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Gestión y Gobierno de Portafolios

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Gestión y Gobierno de Portafolios

  1. 1. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Curso GOP050 Gestión de Portafolios Gobierno de Portafolio Sesión 3
  2. 2. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Gobierno de Portafolio
  3. 3. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Temas a Tratar 6. Balancear Portafolio 7. Comunicar Ajuste del Portafolio 8. Autorizar Componentes 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio
  4. 4. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com BALANCEAR PORTAFOLIO
  5. 5. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio El balance del portafolio proporciona el mix de componentes con el mayor potencial para apoyar colectivamente las iniciativas estratégicas de la organización y lograr los objetivos estratégicos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Agregar nuevos componentes que han sido seleccionados y priorizados para la autorización. 2. Identificar componentes que no están autorizados, basados en los procesos de revisión. 3. Identificar componentes a ser suspendidos, repriorizados, o cancelados, basados en los procesos de revisión.
  6. 6. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis Costo - Beneficio 2. Análisis Cuantitativo 3. Análisis de Escenarios 4. Análisis de Probabilidad 5. Métodos Analíticos Gráficos 6. Juicio de Expertos
  7. 7. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA CÓDIGO NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILES DE DÓLARES ) PRESUPU ESTO ASIGNAD O (MILES DE DÓLARES ) % RIESGO NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONEN TE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Riesgo/Beneficio
  8. 8. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com DIAGRAMA DE RIESGO/BENEFICIO: ESTE DIAGRAMA MUESTRA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES (REPRESENTADOS POR CÍRCULOS), EVALUANDO GRÁFICAMENTE SU BENEFICIOS (EJE VERTICAL - VAN EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) VERSUS EL RIESGO (EJE HORIZONTAL – RIESGO EXPRESADO EN PORCENTAJE). EL DIÁMETRO DE CADA COMPONENTE ES PROPORCIONAL A SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO
  9. 9. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y A SU VEZ SE MUESTRA LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE CÓDIG O NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILE S DE DÓLA RES) PRESUPUES TO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES) % RIESGO UNIDAD DE NEGOCIOS NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Categoría Estratégica y Unidad de Negocio
  10. 10. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS UNIDADES DE NEGOCIO COLOR RANGO DE RIESGO (%) 65-100% 30-65% 0-30% REPRESENTACIÓN GRÁFICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y A LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DE LA EMPRESA, DONDE EL TAMAÑO ES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNARÁ A CADA COMPONENTE. ESTE TÍPICO GRÁFICO DE BURBUJAS AYUDA A COMPARAR Y BALANCEAR LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO.
  11. 11. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio CATEGORÍA ESTRATÉGICA DESCRIPTORES CLAVES DE COMPONENTES ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) % RIESGO PRIORI DAD RECOMENDA CIÓN CONSECUENCI A DE NO ACEPTAR LA RECOMENDACI ÓN COMENTARIO/ SUGERENCIANOMBRE CÓDIG O CLASE (VER CUADRO Nº1) COMITÉ RESPONSABLE DEL BALANCEO DEL PORTAFOLIO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE PF = PORTAFOLIO P= PROPUESTO PG= PROGRAMA S= SELECCIONADO PY= PROYECTO NS= NO SELECCIONADO OT= OTROS TRABAJOS AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Recomendaciones de Balanceo del Portafolio
  12. 12. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: CÓDIGO DE CATEGORÍA NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO (VER CUADR O Nº2) DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA APROBACIÓN NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIGO CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) 6. Balancear Portafolio CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVOS PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Lista de Componentes Aprobados y No Aprobados
  13. 13. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com COMUNICAR AJUSTE DEL PORTAFOLIO
  14. 14. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio El propósito de comunicar los ajustes del portafolio es, satisfacer las necesidades de los stakeholders, resolver problemas, y mostrar problemas para su resolución. Los stakeholders tienen la capacidad de influir en las decisiones. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Comunicar las decisiones del portafolio a los stakeholders claves, tanto de los componentes incluidos como aquellos excluidos del portafolio. 2. Vincular a los stakeholders con el plan de comunicaciones que puede incluir ciclos de revisión, plazos, etc. 3. Comunicar los resultados esperados y reales del portfolio, identificando variaciones y acciones correctivas.
  15. 15. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis de Requerimientos de Comunicaciones
  16. 16. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio NOMBRE DEL ROL OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PORTAFOLIO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?), FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR. PROCESO RESPONSABILIDADES/FUNCI ONES FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PORTAFOLIO. SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PORTAFOLIO.REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. OTROS: OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, ETC. Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios
  17. 17. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PORTAFOLIO INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE DETALLE RESPONSABLE DE COMUNICAR GRUPO RECEPTOR METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 7. Comunicar Ajuste del Portafolio PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL COMPONENTE. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PORTAFOLIO. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PORTAFOLIO GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios
  18. 18. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com AUTORIZAR COMPONENTES
  19. 19. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes El propósito de este proceso es asignar formalmente los recursos necesarios para desarrollar casos de negocios o ejecutar los componentes seleccionados, y comunicar formalmente las decisiones de balance del portafolio. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Autorizar los componentes seleccionados, desactivar, y cancelar a los componentes del portafolio. 2. Asignar los recursos para ejecutar los componentes seleccionados del portafolio. 3. Reasignar el presupuesto y recursos de los componentes desactivados y cancelados. 4. Comunicar los resultados esperados (por ejem., ciclos de revisión, métricas de performance de la línea de tiempo, y entregables requeridos) para cada componente seleccionado.
  20. 20. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Documento de Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios 2. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios 3. Proceso de Autorización del Portafolio
  21. 21. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ANTERIOR (VER CUADRO Nº2) DECISIÓN TOMADA ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) PRÓXIMO S PASOS RESPONSABLE OBSERVACIONESNOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Directorio de Componentes Activos
  22. 22. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com REVISAR Y REPORTAR PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO
  23. 23. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio El propósito de este proceso consiste en reunir y reportar los indicadores de performance, y revisar el portafolio con una frecuencia predeterminada adecuada para asegurar tanto la alineación con la estrategia organizacional como la utilización efectiva de los recursos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Revisar los componentes de patrocinio, responsabilidad y otros criterios de propiedad contra los estándares de gobierno organizacional. 2. Revisar las prioridades, dependencias, alcance, retorno esperado, riesgos, y rendimiento financiero de los componentes contra los criterios de control del portafolio, y el valor percibido, y los criterios de inversión de la organización. 3. Revisar el impacto esperado en el pronóstico del negocio, utilización de recursos, y restricciones de capacidad en la performance del portafolio. 4. Determinar si se debe continuar con, adicionar a, o cancelar componentes específicos, o repriorizar y realinear los componentes con las metas estratégicas. 5. Formular recomendaciones y/o proveer dirección a la gestión de componentes. 6. Proponer cambios sobre cómo se debe gestionar el portafolio (según sea necesario).
  24. 24. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Sistemas de Gestión de Portafolios/Proyectos 2. Sistemas de Reporte Financiero 3. Técnicas de Medición de Performance 4. Representaciones Gráficas 5. Recursos de Gestión de Portafolios 6. Técnicas de Alerta/Variación de Performance de la Gestión de Portafolios
  25. 25. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ACTUAL PRONÓSTICO NOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONE NTE (VER CUADRO Nº1) % AVANCE REAL % AVANC E PLANI FICAD O SV SPI CV CPI PRESUPUES TO ASIGNADO EAC FECHA FIN. PLANIFI CADA FECHA FIN. PRONOST ICADA CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Informe de Performance del Portafolio
  26. 26. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com MONITOREAR CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
  27. 27. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio El propósito de este proceso es permitir al equipo de gestión de portafolios responder a los cambios en la estrategia del negocio. Generalmente, los cambios incrementales en el plan estratégico, no requieren cambios en el portafolio. Sin embargo, a menudo los cambios significativos en el ambiente de negocios dan como resultado una nueva orientación estratégica, impactando así en el portafolio. Un cambio significativo en la dirección estratégica tendrá un impacto en la categorización o priorización de los componentes y para ello será necesario el rebalanceo del portafolio.
  28. 28. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Juicio de Expertos 2. Reponderación de Criterios 3. Representaciones Gráficas
  29. 29. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Curso GOP050 Gestión de Portafolios Gobierno de Portafolio Sesión 3
  30. 30. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Gobierno de Portafolio
  31. 31. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Temas a Tratar 6. Balancear Portafolio 7. Comunicar Ajuste del Portafolio 8. Autorizar Componentes 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio
  32. 32. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com BALANCEAR PORTAFOLIO
  33. 33. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio El balance del portafolio proporciona el mix de componentes con el mayor potencial para apoyar colectivamente las iniciativas estratégicas de la organización y lograr los objetivos estratégicos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Agregar nuevos componentes que han sido seleccionados y priorizados para la autorización. 2. Identificar componentes que no están autorizados, basados en los procesos de revisión. 3. Identificar componentes a ser suspendidos, repriorizados, o cancelados, basados en los procesos de revisión.
  34. 34. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis Costo - Beneficio 2. Análisis Cuantitativo 3. Análisis de Escenarios 4. Análisis de Probabilidad 5. Métodos Analíticos Gráficos 6. Juicio de Expertos
  35. 35. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA CÓDIGO NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILES DE DÓLARES ) PRESUPU ESTO ASIGNAD O (MILES DE DÓLARES ) % RIESGO NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONEN TE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Riesgo/Beneficio
  36. 36. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com DIAGRAMA DE RIESGO/BENEFICIO: ESTE DIAGRAMA MUESTRA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES (REPRESENTADOS POR CÍRCULOS), EVALUANDO GRÁFICAMENTE SU BENEFICIOS (EJE VERTICAL - VAN EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) VERSUS EL RIESGO (EJE HORIZONTAL – RIESGO EXPRESADO EN PORCENTAJE). EL DIÁMETRO DE CADA COMPONENTE ES PROPORCIONAL A SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO
  37. 37. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y A SU VEZ SE MUESTRA LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE CÓDIG O NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILE S DE DÓLA RES) PRESUPUES TO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES) % RIESGO UNIDAD DE NEGOCIOS NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Categoría Estratégica y Unidad de Negocio
  38. 38. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS UNIDADES DE NEGOCIO COLOR RANGO DE RIESGO (%) 65-100% 30-65% 0-30% REPRESENTACIÓN GRÁFICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y A LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DE LA EMPRESA, DONDE EL TAMAÑO ES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNARÁ A CADA COMPONENTE. ESTE TÍPICO GRÁFICO DE BURBUJAS AYUDA A COMPARAR Y BALANCEAR LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO.
  39. 39. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio CATEGORÍA ESTRATÉGICA DESCRIPTORES CLAVES DE COMPONENTES ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) % RIESGO PRIORI DAD RECOMENDA CIÓN CONSECUENCI A DE NO ACEPTAR LA RECOMENDACI ÓN COMENTARIO/ SUGERENCIANOMBRE CÓDIG O CLASE (VER CUADRO Nº1) COMITÉ RESPONSABLE DEL BALANCEO DEL PORTAFOLIO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE PF = PORTAFOLIO P= PROPUESTO PG= PROGRAMA S= SELECCIONADO PY= PROYECTO NS= NO SELECCIONADO OT= OTROS TRABAJOS AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Recomendaciones de Balanceo del Portafolio
  40. 40. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: CÓDIGO DE CATEGORÍA NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO (VER CUADR O Nº2) DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA APROBACIÓN NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIGO CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) 6. Balancear Portafolio CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVOS PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Lista de Componentes Aprobados y No Aprobados
  41. 41. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com COMUNICAR AJUSTE DEL PORTAFOLIO
  42. 42. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio El propósito de comunicar los ajustes del portafolio es, satisfacer las necesidades de los stakeholders, resolver problemas, y mostrar problemas para su resolución. Los stakeholders tienen la capacidad de influir en las decisiones. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Comunicar las decisiones del portafolio a los stakeholders claves, tanto de los componentes incluidos como aquellos excluidos del portafolio. 2. Vincular a los stakeholders con el plan de comunicaciones que puede incluir ciclos de revisión, plazos, etc. 3. Comunicar los resultados esperados y reales del portfolio, identificando variaciones y acciones correctivas.
  43. 43. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis de Requerimientos de Comunicaciones
  44. 44. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio NOMBRE DEL ROL OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PORTAFOLIO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?), FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR. PROCESO RESPONSABILIDADES/FUNCI ONES FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PORTAFOLIO. SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PORTAFOLIO.REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. OTROS: OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, ETC. Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios
  45. 45. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PORTAFOLIO INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE DETALLE RESPONSABLE DE COMUNICAR GRUPO RECEPTOR METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 7. Comunicar Ajuste del Portafolio PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL COMPONENTE. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PORTAFOLIO. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PORTAFOLIO GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios
  46. 46. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com AUTORIZAR COMPONENTES
  47. 47. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes El propósito de este proceso es asignar formalmente los recursos necesarios para desarrollar casos de negocios o ejecutar los componentes seleccionados, y comunicar formalmente las decisiones de balance del portafolio. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Autorizar los componentes seleccionados, desactivar, y cancelar a los componentes del portafolio. 2. Asignar los recursos para ejecutar los componentes seleccionados del portafolio. 3. Reasignar el presupuesto y recursos de los componentes desactivados y cancelados. 4. Comunicar los resultados esperados (por ejem., ciclos de revisión, métricas de performance de la línea de tiempo, y entregables requeridos) para cada componente seleccionado.
  48. 48. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Documento de Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios 2. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios 3. Proceso de Autorización del Portafolio
  49. 49. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ANTERIOR (VER CUADRO Nº2) DECISIÓN TOMADA ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) PRÓXIMO S PASOS RESPONSABLE OBSERVACIONESNOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Directorio de Componentes Activos
  50. 50. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com REVISAR Y REPORTAR PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO
  51. 51. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio El propósito de este proceso consiste en reunir y reportar los indicadores de performance, y revisar el portafolio con una frecuencia predeterminada adecuada para asegurar tanto la alineación con la estrategia organizacional como la utilización efectiva de los recursos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Revisar los componentes de patrocinio, responsabilidad y otros criterios de propiedad contra los estándares de gobierno organizacional. 2. Revisar las prioridades, dependencias, alcance, retorno esperado, riesgos, y rendimiento financiero de los componentes contra los criterios de control del portafolio, y el valor percibido, y los criterios de inversión de la organización. 3. Revisar el impacto esperado en el pronóstico del negocio, utilización de recursos, y restricciones de capacidad en la performance del portafolio. 4. Determinar si se debe continuar con, adicionar a, o cancelar componentes específicos, o repriorizar y realinear los componentes con las metas estratégicas. 5. Formular recomendaciones y/o proveer dirección a la gestión de componentes. 6. Proponer cambios sobre cómo se debe gestionar el portafolio (según sea necesario).
  52. 52. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Sistemas de Gestión de Portafolios/Proyectos 2. Sistemas de Reporte Financiero 3. Técnicas de Medición de Performance 4. Representaciones Gráficas 5. Recursos de Gestión de Portafolios 6. Técnicas de Alerta/Variación de Performance de la Gestión de Portafolios
  53. 53. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ACTUAL PRONÓSTICO NOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONE NTE (VER CUADRO Nº1) % AVANCE REAL % AVANC E PLANI FICAD O SV SPI CV CPI PRESUPUES TO ASIGNADO EAC FECHA FIN. PLANIFI CADA FECHA FIN. PRONOST ICADA CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Informe de Performance del Portafolio
  54. 54. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com MONITOREAR CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
  55. 55. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio El propósito de este proceso es permitir al equipo de gestión de portafolios responder a los cambios en la estrategia del negocio. Generalmente, los cambios incrementales en el plan estratégico, no requieren cambios en el portafolio. Sin embargo, a menudo los cambios significativos en el ambiente de negocios dan como resultado una nueva orientación estratégica, impactando así en el portafolio. Un cambio significativo en la dirección estratégica tendrá un impacto en la categorización o priorización de los componentes y para ello será necesario el rebalanceo del portafolio.
  56. 56. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Juicio de Expertos 2. Reponderación de Criterios 3. Representaciones Gráficas
  57. 57. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Curso GOP050 Gestión de Portafolios Gobierno de Portafolio Sesión 3
  58. 58. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Gobierno de Portafolio
  59. 59. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Temas a Tratar 6. Balancear Portafolio 7. Comunicar Ajuste del Portafolio 8. Autorizar Componentes 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio
  60. 60. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com BALANCEAR PORTAFOLIO
  61. 61. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio El balance del portafolio proporciona el mix de componentes con el mayor potencial para apoyar colectivamente las iniciativas estratégicas de la organización y lograr los objetivos estratégicos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Agregar nuevos componentes que han sido seleccionados y priorizados para la autorización. 2. Identificar componentes que no están autorizados, basados en los procesos de revisión. 3. Identificar componentes a ser suspendidos, repriorizados, o cancelados, basados en los procesos de revisión.
  62. 62. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis Costo - Beneficio 2. Análisis Cuantitativo 3. Análisis de Escenarios 4. Análisis de Probabilidad 5. Métodos Analíticos Gráficos 6. Juicio de Expertos
  63. 63. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA CÓDIGO NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILES DE DÓLARES ) PRESUPU ESTO ASIGNAD O (MILES DE DÓLARES ) % RIESGO NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONEN TE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Riesgo/Beneficio
  64. 64. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com DIAGRAMA DE RIESGO/BENEFICIO: ESTE DIAGRAMA MUESTRA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES (REPRESENTADOS POR CÍRCULOS), EVALUANDO GRÁFICAMENTE SU BENEFICIOS (EJE VERTICAL - VAN EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) VERSUS EL RIESGO (EJE HORIZONTAL – RIESGO EXPRESADO EN PORCENTAJE). EL DIÁMETRO DE CADA COMPONENTE ES PROPORCIONAL A SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO
  65. 65. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y A SU VEZ SE MUESTRA LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE CÓDIG O NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILE S DE DÓLA RES) PRESUPUES TO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES) % RIESGO UNIDAD DE NEGOCIOS NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Categoría Estratégica y Unidad de Negocio
  66. 66. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS UNIDADES DE NEGOCIO COLOR RANGO DE RIESGO (%) 65-100% 30-65% 0-30% REPRESENTACIÓN GRÁFICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y A LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DE LA EMPRESA, DONDE EL TAMAÑO ES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNARÁ A CADA COMPONENTE. ESTE TÍPICO GRÁFICO DE BURBUJAS AYUDA A COMPARAR Y BALANCEAR LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO.
  67. 67. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio CATEGORÍA ESTRATÉGICA DESCRIPTORES CLAVES DE COMPONENTES ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) % RIESGO PRIORI DAD RECOMENDA CIÓN CONSECUENCI A DE NO ACEPTAR LA RECOMENDACI ÓN COMENTARIO/ SUGERENCIANOMBRE CÓDIG O CLASE (VER CUADRO Nº1) COMITÉ RESPONSABLE DEL BALANCEO DEL PORTAFOLIO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE PF = PORTAFOLIO P= PROPUESTO PG= PROGRAMA S= SELECCIONADO PY= PROYECTO NS= NO SELECCIONADO OT= OTROS TRABAJOS AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Recomendaciones de Balanceo del Portafolio
  68. 68. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: CÓDIGO DE CATEGORÍA NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO (VER CUADR O Nº2) DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA APROBACIÓN NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIGO CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) 6. Balancear Portafolio CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVOS PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Lista de Componentes Aprobados y No Aprobados
  69. 69. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com COMUNICAR AJUSTE DEL PORTAFOLIO
  70. 70. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio El propósito de comunicar los ajustes del portafolio es, satisfacer las necesidades de los stakeholders, resolver problemas, y mostrar problemas para su resolución. Los stakeholders tienen la capacidad de influir en las decisiones. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Comunicar las decisiones del portafolio a los stakeholders claves, tanto de los componentes incluidos como aquellos excluidos del portafolio. 2. Vincular a los stakeholders con el plan de comunicaciones que puede incluir ciclos de revisión, plazos, etc. 3. Comunicar los resultados esperados y reales del portfolio, identificando variaciones y acciones correctivas.
  71. 71. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis de Requerimientos de Comunicaciones
  72. 72. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio NOMBRE DEL ROL OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PORTAFOLIO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?), FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR. PROCESO RESPONSABILIDADES/FUNCI ONES FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PORTAFOLIO. SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PORTAFOLIO.REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. OTROS: OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, ETC. Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios
  73. 73. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PORTAFOLIO INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE DETALLE RESPONSABLE DE COMUNICAR GRUPO RECEPTOR METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 7. Comunicar Ajuste del Portafolio PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL COMPONENTE. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PORTAFOLIO. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PORTAFOLIO GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios
  74. 74. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com AUTORIZAR COMPONENTES
  75. 75. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes El propósito de este proceso es asignar formalmente los recursos necesarios para desarrollar casos de negocios o ejecutar los componentes seleccionados, y comunicar formalmente las decisiones de balance del portafolio. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Autorizar los componentes seleccionados, desactivar, y cancelar a los componentes del portafolio. 2. Asignar los recursos para ejecutar los componentes seleccionados del portafolio. 3. Reasignar el presupuesto y recursos de los componentes desactivados y cancelados. 4. Comunicar los resultados esperados (por ejem., ciclos de revisión, métricas de performance de la línea de tiempo, y entregables requeridos) para cada componente seleccionado.
  76. 76. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Documento de Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios 2. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios 3. Proceso de Autorización del Portafolio
  77. 77. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ANTERIOR (VER CUADRO Nº2) DECISIÓN TOMADA ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) PRÓXIMO S PASOS RESPONSABLE OBSERVACIONESNOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Directorio de Componentes Activos
  78. 78. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com REVISAR Y REPORTAR PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO
  79. 79. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio El propósito de este proceso consiste en reunir y reportar los indicadores de performance, y revisar el portafolio con una frecuencia predeterminada adecuada para asegurar tanto la alineación con la estrategia organizacional como la utilización efectiva de los recursos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Revisar los componentes de patrocinio, responsabilidad y otros criterios de propiedad contra los estándares de gobierno organizacional. 2. Revisar las prioridades, dependencias, alcance, retorno esperado, riesgos, y rendimiento financiero de los componentes contra los criterios de control del portafolio, y el valor percibido, y los criterios de inversión de la organización. 3. Revisar el impacto esperado en el pronóstico del negocio, utilización de recursos, y restricciones de capacidad en la performance del portafolio. 4. Determinar si se debe continuar con, adicionar a, o cancelar componentes específicos, o repriorizar y realinear los componentes con las metas estratégicas. 5. Formular recomendaciones y/o proveer dirección a la gestión de componentes. 6. Proponer cambios sobre cómo se debe gestionar el portafolio (según sea necesario).
  80. 80. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Sistemas de Gestión de Portafolios/Proyectos 2. Sistemas de Reporte Financiero 3. Técnicas de Medición de Performance 4. Representaciones Gráficas 5. Recursos de Gestión de Portafolios 6. Técnicas de Alerta/Variación de Performance de la Gestión de Portafolios
  81. 81. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ACTUAL PRONÓSTICO NOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONE NTE (VER CUADRO Nº1) % AVANCE REAL % AVANC E PLANI FICAD O SV SPI CV CPI PRESUPUES TO ASIGNADO EAC FECHA FIN. PLANIFI CADA FECHA FIN. PRONOST ICADA CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Informe de Performance del Portafolio
  82. 82. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com MONITOREAR CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
  83. 83. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio El propósito de este proceso es permitir al equipo de gestión de portafolios responder a los cambios en la estrategia del negocio. Generalmente, los cambios incrementales en el plan estratégico, no requieren cambios en el portafolio. Sin embargo, a menudo los cambios significativos en el ambiente de negocios dan como resultado una nueva orientación estratégica, impactando así en el portafolio. Un cambio significativo en la dirección estratégica tendrá un impacto en la categorización o priorización de los componentes y para ello será necesario el rebalanceo del portafolio.
  84. 84. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Juicio de Expertos 2. Reponderación de Criterios 3. Representaciones Gráficas
  85. 85. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Curso GOP050 Gestión de Portafolios Gobierno de Portafolio Sesión 3
  86. 86. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Gobierno de Portafolio
  87. 87. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Temas a Tratar 6. Balancear Portafolio 7. Comunicar Ajuste del Portafolio 8. Autorizar Componentes 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio
  88. 88. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com BALANCEAR PORTAFOLIO
  89. 89. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio El balance del portafolio proporciona el mix de componentes con el mayor potencial para apoyar colectivamente las iniciativas estratégicas de la organización y lograr los objetivos estratégicos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Agregar nuevos componentes que han sido seleccionados y priorizados para la autorización. 2. Identificar componentes que no están autorizados, basados en los procesos de revisión. 3. Identificar componentes a ser suspendidos, repriorizados, o cancelados, basados en los procesos de revisión.
  90. 90. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis Costo - Beneficio 2. Análisis Cuantitativo 3. Análisis de Escenarios 4. Análisis de Probabilidad 5. Métodos Analíticos Gráficos 6. Juicio de Expertos
  91. 91. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA CÓDIGO NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILES DE DÓLARES ) PRESUPU ESTO ASIGNAD O (MILES DE DÓLARES ) % RIESGO NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONEN TE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Riesgo/Beneficio
  92. 92. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com DIAGRAMA DE RIESGO/BENEFICIO: ESTE DIAGRAMA MUESTRA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES (REPRESENTADOS POR CÍRCULOS), EVALUANDO GRÁFICAMENTE SU BENEFICIOS (EJE VERTICAL - VAN EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) VERSUS EL RIESGO (EJE HORIZONTAL – RIESGO EXPRESADO EN PORCENTAJE). EL DIÁMETRO DE CADA COMPONENTE ES PROPORCIONAL A SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO
  93. 93. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y A SU VEZ SE MUESTRA LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE CÓDIG O NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILE S DE DÓLA RES) PRESUPUES TO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES) % RIESGO UNIDAD DE NEGOCIOS NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Categoría Estratégica y Unidad de Negocio
  94. 94. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS UNIDADES DE NEGOCIO COLOR RANGO DE RIESGO (%) 65-100% 30-65% 0-30% REPRESENTACIÓN GRÁFICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y A LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DE LA EMPRESA, DONDE EL TAMAÑO ES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNARÁ A CADA COMPONENTE. ESTE TÍPICO GRÁFICO DE BURBUJAS AYUDA A COMPARAR Y BALANCEAR LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO.
  95. 95. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio CATEGORÍA ESTRATÉGICA DESCRIPTORES CLAVES DE COMPONENTES ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) % RIESGO PRIORI DAD RECOMENDA CIÓN CONSECUENCI A DE NO ACEPTAR LA RECOMENDACI ÓN COMENTARIO/ SUGERENCIANOMBRE CÓDIG O CLASE (VER CUADRO Nº1) COMITÉ RESPONSABLE DEL BALANCEO DEL PORTAFOLIO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE PF = PORTAFOLIO P= PROPUESTO PG= PROGRAMA S= SELECCIONADO PY= PROYECTO NS= NO SELECCIONADO OT= OTROS TRABAJOS AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Recomendaciones de Balanceo del Portafolio
  96. 96. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: CÓDIGO DE CATEGORÍA NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO (VER CUADR O Nº2) DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA APROBACIÓN NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIGO CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) 6. Balancear Portafolio CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVOS PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Lista de Componentes Aprobados y No Aprobados
  97. 97. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com COMUNICAR AJUSTE DEL PORTAFOLIO
  98. 98. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio El propósito de comunicar los ajustes del portafolio es, satisfacer las necesidades de los stakeholders, resolver problemas, y mostrar problemas para su resolución. Los stakeholders tienen la capacidad de influir en las decisiones. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Comunicar las decisiones del portafolio a los stakeholders claves, tanto de los componentes incluidos como aquellos excluidos del portafolio. 2. Vincular a los stakeholders con el plan de comunicaciones que puede incluir ciclos de revisión, plazos, etc. 3. Comunicar los resultados esperados y reales del portfolio, identificando variaciones y acciones correctivas.
  99. 99. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis de Requerimientos de Comunicaciones
  100. 100. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio NOMBRE DEL ROL OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PORTAFOLIO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?), FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR. PROCESO RESPONSABILIDADES/FUNCI ONES FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PORTAFOLIO. SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PORTAFOLIO.REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. OTROS: OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, ETC. Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios
  101. 101. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PORTAFOLIO INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE DETALLE RESPONSABLE DE COMUNICAR GRUPO RECEPTOR METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 7. Comunicar Ajuste del Portafolio PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL COMPONENTE. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PORTAFOLIO. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PORTAFOLIO GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios
  102. 102. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com AUTORIZAR COMPONENTES
  103. 103. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes El propósito de este proceso es asignar formalmente los recursos necesarios para desarrollar casos de negocios o ejecutar los componentes seleccionados, y comunicar formalmente las decisiones de balance del portafolio. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Autorizar los componentes seleccionados, desactivar, y cancelar a los componentes del portafolio. 2. Asignar los recursos para ejecutar los componentes seleccionados del portafolio. 3. Reasignar el presupuesto y recursos de los componentes desactivados y cancelados. 4. Comunicar los resultados esperados (por ejem., ciclos de revisión, métricas de performance de la línea de tiempo, y entregables requeridos) para cada componente seleccionado.
  104. 104. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Documento de Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios 2. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios 3. Proceso de Autorización del Portafolio
  105. 105. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ANTERIOR (VER CUADRO Nº2) DECISIÓN TOMADA ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) PRÓXIMO S PASOS RESPONSABLE OBSERVACIONESNOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Directorio de Componentes Activos
  106. 106. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com REVISAR Y REPORTAR PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO
  107. 107. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio El propósito de este proceso consiste en reunir y reportar los indicadores de performance, y revisar el portafolio con una frecuencia predeterminada adecuada para asegurar tanto la alineación con la estrategia organizacional como la utilización efectiva de los recursos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Revisar los componentes de patrocinio, responsabilidad y otros criterios de propiedad contra los estándares de gobierno organizacional. 2. Revisar las prioridades, dependencias, alcance, retorno esperado, riesgos, y rendimiento financiero de los componentes contra los criterios de control del portafolio, y el valor percibido, y los criterios de inversión de la organización. 3. Revisar el impacto esperado en el pronóstico del negocio, utilización de recursos, y restricciones de capacidad en la performance del portafolio. 4. Determinar si se debe continuar con, adicionar a, o cancelar componentes específicos, o repriorizar y realinear los componentes con las metas estratégicas. 5. Formular recomendaciones y/o proveer dirección a la gestión de componentes. 6. Proponer cambios sobre cómo se debe gestionar el portafolio (según sea necesario).
  108. 108. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Sistemas de Gestión de Portafolios/Proyectos 2. Sistemas de Reporte Financiero 3. Técnicas de Medición de Performance 4. Representaciones Gráficas 5. Recursos de Gestión de Portafolios 6. Técnicas de Alerta/Variación de Performance de la Gestión de Portafolios
  109. 109. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ACTUAL PRONÓSTICO NOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONE NTE (VER CUADRO Nº1) % AVANCE REAL % AVANC E PLANI FICAD O SV SPI CV CPI PRESUPUES TO ASIGNADO EAC FECHA FIN. PLANIFI CADA FECHA FIN. PRONOST ICADA CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Informe de Performance del Portafolio
  110. 110. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com MONITOREAR CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
  111. 111. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio El propósito de este proceso es permitir al equipo de gestión de portafolios responder a los cambios en la estrategia del negocio. Generalmente, los cambios incrementales en el plan estratégico, no requieren cambios en el portafolio. Sin embargo, a menudo los cambios significativos en el ambiente de negocios dan como resultado una nueva orientación estratégica, impactando así en el portafolio. Un cambio significativo en la dirección estratégica tendrá un impacto en la categorización o priorización de los componentes y para ello será necesario el rebalanceo del portafolio.
  112. 112. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Juicio de Expertos 2. Reponderación de Criterios 3. Representaciones Gráficas
  113. 113. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Curso GOP050 Gestión de Portafolios Gobierno de Portafolio Sesión 3
  114. 114. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Gobierno de Portafolio
  115. 115. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Temas a Tratar 6. Balancear Portafolio 7. Comunicar Ajuste del Portafolio 8. Autorizar Componentes 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio
  116. 116. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com BALANCEAR PORTAFOLIO
  117. 117. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio El balance del portafolio proporciona el mix de componentes con el mayor potencial para apoyar colectivamente las iniciativas estratégicas de la organización y lograr los objetivos estratégicos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Agregar nuevos componentes que han sido seleccionados y priorizados para la autorización. 2. Identificar componentes que no están autorizados, basados en los procesos de revisión. 3. Identificar componentes a ser suspendidos, repriorizados, o cancelados, basados en los procesos de revisión.
  118. 118. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis Costo - Beneficio 2. Análisis Cuantitativo 3. Análisis de Escenarios 4. Análisis de Probabilidad 5. Métodos Analíticos Gráficos 6. Juicio de Expertos
  119. 119. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA CÓDIGO NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILES DE DÓLARES ) PRESUPU ESTO ASIGNAD O (MILES DE DÓLARES ) % RIESGO NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONEN TE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Riesgo/Beneficio
  120. 120. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com DIAGRAMA DE RIESGO/BENEFICIO: ESTE DIAGRAMA MUESTRA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES (REPRESENTADOS POR CÍRCULOS), EVALUANDO GRÁFICAMENTE SU BENEFICIOS (EJE VERTICAL - VAN EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) VERSUS EL RIESGO (EJE HORIZONTAL – RIESGO EXPRESADO EN PORCENTAJE). EL DIÁMETRO DE CADA COMPONENTE ES PROPORCIONAL A SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO
  121. 121. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y A SU VEZ SE MUESTRA LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE CÓDIG O NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILE S DE DÓLA RES) PRESUPUES TO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES) % RIESGO UNIDAD DE NEGOCIOS NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Categoría Estratégica y Unidad de Negocio
  122. 122. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS UNIDADES DE NEGOCIO COLOR RANGO DE RIESGO (%) 65-100% 30-65% 0-30% REPRESENTACIÓN GRÁFICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y A LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DE LA EMPRESA, DONDE EL TAMAÑO ES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNARÁ A CADA COMPONENTE. ESTE TÍPICO GRÁFICO DE BURBUJAS AYUDA A COMPARAR Y BALANCEAR LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO.
  123. 123. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio CATEGORÍA ESTRATÉGICA DESCRIPTORES CLAVES DE COMPONENTES ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) % RIESGO PRIORI DAD RECOMENDA CIÓN CONSECUENCI A DE NO ACEPTAR LA RECOMENDACI ÓN COMENTARIO/ SUGERENCIANOMBRE CÓDIG O CLASE (VER CUADRO Nº1) COMITÉ RESPONSABLE DEL BALANCEO DEL PORTAFOLIO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE PF = PORTAFOLIO P= PROPUESTO PG= PROGRAMA S= SELECCIONADO PY= PROYECTO NS= NO SELECCIONADO OT= OTROS TRABAJOS AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Recomendaciones de Balanceo del Portafolio
  124. 124. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: CÓDIGO DE CATEGORÍA NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO (VER CUADR O Nº2) DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA APROBACIÓN NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIGO CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) 6. Balancear Portafolio CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVOS PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Lista de Componentes Aprobados y No Aprobados
  125. 125. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com COMUNICAR AJUSTE DEL PORTAFOLIO
  126. 126. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio El propósito de comunicar los ajustes del portafolio es, satisfacer las necesidades de los stakeholders, resolver problemas, y mostrar problemas para su resolución. Los stakeholders tienen la capacidad de influir en las decisiones. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Comunicar las decisiones del portafolio a los stakeholders claves, tanto de los componentes incluidos como aquellos excluidos del portafolio. 2. Vincular a los stakeholders con el plan de comunicaciones que puede incluir ciclos de revisión, plazos, etc. 3. Comunicar los resultados esperados y reales del portfolio, identificando variaciones y acciones correctivas.
  127. 127. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis de Requerimientos de Comunicaciones
  128. 128. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio NOMBRE DEL ROL OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PORTAFOLIO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?), FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR. PROCESO RESPONSABILIDADES/FUNCI ONES FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PORTAFOLIO. SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PORTAFOLIO.REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. OTROS: OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, ETC. Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios
  129. 129. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PORTAFOLIO INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE DETALLE RESPONSABLE DE COMUNICAR GRUPO RECEPTOR METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 7. Comunicar Ajuste del Portafolio PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL COMPONENTE. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PORTAFOLIO. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PORTAFOLIO GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios
  130. 130. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com AUTORIZAR COMPONENTES
  131. 131. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes El propósito de este proceso es asignar formalmente los recursos necesarios para desarrollar casos de negocios o ejecutar los componentes seleccionados, y comunicar formalmente las decisiones de balance del portafolio. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Autorizar los componentes seleccionados, desactivar, y cancelar a los componentes del portafolio. 2. Asignar los recursos para ejecutar los componentes seleccionados del portafolio. 3. Reasignar el presupuesto y recursos de los componentes desactivados y cancelados. 4. Comunicar los resultados esperados (por ejem., ciclos de revisión, métricas de performance de la línea de tiempo, y entregables requeridos) para cada componente seleccionado.
  132. 132. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Documento de Roles y Responsabilidades de la Gestión de Portafolios 2. Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolios 3. Proceso de Autorización del Portafolio
  133. 133. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 8. Autorizar Componentes NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ANTERIOR (VER CUADRO Nº2) DECISIÓN TOMADA ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) PRÓXIMO S PASOS RESPONSABLE OBSERVACIONESNOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Directorio de Componentes Activos
  134. 134. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com REVISAR Y REPORTAR PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO
  135. 135. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio El propósito de este proceso consiste en reunir y reportar los indicadores de performance, y revisar el portafolio con una frecuencia predeterminada adecuada para asegurar tanto la alineación con la estrategia organizacional como la utilización efectiva de los recursos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Revisar los componentes de patrocinio, responsabilidad y otros criterios de propiedad contra los estándares de gobierno organizacional. 2. Revisar las prioridades, dependencias, alcance, retorno esperado, riesgos, y rendimiento financiero de los componentes contra los criterios de control del portafolio, y el valor percibido, y los criterios de inversión de la organización. 3. Revisar el impacto esperado en el pronóstico del negocio, utilización de recursos, y restricciones de capacidad en la performance del portafolio. 4. Determinar si se debe continuar con, adicionar a, o cancelar componentes específicos, o repriorizar y realinear los componentes con las metas estratégicas. 5. Formular recomendaciones y/o proveer dirección a la gestión de componentes. 6. Proponer cambios sobre cómo se debe gestionar el portafolio (según sea necesario).
  136. 136. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Sistemas de Gestión de Portafolios/Proyectos 2. Sistemas de Reporte Financiero 3. Técnicas de Medición de Performance 4. Representaciones Gráficas 5. Recursos de Gestión de Portafolios 6. Técnicas de Alerta/Variación de Performance de la Gestión de Portafolios
  137. 137. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO ACTUAL PRONÓSTICO NOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO CLASE DE COMPONE NTE (VER CUADRO Nº1) % AVANCE REAL % AVANC E PLANI FICAD O SV SPI CV CPI PRESUPUES TO ASIGNADO EAC FECHA FIN. PLANIFI CADA FECHA FIN. PRONOST ICADA CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Informe de Performance del Portafolio
  138. 138. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com MONITOREAR CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
  139. 139. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio El propósito de este proceso es permitir al equipo de gestión de portafolios responder a los cambios en la estrategia del negocio. Generalmente, los cambios incrementales en el plan estratégico, no requieren cambios en el portafolio. Sin embargo, a menudo los cambios significativos en el ambiente de negocios dan como resultado una nueva orientación estratégica, impactando así en el portafolio. Un cambio significativo en la dirección estratégica tendrá un impacto en la categorización o priorización de los componentes y para ello será necesario el rebalanceo del portafolio.
  140. 140. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Juicio de Expertos 2. Reponderación de Criterios 3. Representaciones Gráficas
  141. 141. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Curso GOP050 Gestión de Portafolios Gobierno de Portafolio Sesión 3
  142. 142. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Gobierno de Portafolio
  143. 143. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com Temas a Tratar 6. Balancear Portafolio 7. Comunicar Ajuste del Portafolio 8. Autorizar Componentes 9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio 10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio
  144. 144. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com BALANCEAR PORTAFOLIO
  145. 145. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio El balance del portafolio proporciona el mix de componentes con el mayor potencial para apoyar colectivamente las iniciativas estratégicas de la organización y lograr los objetivos estratégicos. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Agregar nuevos componentes que han sido seleccionados y priorizados para la autorización. 2. Identificar componentes que no están autorizados, basados en los procesos de revisión. 3. Identificar componentes a ser suspendidos, repriorizados, o cancelados, basados en los procesos de revisión.
  146. 146. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis Costo - Beneficio 2. Análisis Cuantitativo 3. Análisis de Escenarios 4. Análisis de Probabilidad 5. Métodos Analíticos Gráficos 6. Juicio de Expertos
  147. 147. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA CÓDIGO NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILES DE DÓLARES ) PRESUPU ESTO ASIGNAD O (MILES DE DÓLARES ) % RIESGO NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONEN TE (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Riesgo/Beneficio
  148. 148. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com DIAGRAMA DE RIESGO/BENEFICIO: ESTE DIAGRAMA MUESTRA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES (REPRESENTADOS POR CÍRCULOS), EVALUANDO GRÁFICAMENTE SU BENEFICIOS (EJE VERTICAL - VAN EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) VERSUS EL RIESGO (EJE HORIZONTAL – RIESGO EXPRESADO EN PORCENTAJE). EL DIÁMETRO DE CADA COMPONENTE ES PROPORCIONAL A SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO
  149. 149. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio NOMBRE DEL PORTAFOLIO: COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y A SU VEZ SE MUESTRA LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE CÓDIG O NOMBRE DE LA CATEGORÍ A DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE VAN (MILE S DE DÓLA RES) PRESUPUES TO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES) % RIESGO UNIDAD DE NEGOCIOS NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIG O CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS Balance del Portafolio por Categoría Estratégica y Unidad de Negocio
  150. 150. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS UNIDADES DE NEGOCIO COLOR RANGO DE RIESGO (%) 65-100% 30-65% 0-30% REPRESENTACIÓN GRÁFICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y A LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DE LA EMPRESA, DONDE EL TAMAÑO ES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNARÁ A CADA COMPONENTE. ESTE TÍPICO GRÁFICO DE BURBUJAS AYUDA A COMPARAR Y BALANCEAR LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO.
  151. 151. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 6. Balancear Portafolio CATEGORÍA ESTRATÉGICA DESCRIPTORES CLAVES DE COMPONENTES ESTADO ACTUAL (VER CUADRO Nº2) % RIESGO PRIORI DAD RECOMENDA CIÓN CONSECUENCI A DE NO ACEPTAR LA RECOMENDACI ÓN COMENTARIO/ SUGERENCIANOMBRE CÓDIG O CLASE (VER CUADRO Nº1) COMITÉ RESPONSABLE DEL BALANCEO DEL PORTAFOLIO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO NOMBRE/CARGO CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE PF = PORTAFOLIO P= PROPUESTO PG= PROGRAMA S= SELECCIONADO PY= PROYECTO NS= NO SELECCIONADO OT= OTROS TRABAJOS AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVO PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Recomendaciones de Balanceo del Portafolio
  152. 152. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com NOMBRE DEL PORTAFOLIO: CÓDIGO DE CATEGORÍA NOMBRE DE LA CATEGORÍA DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE ESTADO (VER CUADR O Nº2) DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA APROBACIÓN NOMBRE DEL COMPONEN TE CÓDIGO CLASE DE COMPONENT E (VER CUADRO Nº1) 6. Balancear Portafolio CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE PF = PORTAFOLIO PG= PROGRAMA PY= PROYECTO OT= OTROS TRABAJOS CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE P= PROPUESTO S= SELECCIONADO NS= NO SELECCIONADO AP= APROBADO NAP= NO APROBADO AC= ACTIVOS PEN= PENDIENTE T= TERMINADO C= CANCELADO Lista de Componentes Aprobados y No Aprobados
  153. 153. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com COMUNICAR AJUSTE DEL PORTAFOLIO
  154. 154. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio El propósito de comunicar los ajustes del portafolio es, satisfacer las necesidades de los stakeholders, resolver problemas, y mostrar problemas para su resolución. Los stakeholders tienen la capacidad de influir en las decisiones. PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Comunicar las decisiones del portafolio a los stakeholders claves, tanto de los componentes incluidos como aquellos excluidos del portafolio. 2. Vincular a los stakeholders con el plan de comunicaciones que puede incluir ciclos de revisión, plazos, etc. 3. Comunicar los resultados esperados y reales del portfolio, identificando variaciones y acciones correctivas.
  155. 155. ©2009DharmaConsultingSACTodoslosderechosreservados.Prohibidasureproduccióntotaloparcial,osuusocomercialsinpermisodelautor. Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com 7. Comunicar Ajuste del Portafolio HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 1. Análisis de Requerimientos de Comunicaciones

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