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Expectativa de Ejecutivos IDEA 2011

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Informe presentado en el marco del coloquio anual de IDEA, Mar del Plata (Octubre 2011).
El informe, realizado por D'Alessio IROL, se llevó a cabo bajo certificación IRAM-ISO 9001:2008. La muestra comprende 225 ejecutivos socios de IDEA.

Published in: Economy & Finance
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Expectativa de Ejecutivos IDEA 2011

  1. 1. Expectativa EjecutivosMedición Octubre 2011
  2. 2. Ficha TécnicaMuestra 225 ejecutivos socios de IDEATécnica Encuestas online Octubre 2011 Fecha Entrevistas entre el 26 y el 30 de Septiembre Certificación IRAM-ISO 9001:2008
  3. 3. Situación económica del país Mejores resultados a los previstos en el último semestre. Se espera que la situación económica actual se mantenga.Evaluación de la situación económica del semestre - % -Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % - 1 2 100 90 80 30 39 70 60 Mucho mejor 50 Moderadamente mejor 48 Igual 40 41 30 Moderadamente peor 20 Mucho peor 10 17 17 0 2 3 Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre
  4. 4. Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre Nuevamente la realidad superó las expectativas. - Índices comparativos -100 Evaluación del período Expectativas para el período9080 Recuperación de Regreso de la previsión las expectativas70 63 58 5760 55 55 55 55 59 53 53 53 51 51 52 55 4750 53 53 50 50 50 53 52 51 50 4640 41 3330 Efecto Agro 3220 Irrupción Crisis10 Internacional 0 Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oc Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012
  5. 5. Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre - Índices comparativos - Expectativas favorables a pesar de la crisis internacional.100 Evaluación del período Expectativas para el período 90 Recuperación de Elecciones ‘99 las expectativas 80 Atentado Elecciones ‘03 11 Septiembre Regreso de la previsión 70 68 69 67 66 63 60 59 60 59 58 57 55 61 55 55 55 55 51 52 59 53 53 53 58 51 51 52 50 55 47 45 53 53 53 53 52 50 50 50 50 52 51 41 49 40 40 46 40 41 33 30 35 33 32 Efecto Agro 32 27 28 20 Default de la Crisis de los Irrupción 10 Mercados deuda Rusa 14 Crisis Internacional Asiáticos Crisis Diciembre 2001 0 3
  6. 6. Previsión de desarrollo de principales aspectos Continúa la demanda interna como factor de crecimiento. Mejora el empleo y la inversión.¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Exportaciones Inversión Ventas Empleo Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11Aumentará 3 3 1 3 3 6 2 7 3 8 5 5 1 2 5 4significativamenteAumentará 20 36 12 21 21 22 20 27 57 54 47 45 20 26 21 27moderadamenteNo se modificará 49 41 38 49 50 54 43 39 26 26 28 29 58 53 52 55Disminuirá 21 14 12 19 17 17 18 14 12 11 17 15 16 16 19 12levementeDisminuirá 7 6 7 8 10 1 15 13 2 1 2 6 6 3 2 2significativamente
  7. 7. Principales factores para el crecimiento del próximo año Desafío del 2012: Abastecer la demanda interna manteniendo rentabilidad. 2011 20121 Diversificación de prod. y serv. 37% Crecimiento de la demanda interna 36%2 Logro de alianzas estratégicas 30% Diversificación de prod. y serv. 27%3 Abaratamiento de costos 28% Variación de precios 26%4 Inversión en nuevas tecnologías 26% Abaratamiento de costos 26%5 Procesos de reingeniería internos 26% Inversión en nuevas tecnologías 25%
  8. 8. Precios Desequilibrio entre precio y costos.¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparaciónal aumento de su mano de obra en el último año? -%-35 -49 (2010: -51)302520 +18 (2010: +25) 3315 3110 18 12 5 6 0 Mucho mayor (más Mayor (entre 5 y 9 Igual (entre -4 y 4 Menor (entre -9 y -5 Mucho menor (-10 de 10 puntos) puntos) puntos) puntos) puntos o menos)
  9. 9. Rentabilidad La mayor productividad compensará parcialmente la caída de rentabilidad. ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%-35 Disminución 3830 Aumento 282520 3415 29 25105 9 30 Aumentará Aumentará algo Igual Disminuirá Disminuirá mucho significativamente levemente
  10. 10. Tasa de Operación Continúa altamente comprometida la capacidad de producción en el 86% de las empresas. ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -1009080 40 52 54 56 Del 85% al 100%70 626050 3740 Del 71% al 85%30 30 34 3020 2810 18 23 Del 50% al 70% 10 12 14 0 2007 2008 2009 2010 2011
  11. 11. Casa Matriz Tendencia decreciente de remisión de utilidades.¿Los dividendos de su empresa se quedan en la Argentina o se remiten a casa matriz? - % - Octubre 2010 Octubre 201160 5250 424030 2420 18 16 17 16 1510 0 Remitimos 100% Remitimos del 51 al 100% Remitimos menos del 50% No remitimos utilidades Base: Tienen casa matriz en el exterior
  12. 12. Inversión Continúa el nivel de inversiones. Se prevén para 2012 tanto en aspectos soft así como infraestructura.¿Cuál estima que será su inversión para el 2012 (como porcentaje de la facturación anual)? 0 20 2008: 9% 2010: 13% - % - Promedio 2009: 11% 2011: 12% 2012 13%¿Cómo va a destinar esa inversión? Soft Hard Respuestas Múltiples - % - Respuestas Múltiples - % - Desarrollo de nuevos productos 40 Incorporación de maquinaria 33 Búsqueda de nuevos mercados 36 Obras civiles 26 Desarrollo de tecnología, software y sistemas 31 Adquisición de vehículos 10 Capacitación 30 Equipamiento informático 8 Marketing 26 Otras respuestas 7
  13. 13. Inversión Mantenimiento de tendencias del año anterior.¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2012? Octubre 2010 Octubre 2011Política fiscal pro inversión 57 55Eliminación de impuestos distorsivos 46 46Financiamiento de largo plazo 44 45Reglas de juego 47 44Recomposición de costos laborales 25 44Eliminación de bolsones de competencia desleal 11 10Renegociación activa con los organismos internacionales 9 10Promoción de mercado de capitales 8 8Otras 5 7Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2 3Prefiero no responder 2 2
  14. 14. Empleo Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad. ¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%- Octubre 2011 Octubre 2010 Incentivos fiscales 46 45 Cambios en las condiciones de contratación 43 44 Mayor dialogo con sectores gremiales 43 42 Trabajo conjunto de sector publico y privado 33 32Negociación de contratación o remun. por empresa 29 29 Revisión de políticas de primer empleo 25 23 Alternativas de pago no remunerativos 27 21 Movilidad de cargos intra empresa 6 7 Otras respuestas 4 4 Prefiero no responder 3 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
  15. 15. Desafíos 2012 Creciente preocupación por salarios competitivos y la retención de talentos.¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2012? Octubre 2010 Octubre 2011 Salarios 71 64 Retención de talentos 41 49 Atracción de personal idóneo 39 40 Tecnología 23 25 Obtención de crédito 15 20 Tarifas 21 18 Condiciones de comercio internacional 19 16 Energía 19 13 Provisión de insumos 12 8 El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias 10 7 Otros 5 6 Prefiero no responder 1 4
  16. 16. Agenda Nacional Continúa la necesidad de aumentar la productividad en un marco estable de reducción de conflictos e índice inflacionario.¿Cuáles serán los temas principales de la agenda económica 2012? Captar inversiones extranjeras 51 Solucionar disputas sectoriales 50 Contener inflación 50 Sostener el tipo de cambio 26 Obtener una tasa de interés adecuada 23 Adecuar los programas de asistencia social 17 Reducir la tasa de desempleo 15 Renovar los bienes de capital 7 Otras 2 Prefiero no responder 2
  17. 17. Crisis Internacional Temor a la crisis internacional aunque aun no parece afectar a las expectativas de corto plazo.¿Cómo cree que lo afectará la crisis internacional? -%- Negativo 423530 Positivo 262520 37 3215 2310 5 3 5 0 Muy positivamente Algo positivamente No afectará Algo negativamente Muy negativamente
  18. 18. Emergentes1. Evaluación favorable de la situación económica en el 2011 y expectativa de mantenimiento de las condiciones positivas.2. Mantenimiento sostenido de la demanda interna con nivel de ocupación crítico en más del 80% de las empresas.3. Desafíos para las empresas: • Mantener rentabilidad en un contexto de aumento de costos por encima de los precios. • Presión fiscal.
  19. 19. Emergentes4. Empleo: • Tendencia al aumento del nivel de empleo. Requerimiento de incentivo fiscal y modificaciones en las condiciones de contratación.5. Inversión: • Se espera conservar el nivel de inversión en el 2012 mejorando su distribución, ya sean estas duras o blandas.6. Crisis Internacional: • Preocupa, al igual que la evolución del Real, pero no llegan a afectar las expectativas de corto plazo.

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