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Sugoi Incorporadora - 2017

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Evolução financeira trimestral - mar/2016 a dez/2017
Quarterly financial evolution - mar/2016 to dec/2017
Evolución financiera trimestral - mar/2016 a diez/2017

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Sugoi Incorporadora - 2017

  1. 1. Sugoi Incorporadora e Construtora 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Sugoi Incorporadora e Construtora A Sugoi Incorporadora e Construtora e suas controladas têm como principal atividade a administração de bens próprios, a incorporação, construção e comercialização de imóveis, e a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia. O desenvolvimento dos empreendimentos de incorporação imobiliária e a construção dos imóveis são efetuados diretamente pela Companhia pelas controladas ou por outros parceiros. A participação de parceiros ocorre de forma direta no empreendimento por meio de participação nas Sociedades em Conta de Participação (SCP) ou Sociedades com Propósito Específico (SPE), criadas para desenvolvimento dos projetos, como também parcerias estratégicas envolvendo permuta de terrenos para o desenvolvimento da atividade imobiliária. A Companhia, constituída em 4 de abril de 2011, é uma sociedade anônima, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco C, 5º andar, Conjunto 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.584.310/0001- 42, tem como foco principal o segmento da primeira moradia e com gestão e a administração de empreendimentos residenciais de padrão médio e econômico, visando oferecer produtos de excelente qualidade com melhor custo benefício do mercado, projetos inteligentes que apostam em segurança conforto inovação e preços acessíveis.
  3. 3. Sugoi Incorporadora e Construtora A Companhia conta com uma gestão com mais de 40 anos de experiência no mercado imobiliário, network em diversas capitais brasileiras que possibilitam maior facilidade e capitação de oportunidades de negócios diferenciadas no mercado. A Companhia preza por uma governança corporativa e transparente nas relações com mercado, clientes e investidores, promovendo a fiscalização em cada etapa do projeto e monitorando o processo físico e financeiro da construção.
  4. 4. -0,2-0,2 dez-17 2,6 dez-16 jun-17 0,5 -7,8 14,7 -7,6 -1,5 set-17 -0,3 mar-17 -1,9 0,00,0 -3,1 0,2 0,5 jun-16 0,0 set-16 -2,8 -0,1 0,3 1,0 -0,1 -0,9 2,8 mar-16 0,3 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais Fluxo de caixa 2 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. 4,5 2,4 5,8 9,9 12,6 6,4 11,4 10,2 dez-16 -64,5% jun-17 dez-17mar-17set-16 set-17jun-16mar-16 Evolução da receita operacional líquida 3 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  6. 6. 5,5 2,7 6,4 7,0 10,0 5,3 6,8 6,5 dez-16 mar-17 jun-17 dez-17mar-16 set-16jun-16 set-17 -44,5% Evolução dos custos com produção 4 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. -1,1 -0,3 -0,5 2,9 2,7 1,1 4,6 3,7 dez-16 -139,9% mar-17 dez-17jun-17mar-16 set-17jun-16 set-16 E consequente evolução do lucro bruto 5 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. 0-1 33 1 5 4 -10 0 10 mar-17dez-16 sinais diferentes set-16 -1 set-17 dez-17jun-17mar-16 jun-16 Lucro Bruto 6 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 mar-17 -1,3 dez-16set-16 jun-17 dez-17 -12,2% set-17jun-16 -0,9 -1,1 mar-16 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 7 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. -1,1 -0,5 -0,3 -0,2 0,1 -0,4 0,1 0,1 mar-16 set-16 dez-16 mar-17 set-17jun-17jun-16 dez-17 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 8 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 2,5 -3,5 -0,5 -1,5 -2,5 4,0 0,0 3,0 4,5 1,5 -1,0 1,0 0,5 -2,0 -3,0 3,5 -1,03 set-16 1,25 dez-16 1,06 set-17 4,02 jun-16mar-16 jun-17 2,71 mar-17 -2,56 -3,26 -1,53 dez-17 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 9 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. -23,6 -11,9-9,4 29,3 21,0 17,5 40,1 36,4 -3,7 -38,8 14,1 34,5 26,0 dez-16 dez-17set-17jun-17 -117,6 mar-17 13,6 set-16mar-16 -10,1 jun-16 Margem Bruta Margem Operacional Margens 1/2 10 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. -12,5 -20,4 -10,3 -5,0 -16,5 -7,7 -34,1 -43,7 9,9 set-16 35,2 mar-16 dez-16 26,5 -5,0 jun-16 -12,7 -16,1 10,8 jun-17 set-17 dez-17 -134,4 mar-17 Margem Líquida Margem EBITDA Margens 2/2 11 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 0,15 0,23 0,07 0,05 0,020,03 0,0 0,2 0,4 jun-16 jun-17mar-16 set-17mar-17 0,09 set-16 dez-17 0,03 dez-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 1,44 1,59 1,46 1,12 1,051,02 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 dez-17 1,39 set-17set-16mar-16 mar-17 1,08 jun-16 dez-16 jun-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,37 0,53 0,34 0,30 0,120,11 0,0 0,5 1,0 dez-17set-17mar-16 0,33 dez-16set-16jun-16 jun-17 0,28 mar-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 14 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 1,031,041,061,081,081,071,071,05 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 dez-17jun-17 set-17mar-17dez-16set-16mar-16 jun-16 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 15 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 0,08 0,04 0,11 0,20 0,29 0,28 0,25 0,0 0,2 0,4 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 0,15 set-16mar-16 jun-16 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 16 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. 20 2122 65 7 33 18 11 8 -2 1 4 0 -1 dez-17set-17set-16 jun-17mar-17dez-16jun-16mar-16 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 17 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 75,14 71,53 64,94 29,08 38,45 22,23 25,96 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 set-17jun-17 dez-17jun-16 28,12 mar-17set-16 dez-16mar-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 18 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. -6 1 3 -4 -3 -5 2 0 8 -2 9 -1 10 7 9,91 jun-16mar-16 2,29 6,84 -2,49 dez-17dez-16 -5,85 2,93 -4,89 mar-17set-16 set-17jun-17 -2,67 Retorno sobre o ativo total 19 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. 37,69 139,92144,88 -175 -150 -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 jun-17 -86,24 mar-17 -154,13 dez-16mar-16 -90,54 dez-17 29,39 set-16jun-16 set-17 -39,38 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 20 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. -3,18 37,18 -40 40 10 -30 340 30 20 330 -20 -10 0 -70 -60 -50 -32,19 jun-16 332,67 jun-17 -60,77 mar-17 dez-17mar-16 36,60 dez-16set-16 -29,14 set-17 -43,41 ROIC – Retorno sobre o capital investido 21 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 25,0 20,0 30,0 22,5 -32,5 15,0 2,5 7,5 5,0 10,0 -35,0 0,0 12,5 17,5 27,5 14,52 jun-17 18,18 28,81 jun-16 4,73 -33,04 set-16mar-16 dez-17set-17 26,36 15,08 mar-17 8,98 ROIC – (Capital investido) 22 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 1 Desenvolvido por Didaticativa Adquira o ebook I Adquira o ebook II Adquira o ebook III Aprenda na prática com nossos ebooks. Tem um de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de aprender Quer aprender a calcular liquidez imediata, corrente, seca e geral, ROA, ROE, ROIC, margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA e os dados de Balanço, DRE e Fluxo de caixa dos últimos 5 anos? Aprenda análise vertical e horizontal, como calcular os principais indicadores financeiros, com onde você vê e entende o link entre os indicadores e os demonstrativos financeiros (Balanço, DRE e Fluxo de Caixa), dos últimos 5 anos! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas Aprenda a fazer projeção financeira para os próximos 05 anos de Balanço patrimonial, DRE, Fluxo de caixa além de calcular os principais indicadores financeiros dessa empresa! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas
  26. 26. Resumo dos indicadores 23 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 40.868 45.768 25.664 50.584 39.464 23.368 9.716 17.948 Ativo total 160.430 164.391 167.257 174.724 197.747 220.103 226.501 232.433 Giro dos Ativos 0,25 0,28 0,15 0,29 0,20 0,11 0,04 0,08 Margem Bruta (%) 36,4% 40,1% 17,5% 21,0% 29,3% -9,4% -11,9% -23,6% Margem EBITDA (%) -5,0% -7,7% -16,5% -5,0% -12,7% -10,3% -20,4% -12,5% Margem EBIT (%) 26,0% 34,5% -10,1% 14,1% 13,6% -38,8% -117,6% -3,7% Margem Líquida (%) 26,5% 35,2% -16,1% 9,9% 10,8% -43,7% -134,4% -34,1% EBIT/ Ativo 6,6% 9,6% -1,6% 4,1% 2,7% -4,1% -5,0% -0,3% ROE 144,9% 139,9% -39,4% 37,7% 29,4% -86,2% -154,1% -90,5% ROA 6,8% 9,9% -2,5% 2,9% 2,3% -4,9% -5,8% -2,7% Liquidez imediata 0,03 0,02 0,05 0,07 0,09 0,23 0,15 0,03 Liquidez corrente 1,02 1,05 1,12 1,46 1,08 1,59 1,44 1,39 Liquidez seca 0,11 0,12 0,30 0,34 0,28 0,53 0,37 0,33 Liquidez geral 1,05 1,07 1,07 1,08 1,08 1,06 1,04 1,03 Dívida bruta 2.623 3.288 6.543 5.458 5.666 21.948 21.285 20.420 Dívida Bruta/ EBITDA 1,27- 0,93- 1,55- 2,14- 1,13- 9,15- 10,73- 9,13- Dívida líquida 1.318- 156 3.580 1.183 1.548- 7.663 10.679 18.100 Dívida líquida/ EBITDA 0,64 0,04- 0,85- 0,46- 0,31 3,19- 5,38- 8,09- Dívida/ Patrimônio 26,0% 22,2% 38,5% 29,1% 28,1% 64,9% 71,5% 75,1% Fluxo de caixa operacional 3.112- 875- 2.793- 494 2.629 7.589- 1.885- 7.838- Lucro por ação 10.840,00 16,10 4,12- 5,02 4,26 10,22- 13,06- 6,12- Valor patrimonial por ação 7.482,00 11,50 10,47 13,31 14,48 11,85 8,47 6,76 Composição do ROIC EBIT anualizado 10.636 15.788 2.600- 7.132 5.368 9.064- 11.424- 664- alíquota efetiva de IR 0,0% 0,4% -0,7% 5,2% 1,0% -1,1% -0,1% -37,8% Capital investido 33.038- 4.727 8.984 18.179 14.517 15.075 26.357 28.808 ROIC -32,2% 332,7% -29,1% 37,2% 36,6% -60,8% -43,4% -3,2% QTDE DE AÇÕES 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -3.112 -875 -2.793 494 2.629 -7.589 -1.885 -7.838 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 41 -113 -132 293 0 0 -272 -219 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 1.026 179 2.756 525 310 14.660 -1.522 -229
  27. 27. 2 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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