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Financiación de Emprendedores

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¿Necesita asegurar financiación? ¿Necesita recuperar rentabilidad? ¿Quiere proteger el patrimonio?

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Financiación de Emprendedores

  1. 1. Financiación de Emprendedores ARRANGER ARRANGER
  2. 2. ¿Necesita asegurar financiación? El proceso típico para conseguir eficientemente capital, sea propio, deuda, o financiamiento de proyectos requiere una propuesta bien documentada y financiable. Preparamos un adecuado paquete de información, analizando y resumiendo los documentos disponibles, extrayendo y completando la información relevante para los proveedores de capital. Un modelo financiero detallado basado en el plan de negocios que muestra la situación actual y los presupuestos financieros y de flujos de caja es la base para evaluar la estructura de financiación alternativas y la capacidad de endeudamiento. Preparamos o si existentes, revisamos y completamos tales modelos financieros para simular los flujos de caja y evaluar los riesgos de los proyectos con análisis de escenarios. Management Structure Technology EBIT / Product Value drivers Market History Review & Plan Model & Structure Free Cash Flow Debt Capacity • Current situation • Optimization action plan • Debt capacity & rating Present value of future Free Cash Flows 10 Years • Collateral • Financials Equity Mezzanine Debt Financing 0 4-6 • Finance model • Strategy Recapex ARRANGER Strategy Tras una investigación de mercado, proponemos medidas de optimización, desarrollamos estructuras adaptadas al mercado de financiación, definimos instrumentos adecuados, elegimos y contactamos prestamistas e inversores locales y extranjeros. La reducción de la incertidumbre afecta favorablemente los términos y condiciones de financiación. Proyectos difíciles para financiar tienen mejores probabilidades de atraer a prestamistas e inversores si su rentabilidad y viabilidad se presentan con información transparente y una estructura de financiamiento que corresponde a las expectativas de las partes. Una venta o una sucesión empresarial sigue un similar proceso de M&A. Como asesores contratados por el cliente, limitamos los conflictos de interés y sugerimos las estructuras, los términos y condiciones más favorables a las existentes o sugeridas por los proveedores de capital. Nuestro largo conocimiento de los mercados nacionales e internacionales puede fortalecer la posición del cliente frente a financiadores e inversores. • Target structure and terms • Structure alternatives • Memorandum • Sound market • Issues Arrange • Select and approach competing capital providers • Fine tune structure Close • Fulfilment of conditions precedent • Update finance model • Follow-up • Negotiate terms and documentation • Assist due diligence 1
  3. 3. ¿Necesita recuperar rentabilidad? Errores graves ocurren generalmente mientras las empresas son todavía rentables. Las empresas que, por cualquier razón, pierden su rentabilidad están a menudo en la difícil situación de no poder implementar nuevos proyectos. Con la pérdida de rentabilidad, sus intereses pueden devenir incompatibles con aquellos de bancos, acreedores y otros. La gestión puede ser absorbida luchando síntomas, faltándole tiempo y recursos para medidas estratégicas y operativas para mejorar rentabilidad. Siendo terceros, no solo añadimos recursos imparciales para el análisis de la situación y la aplicación de medidas urgentes, sino también podemos mediar entre deudores y acreedores, encontrando para ambas partes soluciones convergente cuando las negociaciones están bloqueadas. El reconocimiento y la demostración objetiva del potencial y la aptitud para la financiación de empresas y proyectos individuales pueden ser decisivos para las los prestamistas. Análisis de los activos, pasivos, ingresos y viabilidad financiera y evaluaciones externas a menudo ofrecen indicaciones reveladoras. Terceros pueden analizar desinversiones de activos y cambios dentro de los recursos humanos sin prejuicios. Moratoria o refinanciación de deudas con cancelación parcial puede ser razonable para los acreedores en el marco de una reestructuración y recapitalización. Si es necesario, liquidaciones así como la creación de entidades de rescate tienen que estar preparadas meticulosamente, sin influencia indebida por escenarios preferidos. ARRANGER Entre las primeras medidas, ponemos en marcha un cuadro de mandos de reflotación recogido de la información más relevante para separar la creación de valor de su destrucción y dar prioridad a medidas según un plan de reestructuración, preservando la solvencia con un plan de liquidez urgente, hasta la obtención de financiamiento a más largo plazo A veces, medidas incluyen relocalizaciones de sede o de actividades en lugares con condiciones mas favorables. Analizar la situación y actuar para la supervivencia; Proteger y disponer la liquidez; Asegurar el financiamiento Controlar flujos de caja, ratios y coste de capital; Guardar valores; desenredar obligaciones. Estabilizar Corregir Mejorar la rentabilidad; Reposicionar la estrategia competitiva; Mejorar la cadena de valor y la actividad operativa: Ajustar la estructura, sistema de control, gestión de riesgos; Recursos humanos; Financiar Recaudar capital; Operaciones estratégicas; Focalizar actividad: Estructura de capital; capital circulante; Activos fijos; propiedades.
  4. 4. ¿Quiere proteger el patrimonio? Una comprobación periódica de las repercusiones de los escenarios posibles sobre el patrimonio del emprendedor limita sorpresas y puede señalar medidas a tomar mientras son posibles. La empresa puede ser una parte importante del patrimonio del empresario. Los cambios en los activos y pasivos, afectan su situación privada. La estructura de grupos de pequeñas y medianas empresas puede haberse formado en el tiempo con interdependencias entre las empresas y el empresario. Estos incluyen garantías solicitadas por los prestamistas y cargos financieros infragrupo. Por lo tanto el patrimonio del emprendedor puede ser más dependiente de la empresa de lo que aconsejaría una asignación de activos equilibrada. Razones fiscales también aconsejan una pronta planificación de la sucesión empresarial. Inmuebles corporativos a menudo constituyen una considerable parte del patrimonio y pueden llevar a problemas como oportunidades. Ellos pueden jugar un papel clave en el financiamiento y en el caso de una reestructuración. Desarrollo, reposicionamiento, cambio de uso, separación, refinanciación y enajenación pueden dar lugar a la realización de valor oculto. Ayudamos con respecto a la definición de la estrategia, asistimos a la planificación del desarrollo de los proyectos con las autoridades locales, buscamos y encontramos la financiación y los compradores adecuados. ARRANGER La ubicación de actividades y empresas puede contribuir a su éxito y entidades de rescate a la reflotación. Factores clave para elegir la ubicación incluyen: Facilidad de coste de los negocios Ambiente de negocios, social y político Infraestructura, logística, proveedores, personal Acceso al mercado Cuota de los costes salariales Los valores de referencia son relativos a las necesidades del modelo de negocio específico. Sede Producción Outsourcing Offshoring Cambio Expansión Suiza ofrece buenas condiciones para residencia y el establecimiento de actividades de sede, con seguridad jurídica, acceso a tecnología, financiación, etc., siempre que no sirva mucha mano de obra, para la cual Turquía ofrece buenas condiciones. 3
  5. 5. Nuestras soluciones Ofrecemos recursos adicionales complementarios rápidos y eficientes para empresarios, prestamistas, auditores, consultores, gestores de patrimonios, abogados, especialistas M & A y otros. Apoyamos a los empresarios para optimizar sus activos y pasivos empresariales y privados con una planificación precisa y la obtención y estructuración de capital. Ayudamos en la planificación y ejecución de oportunidades de inversión, adquisiciones, enajenaciones de activos, financiación y reestructuraciones financieras. Somos felices de cooperar con los abogados, asesores fiscales, contables, auditores y otros especialistas del cliente. O podemos agrupar y coordinar un equipo imparcial de especialistas. Para alinear nuestros intereses con los del cliente, podemos compartir riesgos y beneficios a través de éxito orientadas a las condiciones o la participación. + Apoyo a la gestión financiera + Disponibilidad rápida + Fortalecimiento de la posición del cliente + Imparcialidad, sin conflictos de interés + Presencia y colaboradores en varias jurisdicciones + Remuneración asociada al éxito ARRANGER Nuestra oferta de asesoramiento incluye: Financiación Planificación de negocio y financiera, modelado del flujo de caja; Estructuración de capital y de financiamiento; Recaudación de fondos; Gestión de cambios y reestructuración Análisis de situación y gestión de medidas provisionales con escenarios de contingencia; Cuadro de mandos de reflotación y control del proyecto; Apoyo a la capacidad operativa; Redacción de planes a mediano y largo plazo, gestión y apoyo a su aplicación; Negociación y mediación con bancos y acreedores; Recaudación de fondos y reestructuración financiera; Reubicación de actividades en Suiza y Turquía; Creación y gestión de empresas en Suiza. Inmuebles Desarrollo; Reestructuración de proyectos; Refinanciación; Corretaje. Protección de la riqueza Planificación de la estructura de los activos y su asignación; Estructuración / desenredo; Planificación de la sucesión; Reubicación, residencia 4
  6. 6. Contacto Nuestra sede está en Zug, Suiza. http://www.arranger.ch info@arranger.ch + 41 44 586 38 68 Disclaimer: This document serves as a basis for further discussion and is not intended to be legally binding. It is provided to the recipient for its own use, is strictly confidential and shall not be communicated or disclosed to third parties without our express prior written consent. © Idealbeteiligung AG, 2013 ARRANGER

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