15. De Belgische reg...
Hebben de wijzigingen inzake de notionele intrestaftrek een impact op uw activiteiten? V17. In welke mate kan de beperking...
Bestaan van de rulingcommissie is nog steeds onvoldoende bekend  V18. In welke mate heeft volgens u het bestaan van de rul...
Een perceptie van de rulingcommissie die sterkwordt beïnvloed door bekendheid V18. In welke mate heeft volgens u het besta...
½ van de bedrijfsleiders vindt dat derulingcommissie haar efficiëntie heeft bewezenV19. Vindt u de werking van de rulingco...
Aanbevelingen
Aanbevelingen voor relance > mei 2012 !(1/4)►   Het durven in vraag stellen van het behoud van oneconomische    verworvenh...
Aanbevelingen voor relance > mei 2012 !    (2/4)►    Fiscaliteit: Geen verdere belastingverhogingen, doch besparingen met ...
Aanbevelingen voor relance > mei 2012 !(3/4)►   Beleid    ► Gemakkelijker toegang tot liquiditeiten en financiering, echt ...
Aanbevelingen voor relance > mei 2012 !(4/4)►   Debat    1. Een grondig en vooral realistisch debat inzake de       onhoud...
Voor meer informatie:Ernst & YoungAssurance | Tax | Transactions | Advisory                                             Ch...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Attractiveness perception results nl

575 views

Published on

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012
deel 1 – perceptie-resultaten.
België na 5 maanden Di Rupo I Investeerders aan het woord. De PERCEPTIE van België op C-niveau

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Attractiveness perception results nl

  1. 1. Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012deel 1 – perceptie-resultaten ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 24 MEI 11u 2012 België na 5 maanden Di Rupo I Investeerders aan het woord De PERCEPTIE van België op C-niveau
  2. 2. Ernst & Young Barometer van de BelgischeAttractiviteit: 9de editie 2004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 2
  3. 3. Inhoud► Doel van de barometer► Methodologie► Meest relevante bevindingen► Gedetailleerde analyse & resultaten ► Grafieken & statistieken ► Tendensen inzake perceptie► Belangrijkste aanbevelingen► Noteer nu reeds: Donderdag 20 juni Persconferentie Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012 – deel 2 – de effectieve investeringsresultatenOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 3
  4. 4. Doel van de Barometer► Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijke en economisch debat over het investeringsklimaat in België en Europa► Denkpistes voor de toekomst aanreiken aan: ► onze medewerkers ► het bedrijfsleven ► de overheden ► universiteiten ► de media ► …Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 4
  5. 5. Methodologie (1)► Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens► Actuele investeringsprojecten (kwantitatieve gegevens): European Investment Monitor uitgevoerd door de teams van Oxford Intelligence: overzicht van de reëel geplande investeringen► Representatieve steekproef over investeringen in 2011 en voor het eerste kwartaal van 2012 ► Europa: +/- 800 internationale bedrijfsleiders ► België: +/- 200 internationale bedrijfsleiders (met zeer specifieke & gerichte vragen) Resultaten zijn gekend 20 juni 2012 … vergelijking per land/regioOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 5
  6. 6. Methodologie (2)► Eveneens, uitgebreide telefonische ondervraging door internationaal onderzoeksbureau CSA naar perceptie en verwachtingen► Nadruk van deze 1e analyse ligt op PERCEPTIE► Ondervraging tussen 6 maart en 19 maart 2012 bij 206 internationale bedrijfsleiders op basis van het CATI- systeem► De nationaliteit van de moederbedrijven van de bevraagde multinationals zijn een representatieve steekproef voor investeringen die in Europa plaatsvinden (volgens de betrouwbare EIM database)► Verdeeld over diverse sectoren – verdeeld over diverse C- niveausOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 6
  7. 7. Methodologie (3)► Ondervragingen in 23 landen in 4 talen► Van de 206 bedrijven heeft er 59 % een aanwezigheid in België► 1 op 2 interviews werden afgenomen in België, 1 op 2 in het buitenland (gespreid over de belangrijkste continenten)► Vraagstelling handelt over : de investeringsplannen, de sterktes en zwaktes van België en zijn regio’s, de attractiviteit in het algemeen en verwachte tendenzen, punten voor verbeteringen en aanbevelingen …► Een algemene 1e reactie & vooral perceptie omtrent de Di Rupo I maatregelenOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 7
  8. 8. Nationaliteit van de ondervraagde bedrijvenNoord-Amerika: 62 (30%) Noord-Europa: 12 (6%) Centraal- & Oost-Europa: 4 (2%) Euromed : 1 (< 1%) Azië: 37 (18%) 1 tot 2 interviews 3 tot 9 interviews Oceanië : 5 10 tot 24 interviews (2%) 25 interviews en meer Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 8
  9. 9. Locatie van de interviews Interviews buiten België : 102Noord-Amerika: (50%) 31 (15%) Noord-Europa: 6 (3%) Centraal - en Oost-Europa : 3 (1,5%) Azië: 17 (8%) 1 tot 4 interviews Interviews in 5 tot 20 interviews België : 104 (50%) Oceanië : 1 21 interviews en meer (0,5%) In het algemeen heeft 59 % van de 206 ondervraagde bedrijven een aanwezigheid in België (n=122) Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 9
  10. 10. Sector waarin de ondervraagde bedrijven actief zijn Other 4% Chemical & Pharma. industriesChemical industries (4%) 6% High-tech. equipment (8%)Pharmaceutical industries (2%) High-tech & Telecom. infrastr. and equipments telecommunication infrastr. and equip. (2%) 10% Private & Business services Banking, Finance, Insurance (4%) 16% B to B services (4%) Media and publishing (2%) Tourism and leisure (2%) Private services (2%) High-technology services (1%) ConsumerConsumer goods manufacturer, food 27%industry and textile industry (23%)Retail distribution (4%) Industry, Automotive, Heavy industry (12%) Energy 37% Transport (11%) Car industry (5%) Energy and environment (5%) Real Estate / Construction (3%) Eco-activities (0,5%) Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 10
  11. 11. Grootte van het bedrijf & functie Size of the company Job title of the interviewees (sales turnover) Financial Director 44% Less than Marketing and Commercial Director 14% More than 150 Million 1.5 Billion euros Managing Director / Senior Vice… 8% euros 36% 23% Director of Strategy 6% Director of Development 6% Director of Investments 5% Head of department 3% Chairman / President / CEO 3%From 150Million to Human Resources Director 3%1.5 Billion International Affairs Director 2% Euros 41% Communication Director 2% Head of business unit 2% Real Estate Director 1% Other ,498% Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 11
  12. 12. Meest relevante bevindingenEen snelle swot analyse
  13. 13. Sterke punten► België, een land met loyale investeerders, maar … 1 op 10 productiebedrijven denkt aan een mogelijk vertrek in het volgende decennium. Slechts 1 op 2 is echt zeker te blijven. 1 op 20 zal zeker vertrekken.► België, een aantrekkelijke investeringsbestemming op het vlak van … ► Transport en Logistiek (79%) ► Telecommunicatie (75%) ► Competent personeel (74%)Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 13
  14. 14. Zwakke punten Eurostat (24-04-2012) Nergens in de Europese Unie liggen de arbeidskosten hoger dan in België Oeso (25-04-2012) België staat bovenaan de lijst van landen met de hoogste fiscale druk. De kloof met andere landen wordt groter► België, een belastingsland ► Slechts 37% vindt de Belgische loonkost attractief tot aanvaardbaar. ► +/- 1 op 2 ondervraagden vindt dat de verlaging van de loonkost België terug attractief kan maken. ► Slechts 29% vindt de Belgische taxatie attractief tot aanvaardbaar. ► 1 op 3 ondervraagden meent dat een lagere belasting België terug attractief kan maken.► Brussel - de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa staat voor verkeerscongestie► Wallonië, een minder aantrekkelijke regio omwille van … de onbekendheid en … ► De gebrekkige meertaligheid van het personeel (40%) ► De sterke vakbondswerking (35%)Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 14
  15. 15. Sterke punten► Vlaanderen, de aantrekkelijkste regio van België omwille van … ► Competent personeel (50%) ► Beschikbaarheid van R&D (39%) ► Transportinfrastructuur (27%)Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 15
  16. 16. Opportuniteiten► België is Griekenland niet … maar Ondernemers geloven dat België de huidige crisis goed zal doorstaan, sterk ondernemingsvertrouwen, slechts 13% is pessimistisch over de toekomst …► Een kleine, eerste stap richting gunstige(re) loonkosten ► 47% vindt het inzetten op een vermindering van de loonkosten absoluut noodzakelijk. ► Meer dan 1 op 3 meent dat de automatische indexering van de lonen direct aan de basis ligt van het loonkostenprobleem.► En investeren in de toekomst … De investeringstrend in de laatste 3 jaar gaat naar beneden. Voor de ondernemingen met aanwezigheid in België dalen de investeringen van 62% naar 55%, over de laatste 3 jaar.Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 16
  17. 17. Bedreigingen► België, een onbekende en onaantrekkelijke investeringsbestemming, zonder zicht op verbetering ► Slechts 21% plant de komende drie jaar een investering in België (in 2011 was dit nog 30%). ► 61% verwacht de komende drie jaar geen verbetering van de aantrekkelijkheid van België, 17% verwacht zelfs een daling van de attractiviteit. ► Van de ondervraagden die de (nieuwe) belastingmaatregelen van de regering Di Rupo I kennen, is een belangrijk percentage neutraal, doch 1 op de 4 ondervraagden geeft aan dat deze maatregelen in een directe daling van investeringen zal resulteren, dus 18 bedrijven in totaal. ► De helft van de ondervraagden kent de ‘notionele intrestaftrek’. 57% meent dat de recente wijzigingen een negatief effect hebben op het investeringsklimaat. Liefst 16% van deze bedrijven, 16 bedrijven in totaal, meent de impact “zeer” negatief en denkt dus aan een mogelijke migratie of een sterk afbouwen van het Belgisch eigen vermogen …Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 17
  18. 18. Bedreigingen► 30 % van de ondervraagden ervaart een ‘negatieve’ druk van overheidsinstanties, 1 op 10 bedrijven voelt deze negatieve druk bijzonder goed aan► De mogelijkheden en de kracht van publieke diensten en regionale investeringsagentschappen bij het aantrekken van investeerders worden nog te zeer onderbenut ► Slechts 24% van de ondervraagde bedrijfsleiders met een investering in België deed een beroep op deze diensten. Toch is de tevredenheid over de dienstverlening groot. ► De rulingcommissie is te onbekend, deze onbekendheid stijgt tot 41 %, doch 1 op 5 ondervraagden zijn positief over haar tussenkomst.Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 18
  19. 19. Gedetailleerde analyse &resultaten
  20. 20. Bedrijfsleiders hebben er veel vertrouwen indat België de huidige crisis zal doorstaanV4. Hebt u er vertrouwen in dat België de huidige crisis zal doorstaan? No, definitely Cant say No 13% not 4% 3% 21% « Not confident » (in 2009) No, fairly not Yes, definitely 10% 40% Yes, fairly 43% Yes 83% 70% « Confident » (in 2009)Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 20
  21. 21. ‘< 1/3’ verwacht dat de attractiviteit van Belgiëde komende 3 jaar zal verbeterenV6. Hoe denkt u dat de attractiviteit van België de komende drie jaar zal evolueren? Significantly Significantly Cant say improve Decrease decrease 7% 3% 17% 1% Slightly decrease Slightly 16% improve 29% Improve 32% Stay the same Nationality Western Europe (55%) 44%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 21
  22. 22. De waargenomen attractiviteit van België in de toekomst V6. Hoe denkt u dat de attractiviteit van België de komende drie jaar zal evolueren? 2005-2011 meanTotal Decrease 19% 16% 8% 9% 10% 8% 13% 17% 12%Stay the same 44% 38% 55% 45% 59% 53% 51% 44% 49% 59% 55% 53% 51% 44% 45% 44% 38% 18% 14% 11% 16% 7% 8% 7% 9% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Slightly decrease Significantly decrease Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 22
  23. 23. In België gevestigde bedrijven blijven loyaal, maar9 % van de productiebedrijven denkt aan vertrekV8. Denkt u dat u over tien jaar nog in België zult produceren? Cant say No, definitely not 6% 5% No, probably not Yes 85% 4% No 9% Yes, definitely 50% Yes, probably 35%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 23
  24. 24. Wat zijn de ‘+’ en ‘–’ van België V2. Ik som een aantal criteria op waarmee een bedrijf kan beoordelen hoe aantrekkelijk België is als locatie om nieuwe activiteiten te vestigen. Kunt u voor elk criterium aangeven of België voor uw bedrijf zeer, redelijk, weinig of niet aantrekkelijk is? Total attractive Transport and logistic infrastructure 43% 37% 5% 3% 12% 79% Telecommunications infrastructure 39% 37% 7% 4% 14% 75% Local labor skills level 34% 40% 7% 5% 15% 74% Stability of social climate 17% 50% 13% 5% 15% 67%Potential productivity increase for your company 19% 42% 15% 6% 18% 61% Belgiums domestic market 18% 43% 18% 9% 13% 61% Flexibility of labor legislation 12% 42% 16% 9% 21% 54% Stability and transparency of political, legal and 11% 36% 28% 9% 16% 47% regulatory environment Labor costs 6% 31% 31% 15% 18% 37% Corporate taxation 7% 22% 26% 16% 30% 29% Very attractive Fairly attractive Little attractive Not at all attractive Cant say Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 24
  25. 25. Vlaanderen wordt beschouwd als eenaantrekkelijke regioV5. Welke regio in België vindt u het aantrekkelijkst om activiteiten te vestigen? Flanders Nationality Western Europe (17%) 37% Not established in Belgium (43%) From 150 M€ to 1.5 B€ (35%) Established in Belgium (54%) Nationality Western Europe (47%) Cant say 25% Brussels 28% Nationality Northern America (39%) Wallonia Not established in Belgium (36%) 10% From 150 M€ to 1.5 B€ (18%)Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 25
  26. 26. Vlaanderen scoort het best, Wallonië? V22. Kunt u voor elk van de volgende criteria aangeven in welke Belgische regio deze de grootste rol spelen? Availability of skilled workforce 34% 9% 21% 9% 1% 27% Availability of quantitative R&D resources 33% 8% 16% 7% 4% 33% Access to transport infrastructure 30% 5% 26% 7% 4% 28% Availability of industrial fields 22% 29% 14% 2% 4% 27%Access to regional government aid, subsidies and support 21% 21% 16% 7% 2% 33% measures The weight of trade unions 16% 35% 7% 7% 3% 33% Lengthy administrative procedures 14% 13% 24% 12% 6% 30% Insufficient knowledge of foreign languages 13% 40% 11% 3%6% 27% = Top 3 of Flanders and Traffic congestion 11% 4% 53% 4% 3% 25% Wallonia Flanders Wallonia Brussels All None of them Cant say Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 26
  27. 27. Het kenmerk van wereldklasse van België blijft dediversiteit en hoge kwaliteit van de beroepsbevolkingV3. Wat zijn volgens u de kenmerken van wereldklasse van België als het een belangrijke investeringsbestemming wil blijven?2 possible responses, results > 100% Diversity and quality of labor force 28% 50% Established in Belgium (60%) Research and innovation capacity 18% 39% Less than 150 M€ (50%) Predictable business environment 14% 28% High purchasing power 11% 18% Industry, Automotive, Energy (10%) Emphasis on green business 9% 13% Emphasis on social responsibility 7% 12% Industry, Automotive, Energy (20%) European Union Institutions 1% 2% Nationality Western Europe (4%) Other 1% First None 3% Total Cant say 8%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 27
  28. 28. Wat zal de komende jaren de groei in Belgiëstimuleren?V10. Welke sectoren zullen volgens u de komende jaren de groei in België stimuleren?2 possible responses, results > 100% Logistics and distribution channels 18% 27% Information and communication technologies, IT 11% 25% The pharmaceutical industry and biotechnologies 12% 20% Established in Belgium (27%) Clean techs 10% Less than 150 M€ (28%) 15% Energy and utilities 7% 14% Industry, Automotive, Energy (22%) BtoB services excluding finance 8% 14% Bank / Finance / Insurance 6% 11% Nationality Western Europe (4%) Real estate and construction 6% 11% Consumer goods 3% 7% Nationality Northern America (0%) Transports Industry and Automotive 3% 7% Tourism 1% 1% First Manufacturing 1% 1% In total Research 1% 1% None 2% Cant say 14%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 28
  29. 29. Internationale investeerders associërenonderwijsniveau met innovatieleiderschapV11. Welke hervormingen moet België doorvoeren om toonaangevend te zijn in innovatie? 2 possible responses, results > 100% Improve education and training in new technologies 23% 41% From 150 M€ to 1.5 B€ (52%) Develop a culture of innovation and creativity 17% 30% Nationality Northern America (45%) Increase tax incentives for innovative companies 14% 28%Develop joint research programs at the European level 13% 25% Develop entrepreneurship 15% 25% Established in Belgium (32%) Develop venture capital and other financial tools 9% 18% Consumer (7%) None 1% First Cant say In total 8% Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 29
  30. 30. Lagere loonkosten is het eerste wat van Belgiëverwacht wordt om aantrekkelijk te blijvenV9. Waarvan moet België volgens u werk maken om wereldwijd aantrekkelijk te blijven?3 possible responses, results >100% Established in Belgium (61%) Less than 150 M€ (58%) Lower labor costs 47% Support high-tech industries and innovation 33% Nationality Western Europe (44%) Industry, Automotive, Energy (21%) Lower taxation 31% Support small and medium size enterprises 29% Nationality Western Europe (39%) Nationality Northern America (18%) Develop education and skills 23% Increase incentives for FDI investors 13% Encourage environmental policies and attitudes 9% Facilitate access to credit 8% From 150 M€ to 1.5 B€ (13%) Invest in major infrastructure and urban projects 7% Industry, Automotive, Energy (13%) Relax competition rules 6% Support struggling industries 6% Less than 150 M€ (12%) Other 1% None 2% Cant say 4%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 30
  31. 31. 37 % vindt dat de automatische indexering vande lonen de kern van het probleem isV20. Waarom denkt u dat de loonkosten in België niet aantrekkelijk zijn? Speelt de automatische indexering van de lonen daarin een rol? Cant say 15%Industry, Automotive, Energy (13%) None of the above Less than 150 M€ (56%) 5% High labor costs 43% Both reasons 18% Automatic indexing of salaries 19%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 31
  32. 32. De aanwezigheid van internationaleorganisaties is ‘een vrij relevante factor’V23. Het hoofdkantoor van verschillende internationale publieke en private organisaties is in België gevestigd.In welke mate heeft dit uw keuze om in België te investeren beïnvloed? Cant say Very much 16% 23% Influence Not at all 48% 25% Established in Belgium (59%) Less than 150 M€ (61%) No influence 36% Fairly 25% Nationality Western Europe (47%) Not much 11%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 32
  33. 33. Investeringstrend voor de laatste 3 jaar is bij Belgische bedrijven gedaald V24. Hebt u de laatste drie jaar geïnvesteerd in België? Cant say 4% Sample: 122 respondents Established in Belgium (55%) having a presence in Belgium No63% Cant say 2% Yes 34% No 43% Yes 2011 : 55% 35% 2011 : 62% Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 33
  34. 34. Duidelijke recente NEGATIEVE trend voormultinationals met aanwezigheid in BelgiëV24. Hebt u de laatste drie jaar geïnvesteerd in België? Van de ondervraagden met een aanwezigheid in België 62% 52% 55% 48% 45% 47% 43% 35% 7% 1% 3% 2% 2009 2010 2011 2012 Yes No Cant sayOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 34
  35. 35. Weinig bedrijven deden een beroep opoverheidsdiensten of investeringsagentschappenV25. Hebt u een beroep gedaan op overheidsdiensten of investeringsagentschappen om uw plannen uit te voeren? Yes Cant say 24% 8% 2011 : 19% Q26. Are you satisfied with the level of assistance which you have received from them ? Number of replies Total Satisfied 13 Very satisfied 4 No 68% Satisfied 9 2011 : 76% Can’t say 3Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 35
  36. 36. Aantal plannen om activiteiten in België tevestigen neemt afV12. Overweegt uw bedrijf om het komende Q13. What type of investment ?jaar activiteiten te vestigen in België? * Expansion 42% Acquisition 16% Cant Relocation 11% say Yes Outsourcing 7% 5% 21% Greenfield 4% 30% Total « Yes » Joint Venture 4% (in 2011) Cant say 16% Planning to establish operations in Belgium : 43 respondents* 62% Total « No » Q14. What type of investment project ? (in 2011) Manufacturing 27% No Sales & marketing… 19%74% Supply chain/logistics 18% Back office 11% Headquarters 5% A shop 4% Training center 4% Research &… 2% A business centre 2% A garage 1% Cant say 7%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 36
  37. 37. 3 op 10 bedrijfsleiders vindt dat deoverheidsinstanties druk uitoefenenV21. Oefenen de overheidsinstanties volgens u druk uit op bedrijven die in België gevestigd zijn? Yes definitely 10% Yes 30% Cant say 32% Yes probably 20% No 38% Not at all Probably not 14% 24%Sample: 206 respondentsOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 37
  38. 38. De belastingmaatregelen van Di Rupo hebben zeer duidelijke negatieve impact op investeringsklimaatV15. De Belgische regering heeft een aantal belastingmaatregelen ingevoerd voor bedrijven en ondernemers (bv.:wijzigingen van de belasting op bedrijfswagens, de nieuwe thin cap-regeling, de antimisbruikmaatregel, nieuwantifraudebeleid, … Kent u deze maatregelen? Q16. In your opinion, what impact will these measures introduced by the new government have Cant say Established in Belgium (62%) on your firm’s investments in Belgium ? 4% Increase Belgian No investments in 57% Yes Cant say Belgium 39% 7% 3% Reduce your investments in Belgium 23% No major impact on your investments in Belgium 67% 18 companies may reduce investments in Belgium Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 38
  39. 39. Hebben de wijzigingen inzake de notionele intrestaftrek een impact op uw activiteiten? V17. In welke mate kan de beperking van de notionele intrestaftrek tot 3 % of de afschaffing van de overdraagbaarheid een impact hebben op uw investeringen in België?50 % kent de notionele intrestaftrek (tgov. 53 % in 2011) en 16 ondervraagden zullenwaarschijnlijk verhuizen of hun vermogen in België afbouwen No impact A very negative 8% Little or no impact 16% impact 43% Negative 54% (in 2011) impact 57% 46% (in 2011) Very little impact A rather negative 35% impact 41% Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 39
  40. 40. Bestaan van de rulingcommissie is nog steeds onvoldoende bekend V18. In welke mate heeft volgens u het bestaan van de rulingcommissie een impact op de attractiviteit van België als investeringsbestemming? Heeft dit volgens u … A very positive impact Cant say 7% Positive 23% ( 5%) impact 21%Not established in Belgium (39%)From 150 M€ to 1.5 B€ (35%) A rather positive impact 15% Very little impact 11% No impactNationality Western Europe (50%) 4%Consumer (63%) I dont know this measure 41% Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 40
  41. 41. Een perceptie van de rulingcommissie die sterkwordt beïnvloed door bekendheid V18. In welke mate heeft volgens u het bestaan van de rulingcommissie een impact op de attractiviteit van België als investeringsbestemming? Heeft dit volgens u …Total Positive impact 34% 19% 21%I don’t know this 46% 55% 64%measure / Can’t say I dont know this measure / Cant say 64% 55% 46% 2010 2011 2012 I dont know this measure / Cant say Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 41
  42. 42. ½ van de bedrijfsleiders vindt dat derulingcommissie haar efficiëntie heeft bewezenV19. Vindt u de werking van de rulingcommissie op het vlak van fiscale zekerheid …? Cant say Very efficiently Not 12% 13% Efficiently efficiently 52% Not of interest 27% 4% No change 5% Not efficiently at all 7% Fairly efficiently 39% Fairly inefficiently 20%Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 42
  43. 43. Aanbevelingen
  44. 44. Aanbevelingen voor relance > mei 2012 !(1/4)► Het durven in vraag stellen van het behoud van oneconomische verworvenheden► Investeerders vragen rechtszekerheid ! ► Nood aan stabiliteit ► Nood aan duidelijke wetgevingOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 44
  45. 45. Aanbevelingen voor relance > mei 2012 ! (2/4)► Fiscaliteit: Geen verdere belastingverhogingen, doch besparingen met als resultante een meer efficiënte overheid die positief werkt naar de ondernemingswereld 1. Notionele intrestaftrek: niet verder negatief wijzigen & herstel van de rechtszekerheid 2. Rulingcommissie: ruimere budgetten & resources ter beschikking stellen, meer speelruimte voor deze dienst en vooral respect & appreciatie voor deze instelling die investeerders rechtszekerheid kan verschaffen 3. Een beter fiscaal beleid inzake innovatie, verruiming van de te strikte Belgische 80% patentbox, dit naar het voorbeeld van de Nederlandse innovatiebox 4. Daling van de vennootschapsbelasting naar vb van Europese partners Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 45
  46. 46. Aanbevelingen voor relance > mei 2012 !(3/4)► Beleid ► Gemakkelijker toegang tot liquiditeiten en financiering, echt entrepreneurschip terug ontwikkelen, een groene economie en groen handelen belonen, ► Investeringsagentschappen: meer middelen geven, nog beter positioneren naar de BRIC-landen toe, meer proactieve branding ► Onderwijs & training – Innovatie – een cultuur van vernieuwing & creativiteit ontwikkelen ► Steunmaatregelen voor kleine en middelgrote bedrijven en naar de hightech industrie en inzake innovatieOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 46
  47. 47. Aanbevelingen voor relance > mei 2012 !(4/4)► Debat 1. Een grondig en vooral realistisch debat inzake de onhoudbaarheid van de hoge arbeidskosten en het effect van de loonindex handicap daarop 2. Een debat omtrent een nieuw realistisch Belgisch sociaal model in het algemeen. Het wegwerken van de nefaste effecten van de financiering van het huidige model alsook de daaruit rechtstreekse negatieve gevolgen op middellange termijn op de Belgische competitiviteit► Arbeid 1. Het doen dalen van het effectief verschil tussen ‘bruto’ en ‘netto’ loon voor loon - & weddetrekkenden 2. Een realistische pensioen leeftijd in verhouding tot het Europees gemiddelde 3. Meer maatregelen om werken aan te moedigenOnder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 47
  48. 48. Voor meer informatie:Ernst & YoungAssurance | Tax | Transactions | Advisory Christophe Ballegeer, Woordvoerder Ernst & YoungOver Ernst & Young Tel: +32 (0)2 774 9007Ernst & Young is een wereldleider in GSM: +32 (0)475 98 33 10audit, fiscaliteit, accountancy, christophe.ballegeer@be.ey.comtransacties en adviesverlening.Wereldwijd zijn onze 152.000medewerkers verbonden door onzegedeelde waarden en ons onwrikbaarengagement voor kwaliteit. We makenhet verschil door onze mensen, onzecliënten en onze brederegemeenschappen te helpen hunpotentieel optimaal waar te maken.Ernst & Young refereert aan dewereldwijde organisatie van firma’s dieelk lid zijn van Ernst & Young GlobalLimited en die ieder een aparte juridischeentiteit vormen.Ernst & Young Global Limited, eenonderneming met beperkteaansprakelijkheid gevestigd in hetVerenigd Koninkrijk, verleent geendiensten aan cliënten.Breng voor meer informatie een bezoekaan www.ey.com/be© 2011 EYGM Limited.Alle rechten voorbehouden

×