Formulación y evaluación de proyectos            de inversión               M.I. Patricia Gamboa Rodríguez          Unidad...
2.1 Definición y objetivo del estudio demercado.El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos,e...
Aquí el mercado es un lugar físico. El mercado también se refiere a lastransacciones de un cierto tipo de bien o servicio,...
 Método de experimentación.Aquí se obtiene información directa del usuario disponiendo y observandocambios de conducta. P...
 Fuentes secundarias de información:Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escritaque existe...
 Objetivos del Estudio de Mercado.El estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado paracolocar n...
2.2 Identificación del productoEl producto es un bien o una idea, que posea valor para el comprador y puedasatisfacer una ...
Según el grado de utilización del producto, se distinguen 3 niveles o dimensiones: Producto formal.Es     una      suma  ...
 Clasificación de los productosSegún el comprador o usuario, hay que distinguir dos grandes categorías: Bienes de consum...
• De comparación, selección o compra esporádica. Se compran una vez al  año y el comprador compara el diseño, la calidad y...
 Productos industriales: Son bienes y servicios que compran las  organizaciones para incorporarlos a sus procesos product...
• Directamente al fabricante. Los pequeños usuarios compran cantidades  pequeñas a intermediarios.• Repuestos y suministro...
 Identificación del producto: marca, modelo, envase, etiqueta.Para eludir la competencia en precio y acercarse a una situ...
El comprador encuentra en la marca un respaldo, una garantía de calidad ode prestaciones. El fabricante o vendedor, consig...
La marca puede utilizarse de 4 formas en la estrategia de marketing: Marca única.Para todos los productos de la empresa, ...
 Segundas marcas.Empleada por grandes empresas con marcas prestigiosas, que utilizan lassegundas para segmentar el mercad...
2.3 Segmentación del mercado.Los mercados están formados por individuos y por entidades heterogéneos, connecesidades disti...
• Contribuye a establecer prioridades y a descubrir segmentos desatendidos.• Facilita el análisis de la competencia, ya qu...
• Suficientemente grandes para ser rentables y justificar una oferta específica  para ellos.• Diferentes en sus comportami...
2.4 Análisis de la demanda.Se entiende por Análisis de la Demanda a la identificación cuantitativa, a partir deanálisis hi...
 Demanda Potencial y Real de MercadoEn este sub-apartado hay que establecer la estimación de la demanda real demercado en...
 Demanda Futura/Prevista del MercadoPara realizar las proyecciones financieras y comerciales en el horizonte temporalde t...
La estimación de la demanda futura debe realizarse para el área geográfica ymercado seleccionado. Para ello, habitualmente...
 Participación Prevista en el MercadoEn este sub-apartado hay que establecer la estimación de la porción de mercadoque la...
Para estimar la participación en el mercado hay que analizar a la competencia,entender cómo se dividen el mercado los comp...
2.5 Análisis de la oferta.La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a ladisposición del públ...
En el primer caso referido como el de especialización, se trata de monopolios,donde uno solo es oferente en una localidad,...
Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta al realizar el cuadrocomparativo:1.   Nombre del Productor2.   Loca...
2.6 Análisis de precios.El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en lapercepción que ti...
Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccióne ingresar con un precio bajo en comparación...
2.7 Comercialización del producto oservicio.Comercialización - El marketing es una herramienta de apoyo hacia las acciones...
De acuerdo a estos factores mencionados, teniendo en cuenta los costos deproducción y establecidos el margen de ganancia, ...
2.8 Técnicas                     para           el       acopio          deinformación.El acopio de la información puede c...
 Fuentes Secundarias:Las fuentes de datos secundarias representan un papel importante también en eltranscurso de la inves...
Según la tipología de los datos a obtener se subdivide en:• Técnicas Cuantitativas:Son aquellas que nos permiten medir, o ...
 Técnicas Cualitativas:Estas técnicas nos facilitan información del por qué, o sea de las razones por lasque existen dete...
2.9 Conclusiones                         del        estudio             demercado.• Un estudio de mercado permite identifi...
BibliografíaLibro.- Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. 2003. M. C. Domigo Muñante Pérez. Form...
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Unidad 2 Estudio de Mercado

  1. 1. Formulación y evaluación de proyectos de inversión M.I. Patricia Gamboa Rodríguez Unidad 2.- Estudio de mercado. Erick Domínguez Canseco Instituto TecnológicoSuperior de Coatzacoalcos 18 de Febrero del 2013
  2. 2. 2.1 Definición y objetivo del estudio demercado.El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos,empresas u otras entidades económicas que generan una demanda que justifiquela puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes oservicios, sus especificaciones y el precio que los consumidores están dispuestosa pagar.El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transaccionescomerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en lasactividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios.En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversosproductos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin deadquirir dichos bienes o servicios.
  3. 3. Aquí el mercado es un lugar físico. El mercado también se refiere a lastransacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relaciónexistente entre la oferta y la demanda de dichos bienes o servicios. Fuentes primarias de información:Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario oconsumidor del producto o servicio y se obtienen de tres formas: Observar directamente la conducta del usuario.Es el llamado método de observación, que consiste en acudir a donde está elusuario y observar la conducta que manifiesta al comprar.
  4. 4.  Método de experimentación.Aquí se obtiene información directa del usuario disponiendo y observandocambios de conducta. Por ejemplo, se cambia el envase de un producto, la formade proporcionar un servicio y se observa si por ese hecho, el producto o serviciotiende a consumirse más o menos. Estos dos métodos se aplican a productos oservicios ya existentes en el mercado. Acercamiento y conversación directa con el usuario.Si en la evaluación de un producto nuevo lo que interesa es detectar ¿qué legustaría consumir al usuario? y ¿cuáles son los problemas actuales existentes enel abastecimiento de productos o servicios parecidos?, no existe una mejor formade saberlo que preguntando directamente a los interesados por medio de uncuestionario.
  5. 5.  Fuentes secundarias de información:Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escritaque existe sobre el tema:Estadísticas gubernamentales, libros, revistas, datos de la propia empresa y otros.Estas fuentes son fáciles de encontrar, de bajo costo y pueden ayudar a formulardiferentes hipótesis y así contribuir a la planeación de la recopilación de datos defuentes primarias.Las fuentes pueden ser: - Ajenas a la empresa, como datos estadísticos einformación que proporcionan INEGI, Banco de México, BANCOMEXT, entreotros.
  6. 6.  Objetivos del Estudio de Mercado.El estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado paracolocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer unnuevo precio por alguna razón justificada.Cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda aconocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsionescorrespondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes delcrecimiento esperado de la empresa. Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribuciónacostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es sufuncionamiento.
  7. 7. 2.2 Identificación del productoEl producto es un bien o una idea, que posea valor para el comprador y puedasatisfacer una necesidad. Es el medio para satisfacer las necesidades delconsumidor y por tanto la primera variable del marketing, que permiteemprender acciones estimulantes de la demanda.Las decisiones sobre el producto tendrán repercusiones a largoplazo, permanecerán a lo largo del tiempo y determinarán tanto el éxito comola subsistencia de una empresa. La segunda regla del marketing dice: conocetu producto.
  8. 8. Según el grado de utilización del producto, se distinguen 3 niveles o dimensiones: Producto formal.Es una suma de características físicas o técnicasdiseño, color, envase, calidad, marca. Es un punto de vista enfocado a laproducción. Esencia del producto.Es lo que el comprador espera obtener con su compra, no solo el productoformal, sino los problemas que resuelve, las satisfacciones que proporciona, o lasexpectativas de beneficio que se espera obtener de él.
  9. 9.  Clasificación de los productosSegún el comprador o usuario, hay que distinguir dos grandes categorías: Bienes de consumo, destinados a usos domésticos, no empresariales.Según la frecuencia de compra el esfuerzo realizado en el proceso de compra, elprecio unitario y el tipo de distribución, se clasifican en:• De conveniencia o compra habitual. Se compran frecuentemente, apenas necesitan esfuerzo en la decisión decompra, porque el comprador los conoce previamente. Tienen precios bajosy distribución intensiva.
  10. 10. • De comparación, selección o compra esporádica. Se compran una vez al año y el comprador compara el diseño, la calidad y el precio de varios artículos alternativos, antes de decidir la compra. Tienen precios medios y su distribución es selectiva.• De especialidad. Se compran pocas veces en la vida, por lo que el comprador está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a la decisión de compra y dispone información previa sobre el producto. Tienen precios elevados y su distribución es exclusiva.
  11. 11.  Productos industriales: Son bienes y servicios que compran las organizaciones para incorporarlos a sus procesos productivos, utilizarlos en su actividad o revenderlos. Pueden ser de 5 tipos:• Materias primas. Entran a formar parte de los productos. Son estandar, suministrados por un número reducida de grandes proveedores que apenas los han elaborado. Por su gran volumen y su bajo precio unitario requieren canales de distribución cortos y no utilizan publicidad.• Semielaborados y componentes. Se incorporan al producto sin necesitar transformación, ya que han sido elaborados previamente. Los grandes usuarios los compran en grandes cantidades.
  12. 12. • Directamente al fabricante. Los pequeños usuarios compran cantidades pequeñas a intermediarios.• Repuestos y suministros. Son los artículos de conveniencia del mercado industrial. Tienen precio bajo, vida corta, son fáciles de adquirir a intermediarios y no se incorporan a los productos.• Servicios industriales. Son intangibles utilizados por las organizaciones en sus actividades. Si son esporádicos pueden ser gastos amortizables.
  13. 13.  Identificación del producto: marca, modelo, envase, etiqueta.Para eludir la competencia en precio y acercarse a una situación demonopolio, las empresas tratan de identificar sus productos diferenciándolosformalmente mediante la marca, el modelo y el envase.La marca es un nombre, término, signo o diseño (o una combinación de ellos),que trata de identificar los productos de un vendedor y diferenciarlos de loscompetidores. Se compone del nombre (parte que se pronuncia y dellogotipo (símbolo, diseño, colores o letras distintivas) que pude verse ydescribirse, pero no pronunciarse.
  14. 14. El comprador encuentra en la marca un respaldo, una garantía de calidad ode prestaciones. El fabricante o vendedor, consigue distinguir sus productos delos demás, facilitar la compra repetitiva, así como promover e introducir nuevosproductos con la misma denominación.Una buena marca debe poseer varias de las características siguientes:• Sugerir algo sobre las características del producto, ventajas, uso o acción.• Pronunciarse, escribirse y recordarse con facilidad; nombres sencillos y cortos.• Distinguirse, ser individual, tener pocos elementos comunes con otras marcas.• Ser atemporal, para perdurar en el tiempo, sin vincularse a modas.• Tener significado universal, con la misma pronunciación y el mismo significado en los distintos idiomas.
  15. 15. La marca puede utilizarse de 4 formas en la estrategia de marketing: Marca única.Para todos los productos de la empresa, aunque sean dispares y tenganaplicaciones distintas. Si la imagen de la marca y de la empresa sonprestigiosas, la marca protege a todos los productos, incluso a los nuevos,con grandes ahorros en comunicación, ya que cualquier acción decomunicación repercutirá en todos los productos de la gama. Marcas múltiples.Consiste en poner marcas distintas a cada producto o línea de productos dela empresa. Requiere mayores costes de comunicación pero permitesegmentar el mercado y acceder a un número de consumidores mayor
  16. 16.  Segundas marcas.Empleada por grandes empresas con marcas prestigiosas, que utilizan lassegundas para segmentar el mercado, extenderlo a nuevos segmentos yensayar nuevos productos antes de lanzarlos. Marcas del distribuidor y marcas blancas.Las utilizan los distribuidores para controlar el mercado y aumentar la fidelidadde su marca. Los productos sin marca se denominan genéricos o de marcasblancas. Su ventaja es el ahorro de costes de comunicación.
  17. 17. 2.3 Segmentación del mercado.Los mercados están formados por individuos y por entidades heterogéneos, connecesidades distintas, que al comprar productos, buscan en ellos beneficios yutilidades diferentes.La segmentación es la división del mercado en grupos homogéneos, para aplicara cada uno de ellos una estrategia de marketing que permita satisfacer de formaefectiva las necesidades de cada grupo y lograr los objetivos de la empresa. Lasempresas segmentan sus mercados porque:• Permite un conocimiento mejor de las necesidades/deseos de los consumidores• Pone de relieve las oportunidades de negocio existentes (segmentos desatendidos)
  18. 18. • Contribuye a establecer prioridades y a descubrir segmentos desatendidos.• Facilita el análisis de la competencia, ya que en cada segmento actúan pocos y se conocen las cuotas.• Permite ajustar las necesidades de productos/servicios a las necesidades específicas.Para que la segmentación sea efectiva (permita atender las necesidades y lasdemandas del mercado, alcanzando los objetivos comerciales de la empresa), lossegmentos han de ser:• Identificables fácilmente y su potencial de compra medible• Accesibles conocer en qué puntos compran y qué medios de comunicación les influyen
  19. 19. • Suficientemente grandes para ser rentables y justificar una oferta específica para ellos.• Diferentes en sus comportamientos de compra o de utilización del producto.• Posibles de servir por la empresa, que ha de desarrollar una oferta diferenciada.• Defendibles de la competencia, por la rentabilidad que generen.
  20. 20. 2.4 Análisis de la demanda.Se entiende por Análisis de la Demanda a la identificación cuantitativa, a partir deanálisis históricos y previsiones de evolución, del tamaño de mercado querequiera la tipología de producto o servicio objeto de su idea.En definitiva, hay que entender cual es el tamaño y volumen de la demanda, lacapacidad de compra de nuestros clientes objetivos, el consumo medio porcliente, las pautas de comportamiento de la demanda, etc.El análisis de la demanda debe considerar también escenarios posibles deevolución en un horizonte temporal de tres años.
  21. 21.  Demanda Potencial y Real de MercadoEn este sub-apartado hay que establecer la estimación de la demanda real demercado en el momento actual, así como realizar las estimaciones de demandapotencial para su producto o servicio.La demanda potencial de mercado se calcula a partir de la estimación del númerode compradores potenciales a los que se determina una tasa de consumoindividual.Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos existentes. Aveces es difícil conseguir la información para ámbitos limitadosgeográficamente, por lo que será necesario ajustar en función de datosdemográficos y de datos de comportamiento disponibles para niveles nacionales
  22. 22.  Demanda Futura/Prevista del MercadoPara realizar las proyecciones financieras y comerciales en el horizonte temporalde tres años es necesario realizar una estimación de la demanda prevista delmercado objetivo. La estimación de la demanda futura estará muy condicionadatanto por el grado de madurez del mercado como de la propia iniciativa denegocio en sí.Así, mercados muy maduros y estables en el tiempo deberían experimentar uncomportamiento de demanda con crecimientos poco acentuados y extrapolablesa partir de datos históricos. Sin embargo, mercados poco maduros deberíanproyectar crecimientos notables en los años iniciales.
  23. 23. La estimación de la demanda futura debe realizarse para el área geográfica ymercado seleccionado. Para ello, habitualmente no se dispondrán de datosespecíficos, por lo que será necesario partir de datos globales (nacionales oprovinciales), y ajustarlos en función del grado de acercamiento del ámbitoobjeto de la estimación con el entorno al que correspondan los datos disponibles.En muchos casos, será aconsejable utilizar datos generales de comportamiento yevolución, bien del sector, bien de la economía en esa zona geográfica pararealizar las estimaciones de evolución de demanda.
  24. 24.  Participación Prevista en el MercadoEn este sub-apartado hay que establecer la estimación de la porción de mercadoque la iniciativa puede captar en el horizonte temporal objeto del plan denegocio.La realización de este análisis se debe basar en estudios de campo, sobre elterreno, que permitan identificar el posicionamiento de nuestra iniciativa frente alos competidores.
  25. 25. Para estimar la participación en el mercado hay que analizar a la competencia,entender cómo se dividen el mercado los competidores e identificar cómo sepodría entrar a operar en él. En este sentido, hay que identificar si el producto oservicio ofrecido va a suponer una expansión del mercado o si, por el contrario,se debe captar parte del mercado de la competencia.La realización de este análisis se debe basar en estudios de campo, sobre elterreno, que permitan identificar el posicionamiento de nuestra iniciativa frente alos competidores.
  26. 26. 2.5 Análisis de la oferta.La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a ladisposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo ylugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera.En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente delbien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si losque se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadaspor el público.Existen diversas modalidades de oferta, determinadas por factores geográficos opor cuestiones de especialización. Algunos pueden ser productores o prestadoresde servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, esofrecer un servicio o un producto como uno más de los muchos participantes enel mercado.
  27. 27. En el primer caso referido como el de especialización, se trata de monopolios,donde uno solo es oferente en una localidad, región o país, lo cual le permiteimponer los precios en función de su exclusivo interés, sin tener que preocuparsepor la competencia. A ello, el público consumidor sólo puede responder con unmayor o menor consumo, limitado por sus ingresos.El último caso, el de mercado libre es aquél donde sí interviene la actuación delpúblico que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión deprecio, calidad, volumen o lugar.
  28. 28. Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta al realizar el cuadrocomparativo:1. Nombre del Productor2. Localización3. Grado de utilización de la Capacidad instalada (%)4. Precio del producto al cliente5. Señale planes de expansión6. Inversión fija estimada7. Número de trabajadores ocupados8. Volumen de Producción
  29. 29. 2.6 Análisis de precios.El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en lapercepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca sedebe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debeconocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho elprecio o si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchasocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demandade un producto o servicio.Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que secomportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en elmercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, laspromociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras.
  30. 30. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccióne ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o bien nobuscar mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lotanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tresopciones, cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre laempresa, no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir losdiferentes elementos del canal de distribución.El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros treselementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.
  31. 31. 2.7 Comercialización del producto oservicio.Comercialización - El marketing es una herramienta de apoyo hacia las accionesde venta de la empresa, que se basa en el trabajo sobre el producto, el mercado,el precio, la publicidad y promoción, colocación estratégica en los puntos deventa y distribución.Tiene que analizar su nombre, el logotipo y el slogan serían adecuados, porqué unproducto tiene que llevar determinado diseño (color, tamaño, textura, material),va a realizar un estudio de mercado para saber quién es su público objetivo y quénecesidades tiene, si el producto las satisface o hay que hacer algunasmodificaciones, analiza a la competencia para saber cuáles son sus puntos fuertesy débiles, sus innovaciones, sus precios, para saber cuáles son los aspectoscompetitivos de nuestro producto.
  32. 32. De acuerdo a estos factores mencionados, teniendo en cuenta los costos deproducción y establecidos el margen de ganancia, va a fijar un precio de venta.Elaborará una estrategia de medios para hacer la publicidad y promocionar elproducto y de qué manera se va a promocionar: con algún evento, concurso, condemostradoras en el súper, con autos que lleven publicidad repartiendomuestras, etc.Además va a determinar cuáles son los canales de distribución más eficientespara hacer llegar el producto a los puntos de venta en tiempo y forma, y quémedidas tomar para incentivar a los distribuidores.
  33. 33. 2.8 Técnicas para el acopio deinformación.El acopio de la información puede clasificarse de la siguiente manera: Por la procedencia de los datos. Por la tipología de la información a obtener.Según la procedencia de los datos e subdivide en: Fuentes primarias:Las fuentes primarias son aquellas que nos proporcionan datos específicos sobreel problema a analizar. Proceden de análisis y estudios diseñados a lamedida, para detectar un problema, explorar una situación o una opinión sobreun tema concreto, o para cuantificar unos datos de mercado. Por reglageneral, suele tratarse de datos recabados por la propia empresa, conclusionesobtenidas de su experiencia en sus relaciones con los mercados.
  34. 34.  Fuentes Secundarias:Las fuentes de datos secundarias representan un papel importante también en eltranscurso de la investigación. Este tipo de fuentes son aquellas que contienendatos genéricos, estadísticos o cualitativos, son informes y estudios que no hansido diseñados específicamente para el tratamiento del problema o el asunto quenos proponemos investigar pero que contienen datos relacionados.
  35. 35. Según la tipología de los datos a obtener se subdivide en:• Técnicas Cuantitativas:Son aquellas que nos permiten medir, o cuantificar como su nombre indica elalcance de un determinado fenómeno. Por ejemplo, nos permitenaveriguar, cuántas personas de determinado grupo de consumidores estaríandispuestas a adquirir un determinado producto a un precio estipulado.Las dos técnicas más usuales de tipo cuantitativo son:• Encuestas.• Paneles. son un tipo de sondeo en el cual se utiliza a un grupo fijo, de un tamaño significativo, y previamente escogido
  36. 36.  Técnicas Cualitativas:Estas técnicas nos facilitan información del por qué, o sea de las razones por lasque existen determinados hábitos de consumo o de actuación en general.También nos aportan muchas otras cosas, como las preferencias de uso, lasestéticas, necesidades ergonómicas, deficiencias que perciben en los productosactuales, los temores, el desconocimiento, la simpatía que despiertan, u otrostemas más difíciles de averiguar por ser opiniones mucho más complejas ydifíciles de obtener mediante un sondeo masivo.Las técnicas cualitativas más importantes son:• Observación directa• Entrevista en profundidad• Reuniones en grupo
  37. 37. 2.9 Conclusiones del estudio demercado.• Un estudio de mercado permite identificar claramente las características del producto o servicio que se pretende colocar en el mercado.• Permite analizar el comportamiento pasado y proyectar a futuro de la demanda de un bien, analizando los factores de diversa índole que influyen sobre sus consumidores.• También estudia el comportamiento y condiciones en que las empresas productoras del producto actúan en el mercado, y proyecta ese comportamiento a futuro.• Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda potencial, estime la demanda insatisfecha existente en el mercado del bien y calcula la parte de esa demanda que cubrirá el producto del proyecto.• En fin estima la demanda insatisfecha prevista de un producto, y si los consumidores dado su nivel de ingresos y los precios estarán en capacidad de adquirirlo.
  38. 38. BibliografíaLibro.- Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. 2003. M. C. Domigo Muñante Pérez. Formulación y evaluación de proyectos. Mc Graw Hill, 1997. Córdoba Padilla, Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. ECOE Ediciones, 2006. Ferré Trenzano José María , Ferré Nadal Jordi. Los estudios de mercado: Cómo hacer un estudio de mercado de forma práctica. Ilustrada, 1997Pagina web.- http://yannetcmo.awardspace.com

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