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EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS- Octubre 2013

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Los siguientes datos corresponden a la medición de Octubre 2013 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA.
La misma fue efectuada a través de encuestas online a 206 ejecutivos socios de IDEA. El trabajo fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.

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EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS- Octubre 2013

  1. 1. IDEA Expectativas de Ejecutivos Octubre 2013
  2. 2. Ficha Técnica [ Muestra ] [ Técnica ] [ Fecha ] 206 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Octubre 2013 Certificación IRAM-ISO 9001:2008 2 D’
  3. 3. Situación económica del país Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo. Evaluación de la situación económica del semestre -%Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- 3 3 22 22 40 39 29 28 6 8 Evaluación del semestre 3 Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Mucho peor Perspectiva para el próximo semestre D’
  4. 4. Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre Mantenimiento en 2014 de la tendencia 2013. - Índices comparativos 100 Evaluación del período Expectativas para el período 90 80 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas 70 57 60 50 55 55 53 53 50 51 51 50 30 Efecto Agro 53 55 53 52 47 53 33 41 55 47 50 40 20 55 52 50 52 43 51 46 39 46 42 44 39 32 Irrupción Crisis Internacional 10 0 Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oc Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr 2012 2013 2013 2013 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 4 D’
  5. 5. Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre - Índices comparativos - Evaluación del período 100 90 80 Elecciones ‘99 Atentado Elecciones‘03 11 Septiembre 70 68 69 67 60 59 60 55 51 52 52 53 40 40 Recuperación de las expectativas Regreso de la previsión 63 58 57 59 61 50 66 59 58 55 53 51 51 20 10 0 5 55 55 53 55 53 52 49 53 53 50 50 47 43 53 50 52 51 50 41 52 47 55 40 30 Expectativas para el período 46 33 39 42 46 44 39 35 Efecto Agro 27 32 28 14 3 Crisis Diciembre 2001 Irrupción Crisis Internacional D’
  6. 6. Situación económica del país Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo. ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%Exportaciones Inversión Ventas Empleo Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13 Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13 Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13 Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13 Aumentará significativamente 3 0 1 2 3 7 5 1 6 6 9 2 3 2 1 Aumentará moderadamente 11 19 22 26 13 16 16 20 26 38 34 37 16 20 21 28 No se modificará 52 52 48 48 40 48 46 49 35 41 41 40 59 58 59 54 Disminuirá levemente 19 16 19 12 23 18 19 17 27 13 16 13 18 16 15 13 Disminuirá significativamente 6 1 17 10 11 13 22 15 12 9 11 2 3 1 5 3 3 4 D’
  7. 7. Principales factores para el crecimiento en el próximo año Desafío 2014: Continúan los factores de mejora internos a la empresa. 2013 2014 1 Diversificación de prod. y serv. 40% 37% 2 Abaratamiento de costos Abaratamiento de costos 32% 32% 3 Logro de alianzas estratégicas 33% Logro de alianzas estratégicas 4 Inversión en nuevas tecnologías Inversión en nuevas tecnologías 25% 24% 5 7 Diversificación de prod. y serv. Procesos de reingeniería internos Procesos de reingeniería internos 22% 24% 27% D’
  8. 8. Rentabilidad Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad. ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 41 (Octubre 2012: 42) Aumento 23 (Octubre 2012: 30) 36 30 22 11 1 Aumentará significativamente 8 Aumentará moderadamente No se modificará Disminuirá levemente Disminuirá significativamente D’
  9. 9. Tasa de Operación Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas. ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - Del 85% al 100% 52 40 56 37 30 18 1 2008 9 34 41 38 54 42 35 30 23 12 2 2009 Del 71% al 85% 14 20 24 3 2010 4 2011 5 2012 Del 50% al 70% 6 2013 D’
  10. 10. Inversión Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft así como infraestructura. ¿Cuál estima que será su inversión para 2014 (como porcentaje de la facturación anual)? -%2012: 10% 0 2008: 9% ¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%- Soft Búsqueda de nuevos mercados Desarrollo de nuevos productos Capacitación Desarrollo de tecnología, software y sistemas Marketing 10 43 42 39 30 30 2013: 2010: 13% 12% 2014: 2011: 11% 12% 2009: 11% Hard Incorporación de maquinaria Equipamiento informático Obras civiles Adquisición de vehículos Otras respuestas 15 30 19 19 9 8 D’
  11. 11. Inversión Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación. ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2014? Respuestas múltiples -%Eliminación de impuestos distorsivos Política fiscal pro inversión Clarificación de reglas de juego Financiamiento de largo plazo Recomposición de costos laborales Eliminación de bolsones de competencia desleal Renegociación activa con los organismos internacionales Promoción de mercado de capitales Otras Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 11 Octubre 2012 58 53 51 52 34 10 8 8 4 2 Octubre 2013 60 55 54 47 31 13 12 4 3 2 D’
  12. 12. Desafíos 2014 Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos. ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%- Salarios Retención de talentos Obtención de crédito Tarifas Tecnología Condiciones de comercio internacional Provisión de insumos Atracción de personal idóneo Energía Otros 12 Octubre 2012 54 46 25 33 30 26 21 28 15 6 Octubre 2013 55 39 33 29 27 27 24 18 11 6 D’
  13. 13. Competitividad de las empresas Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas. ¿Cuáles son los tres factores principales que afectan la competitividad de su empresa? -Respuestas Múltiples- % - Impuestos Tipo de cambio Inflación Salarios / Paritarias Calidad institucional Acceso al crédito Calificación de la mano de obra Tecnología Acceso a la materia prima Energía Logística 13 -%50 49 47 37 30 20 13 13 11 6 6 D’
  14. 14. Desarrollo tecnológico Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas. En su actividad, ¿los desarrollos tecnológicos más recientes del resto del mundo…? -%Están ampliamente disponibles y son muy utilizados Están disponibles y no son utilizados 30 No están disponibles 25 Otra respuesta 14 37 7 D’
  15. 15. Comercio exterior Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. ¿Su empresa exporta? -%- Sí 44 ¿Su empresa importa? -%- 56 No Sí 42 58 No D’
  16. 16. Comercio exterior Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América. ¿A qué regiones exporta principalmente su empresa? Mercosur Resto de América Unión Europea Asia, excepto China China Nafta Resto del mundo ¿Desde qué regiones importa principalmente su empresa? -%39 20 18 8 7 6 3 Mercosur Unión Europea China Nafta Resto de América Asia, excepto China Resto del mundo -%28 26 15 12 11 6 2 D’
  17. 17. Comercio exterior Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales en volumen físico exporta? ¿Qué porcentaje del valor total en pesos de sus insumos importa? -%- 1% a 10% 11% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% Más de 80% 31 20 20 4 9 16 -%1% a 10% 11% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% Más de 80% 26 24 24 14 2 10 D’
  18. 18. Comercio exterior La falta de exportación proviene más de estrategias locales e internacionales que de falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas pueden reemplazar las importaciones por oferta local. ¿Por qué motivos no exporta? * ¿Por qué motivos no importa? * -%Por estrategia local de la compañía No es competitivo Por estrategia global de la compañía No hay mercado No cumple con los requisitos internacionales 43 22 17 9 9 Hay oferta local competitiva Restricciones a las importaciones No existe mercado internacional Por falta de fluidez financiera Por falta de contacto con proveedores internacionales -%39 26 16 13 5 * Sobre respuestas significativas D’
  19. 19. Servicios Financieros Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos. ¿Qué acceso tiene su empresa a los siguientes servicios financieros? -%Abundante Restringido Crédito bancario Crédito de organismos públicos Crédito de bancos de desarrollo Mercado de capitales 19 26 7 3 5 50 22 15 13 Nulo No sabe / no contesta 13 58 67 68 11 13 14 14 D’
  20. 20. Infraestructura En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos. De acuerdo a la industria y región donde opera su empresa, ¿usted considera que la infraestructura general de los siguientes ítems es…? -%Adecuada Provisión de gas Provisión de energía eléctrica Rutas Puertos Transporte aéreo Telecomunicaciones 20 31 19 9 20 21 20 Algo Muy No sabe / Inexistente deficiente deficiente no contesta 26 45 39 27 35 40 19 24 35 16 18 27 4 1 1 5 8 2 20 11 16 32 18 11 D’
  21. 21. Disponibilidad de recursos humanos Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación. ¿En cuáles de los siguientes rubros existe bajo nivel de disponibilidad de recursos humanos? - %No sabe / no contesta Ninguno 11 Dirección 9 32 Mano de obra 18 57 Mandos medios 21 D’
  22. 22. Emergentes 1. Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el siguiente. 2. Convergencia a la normalidad para el próximo semestre. 3. Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo. 4. Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año. 5. Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad. 6. Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas. 7. La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del año anterior. 8. Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación. 9. Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos. 10. Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas. 22 D’
  23. 23. Emergentes 11. Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas. 12. Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América. 13. Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales. 14. La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales que de la falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas puede reemplazar las importaciones por oferta local. 15. Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos. 16. En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos. 17. Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación. 23 D’

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