Informe país: PanamáEstudio elaborado por DN ConsultoresSeptiembre 2012
Contenido                                        Entorno económico                                            Mercado     ...
Entorno económico-demográfico: destacable participación  a la economía de la región (~18%)                              Am...
Entorno económico: crecimiento constante y estabilidad                          de preciosAmérica Central. Inflación vs cr...
Facilidad para hacer negocios: superior al resto de países de   América Central               América Central. Ranking Doi...
Desarrollo: índice de desarrollo humano (IDH) superior al resto  de países de América Central       América Central. Índic...
Conclusiones                                                                      Panamá es el país • Destacable participa...
Contenido                                        Entorno económico                                            Mercado     ...
Panamá: mercado de atractividad estructural media                                  América Central. PIB per cápita vs dens...
Ciudad de Panamá: mercado de atractividad estructural alta                                          Panamá. PIB per cápita...
Panamá, junto a Guatemala: mercados grandes y competidosAmérica Central. Ingresos telecom vs grado de concentración 2011  ...
Panamá: ~57% del mercado telecom se concentra en 2 operadores               América Central. Concentración de mercado     ...
Cuota de mercado (por operador): Cable & Wireless principal  operador en servicios de TF, TM y BAF                        ...
Telefonía fija (TF) (1 de 2): mercado pequeño y competido                     América Central. Suscriptores TF vs grado de...
Telefonía fija (TF) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro                                                                  ...
Telefonía móvil (TM) (1 de 2): a pesar de ser un mercado  pequeño, es competido                     América Central. Suscr...
Telefonía móvil (TM) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro                                                                 ...
Banda ancha fija (BAF) (1 de 2) : mercado grande y competido                    América Central. Suscriptores BAF vs grado...
Banda ancha fija (BAF) (2 de 2): nivel de desarrollo explosivo                                                            ...
Conclusiones    • Mercado de atractividad estructural media                                                               ...
Contenido                                        Entorno económico                                            Mercado     ...
Conclusiones                                                                Panamá posee buen  • Panamá es el país con mej...
Oportunidad de negocio: OTT, servicios para usuarios finales sinpresencia del ISP                                         ...
Oportunidad de negocio: machine to machine (M2M)                                        Automatización de los procesos    ...
Oportunidad de negocio: cloud computing                                        Software as a Service (SaaS)               ...
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Reporte país: Panamá

  1. 1. Informe país: PanamáEstudio elaborado por DN ConsultoresSeptiembre 2012
  2. 2. Contenido Entorno económico Mercado RecomendacionesInforme país: Panamá. Septiembre 2012 1 de 24
  3. 3. Entorno económico-demográfico: destacable participación a la economía de la región (~18%) América Central. Indicadores económico - demográfico, 2011 Área geográfica (% km2) Población (% hab) PBI total (% PBI PPC) 11% 8% 4% 15% 14% 11% 8% 11% 13% 7% 18% 14% 34% 34% 16% 22% 25% 14% 14% 27% 23% 19% 19% 19% Panamá Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Ocupa ~15% Representa ~8% Tiene una participación del territorio total de la población de ~18% en la economía de América Central de América Central de América CentralFuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 2 de 24
  4. 4. Entorno económico: crecimiento constante y estabilidad de preciosAmérica Central. Inflación vs crecimiento PIB real 2005- 2011 (%) 8% Alto Alto PanamáCrecimiento promedio 2005-2011 e inestable y estable 7% 6% Panamá registra 5% Costa Rica el crecimiento 4% económico más alto América Honduras 3% Guatemala Central (~8%) de América 2% Nicaragua El Salvador Central. 1% Bajo Bajo e inestable y estable 0% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Inflación 2011 Fuente: FMI Informe país: Panamá. Septiembre 2012 3 de 24
  5. 5. Facilidad para hacer negocios: superior al resto de países de América Central América Central. Ranking Doing business 2011 (índice) 61 Panamá es la economía que presenta mayor 97 facilidad para 108 invertir en América 112 118 121 Central 128 PAN GTM RDOM SLV NIC CRI HNDRanking Doing business mide la facilidad para hacer negocios, del 1 al 183, del mejor al peor, corresponde al promedio de calificaciones de 10 temasFuente: International Finance CorporationInforme país: Panamá. Septiembre 2012 4 de 24
  6. 6. Desarrollo: índice de desarrollo humano (IDH) superior al resto de países de América Central América Central. Índice de desarrollo humano 2011 (índice) 0.768 0.744 Índice de desarrollo humano de Panamá: 0.689 Promedio: 0.674 0,666 • Índice de ingresos: 0,690 0.625 • Índice de salud: 0,890 • Índice de educación: 0,740 0.589 0.574 PAN CRI RDOM SLV HND NIC GTMFuente: PNUDInforme país: Panamá. Septiembre 2012 5 de 24
  7. 7. Conclusiones Panamá es el país • Destacable participación a la economía de la región (~18%) con mejor entorno • Crecimiento constante y estabilidad de precios altos económico en América • Facilidad para hacer negocios superior a los países de América Central, destaca su Central crecimiento, desarrollo • Índice de desarrollo humano (IDH) alto y supera y buen clima considerablemente el promedio de América Central de negociosInforme país: Panamá. Septiembre 2012 6 de 24
  8. 8. Contenido Entorno económico Mercado RecomendacionesInforme país: Panamá. Septiembre 2012 7 de 24
  9. 9. Panamá: mercado de atractividad estructural media América Central. PIB per cápita vs densidad 2011 (US$, hab/km2) 300 Atractividad Atractividad media El Salvador alta 250Densidad poblacional 2011 PBI per cápita 200 Proxy de demanda (capacidad de gasto) 150 Guatemala América Costa Rica Densidad poblacional 100 Central Proxy de oferta 50 Honduras (capex por suscriptor) Nicaragua Panamá Atractividad Atractividad 0 baja media 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 PBI per cápita (US$ PPC ) Fuente: DN Consultores Informe país: Panamá. Septiembre 2012 8 de 24
  10. 10. Ciudad de Panamá: mercado de atractividad estructural alta Panamá. PIB per cápita vs densidad 2011 (balboas, hab/km2) 180 Atractividad Atractividad media alta 160 PanamáDensidad poblacional 2011 140 120 Panamá cuenta con 100 cinco ciudades con 80 Chiriquí atractividad 60 Coclé Colón Herrera estructural alta 40 Bocas de Toro Panamá (país) Atractividad Los Santos 20 baja Veraguas Darién Atractividad 0 media 9 10 11 12 13 14 15 PIB per cápita (escala logarítmica)Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 9 de 24
  11. 11. Panamá, junto a Guatemala: mercados grandes y competidosAmérica Central. Ingresos telecom vs grado de concentración 2011 (mUS$, RC2) 0.1 Pequeño y Grande y El Salvador competido competido 0.2 Grado de concentración (RC2) Panamá 0.3 Honduras Guatemala 0.4 Panamá, junto a América 0.5 Central Guatemala, es un 0.6 Nicaragua mercado grande y competido en 0.7 América Central 0.8 0.9 Costa Rica Pequeño y Grande y concentrado concentrado 1.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 Ingresos telecom 2011 (escala logarítmica) Fuente: DN Consultores Informe país: Panamá. Septiembre 2012 10 de 24
  12. 12. Panamá: ~57% del mercado telecom se concentra en 2 operadores América Central. Concentración de mercado 2 principales operadores 2011 (% ingresos) 98% 93% 3% 22% 74% 73% Panamá tiene 26% 57% 34% 51% concentración 96% 17% 24% de ingresos 71% 47% de ~57% en dos 41% 40% 27% operadores CRI NIC GTM HND PAN SLV Operador 1 Operador 2Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 11 de 24
  13. 13. Cuota de mercado (por operador): Cable & Wireless principal operador en servicios de TF, TM y BAF Panamá. Cuota de mercado 2011 Telefonía fija (% líneas) Telefonía móvil (% líneas) Banda ancha fija (% suscriptores) 2.3%2.2% 17% 8% 21% 26% 39% 74% 83% 27% Cable & Wireless Otros Cable & Wireless Movistar(MOV) Cable &Wireless Cable Onda Digicel Claro(AMX) Advance Communications Otros Cable & Wireless concentra el Cable & Wireless concentra el Cable & Wireless concentra el ~83% del mercado de telefonía ~40% del mercado de telefonía ~74% del mercado de banda ancha fija móvil fijaFuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 12 de 24
  14. 14. Telefonía fija (TF) (1 de 2): mercado pequeño y competido América Central. Suscriptores TF vs grado de concentración 2011 (mUS$, RC2) 0.4 Pequeño Grande y competido y competido Grado de concentración RC2 0.5 Guatemala 0.6 Panamá El Salvador 0.7 Honduras América 0.8 Central Nicaragua 0.9 1.0 Costa Rica Pequeño Grande 1.1 y concentrado y concentrado 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 Lineas fijas (escala logarítmica)Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 13 de 24
  15. 15. Telefonía fija (TF) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro América Central 2005-2011 Penetración de TF(%) vs. TACC de TF(%) 7% Emergente Explosivo 6% Nicaragua TACC 2005-2011 deTF (%) 5% América 4% Guatemala Central 3% Costa Rica 2% Panamá Honduras 1% 0% -1% El Salvador -2% Incipiente Maduro -3% 0% 10% 20% 30% 40% Penetración de TF (%)Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 14 de 24
  16. 16. Telefonía móvil (TM) (1 de 2): a pesar de ser un mercado pequeño, es competido América Central. Suscriptores TM vs grado de concentración 2011 (mUS$, RC2) 0.1 Pequeño Grande 0.2 y competido Panamá y competido El Salvador Grado de concentración RC2 0.3 0.4 Honduras Guatemala 0.5 América Nicaragua Central 0.6 0.7 0.8 0.9 Costa Rica 1.0 Pequeño Grande 1.1 y concentrado y concentrado 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 Lineas móviles (escala logarítmica)Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 15 de 24
  17. 17. Telefonía móvil (TM) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro América Central 2005-2011 Penetración de TM (%) vs. TACC de TM(%) 38% Emergente Explosivo 36% TACC 2005-2011 deTM (%) 34% Honduras 32% 30% Guatemala 28% América 26% Central Panamá Nicaragua 24% El Salvador Costa Rica 22% Incipiente Maduro 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% Penetración de TM (%)Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 16 de 24
  18. 18. Banda ancha fija (BAF) (1 de 2) : mercado grande y competido América Central. Suscriptores BAF vs grado de concentración 2011 (mUS$, RC2) 0.2 Pequeño Grande y competido y competido Grado de concentración (RC2) Honduras 0.3 0.5 El Salvador Panamá 0.6 Guatemala América Central 0.8 Nicaragua 0.9 Costa Rica Pequeño Grande 1.1 y concentrado y concentrado 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 Suscriptores BAF(escala logarítmica)Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 17 de 24
  19. 19. Banda ancha fija (BAF) (2 de 2): nivel de desarrollo explosivo América Central 2005-2011 Penetración de BAF (%) vs. TACC de BAF (%) 80% Emergente Explosivo 70% TACC 2005-2011 de BAF (%) Honduras 60% Panamá 50% Costa Rica 40% América Nicaragua Central 30% Guatemala 20% El Salvador 10% Incipiente Maduro 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Penetración de BAF(%)Fuente: DN ConsultoresInforme país: Panamá. Septiembre 2012 18 de 24
  20. 20. Conclusiones • Mercado de atractividad estructural media El mercado de • Mercado grande y competido telecomunicaciones en • Cable & Wireless principal operador en servicios Panamá presenta un de TF, TM y BAF escenario maduro en los • La telefonía fija y móvil son mercados pequeños y servicios de uso masivo competidos con niveles de desarrollo maduro como el de telefonía fija • La banda ancha fija es un mercado grande y competido con y móvil nivel de desarrollo explosivoInforme país: Panamá. Septiembre 2012 19 de 24
  21. 21. Contenido Entorno económico Mercado RecomendacionesInforme país: Panamá. Septiembre 2012 20 de 24
  22. 22. Conclusiones Panamá posee buen • Panamá es el país con mejor entorno económico en América clima de negocios, sin Central, destaca su crecimiento, desarrollo y buen clima embargo las de negocios oportunidades se presentan en desarrollo • El mercado de telecomunicaciones en Panamá presenta un de servicios de valor escenario maduro en los servicios de uso masivo como el agregado como de telefonía fija y móvil OTT, cloud computing y M2M, etcInforme país: Panamá. Septiembre 2012 21 de 24
  23. 23. Oportunidad de negocio: OTT, servicios para usuarios finales sinpresencia del ISP Servicios de audio y video que son entregados a clientes finales sin que el proveedor de servicios de Internet (ISP) esté involucrado en el control, distribución de los contenidos e ingresos obtenidosFuente: Análisis propioInforme país: Panamá. Septiembre 2012 22 de 24
  24. 24. Oportunidad de negocio: machine to machine (M2M) Automatización de los procesos de comunicación: - Máquinas (Machine to Machine) - Dispositivos móviles y máquinas (Mobile to Machine) - Hombres y máquinas (Man to Machine)Informe país: Panamá. Septiembre 2012 23 de 24
  25. 25. Oportunidad de negocio: cloud computing Software as a Service (SaaS) Cloud • • Participación ciudadana (Wikis, Blogs) Productividad (Herramientas basadas en la nube) Computing • • Habilitación para negocios (Salesforce.com) Aplicaciones empresariales Platform as a Service (PaaS) • Bases de datos (BD) y sistemas de gestión de BD • Desarrollador / Herramientas de prueba • Entornos virtuales Conjunto de programas y servicios, alojados en un servidor conectado Infrastructure as a Service (IaaS) • Computación (Computing) a la red, accesibles desde una • Almacenamiento (Storage) conexión a internet • Alojamiento de aplicaciones (Application hosting)Informe país: Panamá. Septiembre 2012 24 de 24
  26. 26. Graciaswww.dnconsultores.comblog.dnconsultores.com

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