대신리포트_대신브라우저_140611

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대신리포트_대신브라우저_140611

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 11 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,945.92 2.82 ▲ 0.02 ▲ 나스닥지수 4,338.00 1.75 ▲ 0.04 ▲ S&P500 지수 1,950.79 0.48 ▼ 0.02 ▼ VIX 지수 10.99 0.16 ▼ 1.43 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 10,028.80 20.17 ▲ 0.20 ▲ 일본 닛케이지수 14,994.80 129.20 ▼ 0.85 ▼ 중국상해종합지수 2,052.53 22.03 ▲ 1.08 ▲ 브라질지수 54,604.34 331.18 ▲ 0.61 ▲ 인도지수 25,583.69 3.48 ▲ 0.01 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.64 0.04 ▲ 1.56 ▲ 미국 국채(5 년) 1.71 0.04 ▲ 2.18 ▲ 브라질 국채(5 년) 11.73 0.02 ▲ 0.16 ▲ 멕시코 국채(5 년) 4.63 0.00 - 0.00 - 랠리경계감에혼조세 6월 10일(화) 뉴욕증시는 사상최고 랠리에 대한 경계심리 등이 작용하 며 주요 지수간에 혼조세를 시현. 다 우지수는 소폭 상승하며 사상 최고 치를 경시한 반면 S&P500은 소폭 하락함. 이날 발표된 고용 및 도매지 표는 호조세를 나타냈으나 사상 최 고 랠리에 따른 차익 및 경계매물이 출회되며 시장이 혼조세를 보였음. 미국의 4월 도매재고 전년대비 1.1% 증가해 시장 예상치 0.6% 증 가를 상회했으며 노동부가 발표한 4 월 신규 구인건수는 2007년 9월 이 후 최고치를 기록 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 2,011.80 21.76 ▲ 1.09 ▲ KOSDAQ 532.64 8.61 ▲ 1.64 ▲ KOSPI200 262.64 2.96 ▲ 1.14 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 262.60 2.40 ▲ 0.92 ▲ VKOSPI(변동성지수) 11.52 0.11 ▼ 0.95 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.84 0.02 ▼ 고객예탁금 154,523 6,791 ▲ 국고채(10 년) 3.34 0.04 ▼ 신용융자 48,760 479 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.23 0.03 ▼ 선물거래 예수금 68,400 337 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.93 0.02 ▼ 위탁자 미수금 1,296 36 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 804,305 1,667 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,017.20 1.00 ▲ WTI($/배럴) 104.35 0.06 ▼ 엔/달러 102.36 0.19 ▼ Dubai($/배럴) 105.53 0.44 ▲ 달러/유로 1.355 0.004 ▼ Brent($/배럴) 109.60 0.59 ▼ 원/헤알 457.30 0.61 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.15 0.01 ▼ 원/페소 78.03 0.07 ▼ NAND(64Gb,$) 3.93 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,004.00 0.50 ▲ 금(金, $/온스) 1,260.10 0.49 ▲ CRB 상품지수(P) 305.49 0.24 ▼ 은(銀, $/온스) 19.18 0.63 ▲ 밀($/톤) 601.25 1.84 ▼ 동(구리)($/톤) 6,695.50 0.42 ▲ 옥수수($/톤) 445.50 1.22 ▼ 아연($/톤) 2,106.50 1.06 ▼ 대두($/톤) 1.229.50 15.61 ▼ 니켈($/톤) 18,455.00 1.63 ▼ 오늘의 체크 포인트  미국, 5 월 재정수지: 예상치 -1,425 억$, 이전치 -1,387 억$  국내외 주요 뉴스  워렌 버핏, 라스베이거스에서 열린 에디슨전기협회 연차총회에서 재생에너지사업에 150 억 달러를 추가로 투자할 수 있다고 밝힘  구글, 위성회사 스카이박스이미징을 5 억달러에 인수하기로 합의. 스카이박스는 센서와 카메라가 부착된 위성으로 고해상 사진과 영상을 찍는 기술을 제공하는 스타트업 기업  영국 국가통계청(ONS)은 4 월 산업생산이 전월 대비 0.4% 증가 및 전년 동기 대비 3% 증가(시장 예상치 부합, 3 개월 연속 증가세 기록중)  중국 최대 이동통신업체 차이나모바일이 태국 3 위 이통사 트루 지분 18%를 286 억 바트(약 8950 억원)에 인수하기로 합의. 신흥국 중심으로 해외시장 확대에 박차를 가할 것으로 예상  해외 투자은행들, 원달러 환율 900 원대 전망 잇따라. 선진국에서 신흥국으로의 세계 자금 이동 추세에 경상수지 흑자 영향까지 더해져 원화 강세 기조가 한동안 계속될 것으로 전망  MSCI, 2014 년 시장 분류심사를 진행한 결과 한국 과 대만 증시를 MSCI 선진국 지수 검토 대상에서 제외키로 결정   증권사 신규 리포트  한국투자증권, LG 이노텍(011070): 근본적인 경쟁력이 상승하고 있다고 평가하고 목표주가를 기존 15 만원에서 17 만원으로 상향 조정 <매수 유지>  신한금융투자, 대웅제약(069620): 영업이익은 1 분기 149 억원을 저점으로 2 분기 183 억원, 3 분기 192 억원으로 개선되기에 관심을 가질 시기 <매수 상향> -0.29 -0.25 -0.25 -0.12 -0.10 -0.04 0.05 0.12 0.13 0.21 -0.02 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 유틸리티 경기소비재 산업재 통신 에너지 금융 필수소비재 소재 IT 의료 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 11 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 ECB 마이너스 예금금리, 경기부양 의지 피력 – ECB 의 마이너스 예금금리 결정을 통해 얻을 수 있는 효과는 두가지. 첫번째는 예금 기구와 초과 지준에 맡겨진 자금이 풀리는 1 차적인 유동성 확대 효과. 두번째는 기준금리 인하 및 TLTRO, SMP 불태화 중단 등 다른 정책들을 통해 풀린 유동성이 다시 안전한 중앙은행 예금기구로 돌아오지 못한다는 효과. 초과지준 증가가 없는 유럽에서의 유동성 확대는 연준보다 더 효과적인 경기부양 효과를 기대해볼 만. 대우증권 역사적으로 낮은 변동성과 버블의 향기 – 유럽 중앙은행의 이번 통화정책 결정에는 단순 부양정책 이상의 의미를 부여. 적어도 상반기 내 지속된 디플레 우려와 유로와 강세 현상이 완화될 가능성이 높아졌고, 이번 조치 효력이 미약해도 ABS 매입이나 QE 정책 등 후속조치가 가시화될 가능성이 높아졌기 때문. 더불어 중국을 둘러싼 여건이 개선될 것으로 기대되는 만큼 한국증시도 6 년 만에 찾아온 낮은 변동성과 그에 따른 버블의 향기를 일부 누릴 수 있을 것으로 예상. 한국투자증권 6월 ECB 정책 결정에 따른 자산전략 - FX 시장은 유로 약세, 엔화약세, 반면 미달러는 강세, 그러나 유로발 캐리 트레이드로 위험 통화(호주 달러, 일부 이머징 통화) 강세 가능성 존재. 미국, 영국, 일본, 북유럽은 주식과 채권 금리 동시 상승, 이들 국가에서는 채권보다 주식이 매력적 자산. 반면 남유럽, 한국, 기타 이머징은 채권이 주식보다 매력적, 한국 주식은 잠재적인 차이나 리스크가 발목. 신한금융투자 강달러 반전 vs. 신흥국 통화 약세 제한 - 미국 금리 반등과 ECB 통화완화정책이 강달러 압력으로 작용할 전망. 강달러 분위기에도 ECB 통화완화에 힘입어 신흥국 통화 약세 압력 제한. 원/달러 환율도 마찬가지, 외환당국의 강력한 레벨 방어 의지에도 불구하고 9 일 원/달러 환율은 종가 기준으로 1,020 원을 하향 돌파. 대내외적으로 원화 강세 분위기가 빠르게 변하기는 어려워 보임. 우리투자증권 정부 정책에 의한 선순환 흐름 – ECB 경기부양책 발표에 이어 9 일에는 중국 중소은행에 대한 지준율 인하 정책 발표. 과거 중국의 경기부양책 발표 이후 KOSPI 가 평균 10% 내외의 상승세를 보였으며, 주체별로 외국인 매수에 의존한 강세장을 연출. 최근의 경우에도 경기부양책  위험자산 선호심리  신흥국 증시로의 해외 자금 유입으로 이어지는 선순환 흐름이 유지 또는 강화되는 여건. 전기전자, 금융, 철강금속, 유통, 음식료 등 주요 종목에 대한 지속적인 매매 전략이 바람직. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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