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Triunfo Participações - 2017

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Evolução financeira trimestral - dez/2015 a dez/2017
Quarterly financial evolution - dec/2015 to dec/2017
Evolución financiera trimestral - diez/2015 a diez/2017

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Triunfo Participações - 2017

  1. 1. TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Triunfo Participações A TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., constituída em 11 de janeiro de 1999, tem por objeto específico a participação em outras sociedades e a realização de investimentos em negócios, empreendimentos e sociedades. É uma sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas na BM&FBOVESPA S.A. sob a sigla “TPIS3”. As principais empresas que compõem o grupo econômico são: Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. (“Econorte”) Rio Tibagi Serviços de Operações e de Apoio Rodoviários Ltda ("Rio Tibagi“) Concessionária da Rodovia Osório – Porto Alegre S.A. (“Concepa”) Rio Guaíba Serviços Rodoviários Ltda. (“Rio Guaíba”) Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio S.A. (“Concer”) Rio Bonito Serviços de Apoio Rodoviário Ltda. (“Rio Bonito”) Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. - Triunfo Convale ("TriunfoConvale") Rio Paraíba Serviços Rodoviários Ltda. (“Rio Paraíba”) Concebra Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (“Concebra”) Rio Parnaiba Serviços de Operações Rodoviaria Ltda (“Rio Parnaiba”) BR Vias Holding TBR S.A. (“Holding TBR”) Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (“Transbrasiliana”) Empresa Concessionária de Rodovias do Vale do Itajaí S.A. (“Ecovale”) TPI-Log S.A. (“TPI-Log”) Portonaus S.A. - Terminais Portuários (“Portonaus”) Trevally Participações e Investimentos S.A ("Trevally") Estrela Energia S.A. (“Estrela”) Taboca Energia S.A. ("Taboca") Anddis Participações e Investimentos Ltda (“Anddis”) Dable Participações Ltda (“Dable”) Fundo de Investimentos em Participações Constantinopla (“FIP Constantinopla”) Maestra Navegação e Logística S.A. (“Maestra”) NTL - Navegação e Logística S.A. (“NTL”) Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística (“Vessel”) Maestra Shipping LLP (“LLP”) Moss Serviços Portuários e Transportes Ltda ('Moss") Rio Dourado Participações Ltda. (“Rio Dourado”) ATTT do Brasil Inspeções e Participações Ltda ("ATTT") Juno Participações e Investimentos S.A. (“Juno”) Santa Cruz Participações e Investimentos S.A. (“Santa Cruz”) Venus Participações e Investimentos S.A. (“Venus”) Mercurio Participações e Investimentos S.A. (“Mercurio”) Netuno Participações e Investimentos S.A. (“Netuno”) Minerva Participações e Investimentos S.A. (“Minerva”)
  3. 3. 182,0 set-16 -54,3 jun-16 -350,1 -105,8 203,6 405,1 -34,0 mar-16 -89,9 mar-17dez-16 -76,0 119,8 -32,8-35,0 117,5 dez-17 -114,5 -40,9 set-17 -67,1-41,2 105,0 -920,4 jun-17 1.267,9 629,0 -754,0 dez-15 -140,7 177,1 116,6 -110,1 -145,5 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais Fluxo de caixa 2 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa
  4. 4. 362,6373,4 404,8 351,9 400,3 349,3 378,0 415,4 566,6 jun-17dez-16 dez-17 -29,3% set-17mar-17set-16jun-16dez-15 mar-16 -9,4% -36,0% Evolução da receita operacional líquida 3 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. 237,8 219,5 335,2 235,7 246,5 218,6 250,9 271,4 387,6 jun-16 jun-17 dez-17 -36,4% mar-17 set-17dez-16set-16dez-15 mar-16 -38,6% -3,5% Evolução dos custos com produção 4 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  6. 6. 124,8 153,9 69,6 116,2 153,8 130,7127,2 144,0 179,0 -30,3% jun-17set-16jun-16 dez-16dez-15 set-17mar-16 mar-17 -14,1% dez-17 -18,8% E consequente evolução do lucro bruto 5 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. 125 154 116 154 131127 144 179 0 150 300 jun-16mar-16 set-16dez-15 dez-16 -16,5% dez-17set-17jun-17 70 mar-17 Lucro Bruto 6 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. 993,7 -159,6 -229,4 174,7185,4160,6155,7 184,8 371,3 +167,6% +435,9% set-17jun-17 dez-17 -50,1% mar-17jun-16mar-16 dez-16set-16dez-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 7 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. -240,4 -95,2 -147,8 -195,4-199,7 -141,4-143,1-135,1 -219,3 dez-15 jun-16 set-16 dez-16 jun-17mar-17mar-16 set-17 dez-17 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 8 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. -100,96 -55,41 88,99 -200 -350 -100 -150 50 -400 -500 -450 0 -250 850 -50 800 100 -300 -25,10 jun-16 -43,99 -464,42 set-17set-16 -194,11 813,68 dez-17mar-17dez-15 -254,94 jun-17mar-16 dez-16 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 9 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 34,4 41,2 17,2 33,0 38,437,433,634,731,6 -58,0 -84,8 19,2 25,522,121,525,0 55,0 mar-16dez-15 dez-17 257,6 set-17mar-17 jun-17dez-16set-16jun-16 Margem Bruta Margem Operacional Margens 1/2 10 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. -42,8 -56,7 49,646,346,041,244,5 65,5 -68,3 -114,7 -28,7 -48,5 -15,9-11,6-6,0 15,7 mar-16dez-15 mar-17 jun-17 274,0 dez-17set-17 224,4 dez-16set-16jun-16 Margem Líquida Margem EBITDA Margens 2/2 11 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 0,19 0,05 0,06 0,04 0,05 0,04 0,06 0,08 0,0 0,2 mar-16dez-15 mar-17jun-16 dez-16set-16 0,05 set-17jun-17 dez-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 0,300,32 0,50 0,48 0,11 0,43 0,0 0,2 0,4 0,6 dez-17mar-16 jun-17dez-15 set-16 0,11 jun-16 set-17 0,22 dez-16 0,32 mar-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 0,300,320,32 0,500,48 0,11 0,22 0,43 0,0 0,5 1,0 set-17mar-17dez-16 jun-17 dez-17jun-16mar-16dez-15 set-16 0,11 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 14 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,26 0,230,24 0,330,33 0,17 0,37 0,0 0,2 0,4 dez-16set-16 0,17 set-17jun-17 dez-17mar-17mar-16dez-15 0,23 jun-16 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 15 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 0,320,33 0,35 0,28 0,32 0,27 0,290,31 0,41 0,0 0,2 0,4 0,6 jun-16 set-17mar-16 dez-16 mar-17 jun-17dez-15 set-16 dez-17 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 16 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 2.067 2.9212.8372.882 2.8172.711 2.674 2.9092.925 1.661 2.8002.7332.7612.719 2.5862.587 2.750 2.720 dez-17set-17jun-17jun-16 mar-17dez-16set-16mar-16dez-15 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 17 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. 86,4187,37 76,7274,27 69,8968,6268,9268,08 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dez-15 jun-16mar-16 dez-17 63,16 set-17mar-17 jun-17dez-16set-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 18 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. -8,14 -1,84 5,68 -30 -20 -10 70 -15 5 -25 0 -5 75 -35 -40 71,35 jun-17dez-16set-16 -15,36 mar-17 dez-17set-17 -3,33 mar-16 jun-16dez-15 -22,40 -4,31 -39,01 Retorno sobre o ativo total 19 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 270,02 -79,59 -14,39 25,95 -18,98-7,65 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 dez-17 -222,07 jun-16 jun-17set-16mar-16 set-17 -46,17 -452,85 mar-17dez-16dez-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 20 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. 5,457,01 20,26 6,01 28,33 -15 -25 10 0 20 -20 25 -10 15 -35 5 -30 30 125 -5 dez-17mar-16 8,27 set-17 -19,80 set-16jun-16 mar-17 -34,36 123,38 dez-15 dez-16 jun-17 ROIC – Retorno sobre o capital investido 21 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 0 4.100 3.600 4.400 3.900 4.200 3.700 4.300 3.800 4.000 mar-16 jun-17 4.382,39 set-17 4.111,71 3.629,58 4.110,30 mar-17 3.565,93 dez-17jun-16 3.815,38 4.248,65 set-16 4.118,58 dez-16 4.283,12 dez-15 ROIC – (Capital investido) 22 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1 Desenvolvido por Didaticativa Adquira o ebook I Adquira o ebook II Adquira o ebook III Aprenda na prática com nossos ebooks. Tem um de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de aprender Quer aprender a calcular liquidez imediata, corrente, seca e geral, ROA, ROE, ROIC, margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA e os dados de Balanço, DRE e Fluxo de caixa dos últimos 5 anos? Aprenda análise vertical e horizontal, como calcular os principais indicadores financeiros, com onde você vê e entende o link entre os indicadores e os demonstrativos financeiros (Balanço, DRE e Fluxo de Caixa), dos últimos 5 anos! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas Aprenda a fazer projeção financeira para os próximos 05 anos de Balanço patrimonial, DRE, Fluxo de caixa além de calcular os principais indicadores financeiros dessa empresa! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas
  25. 25. Resumo dos indicadores 23 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 2.266.344 1.661.400 1.512.180 1.397.208 1.601.224 1.407.488 1.619.356 1.493.648 1.450.472 Ativo total 5.512.813 5.419.486 5.144.818 5.136.828 4.974.355 4.952.992 4.570.543 4.534.710 4.589.036 Giro dos Ativos 0,41 0,31 0,29 0,27 0,32 0,28 0,35 0,33 0,32 Margem Bruta (%) 31,6% 34,7% 33,6% 37,4% 38,4% 33,0% 17,2% 41,2% 34,4% Margem EBITDA (%) 65,5% 44,5% 41,2% 46,0% 46,3% 49,6% -56,7% -42,8% 274,0% Margem EBIT (%) 55,0% 25,0% 21,5% 22,1% 25,5% 19,2% -84,8% -58,0% 257,6% Margem Líquida (%) 15,7% -6,0% -11,6% -15,9% -48,5% -28,7% -114,7% -68,3% 224,4% EBIT/ Ativo 22,6% 7,7% 6,3% 6,0% 8,2% 5,5% -30,0% -19,1% 81,4% ROE 26,0% -7,7% -14,4% -19,0% -79,6% -46,2% -452,9% -222,1% 270,0% ROA 5,7% -1,8% -3,3% -4,3% -15,4% -8,1% -39,0% -22,4% 71,3% Liquidez imediata 0,08 0,06 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,19 Liquidez corrente 0,43 0,22 0,11 0,11 0,48 0,50 0,32 0,32 0,30 Liquidez seca 0,43 0,22 0,11 0,11 0,48 0,50 0,32 0,32 0,30 Liquidez geral 0,37 0,23 0,17 0,17 0,33 0,33 0,24 0,23 0,26 Dívida bruta 2.924.620 2.909.231 2.674.462 2.710.584 2.816.641 2.881.637 2.837.435 2.920.822 2.066.696 Dívida Bruta/ EBITDA 1,97 3,94 4,29 4,22 3,80 4,12 3,09- 4,57- 0,52 Dívida líquida 2.719.655 2.749.807 2.586.819 2.586.223 2.718.697 2.760.669 2.732.938 2.800.288 1.661.477 Dívida líquida/ EBITDA 1,83 3,72 4,15 4,03 3,67 3,95 2,98- 4,39- 0,42 Dívida/ Patrimônio 68,1% 68,9% 68,6% 69,9% 74,3% 76,7% 87,4% 86,4% 63,2% Fluxo de caixa operacional 116.556 177.083 405.058 117.509 119.816 181.986 203.615 105.032 40.900- Lucro por ação 2,02 0,57- 1,00- 1,26- 4,41- 2,29- 10,55- 5,79- 18,49 Valor patrimonial por ação 7,79 7,45 6,95 6,63 5,54 4,97 2,33 2,61 6,85 Composição do ROIC EBIT anualizado 1.247.216 416.040 325.732 308.936 408.384 270.024 1.372.672- 865.956- 3.736.956 alíquota efetiva de IR 2,7% 12,9% 21,6% 6,7% -104,4% 17,0% 4,5% 17,0% -17,7% Capital investido 4.283.125 4.382.391 4.248.652 4.110.302 4.118.582 4.111.711 3.815.378 3.629.578 3.565.928 ROIC 28,3% 8,3% 6,0% 7,0% 20,3% 5,5% -34,4% -19,8% 123,4% QTDE DE AÇÕES 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 116.556 177.083 405.058 117.509 119.816 181.986 203.615 105.032 -40.900 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 628.992 -110.113 -105.766 -34.047 -35.043 -32.761 -89.864 -41.163 1.267.902 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -754.015 -140.729 -350.122 -54.255 -76.016 -145.498 -114.466 -67.109 -920.424
  26. 26. 3 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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