SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Онлайн-покупатели
туристических услуг


         Data Insight
  для Tickets & Travel - 2013
          11.04.2013
Ключевые цифры: деньги


 160 млрд. рублей (2012) -               3%                           53%
  объем транспортных и
  туристических услуг,                  13%
  купленных /забронированных
  в России через интернет

 Рост за год +45% !                     14%               17%

                                              авиабилеты         ж/д билеты
 Для сравнения:                              отели              туры
    США, Западная Европа, Япония
                                              прочее
      рост 6-12% в год
    Китай, Индия, Бразилия, Мексика
      +25-40% в год
   (PhoCusWright, прогноз на 2011-12)
Ключевые цифры: люди


 5,6 миллионов россиян имеют опыт покупки
  транспортных и туристических услуг через интернет

    оценка без учета тех, кто заказывает в онлайне, но
     оплачивает всегда в оффлайне



 Проникновение online travel
    6% всех россиян в возрасте от 18 до 65 лет
    или 8% пользователей интернета
Особая ценность покупателя


 Товарный e-commerce
    22 млн. покупателей
    280 млрд. рублей (2012)
    средние расходы в год на покупателя
     13 тыс. рублей


 Online travel
    5 млн. покупателей
    160 млрд. рублей (2012)
    средние расходы в год на покупателя
     32 тыс. рублей – в 2,5 раза больше
Методологическое отступление


 В фокусе презентации – именно покупатели,
  а не обороты

 Основной источник данных:
  исследование Data Insight по заказу PayU

 Методика: телефонный опрос (мобильные телефоны),
  полевая часть исследования – Bojole Research

 Параметры опроса: 80 регионов, 3315 респондентов
  (пользователей интернета)
ПРОФИЛЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Пол и возраст


 57% онлайн-покупателей транспортных и
  туристических услуг – мужчины

 56% - моложе 35 лет
    36% - от 25 до 35 лет          4%         20%   18-24
    20% - моложе 25                                 25-35
                              21%
                                                     36-44
 ... и только 4% -
  старше 55 лет               19%
                                                     45-54
                                         36%
                                                     55-64
... все возрасты покорны


 доля онлайн-покупателей туристических услуг
  максимальна среди россиян 18-35 лет

 50-летние покупают билеты в онлайне так же охотно,
  как те, кому еще нет 40
                                      Доля онлайн-покупателей
 те, кому за 55,   10%
                                            в населении
  билеты в Сети     8%
  не покупают       6%
                    4%
                    2%
                    0%
                          15     25   35      45   55    65
                                        возраст
Очевидный фактор: доходы
                                Доля онлайн-покупателей
 Среди наименее            40%  в интернет-аудитории
  обеспеченных интернет-    30%
  пользователей только      20%
  2,6% покупают туруслуги   10%
  в онлайне                 0%
                                  0    25     50     75    100    125          150
 ... а среди наиболее                   Тыс.руб. в месяц на семью

  обеспеченных – 38%,
  в 15 раз больше
                                                          Распределение
                                            15%
 Медианный доход             27%
                                                        по уровню доходов
  онлайн-покупателей –
                                                  14%
  ~60 тыс. руб. в месяц                                 <30 т.р.       30-49 т.р.
  на семью                  6%                          50-74 т.р.     75-99 т.р.
                              11%            16%        100-149 т.р.   >150 т.р.
                                      11%               нет ответа
Неочевидный фактор: интернет-стаж

 Только у 6% онлайн-покупателей туруслуг стаж
  пользования Сетью составляет менее 3 лет
 И еще у 11% - 3-5 лет       30%
                                         Доля онлайн-покупателей
                                          в интернет-аудитории
 63% пользуются              20%
  интернетом более 7 лет
                              10%
 Доля онлайн-покупателей
                               0%
  туристических услуг               0             5           10
  (в %% от интернет-                    Стаж пользования интернетом, лет

  пользователей ):
    от <1% среди интернет-новичков (онлайн-стаж
     до 2 лет)
    до 23-25% среди пользователей с онлайн-стажем
     свыше 7 лет
География

Зависимость распространенности онлайн-покупок
туристических услуг от уровня доходов и онлайн-стажа
предопределяет географию аудитории:
 48% покупателей – в Москве и Петербурге
 еще 8% - в пригородах двух столиц
 на остальную Россию приходится только 44%
  покупателей, в т.ч. 12% - на Поволжье
 в Москве и Петербурге туруслуги в онлайне покупает
  17% жителей (в возрасте 18-65)
 ... против 7% в других городах-миллионниках и
  4% в прочих городах
Покупки и платежи

Среди онлайн-покупателей транспортных и
туристических услуг:
 86% покупает товары в интернет-магазинах
  (в т.ч. 44% хотя бы раз оплачивали их онлайн)
 82% пользуется онлайн-платежами не только оплаты
  билетов и туристических услуг
 51% зарегистрирован хотя бы в одной из
  электронных платежных систем
 у 96% есть банковские карты (в т.ч. у 63% - не только
  «зарплатные») и 86% использует их в частности для
  оплаты товаров и услуг в оффлайне
КТО ЧТО ПОКУПАЕТ
Категории онлайн-покупок

      Ж/д билеты              52%
      Авиа (Россия/СНГ) 43%
      Авиа (мир)              32%
                              15% Отели (Россия/СНГ)
                              10% Отели (мир)
                              7% Туры / пакеты
                              3% Паромы
                              3% Прокат авто
Доля покупавших в онлайне, в %% от всей аудитории online travel
Категории онлайн-покупок


Если не разделять внутренний и внешний сегменты, то:

 авиабилеты покупали в онлайне 3,5 млн. человек
  (63% всех онлайн-покупателей туруслуг)
 онлайн-бронированием отелей пользовалось
  1,2 млн. человек (21%)

Для сравнения:

 железнодорожные билеты покупали в онлайне
  2,9 млн. человек
 готовые туры в онлайне покупали только 400 тыс.
Сравнение аудиторий


                                     авиа (мир)
                                                                    отели (мир)
                  40
средний возраст




                  38                                 туры
                                                                                  паромы
                             прокат авто
                  36
                                                                   ж/д билеты
                  34
                             авиа (Россия)

                  32                              отели (Россия)

                  30
                       40%           50%              60%                70%               80%
                                                  доля мужчин
Сравнение аудиторий

                           11
средний онлайн-стаж, лет




                                                               прокат авто
                           11
                                                                                       паромы
                                                  авиа (мир)             отели (мир)
                           10
                           10        ж/д билеты
                                                                     отели (Россия)

                           9                                    авиа (Россия)

                           9
                                 туры
                           8
                                50                75              100                           125
                                         средний доход, т.р. в месяц на семью
Сравнение географий


 Среди онлайн-покупателей туров и ж/д билетов
  55-57% - жители регионов
 В других сегментах рынка online-travel доля
  региональных покупателей только 40-55%, а в
  паромном сегменте – менее 30%
 Онлайн-покупателей авиабилетов в Петербурге
  в 2-2,5 раза меньше, чем в Москве
 ... но бронирующих отели и автомобили в
  Петербурге даже больше, чем в Москве
СПОСОБЫ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ
Доминирование карт

Распределение платежей       банковская карта
             7%
        2%
      4%
                             электронные деньги

13%                          интернет-банки


                             карта, привязанная
                             к кошельку
                             другое, нет ответа
                   74%
Не только онлайн


 20-25% онлайн-заказов оплачивают в оффлайне

    Доля оффлайн-оплат сильно варьируется по
     сегментам

 Соответственно, доля банковских карт в 74% от
  онлайн-оплат - это ~60% от всех платежей за
  заказанные в онлайне туристические услуги
Средний чек


 «среднее по больнице» - почти 15 тысяч рублей
 высокий средний чек для билетов, отелей и туров
  «размывается» дешевыми заказами
  железнодорожных билетов
 альтернативными способами онлайн-оплаты (не
  картой) в основном оплачивают небольшие заказы:
  средний чек ~6 тыс. рублей против
  ~18 тыс. при платежах картой
РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОКУПАТЕЛЕЙ ?
Период адаптации


 Онлайн-платежами как правило начинают пользоваться
  не сразу после подключения к интернету –
  проникновение онлайн-платежей равномерно растет на
  протяжении первых 5-7 лет пользования интернетом
 Только для 10-15% пользователей первым онлайн-
  платежом становится оплата туристических услуг
 Стандартный временной лаг между началом
  пользования онлайн-платежами и первой онлайн-
  покупкой туристических услуг – до 3-5 лет
Потенциал роста


 Среди тех, кто еще не пользуется онлайн-платежами,
  менее 1% приобщатся к интернет-покупке
  туристических услуг в ближайшие 12 месяцев
 Зато среди тех, кто подключился к интернету в течение
  последних 5-7 лет и при этом уже начал совершать
  онлайн-платежи за иные (не туристические) услуги ,
  доля онлайн-покупателей туристических услуг будет
  ежегодно расти примерно на 8-10%
 Этот сегмент (пользователи онлайн-платежей,
  относительно недавно подключившиеся к интернету)
  обеспечит около половины от всего роста
  покупательской аудитории online-travel
Потенциал роста
Опытные интернет-              Онлайн-покупатели
пользователи,                      туруслуг
платят онлайн
за иные услуги
                                                   Интернет-пользователи
                                                    с небольшим стажем,
                                                      НЕ платят онлайн


Пользователи с
небольшим стажем,
платят онлайн за
иные услуги



           Опытные интернет-
                                                Новые
             пользователи,
                                         интернет-пользователи
            НЕ платят онлайн
Прогноз


 За следующие 12 месяцев количество
  онлайн-покупателей туристических услуг
  может вырасти на 20-25% (+ 1-1,5 млн. человек)
 Новички в своих онлайн-покупках ориентированы
  на недорогие категории – авиабилеты на внутренние
  рейсы, российские отели и особенно ж/д билеты
 Для сохранения высоким темпов роста рынка online-
  travel недостаточно роста количества покупателей –
  необходимо, чтобы он поддерживался:
    ростом частоты онлайн-покупок
    расширением спектра туристических услуг,
      покупаемых «средним» клиентом в онлайне
    ростом среднего чека
Data Insight

Исследовательская компания Data Insight
Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы


Контакты:
a@datainsight.ru           +7 495 5405906


www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight

More Related Content

What's hot

Рынок eTravel в России: статистика и тенденции
Рынок eTravel в России: статистика и тенденцииРынок eTravel в России: статистика и тенденции
Рынок eTravel в России: статистика и тенденцииData Insight
 
Data insight e-travel2013
Data insight e-travel2013Data insight e-travel2013
Data insight e-travel2013Media Gorod
 
Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайна
Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайнаData Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайна
Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайнаTRAVELHUBR
 
Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды.
Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды. Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды.
Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды. TRAVELHUBR
 
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...Leonid Pustov
 
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайнаРоссийский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайнаData Insight
 
Интернет-торговля ... 20 лет спустя
Интернет-торговля ... 20 лет спустяИнтернет-торговля ... 20 лет спустя
Интернет-торговля ... 20 лет спустяData Insight
 
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты Data Insight
 
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2Bankir_Ru
 
Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданий
Интернет-торговля 2014 в России:Хуже прогнозов, лучше ожиданийИнтернет-торговля 2014 в России:Хуже прогнозов, лучше ожиданий
Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданийData Insight
 
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуРозничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуData Insight
 
Топ-100 розничный сетей: освоение Интернета
Топ-100 розничный сетей: освоение ИнтернетаТоп-100 розничный сетей: освоение Интернета
Топ-100 розничный сетей: освоение ИнтернетаData Insight
 
Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах
Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответахРынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах
Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответахData Insight
 
Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...
Анализ  спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...Анализ  спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...
Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...ATOR
 
eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать
eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делатьeCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать
eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делатьData Insight
 
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?Data Insight
 
Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...
Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...
Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...DZ Systems
 
Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...
Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...
Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...DZ Systems
 
Travelru Mediakit 2015
Travelru Mediakit 2015Travelru Mediakit 2015
Travelru Mediakit 2015travelru
 
Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...
Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...
Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...Travelpayouts
 

What's hot (20)

Рынок eTravel в России: статистика и тенденции
Рынок eTravel в России: статистика и тенденцииРынок eTravel в России: статистика и тенденции
Рынок eTravel в России: статистика и тенденции
 
Data insight e-travel2013
Data insight e-travel2013Data insight e-travel2013
Data insight e-travel2013
 
Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайна
Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайнаData Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайна
Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайна
 
Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды.
Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды. Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды.
Яндекс: Туризм. Отраслевая аналитика и тренды.
 
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
 
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайнаРоссийский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
 
Интернет-торговля ... 20 лет спустя
Интернет-торговля ... 20 лет спустяИнтернет-торговля ... 20 лет спустя
Интернет-торговля ... 20 лет спустя
 
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты
 
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
 
Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданий
Интернет-торговля 2014 в России:Хуже прогнозов, лучше ожиданийИнтернет-торговля 2014 в России:Хуже прогнозов, лучше ожиданий
Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданий
 
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуРозничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году
 
Топ-100 розничный сетей: освоение Интернета
Топ-100 розничный сетей: освоение ИнтернетаТоп-100 розничный сетей: освоение Интернета
Топ-100 розничный сетей: освоение Интернета
 
Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах
Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответахРынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах
Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах
 
Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...
Анализ  спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...Анализ  спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...
Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систе...
 
eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать
eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делатьeCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать
eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать
 
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
 
Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...
Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...
Андрей Индирев (Qiwi) «Платежные сервисы как драйвер электронной коммерции в ...
 
Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...
Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...
Дмитрий Мамонов (Яндекс.Доставка) «Логистика в E-Commerce: Основные тенденции...
 
Travelru Mediakit 2015
Travelru Mediakit 2015Travelru Mediakit 2015
Travelru Mediakit 2015
 
Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...
Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...
Продажа пакетных туров онлайн: опыт топовых аффилиатов Константин Победкин, O...
 

Viewers also liked

Мониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromo
Мониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromoМониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromo
Мониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromoSkyPromo
 
Science in our life
Science in our lifeScience in our life
Science in our lifeAYVADI18
 
TimePad: how to sell e-tickets?
TimePad: how to sell e-tickets?TimePad: how to sell e-tickets?
TimePad: how to sell e-tickets?timepad
 
Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012
Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012
Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012esprezo
 
How to start a travel startup
How to start a travel startupHow to start a travel startup
How to start a travel startupGillian Morris
 
Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтения
Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтенияРынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтения
Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтенияData Insight
 
Развитие интернет-торговли в России
Развитие интернет-торговли в РоссииРазвитие интернет-торговли в России
Развитие интернет-торговли в РоссииData Insight
 
Аудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платит
Аудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платитАудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платит
Аудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платитData Insight
 
Электронная торговля в России 2014
Электронная торговля в России 2014Электронная торговля в России 2014
Электронная торговля в России 2014Data Insight
 
Everyone Communicates, Few Connect
Everyone Communicates, Few ConnectEveryone Communicates, Few Connect
Everyone Communicates, Few ConnectEthos3
 
Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.
Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.
Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.Data Insight
 
Travel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguin
Travel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguinTravel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguin
Travel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguinEmpowered Presentations
 
IAB Russia Digital Advertising Barometr
IAB Russia Digital Advertising BarometrIAB Russia Digital Advertising Barometr
IAB Russia Digital Advertising BarometrData Insight
 
Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014
Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014
Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014Data Insight
 
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговле
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеПостаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговле
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеData Insight
 
10 советов, как выстроить работу в компании удаленно
10 советов, как выстроить работу в компании удаленно10 советов, как выстроить работу в компании удаленно
10 советов, как выстроить работу в компании удаленноesprezo
 
Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка
Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынкаИнтернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка
Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынкаData Insight
 
Покажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книги
Покажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книгиПокажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книги
Покажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книгиesprezo
 
Presentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyu
Presentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyuPresentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyu
Presentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyuEmpowered Presentations
 

Viewers also liked (20)

Мониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromo
Мониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromoМониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromo
Мониторинг репутации брендов в социальных медиа от компании SkyPromo
 
Favorite fly preza2 1
Favorite  fly preza2 1Favorite  fly preza2 1
Favorite fly preza2 1
 
Science in our life
Science in our lifeScience in our life
Science in our life
 
TimePad: how to sell e-tickets?
TimePad: how to sell e-tickets?TimePad: how to sell e-tickets?
TimePad: how to sell e-tickets?
 
Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012
Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012
Online Сase Solution by Benchmark company at Changellenge Cup Moscow 2012
 
How to start a travel startup
How to start a travel startupHow to start a travel startup
How to start a travel startup
 
Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтения
Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтенияРынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтения
Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтения
 
Развитие интернет-торговли в России
Развитие интернет-торговли в РоссииРазвитие интернет-торговли в России
Развитие интернет-торговли в России
 
Аудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платит
Аудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платитАудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платит
Аудитория онлайн-платежей: кто, за что и как платит
 
Электронная торговля в России 2014
Электронная торговля в России 2014Электронная торговля в России 2014
Электронная торговля в России 2014
 
Everyone Communicates, Few Connect
Everyone Communicates, Few ConnectEveryone Communicates, Few Connect
Everyone Communicates, Few Connect
 
Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.
Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.
Рынок e-commerce в России Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.
 
Travel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguin
Travel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguinTravel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguin
Travel Tips to Tahiti by @coryjim @paulgauguin
 
IAB Russia Digital Advertising Barometr
IAB Russia Digital Advertising BarometrIAB Russia Digital Advertising Barometr
IAB Russia Digital Advertising Barometr
 
Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014
Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014
Результаты исследования: IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014
 
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговле
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеПостаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговле
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговле
 
10 советов, как выстроить работу в компании удаленно
10 советов, как выстроить работу в компании удаленно10 советов, как выстроить работу в компании удаленно
10 советов, как выстроить работу в компании удаленно
 
Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка
Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынкаИнтернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка
Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка
 
Покажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книги
Покажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книгиПокажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книги
Покажи свою работу! 12 советов, вырезанных из книги
 
Presentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyu
Presentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyuPresentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyu
Presentation ROI - Is It Worth It? - @yanceyu
 

Similar to Онлайн-покупатели туристических услуг

Российский рынок онлайн-платежей 2013
Российский рынок онлайн-платежей 2013Российский рынок онлайн-платежей 2013
Российский рынок онлайн-платежей 2013Antony Kulikov
 
Аудитория онлайн-платежей: потенциал роста
Аудитория онлайн-платежей: потенциал ростаАудитория онлайн-платежей: потенциал роста
Аудитория онлайн-платежей: потенциал ростаData Insight
 
Сергей Бажин, PayAnyWay
Сергей Бажин, PayAnyWayСергей Бажин, PayAnyWay
Сергей Бажин, PayAnyWayweb2win
 
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. Презентация
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияC2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. Презентация
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
 
Рынок платежей в мире - PayU Кулебякин Александр
Рынок платежей в мире - PayU Кулебякин АлександрРынок платежей в мире - PayU Кулебякин Александр
Рынок платежей в мире - PayU Кулебякин АлександрAlexandr Kulebyakin
 
Сегодня и завтра российского онлайн туризма
Сегодня и завтра российского онлайн туризмаСегодня и завтра российского онлайн туризма
Сегодня и завтра российского онлайн туризмаoktogo.ru
 
Безналичные платежи:взгляд потребителя
Безналичные платежи:взгляд потребителяБезналичные платежи:взгляд потребителя
Безналичные платежи:взгляд потребителяNAFI Analytical Center
 
Eventerra - как покупают электронные билеты на мероприятия
Eventerra - как покупают электронные билеты на мероприятияEventerra - как покупают электронные билеты на мероприятия
Eventerra - как покупают электронные билеты на мероприятияAlexandr Kulebyakin
 
Российский рынок e-commerce: где потолок?
Российский рынок e-commerce: где потолок?Российский рынок e-commerce: где потолок?
Российский рынок e-commerce: где потолок?Data Insight
 
Conversion'изация - Александр Кулебякин PayU
Conversion'изация - Александр Кулебякин PayUConversion'изация - Александр Кулебякин PayU
Conversion'изация - Александр Кулебякин PayUAlexandr Kulebyakin
 
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...TRAVELHUBR
 
3 7 2_avdey_alex
3 7 2_avdey_alex3 7 2_avdey_alex
3 7 2_avdey_alexNika Stuard
 
Системы_электронных_платежей
Системы_электронных_платежейСистемы_электронных_платежей
Системы_электронных_платежейYandex
 
Дмитрий Антонов, Яндекс.Маркет
Дмитрий Антонов, Яндекс.МаркетДмитрий Антонов, Яндекс.Маркет
Дмитрий Антонов, Яндекс.МаркетInSales
 
Рынок онлайн-платежей: оценка роста
Рынок онлайн-платежей: оценка ростаРынок онлайн-платежей: оценка роста
Рынок онлайн-платежей: оценка ростаData Insight
 
Запуск проекта Redigo #izso2011
Запуск проекта Redigo #izso2011Запуск проекта Redigo #izso2011
Запуск проекта Redigo #izso2011Cossa
 
SUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-storm
SUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-stormSUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-storm
SUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-stormNidal Al-Makharek
 
Потребительское поведение на рынке автокредитования
Потребительское поведение на рынке автокредитованияПотребительское поведение на рынке автокредитования
Потребительское поведение на рынке автокредитованияNAFI Analytical Center
 

Similar to Онлайн-покупатели туристических услуг (20)

Российский рынок онлайн-платежей 2013
Российский рынок онлайн-платежей 2013Российский рынок онлайн-платежей 2013
Российский рынок онлайн-платежей 2013
 
Аудитория онлайн-платежей: потенциал роста
Аудитория онлайн-платежей: потенциал ростаАудитория онлайн-платежей: потенциал роста
Аудитория онлайн-платежей: потенциал роста
 
Сергей Бажин, PayAnyWay
Сергей Бажин, PayAnyWayСергей Бажин, PayAnyWay
Сергей Бажин, PayAnyWay
 
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. Презентация
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияC2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. Презентация
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. Презентация
 
Денис Охримович Next
Денис Охримович NextДенис Охримович Next
Денис Охримович Next
 
Рынок платежей в мире - PayU Кулебякин Александр
Рынок платежей в мире - PayU Кулебякин АлександрРынок платежей в мире - PayU Кулебякин Александр
Рынок платежей в мире - PayU Кулебякин Александр
 
Сегодня и завтра российского онлайн туризма
Сегодня и завтра российского онлайн туризмаСегодня и завтра российского онлайн туризма
Сегодня и завтра российского онлайн туризма
 
Безналичные платежи:взгляд потребителя
Безналичные платежи:взгляд потребителяБезналичные платежи:взгляд потребителя
Безналичные платежи:взгляд потребителя
 
Tns
TnsTns
Tns
 
Eventerra - как покупают электронные билеты на мероприятия
Eventerra - как покупают электронные билеты на мероприятияEventerra - как покупают электронные билеты на мероприятия
Eventerra - как покупают электронные билеты на мероприятия
 
Российский рынок e-commerce: где потолок?
Российский рынок e-commerce: где потолок?Российский рынок e-commerce: где потолок?
Российский рынок e-commerce: где потолок?
 
Conversion'изация - Александр Кулебякин PayU
Conversion'изация - Александр Кулебякин PayUConversion'изация - Александр Кулебякин PayU
Conversion'изация - Александр Кулебякин PayU
 
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017. Следы путешественников в р...
 
3 7 2_avdey_alex
3 7 2_avdey_alex3 7 2_avdey_alex
3 7 2_avdey_alex
 
Системы_электронных_платежей
Системы_электронных_платежейСистемы_электронных_платежей
Системы_электронных_платежей
 
Дмитрий Антонов, Яндекс.Маркет
Дмитрий Антонов, Яндекс.МаркетДмитрий Антонов, Яндекс.Маркет
Дмитрий Антонов, Яндекс.Маркет
 
Рынок онлайн-платежей: оценка роста
Рынок онлайн-платежей: оценка ростаРынок онлайн-платежей: оценка роста
Рынок онлайн-платежей: оценка роста
 
Запуск проекта Redigo #izso2011
Запуск проекта Redigo #izso2011Запуск проекта Redigo #izso2011
Запуск проекта Redigo #izso2011
 
SUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-storm
SUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-stormSUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-storm
SUP Media Идеальная интеграция_интерактивный brain-storm
 
Потребительское поведение на рынке автокредитования
Потребительское поведение на рынке автокредитованияПотребительское поведение на рынке автокредитования
Потребительское поведение на рынке автокредитования
 

More from Data Insight

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
 
eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023Data Insight
 
Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Data Insight
 
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годРынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годData Insight
 
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»Data Insight
 
Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
 
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпТренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
 
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
 
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 годData Insight
 
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
 
Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
 
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияЛогистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
 
Онлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгОнлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгData Insight
 
География продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровГеография продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровData Insight
 
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
 
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 годаData Insight
 

More from Data Insight (20)

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
 
eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023
 
Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023
 
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годРынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 год
 
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
 
Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
 
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
 
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
 
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпТренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
 
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
 
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
 
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
 
Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021
 
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияЛогистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
 
Онлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгОнлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книг
 
География продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровГеография продаж зоотоваров
География продаж зоотоваров
 
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
 
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
 

Онлайн-покупатели туристических услуг

  • 1. Онлайн-покупатели туристических услуг Data Insight для Tickets & Travel - 2013 11.04.2013
  • 2. Ключевые цифры: деньги  160 млрд. рублей (2012) - 3% 53% объем транспортных и туристических услуг, 13% купленных /забронированных в России через интернет  Рост за год +45% ! 14% 17% авиабилеты ж/д билеты  Для сравнения: отели туры  США, Западная Европа, Япония прочее рост 6-12% в год  Китай, Индия, Бразилия, Мексика +25-40% в год (PhoCusWright, прогноз на 2011-12)
  • 3. Ключевые цифры: люди  5,6 миллионов россиян имеют опыт покупки транспортных и туристических услуг через интернет  оценка без учета тех, кто заказывает в онлайне, но оплачивает всегда в оффлайне  Проникновение online travel  6% всех россиян в возрасте от 18 до 65 лет  или 8% пользователей интернета
  • 4. Особая ценность покупателя  Товарный e-commerce  22 млн. покупателей  280 млрд. рублей (2012)  средние расходы в год на покупателя 13 тыс. рублей  Online travel  5 млн. покупателей  160 млрд. рублей (2012)  средние расходы в год на покупателя 32 тыс. рублей – в 2,5 раза больше
  • 5. Методологическое отступление  В фокусе презентации – именно покупатели, а не обороты  Основной источник данных: исследование Data Insight по заказу PayU  Методика: телефонный опрос (мобильные телефоны), полевая часть исследования – Bojole Research  Параметры опроса: 80 регионов, 3315 респондентов (пользователей интернета)
  • 7. Пол и возраст  57% онлайн-покупателей транспортных и туристических услуг – мужчины  56% - моложе 35 лет  36% - от 25 до 35 лет 4% 20% 18-24  20% - моложе 25 25-35 21% 36-44  ... и только 4% - старше 55 лет 19% 45-54 36% 55-64
  • 8. ... все возрасты покорны  доля онлайн-покупателей туристических услуг максимальна среди россиян 18-35 лет  50-летние покупают билеты в онлайне так же охотно, как те, кому еще нет 40 Доля онлайн-покупателей  те, кому за 55, 10% в населении билеты в Сети 8% не покупают 6% 4% 2% 0% 15 25 35 45 55 65 возраст
  • 9. Очевидный фактор: доходы Доля онлайн-покупателей  Среди наименее 40% в интернет-аудитории обеспеченных интернет- 30% пользователей только 20% 2,6% покупают туруслуги 10% в онлайне 0% 0 25 50 75 100 125 150  ... а среди наиболее Тыс.руб. в месяц на семью обеспеченных – 38%, в 15 раз больше Распределение 15%  Медианный доход 27% по уровню доходов онлайн-покупателей – 14% ~60 тыс. руб. в месяц <30 т.р. 30-49 т.р. на семью 6% 50-74 т.р. 75-99 т.р. 11% 16% 100-149 т.р. >150 т.р. 11% нет ответа
  • 10. Неочевидный фактор: интернет-стаж  Только у 6% онлайн-покупателей туруслуг стаж пользования Сетью составляет менее 3 лет  И еще у 11% - 3-5 лет 30% Доля онлайн-покупателей в интернет-аудитории  63% пользуются 20% интернетом более 7 лет 10%  Доля онлайн-покупателей 0% туристических услуг 0 5 10 (в %% от интернет- Стаж пользования интернетом, лет пользователей ):  от <1% среди интернет-новичков (онлайн-стаж до 2 лет)  до 23-25% среди пользователей с онлайн-стажем свыше 7 лет
  • 11. География Зависимость распространенности онлайн-покупок туристических услуг от уровня доходов и онлайн-стажа предопределяет географию аудитории:  48% покупателей – в Москве и Петербурге  еще 8% - в пригородах двух столиц  на остальную Россию приходится только 44% покупателей, в т.ч. 12% - на Поволжье  в Москве и Петербурге туруслуги в онлайне покупает 17% жителей (в возрасте 18-65)  ... против 7% в других городах-миллионниках и 4% в прочих городах
  • 12. Покупки и платежи Среди онлайн-покупателей транспортных и туристических услуг:  86% покупает товары в интернет-магазинах (в т.ч. 44% хотя бы раз оплачивали их онлайн)  82% пользуется онлайн-платежами не только оплаты билетов и туристических услуг  51% зарегистрирован хотя бы в одной из электронных платежных систем  у 96% есть банковские карты (в т.ч. у 63% - не только «зарплатные») и 86% использует их в частности для оплаты товаров и услуг в оффлайне
  • 14. Категории онлайн-покупок Ж/д билеты 52% Авиа (Россия/СНГ) 43% Авиа (мир) 32% 15% Отели (Россия/СНГ) 10% Отели (мир) 7% Туры / пакеты 3% Паромы 3% Прокат авто Доля покупавших в онлайне, в %% от всей аудитории online travel
  • 15. Категории онлайн-покупок Если не разделять внутренний и внешний сегменты, то:  авиабилеты покупали в онлайне 3,5 млн. человек (63% всех онлайн-покупателей туруслуг)  онлайн-бронированием отелей пользовалось 1,2 млн. человек (21%) Для сравнения:  железнодорожные билеты покупали в онлайне 2,9 млн. человек  готовые туры в онлайне покупали только 400 тыс.
  • 16. Сравнение аудиторий авиа (мир) отели (мир) 40 средний возраст 38 туры паромы прокат авто 36 ж/д билеты 34 авиа (Россия) 32 отели (Россия) 30 40% 50% 60% 70% 80% доля мужчин
  • 17. Сравнение аудиторий 11 средний онлайн-стаж, лет прокат авто 11 паромы авиа (мир) отели (мир) 10 10 ж/д билеты отели (Россия) 9 авиа (Россия) 9 туры 8 50 75 100 125 средний доход, т.р. в месяц на семью
  • 18. Сравнение географий  Среди онлайн-покупателей туров и ж/д билетов 55-57% - жители регионов  В других сегментах рынка online-travel доля региональных покупателей только 40-55%, а в паромном сегменте – менее 30%  Онлайн-покупателей авиабилетов в Петербурге в 2-2,5 раза меньше, чем в Москве  ... но бронирующих отели и автомобили в Петербурге даже больше, чем в Москве
  • 20. Доминирование карт Распределение платежей банковская карта 7% 2% 4% электронные деньги 13% интернет-банки карта, привязанная к кошельку другое, нет ответа 74%
  • 21. Не только онлайн  20-25% онлайн-заказов оплачивают в оффлайне  Доля оффлайн-оплат сильно варьируется по сегментам  Соответственно, доля банковских карт в 74% от онлайн-оплат - это ~60% от всех платежей за заказанные в онлайне туристические услуги
  • 22. Средний чек  «среднее по больнице» - почти 15 тысяч рублей  высокий средний чек для билетов, отелей и туров «размывается» дешевыми заказами железнодорожных билетов  альтернативными способами онлайн-оплаты (не картой) в основном оплачивают небольшие заказы: средний чек ~6 тыс. рублей против ~18 тыс. при платежах картой
  • 24. Период адаптации  Онлайн-платежами как правило начинают пользоваться не сразу после подключения к интернету – проникновение онлайн-платежей равномерно растет на протяжении первых 5-7 лет пользования интернетом  Только для 10-15% пользователей первым онлайн- платежом становится оплата туристических услуг  Стандартный временной лаг между началом пользования онлайн-платежами и первой онлайн- покупкой туристических услуг – до 3-5 лет
  • 25. Потенциал роста  Среди тех, кто еще не пользуется онлайн-платежами, менее 1% приобщатся к интернет-покупке туристических услуг в ближайшие 12 месяцев  Зато среди тех, кто подключился к интернету в течение последних 5-7 лет и при этом уже начал совершать онлайн-платежи за иные (не туристические) услуги , доля онлайн-покупателей туристических услуг будет ежегодно расти примерно на 8-10%  Этот сегмент (пользователи онлайн-платежей, относительно недавно подключившиеся к интернету) обеспечит около половины от всего роста покупательской аудитории online-travel
  • 26. Потенциал роста Опытные интернет- Онлайн-покупатели пользователи, туруслуг платят онлайн за иные услуги Интернет-пользователи с небольшим стажем, НЕ платят онлайн Пользователи с небольшим стажем, платят онлайн за иные услуги Опытные интернет- Новые пользователи, интернет-пользователи НЕ платят онлайн
  • 27. Прогноз  За следующие 12 месяцев количество онлайн-покупателей туристических услуг может вырасти на 20-25% (+ 1-1,5 млн. человек)  Новички в своих онлайн-покупках ориентированы на недорогие категории – авиабилеты на внутренние рейсы, российские отели и особенно ж/д билеты  Для сохранения высоким темпов роста рынка online- travel недостаточно роста количества покупателей – необходимо, чтобы он поддерживался:  ростом частоты онлайн-покупок  расширением спектра туристических услуг, покупаемых «средним» клиентом в онлайне  ростом среднего чека
  • 28. Data Insight Исследовательская компания Data Insight Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы Контакты: a@datainsight.ru +7 495 5405906 www.datainsight.ru www.facebook.com/DataInsight www.slideshare.net/Data_Insight