Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Электронная торговля в России 2014. Годовой отчет

7,886 views

Published on

Фундаментальное исследование интернет-торговли в России: матрица данных для ответа почти на все вопросы про ecommerce
Совместный проект:
Исследовательское агентство Data Insight
CMS-платформа InSales
Процессинговая компания PayU

Published in: Retail
  • Be the first to comment

Электронная торговля в России 2014. Годовой отчет

  1. 1. D insight AT A Электронная торговля в России. 2014. Годовой отчет Data Insight РИФ + КИБ 22 апреля 2015
  2. 2. D insight AT A Еcommerce-матрица Фундаментальное исследование интернет-торговли в России: матрица данных для ответа почти на все вопросы про ecommerce Совместный проект: Исследовательское агентство Data Insight CMS-платформа InSales Процессинговая компания PayU Именно благодаря нашим партнерам результаты этого исследования доступны вам бесплатно
  3. 3. D insight AT A Уникальная методика 928 пользователей интернета (18-64 лет) Доля онлайн-покупателей Профиль онлайн-покупателей Частота онлайн-покупок Стаж онлайн-покупок 3472 онлайн- покупателя (18-64) Опыт онлайн-покупок Параметры последнего заказа Критерии выбора магазина и многое другое оффлайн- опрос онлайн- опрос Репрезентативные данные по поведению пользователей. Более 400 переменных. Погрешность ±1.7% октябрь- ноябрь 2014
  4. 4. D insight AT A Покупатели
  5. 5. D insight AT A Проникновение e-commerce 25 миллионов активных онлайн-покупателей (это треть интернет-аудитории) Активные онлайн-покупатели - покупали материальные товары в интернет-магазинах хотя бы раз за последние 12 месяцев 26% 7% 43% 24% Население России, 18-64 ∑ 97 млн. активные онлайн- покупатели имеют опыт онлайн- покупок не имеют опыта покупок в интернете не пользуются интернетом
  6. 6. D insight AT A Целевые группы - лидеры 75% 49% 54% 49% 48% 41% интернет-стаж >15 лет интернет-стаж 7-15 лет Москва и СПб доход >30 тыс. высшее обр. моложе 30 лет Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории
  7. 7. D insight AT A Целевые группы - аутсайдеры 12% 17% 14% 17% 20% 24% 9% интернет-стаж <2 лет интернет-стаж 2-3 лет онлайн не ежедневно сельские жители Юг и Северный Кавказ доход <15 тыс. 60-65 лет Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории
  8. 8. D insight AT A Сегменты онлайн-покупателей 25.4 млн. онлайн- покупателей женщины 57% моложе 35 лет 53%Москва и обл. 30% Урал и восточнее 25% есть дети 48% малые города + село 27% доход <20 т.р. 46% >50 т.р. 10%
  9. 9. D insight AT A 8,1 8,7 8,8 9,7 10,7 10,1 9,1 мужчины возраст 35-44 лет онлайн-стаж >10 лет доход 50-75 тысяч рублей доход более 75 тысяч рублей руководители и бизнесмены жители Москвы и Петербурга Частота покупок В среднем каждый онлайн-покупатель совершает 7,7 онлайн-покупок в год Наиболее активные категории:
  10. 10. D insight AT A Критерии выбора
  11. 11. D insight AT A Почему онлайн, а не оффлайн? 48% 33% 31% 25% 25% 21% 16% 11% 9% 9% 6% 3% в интернете этот товар стоит дешевле, чем в обычных магазинах в интернет-магазине проще и удобнее выбирать и сравнивать товары в интернет удобно выбирать магазин с лучшей ценой было удобнее заказать через интернет, чем идти в обычный магазин удобнее было сразу заказать с доставкой в обычных магазинах моего города/села этого товара точно нет в интернете больше информации о товарах нет времени или возможности самому пойти в обычный магазин не знал(а), в каком обычном магазине можно купить этот товар не люблю ходить по магазинам привык(ла) почти все заказывать через интернет другое Главное: цена, удобство выбора и просто удобство
  12. 12. D insight AT A Модели покупки 30% 10% 58% другое 2% не знали заранее, что именно купят, и выбрали товар уже в процессе изучения ассортимента интернет-магазинов кроме того, что собирались купить заранее, купили заодно еще и другие товары знали заранее, что именно купят 40% онлайн-заказов – это (полностью или частично) спонтанные покупки Какое утверждение в наибольшей степени подходит для вашей последней по времени покупки в интернет-магазине?
  13. 13. D insight AT A Критерии выбора 44% 4% 25% 27% заранее знали, в каком именно интернет-магазине сделают данную покупку не планировали данную покупку - интернет-магазин сам предложил/ рекомендовал этот товар заранее знали несколько интернет- магазинов, где можно купить такие товары, и выбирали один из них заранее не знали, где можно купить нужный товар, и искали место, где продаются с наилучшими условиями подобные товары Место покупки (интернет-магазин) «предопределено» для половины заказов конкуренция магазинов лояльные покупки
  14. 14. D insight AT A Критерии выбора: лояльные покупки 49% 25% 12% 10% 7% 7% 2% 3% 2% Когда вы делали последний по времени заказ в интернете, почему вы зашли именно в данный интернет-магазин? я уже покупал(а) ранее в этом интернет-магазине, мне нравится рекомендовали родственники, друзья, знакомые название интернет-магазина на слуху прочитал(а) в интернете о акции или спецпредложении от интернет-магазина перешел(шла) по рекламному баннеру заинтересовало предложение от интернет-магазина, которое я получил(а) по e- mail или SMS увидел(а) или услышал(а) рекламу (наружная реклама, пресса, ТВ, радио) другое не помню, затрудняюсь ответить Ответы тех, кто указал, что заранее знал, в каком магазине будет сделана покупка, или что магазин сам вышел с предложением о покупке
  15. 15. D insight AT A Критерии выбора: конкуренция 47% 15% 14% 13% 13% 9% 6% 5% 5% 5% 2% Как именно вы выбрали тот интернет-магазин, в котором совершили последнюю по времени покупку? через поиск в интернете сравнили цены и другие условия в нескольких ... интернет-магазинах и выбрали лучший вариант по рекомендациям родственников, друзей, знакомых выбрали интернет-магазин, в котором уже покупал ранее через Яндекс.Маркет по отзывам в интернете выбрали интернет-магазин, название которого на слуху через другие [помимо Яндекс.Маркета] системы поиска товаров и сравнения цен по рекламе в интернете или e-mail по рекламным объявлениям в результатах поиска по рекламе не в интернете Ответы тех, кто указал, что выбирал из нескольких магазинов или искал магазин
  16. 16. D insight AT A Удобный магазин 39% 37% 32% 28% 26% качественные описания товаров наличие на сайте отзывов о товарах наличие подробной и понятной информации об условиях доставки наличие разных вариантов оплаты заказа удобная организация каталога товаров Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина? Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт и хороший интернет-магазин? (топ-5 ответов)
  17. 17. D insight AT A Как заказывают
  18. 18. D insight AT A 28% 41% 20% 2% 6% 1% 41% 58% 32% 7% 15% 4% курьер ПочтаРоссии ПВЗинтернет- магазина ПВЗкурьерской/ транспортной компании самовывозиз оффлайн- магазина постамат/ почтамат Последняя покупка За последние 12 месяцев Способы доставки
  19. 19. D insight AT A 36% 26% 24% 2% 7% 1%5% 86% 3% 1% 2% курьер ПочтаРоссии ПВЗинтернет- магазина ПВЗкурьерской/ транспортной компании самовывозиз оффлайн- магазина постамат/ почтамат доместик кроссбордер Способы доставки
  20. 20. D insight AT A 52% 6% 25% 10% 1% 1% 2% 2% 66% 8% 14% 6% 1% 2% 2% 1% наличнымипри получении банковскойкартой приполучении банковскойкартойв моментоформления заказа черезэлектронные платежныесистемы черезинтернет- банкингили мобильныйбанкинг балламисбонусной илискидочнойкарты банковскимили почтовым переводом черезплатежный терминал (например,Qiwi) Все заказы Внутрироссийские заказы Способы оплаты
  21. 21. D insight AT A 52% 6% 25% 10% 8% Способ оплаты последней покупки наличными при получении банковской картой при получении банковской картой в момент оформления заказа через электронные платежные системы другое / затрудняюсь ответить Способы оплаты
  22. 22. D insight AT A Кто и за что платит онлайн Доля онлайн-предоплат при покупках в российских интернет-магазинах выше среднего: в сегментах: молодежь 18-24 лет нестоличные жители среди онлайн-покупателей: автозапчастей подарков и сувениров книг и дисков косметики и парфюмерии
  23. 23. D insight AT A 84% 5,1% 3,6% 3,8% 0,3% 2,1% 0,7% обычный компьютер (или ноутбук) планшет смартфон или телефон и обычный компьютер (ноутбук), и смартфон (телефон) и планшет, и смартфон (телефон) и обычный компьютер (ноутбук), и планшет и обычный компьютер (ноутбук), и планшет, и смартфон (телефон) «Мобилизация» рынка Мобильные устройства задействованы в каждом шестом онлайн-заказе* *материальных товаров Какие именно устройства вы использовали в процессе выбора товара, выбора интернет-магазина и собственно заказа?
  24. 24. D insight AT A Кроссбордер
  25. 25. D insight AT A Три аудитории Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает онлайн-покупки и «тут», и «там» покупают в зарубежных ИМ покупают в российских ИМ 54% 36% 10%
  26. 26. D insight AT A Доля кроссбордера быстро растет 14% 24% 9% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 2014 доля по заказам доля по обороту
  27. 27. D insight AT A Объем рынка
  28. 28. D insight AT A Количество заказов 25,4 млн. онлайн-покупателей х 7,7 заказов в среднем в год на человека = 195 млн. заказов 195 миллионов заказов материальных товаров совершили россияне в интернет-магазинах в 2014 г. (148 млн. - в России, 47 млн. – кросс-бордер) NB! Заказ не обязательно равен посылке
  29. 29. D insight AT A Средний чек и объем рынка 195 млн. заказов х средний чек 3300 рублей = 645 млрд. рублей* онлайн-продаж** * 560 млрд. рублей без учета кроссбордера ** оценка не включает (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки
  30. 30. D insight AT A Динамика рынка
  31. 31. D insight AT A В три раза за четыре года Приведены данные только по продажам материальных товаров российскими интернет-магазинами физическим лицам. Оценки не включают: C2C и MLM, трансграничные продажи, доставку готовой еды, все цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, плату за приложения и доступ к информации. 180 235 315 415 560 0 100 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013 2014 Объем онлайн-продаж внутри России, млрд руб
  32. 32. D insight AT A Динамика по годам 0% 10% 20% 30% 40% 0 100 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013 2014 Объем рынка, млрд руб Номинальный рост Инфляционный рост Реальный рост
  33. 33. D insight AT A 2014 год: интерпретация роста Номинальный рост: +35% (лучший результат с 2010 года) Около половины роста обеспечила инфляция среднего чека (при этом в $$$ средний чек снизился) Рост количества заказов: +18% к 2013 году Если бы не IV квартал, рост составил бы только 9% по количеству заказов и 17% в рублях
  34. 34. D insight AT A 2015 год: рост есть 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1 Рост количества заказов в интернет-магазинах, %% к аналогичному периоду предыдущего года (без кросс-бордера)
  35. 35. D insight AT A DataInsight - первое в России агентство со специализацией на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и e-commerce InSales – CMS-платформа для интернет-магазина по модели SaaS (ПО как услуга) и комплекс сервисов для интернет-магазинов (дизайн, SEO и др.) PayU - международная процессинговая компания, предоставляет услуги по организации онлайн- платежей с подключением различных способов оплаты О нас
  36. 36. D insight AT A Подробнее об исследовании www.datainsight.ru/ecommerce2014 Другие исследования и новости: www.slideshare.net/Data_Insight www.facebook.com/DataInsight www.datainsight.ru Ваши вопросы: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Контакты

×