Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Molrinrossii

914 views

Published on

Презентация Аркадия Пономарева, депутата ГД РФ, члена аграрного комитета Госдумы

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Molrinrossii

  1. 1. Обзорситуации на молочномрынке Россиив 2015 Overviewof theRussian dairyindustryin 2015 Пономарев А.Н. Arkady Ponomarev Netanya May 2015 1
  2. 2. Несмотрянавысокуюсоциальнуюзначимостьмолочныхпродуктов,их потреблениеостаетсянауровненижерекомендуемойнормы Despitethegreatsocialimportanceofdairyproducts,theirconsumptionisstillbelow therecommendedlevel Источники: Росстат (2015) , доктрина национальной продуктовой безопасности (2015), Союзмолоко (2014), Ермакова Е.Е. (2014) 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Кг/чел Kg/pp +1% Среднегодовое потребление молока и молочных продуктов, кг/чел Average annual consumption of the dairy products, kg/pp Норма потребления, кг/чел Recommended consumption, kg/pp Фактич. потребление, кг/чел Factual consumption, kg/pp Важность молочной отрасли в экономике / Importance of dairy industry in the economy Потребление молочных продуктов / Dairy products consumption • Более 23 000 предприятий в молочной отрасли: более 2000 производителей молочной продукции, 20 000 производителей сырого молока и др. организации • Россия – N5 по переработке сырого молока в мире • Уровень потребления 80% • Занятость населения в отрасли 2% (1,4 млн чел) • Ок. 15% оборота розничных сетей • Объем производства сырого молока 30,8млн т, объем производства готовой продукции ~12 млн т (2014) • Товарное молоко составляет 56% • Over 23 000 companies in the dairy industry: over 2000 dairy products manufacturers, 20 000 raw milk producers as well as other supporting organisations • Russia– 5th world producer of raw milk • 80% of population consumes dairy products • 2% active population is involved in the industry (1,4 mln people) • Circa 15% оборота розничных сетей • 30.8m tons of raw milk produces; ~12m tons of finished dairy products • Traded milk constitutes 56% 2
  3. 3. ЦенынасыроемолоковРоссиинаходятсявышеуровняЕвропейскихстрани характеризуютсявысокойволатильностью RawmilkpricesareabovethelevelwithsomeoftheEuropeancountriesandareshowing highvolatilityduringtheyear 10 15 20 25 30 35 40 45 2010 2011 2012 2013 2014 EUR/100кг EUR/100kg Динамика цен на сырое молоко крупного рогатого скота в России, Литве, Германии и Беларуси Основные предпосылки уровня и волатильности цен на сырое молоко в России  Высокая доля инвестиционных затрат и инфляционных ресурсов в себестоимости производства молока  Дефицит сырого молока на российском рынке  Зависимость объема производства от погодных факторов  Невозможность долгосрочного хранения сырого молока  Отсутствие дешевой логистики между регионами Dynamics of the farm-gate milk prices in Russia, Lithuania, Belarus and Germany, EUR/100kg Источники: Белстат (2015), Росстат (2015), Gazeta.ru (2015), статистический портал Clal.it (2015) Россия (Russia) Литва (Lithuania) Беларусь (Belarus)* Германия (Germany) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Руб/кг Rub/kg +18% Динамика цен на сырое молоко в России в 2013-15, руб/кг Monthly dynamics of the farm-gate milk prices in Russia in 2013-15, RUB/kg 2013 2014 2015 Key reasons for high price and significant volatility of raw milk prices in Russia  High proportion of investment component and inflationary resources in the cost of production of raw milk  Deficit of raw milk on the Russian market  Dependence of the output of the weather conditions  Inability to store raw milk for a long time  Lack of low-cost logistics between regions Рост цен в 2014г Price increase in 2014 *Значительное падение цен на сырое молоко в РБ в 2011г связано с удешевлением национальной валюты по отношению к Евро 3
  4. 4. Ростценнасырьеприводиткповышениюрозничныхценнаготовуюпродукцию, чтоимеетнегативноевлияниенапотребительскийспроснамолочныепродукты Increasingrawmilkpricesleadtotherisingconsumerpricesforthedairyproducts,which hasanegativeimpactonthelevelofdemand 4 10,64010,615 11,040 11,65011,77512,10512,10012,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 201120102007 2008 2009 Руб/л Rub/l ‘000тонн ‘000tons 2012 2013 2014 Ср. цена на молоко питьевое пастер./ Average liquid milk price Потребление жидкого молока / Liquid milk consumption Источники: Росстат (2015), статистический портал BMI Data (2015), Foodprom (2015) Пример: динамика потребления и розничных цен на пастеризованное молоко Example: consumption and price dynamics of liquid milk • Цены на сырое молоко ограничены покупательской способностью населения страны, снижение которой вместе с увеличением цены готовой продукции, приводит к падению спроса на молочную продукцию • В краткосрочной перспективе участникам молочного рынка, начиная от производителей и заканчивая ритейлерами, придется отказаться от части своего маржинального дохода, чтобы сохранить продажи на приемлемом уровне • Raw milk prices are held by purchasing power of the population, reduction of which together with the increase of the retail prices leads to a decrease in demand for dairy products • In the short term, dairy market players (from manufacturers to retailers) would have to give up part of their marginal income to keep the sales at the same level
  5. 5. Дефицитсыроготоварногомолокаявляетсяоднойизпредпосылокразвития молочногоживотноводства Despitehighpriceelasticityofdemandofthedairyproducts,deficitoftheproductsonthe marketandcurrentStatesupportgaverisetothenumberofdairyfarmsaroundthecountry 5 30,241 26,327 24,780 27,215 17,50918,077 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Товарноемолоко,000т Tradedrawmilk,‘000tons 33% 2020 (п)20132008 Производство товарного молокаПотребление товарного молока Производство и потребление сырого товарного молока Production and consumption of traded raw milk • Наблюдается значительный дефицит сырого товарного молока; в 2013г он составил более 30% • Кроме того, наблюдается низкая эффективность производства. Так, Россия находится на 9ом месте по показателю товарности молока, уступая Австралии (99%), США (98%), Франции и Великобритании (97%) Турции (80%), Китаю (73%) и Бразилии (70%); показатель товарности российского сырого молока составляет менее 60% • Товарность молока значительно различается по регионам России – так, в Вологодской и Владимирской областях товарное молоко составляет более 85%, в то время как в Челябинской и Курганской областях – менее 25% • There is a significant deficit of the raw traded milk; in 2013 it constituted over 30% • Additionally, there is a low effectiveness of milk production. Russia is 9th in terms of traded milk indicator, giving the way to Australia (99%), USA (98%), France and the UK (97%), Turkey (80%) and China (73); traded milk in Russia constitutes less than 60% • The level of traded milk varies significantly by the region – In Vologda and Vladimir regions it is over 85% whereas in Chelyabinsk and Kurgan it is less than 25% Источники: Росстат (2015), статистический портал BMI Data (2015), Союзмолоко (2015)
  6. 6. C2008гпроисходитактивноевозрождениемолочногоживотноводства, стимулируемоекакдефицитоммолокатакипосредствомгосударственнойподдержки Since2008therehasbeenasignificantdevelopmentintheareaofdairyfarming 6 8,500 8,859 8,976 8,844 9,026 9,126 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 8,400 8,600 8,800 9,000 9,200 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 8,661 201320122008 2009 Надой, л Milk yield, l 2010 2011 2014 Шт Units Поголовье молочного скота / Dairy cattle Средний надой на 1 корову / Av. Milk yield per cow 176 148 10792 81 79 75 73 109 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 100 200 300 400 500 600 700 171 2011 368 477 2010 223 2008 249 2009 Шт Units Тыс. т 2012 188 Доп. пр-во молока (новые и модерниз. объекты) / additio Кол-во модернизир. объектов (modernised farms) Кол-во введенных новых объектов (new farms) • Несмотря на стабильный рост показателей эффективности производства молока и модернизации и постройки новых фермерских объектов, поголовье КРС продолжает сокращаться, что приводит к стагнации уровня производства сырого молока • По уровню надоя Россия находится на 7 месте уступая США, Австралии, некоторым странам Европы и тд. Показатель надоя в США практически вдвое превышает российский показатель и составляет порядка 10т молока в год • Despite the strong performance indicators of milk production and the modernization and construction of new farming facilities, the number of cattle has continued to decline, leading to stagnant levels of production of raw milk • In terms of milk yield, Russia is on the 7th place behind the United States, Australia, some European countries and so on. The milk yield indicator in the United States is almost double the Russian figure and is around 10 tons of milk per year Источники: Росстат (2015), статистический портал BMI Data (2015), Министерство Сельского Хозяйства (2013) Модернизация молочных ферм и доп. объем пр-ва молока Dairy farms modernisation and additional volume of milk production Динамика поголовья КРС и годовой надой на корову Dairy cattle dynamics and annual milk yield per head additional production volume
  7. 7. Продовольственноеэмбаргооткрываетвозможностьдляимпортозамещения,ивто жевремяспособствуетснижениюконкурентоспособностироссийских производителейзасчетувеличениястоимостисырьяиингредиентов Foodembargoopenstheopportunityforimportsubstitution,andatthesametimereduces competitivenessofRussianproducersduetoincreasedcostofrawmaterialsandingredients 7 Ключевые импортеры молочной продукции – страны Евросоюза и США, в отношении которых сейчас действует запрет. Таким образом, продуктовое эмбарго создало благоприятные условия для импортозамещения на молочном рынке Высокая себестоимость производства в России делает отечественный продукт неконкурентоспособным по сравнению с иностранными конкурентами В частности, компании из Республики Беларусь имеют возможность предоставить более низкие розничные цены за счет более низких цен на сырье и более высокий уровень государственной поддержки молочного производства) С т.з. производства некоторых категорий (напр., сыр), в России исторически малые производственные мощности, низкая степень модернизации (соответственно, высокие инвестиционные затраты и долгий срок окупаемости), низкое качество молочного сырья Key importers of dairy products are EU countries and the US which are under food embargo. That creates favourable conditions for import substitution on the dairy market Источники: Росстат (2015), статистический портал BMI Data (2015), Министерство Сельского Хозяйства (2013) Производство и импорт сыра Cheese production and import 353 465 429 436 461 864 425 2011 789 907 446 348 450 798 2013 894 2014 433 858 431 433 20092008 2010 429 779 350 2012 Производство/ production Импорт / import Производство и импорт слив. масла Butter production and import 135 218 368 219 392 160152 2014 157 235216 379 201320122011 353 2010 341 134 207 2009 356 125 231 2008 398 140 258 Производство и импорт СЦМ и СОМ SMP and WMP production and import 7190 179 134 332 118 412 262 208 2014 262 150 124 380 201320122011 313 2010 347 237 110 2009 183 112 2008 264 174 ‘000тонн / ‘000 tons High costs of production in Russia reduce competitiveness of the domestic products compared to those of foreign companies In particular, producers from Belarus are able to offer lower retail prices as due to lower raw material prices and greater level of State support In terms of production of some of the categories (such as cheese), Russia historically has low production capacities, the low degree of modernization (thus, high investment costs and long payback period) and poor quality of raw milk
  8. 8. Существующаяпрограммагосударственнойподдержкинеспособствуетросту объемовпроизводствамолока Government’sinitiativesaimedatsupportingtheincreaseofrawmilkproductionhavenot broughtsignificantresults Производства сырого молока в России и государственное субсидирование молочного животноводства Volume of raw milk production and volume of subsidies for dairy farming 37 36 35 34 33 323232 333232 24 26 28 30 32 34 36 38 Млнтонн Mlntons 20082007 -14% 2012201120102009 31313232323332 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 2012 Млрдруб BnRub 2010 2014 -1% Млнтонн Mlntons 2011 20132008 2009 Фед поддержка, млрд руб Пр-во молока, млн тонн Источники: Росстат (2015), Постановление О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохоз. продукции, сырья и продовольствия на 2008-12 и 2013-2020 годы (2015), данные МинСельХоза (2015) • На данный момент государственная поддержка не эффективна – при существенном росте уровня федеральных субсидий молочного животноводства, производство незначительно упало • Текущие объемы производства значительно ниже плановых, описанных в Государственной программе на 2008-12гг. Так, в 2012 фактический объем производства был на 14% ниже планового • Скорректированная позже Программа (на 2013-20гг) так же не дает положительных результатов: • Производство сырого молока на 5,7% ниже планового уровня • Производство сыра на 17.8% ниже плана • Производство сливочного масла на 16.7% ниже планового Выполнение индикатора по производству молока (Гос. программы 2008-2012 годы) Dairy production performance compared to the planned level according to the State support programme • At the moment government support of agri businesses is not effective – even with high levels and growing federal subsidies the level of production is decreasing • Current production volumes are significantly lower planned levels. Government Initiative for 2008-12гг. In 2012 the actual level of production is 14% lower than planned • The revised edition of the Programme (for 2013-20гг) didn’t yield positive results either: • Raw milk production is 5,7% below the planned level • Cheese ;production is 17.8% below the planned level • Butter production is 16.7% below the planned level 8
  9. 9. Сутьразвитиямолочнойобрастилежитвсферепроизводствамолокаиее Государственнойподдержки ThekeytosuccessandprosperityofthedairyindustryinRussialiesintheareaofrawmilk productionandgovernmentsupportofthedairyfarming Государственная поддержка должна полностью компенсировать как рост курса валют, повышение кредитных ставок и цены на услуги естественных монополий State support programme needs to fully compensate for changes of the currency exchange rates, increase of the interest rate of the loans and utility costs of the farms Инвесторы должны быть вовлечены в процесс определения уровня субсидий. Для создания эффективного производства необходимо нормировать в количественном выражении собственные расходы на единицу скота (необходимый для содержания объем воды, электроэнергии и тд). Это поможет определить размер дотаций, необходимых для молочного производства Investors should be involved in the process of defining the level of subsidies. To establish an efficient production of raw milk investors need to quantify their costs per unit of livestock (taking into account the required volume of water, electricity, etc.). This will help determine the amount of subsidy required for milk production Программа должна определять объем прироста молока за счет комплексов в зависимости от бюджета, которое имеет правительство The programme of State support should define the level of raw milk volume growth as a result of building new farms – depending on the budget, available to the State Программа государственной поддержки молочного животноводства должна определить географическое положение, где можно построить комплексы – с точки зрения наличия человеческих ресурсов, инфраструктуры и других ресурсов Additionally, Sate programme of support of the dairy farming should define the geographical regions where the farms can be build – given the availability of human resources, infrastructure, weather conditions and so on 9 1 2 3 4 Предложения по оптимизации программы Государственной поддержки молочного животноводства / Key areas of optimisation of the state support of dairy farming Без Государственной поддержки производство сырого молока в России будет неконкурентоспособно Without the State support raw milk production will not be competitive
  10. 10. Спасибо за внимание Thank you 10

×