대신리포트_마켓 브라우저_140318

561 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

대신리포트_마켓 브라우저_140318

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 03. 18 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,247.22 181.55 ▲ 1.13 ▲ 나스닥지수 4,279.95 34.55 ▲ 0.81 ▲ S&P500 지수 1,858.83 17.70 ▲ 0.96 ▲ VIX 지수 15.64 2..18 ▼ 12.23 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,180.89 124.48 ▲ 1.37 ▲ 일본 닛케이지수 14,277.67 49.99 ▼ 0.35 ▼ 중국상해종합지수 2,023.67 19.33 ▲ 0.96 ▲ 브라질지수 45,117.80 152.14 ▲ 0.34 ▲ 인도지수 휴장 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.69 0.04 ▲ 1.42 ▲ 미국 국채(5 년) 1.57 0.03 ▲ 2.14 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.77 0.00 - 0.00 - 멕시코 국채(5 년) 5.15 0.00 - 0.00 - 지표호전및크림우려완화에반등 3월 17일(월) 뉴욕증시는 제조업지 표의 호전 소식 및 크림반도 사태에 대한 우려감이 완화되면서 반등세 를 시현함. 미국의 2월 산업생산은 혹한의 여파에서 벗어나 시장의 예 상치를 넘어선 호조세를 기록했고 서방정부의 러시아에 대한 제재조 치가 예상보다 약했다는 판단에 우 려감이 완화되면서 반등세를 나타 냄. 미국의 산업생산은 지난해 8월 이후 가장 큰폭인 전월비 0..6% 증 가했으며 러시아에 대한 제재조치 로 일단 최악의 상황을 벗어났다는 안도감이 시장에 작용하였음 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,927.53 7.63 ▲ 0.40 ▲ KOSDAQ 535.82 8.45 ▼ 1.55 ▼ KOSPI200 250.15 1.13 ▲ 0.45 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 251.30 1.25 ▲ 0.50 ▲ VKOSPI(변동성지수) 14.34 0.18 ▼ 1.24 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.85 0.02 ▲ 고객예탁금 144,238 4,635 ▲ 국고채(10 년) 3.52 0.05 ▲ 신용융자 45,677 343 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.28 0.02 ▲ 선물거래 예수금 71,997 1,116 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.97 0.02 ▲ 위탁자 미수금 1,082 0 - CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 832,358 10 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,067.40 5.40 ▼ WTI($/배럴) 98.08 0.81 ▼ 엔/달러 101.67 0.25 ▲ Dubai($/배럴) 104.44 0.74 ▲ 달러/유로 1.394 0.001 ▲ Brent($/배럴) 106.34 2.04 ▼ 원/헤알 454.26 0.01 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 - 원/페소 81.06 0.06 ▼ NAND(16Gb,$) 3.04 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,481.00 0.27 ▲ 금(金, $/온스) 1,372.90 0.44 ▼ CRB 상품지수(P) 301.02 0.62 ▼ 은(銀, $/온스) 21.27 0.65 ▼ 밀($/톤) 674.50 1.86 ▼ 동(구리)($/톤) 6,550.00 0.92 ▲ 옥수수($/톤) 479.00 1.44 ▼ 아연($/톤) 1,971.00 1.00 ▼ 대두($/톤) 1,391.75 0.23 ▲ 니켈($/톤) 15,865.00 0.38 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 2 월 소비자물가지수 : 예상치 +0.1%, 이전치 +0.1%  미국, 2 월 주택착공건수 : 예상치 911K, 이전치 880K 국내외 주요 뉴스  블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 크림의 독립국 지위를 인정하는 대통령령에 서명.  중국의 채무불이행 가능성이 큰 부실 상장 기업이 50 여개에 달해 앞으로 몇 달 동안 연쇄 디폴트 사태가 계속될 수 있다는 전망.  미국 10 년물 국채수익률 전 거래일 대비 4bo 상승한 2.694%를 기록. 이는 크림반도 우려 완화 및 미국 제조업 지표 호조에 기인.  국제 신용평가사 무디스는 아르헨티나의 신용등급을 Caa1 으로 한 등급 하향. 등급 전망은 ‘안정적’을 유지.  보건복지부와 대한의사협회가 원격진료 등 의료현안과 관련된 2 차 의정합의를 도출했으나 보건의료시민단체의 반발은 거시지고 있다는 보도.  우크라이나 우려 완화로 엔/달러는 전 거래일 대비 0.31 엔 상승 및 루블/달러 환율은 0.2760 하락하는 등 전반적으로 외환시장은 안정되고 있는 상황. 증권사 신규 리포트  현대증권, LG (003550) : 올해 비상장 자회사들의 실적이 기저효과를 바탕으로 전년보다는 성장하겠으나 LG 화학의 이익 감소를 상쇄할 만한 다른 산업군이 등장하지 않는다면 저상장 국면이 지속될 것으로 전망. 목표주가 66,000 원으로 하향. <매수 유지> 한국투자증권, SK 하이닉스(000660) : 도시바 및 샌디스크의 소송과 관련, 기술 적용을 통한 수익 입증 책임은 도시바와 샌디스크에 있으며 의심 직원이 이미 퇴사한 점, 또한 법정 공방이 장기화될 가능성이 높은 만큼 관련 리스크는 과도하다는 판단. 목표주가 46,000 원 유지. <매수유지> 0.62 0.64 0.70 0.71 0.79 0.84 0.91 1.04 1.29 1.32 0.96 0.00 0.50 1.00 1.50 유틸리티 에너지 필수소비재 경기소비재 소재 통신 의료 금융 산업재 IT S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 03. 18 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 미국, 중국, 유럽이 만드는 안도감 – 미국, 중국지표 부진으로 경기회복 기대 낮아져 가고 있으며 모자라는 부분을 채워줄 수 있는 동력은 정책과 중국 위안화 변동폭 확대. 단기적으로 중국 투자매력 줄어들며 기타 신흥국의 자본유출 위험을 낮추는 요인으로 작용. 18~19 일 FOMC 회의에서 미국 연준의 정책 변화가 없음을 확인하게 된다면 점진적으로 향후 경기 방향에 대한 안도감이 커져갈 수 있을 것으로 전망. 동양증권 중국이 구리를 설명한다면, 역으로도 가능하다 – 구리 가격은 중국 경제와 리스크 수준을 반영하는 지표이며, 이는 하락 보다 반등 가능성이 우위에 있다는 판단. 그 이유는 과거 구리 가격을 이끌었던 동일한 변수들을 통해 추론해볼 때 현재 구리 가격의 하락은 과도한 수준이기 때문. 구리 가격 회복은 중국 관련 우려 경감을 의미하며, 이는 국내 증시 흐름과도 유사해 긍정적 모멘텀으로 작용할 가능성이 높음. 신한금융투자 인도 증시, 신고가에도 여전한 부담 - 인도는 경상수지 개선 및 환율 하락으로 금융시장 안정되면서 센섹스 지수는 사상최고치인 21,919pt 기록. 더불어 4 월 총선에서 시장 친화적인 야당 승리에 대한 기대감 및 내수 부양을 위한 준예산안 발표에 따른 선수요 기대감 반영. 하지만 인도 증시의 신고가 경신은 정책 기대감 반영이 크며, 펀더멘탈 개선 확인이 필요하다는 판단. 한국투자증권 중국 소매판매 부진이 내수업종에 미치는 영향 – 중국 익스포져가 높은 의류/생활용품 우려, 그러나 필수소비재의 영향은 크지 않을 듯. 중국 소매판매 부진이 유통과 음식료 기업의 실적이 미치는 영향은 제한적일 것. 화장품/생활용품과 의류 시장은 전체적으로 둔화될 수 있으나 구조적 성장스토리가 있는 차별화된 채널과 브랜드 위주로는 한국 업체들의 성장이 가능. KDB 대우증권 내수주 차별화 포인트 - 대외 환경이 개선되지 않는 한 수출주보다 내수주의 강세는 지속될 것으로 전망. 하지만 투자자의 포트폴리오에는 이미 내수주 비중이 단기적으로 높아진 상태라는 점에서 내수주 내에서도 업종별, 종목별로 차별화될 가능성이 높다는 판단. 차별화의 포인트는 이익 상향기업 및 저 PBR 포트폴리오. 해당 업종으로는 헬스케어 및 유틸리티, 그리고 은행, 증권, 보험, 유통, 건설 등으로 요약. 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

×