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63 00 한미 etf 투자포커스_20140512

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63 00 한미 etf 투자포커스_20140512

  1. 1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 최재식(☎769-3161), 최진(☎769-3353) 한·미 ETF 투자포커스 2014Daishin Biweekly + Review 신흥국 증시의 상대적 강세 전개 특징 ∙ 국내주식: 약한 중국의 경제모멘텀 전개, 기업실적 부진, 외국인 매도 등의 영향으로 하락. 생활소비재 ETF 상승 ∙ 해외주식: 신흥시장의 3대 안정(정치, 물가, 통화)의 영향으로 신흥증시 강세. 러시아, 터키, 브라질의 돋보인 상승 ∙ 채권 : 아시아 통화 표시채권이 신흥국 안정과 아시아 통화가치 상승으로 상승 ∙ 상품&통화: 글로벌 저성장으로 산업광물은 약세 Preview 글로벌 유동성의 소강국면, 가격매력 논리에 따라 기술적 대응 국내주식 국내증시는 예상대로 원강세와 4월 중국 경제지표의 약한 개선은 이뤄졌지만 약세. 최근 신흥국 증 시에서이 글로벌 유동성 순유출과 2분기 기업실적 전망치 하향 등의 영향으로 하락. 현재 국내증시 의 12M Fwd PBR이 0.99배이나 글로벌 선거이슈와 약한 경제모멘텀으로 좁은 박스권 국면 예상 업종 전반의 대응보다 실적호전 저평가를 보이는 개별주 대응 해외주식 선진증시와 신흥증시의 차별적 흐름은 점차 제한될 전망. 당분간은 동조화되는 흐름을 보일 전망. 상대적으로 최근 강세를 보인 신흥국 증시는 가격매력 감소와 이익실현 물량 증가로 상승 제한 신흥국 주식 ETF는 적절하게 이익실현도 병행할 필요 채권 채권은 단기적인 관점보다 미 경제지표 개선과 미 출구전략 로드맵 전개를 고려한 중장기적인 대응 선진국 국채보다는 선진 하이일드 채권을 연간관점에서 조정시 저가 분할매수 대응 상품&통화 글로벌 유동성의 분산과 글로벌 저성장 전개, 신흥국 통화의 기술적 과열부담 등으로 개별적인 흐 름 예상 가격매력 논리에 따라 기술적 대응하되 덜 관심을 둬도 무방하다고 판단됨 Biweekly Best ETF & Worst ETF 국내상장 ETF 2주 수익률(%) -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 TIGER경기방어 KODEX인버스 KODEX철강 KOSEF 10년국고채 KODEX건설 KODEX단기채권 KODEX보험 KODEX은행 TIGER 미디어통신 KODEX자동차 TREX중소형가치 KODEX200 ARIRANG배당주 KODEX레버리지 KODEX증권 TIGER반도체 TIGERIT KStar 코스닥엘리트30 KODEX조선 KODEX 에너지화학 미 증시 상장, 글로벌 ETF 2주 수익률(%) -10 -5 0 5 10 러시아 터키 인도 브라질 이머징증시 이머징통화 인도네시아 유럽 독일 글로벌증시 Asia통화표시… S&P500 딤섬채 프랑스 한국 미회사채 엔화 호주 달러인덱스 미장기채 중국 일본(Nikkei) WTI선물 유로화 금 복합농산물 산업광물 VIX ※ 국가명은 기본적으로 각국 증시를 기초지수로 함 ~ 05.2305.12
  2. 2. 한·미 ETF 투자포커스 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 + Biweekly Best ETF 국내 ETF 2주 수익률 상위 코 드 ETF 명 주가(원) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) 0.8 1.0 1.0 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 2.4 4.4 KOSEF 10년국고채 KODEX Brazil KODEX 철강 KODEX 인버스 KOSEF 10년국고채… TIGER 농산물선물(H) KOSEF 달러인버스선물 TIGER 경기방어 TIGER 라틴 TIGER 생활소비재 A152180 TIGER 생활소비재 10,030 9,217 3.8 5.8 A105010 TIGER 라틴 4,215 8 2.2 1.2 A139280 TIGER 경기방어 10,485 1,918 1.1 1.8 A139660 KOSEF 달러인버스선물 11,810 563 1.1 4.1 A137610 TIGER 농산물선물(H) 9,585 4,174 2.5 13.4 A167860 KOSEF 10년국고채레버리지 100,525 6 1.9 3.7 A114800 KODEX 인버스 7,850 11,674,28 9 2.7 5.2 A117680 KODEX 철강 9,460 459 -3.9 -5.8 A104580 KODEX Brazil 5,840 2,683 1.6 2.6 A148070 KOSEF 10년국고채 106,890 3,457 0.9 2.3 가격매력 논리에 따라 KOSPI 200 지수의 기술적 대응 글로벌 ETF 2주 수익률 상위 코 드 투자대상 주가(USD) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.9 3.9 4.4 4.8 8.6 8.9 9.1 미국 호텔숙박 리츠 이머징 인컴 MSCI 영국 MSCI 페루 이머징 국채 MSCI 남아공 남미 40지수 FTSE 콜롬비아 MSCI 브라질 인도 인덱스 MSCI 멕시코 MSCI 필리핀 MSCI 터키 VIX 인버스 러시아 인덱스 RSX 러시아 인덱스 24 5,240,379 0.9 -17.9 XIV VIX 인버스 34 6,725,529 16.3 -0.2 TUR MSCI 터키 55 210,803 6.0 15.8 EPHE MSCI 필리핀 37 545,645 5.2 16.9 EWW MSCI 멕시코 66 1,330,128 3.3 -3.1 EPI 인도 인덱스 20 6,344,619 3.0 13.3 EWZ MSCI 브라질 49 12,373,529 2.4 8.6 GXG FTSE 콜롬비아 19 254,897 1.9 6.8 ILF 남미 40지수 39 229,560 2.1 4.8 EZA MSCI 남아공 68 373,931 2.9 6.1 PCY 이머징 국채 29 350,417 2.0 6.8 EPU MSCI 페루 35 112,942 4.6 2.8 EWU MSCI 영국 22 1,234,672 6.0 3.8 DEM 이머징 인컴 50 275,965 0.0 -2.2 HST 미국 호텔숙박 리츠 21 4,522,743 6.9 10.2 신흥국 주식 ETF 는 가격매력 감소와 유동성 유입 감소로 적절하게 이익실현도 병행
  3. 3. 한·미 ETF 투자포커스 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 + Biweekly Worst ETF 국내 ETF 2주 수익률 하위 코 드 ETF 명 주가(원) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) -5.5 -4.4 -3.8 -3.4 -3.4 -3.3 -3.2 -3.2 -3.1 -3.0 KODEX 에너지화학 KODEX 조선 KStar 코스닥엘리트30 TIGER IT TIGER 반도체 TIGER 현대차그룹+ KINDEX 중국본토CSI300 TIGER 베타플러스 TIGER 나스닥100 KODEX 증권 A102970 KODEX 증권 5,285 4,742 -5.2 -5.3 A133690 TIGER 나스닥100 16,070 3,287 -0.5 -4.1 A170350 TIGER 베타플러스 11,400 0 -4.2 -4.5 A168580 KINDEX 중국본토CSI300 10,450 41,798 -6.9 -12.8 A138540 TIGER 현대차그룹+ 23,830 237 -6.2 -9.8 A091230 TIGER 반도체 18,340 4,042 -0.7 5.4 A139260 TIGER IT 15,170 1,824 -0.6 -0.5 A108480 KStar 코스닥엘리트30 2,030 2,819 -2.9 0.5 A102960 KODEX 조선 13,545 3,259 -11.9 -20.4 A117460 KODEX 에너지화학 8,840 4,712 -7.4 -16.2 에너지 화학 ETF 는 낙폭과대를 이용한 기술적 대응 글로벌 ETF 2주 수익률 하위 코 드 투자대상 주가(USD) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) -9.8 -8.5 -4.8 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.8 -1.8 -1.7 -1.6 글로벌 태양에너지 VIX추종 중국 소비재섹터 MSCI 태국 천연가스 선물 은 투자 미국 금속광업섹터 산업광물 투자 복합 농산물 중국 금융섹터 이집트 인덱스 MSCI 폴란드 복합 원자재 지수 미국 유틸리티섹터 중국 인프라섹터 CHXX 중국 인프라섹터 16 400 -5.7 -11.9 IDU 미국 유틸리티섹터 106 44,108 1.6 10.7 DBC 복합 원자재 지수 26 602,986 -0.6 1.7 EPOL MSCI 폴란드 29 117,086 -3.2 -1.5 EGPT 이집트 인덱스 69 3,906 5.2 28.3 CHIX 중국 금융섹터 11 7,750 -7.3 -14.8 DBA 복합 농산물 28 1,065,732 -0.3 17.4 DBB 산업광물 투자 16 59,280 -1.7 -5.8 XME 미국 금속광업섹터 41 947,993 -1.9 -3.4 SLV 은 투자 18 3,546,017 -4.0 -1.5 UNG 천연가스 선물 25 5,608,318 -2.4 21.4 THD MSCI 태국 73 232,091 -1.5 5.7 CHIQ 중국 소비재섹터 14 18,865 -7.3 -13.8 VXX VIX추종 38 22,686,398 -14.5 -10.1 TAN 글로벌 태양에너지 38 518,232 -4.6 8.6 ※ 글로벌 ETF는 미국증시에 상장된 ETF로 대신 CYBOS의 2400번 화면에서 주가 데이터를 조회 가능 산업광물에 대한 ETF 는 여전히 보수적 대응 ᆞ본 자료(한·미 ETF 투자포커스)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품 등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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