АНАЛИЗ РЫНКА ПРИЛОЖЕНИЙ В    СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
СТРУКТУРА1.   Общие данные по соц. сетям2.   Обзор приложений3.   Компании-разработчики4.   Финансовые показатели5.   Прог...
1. Общие данные по социальным            сетям
FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ     Число пользователей          > 600 000 000Пользователи Fb с моб.устройств   230 ...
FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ                                Лидеры по числу участников +                         ...
FACEBOOK: ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА     50 %             пользователей заходят на Fb исключительно ради игр.*  Из них:69% женщин   ...
FACEBOOK: РОССИЯ  Распределение по возрасту          Динамика роста пользователей                                         ...
FACEBOOK: РОССИЯ«Российский рынок наряду с Китайским – приоритетныенаправления развития Facebook.»                        ...
ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИ    Число пользователей         93 500 000    Ежедневная аудитория        23 000 000 ...
ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИРаспределение по возрасту               Города-лидеры по числу                       ...
ОДНОКЛАССНИКИ                                             Распределение поЧисло пользователей   50 000 000                ...
2. Обзор приложений
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА            Признак           Facebook   Вконтакте   Одноклассники Количество пользователей,  ...
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ЖАНРАМ     Игры                   Развлечения                Бизнес•Экшен и аркады            ...
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ                    2500                                                          Особ...
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: РУНЕТ            1200                                                        50     ...
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УСПЕШНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ• Принцип «пришел, сделал, ушел»• Регулярное возвращение пользователей• Взаимодействие с...
ПОПУЛЯРНЫЕ ТРЕНДЫ• Оценщики пользователей• Анализаторы• Менеджеры-симуляторы• Знакомства, общение и социальные жесты• Пода...
3. Компании - разработчики
FACEBOOK: РАЗРАБОТЧИКИ   Самые          Monthly Active   Количество     Примеры успешных успешные            Users,       ...
FACEBOOK: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ            3,90%               3,75%                      3,80%                    Zynga    ...
ВКОНТАКТЕ: РАЗРАБОТЧИКИ   Самые         Общее число     Количество     Примеры успешных успешные       пользователей,   пр...
ВКОНТАКТЕ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ*                   17,0%                                              Creara          17,0%...
ОДНОКЛАССНИКИ: РАЗРАБОТЧИКИ                  Общее числоСамые успешные                    Количество   Примеры успешных пр...
ОДНОКЛАССНИКИ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ                   27,00%                      i-Jet                                    ...
Основные направления деятельности компаний на            рынке соц. приложений                            Примеры компаний...
4. Финансовые показатели
Динамика роста рынка приложений                     1800                        • За последний год в России в             ...
Основные способы коммерциализации     Продажа виртуальных товаров      •2-10% процентов активных пользователей       готов...
Стоимость приложений (без продвижения)                                     Простые игры,               2000               ...
Стоимость приложений (раскрученных)Стоимость 1 установки оценивается в 1$, 1 активного пользователя в 10$*                ...
Стоимость продвижения*  75-100 % (или более) от расходов на разработку                           Средняя оценка:*         ...
5.Прогнозы
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РОССИИ Аудитория социальных сетей в России,              2008-2015                                        ...
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ИГР  J’son & Partners Consulting ожидает дальнейший рост           аудитории игр в социальных сетях..   ...
ОБЪЕМ РЫНКА СОЦ. СЕТЕЙ В РОССИИ       Распределение дохода социальных   Рост объема рынка приложений, млн                 ...
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  Социальные сети пойдут путем “мобилизации”Приоритетным направлением воптимизации социальных сетей будет ...
Благодарим за внимание!!!Мы приглашаем Вас в наше приложение!          Flickr Photo Quiz - лучшие фотографии мира на faceb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

анализ рынка приложений в социальных сетях

911 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

анализ рынка приложений в социальных сетях

  1. 1. АНАЛИЗ РЫНКА ПРИЛОЖЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
  2. 2. СТРУКТУРА1. Общие данные по соц. сетям2. Обзор приложений3. Компании-разработчики4. Финансовые показатели5. Прогнозы
  3. 3. 1. Общие данные по социальным сетям
  4. 4. FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ Число пользователей > 600 000 000Пользователи Fb с моб.устройств 230 000 000 Число приложений > 18 000Средний возраст пользователей 38 лет* * по данным от 4.2010 Среднее число друзей у 130 пользователя Среднее время активности 55 минут пользователя в Fb в день
  5. 5. FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ Лидеры по числу участников + Россия, млн. пользователей Распределение по возрасту 160 140 7% 4%8% 120 26% 15% 100 21% США 19% 80 Индонезия 60 Англия45-54 35-44 0-17 40 Турция25-34 55-64 18-24 Филиппины 2065+ Россия 0
  6. 6. FACEBOOK: ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 50 % пользователей заходят на Fb исключительно ради игр.* Из них:69% женщин 60 млн. играют в игры ежедневно20% платят за виртуальные товары 300 млн. играют не реже одного раза в месяц19% чувствуют игровую зависимость 7 часов в месяц в среднем пользователи проводят в соц. сети 3,5 часа уходит на игры* по данным сайта allfacebook.com
  7. 7. FACEBOOK: РОССИЯ Распределение по возрасту Динамика роста пользователей за 2009-2010 гг., млн. пользователей 5 1% 4,5 1% 9% 3% 410% 44% 3,5 3 32% 2,5 2 1,518-24 25-34 0-17 35-44 145-54 55-64 65+ 0,5 0 2009 2010
  8. 8. FACEBOOK: РОССИЯ«Российский рынок наряду с Китайским – приоритетныенаправления развития Facebook.» (М. Цукерберг) Причины стремительного роста аудитории: • перевод интерфейса Fb на русский язык • бесплатный доступ c мобильных устройств на 0.facebook.com • договор с Яндексом об индексации страницУровень проникновения Fb в среду пользователейРунета оценивается в 3,02%.
  9. 9. ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИ Число пользователей 93 500 000 Ежедневная аудитория 23 000 000 Число приложений 6 000Средний возраст пользователей 29 летДоля пользователей, ежедневно 30% посещающих Вконтакте Среднее время активности 57 минут пользователя в Вк в день
  10. 10. ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИРаспределение по возрасту Города-лидеры по числу 10 пользователей, млн. человек 9 8 9% 4% 1% 711% 6 31% 5 18% 4 26% 3 2 1 18-24 25-34 35-44 0-17 0 45-54 55-64 65+
  11. 11. ОДНОКЛАССНИКИ Распределение поЧисло пользователей 50 000 000 возрасту Ежедневная 14% 3% 10 000 000 25-34 аудитория 38% 18-24 Число приложений 280 28% 35-44 Средний возраст 45+ 34 года 17% пользователей 0-18 Особенности соц. сети Одноклассники: •аудитория преимущественно старшего возраста, обладающая хорошей платежеспособностью •наличие множества платных сервисов •недавнее появление в соц. сети возможности создания приложений сторонними разработчиками
  12. 12. 2. Обзор приложений
  13. 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Признак Facebook Вконтакте Одноклассники Количество пользователей, 600 93,4 50 млн. человекКоличество пользователей в 4,4 57,8 32,1 России, млн. человек Средний возраст 38 29 31 пользователя Количество приложений, 18 000 6 000 280 шт. Темпы роста аудитории в России период 345% 80% 96% с10.09 по 10.10* по данным сайта alexa.com
  14. 14. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ЖАНРАМ Игры Развлечения Бизнес•Экшен и аркады •Книги •Бизнес•Карточные •Музыка •Финансы•Ролевые •Фотографии •Общие•Виртуальные миры •Видео Стиль Тесты и жизни опросы •Dating •Тесты •Fashion •Опросы •Shopping •Самовыражение •Travel
  15. 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 2500 Особенности рынка приложений 2000 на Facebook (мир): Число приложений •дорогостоящее продвижение •жесточайшая конкуренция на мировой 1500 арене 1000 на Facebook (Россия): •относительный простор в русскоязычном секторе 500 •высокая платежеспособность аудитории •низкий порог входа на рынок •высокий потенциал роста 0 Критическая масса пользователей для приложения – 100 000 человек. Число пользователей в месяц, Игра приносит стабильный доход при тыс. аудитории более 1 000 000 человек.** Михаил Захаренков, генеральный директор компании Exteer
  16. 16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: РУНЕТ 1200 50 45 1000 40Число приложений 35 800 30 600 25 20 400 15 10 200 5 0 0 Число пользователей, тыс. Число пользователей, тыс. по данным сайта appdata.ru
  17. 17. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УСПЕШНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ• Принцип «пришел, сделал, ушел»• Регулярное возвращение пользователей• Взаимодействие с друзьями• Громкое название• Завлекающий аватар• Постоянный feedback с пользователем• Рейтинг
  18. 18. ПОПУЛЯРНЫЕ ТРЕНДЫ• Оценщики пользователей• Анализаторы• Менеджеры-симуляторы• Знакомства, общение и социальные жесты• Подарки• Тесты и вопросы• Соревнования• Создание контента и его модификация
  19. 19. 3. Компании - разработчики
  20. 20. FACEBOOK: РАЗРАБОТЧИКИ Самые Monthly Active Количество Примеры успешных успешные Users, приложений приложений (млн.чел.)разработчики млн. чел. CityVille (94,6) Zynga 267,1 44 FarmVille (50,4) Texas HoldEm Poker (37,6)Badoo Services 42,5 3 Badoo (42,5) Limited It Girl (9,2) CrowdStar 38,4 21 Happy Aquarium (7,8) Quiz Planet (6,0) Pet Society (11,1)Electronic Arts 35,4 30 Restaurant City (6,9) City of Wonder (4,8) Playdom 23,4 26 Wild Ones (3,8) Give Hearts (10,9) 6 waves 22,5 94 iHearts (4,4)
  21. 21. FACEBOOK: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ 3,90% 3,75% 3,80% Zynga 5,90% Badoo Services 6,40% Limited 7,10% CrowdStar 44,50% Electronic Arts Playdom Causes 6 waves* По данным с сайта www.appdata.com
  22. 22. ВКОНТАКТЕ: РАЗРАБОТЧИКИ Самые Общее число Количество Примеры успешных успешные пользователей, приложений приложений (млн.чел.)разработчики млн. чел. Коктейль другу (7,8) Creara 72,0 488 Рыбный фермер (2,2) Счастливый Фермер (7,4) i-Jet 20,1 37 Звериная ферма (2,1)SocialCraft & Угадай (2,3) Sarcasm 17,4 93 Угадай Фильм (1,8) Studio Угадай Автомобиль (1,7)Mail.Ru Group Пузыри (2,9) 15,4 22 /Astrum Легенда (2,4) Поздравительные FishSticks 15,1 63 открытки (5,7) Боевые подушки! (1,5)
  23. 23. ВКОНТАКТЕ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ* 17,0% Creara 17,0% 19,0% 77,0% i-Jet SocialCraft & 22,0% Sarcasm Studio Mail.Ru/Astrum* По данным с сайта www.appdata.com
  24. 24. ОДНОКЛАССНИКИ: РАЗРАБОТЧИКИ Общее числоСамые успешные Количество Примеры успешных приложений пользователей, разработчики приложений (млн.чел.) млн. чел. Счастливая ферма (8,1) i-Jet 36,3 30 Городские банды (4,8) Веселая ферма (3,4) Территория фермеров (12,3)Social Quantum 29,9 5 Мегаполис (9,2) Новые земли (3,9) Территория фермеров (12,3) Creara 26,3 7 Мегаполис (9,2) Прокачай тачку (2,5)Mail.Ru Group Червонэ дышло (3,1) 22,7 25 /Astrum Любимая ферма (2,6) GVFS 12,8 1 Желанные подарки (12,8)
  25. 25. ОДНОКЛАССНИКИ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ 27,00% i-Jet 73,00% 45,00% Social Quantum Creara 53,00% 60,00% Mail.Ru Group /Astrum GVFS* По данным с сайта www.appdata.com
  26. 26. Основные направления деятельности компаний на рынке соц. приложений Примеры компаний на Примеры компаний на Направление российском рынке Facebook Zynga, CrowdStar,Разработка и продвижение Creara, I-Jet, Social Electronic Arts, Playdom собственных приложений Quantum, SocialCraftИздательство партнѐрских Creara CrowdStar приложенийИнвестирование в команды Creara, I-Jet, SocialCraft AddVentureталантливых разработчиков Создание и продвижение Coca-Cola, Starbucks Social Quantum, брендированных Coffee, Walt Disney SocialCraft приложений Pictures Продвижение приложений, SocialCraft -приобретенных по лицензии
  27. 27. 4. Финансовые показатели
  28. 28. Динамика роста рынка приложений 1800 • За последний год в России в 1600 социальных сетях появилось более 2000 новых игр и 1400 приложений.Объем рынка, млн $ 1200 • Открыт сервис приложений на 1000 сайте Odnoklassniki.ru 2009 • Facebook приглашает 800 2010 российских разработчиков 600 • ВКонтакте интегрирует 400 наиболее успешные приложения Facebook под свою 200 платформу 0 Россия США Темпы роста за рубежом превышают отечественные – нашему рынку есть, куда двигаться.
  29. 29. Основные способы коммерциализации Продажа виртуальных товаров •2-10% процентов активных пользователей готовы использовать платные услуги. Контекстная реклама •CPC = 0.05 – 0.1$ •CPM = 0.1 – 2$ •CTR = 0.04% Средний доход 300 - 3000 $ в месяц * приложений 1500 – 70000$ в месяц ** CPC – cost per click (цена за клик) * журнал «Деньги» CPM – cost per mille (цена за 1000 просмотров ) ** данные mail.ru CTR – click through rate (отношение числа кликов к числу показов)
  30. 30. Стоимость приложений (без продвижения) Простые игры, 2000 продвижение покупателемСтоимость, $ 1500 Игры для двух и более пользователей, 1000 продвижение покупателем 500 Командные игры, наличие виртуальной валюты, возможно, продвижение 0 разработчиком Россия США
  31. 31. Стоимость приложений (раскрученных)Стоимость 1 установки оценивается в 1$, 1 активного пользователя в 10$* (на зарубежном рынке) I-Jet планировала продать 25 % своей доли по цене от 100 млн $, чтобы привлекать зарубежных разработчиков и выходить на новый рынок.** Зависимость изменения стоимости приложения от количества пользователей. 1000 users – 8000 $ 100 users – 2000 $ *FacebookCamp, Greg Thomson **soft.mail.ru
  32. 32. Стоимость продвижения* 75-100 % (или более) от расходов на разработку Средняя оценка:* 50 тыс. $– разработка 10 тыс. $/месяц – продвижение Период окупаемости – 3-6 месяцев Статьи расходов: • Привлечение первых пользователей 2-4 руб. за пользователя Вконтакте 15 -20 руб. за пользователя Facebook • Покупка или аренда серверов 3-4 тыс руб /месяц в России • Дальнейшее продвижение и развитие приложения (новые версии) может достигать 100% первоначальной стоимости *Елена Масолова, AddVenture
  33. 33. 5.Прогнозы
  34. 34. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РОССИИ Аудитория социальных сетей в России, 2008-2015 В ближайшие пять лет следует ожидать роста рынка социальных сетей в России. Причины: •Рост аудитории Интернет. •Интеграция с внешними сайтами •Развитие платежных систем
  35. 35. РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ИГР J’son & Partners Consulting ожидает дальнейший рост аудитории игр в социальных сетях.. 2009 2015 Кол-во активных пользователей по итогам 31 млн. 76 млн. года в России Доля пользователей соц. сетей, играющих 32,3% 55,3% в соц. игры Доля пользователей, использующих 8,5% 25,7% платные ресурсы Барьеры развития рынка онлайн-игр в России: •Низкий уровень проникновения сети Интернет в регионах •Все еще низкий уровень доверия к платежным инструментам и их слабое развитие
  36. 36. ОБЪЕМ РЫНКА СОЦ. СЕТЕЙ В РОССИИ Распределение дохода социальных Рост объема рынка приложений, млн сетей руб. Доход от виртуальных товаров Доход от игр и приложений объем рынка100% 160090% 140080% 120070%60% 100050% 80040% 60030% 40020%10% 200 0% 0 2009 2015 2009 2015
  37. 37. МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ Социальные сети пойдут путем “мобилизации”Приоритетным направлением воптимизации социальных сетей будет Топ 10 сайтов Рунета по числуразработка их мобильных интерфейсов. уникальных пользователей Opera 0.facebook.com Mini. 1. vkontakte.ru 2. odnoklassniki.ru (ранее 4-е место) 3. yandex.ru 4. mail.ru (ранее 2-е место) 5. rambler.ru 6. google.com 7. wikipedia.org (ранее 9-е место) 8. wapos.ru 9. my.opera.com (ранее 7-е место) 10. seclub.org
  38. 38. Благодарим за внимание!!!Мы приглашаем Вас в наше приложение! Flickr Photo Quiz - лучшие фотографии мира на facebook! www.apps.facebook.com/flpquiz/game.php Сделано в МФТИ.

×