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LOS HEREDEROS FORZOSOS Hemos señalado que según la Ley de las XII Tablas, la voluntad del padre expresada en el testamento...
* Nominativamente al hijo, pero en conjunto podían ser desheredados la hija y los nietos En resumen si el  pater  cuidaba ...
Según El Derecho Pretoriano El pretor introdujo la obligación de instituir o de desheredar al hijo emancipado. En cuanto a...
Según Justiniano Con anterioridad a la promulgación de la Novella 115 en el año 542 D.C., vale decir, antes de la revisión...
Si el testador no cumplía esta obligación, se estimaba que no cumplía con los deberes de piedad y el testamento podía ser ...
QUERELLA DE INOFICIOSO TESTAMNETO Cuatro temas de importancia relacionado con esta institución: a.- Requisitos para su eje...
3.- que no tuvieren otro recurso para obtener la herencia como ocurría respecto de un emancipado, que podía obtener la her...
c.- la legítima: Hasta la época republicana, los centemviros, declaraban, en cada caso, la cantidad que decía recibir el l...
d.- Legislación de Justiniano: La reforma de Justiniano se refiere a los siguientes puntos: 1.-  La acción de suplemento: ...
2.- En cuanto al monto de la legítima, la elevó al tercio de la herencia cuando los legitimarios eran menos de 4 y a la mi...
NULIDAD DEL TESTAMENTO El testamento era nulo cuando no se cumplían con los requisitos de forma y fondo ya estudiados. a.-...
a.-  Testamento irrito Hemos dicho que el testador en el derecho civil debía gozar de la t estamentifactio  en el tiempo i...
b.- Testamento destituido Se llama testamento destituido o desierto aquel que carece de validez porque el heredero no podí...
c.-  Testamento Roto Esta nulidad operaba en dos casos: 1.- Por agnación después de otorgado el testamento: Este principio...
3.- Adoptados; Si alguien adoptaba después de haber hecho su testamento, la darse un hijo por su propia voluntad con ello ...
Bonorum Possesio Secudum Tabula Examinaremos casos que efectuó el pretor en este sentido. a.- El pretor concedía la  bonor...
c.- Para el derecho civil, la destrucción material de las tablas del testamento no importaba su revocación. Ello porque er...
Bonorum Possessio contra Tabulas En roma la costumbre reaccionó en contra de la omnímoda libertad de testar del de cuyus, ...
LAS CARGAS TESTAMENTARIAS Los legados son la liberalidad testamentaria dispuesta en forma solmene, aceptada por la costumb...
Todas estas formas distinguían en la época clásica claramente a legatario del heredero, pero al caer en desuso las formali...
la cosa, Justiniano entregó la elección de la cosa al legatario. c.- Legado de cosa Ajena; Si se legaba la osa de un terce...
d.- Legado de opción; Este legado, llamado también alternativo, tiene por objeto 2 o más cosas individual o genéricamente ...
e.3.- De liberación;  El testador instituía a su deudor en lo que éste le debía; como el legado no era un modo de extingui...
g.- Legados de Universalidad; dos son este tipos de legados: g.1.- Legado de Parte de la herencia: Este legado de hacía pe...
g.2.- Legado de Peculio; El peculio que el amo entregaba a un esclavo en administración y goce para que se dedicara al com...
Adquisición del Legado El derecho a adquirir el legado estaba subordinado a la aceptación de la herencia. La rigurosa apli...
1.-  Puro y simple y a Plazo:  Los jurisconsultos establecieron el siguiente principio: en el día de la muerte del testado...
EL ACRECIMIENTO Y LOS LEGADOS La evolución del acrecimiento se produjo en tres épocas: a.- Época Antigua: Entre varios leg...
a.- En el legado  per vindicationem ; Gayo dice en lo que no cabe duda es que si una cosa ha sido legada por vindicación a...
c.-  Legado sinendi modo ; Los textos no ofrecen una solución clara se haría un legado por tolerancia en la siguiente form...
Leyes Caducarias Suprimieron el acrecimiento respecto de los herederos y legatarios. Fuero promulgadas durante el reinado ...
Estas leyes trataron de fomentar el matrimonio y la procreación de hijos legítimos imponiendo penas a los célibes y a los ...
Atribución de los legados caducados Se distribuían en el siguiente orden: 1º a los legatarios con hijos llamados conjuntiv...
Ley Falcidia a.-  Carácter de la Ley;  Tenía un carácter de orden público pues protegía un triple interés: el del testador...
c.-  Calculo de la Cuarta;  Del acervo o masa de bienes que dejaba el testador se hacían las siguientes deducciones: 1.- S...
Reducción de los legados El legado se reducía en cuanto excediese las tres cuartas partes del acervo líquido, considerando...
Nulidad y revocación de los legados El legado podía quedar sin efecto por: a.- Nulidad ab initio: El testamento era nulo d...
Dependían de la voluntad del testador: la revocación y el traslatio legati No dependían de la voluntad del testador: la pé...
La revocación tácita consistía en un acto del testador incompatible con la existencia del legado. Translatio legati Era la...
Concurso de dos causas lucrativas Si se hubiere legado una cosa ajena y e legatario durante la vida del testador hubiese a...
Fideicomisos Fue una costumbre primitiva que aquél que no quería o no podía hacer testamento, rogase a u amigo que cumplie...
Los primitivos fideicomisos no estaban apoyados por ningún vínculo de derecho, sino tan sólo el pundonor de aquellos a qui...
Requisitos y efectos El Fideicomiso a diferencia del legado no estuvo sujeto a fórmula alguna ni presentó como le legado d...
Todo aquel que recibiese algo del disponente podía quedar gravado con fideicomiso, fuese heredero o legatario. La capacida...
Diferencia con el legado a.- el legado sólo puede disponerse por testamento; el fideicomiso puede disponerse fuera del tes...
e.- Una diferencia importantísima que contribuyó a  abrir camino al sistema procesal extraordinario, consistía en lo sigui...
el fiduciario; pero además de tener que sufrir las acciones que se entablasen en su contra, se veía expuesto a los riesgos...
b.- Senadoconsultos Trebeliano y Pegasiano Respecto del senadoconslto Trebeliano que se promulgó en el año 56 durante el r...
Sin embargo quedaba en pie un gran inconveniente: si el fideicomiso absorbía la totalidad o gran parte de la herencia, nin...
legatario parte la herencia con el heredero. De aquí ha resultado que estén en uso entre el heredero y el que recibe la he...
c.- Legislación de Justiniano Este emperador refundió las disposiciones de los senadoconsultos Trebeliano y Pegasino en la...
Fusión del Fideicomiso con el Legado Las diferencias clásicas entre el fideicomiso y el legado eran principalmente de cará...
Así preparado el camino a la reforma de Justiniano, este emperador pudo ordenar, en su constitución del año 531 la siguien...
Los Codicilos El codicilo tuvo su origen en un encargo hecho al emperador Augusto, y cumplido por él. A éste informó el ju...
Una importancia práctica muy grande del fideicomiso fue que permitió introducir en un testamento la llamada cláusula codic...
Contenido: El codicilo admitía cualquiera disposición, exceptuadas la institución de heredero, la desheredación y la susti...
La Sucesión Intestada Con anterioridad al sistema sucesorio de las Novelas 118 y 127 del emperador Justiniano la sucesión ...
SUI HEREDES Eran tales los que al fallecer el  pater familias  quedaban libres de la patria potestad. En consecuencia serí...
c.- La nuera considerada como nieta. d.- El hijo póstumo que de haber nacido estando vivo su padre, hubiera quedado bajo l...
Los hijos o mujeres de hijos prematuros o emancipados recibían la cuota que habría correspondido al padre o marido premuer...
En cuanto a las cuotas, éstos partían la herencia por cabezas. LOS GENTILES Los gentiles del difunto eran llamados a hered...
La Bonorum Possessio Se llama  bonorum possessio a la sucesión establecida por el pretor en el patrimonio de una persona d...
En la  hereditas , la ley hacía la delación de la herencia llamando a los herederos a aceptarla, sin permitir a algunos de...
Bonorum possessio Edictal El edicto pretorio clasificó a las personas con derecho a la  bonorum possessio intestati,  en v...
Los descendientes y los que padecían capitis disminución, son llamados a la posesión de los bienes de los ascendientes por...
En resumen el pretor llamó a suceder en el segundo orden a los  unde legitimi ; dentro de este orden, en primer lugar a lo...
Pero el consanguíneo dentro de dichos grados que tenían derecho a la herencia era el o los de grados más inmediato con el ...
La Bonorum Possessio Decretalis En oposición a los casos de bonorum possessio considerados en el edicto, toman el nombre d...
1.- La  bonorum possessio furioso nomine , concedida al curador de un enfermo mental; esta  bonorum possessio  quedaba sin...
El plazo era útil, esto es, empezaba a corre desde el momento en que el interesado estaba en situación de pedir la bonorum...
a.-  El heres y el bonorum possessor ocupan el mismo lugar Ejemplo dos hijos, el uno suus y el otro emnacipado, caos en el...
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Defensa de la Bonorum possessio Como el  bonorum possesor  no era heredero, título que sólo lo confería el derecho civil, ...
Y en contra de los deudores de la sucesión, procedía mediante acciones ficticias o útiles, dándosele en la fórmula la cali...
Sin embargo, se daba preferencia sobre ella a los  sui  y a los l iberi , y al padre y a los hermanos consanguíneos del hi...
RESCRIPTOS IMPERIALES Las constituciones imperiales reconocieron otros casos de preferencia del parentesco por consanguini...
c.-  Hermanos y Hermanas Cognados Emancipados: Por una constitución del emperador Anastasio, de año 498 fueron llamados a ...
LA SUCESION INTESTADA CON JUSTINIANO PRINCIPIOS GENERALES: a.-  Successio in Ordinem Las cuatro clases u órdenes de herede...
b.-  Successio In Gradum Cuando faltaba el primer llamado en una clase la ley llama a los que siguen en grado de aquél. Es...
d.-  División de la Herencia Si son muchos los llamados a la herencia, era preciso saber en qué parte de la herencia suced...
e.-  La transmisión de la Herencia Según el derecho moderno, cuando el heredero fallece antes de haber aceptado o repudiad...
SUCESION INTESTADA BAJO JUSTINIANO 1º Orden:  Los descendientes La partición de la herencia se hacía o por cabezas o por e...
Primer caso: hay sólo ascendientes Rigen los siguientes principios: El ascendiente de grado más próximo excluye a los de g...
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Los herederos Forzosos en Roma

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Derecho Civil III: SUCESION - Hernan Osorio Opazo http://derechocivil-siglo21.blogspot.com - Universidad Arturo Prat Victoria 2010

Los herederos Forzosos en Roma

  1. 1. LOS HEREDEROS FORZOSOS Hemos señalado que según la Ley de las XII Tablas, la voluntad del padre expresada en el testamento era una verdadera ley. No obstante la costumbre impuso al pater la obligación de instituir o desheredar a los sui heredes. Se analizará la institución de la desheredación en tres ámbitos: Derecho Civil, Derecho Pretorio y Justiniano. a.- Derecho Civil. * Debían ser desheredados los hijos y demás descendientes que se encontraban en inmediata potestad, esto es, que pasaban a ser sui iuris a la muerte del pater.
  2. 2. * Nominativamente al hijo, pero en conjunto podían ser desheredados la hija y los nietos En resumen si el pater cuidaba de desheredar a sus descendientes, nada recibían ellos de la herencia paterna; pero si nos los desheredaba, el suus se encontraba en calidad de omitido o preterido, con los siguientes efectos. La preterición del hijo ab initio el testamento según opinión de los Sabinianos, que mantuvo Justinano. La de los demás descendientes no anulaba el testamento: el preterido tenía derecho a una parte igual a la de los herederos instituidos que eran suus , o a la mitad de la herencia si los instituidos eran extraños
  3. 3. Según El Derecho Pretoriano El pretor introdujo la obligación de instituir o de desheredar al hijo emancipado. En cuanto a la forma no se hizo distinción en el grado de parentesco, todos los descendientes por línea masculina debían ser desheredados nominativamente; y todos los descendientes por línea femenina colectivamente. Efectos de la preterición; El preterido podía solicitar la bonorum possessio; así el testamento se anulaba sólo en la institución de heredero, pero continuaba válido en sus demás disposiciones: desheredaciones, sustituciones, legados, etc. Sin embargo la anulación de ls institución de heredero no era siempre absoluta
  4. 4. Según Justiniano Con anterioridad a la promulgación de la Novella 115 en el año 542 D.C., vale decir, antes de la revisión completa del derecho en materia de herencias, se estableció una sola reforma; se suprimió la desheredación colectiva. LOS LEGITIMARIOS Y LA LEGITIMA Según la institución de la desheredación, el descendiente quedaba excluido de la herencia si el pater lo había desheredado, de tal manera que el descendiente tenía la esperaza de participar en la herencia si había sido omitido. A fines de la República se abrió paso a una idea nueva: el testador tenía obligaciones que cumplir respecto de sus más próximos parientes (ascendientes, descendientes, hermanos) a quines debía dejar una parte de sus bienes.
  5. 5. Si el testador no cumplía esta obligación, se estimaba que no cumplía con los deberes de piedad y el testamento podía ser atacado y declarado nulo. La legítima es en consecuencia: “Aquella parte de los bienes que el testador, necesariamente debía dejar a sus parientes más cercanos para evitar que el testamento fuese atacado mediante la querella de inoficiosos testamento”. La legítima era la cuarta parte de los bienes que estos parientes más cercanos, en su calidad de herederos habían recibido en la sucesión abintestato.
  6. 6. QUERELLA DE INOFICIOSO TESTAMNETO Cuatro temas de importancia relacionado con esta institución: a.- Requisitos para su ejercicio: Tenían derecho a entablar la querella los ascendientes y descendientes; los agnados o cognados del testador; y sus hermanos, cuando el testador había preferido a una persona torpe como gladiador, o mujer del teatro. Estas personas podían entablar la querella si respecto de ellas se cumplían los siguientes requisitos: 1.- que fuesen herederos abintestatos o les correspondiese la bonorum possessio. 2.- que hubiesen sido omitidos o desheredados sin causa o motivo, apreciándose las causas no estatuidas por la ley o por el tribunal de los Centumviros.
  7. 7. 3.- que no tuvieren otro recurso para obtener la herencia como ocurría respecto de un emancipado, que podía obtener la herencia mediante la bonorm possessio. 4.- que la cuota asignada por el testador lesionase al instituido. b.- Efectos de la querella: Si el peticionario ganaba el pleito, el testamento era declarado nulo o inoficiosos, abriéndose la sucesión intestada. Pero esta nulidad podía sr parcial en el caso de que siguiéndose el pleito en contra de dos herederos, se ganase respecto de uno y se perdiese respecto del otro.
  8. 8. c.- la legítima: Hasta la época republicana, los centemviros, declaraban, en cada caso, la cantidad que decía recibir el legitimario; pero al iniciarse la época imperial, la jurisprudencia resolvió que los legitimarios debían recibir la cuarta parte de los que habrían podido recibir abintestato, porción que se llamó cuarta legítima o legítima Se imputaba a la legítima todo lo que el legitimario recibiese por testamento ( institución, fideicomiso, legado, donación) y las donaciones inter vivos, siempre que el donante hubieses manifestado que eran imputable a la legítima.
  9. 9. d.- Legislación de Justiniano: La reforma de Justiniano se refiere a los siguientes puntos: 1.- La acción de suplemento: Antes de Justiniano en el año 361, una constitución de Constancio prescribió que el legitimario debía conformarse con la voluntad del testador, absteniéndose del ejercicio de la querella si, habiéndole hecho liberalidades testamentarias imputables a la legítima, mandaban que ellas de completasen hasta alcanzar al monto de la cuarta. Esta acción llamada de suplemento, fue conformada en el año 528 por Justiniano.
  10. 10. 2.- En cuanto al monto de la legítima, la elevó al tercio de la herencia cuando los legitimarios eran menos de 4 y a la mitad si eran 4 o más. 3.- En cuanto a las causas de desheredación debían fundarse en alguna causa: atentado contra la vida del testador; falta de auxilio en caso de enfermedad mental, impedir el otorgamiento de testamento, injurias graves de los descendientes al padre y otras más taxativamente señaladas. Efectos de la querella La querella no anula íntegramente el testamento, que se anulaba en materia de instituciones, poniéndose a los legitimarios en lugar de los instituidos y quedando en toda eficacia las demás disposiciones testamentarias.
  11. 11. NULIDAD DEL TESTAMENTO El testamento era nulo cuando no se cumplían con los requisitos de forma y fondo ya estudiados. a.- Nulidades Ab Initio; Eran por falta de capacidad en el instituido o en el testador y la inobservancia de las formalidades. b.- Nulidades posteriores al otorgamiento del testamento; Son las causas llamadas por los textos como írrito , destituido y roto
  12. 12. a.- Testamento irrito Hemos dicho que el testador en el derecho civil debía gozar de la t estamentifactio en el tiempo intermedio. Así entonces se habiéndose testado en uso de la testamentifactio , sufría más tarde el testador una capitis diminutio , el testamento se hacía nulo. Ahora bien si el testador tenía la testamentifactio al testar y en el momento de su muerte y había otorgado el testamento conforme a las reglas del edicto, el pretor concedía al heredero la bonorum possessio secudum tabulas
  13. 13. b.- Testamento destituido Se llama testamento destituido o desierto aquel que carece de validez porque el heredero no podía hacer la adición; por haber muerto antes que el testador o haber perdido la testamentifactio, o bien porque siendo heredero voluntario repudiaba la herencia. Pero si eran varios los herederos y respecto de uno de ellos se realizaba la causa de la destitución del testamento, éste era válido respecto de los otros herederos en virtud de los principios del carecimiento.
  14. 14. c.- Testamento Roto Esta nulidad operaba en dos casos: 1.- Por agnación después de otorgado el testamento: Este principio se aplico a los que pasaban ser sui heredes del testador después de otorgado el testamento, esto es, los póstumos, los cuasipóstumos y los adoptados. a.- Los Póstumos; El hijo póstumo no podía ser instituido ni desheredado, porque era persona incierta, el nacimiento del póstumo anulaba el testamento. Para evitar esta ruptura los jurisconsultos admitieron que el testador podía instituir o desheredar al póstumo. b.- Los Cuasipóstumos; Son tales los nietos del testador q quienes Gayo se refiere en su obra, se permitió instituir o desheredar a la nieta o nieto,
  15. 15. 3.- Adoptados; Si alguien adoptaba después de haber hecho su testamento, la darse un hijo por su propia voluntad con ello rompía el testamento ( debían ser instituido o desheredados) para no romper el testamento. c.- Revocación del Testamento; Es otro caso de ruptura del testamento y consiste en que el otorgamiento de un testamento posterior siempre rompe al anterior, Gayo. Para evitar las dificultades de prueba, el pretor estableció que en caso de ruptura material del testamento, se concedería la bonorum possessio : testada, si existía un testamento anterior; intestada si no existía otro testamento. Finalmente una constitución de Justiniano estableció la revocación del testamentó de 2 formas: 1.- Por el otorgamiento perfectísimo de un nuevo testamento. 2.- Por una declaración hecha en acto público o en presencia de 3 testigos idóneos, pero era necesario en este caso, esperar que transcurriesen 10 años entre la declaración revocatoria y la apertura de la sucesión.
  16. 16. Bonorum Possesio Secudum Tabula Examinaremos casos que efectuó el pretor en este sentido. a.- El pretor concedía la bonorm possessio secudum tabulas a los herederos instituidos en un testamento otorgado conforme al derecho pretorio, esto es, sellado por 7 testigos. Esta posesión de bienes era sine re hasta que el emperador Antonino resolvió que los herederos testamentarios podían rechazar por la excepción de dolo, a los herederos legítimos que le disputase la herencia. b.- Los hijos póstumos no podían ser instituidos herederos por su calidad de personas inciertas, situación que fue remediada por el derecho civil cuando permitió al jefe de familia instituir a los póstumos suyos. La institución de un póstumo extraño era inválida según el derecho civil, pero el pretor confirmó esta institución, ofreciéndole la bonorum possessio secudum tabulas .
  17. 17. c.- Para el derecho civil, la destrucción material de las tablas del testamento no importaba su revocación. Ello porque era un acto solemne y sólo podía dejarse sin efecto mediante un acto contrario de carácter solemne. Pero el pretor estimó que la destrucción de las tablas importaba revocación y existía un testamento anterior al destruido, concedía la bonorum possessio secudum tabulas a los herederos instituidos en este testamento. d.- Para el derecho civil era nulo el testamento cuando el testador no había tenido la testamentifactio al testar, al morir y en el tiempo inrtemedio. El pretor daba la bonorum possessio secudum tabulas al heredero instituido si el testador había recobrado la testamentifactio al morir después de haberla pedido en el tiempo intermedio. e.- El heredero instituido bajo condición podía pedir la bonorum possessio secudum tabulas , para mientras estuviese pendiente la condición.
  18. 18. Bonorum Possessio contra Tabulas En roma la costumbre reaccionó en contra de la omnímoda libertad de testar del de cuyus, imponiendo al padre la obligación de desheredar a los sui heredes. El pretor impuso al testador la obligación de instituir a de desheredar a todos los descendientes que habrían sido herederos suyos si no hubiesen sufrido disminución de cabeza por emancipación o dación en adopción, bajo sanción de concederles la bonorum possesssio contra tabulas .
  19. 19. LAS CARGAS TESTAMENTARIAS Los legados son la liberalidad testamentaria dispuesta en forma solmene, aceptada por la costumbre. Estas formas consistían en los legados: * per vindicationem ( Doy, lego, toma); * per damnationem ( que mi heredero sea condenado a dar a mi esclavo Stico ); * sinendi modo ( que mi heredero sea condenado a tolerar que Lucio tome y adquiera para sí al esclavo Pedro) y * per praeceptionem (Que Stico tome primero para sí al esclavo Pomponio), este último tenía lugar cuando eran varios los herederos y uno de ellos antes de recibir su parte en la herencia separaba para sí la cosa legada.
  20. 20. Todas estas formas distinguían en la época clásica claramente a legatario del heredero, pero al caer en desuso las formalidades, en la época de Justiniano Era legatario el instituido ex certa re y heredero el que recibía la universalidad de la herencia o una cuota de ella. Objetos de Legados ( cosas que podían legarse) El legado podía recaer en distintas cosas, a saber: a.- Legado de cosa cierta: Es un legado de especie que transfiere el dominio al legatario, con todos los incrementos ( el caballo picaflor). b.- Legado de Género: Consiste en cosas determinadas solo por su género: un esclavo, un caballo, etc. En la época clásica este legado podía ser hecho per vindicationem o per damnationem; en el primer caso el legatario investido de una actio in rem , podía elegir la cosa; en el segundo que`proporcionaba al legatario una acción personal, era el heredero el encargado de elegir
  21. 21. la cosa, Justiniano entregó la elección de la cosa al legatario. c.- Legado de cosa Ajena; Si se legaba la osa de un tercero, el heredero estaba obligado a adquirirla para entregarla al legatario; si no lo conseguía debía pagar al legatario el valor de la cosa legada, pero si el testador no tenía la seguridad de que la cosa perteneciese a un tercero, el heredero no estaba obligado a su adquisición, pues de lo contrario podía imponer al heredero una carga demasiado onerosa. ( te lego el caballo que pertenece a Stico).
  22. 22. d.- Legado de opción; Este legado, llamado también alternativo, tiene por objeto 2 o más cosas individual o genéricamente determinadas. Este legado sigue el régimen del legado de género. ( lego el caballo o el esclavo). e.- Legados de Obligación; aquí existen tres tipos de legados, a saber: e.1.- de Crédito; El testador lega su crédito, como los créditos no eran transferibles a título singular, el legatario debía exigir al heredero la cesión de sus acciones en contra del deudor, pero más tarde se le permitió el ejercicio de las acciones del acreedor a título de acciones útiles. e.2.- De deuda; El testador lega su deuda a su acreedor, sin embargo como esto no constituía una liberalidad para el legatario era preciso que el legado ofreciera alguna ventaja al legatario, que la deuda fuera aplazo o condición su suspensiva por ejemplo.
  23. 23. e.3.- De liberación; El testador instituía a su deudor en lo que éste le debía; como el legado no era un modo de extinguir obligaciones este legado proporcionaba al legatario un excepción en contra del heredero que le exigía el pago de la deuda. f.- Legados Periódicos: Pertenecen a este tipo de legados: f.1.- Legado de usufructo; para evitar la extinción del usufructo por el no uso, era costumbre que el legado de usufructo se constituyese por meses o por años; en este caos no exigía un legado único sino una serie de legados por meses o por años. f.2.- De renta vitalicia; El heredero debía una prestación anual al legatario mientras éste viviese. f.3.- De alimentos; tenía por objeto sobrellevar las necesidades del legatario: se debía mientras viviese le legatario a menos que el testador de hubiese fijado plazo; no estaba sujeto a la reducción de la ley Falcidia; se podía establecer en beneficio de un condenado ad metallun , no era objeto de transacción a meneos que mediase la autorización del pretor.
  24. 24. g.- Legados de Universalidad; dos son este tipos de legados: g.1.- Legado de Parte de la herencia: Este legado de hacía per damnationem, imponiéndose al heredero la obligación de partir la herencia en un cuota determinada con el legatario. Como el legatario no era heredero tenía un derecho de crédito en contra del heredero para obligarlo a que le entregase su parte en al herencia. Mediante mutuas estipulaciones entre el heredero y el legatario se establecía la parte que a cada uno d ellos correspondía en los créditos y en las deudas. En la época de Justiniano este legado perdió su importancia; la fusión de los legados con los fideicomisos trajo como consecuencia que el legatario de universalidad se le considerase como fideicomisario a título universal.
  25. 25. g.2.- Legado de Peculio; El peculio que el amo entregaba a un esclavo en administración y goce para que se dedicara al comercio, debía ser devuelto a los herederos del amo, a menos que el amo se lo legase confiriéndole, al mismo tiempo la libertad por testamento. Sujetos que intervienen en el legado Intervienen: El testador, que disponía el legado; El heredero. Que debía pagar el legado y el legatario que se beneficiaba con la liberalidad. El legatario debía tener la testamentifactio pasiva con el testador y no estar afectado de alguna indignidad para heredar.
  26. 26. Adquisición del Legado El derecho a adquirir el legado estaba subordinado a la aceptación de la herencia. La rigurosa aplicación de este principio dio origen a una maniobra de parte del heredero, a fin de hacer fracasar el legado: retardaba la aceptación de la herencia con la esperanza de que el legatario, ya enfermo muriese antes de la adición. Esta maniobra fue remediada por soluciones que aportaron los jurisconsultos clásicos que distinguieron entre el legado puro y simple, a plazo, y condicional.
  27. 27. 1.- Puro y simple y a Plazo: Los jurisconsultos establecieron el siguiente principio: en el día de la muerte del testador se transfiere el legado al legatario ( Ulpiano). En consecuencia adquirido el legado en el día de la muerte del testador, si el legatario moría después del testador, transmitía su derecho a sus herederos aun cuando el heredero instituido no hubiese aceptado la herencia. 2.- Legado Condicional: El legado se adquiría al efectuarse la condición. En consecuencia si el legatario moría antes de cumplirse la condición nada transmitía a su heredero. Igual solución imperó respecto del plazo incierto que se consideraba como legado condicional. ( Paulo)
  28. 28. EL ACRECIMIENTO Y LOS LEGADOS La evolución del acrecimiento se produjo en tres épocas: a.- Época Antigua: Entre varios legatarios, al igual que en el caos de varios herederos, el carecimiento tiene su base en la vocación de todos los legatarios a la totalidad de la cosa legada. En el legado el acrecimiento tiene su origen en la voluntad del testador. En consecuencia, para determinar si hay acrecimiento entre los colegatarios, es preciso indagar la voluntad del testador o sea, si éste determinó la vocación de ellos a la totalidad de la cosa legada, debe considerarse en la época antigua la forma del legado.
  29. 29. a.- En el legado per vindicationem ; Gayo dice en lo que no cabe duda es que si una cosa ha sido legada por vindicación a dos o más personas conjuntiva o separadamente, cuando todos estos legatarios se presenten cada uno de ellos adquiere su parte y la parte del que falta acrece a los demás legatarios. b.- En el legado per damnationem; Gayo señala: Cuando una misma cosa ha sido legada por condenación a dos o más personas, si le legado se ha hecho conjuntamente el heredero debe a cada uno de los legatarios la parte que le toque pero si una misma cosa ha sido legada separadamente a muchas personas, cada una de ellas tiene derecho a la totalidad del legado, de manera que el heredero deberá entregar a una la cosa, y a las otras el valor de ella. En este legado no había carecimiento porque Les legatarios tenían cada uno de ellos el derecho de crédito en contra del heredero gravado.
  30. 30. c.- Legado sinendi modo ; Los textos no ofrecen una solución clara se haría un legado por tolerancia en la siguiente forma: Que Lucio tome para si primeramente al esclavo Stico, ahora bien, si en este agregamos a cayo y Mevio instituyéndoles a todos como legatarios por elección del esclavo parece que El acrecimiento es imposible, el primero que tome para sí al esclavo lo adquiere; los otros tendrían en el mejor de los casos derecho al valor del esclavo. d.- En el legado per praeceptionem; Gayo permite igual solución que para el caso del legado per vindicationem (cada uno toma la parte que le toque).
  31. 31. Leyes Caducarias Suprimieron el acrecimiento respecto de los herederos y legatarios. Fuero promulgadas durante el reinado de Augusto y son: La ley Ilulia de Maritandis Irdinibus año 736 y la Ley Papia Poppea año 762 que completo y modificó la ley Iulia . Las guerras civiles habían traído como consecuencia la disminución de la población ingenua y el agotamiento del tesoro público. El legislador se propuso reaccionar en el sentido de aumentar la población y el tesoro público, A la primera causa se refiere Justiniano al decir que la institución de los bienes caducados fue nacida y fomentada por virtud de las guerras civiles, que contra sí promovía le pueblo romano, para que lo que la calamidad de la guerra introdujo lo calmase la dulzura de la paz.
  32. 32. Estas leyes trataron de fomentar el matrimonio y la procreación de hijos legítimos imponiendo penas a los célibes y a los casados sin hijos. Por la ley Iulia los célibes hombres y mujeres que no tuvieran hijos de matrimonio anterior, estaban privados de toda liberalidad testamentaria como herederos o legatarios. Por la ley Papia, los orbi esto es, los casados sin hijos o sin hijos concebidos perdían la mitad de las liberalidades testamentarias. Estaban exceptuados los siguientes célibes: las mujeres de 25 años; las viudas mayores de 50 años y los viudos mayores de 60 años; la viuda durante dos 2 años siguientes al día del divorcio; los cognados del testador hasta el 7º grado, estos celibatarios recibían la totalidad de las liberalidades, pero no aprovechaban el acrecimiento.
  33. 33. Atribución de los legados caducados Se distribuían en el siguiente orden: 1º a los legatarios con hijos llamados conjuntivamente con el célibe. 2º a falta de legatarios con hijos, a los herederos con hijos. 3º a falta de herederos con hijos a otros herederos que los tuviesen, 4º a falta de todos éstos al erario.
  34. 34. Ley Falcidia a.- Carácter de la Ley; Tenía un carácter de orden público pues protegía un triple interés: el del testador, a fin de que no muriese intestado; el del heredero, para quien era justo reservarle una parte de la herencia; y el interés del legatario, que resultaría perjudicado si el heredero no adía la herencia. b.- Derecho a la Cuarta; Si eran varios los herederos cada uno de ellos deducía la cuarta de su propia porción hereditaria.
  35. 35. c.- Calculo de la Cuarta; Del acervo o masa de bienes que dejaba el testador se hacían las siguientes deducciones: 1.- Se deducen los gastos de los funerales y el precio de los siervos manumitidos, observándose respecto de los restante que la cuarta parte queda en poder del heredero y que las otras tres partes se distribuyen entre los legatarios. 2.- Con estas deducciones hechas al acervo o masa de bienes se formaba un acervo líquido que era la parte de que disponía el testador para los herederos, parte de la cual deducía la cuarta Falcidia con relación a cada heredero. 3.- pero como los bienes dejados por el testador podían ser diversos y con distinto valor, así como los legados podían recaer en diversas cosas distintas y de valor, los bienes se apreciaban por el valor que tenían a la fecha de la muerte del causante.
  36. 36. Reducción de los legados El legado se reducía en cuanto excediese las tres cuartas partes del acervo líquido, considerando el haber de cada heredero en cuanto tal. ejemplo Causante deja tres herederos: Mevio, Pomponio y Paulo una masa de 500 y lega a Stico 200, esta debe reducirse respetando la cuarta parte de cada uno de los otros.
  37. 37. Nulidad y revocación de los legados El legado podía quedar sin efecto por: a.- Nulidad ab initio: El testamento era nulo desde su otorgamiento en dos casos: 1.- Si el testamento era nulo por la inobservancia de las formalidades legales. 2.- Si el legatario carecía de la testamentifactio con el testador en el momento de otorgarse el testamento. Causas posteriores al otorgamiento Algunas de estas causas dependían de la voluntad del testador y otras eran independientes de esa voluntad.
  38. 38. Dependían de la voluntad del testador: la revocación y el traslatio legati No dependían de la voluntad del testador: la pérdida de la cosa legada; el concurso de dos causas lucrativas; la nulidad del testamento; la muerte o incapacidad del legatario antes del día cedit; la repudiación del legado; la condición fallida en el legado bajo condición. Revocación Por ello el testador deja sin efecto el legado; la revocación era expresa o tácita. En la época clásica, la revocación expresa se hacía en testamento o en codicilo, confirmando, empleándose términos contrarios a la fórmula del legado. Justiniano admitió la revocación por el empleo de cualquiera expresión y aun en un codicilo confirmado.
  39. 39. La revocación tácita consistía en un acto del testador incompatible con la existencia del legado. Translatio legati Era la revocación del legado por la creación de otro legado; ocurría así cuando un legado puro y simple se transformaba en condicional o bien cuando cambiaba la persona del legatario en una misma cosa. Pérdida de la cosa legada Se entiende que el legado es de especie o cuerpo cierto; si la cosa legada ha perecido son hecho del heredero perece para el legatario.
  40. 40. Concurso de dos causas lucrativas Si se hubiere legado una cosa ajena y e legatario durante la vida del testador hubiese adquirido el domino de ella por alguna causa lucrativa, como donación u otra semejante, no tiene acción pues está establecido que dos causas lucrativas no pueden concurrir en una misma persona y sobre una misma cosas. Pero el legatario había adquirido la cosa por causa onerosa, como sería en el caso de venta podía exigir su precio Testamentifactio Sólo puede legarse a aquellos con quienes se tiene la testamentifactio
  41. 41. Fideicomisos Fue una costumbre primitiva que aquél que no quería o no podía hacer testamento, rogase a u amigo que cumpliera su voluntad después de su muerte (los textos hablan de rogare y rogatio). Pero mientras la rogatio incluida en la mancipatio tuvo valor jurídico como testamento, cualquiera rogatio hecha fuera de la mancipatio no tenía para el rogatus otro valor que el deber moral de cumplir la voluntad del disponente. Fueron esta rogaciones las que dieron origen al fideicomiso que como lo indica la palabra Fidei comittere , importa remitir a la buena fe de u tercero el cumplimiento de la propia voluntad.
  42. 42. Los primitivos fideicomisos no estaban apoyados por ningún vínculo de derecho, sino tan sólo el pundonor de aquellos a quienes se rogaba. Como primitivo fideicomiso estaba fuera de la ley, servía para defraudarla, porque disponía un incapaz o era incapaz el que recibía. Fue el emperador Augusto quien movidos algunas veces a favor de ciertas personas, ya sea porque se le decía haberse rogado a algunos por su vida; ya sea por la insigne perfidis de otros, fue el primero que mandó a los cónsules que interpusieren su autoridad, lo que pareciendo justo y popular se convirtió poco a poco en un derecho siempre observado habiéndose aumentado tanto el favor que a los mismos se dispensaba que paulatinamente hasta que creó un pretor al cual llamaban fideicomisario para conocer de los fideicomisos.
  43. 43. Requisitos y efectos El Fideicomiso a diferencia del legado no estuvo sujeto a fórmula alguna ni presentó como le legado diversos tipos en cuanto a sus efectos. La fórmula del fideicomiso se resumía en una expresión de súplica; Pido, ruego, quiero, encargo a la fe. El fideicomiso podía establecerse por escrito, oralmente u aun en un testamento pero en este caso debían observarse las reglas establecidas respecto de la capacidad. El fideicomiso podía tener mucos objetos: la restitución de toda o de parte de la herencia, cosas singulares del disponente, constitución de derechos reales, imposición de obligaciones, manumisiones de esclavos, etc. Sólo una disposición no podía ser objeto del fideicomiso el nombramiento de tutor
  44. 44. Todo aquel que recibiese algo del disponente podía quedar gravado con fideicomiso, fuese heredero o legatario. La capacidad de disponer por fideicomiso seguía las reglas de la capacidad testamentaria; pero en cuanto a la capacidad de recibir, cuando el fideicomiso empezó a usarse para eludir las incapacidades establecidas por la ley, especialmente aquellas derivadas de la ley Iulia y Papia, la legislación imperial extendió al fideicomisario las incapacidades del heredero.
  45. 45. Diferencia con el legado a.- el legado sólo puede disponerse por testamento; el fideicomiso puede disponerse fuera del testamento. b.- El que muere intestado no puede legar; en cambio puede disponer por fideicomiso. c.- El legado no puede disponerse cargo de un legatario; pero puede dejarse una fideicomiso a cargo de un legatario. d.- Cuando el heredero rehusaba entregar un legado hecho per damnationem , se daba contra él acción en el duplo: pero si se trataba de un fideicomiso la acción era sencilla.
  46. 46. e.- Una diferencia importantísima que contribuyó a abrir camino al sistema procesal extraordinario, consistía en lo siguiente: los legados se hacían valer dentro del sistema formulario; el fideicomiso se hacía Valer dentro del sistema extra ordinen , ante el cónsul o el pretor y ante el Presidente en las provincias mediante un procedimiento administrativo. Relaciones entre el Fiduciario y el Fideicomisario El fideicomiso de herencia tenía por objeto la totalidad o una cuota de la herencia. Siendo heredero el que recibía el encargo y manteniendo este carácter aunque entregase la herencia, todas las acciones se dirigían en su contra; Y si el fideicomiso era universal o de toda la herencia, nada ganaba el fiduciario trayendo esto, como consecuencia la repudiación de la herencia. Si el fideicomiso era particular o de una cuota parte de la herencia, cierto es que algo podía ganar el
  47. 47. el fiduciario; pero además de tener que sufrir las acciones que se entablasen en su contra, se veía expuesto a los riesgos de insolvencia de parte del fideicomisario. Estas situaciones tuvieron remedio en: a.- los procedimientos del derecho antiguo. b.- Senadoconsultos Trebeliano y Pegasiano. c.- En las reformas de Justiniano. a.- Derecho antiguo: El heredero fiduciario vendía por un precio ficticio la herencia al fideicomisario y que mediante estipulaciones se prometían mutuamente: el fideicomisario al heredero; que sería irresponsable y libre de cuanto se hubiere visto obligado a satisfacer como heredero; y el heredero al fideicomisario, que le restituía cuanto hubiese adquirido por la herencia. De esta manera cada uno tenía en contra del otro la acción ex stipulatu para obligarlo a cumplir s promesa.
  48. 48. b.- Senadoconsultos Trebeliano y Pegasiano Respecto del senadoconslto Trebeliano que se promulgó en el año 56 durante el reinado de Nerón se previno que las acciones concebidas por el derecho civil al heredero y contra él, compitiesen a aquel a aunque se hubiese restituido la herencia en virtud del fideicomiso; con lo cual dejaron de usarse después de este senadoconsulto las cauciones de que antes existían, porque el pretor empezó a dar acciones útiles en pro y en contra del que recibía la herencia, como se daban a favor y en contra del heredero, disponiéndolo así en el edicto. En virtud de este senadoconsulto el fideicomisario quedaba loco heredis.
  49. 49. Sin embargo quedaba en pie un gran inconveniente: si el fideicomiso absorbía la totalidad o gran parte de la herencia, ningún interés tenía el heredero en adirla. Para remediar este inconveniente se promulgó en el reinado de Vespasiano, el senadoconsulto Pegasiano en cuya virtud de la cual se estableció que el heredero encargado de restituir la herencia, podía retener para sí la cuarta parte, del mismo modo que respecto de los legados lo dispuso la ley Falcidia; igual retención está también permitida sobre cada uno de los objetos dejados en particular por fideicomiso. En virtud de este senadoconsulto, pesan sobre el heredero todas las cargas de la herencia y aquel que en virtud del fideicomiso recibe el resto de ella, es considerado como un colegatario o legatario parcionero, cuya especie de legado se llama partición, porque el
  50. 50. legatario parte la herencia con el heredero. De aquí ha resultado que estén en uso entre el heredero y el que recibe la herencia en virtud del fideicomiso, las mismas estipulaciones que entre el heredero y el legatario parcionero, es decir, que participen ambos proporcionalmente así del lucro como del daño hereditario. Si el monto a repartir era inferior a la tres cuartas partes de la herencia, el fideicomiso era loco heredis y a él competían, a título de útiles, las acciones en pro y en contra de la herencia, según el senadoconsulto Trebeliano. Si dicho monto era superior a las 3/4 partes de la herencia, el fiduciario retenía la ¼ parte y el fideicomisario era un legatario partiarus con el fiduciario, que era heredero. Como en contra de éste, e su calidad de heredero, se ejercitaban las acciones en contra de la herencia, se volvió al primitivo empleo de las estipulaciones mutuas para que participaran ambos proporcionalmente, así del lucro como del daño de la herencia.
  51. 51. c.- Legislación de Justiniano Este emperador refundió las disposiciones de los senadoconsultos Trebeliano y Pegasino en la siguiente forma: El fideicomisario quedó loco heredis , suprimiéndose las mutuas estipulaciones. El fiduciario tuvo siempre el derecho de retener la ¼ parte. Si el fiduciario rehusaba adir la herencia podía ser constreñido a ello por orden judicial.
  52. 52. Fusión del Fideicomiso con el Legado Las diferencias clásicas entre el fideicomiso y el legado eran principalmente de carácter formal. Esto se explica porque en la época postclásica, reduciéndose la importancia de los elementos formales en que se fundaban las diferencias entre ambas instituciones, éstas se fueron asimilando. Lo que impedía a los jurisconsultos de la época clásica la fusión de ambas instituciones, de un modo muy principal, era la cuestión procesal: el procedimiento formulario aplicable al legado y el procedimiento extra ordinem aplicable al fideicomiso; pero cuando el procedimiento extraordinario fue el único en uso, la distinción entre el fideicomiso y legado no tenía razón de ser.
  53. 53. Así preparado el camino a la reforma de Justiniano, este emperador pudo ordenar, en su constitución del año 531 la siguiente: Sea pues, según los hemos dicho eficaz en todas sus partes la voluntad expresada con la palabras del que deja en fideicomiso y entiéndase que todo lo que naturalmente hay en los legados inherente también a los fideicomisos y, por el contrario entiéndase que todo lo que se deja por fideicomiso es legado, y si hay algo que no tiene la naturaleza de los legados, acomódesele tomándolo de los fideicomisos, y que tengan todos completo efecto y de todo nazcan acciones reales, de todos las hipotecarias y de todos los personales.
  54. 54. Los Codicilos El codicilo tuvo su origen en un encargo hecho al emperador Augusto, y cumplido por él. A éste informó el jurisconsulto Trebacio que el codicilo era útil y necesario para los que hacían largos viajes, lo que impedía testar. A fines de la época clásica, cuando el codicilo había llegado a su apogeo, se otorgaba sin las formalidades del testamento. Se podía morir testado y con codicilo, hecho antes o después del testamento; sin embargo si era hecho antes, para ser válido debía ser confirmado por el testamento, a menos que contuviera la disposición de un fideicomiso y no apareciese en el testamento la voluntad de dejar sin efecto el codicilo.
  55. 55. Una importancia práctica muy grande del fideicomiso fue que permitió introducir en un testamento la llamada cláusula codicilar, mediante la cual, temiendo el testador que el testamento pudiera ser nulo por la inobservancia de algunas formalidades legales, declaraba que era válido como codicilo. La utilidad práctica de codicilo, al no estar sujeto a las formas del testamento, desapareció casi del todo al disponer el emperador Teodosio en el año 424 lo siguiente: Pero toda última voluntad, excepto el testamento, deben presentarse en un mismo tiempo 5 testigos, o rogados, o que accidentalmente concurrieren, ora se consigne la voluntad por escrito, ora sin escritura poniendo, por supuesto, su firma los testigos, cuando la voluntad se consigna por escritura.
  56. 56. Contenido: El codicilo admitía cualquiera disposición, exceptuadas la institución de heredero, la desheredación y la sustitución. Si el codicilo se había otorgado antes que el testamento, tenía valor si el testamento lo confirmaba. Si el codicilo se otorgaba después de hecho el testamento, no revocaba el testamento y sólo servía para agregarle nuevas cláusulas.
  57. 57. La Sucesión Intestada Con anterioridad al sistema sucesorio de las Novelas 118 y 127 del emperador Justiniano la sucesión intestada, que tuvo su origen en la Ley de las XII Tablas, fue reformada por las siguientes fuentes: El edicto Pretorio; El Senadoconsulto y el Rescripto Imperial. a.- Ley de las XII Tablas. La ley de las XII Tablas llamaba a la herencia a: los sui heredes; a los agnados y a los gentiles.
  58. 58. SUI HEREDES Eran tales los que al fallecer el pater familias quedaban libres de la patria potestad. En consecuencia serían sui heredes los nietos cuando su padre había muerto o había salido de la familia agnaticia; en cambio, no lo serían se estaban sometidos a la potestad de su propio padre Para entender quienes eran sui heredes, recordaremos algunos principios en los cuales descansaba la familia romana : a.- Los descendientes por vía de varón. b.- La mujer sometida a la manus, considerada como hija de su marido.
  59. 59. c.- La nuera considerada como nieta. d.- El hijo póstumo que de haber nacido estando vivo su padre, hubiera quedado bajo la potestad de éste. e.- El hijo que, después de la muerte del padre, se encuentra manumitido de la primera segunda mancipación. Todos los que no habían entrado a formar parte de la familia agnaticia o que habían salido de ella no podían heredar porque no estaban entre los sui heredes. En cuanto a las cuotas hereditarias, no se hacía distinción entre herederos varones y herederas mujeres: los hijos, las hijas y la mujer casada in manus del causante heredaban por partes iguales, esto, es por cabezas.
  60. 60. Los hijos o mujeres de hijos prematuros o emancipados recibían la cuota que habría correspondido al padre o marido premuerto o emancipado; estos heredaban por estirpes ( hoy se le llama representación). LOS AGNADOS Si no existían herederos suyos la herencia pertenecía según la ley de las XII Tablas a los agnados. Eran agnados los colaterales unidos al causante por vía de varón, por ejemplo su hermano, su sobrino. La ley de las XII Tablas no otorgaba la herencia a todos los agnados a la vez, sino sólo a aquellos que ocuparen el grado más próximo; no se permitió los llamamientos sucesivos a la herencia, esto es, que en la clase de los agnados algunos de éstos fuesen llamados en defecto de los primeros que no la adquirían, por muerte o repudiación.
  61. 61. En cuanto a las cuotas, éstos partían la herencia por cabezas. LOS GENTILES Los gentiles del difunto eran llamados a heredarlo, a falta de los agnados. No se sabe quiénes de ellos tenían derecho a heredera ni la forma en que se repartían la herencia. El parentesco por gentilidad había desaparecido a fines de la época republicana.
  62. 62. La Bonorum Possessio Se llama bonorum possessio a la sucesión establecida por el pretor en el patrimonio de una persona difunta . Esta podía ser testamentaria o intestada. En cuanto a su origen la opinión dominante señala que se encuentra en la determinación del litigante al cual corresponde la posesión en el pleito en que se usa de la acción hereditaria. Hay una gran diferencia en la manera de obtener la hereditas, esto es , la herencia según el derecho civil y la bonorum possessio o sea, la posesión de los bienes creada por el pretor.
  63. 63. En la hereditas , la ley hacía la delación de la herencia llamando a los herederos a aceptarla, sin permitir a algunos de ellos, los necesarios, la aceptación o el repudio de la herencia. La bonorum possessio , debía pedirse al pretor por el interesado en obtenerla; nadie estaba obligado a recibir la posesión de los bines contra su voluntad. Para pedir la posesión de los bienes, era necesario fundar la petición; si el solicitante se encontraba en uno de los casos previstos en el edicto, la bonorum possessio se llamaba Edictal ; Si su caso no era de los contemplados en el edicto, pero era atendible por el pretor, la bonorum possessio tomaba le nombre de Decretal.
  64. 64. Bonorum possessio Edictal El edicto pretorio clasificó a las personas con derecho a la bonorum possessio intestati, en varias clase de llamamiento sucesivo: Hizo el edicto varios llamados: el primero de los descendientes; segundo de los legítimos; tercero de los cognados y el último el del marido y la mujer. 1º orden: Los unde liberi Comprende a todos los descendientes en cuanto a tales, con independencia del vínculo de la patria potestad; amplía e círculo de los llamados por el derecho civil en cuanto a todos los descendientes salidos de la patria potestad, por emancipación u otro motivo de capitis deminutio mínima exceptuados los descendientes, adoptados por otra persona y que permanecían en adopción a la muerte del pater causante de la herencia.
  65. 65. Los descendientes y los que padecían capitis disminución, son llamados a la posesión de los bienes de los ascendientes por el edicto del pretor, si no fuesen adoptivos; porque éstos, aun el nombre de descendientes pierden después de la emancipación; pero si los naturales fuesen emancipados y adoptados y otra vez emancipados conservan el derecho natural de descendiente. 2º orden Los Unde Legitimi Comprende los sui heredes, exceptuados los descendientes emancipados; en defecto de los sui heredes, el agnado más próximo; esto significa que si el testador no tiene sui heredes, el pretor llamó a suceder en este orden al pariente agnado más próximo. Ejemplo hay un hermano, un tío y un primo el ganado más próximo es el hermano. Si se rechaza la herencia no se llama a los agnados siguientes sino a los gentiles.
  66. 66. En resumen el pretor llamó a suceder en el segundo orden a los unde legitimi ; dentro de este orden, en primer lugar a los sui heredes; si no los hay, al agnado más próximo; a falta de éste a los gentiles; si hay varios agnados en el mimso lugar se reparten los bienes y a todos ellos se da la bonorum possessio . También estaban comprendidos en esta clase los llamados a la herencia por cualquiera otra fuentes del derecho. 3º orden: Los Unde Cognati Categoría nueva: Proviene sólo de la condescendencia del pretor, pues ni aun por derecho civil se permite, porque admite a la posesión de los bienes a aquellos que por derecho civil no pueden ser admitidos a la sucesión, esto es, a los cognados. a.- Eran llamados; los parientes consanguíneos del causante, por línea masculina y femenina, hasta el sexto grado y hasta el séptimo grado constituido por hijos de un primo segundo.
  67. 67. Pero el consanguíneo dentro de dichos grados que tenían derecho a la herencia era el o los de grados más inmediato con el causante. b.- Llamamiento sucesivo: a objeto de multiplicar las personas llamadas a la herencia mediante el Edictum successorium el pretor introdujo en la clase de los cognados el llamamiento sucesivo en virtud del cual y en defecto del llamado en primer lugar, era llamado el pariente más próximo y en defecto de él el que le seguía. 4º orden: Unde vir et uxor A falta de parientes de clases anteriores el pretor llamó al cónyuge sobreviviente a la posesión de los bienes del causante, era necesario que sea legítimo el matrimonio, que estén casados al tiempo de la muerte. Tuvo su origen en el derecho pretorio dado que el derecho civil jamás permitió que el marido sucediese abintestato a su mujer, ni ésta a aquél a menos que hubiese contraído matrimonio cum manus, caso en que los heredaba como hija de él, como sui heredes, según la ley de las XII Tablas.
  68. 68. La Bonorum Possessio Decretalis En oposición a los casos de bonorum possessio considerados en el edicto, toman el nombre de bonorum possessio decretalis , aquellas posesiones de bienes que concedía el pretor, caso por caos, fuera del edicto, aquí el pretor se limitaba a examinar si aquel que la solicitaba se encontraba dentro de una clase de sucesores según el edicto, pero si se trataba de una bonorum possessio decretalis , el caso en que se fundaba quien solicitaba la posesión de los bienes merecía un estudio más detenido y la imposición de una cautio al bonorum possessor , ya que esta bonorum possessio tenía le carácter de provisional, algunos casos están contenidos en el Digesto y son:
  69. 69. 1.- La bonorum possessio furioso nomine , concedida al curador de un enfermo mental; esta bonorum possessio quedaba sin efecto si el enfermo mental moría sin haber recobrado la razón, pero se confirmaba si el incapaz recobraba la razón y ratificaba la petición del curador respecto de la bonorum possessio. 2.- La bonorum possessio ventris nomine , concedida a la madre respecto de su hijo por nacer, después de muerto su marido, siempre que el hijo naciere. 3.- La bonorum possessio carbiniana , acordada en el edicto propuesto por el pretor Carbone al impúber a quien se le disputaba la calidad de hijo legítimo; la controversia se difería hasta que el impúber hubiese llegado a la pubertad. El plazo para pedir la bonorum possessio era de 100 días pero in bonorem sanguinis el plazo se elevaba a un año para los hijos y parientes.
  70. 70. El plazo era útil, esto es, empezaba a corre desde el momento en que el interesado estaba en situación de pedir la bonorum possessio; y podía pedirse por medio de representante. En cuanto a la defensa como no era heredero, título que sólo lo confería el derecho civil, no disponía de las acciones que el derecho tenia para la defensa de sus derechos. Tenía el intedicto quorum bonorum para adquirir la herencia; en la época clásica dispuso de la acción posesoria hereditatis petito , análoga a la acción de petición de herencia que correspondía al heredero. Y en contra de los deudores de la sucesión procedía mediante acciones ficticias o útiles, dándosele en la fórmula la calidad ficticia de heredero.
  71. 71. a.- El heres y el bonorum possessor ocupan el mismo lugar Ejemplo dos hijos, el uno suus y el otro emnacipado, caos en el que este último puede obtener la bonorum possessio unde liberi; Los dos se reparte la herencia. b.- El heres tiene en el edicto un lugar preferente El pretor no desconoce el principio fundamental de que debe llamarse al pariente más próximo y por lo tanto, el agnado que obtuvo la posesión de los bienes la obtendrá sine re, porque puede ser lanzado de la sucesión por el hijo heredero, si el hijo le entabla la acción de petición de herencia. c.- El heres tiene en el edicto un rango inferior al del bonorum possessor Ejemplo un hijo emancipado ha obtenido la bonorum
  72. 72. possessio unde liberi y un agnado le entabla la acción de petición de herencia; como el hijo emancipado lo asimiló el pretor al orden de los sui heredes ( primer orden) y al agnado es llamado a la herencia en el segundo orden, aquel tiene la bonorum possessio cum re ; si el agnado entabla al emancipado la acción de petición de herencia, éste le rechaza la acción por la exceptio doli . La obtención de la bonorum possessio sine re , si bien no concedía definitivamente el dominio de la herencia al bonorum possessor , producía a su favor los siguientes efectos: a.- como poseía con justa causa y buen fe, obtenía el dominio de los frutos de los bienes de la sucesión. b.- durante mucho tiempo pudo invocar la usucapio pro herede, al término de un año de posesión.
  73. 73. Defensa de la Bonorum possessio Como el bonorum possesor no era heredero, título que sólo lo confería el derecho civil, no disponía de acciones que el heredero tenía para la defensa de sus derechos. Por tanto si alguien pretendiéndose heredero o sin título alguno había ocupado cosas corporales de la sucesión, el bonorum possessor no disponía de la petitio hereditaris , acción reservada al heredero, sino del interdicto quorum bonorum, para la adquirir la posesión. En la época clásica dispuso de la acción posesoria hereditatis petitio , análoga a la acción de petición de herencia que correspondía al heredero.
  74. 74. Y en contra de los deudores de la sucesión, procedía mediante acciones ficticias o útiles, dándosele en la fórmula la calidad ficticia de heredero. LOS SENADOCONSULTOS Los emperadores continuaron la obra de los pretores mediante los senadoconsultos y la Constitución: SENADOCONSULTO TERTULIANO Antes de este senadoconsulto, la madre heredaba a su hijo en el segundo orden del derecho civil, como agnado próximo, y también en el segundo orden pretoriano, esto es, en el unde legitimi. Pero cuando el matrimonio cum manu empezó a decaer, la madre pudo heredar al hijo sólo en el tercer orden pretoriano, esto es, como cognada. A esta situación puso remedio el Senadoconsulto Tertuliano, el que concedió a la madre ingenua de tres hijos y a la liberta que tuviese cuatro, el derecho de suceder a sus hijos en la clase de los agnados.
  75. 75. Sin embargo, se daba preferencia sobre ella a los sui y a los l iberi , y al padre y a los hermanos consanguíneos del hijo, entrando en consecuencia la madre a heredera juntamente con las hermanas consanguíneas de su hijo. SENADOCONSULTO ORFICIANO Este senadoconsulto, promulgado durante el reinado de Marco Aurelio y Cómodo año 178 , dispuso que los hijos sucedieran a la madre con preferencia a todos los agnados. El senadoconsulto Orficiano, así como el Tertuliano, consideraban el parentesco de sangre que liga a la madre con el hijo. Teniendo los senadoconsultos el carácter de fuentes de derecho civil, según los jurisconsultos, las reformas de estos senadoconsultos tiene el sentido de penetración de la consanguinidad en la sucesión agnaticia que era la única aceptada por el primitivo derecho de la ley de las XII Tablas.
  76. 76. RESCRIPTOS IMPERIALES Las constituciones imperiales reconocieron otros casos de preferencia del parentesco por consanguinidad y son: a.- Los Hijos dados en adopción: Justiniano mejoró la situación del hijo de la siguiente manera: si el adoptante era ascendiente del adoptado, pasaba a la potestad del adoptante, pues siempre heredaría a éste, a quien estaba unido por el vínculo de cognación, aun cuando el adoptante emancipase al hijo después de la muerte de su padre natural a fin de conservarle sus derechos en la sucesión como sui heredes . b.- Nietos Nacidos de una hija: Una constitución de Valentiniano, Teodosio y Arcadio del año 389, llamó a los hijos a heredar en los 2/3 de lo que su madre habría heredado, si hubiese sobrevivido al padre de ella, suprimida por Justiniano en la Novela.
  77. 77. c.- Hermanos y Hermanas Cognados Emancipados: Por una constitución del emperador Anastasio, de año 498 fueron llamados a la herencia del hermano con ciertas restricciones; estas fueron suprimidas por Justiniano cuando permitió, por una constitución del año 534, que los hijos de los hermanos pudiesen concurrir en la herencia del tío y de la tía por línea paterna.
  78. 78. LA SUCESION INTESTADA CON JUSTINIANO PRINCIPIOS GENERALES: a.- Successio in Ordinem Las cuatro clases u órdenes de herederos tiene preferencia: la clase anterior excluye a la posterior, esto es, mientras haya alguna personas comprendida en aquélla no suceden los comprendidos en ésta. La successio in ordinem ya la había establecido el derecho pretorio para los liberi , legitimi, cognati y unde vir et exor
  79. 79. b.- Successio In Gradum Cuando faltaba el primer llamado en una clase la ley llama a los que siguen en grado de aquél. Esta successio ya la había establecido el derecho pretorio en la clase de los cognados. c.- Derecho de Representación Los descendientes van a la herencia del ascendiente en virtud del derecho de representación, por el cual los descendientes más remotos ocupan el lugar de su padre o ascendiente, ya difunto, recibiendo la parte de la herencia que le correspondería, si viviera. De este modo de heredar era conocido por la ley de las XII Tablas, peor Justiniano lo extendió a los hijos de los hermanos carnales.
  80. 80. d.- División de la Herencia Si son muchos los llamados a la herencia, era preciso saber en qué parte de la herencia sucede cada uno de ellos: Podía hacerse de tres maneras: 1- Sucesión por cabeza: Cuando se sucede por cabeza, la herencia se divide en tantas partes cuantas sean las personas que se encuentran en un mismo grado. 2.- Sucesión por estirpes: La herencia se divide en tantas partes iguales cuantas sean las estirpes, esto es, a cada estirpe le corresponde igual, que se distribuye entre las personas que forman una misma estirpe. 3.- Sucesión por líneas: Esta sucesión tiene lugar entre los ascendientes, la herencia se divide en dos partes iguales, una para la línea paterna y otra para la línea materna, encada línea los herederos hacen la división por cabezas.
  81. 81. e.- La transmisión de la Herencia Según el derecho moderno, cuando el heredero fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia transmite a su herederos el derecho de aceptar o repudiar la herencia. Y en esto consiste lo que se llama heredera por derecho de transmisión.
  82. 82. SUCESION INTESTADA BAJO JUSTINIANO 1º Orden: Los descendientes La partición de la herencia se hacía o por cabezas o por estirpes o por ésta y aquélla a la vez. 2º Orden: Ascendientes, Hermanos Germanos e Hijos de estos . Estos heredan a falta de herederos de primer orden, pueden concurrir o ascendientes solos, o solamente hermanos germanos del difunto o únicamente sobrinos de él o simultáneamente unos parientes con los otros.
  83. 83. Primer caso: hay sólo ascendientes Rigen los siguientes principios: El ascendiente de grado más próximo excluye a los de grado más remoto, en su propia línea y en la línea opuesta. Por ejemplo el padre excluyes a los abuelos paternos y a los abuelos maternos. Si los ascendientes se encuentran en un mismo grado y en distintas líneas, la herencia se divide en dos partes una para la línea paterna y otras para la línea materna. Ejemplo la madre y el padre toman la mitad, en consecuencia si concurren el abuelo paterno y el abuelo y la abuela maternos, una mitad será para aquél y la otra mitad la dividirán por iguales partes éstos.
  84. 84. Segundo Caso: hay ascendientes y hermanos Los ascendientes de grado más próximo y los hermanos dividen la herencia por partes iguales. Tercer Caso: hay ascendientes, hermanos y sobrinos. Los sobrinos que fueron considerados por las Novelas heredan por estirpes. 3º Orden: Hermanos Unilaterales e Hijos de Estos No existiendo los del orden anterior se llama a los hermanos que están unidos al difunto por parte de uno solo de los padres, ya solamente por parte de padre o bien solamente de madre. Pero si el difunto tuviere hermanos e hijos de otro hermano o hermana premuertos, éstos serán llamados a la herencia con los tíos varones y hembras, paternos y maternos y cuantos quieran que fueren percibirán de la herencia tanta porción cuanta hubiera de percibir el padre o madre de ellos si viviese.
  85. 85. 4º Orden: Los Colaterales Si el difunto no hubiese dejado ni hermanos, no hijos de hermanos, se llamaba a la herencia a todos los demás cognados colaterales con arreglo a la prerrogativa del grado de cada cual, de tal suerte que los de grado más próximo son preferidos a los demás. SUCESIONES ESPECIALES a.- Del cónyuges sobreviviente: Ella recibía la ¼ parte de la herencia de su marido si éste tenía 3 herederos y una cuota viril si los herederos eran mas de 3. Pero si concurría en la herencia con sus propios hijos esas cuotas se le entregaban en usufructo. En cualquiera de estos caso la cuota se le reducía a 100 libras de oro.
  86. 86. b.- Sucesión de las corporaciones A falta de herederos testamentarios o legítimos hereditarios, heredaban las corporaciones a las que había pertenecido el causante por ejemplo. 1.- Los bienes de un patrón de nave iban a la corporación de patrones de nave. 2.- Heredaba el cuerpo de caballería en que militaba el legionario. 3.- La herencia dejada por un cohortal, se adquiría por los demás cohortales de la misma provincia. 4.- Los bienes de los curiales se adquirían por los que pertenecían a la misma orden de los curiales de la patria del fallecido. 5.- Los operarios de las fábricas de armamentos recogían la herencia del obrero que pertenecía a la respectiva fábrica. 6.- Al clérigo fallecido heredaba la iglesia a la cual él estuvo adscrito en vida y el convento heredaba al monje de uno u otro sexo que él había estado destinado.
  87. 87. c.- Sucesión del Fisco Una constitución de Diocleciano y Maximiano año 292 establece que los bienes vacantes esto es, aquellos que no tienen herederos testamentarios o legítimos, pasen al Fisco orden que fue renovada por los emperadores Honorio y Teodosio en el año 421.
  88. 88. ACCION DE PETICION DE HERENCIA El propósito de esta acción es proteger al heredero civil; el puede demandar para que se le reconozca su calidad de heredero. Deduce la acción de petición de herencia. El heredero reconocido como tal por el derecho civil puede demandar empleando esta acción para obtener un patrimonio, una sucesión. No un conjunto de bienes aislados. Esta acción es muy parecida a la acción reivindicatoria.
  89. 89. Quien puede deducirla Puede emplearla el que pretende ser heredero y no está en posesión del patrimonio del causante o sólo tiene una parte de él, para vencer debe probar su calidad de heredero. Contra Quien No se puede deducir contra todo poseedor, como ocurre con la acción reivindicatoria, sino sólo contra los que poseen pro herede o pro possessore Posee pro herede; el que está en posesión del título de heredero o de bonorum possessor. Posee pro possessore el que no puede señalar cual es la causa de su posesión a que título posee, debido a que está poseyendo de mala fe y sin título.
  90. 90. Efectos Los efectos de la petición de herencia son los mismos que los de la acción reivindicatoria, salvo en lo que respecta a las restituciones que deba hacer el demandado y la extensión de los poderes del juez, veamos: a.- Desde el senadoconsulto Juventiano, el poseedor de buena fe no se quedaba con el total de los frutos que hubiera percibido antes de la litis contestatio. Debía devolver todo aquello con lo que se hubiese enriquecido. b.- Los frutos que debe restituir el poseedor de mala fe consideraban como capital que viene a aumentar el activo hereditario. Esto se traduce en que los frutos y los intereses de los frutos sometidos a restitución deben devolverse con los mimos frutos.
  91. 91. En lo que respecta a la extensión de los poderes del juez, en esta acción todo derecho debe ser regulado conforme a la equidad. Para tal efecto el juez está revestido de un poder más amplio que en la acción reivindicatoria. El poseedor de mala fe puede hacerse indemnizar por los gastos necesarios o útiles que haya efectuado, siempre que exista aún el mayor valor que produzcan, no sería justo que el demandante se enriqueciera a expensas suyas.

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