대신리포트_마켓 브라우저_131204

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대신리포트_마켓 브라우저_131204

  1. 1. 12.04 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 15,914.62 4,037.20 1,795.15 14.55 종가(P) 9,223.40 15,749.66 2,222.67 50,348.89 20,854.92 종가(%) 2.78 10.88 6.22 등락폭(P) 94.15 ▼ 8.06 ▼ 5.75 ▼ 0.32 ▲ 등락폭(P) 178.56 ▼ 94.59 ▲ 15.30 ▲ 895.98 ▼ 43.09 ▼ 등락폭(%P) 0.01 ▼ 0.00 0.00 - S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.59 ▼ 0.20 ▼ 0.32 ▼ 2.25 ▲ 등락률(%) 1.90 ▼ 0.60 ▲ 0.69 ▲ 1.75 ▼ 0.21 ▼ 등락률(%) 0.45 ▼ 0.00 0.00 - ‘고용지표에 쏠린 눈’ S&P500 12월 3일(화) 미국증시는 양적완 화 축소 우려로 사흘째 하락함. 양호한 경제지표를 바탕으로 미 연방준비제도이사회가 예상보다 빠른 시점에 양적완화 축소를 나 설 수도 있을 것이라는 우려감이 높아졌기 때문. 한편 투자자들은 6일(현지시간) 발표되는 고용지표 결과에 따라 연준의 자산매입 축 소 시점을 가늠할 것으로 예상되 고 있음. 업종별로는 경기변동에 민감한 소비재업종 낙폭이 컷음 -0.32 유틸리티 0.56 필수소비재 0.45 IT 0.37 에너지 0.33 통신 산업재 0.21 -0.70 의료 -0.83 경기소비재 금융 -0.86 -0.92 소재 -1.23 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 2,009.36 508.16 264.84 264.90 14.62 채권 및 증시자금 등락폭(P) 21.42 ▼ 4.53 ▼ 2.74 ▼ 3.40 ▼ 0.00 - 등락률(%) 1.05 ▼ 0.88 ▼ 1.02 ▼ 1.27 ▼ 0.00 - 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 3.04 국고채(10년) 3.73 회사채(3년 AA-) 3.45 회사채(3년 BBB-) 9.15 2.65 CD(91일) 지표값(억원) 등락폭(억원) 0.00 - 고객예탁금 0.00 - 신용융자 0.00 - 선물거래 예수금 0.01 ▼ 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 142,726 0- 43,992 0- 76,336 0- 894 840,474 00- [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 1,061.20 4.00 ▲ WTI($/배럴) 102.54 0.38 ▼ Dubai($/배럴) 1.357 0.003 ▲ Brent($/배럴) 446.77 0.37 ▲ DDR3(1Gb,$) 81.01 0.89 ▲ NAND(16Gb,$) 상품 시장 지표값($) 등락폭($) 96.04 108.98 112.60 1.38 3.48 2.22 1.22 1.32 0.00 0.00 ▲ ▲ ▲ - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 1,922.00 276.34 663.00 424.50 1,321.25 등락률(%) 시장 지표 3.06 ▲ 금(金, $/온스) 0.58 ▲ 은(銀, $/온스) 0.86 ▼ 동(구리)($/톤) 0.00 - 아연($/톤) 1.14 ▼ 니켈($/톤) 지표값($) 등락률(%) 1,220.40 19.08 6,945.00 1,857.00 13,350.00 0.12 ▼ 1.09 ▼ 0.91 ▼ 0.08 ▲ 0.30 ▼ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 10 월 무역수지: 예상치 -403 억달러, 이전치 -418 억달러  미국 11 월 ISM 비제조업지수: 예상치 55.4, 이전치 55.4 [ 국내외 주요 뉴스 ]       바이든 미국 부통령이 아베 일본 총리와 회동을 갖고 최근 중국의 방공식별구역 설정과 관련해 미국의 우려를 전달할 것이라는 등 일본을 안심시키고자 노력. 미국 사이버 먼데이 소매 매출은 큰 폭으로 증가. 올해 사이버 먼데이 매출은 22억9000만 달러로 지난해보다 16% 늘어난 사상 최대치를 기록. 유로스타트는 10월 유로존 PMI 가 전달 대비 0.5% 하락했다고 발표. 전달 0.2% 상승에서 하락세로 돌아섰으며 시장 예상치 0.2% 하락보다 낮은 수준. 김정은 북한 국방위원회 제1위원장의 고모부인 장성택 국방위 부위원장이 실각하고 측근들이 11월 중순 공개 처형된 것으로 3일 알려졌음. 골드만삭스는 홍콩 H 주 기준인 항셍중국기업지수가 내년 말에 1만3600선으로 올해보다 18% 올라 2009년 이후 가장 큰 상승폭을 보일 것이라고 전망. 국제은행간통신협회 발표 자료에 따르면, 지난 10월 전 세계 무역금융에서 중국 위안화 사용 거래가 차지한 비율은 전체의 8.66%로 세계 2위를 기록. [ 증권사 신규 리포트 ]  신한금융투자, POSCO(005490): 3 분기 POSCO 의 재무구조 개선이 눈에 띔. 별도 기준 단기차입금, 유동성 장기부채, 장기차입금은 전 분기 대비 각각 35.9%, 29.9%, 20.2% 감소 <매수 유지>  한국투자증권, 인터파크(035080): 아이마켓코리아는 안정적인 삼성향 물량에 신규 고객사 매출이 더해져 양적, 질적 성장으로 지분 가치의 추가적인 상승이 가능할 것 <매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 12월 효과와 중국 춘절 모멘텀이 반영될 KOSPI – 12월 시작과 함께 KOSPI 부진이 이어지고 있지만, 국내외 펀더멘털 모멘텀이 견조하고, 추가적인 엔화 약세 흐름이 제한적임을 감안하면 KOSPI의 부진은 주식비중 확대의 기회라는 판단. 올해 중국의 춘절이 1월 말이므로 앞당겨진 춘절 수요가 환율 변동성을 극복시켜줄 듯. 중국 춘절과 관련하여 확률적으로 철강, 조선, 운송 업종의 아웃퍼폼 가능성이 높았음을 상기 대우증권 엔화약세 가속화, 작년 연말 재현되나? – 엔화 약세의 위협은 지속적으로 경계할 부분이긴 하나, 지난해와 비슷한 수준의 약세가 지속된다 하더라도 감내할 수 있는 수준이라고 판단. 엔화 약세에 따른 부정적 영향(산업 경합)을 전체적인 교역량 증가가 상쇄할 것으로 추정하기 때문. 추세적으로 환율보다는 물량 회복이 중요한 변수이며, 따라서 미국과 유럽 등 선진국 경기 회복에 더욱 높은 기대 삼성증권 과거 엔화 약세 국면의 교훈 - 환율 이슈가 지배한 금년 증시에서도 최후의 승자는 실적 우량주였음. 이름 감안해 본다면 최근 나타난 엔화 약세를 과도하게 우려할 필요는 없어보임. 따라서 글로벌 경기 회복의 수혜를 기대할 수 있는 1) 업황 개선으로 실적 기대가 높은 반도체와 조선, 2) 가격 매력이 높은 은행, 3) 시중 금리 상승의 수혜가 기대되는 손해보험주 유망. 한국투자증권 CHINA.com - 또 하나의 중국 신화, 인터넷 경제. 양적, 일부 질적인 측면에서 세계 1위로 경제, 역사, 사회적 배경이 작용. 대표적인 기업 텐센트는, 최근 시가총액 1,000억 달러 돌파, 이는 아이템 판매를 중심으로 한 수익모델에 대한 프리미엄 때문. 국내의 경우 엔씨소프트, 에스엠, 와이지엔터테인먼트를 중국 인터넷 경제 성장 수혜주로 주목함 우리투자증권 업종 선호도 변화를 자극하는 TPP이슈 – 절차상으로 TPP 참여는 4단계 절차를 거친다는 점에서 TPP 관심표명에서 참여로 발전하기까지 상당한 논의과정이 필요. 만약 우리나라가 TPP에 가입할 경우 주식시장 전반보다는 업종별 선호도에 영향을 줄 변수로 보는 것이 바람직. 석유화학과 철강, 섬유 업종은 중립 내지 긍정적, 반면 자동차와 농수축산업 업종의 센티먼트는 약화될 수 있는 것으로 평가 * 작성자: 김재연, 유용덕, 이영준, 김상은, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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