Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indicadors de comerç a Barcelona - Primer Trimestre de 2016

698 views

Published on

Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE

Comitè Assessor ICOB: Vicenç Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Indicadors de comerç a Barcelona - Primer Trimestre de 2016

  1. 1. ag Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE Abril de 2016 1
  2. 2. Mostra total: 616 comerços Treball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels Eixos Recollida de dades: 13 a 15 d’Abril de 2016 Inici de la sèrie: 2010 2 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9%4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 2,4% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% Sarrià Sant Antoni Sant Martí Rambles Sagrada Família Maragall Cor Eixample Sants Les Corts Rambla Creu Coberta Sant Andreu Sant Gervasi Sants Raval Horta Pelai Nou Barris Gràcia Barna Centre Passeig de Gràcia Clot
  3. 3. 3 18,5% 36,4% 12% 21,6% 11,3% Alimentació Equipament de les persones Equipament de la llar Serveis i professionals Oci, lleure i cultura
  4. 4. 4 52,0% 30,8% 17,3% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Per sota de 100.00€ Entre 100.000€ i 300.000€ Més de 300.000€
  5. 5. • Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors Compradors • Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors Estat de la competència i proveïdors • Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla Evolució del negoci • Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre Futur 5
  6. 6. • Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors Compradors 6
  7. 7. 7 Percepció d’actitud del comprador 2,0% 26,9% 41,9% 25,6% 3,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Molt més animadaMés animadaIgualMés apagadaMolt més apagada T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012
  8. 8. Percepció d’actitud del comprador 8 Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada 2,72 3,01 2,95 2,98 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  9. 9. Percepció d’afluència de compradors 9 2,1% 23,3% 47,1% 25,1% 2,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Ha augmentat moltHa augmentatS'ha mantingutHa disminüitHa disminüit molt T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013
  10. 10. 10 Ha augmentat molt Ha augmentat S’ha mantingut Ha disminuït Ha disminuït molt Percepció d’afluència de compradors 2,84 3,01 2,91 2,98 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  11. 11. 11 TTB –Top two boxes –Totalment d’acord + D’acord 29,20% 27,40% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Actitud més apagadaMenor afluència T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012
  12. 12. • Anàlisi de la pressió exercida pels competidors Estat de la competència 12
  13. 13. 13 Augment de la competència 32,1% 67,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% SíNo T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012
  14. 14. 14 Augment de la competència – Desagregació per sectors 38,4% 30,3% 27,8% 31,8% 33,8% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Alimentació Equipament de les persones Serveis i professionals Oci, lleure i cultura Equipament de la llar T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012
  15. 15. 15 Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt Pressió en preus de la competència 3,71 3,77 3,32 3,88 3,70 3,68 3,54 3,67 3,70 4,13 3,53 3,51 3,25 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  16. 16. Pressió amb ofertes i descomptes 16 1,5% 2,9% 51,8% 29,5% 14,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Ha disminüit moltHa disminüitS'ha mantingutHa augmentatHa augmentat molt T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T3 2013
  17. 17. 17 Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt Quantitat ofertada de productes 3,54 3,22 3,63 3,55 3,46 3,50 3,62 3,77 3,69 3,36 3,54 3,38 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  18. 18. 18 Reacció a la competència 20% 20,10% 13% 24% 14,60% 29% Disminuint preus Més publicitat i comunicació Més decoració o ambientació Diversificació No m’ha fet falta fer res No he fet res
  19. 19. • Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla Evolució del negoci 19
  20. 20. 20 Tiquets de caixa -4,8% -3,1% -3,6% -3,2% -3,4% -5,9% -3,1% -1,3% -0,8% -3,2% -4,2% -1,6% -0,5% -1,0% -1,0% -1,3% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  21. 21. 21 Facturació -5,2% -3,3% -3,3% -3,0% -3,6% -5,3% -2,5% -1,4% -0,8% -0,04 -0,04 -2,0% -0,5% -0,8% -0,9% -1,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  22. 22. 22 Lloguer 0,1% 4,9% 1,2% -1,5% 0,2% 0,1% 0,4% 0,7% 1,2% 0,8% 1,6% 1,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,5% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  23. 23. 23 Llum Aigua i gas *El T3 2014 mostra el cost de la Llum, Aigua i Gas de manera conjunta. * * 4,1% 3,3% 3,2% 2,7% 1,7% 3,8% 4,7% 4,4% 4,4% 4,5% 4,2% 3,5% 2,0% 2,3% 1,6% 1,3% -10,0%-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 2,7% 3,0% 2,4% 1,5% 1,4% 2,0% 2,1% 3,6% 3,1% 4,5% 3,0% 2,1% 1,0% 1,2% 1,2% 1,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% T2 2012 T4 2012 T2 2013 T4 2013 T2 2014 T4 2014 T2 2015 T4 2015
  24. 24. 24 Costos laborals 0,6% 0,4% 0,2% -0,6% -0,4% -0,1% 0,0% 0,6% 1,3% 0,7% 0,3% 1,0% 0,4% 0,4% 0,7% 0,4% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  25. 25. 25 Costos de compra -0,4% 0,3% 1,1% 0,3% -1,1% -0,9% -0,3% 0,0% 0,7% 1,2% 1,0% -3,0% -1,9% -0,1% 0,5% 0,8% 0,1% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  26. 26. 26 Mitjana d’increment Costos i Facturació -5,9% -1,0% -1,3% 0,1% 0,4% 0,5% 1,0% 1,3% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Facturació Tiquets de caixa Costos de compra Costos laborals Lloguer Aigua i gas Llum T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012
  27. 27. 27 Facturació mitjana – Desagregació per sectors -1,0% -0,8% -1,8% 0,7% -0,9% -0,8% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% Total Equipament de la llar Equipament de les persones Oci, lleure i cultura Serveis i professionals Alimentació T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012
  28. 28. • Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre Futur 28
  29. 29. 29 Actitud del consumidor 2,0% 26,9% 41,9% 25,6% 3,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Molt més animadaMés animadaIgualMés apagadaMolt més apagada T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013
  30. 30. 30 Actitud del consumidor Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada 2,80 3,17 3,05 3,01 2,85 3,30 3,25 3,16 2,92 3,42 3,30 3,44 3,48 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  31. 31. 31 Preus 0,7% 20,2% 71,0% 7,3% 0,8% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0% 110,0% Disminuir moltDisminuirMantenir-seAugmentarAugmentar molt T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012
  32. 32. 32 Preus Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt 3,04 3,08 3,51 3,07 3,12 3,04 3,08 3,33 3,18 3,10 3,15 3,12 2,87 3,14 3,28 2,87 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  33. 33. 33 Vendes 0,8% 8,3% 42,5% 42,3% 6,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Disminuir moltDisminuirMantenir-seAugmentarAugmentar molt T1 2016 T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012
  34. 34. 34 Vendes Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt 2,94 3,07 3,16 3,06 3,25 3,21 3,08 3,10 3,41 3,29 3,36 3,21 3,43 3,39 3,47 3,24 3,45 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
  35. 35. • Franja de facturació de les empreses • Despeses i ingressos • Procedència dels clients • Rebaixes Hivern Addicional 35
  36. 36. 36 Evolució de la facturació Global Hivern 1a setmana rebaixes hivern Global Estiu 1ª Setmana rebaixes estiu 2016 0,12% -0,98 - - 2015 -2,94% 0,88% 0,53% 2014 - 0,02 % -1,9% 0,44 % 2013 - -4,42% 0,23% Taxa de creixement de la facturació durant les Rebaixes 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Han baixat més d'un 20% Han baixat entre un 20% i un 10% Han baixat entre un 10% i un 5% Han baixat entre un 5% i un 0% S'han mantingut Han pujat entre un 0% i un 5% Han pujat entre un 5% i un 10% Han pujat entre un 10% i un 20% Han pujat més d'un 20% Juliol 2014 (1ª Setm.) Juliol 2015 (1ª Setm.) Rebaixes Nadal 2014 Rebaixes Nadal 2015 Rebaixes Nadal 2016 Rebaixes Gener 2016
  37. 37. 37 54,30% 18,80% 9,20% 17,70% 57% 17% 7% 19% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Del Barri De Barcelona De l'Àrea Metropolitana de Barcelona Turistes 2015 2016
  38. 38. 38 12,5% 72,9% 14,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Han disminuït S'han mantingut Han augmentat
  39. 39. 39 77,9% 22,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Si, tinc ingressos suficients No tinc ingressos suficients
  40. 40. 40
  41. 41. ag 41 Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE Comitè Assessor ICOB: Vicenç Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat d’Horta; Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Santiago Pagés, economista i expert comercial; Artemi Nolla, PresidentAN Grup; Antoni Parera, ICOB; Itziar Labairu, ICOB.

×