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Presentación al compendio 2012 version se

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Presentación al compendio 2012 version se

  1. 1. Febrero 2012 PRESENTACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO 2012 DE LA INDUSTRIA CARNICA MEXICANAPrevisión, cobertura, integración y diversificación…. factores claves parala permanencia. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C.
  2. 2. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C. PRESENTACION DEL COMPENDIOESTADISTICO 2012 DE LA INDUSTRIA CARNICA MEXICANAPrevisión, cobertura, integración y diversificación…. factores claves para lapermanencia. CONTENIDOIntroducciónApartado 1. Situación internacional del sector cárnicoApartado 2. Situación nacionalRelación de gráficos y tabuladosINTRODUCCIONEl presente compendio estadístico es un esfuerzo del Consejo Mexicano de la Carne en sumisión por facilitar herramientas de consulta rápida, a través de gráficas y principalescomentarios generales, sobre la tendencia del sector y la industria cárnica en los últimoscinco años, haciendo principal referencia al desempeño del sector al 2011. El documentoconsidera indicadores de producción, consumo, gasto de las familias mexicanas, precios,empleo y comercio exterior. Así mismo y con el fin de contextualizar a México en el mercadocárnico internacional, en el apartado uno se presenta un resumen de la situación global y laposición de México.En este sentido, es importante considerar el entorno macroeconómico tanto nacional comointernacional que permeó a partir de la crisis financiera internacional de 2008, losacontecimientos que lo sucedieron y sus efectos actuales. El monitoreo de los indicadores derecuperación de la economía de Estados Unidos, de la recuperación del poder adquisitivo desu población y de la reducción de su deuda son elementos claves para la recuperación enMéxico, sin dejar de lado los acontecimientos en los mercados financieros de los países deEuropa en crisis y sus efectos colaterales en México. 1
  3. 3. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C.APARTADO 1. SITUACION INTERNACIONAL DEL SECTORCÁRNICOEl desempeño de los principales actores en el mercado cárnico mundial ha tenido algunasmodificaciones debido a varios factores, siendo los más importantes el precio de los granosque se usan para la alimentación de los animales, así como las fluctuaciones en el tipo decambio dólar-euro (y del peso-dólar para México) que derivadas de las crisis financieras deEUA y la UE ha afectado dicho desempeño.Respecto a la carne de bovino, Estados Unidos como líder en la producción ha mantenidoun nivel constante tanto de producción como de consumo, sin embargo para el caso de lasimportaciones, en 2011 Rusia recuperó su primer lugar como importador seguido de EUA,quién había tenido el primer lugar en 2009 y 2010. Por su parte, las exportacionesinternacionales de carne de res registraron cambios en sus principales actores: Brasil, quienhabía sido el líder natural, en 2011 cedió su lugar a Australia.En el caso de la carne de cerdo el líder en producción, China, no es autosuficiente, siendola variación de su demanda uno de los principales factores determinantes en el mercadointernacional de cerdo. Estados Unidos se ha mantenido como el principal exportador yJapón como el importador más importante con niveles constantes de demanda.Por otro lado, EUA en el 2011 continuó como líder productor de carne de pollo, mientrasque el líder en exportaciones es Brasil, siendo Japón el mercado ideal para el destino de lasexportaciones.En resumen, los cuatro líderes en producción de carne de bovino, EUA, Brasil, UE y Chinason autosuficientes y aportan al mercado mundial sus excedentes. Lo mismo pasa en laproducción de carne de cerdo, excepto para China quien tiene que recurrir a lasimportaciones de cerdo para completar su consumo, siendo EUA y la UE quien más aportacon sus exportaciones.Respecto al precio de los granos, de Julio/2010 a Abril /2011 tuvieron su mayor escalada,la cual los llevó a niveles de 310 y 290 USD/ton de maíz y sorgo respectivamente. Durantelos tres meses siguientes el precio del maíz se mantuvo alto, pero el sorgo bajó notablementesu precio para luego emparejarse al del maíz alrededor de los 300 USD/ton; siguieron conuna tendencia a la baja hasta finales del 2011 ubicándose ambos alrededor de 260 USD/ton.Por su parte los tipos de cambio peso-dólar y dólar-euro, han mostrado una enormevolatilidad desde el 2007, comportamiento que gráficamente coincide con el de los preciosinternacionales del maíz y del sorgo. 2
  4. 4. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C.APARTADO 2. SITUACION NACIONALPara el sector cárnico, el 2011 conllevó una recuperación en el nivel de producción de talmanera que durante éste año, el valor de la producción se incrementó en 3 puntosporcentuales, aunque su participación con respecto al PIB de alimentos y agropecuariomuestra una reducción, ésta se debió al dinamismo positivo de otros sectores de la economía.De la misma manera, el nivel de empleo se estima creció en 5%. Sin embargo, al igual que enotros años, los mejores niveles de empleo y remuneraciones se obtuvieron en el subsector depreparación de carnes frías y embutidos o de productos cárnicos con mayor valor agregado,subsector que emplea una tercera parte de obreros y el resto de empleados. En contraste, lamatanza utiliza trabajadores en un proporción de 84% obreros y 16% empleados, laborandoen promedio al mes, cada subsector de la industria cárnica, 26 días.No obstante, el incremento en la producción e importación de carne, éste servirá para cubriren parte las demandas de la industria para exportación y el incremento de la población, perono se registró durante el 2011 un aumento tangible en el consumo de carne por losmexicanos.A pesar de que la tasa de desempleo se esté reduciendo (5.04% de la PEA en diciembre del2011), la falta de empleos formales y/o fijos sigue manteniendo el poder adquisitivo de losmexicanos en niveles que restringe a las familias incrementar el gasto promedio dedicado a lacompra de proteína cárnica, el poder adquisitivo de la economía mexicana no ha alcanzadolos niveles anteriores a la crisis financiera de 2008 y de los efectos del brote de influenza A-H1N1 a principios del 2009.Según la encuesta ingreso gasto de INEGI, las familias mexicanas gastan el 32.7% de suingreso corriente monetario trimestral en la compra de alimentos, bebidas y tabaco, montodel cual el 22.2% se concentra en la compra de carne, sin embargo ésta varía conforme alnivel de ingreso de la población.La tendencia a la alza en los precios internacionales de la carne de res y cerdoprincipalmente, seguirá promoviendo la diversificación de las exportaciones de carnelogrando una mejor reconstrucción de costos y ganancias de manera más efectiva yredituable. 3
  5. 5. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C.APARTADO 1. SITUACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR CÁRNICO1.1. PRODUCCIÓN1.1.1 Principales países productores de carne de bovino1.1.2 Principales países productores de carne de porcino1.1.3 Principales países productores de carne de pollo1.2. CONSUMO1.2.1 Principales países consumidores de carne de bovino1.2.2 Principales países consumidores de carne de porcino1.2.3 Principales países consumidores de carne de pollo1.3. IMPORTACIÓN1.3.1 Principales países importadores de carne de bovino1.3.2 Principales países importadores de carne de porcino1.3.3 Principales países importadores de carne de pollo1.4. EXPORTACIÓN1.4.1 Principales países exportadores de carne de bovino1.4.2 Principales países exportadores de carne de porcino1.4.3 Principales países exportadores de carne de pollo1.5. CONSUMO PER-CÁPITA1.5.1 Consumo per-cápita de carne de bovino por país1.5.2 Consumo per-cápita de carne de porcino por país1.5.3 Consumo per-cápita de carne de pollo por paísAPARTADO 2. SITUACION NACIONAL2.1 FACTORES MACROECONÓMICOS Y POLÍTICOS2.1.1 Producto interno bruto2.1.2 Inflación: índice de precios al productor y consumidor2.1.3 Población2.2 LA INDUSTRIA CÁRNICA EN LA ECONOMÍA NACIONAL2.2.1 Participación del valor de la industria cárnica en el PIB, 2007-20122.2.2 Empleos totales utilizado por actividad, 2007-20112.3 PRODUCCION2.3.1 Volumen de producción: carne en canal y carne procesada, 2007-20112.3.2 Participación del volumen de producción de carne en canal por especie, 20112.3.3 Participación del volumen de producción por tipo de producto procesado, 20112.3.4 Volumen y Valor de la producción de carne de bovino en canal, 2005-20112.3.5 Volumen y Valor de la producción de carne de porcino en canal, 2005-2011 4
  6. 6. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C.2.3.6 Volumen y Valor de la producción de carne de pollo en canal, 2005-20112.3.7 Volumen y Valor de la producción de salchichas, tendencia 2005-20112.3.8 Volumen y Valor de la producción de jamones, tendencia 2005-20112.4 CONSUMO Y DEMANDA2.4.1 Consumo Nacional Aparente2.4.2 Disponibilidad per-cápita2.4.3 Gasto en Hogares 2.4.3.1 Participación del gasto en carne de res por tipo de corte 2.4.3.2 Participación del gasto en carne de cerdo por tipo de corte 2.4.3.3 Participación del gasto en carne de ave 2.4.3.4 Participación del gasto en carne procesada por tipo de producto2.4.4 Índices y precios por tipo de carne. 2.4.4.1 Comportamiento del índice de precios por tipo de carne: res, cerdo y ave 2.4.4.2 Comportamiento del índice de precios de carnes frías y vísceras de res2.5 COMERCIO EXTERIOR2.5.1 Importaciones de carne 2.5.1.1 Destino de las importaciones de carne y despojos, Participación 20112.5.2 Exportaciones de carne 2.5.2.1 Destino de las exportaciones de carne y despojos, Participación 2011 5

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