Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014

9,400 views

Published on

Именно с этой презентацией выступал Даниил Сомов, управляющий партнер ИД RETAILER, на МАПИК 2014. Язык русский + английский

Published in: Business

Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014

  1. 1. Как пережить 2015 год? Сделано в ©2014 2014. Торговая недвижимость 19 ноября 2014, MAPIC 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow 1 2 ! Уже скоро! Retailer Expansion 2014 ФАКТЫ 2013 планы 2015 ТРЕНДЫ 2014
  2. 2. 2014. Commercial real estate 1 19 november 2014, MAPIC 2 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! What you don’t know about Russian retail business Retailer Expansion ©2014 Made in 2014 facts 2013 plans 2015 trends 2014
  3. 3. Динамика развития рынка розничной торговли Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 4 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Источник: Росстат. • Рынок розничной торговли растет • Темпы роста замедляются Динамика, % (в сопоставимых ценах, т. е. без учета инфляции) Объем рынка, трлн руб. (в фактических ценах) (январь-сентябрь) 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15 10 5 0 -5 -10 13,9 14,6 16,5 19,1 21,4 23,7 13,7 -5,1 6,5 7,1 6,3 18,6 3,9 2,3
  4. 4. Retail market dynamics Retailer expansion 2014. Made in 5 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Source: Rosstat. • Retail market is growing • Rates of growth are slowing down Dynamics, % (in comparable prices, e.i. without inflation) Market volume, bln rub. (actual prices) (January-September) 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15 10 5 0 -5 -10 13,9 14,6 16,5 19,1 21,4 23,7 13,7 -5,1 6,5 7,1 6,3 18,6 3,9 2,3
  5. 5. Темпы роста рынка в структурах food и non-food % Рынок food значительно устойчивее рынка non-food (в сопоставимых ценах) 15,3 6,5 7,1 6,3 3,9 3,9 2,3 0,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 6 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! 20 15 10 5 0 -5 -10 11,7 -8,2 7,6 10,8 8,6 -1,9 5,1 3,4 3,6 -5,1 13,7 Весь рынок non-food food Источник: Росстат. 4,8 2,6 (январь-сентябрь)
  6. 6. Rates of growth in food and non-food retail General market non-food food % Food retail is far more stable than non-food retail (in comparable prices) 15,3 6,5 7,1 6,3 3,9 3,9 2,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Retailer expansion 2014. Made in 7 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Source: Rosstat. 20 15 10 5 0 -5 -10 11,7 -8,2 7,6 10,8 8,6 -1,9 5,1 3,4 3,6 -5,1 13,7 4,8 2,6 0,2 (January-September)
  7. 7. Темпы роста рынка в структурах food и non-food (в сопоставимых ценах) 2009 -8,7 -8,5 -12,3 -11,1 -18 -17,8 Есть вопрос по исследованию? % 7,7 1,3 -7,5 -7,8 -15,8 -20,9 -16 -14,9 Retailer expansion 2014. Сделано в 8 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 Источник: Петербургкомстат. -2,8 -7,7 -11,9 -10,4 -7,8 -3,3 -2,6 -7,9 -7,6 7,7 Весь рынок non-food food янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
  8. 8. Rates of growth in food and non-food retail % (in comparable prices) 2009 1,3 -7,8 Retailer expansion 2014. Made in 9 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 Source: Peterburgcomstat. -2,8 -7,7 -11,9 -10,4 -7,8 -3,3 -2,6 -7,9 -7,6 7,7 General market non-food 7,7 food -8,7 -8,5 -15,8 -7,5 -12,3 -11,1 -18 -17,8 -20,9 -16 -14,9 January February March April May June July August September October November December
  9. 9. Темпы роста рынка в структурах food и non-food янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв февр март апр май июнь июль Есть вопрос по исследованию? % (в сопоставимых ценах) Retailer expansion 2014. Сделано в 10 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! 9 7 5 3 1 0 -1 Источник: Росстат. 2013 2014 7 5,2 6,4 4,7 5,1 4,5 3,6 3,7 4,8 4,8 5,9 4 4,1 6,9 3,8 2,3 2,5 5,6 4 1,6 0,6 2,8 2 2,5 2,7 3,6 3,9 2,8 2,7 3,2 1,8 0,9 0,7 1,2 -1,2 -0,6 1,8 -0,3 4,5 3,1 4,5 4,3 3,4 3,8 4,5 4,2 3,2 3,3 4,1 3,5 2,7 4,0 4,1 2,7 2,1 0,7 1,1 Весь рынок non-food food
  10. 10. Rates of growth in food and non-food retail % (in comparable prices) Retailer expansion 2014. Made in 11 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! 9 7 5 3 1 0 -1 Source: Rosstat. 2013 2014 7 5,2 6,4 4,7 5,1 4,5 3,6 3,7 4,8 4,8 5,9 4 4,1 6,9 3,8 2,3 2,5 5,6 4 1,6 0,6 2,8 2 2,5 2,7 3,6 3,9 2,8 2,7 3,2 1,8 0,9 0,7 1,2 -1,2 -0,6 1,8 -0,3 4,5 3,1 4,5 4,3 3,4 3,8 4,5 4,2 3,2 3,3 4,1 3,5 2,7 4,0 4,1 2,7 2,1 0,7 1,1 General market non-food food January February March April May June July August September October November December January February March April May June July
  11. 11. Retailer Russia TOP-200 «Чистые» онлайн-ритейлеры Есть вопрос по исследованию? Как мы считали Retailer expansion 2014. Сделано в 12 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Динамика выручки, % Динамика торговой площади, % Прирост торговой площади, кв. м Чистые открытия ТОП-30 ТОП-30 ТОП-30 ТОП-30 Главные «арендаторы»
  12. 12. How we counted Retailer Russia TOP-200 «Pure» online-retailers Retailer expansion 2014. Made in 13 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Net sales dynamics, % Selling space dynamics, % Selling space growth, sq. m Net openings ТОП-30 ТОP-30 ТОP-30 ТОP-30 Main «tenants»
  13. 13. Кто из розничных компаний России вошел в список эффективно развивающихся 2014 64 компаний компании Есть вопрос по исследованию? 56 Retailer expansion 2014. Сделано в 14 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! 2013 2014
  14. 14. Who entered the list of effectively developing retailers 2014 56 64 companies companies Retailer expansion 2014. Made in 15 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! 2013 2014
  15. 15. Кто из розничных компаний потерял место в списке эффективно развивающихся 2014 25 компаний 2014 Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 16 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
  16. 16. Who left the list of effectively developing retailers 2014 25 companies 2014 Retailer expansion 2014. Made in 17 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon!
  17. 17. Кто из розничных компаний потерял место в списке эффективно развивающихся 2014 Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 18 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! FMCG Зельгрос, ООО Зельгрос Авоська, ООО Авоська Ритм-2000, ООО Тверской купец, Вольный купец, Тележка ТД Интерторг, ООО Народная 7Я, Идея Элита-98, ООО Командор, Аллея ГК Виват-Трейд Виват, Дельта Форвард, ЗАО Полушка (Уфа), Йомарт Т и К Продукты, ЗАО Магнолия Торговая сеть Европа Европа Билла, ООО Billa БТиЭ Тул.Трейд Лимитед Технопарк, Bork Аптеки А5 Group А5, Мособлфармация, Норма Товары для детей Детский мир – Центр, ОАО Детский Мир Компьютерная техника Inventive Retail Group re:Store, Sony, Lego, Samsung, Базука ГК Центр Центр Косметика и парфюмерия Алькор и Ко, ООО Л’Этуаль, Bon Joli Арома Люкс, ООО Рив Гош DIY Строймастер K-раута Касторама Рус, ООО Castorama Мобильные устройства ГК Евросеть Евросеть ГК Связной Связной Русская Телефонная Компания, ЗАО МТС Фэшн Торговый Дом ЦентрОбувь, ЗАО Центробувь, Centro Август, ООО Oggi (Oodji) ГК Bosco Bosco и др.
  18. 18. Who left the list of effectively developing retailers 2014 Retailer expansion 2014. Made in 19 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! FMCG Zelgros, LLC Zelgros Avoska, LLC Avoska Ritm-2000, LLC Tverskoy kupets, Volniy kupets, Telezhka TH Intertorg, LLC Narodnaya 7YA, Idea Elita-98, LLC Komandor, Alleya GC Vivat-Treid Vivat, Delta Forvard, CJSC Polushka (Ufa), Yomart TC Produkti, CJSC Magnoliya Torgovaya set Evropa Evropa Billa, LLC Billa Consumer electronics Tul Treid Limited Tehnopark, Bork Pharmacy А5 Group А5, Mosoblfarmatziya, Norma Children goods Detskiy mir — Tsentr, JSC Detskiy mir Computer electronics Inventive Retail Group re:Store, Sony, Lego, Samsung, Bazuka GC Tsentr Tsentr Cosmetics Parphums AlcorCo, LLC L’Etual, Bon Joli Aroma Luks, LLC Riv Gosh DIY Stroymaster K-rauta Castorama Rus, LLC Castorama Mobile devices GC Evroset Evroset GC Svyznoy Svyznoy Russkaya Telefonnaya Companiya, CJSC MTS Fashion Torgoviy Dom TsentrObuv, CJSC TsentrObuv, Centro Avgust, LLC Oggi (Oodji) GC Bosco Bosco, etc.
  19. 19. Рынки-лузеры Мобильные устройства Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 20 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
  20. 20. Looser markets Mobile devices Retailer expansion 2014. Made in 21 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon!
  21. 21. Новички в списке эффективно развивающихся 2014 Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 22 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! + FMCG + Призма, ООО (Prisma) FMCG ГК Лама (Фуд-сити, Лама, Абрикос) Елакс, ООО (Алми) ИП Пикалов А.А. (Соседдушка) Компания Метрополис, ООО (Метрополис) Ман, ООО (МАН, Гурман, СуперМАН, МиниМАН) Радеж, ООО (Радеж) Союз Святого Иоанна Воина, ООО (Верный) ТК Лакмин (Лакмин) DIY СТД Петрович, ООО (Петрович, Силта) Аптеки ГК Имплозия (Имплозия) ГК Фармаимпекс (Бережная Аптека, Аптека от склада) Мелодия здоровья, ЗАО (Мелодия Здоровья) Планета здоровья, ООО (Планета здоровья) БТиЭ Батис, ООО (Телемакс) ГК Технопоинт (Technopoint.ru) Энтер, ООО (Enter) Дрогери ТД Аббат, ООО (Рубль Бум, 1b.ru)
  22. 22. New companies in the list of effectively developing retailers 2014 Retailer expansion 2014. Made in 23 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! + FMCG + Prisma, LLC (Prisma) FMCG GC Lama (Fud-city, Lama, Abrikos) Elax, LLC (Almi) Pikalov A.A. (Soseddushka) Companiya Metropolis, LL (Metropolis) Man, LLC (Man, Gurman, Superman, Miniman) Radezh, LLC (Radezh) Soyz Svytogo Ioanna Voina, LLC (Verniy) TC Lakmin (Lakmin) DIY BTH Petrovich, LLC (Petrovich, Silta) Pharmacy GC Imploziya (Imploziya) GC Pharmaimpex (Berezhnaya Apteka, Apteka ot sklada) Melodiya Zdorovya, CJSC (Melodiya Zdorovya) Planeta Zdorovya, LLC (Planeta Zdorovya) Consumer electronics Batis, LLC (Telemax) GC Technopoint (Technopoint.ru) Enter, LLC (Enter) Drogerie TH Abbat, LLC (Rubl Bum, 1b.ru)
  23. 23. Новички в списке эффективно развивающихся 2014 Фэшн LPP S. A. (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay) ГК Обувь России (Вестфалика, Пешеход, Emilia Estra) Дом одежды, ООО (Zenden) Одежда 3000, ЗАО (Modis) Кари, ООО (kari) Модный Континент, ОАО (InCity, DESEO) Мэлон Фэшн Груп, ОАО (befree, Zarina, Love Republic) Фактор, ООО (Zolla, YNG) Товары для дома Посуда-Центр (Посуда-Центр) Есть вопрос по исследованию? Мебель + Домашний интерьер, ООО (Hoff) ТД Аскона, ООО (Аскона) Мобильные устройства ВымпелКом, ОАО (Билайн, Ноу-Хау) Ювелирные изделия Адамас-Ювелирторг, ООО (Адамас, APM Monaco) ГК 585/Золотой (585/Золотой) ПанКлуб, ЗАО (Pandora) Retailer expansion 2014. Сделано в 24 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
  24. 24. New companies in the list of effectively developing retailers 2014 Furniture + Domashniy interier, LLC (Hoff) TH Askona, LLC (Askona) Mobile devices VimpelCom, JSC (Bilain, Know-How) Jewelry Adamas-Uvelirtorg, LLC (Adamas, APM Monaco) GC 585/Zolotoy (585/ Zolotoy) PanClub, CJSC (Pandora) Fashion LPP S. A. (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay) GC Obuv Rossii (Vestfalika, Peshehod, Emilia Estra) Dom odezhdi, LLC (Zenden) Odezhda 3000, CJSC (Modis) Kari, LLC (kari) Modniy Continent, JSC (InCity, DESEO) Malon Fashion Group, JSC (befree, Zarina, Love Republic) Factor, LLC (Zolla, YNG) Household Posuda-Tsentr (Posuda-Tsentr) Retailer expansion 2014. Made in 25 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon!
  25. 25. Рынки-новички Ювелирные изделия Дрогери Товары для дома Мебель+ Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 26 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
  26. 26. New markets Jewelry Drogerie Household Furniture + Retailer expansion 2014. Made in 27 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon!
  27. 27. Динамика выручки, % По итогам 2013 года Фэшн ГК Монро Lamoda.ru -13,3 244,7 29 MIN Среднее MAX Enter БТиЭ 18,2 -10,4 143,3 Есть вопрос по исследованию? Prisma FMCG+ -4 43,1 ГК Система РегионМарт Компания Метрополис 20,1 18 Retailer expansion 2014. Сделано в 28 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Седьмой Континент, Наш MIN Среднее MAX FMCG -6,8 48,3 MIN Среднее MAX Компания Рембыттехника MIN Среднее MAX
  28. 28. Sales dynamics, % Prisma FMCG+ -4 43,1 GC Systema RegionMart Metropolis 20,1 Fashion GC Monro Lamoda.ru -13,3 244,7 29 MIN AV MAX Enter Consumer Electronics 18,2 -10,4 143,3 18 Retailer expansion 2014. Made in 29 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Sedmoy Kontinent, Nash MIN AV MAX FMCG -6,8 48,3 MIN AV MAX Rembittechnika MIN AV MAX 2013 results
  29. 29. Динамика торговой площади, % Фэшн Стокманн Modis -11,8 73,2 MIN Среднее MAX БТиЭ Эльдорадо Есть вопрос по исследованию? Лента FMCG+ -7 35,1 Спар Восток ТК Лакмин Technopoint.ru Retailer expansion 2014. Сделано в 30 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Седьмой Континент, Наш MIN Среднее MAX FMCG -25,6 64,5 MIN Среднее MAX -13 198,4 MIN Среднее MAX 16,6 15,7 22,2 27,9 По итогам 2013 года
  30. 30. Selling space dynamics, % Lenta FMCG+ -7 35,1 Spar Vostok TC Lakmin 2013 results Stockmann Modis -11,8 73,2 MIN AV MAX БТиЭ Consumer Electronics Eldorado Technopoint.ru Retailer expansion 2014. Made in 31 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Sedmoy Kontinent, Nash MIN AV MAX FMCG -25,6 64,5 MIN AV MAX -13 198,4 MIN AV MAX 16,6 15,7 22,2 27,9 Fashion
  31. 31. Прирост торговой площади, тыс. м2 Фэшн Стокманн Kari -12,7 89,2 MIN Среднее MAX БТиЭ Эльдорадо Есть вопрос по исследованию? Магнит FMCG+ -17,7 462,1 ГК Новые Торговые Системы Дикси Групп М.Видео Retailer expansion 2014. Сделано в 32 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Седьмой Континент, Наш MIN Среднее MAX FMCG -7,9 106,4 MIN Среднее MAX -82,8 45,5 MIN Среднее MAX + 88 + 11,1 + 19,1 + 2,7 По итогам 2013 года
  32. 32. Selling space growth, sq. m Magnit FMCG+ -17,7 462,1 GC Novie Torgovie Sistemi Dixy Group Stockmann Kari -12,7 89,2 MIN AV MAX Consumer Electronics Eldorado M.Video Retailer expansion 2014. Made in 33 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Sedmoy Kontinent, Nash MIN AV MAX FMCG -7,9 106,4 MIN AV MAX -82,8 45,5 MIN AV MAX + 88 + 11,1 + 19,1 + 2,7 Fashion 2013 results
  33. 33. Фэшн Oggi (Oodji) Kari -11 319 MIN Среднее MAX БТиЭ Domo Есть вопрос по исследованию? Чистые открытия Эльдорадо (в осн. пункты выдачи) Седьмой Континент, Наш Магнит + 161,2 -2 1209 MIN Среднее MAX Утконос Дикси Групп + 22,8 Retailer expansion 2014. Сделано в 34 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! FMCG+ FMCG -7 123 MIN Среднее MAX -49 300 MIN Среднее MAX + 47,2 + 17,6 По итогам 2013 года
  34. 34. Oggi (Oodji) Kari -11 319 MIN AV MAX Consumer Electronics Domo Eldorado (outposts mainly) Sedmoy Kontinent, Nash Магнит + 161,2 -2 1209 MIN AV MAX Utkonos Dixy Group + 22,8 Retailer expansion 2014. Made in 35 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Net openings FMCG+ FMCG -7 123 MIN AV MAX -49 300 MIN AV MAX + 47,2 + 17,6 Fashion 2013 results
  35. 35. Выручка с кв. м, тыс. руб. / год Фэшн ТК Фамилия БТиЭ Техносила Есть вопрос по исследованию? Globus FMCG+ 183,9 292,7 558,2 Великолукский мясокомбинат Азбука Вкуса По итогам 2013 года Calzedonia, Intimissimi, Tezenis Technopoint.ru Retailer expansion 2014. Сделано в 36 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Эссен MIN Среднее MAX FMCG 126 274,9 727,3 MIN Среднее MAX 63,2 171,7 571,4 MIN Среднее MAX 90,3 186,1 356,2 MIN Среднее MAX
  36. 36. Sales per sq. m, thousand rub./year Globus FMCG+ 183,9 292,7 558,2 Velikolukskiy myasokombinat Azbuka Vkusa Fashion TC Familia 2013 results Calzedonia, Intimissimi, Tezenis Consumer Electronics Technosila Technopoint.ru Retailer expansion 2014. Made in 37 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Essen MIN AV MAX FMCG 126 274,9 727,3 MIN AV MAX 63,2 171,7 571,4 MIN AV MAX 90,3 186,1 356,2 MIN AV MAX
  37. 37. Динамика торговой площади / динамика выручки Фэшн / Стокманн 0,9 0,65 Снежная королева Отрицат. 1,87 (мин. по- казатель) MIN Среднее MAX БТиЭ Эльдорадо Есть вопрос по исследованию? Technopoint.ru Молния Ашан 0,28 2,0 MIN Среднее MAX Спар Восток ГК Универсал 0,14 Retailer expansion 2014. Сделано в 38 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! FMCG+ FMCG Отрицат. 4,64 (мин. по- казатель) MIN Среднее MAX Отрицат. 5,21 (мин. по- казатель) MIN Среднее MAX Отрицат. (-0,85) / / / По итогам 2013 года
  38. 38. Selling space dynamics / Sales dynamics Fashion / Stockmann 0,9 0,65 Snezhnaya Koroleva 1,87 Negative MIN AV MAX Eldorado Technopoint.ru Molniya Auchan 0,28 2,0 MIN AV MAX Spar Vostok GC Universal / 0,14 Retailer expansion 2014. Made in 39 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! FMCG+ FMCG 4,64 Negative MIN AV MAX 5,21 Negative MIN AV MAX / / Consumer Electronics 2013 results Negative (-0,85)
  39. 39. Средняя доля ФОТ в выручке участников RRTOP-200 2014 9,7% Средняя доля расходов на аренду в выручке участников RRTOP-200 2014 (для FMCG и FMCG+; нерепрезентативно для других рынков) Есть вопрос по исследованию? Retailer expansion 2014. Сделано в 40 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! 4,2%
  40. 40. amounted average personnel costs share in revenue of RRTOP-200 participants 9,7% amounted average lease expenses share in revenue of RRTOP-200 participants (for FMCG and FMCG+ retailers only) Retailer expansion 2014. Made in 41 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! 4,2%
  41. 41. Конкуренция на рынке FMCG+ 11 Есть вопрос по исследованию? Динамика выручки, % 8 9 13 Retailer expansion 2014. Сделано в 42 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Динамика торговой площади, % Ашан Metro CC Магнит ГК О’Кей Лента Оптовик Впервые на рынке сразу две перестановки среди лидеров: Магнит стал национальным лидером, а Лента обогнала О’Кей 2 5 1 Седьмой Континент 3 4 6 7 Гиперглобус Линия 10 Зельгрос -4 -7 35,1 Магнит Ашан ГК О’Кей Метро СС Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Средняя для рынка динамика выручки Средняя для рынка динамика торговых площадей Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей) Место в отраслевом подрейтинге По итогам 2012 г. X5 Retail Group X5 Retail Group 43,1 Призма Линия Зельгрос Оптовик Молния 12 Молния Седьмой континент Лента Гиперглобус
  42. 42. Sales dynamics, % 8 FMCG+ market competition 9 11 13 Retailer expansion 2014. Made in 43 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Selling space dynamics, % Auchan Metro CC Magnit O’Key Lenta Optovik For the first time on the market there are two changes among the leaders at once: Magnit has become a national leader and Lenta is ahead of O’Key 2 5 1 Sed’moy Kontinent 3 4 6 7 Hyperglobus Liniya 10 Selgros -4 -7 35,1 Magnit Auchan O’Key Metro СС Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction Companies, those RRTOP-200 positions changed in negative direction Average market sales dynamics Average market selling space dynamics Min and Max Results (sales and selling space dynamics) Position in sectoral rating 2012 Results X5 Retail Group X5 Retail Group 43,1 Prizma Liniya Selgros Optovik Molniya 12 Molniya Sed’moy Kontinent Lenta Hyperglobus
  43. 43. Виват- Трейд 3 Есть вопрос по исследованию? ТД Интерторг 5 Атак Билла 10 15 Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Средняя для рынка динамика выручки Средняя для рынка динамика торговых площадей Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей) Место в отраслевом подрейтинге По итогам 2012 г. Retailer expansion 2014. Сделано в 44 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Торгоград Евророс Авоська Радеж Ижтрей- динг Тамерлан Элемент- Трейд (Монетка) Наиболее крупные местные и федеральные FMCG-сети продолжают расти быстрее, чем в среднем по рынку ГК Холидей Холдинг Продо- вольственная биржа Дикси Групп Элита-98 Европа Гроздь ПродТрейд Динамика выручки, % Динамика торговой площади, % 1 Конкуренция на рынке FMCG 4 2 6 7 11 14 16 17 18 21 20 25 26 (для компаний с выручкой более 10 млрд руб.) Мария-Ра Spar (все партнеры) Ритм-2000 9 Супермаркет Кировский Спар Миддл Волга 12 Магнолия 19 Система РегионМарт 22 Форвард (Полушка) 24 Спар- Тула 28 38 Азбука Вкуса 8 23 Элемент Трейд Атак Мария- Ра ГК Холидей 13 ТД Интерторг Азбука Вкуса Билла Ритм- 200 Кировский Спар Миддл Волга Система РегионМарт Продовольственная биржа Торгоград Тамерлан Евророс Магнолия Виват-Трейд Элита-98 Европа Авоська Гроздь ПродТрейд Форвард (Полушка) Ижтрейдинг Спар-Тула Алые паруса Дикси групп -10 НТС 27 -17,5 30,2
  44. 44. Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction Average market sales dynamics Average market selling space dynamics Min and Max Results (sales and selling space dynamics) Position in sectoral rating 2012 Results Dixy TH Intertorg Vivat-trade 3 10 15 5 Atak Retailer expansion 2014. Made in 45 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Billa Torgograd Evroros Avos’ka Radez Iztrading Tamerlan Element- Trade (Monetka) The largest local and federal FMCG-retailers continue to grow faster than the market average Holiday Holding Prodovolstvennaya Birja Dixy Elita-98 Evropa Grozd Prod-trade Sales dynamics, % Selling space dynamics, % 1 FMCG market competition 4 2 6 7 11 14 16 17 18 21 20 25 26 (only companies with total sales more than 10 bln rub.) Maria-ra Spar (all of the partners) Ritm-2000 9 Supermarket Kirovskii Spar Middle Volga 12 Magnoliya 19 Systema Region Mart 22 Forward (Polushka) 24 Spar- Tula 28 38 Azbuka Vkusa 8 23 Element- Trade (Monetka) Atak Maria-ra Holiday 13 TH Intertorg Azbuka Vkusa Billa Ritm- 2000 Kirovskii Spar Middle Volga Systema Region Mart Holding Prodovolstvennaya Birja Torgograd Tamerlan Evroros Magnoliya Vivat-trade Elita-98 Evropa Avos’ka Grozd Prod-trade Forward (Polushka) Iztrading Spar-Tula Alye Parusa -10 НТС 27 -17,5 30,2
  45. 45. Конкуренция на рынке FMCG 49 29 35 47 Есть вопрос по исследованию? Динамика выручки, % 55 30 39 42 (для компаний с выручкой менее 10 млрд руб.) 40 Retailer expansion 2014. Сделано в 46 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Динамика торговой площади, % ГК Система Глобус Инвестпроект Панорама Ритейл ГК Лама ГК Алые паруса ГК Батыр Семья ритейл ТД Аникс Слата Гулливер Верный Вестер Спар ритэйл Елакс ИП Пикалов А. А. Холдинг Партнер ГК Универсал Аквамаркет Енисейская торговая компания 31 Сибирский гигант 32 33 34 Бахетле 36 37 38 41 Универсал- Трейдинг ТК Лакмин Ман 43 46 48 50 52 53 Быстроном 45 Метрополис 57 58 59 Меридиан 57 Димарт 56 ТД Ак Барс 44 Утконос 54 Мясновъ 51 Высшая лига Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Средняя для рынка динамика выручки Средняя для рынка динамика торговых площадей Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей) Место в отраслевом подрейтинге 36,8 64,5 60 Спар Восток -6,1 -25,6
  46. 46. Sales dynamics, % FMCG market competition 49 29 55 30 35 39 47 42 40 Retailer expansion 2014. Made in 47 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Selling space dynamics, % Systema Globus Investproekt Panorama Retail Lama Alye Parusa Batyr Sem’ya Retail Aniks Slata Gulliver Vernii Vester Spar Retail Elax Self-employed entrepreneur Pikalov A.A. Holding Partner Universal Akvamarket Eniseyskaya Torgovaya Companiya 31 Sibirskii Gigant 32 33 34 Bahetle 36 37 38 41 Universal- Trading TC Lakmin Man 43 46 48 50 52 53 Bistronom 45 Metropolis 57 58 59 Meridian 57 Dimart 56 AK Bars 44 Utkonos 54 Myasnov 51 Visshaya Liga (only companies with total sales less than 10 bln rub.) 36,8 64,5 60 Spar vostok -6,1 -25,6 Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction Average market sales dynamics Average market selling space dynamics Min and Max Results (sales and selling space dynamics) Position in sectoral rating 2012 Results
  47. 47. Конкуренция на рынке ФЭШН ГК Inditex HM Есть вопрос по исследованию? 14 Zolla 26 Динамика выручки, % 12 Modis 2 29 25 Retailer expansion 2014. Сделано в 48 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Динамика торговой площади, % Глория Джинс Отто Групп ГК Bosco Стокманн Oggi -13,3 -11,8 3 4 Остин 5 6 9 8 7 11 Национальный лидер в сегменте фэшн уступил испанской Inditex ГК Inditex Вайлдберриз ТД Холдинг-Центр ГК Твое Приват Трэйд Экко-Рос Мэлон Фэшн Груп БНС Груп ТК Фамилия LPP S. A. ГК Монро ТД Центр Обувь 1 Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Средняя для рынка динамика выручки Средняя для рынка динамика торговых площадей Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей) Место в отраслевом подрейтинге Торговля через Интернет и каталоги По итогам 2012 г. Снежная королева 10 Монэкс Трейдинг Модный Континент 19 15 16 17 18 21 FIBA Retail Group 22 23 Mercury Group 24 Zenden Carlo Pazolini 27 28 Калцру Кари 20 31 Новый проект Игоря Яковлева — обувная сеть Kari — стремительно ворвался в RRTOP-200 82,8 ТД Центр Обувь Глория Джинс Остин ГК Bosco Стокманн Oggi РM ГК Риттер 30 73,2 32 Обувь России 13
  48. 48. Fashion market competition 14 Zolla 26 Sales dynamics, % Inditex HM 12 Modis 2 29 25 Retailer expansion 2014. Made in 49 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! Selling space dynamics, % Gloria Jeans Otto Group Bosco Stock-mann Oggi -13,3 -11,8 3 4 Ostin 5 6 9 8 7 11 National leader in Fashion segment gave way to the Spanish retailer Inditex Inditex Wildberries Holding- center Tvoe Privat Trade Ecco Ros Melon Fashion Group BNS Group Familia LPP S. A. Monro TH Centr Obuv 1 Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction Average market sales dynamics Average market selling space dynamics Min and Max Results (sales and selling space dynamics) Position in sectoral rating Internet trade and mail order 2012 Results Snezhnaya Koroleva 10 Modniy Kontinent 19 15 16 17 18 21 FIBA Retail Group 22 23 Mercury Group 24 Zenden Carlo Pazolini 27 28 Kalzru Kari 20 31 New shoe project Kari (owned by Igor Yakovlev) has rushed into RRTOP-200 82,8 TH Centr Obuv Gloria Jeans Ostin Bosco Stockmann Oggi HM Ritter 30 73,2 32 Obuv’ Rossii Monex 13 Trading
  49. 49. Конкуренция на рынке БТиЭ 1 Медиа- Маркт- Сатурн РБТ 5 Есть вопрос по исследованию? Технопоинт Динамика выручки, % 4 Техносила Технопарк 9 Онлайн Трейд 8 Retailer expansion 2014. Сделано в 50 Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро! Динамика торговой площади, % Медиа- Маркт-Сатурн Эльдорадо ГК Домо М.Видео остается явным лидером рынка 3 6 2 Из-за низких темпов роста (0,9 %) Эльдорадо покинул первую десятку RRTOP-200 М.Видео -10 -13 Эдил- Импорт ГК Симтекс Батис 7 11 12 72,5 25,4 М.Видео Эльдорадо Техносила РБТ Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 Средняя для рынка динамика выручки Средняя для рынка динамика торговых площадей Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей) Место в отраслевом подрейтинге По итогам 2012 г. 10 Без учета ГК Технопоинт
  50. 50. Consumer electronics competition Technopoint Sales dynamics, % 1 Media- Markt Saturn - 5 0 5 1 0 1 5 2 0 25 Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction Average market sales dynamics Average market selling space dynamics Min and Max Results (sales and selling space dynamics) Position in sectoral rating Internet trade and mail order 2012 Results Retailer expansion 2014. Made in 51 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! 20 15 10 5 -5 -10 -15 Selling space dynamics, % Media-Markt Saturn Eldorado 13,2 16 4 Technosila Domo M.Video is still the obvious leader 3 6 2 Eldorado has dropped out the first 10 companies of RRTOP-200 because of the low growth M.Video -10 -13 Edil- Import Simteks Batis 7 11 12 72,5 25,4 M.Video Eldorado Technosila RBT RBT 5 Tech-nopark 9 Online-trade 8 10 (Without Technopoint)
  51. 51. Как пережить 2015 год? Сделано в ©2014 2014. Торговая недвижимость 19 ноября 2014, MAPIC 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow 1 2 ! Уже скоро! Retailer Expansion 2014 ФАКТЫ 2013 планы 2015 ТРЕНДЫ 2014
  52. 52. 2014. Commercial real estate 1 19 november 2014, MAPIC 2 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! What you don’t know about Russian retail business Retailer Expansion ©2014 Made in 2014 Retailer expansion 2014. Made in 53 Do you have any questions about the reseach? Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon! facts 2013 plans 2015 trends 2014

×