Электронная торговляв столицах и регионах:Москва, Петербург и далее<br />Борис Овчинников  <br />Data Insight<br />аналити...
Что такое Data Insight?<br />Первое в России агентство,специализирующееся на исследованиях и аналитике в области Интернета...
Что мы делаем?<br />Электронная торговля<br /><ul><li>Отчеты по российскому рынку e-commerce
Исследования зарубежных рынков
Мониторингновостей e-commerce
Бюллетени по динамике и статистике рынка
Ad-hoc– в т.ч. удовлетворенность покупателей</li></ul>Интернет-реклама<br /><ul><li>Исследования рынка интернет-рекламы
Мониторинг новостей интернет-рекламы</li></ul>Стартапы:  экспертиза и оценка<br />Онлайн-опросы<br />
География рынка e-commerce<br />Весь российский рынокe-commerce (B2C)<br />240 млрд. руб. (2010)<br />
Рынок e-commerce в Петербургеэто 1,1 млн.онлайн-покупателейи 22 млрд. рублей оборота (2010)<br />
Доля онлайн-покупателей<br />
Доля онлайн-покупателей<br />
Разнообразие онлайн-покупок<br />
Доля активных покупателей<br />многотратящие<br />
Траты на онлайн-покупки<br />
Москва, Петербург и другие города<br />Даже самые «продвинутые» региональные центры заметно уступают и Москве, и Петербург...
География товарных категорий<br />Доля Петербурга среди «столичных» покупателей<br />Одежда и обувь; <br />Книги, в т.ч. э...
Популярные категории<br />Товарные категории с наибольшим количеством онлайн-покупателей в Петербурге:<br /><ul><li> книги...
 билеты на поезд / самолет
 бытовая техника
 портативная электроника
 одежда и обувь</li></ul>Далее с заметным отставанием – билеты в театры/на концерты; ПО; компьютеры и оргтехника; подарки<...
В рамках совместного исследованияData Insightи Bojole Researchмы сравнили поведениеонлайн-покупателейМосквы и Петербургате...
Распределение покупателей по стажу<br />Распределение онлайн-покупателейпо времени начала интернет-покупок, <br />накоплен...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Data insight СПб РИФ-2011

1,814 views

Published on

Презентация Бориса Овчинникова на конференции СПб РИФ 2011. Рынок электронной торговли в Москве и Санкт-Петербурге

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Правые точки – Сургут (вверху), Ебург, Хабаровск, ТомскСамая левая – Набережные Челны, нижняя - Тольятти
  • Этап 1 = сегменты, развитые по всей РоссииЭтап 2 – спрос смещен в сторону столиц, Питер не отстает от МосквыЭтап 3 – спрос смещен в сторону Москвы, Питер отстаетЭтап 4 – спрос полностью скоцентрирован в столицах, Питер немного отстаетЭтап 5 - чисто московские сегментыДанные для расстановки подписей:Одежду, обувь (11)31%20%Книги (электронная версия для скачивания) (2)33%19%MP3/видео файлы (5)34%21%Аудио/видеодиски (3)34%20%Игры для PC (кроме онлайн-игр) (14)35%20%Программное обеспечение (18)38%20%Книги (бумажная версия) (1)38%20%Спортивные товары (22)46%12%Товары для детей (21)52%12%Подарки (20)54%12%Товары для ремонта (23)55%13%Билеты на поезд/самолет (24)55%20%Компьютеры, оргтехнику (19)57%17%Портативную электронику (плееры, телефоны, фотоаппараты) (7)58%18%Мелкую бытовую технику (8)64%15%Медикаменты, линзы (13)64%12%Домашнюю аудио- и видеотехнику (10)68%16%Билеты в театр/на концерт (25)72%18%Крупную бытовую технику (9)78%17%Продукты питания (12)79%5%
  • Надо сделать красивее график – в т.ч. подписать категории. Оси – ось Х это доля столичных покупателей от всех покупателей в сегменте; ось Y – доля Питера в столичной аудиторииЛевую верхнюю скученность можно подписать не разделяя на отдельные категории – а общим текстом с выноской: «одежда и обувь; книги, в т.ч. электронные; музыка и видео (диски и файлы); ПО; игры»И можно сделать анимацию – выводя подписи поэтапноЭтап 1 = перечисленные вышеЭтап 2 - Билеты на поезд/самолет (24)55%20%Компьютеры, оргтехнику (19)57%17%Портативную электронику (плееры, телефоны, фотоаппараты) (7)58%18%Этап 3 - Спортивные товары (22)46%12%Товары для детей (21)52%12%Подарки (20)54%12%Товары для ремонта (23)55%13%Этап 4 - Мелкую бытовую технику (8)64%15%Домашнюю аудио- и видеотехнику (10)68%16%Билеты в театр/на концерт (25)72%18%Крупную бытовую технику (9)78%17%Этап 5 - Медикаменты, линзы (13)64%12%Продукты питания (12)79%5%Данные для расстановки подписей:Одежду, обувь (11)31%20%Книги (электронная версия для скачивания) (2)33%19%MP3/видео файлы (5)34%21%Аудио/видеодиски (3)34%20%Игры для PC (кроме онлайн-игр) (14)35%20%Программное обеспечение (18)38%20%Книги (бумажная версия) (1)38%20%Спортивные товары (22)46%12%Товары для детей (21)52%12%Подарки (20)54%12%Товары для ремонта (23)55%13%Билеты на поезд/самолет (24)55%20%Компьютеры, оргтехнику (19)57%17%Портативную электронику (плееры, телефоны, фотоаппараты) (7)58%18%Мелкую бытовую технику (8)64%15%Медикаменты, линзы (13)64%12%Домашнюю аудио- и видеотехнику (10)68%16%Билеты в театр/на концерт (25)72%18%Крупную бытовую технику (9)78%17%Продукты питания (12)79%5%
  • Этот график также означает, что темпы роста аудитории e-commerce в Питере выше
  • Питер – советы друзей и предыдущие покупки + рекламаМосква – Я-Маркет
  • Доля альтернативных способов получения в Питере в 2 раза выше
  • Data insight СПб РИФ-2011

    1. 1. Электронная торговляв столицах и регионах:Москва, Петербург и далее<br />Борис Овчинников <br />Data Insight<br />аналитическое агентство<br />РИФ СПБ, май 2011<br />
    2. 2. Что такое Data Insight?<br />Первое в России агентство,специализирующееся на исследованиях и аналитике в области ИнтернетаОсновано в 2010 году Федором Вириным и Борисом Овчинниковым<br />
    3. 3. Что мы делаем?<br />Электронная торговля<br /><ul><li>Отчеты по российскому рынку e-commerce
    4. 4. Исследования зарубежных рынков
    5. 5. Мониторингновостей e-commerce
    6. 6. Бюллетени по динамике и статистике рынка
    7. 7. Ad-hoc– в т.ч. удовлетворенность покупателей</li></ul>Интернет-реклама<br /><ul><li>Исследования рынка интернет-рекламы
    8. 8. Мониторинг новостей интернет-рекламы</li></ul>Стартапы: экспертиза и оценка<br />Онлайн-опросы<br />
    9. 9. География рынка e-commerce<br />Весь российский рынокe-commerce (B2C)<br />240 млрд. руб. (2010)<br />
    10. 10. Рынок e-commerce в Петербургеэто 1,1 млн.онлайн-покупателейи 22 млрд. рублей оборота (2010)<br />
    11. 11. Доля онлайн-покупателей<br />
    12. 12. Доля онлайн-покупателей<br />
    13. 13. Разнообразие онлайн-покупок<br />
    14. 14. Доля активных покупателей<br />многотратящие<br />
    15. 15. Траты на онлайн-покупки<br />
    16. 16. Москва, Петербург и другие города<br />Даже самые «продвинутые» региональные центры заметно уступают и Москве, и Петербургу по уровню развития электронной торговли<br />
    17. 17. География товарных категорий<br />Доля Петербурга среди «столичных» покупателей<br />Одежда и обувь; <br />Книги, в т.ч. электронные; <br />Музыка и видео (диски и файлы); <br />ПО; Игры <br />Билеты на поезд/самолет<br />Билеты в театр и на концерт<br />Портативная электроника<br />Компьютеры и оргтехника<br />Крупная бытовая <br />техникам<br />Домашнее аудио- и видео<br />Мелкая бытовая техника<br />Товары для ремонта<br />Спортивные товары<br />Товары для детей<br />Подарки<br />Медикаменты и линзы<br />Продукты питания<br />Доля столичных покупателей от всех покупателей в сегменте<br />
    18. 18. Популярные категории<br />Товарные категории с наибольшим количеством онлайн-покупателей в Петербурге:<br /><ul><li> книги (печатные)
    19. 19. билеты на поезд / самолет
    20. 20. бытовая техника
    21. 21. портативная электроника
    22. 22. одежда и обувь</li></ul>Далее с заметным отставанием – билеты в театры/на концерты; ПО; компьютеры и оргтехника; подарки<br />
    23. 23. В рамках совместного исследованияData Insightи Bojole Researchмы сравнили поведениеонлайн-покупателейМосквы и Петербургателефонный опрос, 3200 респондентов, апрель 2011<br />
    24. 24. Распределение покупателей по стажу<br />Распределение онлайн-покупателейпо времени начала интернет-покупок, <br />накопленным итогом<br />В Петербурге выше доляонлайн-покупателей снебольшим стажемпокупок в Интернете<br />
    25. 25. Рост проникновения e-commerce<br />Динамика доли онлайн-покупателей <br />в населении 18+<br />В обеих столицахпроникновениеe-commerce растет на8-9 п.п. в год<br />
    26. 26. Варианты выбора магазина<br />
    27. 27. Получение заказа<br />В Петербурге больше разнообразиеиспользуемых вариантов получения заказовименьше доля курьерской доставки<br />
    28. 28. Покупки за границей<br />Петербуржцы чаще москвичей совершают онлайн-покупки за границей – особенно в области туризма<br />
    29. 29. Повторение сказанного<br /><ul><li> по всем показателям развития e-commerce Петербург уступает Москве, но опережает остальную Россию
    30. 30. спрос онлайн-покупателей в Петербурге в большей степени сфокусирован на технике и электронике
    31. 31. в Петербурге по сравнению с Москвой больше тех, кто недавно начал покупать в онлайне
    32. 32. питерцы больше ориентируются на советы друзей и прошлый опыт покупок, не настаивают на курьерской доставке и открыты для покупок «за бугром»</li></li></ul><li>Что дальше? – Прогноз развития<br />Российский рынок e-commerce за 5 лет (2011-15) вырастет минимум в 2,3 раза, но:<br />основной рост будет в регионах<br />рынок Петербурга будет расти лишь немногим быстрее московского<br />онлайн-продажи в Москве и Петербурге будут расти в среднем менее чем на ~15 в год<br />
    33. 33. Факторы роста<br />
    34. 34. Возможности роста<br /><ul><li>работа с лояльностью покупателей и социальными сетями
    35. 35. конкуренция с оффлайном за ежедневные покупки
    36. 36. выход на рынки Москвы (пример zakazi24.ru) и регионов (mtonline.ru)
    37. 37. освоение новых ниш (неразвитых в Петербурге) – продукты питания в первую очередь </li></li></ul><li>Спасибо за внимание!<br /> Наши контакты:<br />a@datainsight.ru +7 495 7254946<br /> Борис Овчинниковb@datainsight.ru<br />Федор Вирин f@datainsight.ru<br />

    ×