Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Состояние молочной отрасли России

1,282 views

Published on

Состояние молочной отрасли России

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Состояние молочной отрасли России

  1. 1. The Russian Dairy Market November 27, 2014, Kiev
  2. 2. Local situation
  3. 3. Страны - лидеры по производству молока В 2014 году в мире будет произведено 783 млн. тонн молока (+ 2,1%) США Индия* Германия Китай Франция Бразилия Новая Зеландия Россия Великобритания Нидерланды ,0.000 ,35.000 ,70.000 ,105.000 ,140.000 * с учетом буйволиного молока ,90.865 ,67.696 ,29.591 ,28.080 ,24.189 ,22.919 ,20.572 ,15.964 ,13.572 ,11.643 ,0.000 ,55.387 ,0.915 ,9.360 ,0.494 ,10.786 ,0.000 ,14.736 ,0.277 ,0.238 Реализованное молоко, млн. тонн Нереализованное молоко, млн. тонн
  4. 4. Реальная ситуация ,0.00 ,17.50 ,35.00 ,52.50 ,70.00 Новая Зеландия Дания Нидерланды Ирландия Литва Эстония Германия Франция Швейцария Уругвай Австрия Польша Италия Финляндия Норвегия Израиль США Беларусь Кипр Латвия Австралия Аргентина Швеция Чехия ,68.89 ,53.57 ,45.48 ,39.36 ,36.88 ,31.54 ,27.83 ,27.74 ,22.63 ,20.29 ,19.41 ,18.59 ,17.98 ,17.04 ,17.00 ,16.20 ,15.74 ,15.64 ,15.56 ,14.76 ,14.74 ,13.19 ,10.74 ,10.37 Производство сыра на душу населения, кг/в год В России производится 3,11 кг на душу наседения при потреблении 6 кг.
  5. 5. Испания Польша Эстония Германия Бельгия Реальная ситуация Производство питьевого молока на душу населения, кг. ,0.000 ,50.000 ,100.000 ,150.000 ,200.000 Беларусь Финляндия Великобритания Австралия Ирландия Швейцария Швеция Кипр Австрия Дания Норвегия Канада Новая Зеландия Уругвай США России производится 34 кг на душу наседения ,188.936 ,136.111 ,110.541 ,109.304 ,106.809 ,105.125 ,92.234 ,92.222 ,90.471 ,88.393 ,86.600 ,79.484 ,78.444 ,77.353 ,76.368 ,74.615 ,73.927 ,66.923 ,65.267 ,61.171
  6. 6. Производство масла и молочных жиров на душу населения, кг. ,0.00 ,30.00 ,60.00 ,90.00 ,120.00 Новая Зеландия Ирландия Нидерланды Беларусь Бельгия Уругвай Финляндия Дания Франция Швейцария Германия Австралия Польша Австрия Пакистан Литва Эстония Чехия Латвия Канада России производится 1,5 кг на душу наседения ,110.89 ,31.70 ,12.44 ,12.02 ,10.09 ,9.12 ,7.59 ,6.96 ,6.32 ,6.13 ,6.04 ,5.13 ,4.63 ,4.12 ,3.73 ,3.44 ,3.08 ,2.99 ,2.86 ,2.84 Реальная ситуация
  7. 7. Кто знает, сколько молока производится в России? КФХ и ИП Сельхозпредприятия ЛПХ (для личного потребления) 1804,600 14047,969 15852,569 Sources: Rosstat, The DairyNews
  8. 8. Кто знает, сколько молока производится в КФХ и ИП Сельхозпредприятия ЛПХ (для личного потребления) Sources: Rosstat, The DairyNews 15,9 m tons России? 1804,600 14047,969
  9. 9. Потребление молока 173 кг. 249 кг. 340 кг.
  10. 10. Производство молока в СХП, КФХ и ИП Источник: Росстат, The DairyNews Московский регион - 2,6 MT СПб - 0,6 MT Юг - 1,6 MT Среднее и Южное Поволжье- 1,1 MT Урал- 1,3 MT
  11. 11. Московский регион Источник: Росстат, The DairyNews Население: городское - 17,1 млн. человек 18,7 млн. сельское - 1,4 млн человек ,8 % ,9 2 % Поголовье ккоорроовв - 110077 ттыысс.. ггооллоовв 593,2 ттыысс.. ттоонннн ООддннаа ккоорроовваа ккооррммиитт 174 ччееллооввееккаа 31,9 кг. на душу населения в год 0,087 кг. на душу населения в день
  12. 12. Московский регион Источник: Росстат, The DairyNews Население: городское - 17,1 млн. человек 18,7 млн. сельское - 1,4 млн человек ,8 % ,9 2 % 173 кг. 249 кг. 340 кг. -2629,941 -4037,857 -5730,331
  13. 13. Пример. Воронежская область. 1,400 1,050 ,700 ,350 ,0 ,432 ,530 1,347 Prodused milk Processed milk Producesed dairy products (in raw milk) 98,3 816,9 915,2 Sources: Rosstat, Agri Department of Voronezh reg., The DairyNews
  14. 14. Structure
  15. 15. Структура российского молочного рынка
  16. 16. Структура российского молочного рынка Легко ловить рыбу в мутной воде
  17. 17. Коммуникации The DairyNews с PepsiCo Запрос: Могли бы Вы назвать все предприятия компании в России, Ураине и в странах СНГ? Укажите ассортимент выпускаемой продукциии на каждом предприятии Ответ: У нас 19 предприятий в 17 регионах России. Остальная информация является коммерческой тайной ПОЧЕМУ?! Письмо С.Поповичи в адрес Дворковича Hey, guys! How many dairies you finally have?
  18. 18. Коммуникации The DairyNews с PepsiCo Компания на просит стимулировать рост производства сухого молока. Она просит стимулировать импорт Почему?! Потому что развитие производства молокоемких продуктов обострит конкуренцию на рынке сырого молока
  19. 19. Ban
  20. 20. What Russia loses (or finds) with bans? Liquid milk ,78.8% ,21.2% ,76.3% ,23.7% SMP WMP ,6.0% ,94.0% Concentrated milk ,0.5% ,84.7% ,14.8% Concentrated milk nes sweetened ,2.3% ,0.4% ,97.3% ,32.9% ,67.1% Yogurt Fermented products ,84% ,16% ,73.6% ,26.4% Whey
  21. 21. What Russia loses (or finds) with bans? ,71.8% ,28.2% Butter Dairy spreads ,10.2% ,89.8% Other fats ond oils ,64.8% ,35.2%
  22. 22. What Russia loses (or finds) with bans? Fresh cheeses ,42.6% ,57.4% Grated or powdered cheeses ,28% ,72% Processed cheeses ,1.7% ,98.3% Blue cheeses ,12.2% ,87.8% Other cheeses ,25% ,75%
  23. 23. Размышления Российский рынок встретил эмбарго овациями. Эмбарго не оправдывает надежды предприятий, производящих цельномолочную продукцию Наибольший потенциал имеют рынки масла и сыра. Однако на рынке масла сильны позиции Беларуси и Новой Зеландии. Рынок сыра открылся для мелких и средний локальных игроков. Крупные игроки также имеют потенциал, однако они стали его ощущать только спустя 3 месяца, когда в сетях сократились остатки. Однако на рынке не хватает сырого молока. В стремлении увеличить продажи производители будут больше производить сырного продукта и фальсификата. Импорт пальмового масла серьезно возрастет. Угрозы: Отмена эмбарго Неконтролируемая Беларусь
  24. 24. Размышления По моему мнению, импорт будет ограничен по крайней мере в течение ближайших 3 лет по причинам внешней и внутренней политики.
  25. 25. Thank you +7 (903) 523 83 73 mm@dairynews.ru

×