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Expectativas de
Ejecutivos
Julio20151
[Muestra
Técnica
182 ejecutivos socios de IDEA
Encuesta online
Junio 2015
Ficha Técnica
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
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La realidad del semestre no convalidó el pesimismo de fines de 2014. Se espera un segundo
semestre sin mayores sobresaltos...
Percepción de la situación económica del país
con respecto al último/próximo semestre
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La inversión estimada para 2015 alcanza en promedio al 10% de las ventas, con orientación
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2014
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¿Cómo entiende Ud. que la aplicación de las políticas de “Buen Gobierno
Corporativo” influye en la competitividad de las e...
¿Cuáles son para usted los cinco principales temas que le gustaría que
debatan los candidatos a presidente? Respuestas múl...
1. El pesimismo mostrado en la medición de fines del 2014 no se vio convalidado en
la realidad de este período.
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6. Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la
retracción de semestres anteriores en las v...
11. La competitividad de las empresas pareciera estar más determinada por el
tipo de cambio que por factores estructurales...
MUCHAS GRACIAS
PARA RECIBIR ESTA PRESENTACIÓN:
prensa@dalessio.com.ar
Asunto: IDEA 2015
Y se la enviaremos a la brevedad.
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Expectativas de Ejecutivos Junio 2015

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Los siguientes datos corresponden a la medición de Junio 2015 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA.
La misma fue efectuada a través de encuestas online a 182 ejecutivos socios de IDEA. El trabajo fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.

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Expectativas de Ejecutivos Junio 2015

  1. 1. ’D Expectativas de Ejecutivos Julio20151
  2. 2. [Muestra Técnica 182 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Junio 2015 Ficha Técnica Certificación IRAM-ISO 9001:2008 ] [ ] Fecha[ ] 2
  3. 3. La realidad del semestre no convalidó el pesimismo de fines de 2014. Se espera un segundo semestre sin mayores sobresaltos. Situación económica del país Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre 13 9 40 32 30 30 14 21 3 8 Moderadamente peor Mucho peor 3
  4. 4. Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oc 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 Evaluación del período Expectativas para el período 57 55 53 51 51 52 32 47 55 50 55 53 50 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 53 52 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 - Índices comparativos - Nov/Abr 2013 43 52 May/Oct 2013 44 39 Nov/Abr 2014 47 46 33 May/Oct 2014 36 4 Nov/Abr 2015 31 28 Crisis de la deuda May/Oct 2015 4739 Equilibrio de expectativas
  5. 5. Aumentará significativamente Aumentará moderadamente No se modificará Disminuirá levemente Disminuirá significativamente Exportaciones Oct- 13 Jun- 14 Oct- 14 Jun- 15 1 3 2 4 26 18 15 17 48 47 46 42 12 21 22 26 13 11 15 11 Inversión Oct- 13 Jun- 14 Oct- 14 Jun- 15 5 1 1 2 20 13 12 18 49 49 46 41 17 21 23 23 9 16 18 16 Ventas Oct- 13 Jun- 14 Oct- 14 Jun- 15 9 5 3 3 37 24 16 27 40 33 39 37 13 28 31 25 1 10 11 8 Empleo Oct- 13 Jun- 14 Oct- 14 Jun- 15 1 1 1 1 28 19 16 19 54 57 52 51 13 18 23 22 4 5 8 7 Mantenimiento de factores con ligera inflexión positiva en las ventas. ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Situación económica del país 5
  6. 6. Diversificación de prod. y serv. 28% Procesos de reingeniería internos 29% Abaratamiento de costos 30% Logro de alianzas estratégicas 27% Inversión en nuevas tecnologías 25% Desafío de 2015: Continúan los factores de mejora internos a la empresa. Principales factores para el crecimiento en el próximo año 2014-2015 2015-2016 Abaratamiento de costos 27% Logro de alianzas estratégicas 32% Diversificación de prod. y serv. 33% Procesos de reingeniería internos 23% Inversión en nuevas tecnologías 22% 6 3 1 4 5 2
  7. 7. Aumentará significativamente Aumentará moderadamente No se modificará Disminuirá levemente Disminuirá significativamente 3 12 33 40 12 En un contexto de caída de rentabilidad, disminuye la proporción de quienes pueden recuperar el terreno perdido. Rentabilidad ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- 52 (Octubre 2014: 52) 15 (Octubre 2014: 20) 7
  8. 8. Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción anterior de las ventas. Tasa de Operación ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - 1 2 3 4 5 6 12 14 20 24 29 35 34 30 38 35 31 39 54 56 42 41 40 26 Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8
  9. 9. 2013: 12% La inversión estimada para 2015 alcanza en promedio al 10% de las ventas, con orientación hacia lo soft. ¿Cuál estima que será su inversión para 2015 (como porcentaje de la facturación anual)? -%- Inversión 155 2010: 13% 2011: 12% 2012: 10% ¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%- Hard Incorporación de maquinaria 23 Equipamiento informático 22 Obras civiles 16 Adquisición de vehículos 9 Otras respuestas 4 Soft Marketing 40 Búsqueda de nuevos mercados 38 Capacitación 36 Desarrollo de tecnología, software y sistemas 34 Desarrollo de nuevos productos 31 2015: 10% 2014: 11% 9
  10. 10. Octubre 2014 Eliminación de impuestos distorsivos 56 Clarificación de reglas de juego 55 Política fiscal pro inversión 37 Financiamiento de largo plazo 38 Recomposición de costos laborales 16 Renegociación con acreedores externos 27 Promoción de mercado de capitales 9 Negociación activa con los organismos internacionales 16 Eliminación de bolsones de competencia desleal 4 Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 4 Otras 5 Tres factores que juegan en conjunto: cambios impositivos, reglas de juego claras y política fiscal pro inversión. ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en 2015? Respuestas múltiples -%- Inversión Junio 2015 57 54 47 43 22 19 12 7 6 4 2 10
  11. 11. Octubre 2014 Salarios 46 Tecnología 22 Retención de talentos 34 Obtención de crédito 30 Atracción de personal idóneo 27 Tarifas 31 Provisión de insumos 23 Condiciones de comercio internacional 32 Energía 6 Otros 6 Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y obtención de créditos. Se incrementa el peso de la tecnología. ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en 2016? Respuestas múltiples -%- Desafíos 2016 Junio 2015 45 33 32 27 27 22 21 19 11 6 11
  12. 12. Octubre 2014 Energía (Electricidad) 54 Energía (Gas) 41 Rutas / estado de caminos internos 40 Telecomunicaciones 34 Ferrocarril de carga 33 Energía (Petróleo) 45 Puertos 17 Otras respuestas 3 Promedio de respuestas 2.7 ¿Qué tipo de inversión cree necesaria para pensar en una Argentina 2015 productiva? Respuestas múltiples -%- Inversión para Argentina 2015 productiva Creciente demanda de inversiones en infraestructura. Junio 2015 65 51 47 36 36 27 16 4 2.8 12
  13. 13. ¿Cómo considera su grado de competitividad a nivel internacional? -% - Competitividad en el país La competitividad es vista como variable del tipo de cambio. Mayoritariamente se percibe una mala situación para el país en este aspecto. 13 Junio 2015 Alto 13 Depende del tipo de cambio 40 Bajo 25 Prefiero no responder 23
  14. 14. Octubre 2014 Reforma impositiva 62 Mejora de la educación 67 Inversión público/privada infraestructura 44 Construcción de consensos 35 Políticas de cambio 40 Acuerdo con org. internacionales de crédito 46 Resguardo de propiedad privada 51 Reforma laboral 23 Acceso a crédito/financiación 44 Promoción de Inversión en Nuevas tecnologías 30 Planificación y reglamentación de la exportación 15 Atracción de industrias de punta 11 Otras 2 ¿Cuáles considera los principales factores para aumentar la competitividad del país? Respuestas múltiples- % - Competitividad en el país La reforma impositiva pasa a primer lugar en la búsqueda de la competitividad superando en esta medición a la educación. 14 Junio 2015 59 42 34 28 27 22 20 18 15 10 5 5 5
  15. 15. ¿Cómo entiende Ud. que la aplicación de las políticas de “Buen Gobierno Corporativo” influye en la competitividad de las empresas? -%- Políticas de Gobierno Corporativo Si bien todavía existen dudas y omisiones, para más de un tercio de las empresas consultadas, la competitividad esta vinculada al “Buen Gobierno Corporativo”. 15 En su empresa En las empresas en general En el ámbito nacional En el ámbito internacional Influye mucho 39 38 Influye algo 22 11 Influye poco 10 9 Influye nada 7 11 Prefiero no responder 23 32 En el ámbito nacional En el ámbito internacional 36 47 30 20 11 9 6 4 17 20
  16. 16. ¿Cuáles son para usted los cinco principales temas que le gustaría que debatan los candidatos a presidente? Respuestas múltiples- % - Temas elecciones presidenciales Educación, justicia, seguridad y política impositiva los ejes de necesidad de conocimiento de los planes de los candidatos presidenciales. 16 Junio 2015 Educación 74 Justicia 73 Seguridad 66 Política impositiva 63 Política cambiaria 46 Política de subsidios 36 Tratamiento con Holdouts 27 Política de inversiones extranjeras 23 Política sindical 17 Otros 4
  17. 17. 1. El pesimismo mostrado en la medición de fines del 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período. 2. Se espera un segundo semestre sin sobresaltos y con retorno a la normalidad. 3. Para el próximo año se prevé una estabilidad de los principales factores que afectan a la empresa con un ligero incremento de las ventas en el mercado interno. 4. Los principales factores de mejora siguen siendo los internos a cada empresa. 5. Los empresarios no esperan una recomposición de su rentabilidad en el próximo año. Más aún, la mitad de ellos cree que la misma continuará disminuyendo. Emergentes 17
  18. 18. 6. Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción de semestres anteriores en las ventas. 7. Las inversiones sobre las ventas se mantienen estables en el 10% (en los últimos años han oscilado entre 10 % y 13%). Las inversiones “Soft” o blandas se ubican por encima de las “Hard” o duras. 8. En la visión de futuro, los tres factores predominantes que señalan para promocionar las inversiones son: eliminación de impuestos distorsivos, clarificación de las reglas del juego y reforma impositiva. 9. Los principales temas de desafío para los empresarios continúan siendo los salarios y la retención de talentos. En esta oportunidad, crece la importancia del factor tecnológico. 10. Con una disminución relativa de los requerimientos de inversión sobre el petróleo aumentan los de Infraestructura en todas sus formas. Emergentes 18
  19. 19. 11. La competitividad de las empresas pareciera estar más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales. Se entiende que, en general, es relativamente baja. 12. La competitividad estaría predominantemente regida, además, por las características impositivas del mercado local, superando esto a factores como la educación y la inversión. 13. Si bien existen dudas y omisiones, para una tercera parte de las empresas consultadas la competitividad esta además vinculada al “buen gobierno corporativo”. 14. Se requiere a los candidatos presidenciales su definición especialmente sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva. Emergentes 19
  20. 20. MUCHAS GRACIAS PARA RECIBIR ESTA PRESENTACIÓN: prensa@dalessio.com.ar Asunto: IDEA 2015 Y se la enviaremos a la brevedad.

Los siguientes datos corresponden a la medición de Junio 2015 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA. La misma fue efectuada a través de encuestas online a 182 ejecutivos socios de IDEA. El trabajo fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.

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