Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Потребительский рынок РФ. Презентация Ивана Федякова

1,506 views

Published on

Потребительский рынок РФ. Презентация Ивана Федякова

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Потребительский рынок РФ. Презентация Ивана Федякова

  1. 1. Москва Сентябрь 2016 Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА INFOLine Потребительский рынок РФ Анализ динамики сетей FMCG Тенденции в сетях FMCG
  2. 2. INFOLine - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков России 15 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY О компании INFOLine
  3. 3. Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG • Динамика оборота розничной торговли, инфляция • Финансовое состояние домохозяйств • Структура оборота розничной торговли по сегментам Состояние потребитель- ского рынка • Рейтинг крупнейших торговых сетей России • Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России • Инвестиционная деятельность торговых сетей FMCG Рейтинг крупнейших торговых сетей • Развитие современных форматов торговли FMCG • Тенденции развития и рейтинги гипермаркетов FMCG • Краткий обзор и рейтинги супермаркетов FMCG • Краткий обзор и рейтинги дискаунтеров FMCG Тенденции развития розничных форматов FMCG Содержание доклада
  4. 4. Состояние потребительского рынка
  5. 5. Возможности Вызовы 2016-2017 гг. - годы снижения покупательской способности и ужесточения госрегулирования Негативная динамика РТО сохраняется, население покупает рациональнее Динамика РТО РФ 2007-2016, % к соотв. периоду пред. года -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 РТО FOOD NON-FOOD РТО FOOD -5,4% за 8 мес. 2016 -8,2% за 8 мес. 2015 Локальный минимум продаж Food пройден в мае 2016
  6. 6. Регионы и динамика показателей розничного рынка Динамика РТО по субъектам РФ I пол. 2016 гг., % Москва –12,5% Челябинская обл. –11% Кемеровская обл. –10% Санкт-Петербург –2% Московская обл. +2,9% 7,0% 14,7% 4,4%4,2%3,0%2,6% 2,8% 2,2% 3,9% 3,0% 1,8% 50,6% 6,2% 16,6% 4,0%4,3%2,9%2,6% 2,8% 2,1% 3,8% 3,0% 1,9% 49,8% Московская обл. Москва Санкт-Петербург Краснодарский край Ростовская обл. Респ. Башкортостан Респ. Татарстан Самарская обл. Свердловская обл. Тюменская обл. Челябинская обл. Прочие Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к соотв. периоду пред. года, ед. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 янв.07 мар.07 май.07 июл.07 сен.07 ноя.07 янв.08 мар.08 май.08 июл.08 сен.08 ноя.08 янв.09 мар.09 май.09 июл.09 сен.09 ноя.09 янв.10 мар.10 май.10 июл.10 сен.10 ноя.10 янв.11 мар.11 май.11 июл.11 сен.11 ноя.11 янв.12 мар.12 май.12 июл.12 сен.12 ноя.12 янв.13 мар.13 май.13 июл.13 сен.13 ноя.13 янв.14 мар.14 май.14 июл.14 сен.14 ноя.14 янв.15 мар.15 май.15 июл.15 сен.15 ноя.15 фев.16 апр.16 июн.16 АНТИрекорд I пол. 2015 г. I пол. 2016 г.
  7. 7. -5,4% 8,5% 2,6% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 IIкв.2015 IIIкв.2015 IVкв.2015 Iкв.2016 IIкв.2016 июл.16 авг.16 Динамика РТО Food 2012-2016 гг., % в руб. к соотв. периоду пред. года Динамика РТО Food в физич. выражении Инфляция Динамика РТО Food в рублях Динамика продаж в III кв. 2016 г. стабилизировалась -5,4% 8,2% 2,3% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 IIкв.2015 IIIкв.2015 IVкв.2015 Iкв.2016 IIкв.2016 июл.16 авг.16 Динамика РТО Non-Food в физич. выражении Инфляция Динамика РТО Non-Food в рублях Динамика РТО Non-Food 2012-2016 гг., % в руб. к соотв. периоду пред. года
  8. 8. -15 -10 -5 0 5 10 15 Iкв.2009 IIIкв.2009 Iкв.2010 IIIкв.2010 Iкв.2011 IIIкв.2011 Iкв.2012 IIIкв.2012 Iкв.2013 IIIкв.2013 Iкв.2014 IIIкв.2014 Iкв.2015 IIIкв.2015 Iкв.2016 авг.16 Динамика зарплаты и доходов населения в 2009-2016 гг., % Реальная з/п Реальные денежные доходы Рост социальных расходов в 2016-2017 гг. ограничен Реальные доходы снижаются, растет безработица и "теневая" занятость 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 10 15 20 25 1.1.2009 1.7.2009 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.7.2016 Вклады/депозиты Ипотека (пр. шкала) Потреб. кредиты (пр. шкала) +4,7 трлн. `15 +2,7 трлн 12-16 гг. 39% всех кредитов Вклады и кредиты физических лиц в 2009-2016 гг., трлн. руб. +3,8 трлн `12-14 -1,4 трлн. `15-16 4,5 млн. чел. (10,5 млн. или 13% потреб. кредитов) просрочены
  9. 9. Распределение населения по размеру среднедушевого дохода 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 2015 I пол. 2015 I пол. 2016 свыше 60000 45000-60000 27000-45000 19000-27000 14000-19000 10000-14000 7000-10000 до 7000 Потребительские расходы и денежные доходы по регионам Прожиточный мин. 10 000 руб. Население по величине среднедушевых ден. доходов, в % от общей численности населения •Стабилен «Верхний ценовой сегмент» Luxury + Premium ~8% •Снижается «Средний ценовой сегмент» Middle ~17% •Растет «Бюджетный ценовой сегмент» Value ~55% Важно! Больше 60% россиян – нет значительных накоплений! •Растет «Ниже прожит. минимума» Buy STOP ~20% Мин. уровень комфорта 23 000 руб. МСК и СПБ — 25 500 руб.
  10. 10. Крупнейшие торговые сети FMCG. Итоги 2015. Тенденции 2016
  11. 11. Лидеры по темпам роста в 2015 году: "Красное&Белое", "Лента", "Глобус", X5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2013 2014 2015 +24,3% +27,3% +11,5% +19,1% +7,4*% +30,3% +6,9% +28,7% +75% +14% 700 сетей FMCG 26,6% Несетевые соврем. форматы 14,0% Традиционная торговля 35,0% 6,8% 6,4% 2,7% 2,2% 1,9% 1,6% 1,2% 0,7% 0,5% 0,5% ТОП-10 24,4% Auchan Retail Россия ГК ДИКСИ Metro Group Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб. без НДС Структура розничного рынка Food России в 2015 году, % Лента ГК О’КЕЙ Красное&Белое Монетка X5 Retail Group Магнит Globus
  12. 12. 1 103 1 607 1 593 1 896 2 208 2 677 736 1 086 919 0,0 700,0 1400,0 2100,0 2800,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2014 I пол. 2015 I пол. 2016 Прирост площадей 150 сетей FMCG России, тыс. кв. м. Прочие Лента Дик глобус Монет О'Кей Metro Auchan X5 Магнит Чистый прирост 2015 год – недостижимый рекорд, 2016 год – замедление и консолидация Доля лидеров в приросте за I пол. 2016 Гипермаркеты – рост Мягкий дискаунтер – рост Жесткий дискаунтер – 38,9% 63,7%
  13. 13. 453,7 79,4 20,3 338,4 15,6 380,7 63,0 274,6 37,3 5,7 130,7 7,6 15,0 108,0 114,9 110,3 4,6 74,9 519,5 79,0 27,5 385,0 28,0 480,3 74,9 360,8 39,1 5,5 157,2 7,9 17,2 132,1 140,1 133,7 6,4 80,2 14,5% -0,5% 35,2% 13,8% 79,9% 26,2%18,7% 31,4% 4,9% -2,9% 20,3% 3,4% 14,4% 22,3% 21,9% 21,2% 37,9% 7,1% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 100 200 300 400 500 600 I пол. 2015 I пол. 2016 Прирост "Лента" – лидер по темпам роста продаж в крупных форматах Выручка ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг., млрд. руб. без НДС
  14. 14. 11,5 8,7 8,8 11,9 24,9 16,3 7,2 20,1 10,1 3,9 6,7 7,2 6,7 1,5 11,5 11,3 22,0 -1,7 -0,5 -10,2 -6,3 1,9 6,4 7,0 4,6 9,1 -2,3 -7,7 6,2 7,6 1,0 -1,0 5,2 5,2 5,6 5,5 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 I пол. 2015 I пол. 2016 X5 Retail Group – лидер по динамике сопоставимых продаж Динамика сопоставимых продаж (LFL) ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг., %
  15. 15. 0,0 -1,4 -0,9 -0,2 11,3 2,6 -5,1 4,3 0,5 -2,6 -2,6 -2,7 -0,8 -4,7 4,7 4,4 10,9 -3,6 1,0 -7,9 -4,0 2,2 -4,0 2,5 1,3 3,3 -1,7 -9,1 2,7 3,3 -1,6 -1,0 2,1 2,0 3,9 4,5 -15 -10 -5 0 5 10 15 I пол. 2015 I пол. 2016 "Лента" – лидер по динамике трафика Динамика трафика (количества чеков) в сопоставимых магазинах ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг., %
  16. 16. Краткий обзор развития и рейтинги супермаркетов FMCG
  17. 17. Трансформация формата: рост доли СП в продажах, выход в online Динамика кол-ва супермаркетов у лидеров 468 245 180 298 330 301 367 180 -26 -50 450 950 1 450 1 950 2 450 2 950 3 450 3 950 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2016 Прирост количества (правая шкала) Количество (правая шкала) Торговая площадь, млн. кв. м. Год 2008 13 10 - 2 2009 68 13 - 2 2010 26 17 - 8 2011 20 13 - 10 2012 49 34 20 8 2013 20 22 26 11 2014 13 30 51 22 2015 75 18 58 3 I пол. 2015 35 0 13 2 I пол. 2016 15 2 15 -2 Всего (1.7.2016) 493 169 170 81 Динамика количества и торговой площади крупнейших сетей супермаркетов Потенциал роста сохраняется, но потребитель уходит в дискаунтеры 3464
  18. 18. Выручка ТОП-10 сетей супермаркетов, млрд. руб. без НДС 0 30 60 90 120 150 2012 2013 2014 2015 +12,5% +20,2% +75,6% +22,4% +16,2% +11,5% +17,7% +69,5% "Азбука вкуса" – лидер по темпам роста, но успех только в Московском регионе Выручка с кв. м. ТОП-10 сетей супермаркетов, тыс. руб. в год -6,2% +10,2% 0 200 400 600 800 2012 2013 2014 2015 +0,9% -2,2% -4,9% +1,9% +12,9% -1,7% +2,5% +22,5% -4,1% +2,7%
  19. 19. Краткий обзор развития и рейтинги дискаунтеров FMCG
  20. 20. "Пятерочка" пожинает плоды успешной трансформации формата Прирост кол-ва дискаунтеров у лидеров 1702 781 1594 2304 2878 2789 2953 3705 1348 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2016 Прирост количества (правая шкала) Количество (правая шкала) Торговая площадь, млн. кв. м. Год 2008 774 174 87 27 2009 237 191 54 10 2010 797 353 109 39 2011 1004 526 245 93 2012 1040 1302 524 117 2013 1154 662 289 133 2014 1144 907 384 118 2015 1250 1476 498 67 I пол. 2015 546 484 268 28 I пол. 2016 308 989 43 51 Всего (1.7.2016) 9902 7164 2606 787 Динамика количества и торговой площади дискаунтеров FMCG России Дискаунтеры наращивают продажи, но оптимизируют размещение объектов 24957
  21. 21. Выручка ТОП-10 ритейлеров в формате дискаунтер, млрд. руб. 0 100 200 300 400 500 600 700 2012 2013 2014 2015 +21,4% +34,3% +12,9% +21,5% +17,5% +4,9% +105,9% +36,1% Выручка с кв. м. ТОП-10 ритейлеров в формате дискаунтер, тыс. руб. в год +27,5% +8,9% 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 +3,4% 0% -1,6% -4,4% +1,9% +3,2% -33,3% -5,4% +14,9% +1,6% Время дискаунтеров пришло, но успех не только в ценах
  22. 22. Тенденции развития и рейтинги гипермаркетов FMCG
  23. 23. Средняя площадь сокращается, доля Food в продажах растёт Динамика кол-во гипермаркетов у лидеров * В т.ч. гипермаркет "Ашан" в Республике Крым **Гипермаркеты на территории Крымского ФО учитываются с 2014 года 76 54 51 96 94 104 109 107 23 0 200 400 600 800 1 000 1 200 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2016 Прирост количества (правая шкала) Количество (правая шкала) Торговая площадь, млн. кв. м. 1093 Год 2008 11 3 6 8 15 2009 10 0 5 2 5 2010 27 0 7 3 6 2011 42 0 7 3 5 2012 33 1 10 14 8 2013 35 1 8 21 19 2014 29 2 9 31 6* 2015 29 2 2 32 8 I пол. 2015 11 1 2 8 4 I пол. 2016 9 0 0 7 4 Всего (1.7.2016) 228 11 71 147 96 Развитие гипермаркетов замедляется, слабые ритейлеры закрывают объекты Динамика количества и торговой площади гипермаркетов FMCG России
  24. 24. Выручка ТОП-10 сетей гипермаркетов, млрд. руб. без НДС Выручка Metro Group представлена без учета выручки гипермаркетов, расположенных в Республике Крым. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2012 2013 2014 2015 +9,8% +28,9% +7,4% +15,7% +6,3% +11,6% +29% +4,2% "Ашан" – безоговорочный лидер в формате гипермаркет 0 30 60 90 120 150 180 I пол. 2014 I пол. 2015 I пол. 2016 +17,1% -8% +4% +21,2% +4% -0,5% +4% +4,9% +20,1% +7% +4,9% -5,1%
  25. 25. Выручка с квадратного метра торговой площади сетей гипермаркетов, тыс. руб. без НДС в год 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014 2015 +2,4% -5,5% -2,3% -0,7% -3,1% +14,5% +2,5% +10,7% "Глобус" стремительно наращивает эффективность продаж +13% -3,9%
  26. 26. Магазин у дома • Войны цен, жесткие дискаунтеры • Специализированные сети • Маркетинг, промо, лояльность Супермаркет • Fresh, собственное пр-во, online • Локализация ассортимента • Категорийный менеджмент Гипермаркет • Промо и ценовые войны • Собственное производство • Non-Food, Shop-in-Shop Возможности и вызовы 2016 года по форматам на рынке FMCG
  27. 27. Тенденции на рынке FMCG
  28. 28. Тенденции на рынке FMCG Новая стратегия Пустые полки, неопрятный вид и т.д. Удовлетворения требовательных клиентов Потребитель Я - Король?!
  29. 29. Цель в рамках работы INFOLine Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Конкуренты Поставщики Клиенты Государственные органы Нормативные акты СМИ
  30. 30. Ваши вопросы? Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Тема доклада: Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА INFOLine П о т р е б и т е л ь с к и й р ы н о к Р Ф А н а л и з д и н а м и к и с е т е й F M C G Т е н д е н ц и и в с е т я х F M C G Спасибо за внимание
  31. 31. Информационные продукты ИА INFOLine
  32. 32. Информационное Агентство INFOLine
  33. 33. INFOLine Retail Russia ТOP-100 Основные показатели экономики и розничной торговли России Состояние рынка торговых центров России Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи и др.) Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками Конъюнктура рынка M&A по сегментам Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.) Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям
  34. 34. Варианты предоставления Исследования 100 тыс. руб. Стандартная версия 100 тыс. руб. English version Расширенная версия 50 тыс. руб. INFOLine Retail Russia ТOP-100 Отраслевые версии Логистика и РЦ Аптечный сегмент + База 300 РЦ (Excel) + Реестр 100 сетей (Excel) NEW!!! Доля TOP 100 сетей: 28,8% РТО в 2014 г. 31,8% РТО в 2015 г. 45 сетей FMCG 125 сетей Non-Food
  35. 35. INFOLine Retail Russia ТOP-100. Отраслевые версии Household, мебель и DIY Fashion Мобильные устройства Детские товары Косметика и парфюмерия *Отраслевые версии предоставляются по заказу Бытовая техника Динамика и емкость рынков, прогнозы Тенденции и перспективы развития Рейтинги сетей сегмента по расширенному списку участников •по выручке •по выручке на единицу площади •по финансовым показателям •по количеству магазинов •по торговой площади и др. •по численности сотрудников •динамика EBITDA и долговой нагрузки Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке (в т.ч. Интернет-торговля) Характеристика распределительных центров Региональная представленность Перспективы развития крупнейших ритейлеров Бизнес-справки
  36. 36. Аналитические продукты по рынку DIY и Household России Стандартная версия Расширенная версия Аналитическая база сетей DIY 300 сетей 600 сетей* Рынок DIY России *Включает 300 специализированных и 300 универсальных сетей DIY России Рынок Household России NEW!!! English version
  37. 37. Аналитические продукты по рынку FMCG База 700 торговых сетей FMCG России Стандартная версия Расширенная версия 45 тыс. руб. 60 тыс. руб. Рынок гипермаркетов сетей FMCG России Стандартная версия Расширенная версия 40 тыс. руб. 70 тыс. руб. 10 тыс. руб. 15 тыс. руб. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России (ежемесячный обзор) Расширенная версия (русская версия) Стандартная версия (английская версия) Получение на 7-8 рабочий день месяца, следующий за отчетным Получение на 13-15 рабочий день месяца, следующий за отчетным TOP-200 TOP-8
  38. 38. Периодические информационные продукты ИА INFOLine И другие… Отраслевые мониторинги «Тематические новости» Кол-во страниц: От 70 Периодичность: ежедневно/еженедельно Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок подписки – от 3 месяцев ИА INFOLine предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»: •Розничная торговля РФ •Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ •Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ •Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG •Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира •Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ: 1 СОБЫТИЕ = 1 МАТЕРИАЛ
  39. 39. Аналитические исследования рынка торговой недвижимости России «Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»  Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России  Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России  Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года  Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения  Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России, включающая более 2500 объектов. Кол-во страниц: 272 Цена: 30 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга» Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт- Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок! 30 тыс. руб.40 тыс. руб. Санкт-ПетербургМосква
  40. 40. Проведение ADHOC-исследования Возможности INFOLine для Вас • не экономить на информации о бизнесе торговых сетейЗнание – сила • эффективно интегрировать бизнес- процессы с торговой сетью Бизнес- процессы • повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потериПартнерство • разработать и реализовать стратегию развития каналов продажСтратегия • реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателяПриоритеты
  41. 41. Спасибо за внимание Спасибо за внимание!!! Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” RETAIL RUSSIA TOP 100

×