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Expectativas de Ejecutivos PyME
Medición Agosto 2013
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Encuestas online
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Para 8 de cada 10 PyMEs sus clientes son grandes
empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor.
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Resultado de acuerdo a las expectativas.
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Mantenimiento de perspectivas.
Para el próximo semestre no se esperan cambios abruptos.
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El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante
el primer semestre de 2013. Solo para el 12% fueron negativos.
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Resultados equilibrados para 2013. Mejores para los Servicios
que para la Industria.
RESULTADOSPRIMER SEMESTRE DE 2013
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¿A qué tasa de su capacidad máxima está operando
actualmente su empresa?
- % - 2013
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Se esperan ventas estables en un contexto de disminución de
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Aumentará significativamente
Aumentará ...
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Se prevé que continúe caída en la rentabilidad, especialmente
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23% de las PyMEs planea invertir (2012 27%)
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Fuerte impacto del contexto internacional.
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Baja la disparidad entre los salarios acordados y los previstos por
los empresarios.
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EMERGENTES 2013
1. La situación general para las PyME se encuentra dentro de las
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EMERGENTES 2013
6. Las empresas se sienten básicamente dependientes
del contexto, principalmente de los salarios. Aumen...
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EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS PYME- MEDICIÓN AGOSTO 2013

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Los siguientes datos corresponden a la medición de Agosto 2013 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos Pyme, que realiza D’Alessio IROL para IDEA. Los mismos fueron presentados por Eduardo D’Alessio en el 5º Encuentro Anual de IDEA PyME.
El trabajo fue efectuado a través de encuestas online a 167 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas y fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.

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EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS PYME- MEDICIÓN AGOSTO 2013

  1. 1. 1
  2. 2. 2 Expectativas de Ejecutivos PyME Medición Agosto 2013
  3. 3. 3 Muestra 167 Agosto 2013 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas Encuestas online Fecha Casos Técnica FICHATÉCNICA
  4. 4. 4 Para 8 de cada 10 PyMEs sus clientes son grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor. - % - 2011 2012 2013 No vendemos a grandes empresas 19 12 5 Menos del 10% 16 15 11 Entre el 11 y el 25% 14 7 15 Entre el 26 y el 50% 12 17 14 Entre el 51 y 75% 25 24 28 Solo vendemos a empresas grandes 11 14 14 Prefiero no responder 4 11 13 ¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa? - % - Sí 31 No 69 AMBA Interior 3 10 8 20 17 7 15 13 30 20 14 17 13 13
  5. 5. 5 Resultado de acuerdo a las expectativas. SITUACIÓN ECONÓMICADEL PAÍS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17 12 22 26 30 31 27 26 4 5 Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Mucho peor Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre Evaluación de la situación económica del semestre - % - Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % - AMBA 19% Interior 25% AMBA 10% Interior 17%
  6. 6. 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 - Índices comparativos - Expectativas para el períodoEvaluación del período 51 53 67 55 52 40 59 14 40 28 60 52 68 61 69 59 58 49 66 63 59 53 58 55 57 53 55 53 50 50 51 51 41 52 50 Elecciones ‘99 Atentado 11 Septiembre Crisis Diciembre 2001 Elecciones‘03 Regreso de la previsión Efecto Agro Recuperación de las expectativas Irrupción Crisis Internacional 32 33 46 47 53 55 50 55 52 3 53 51 55 53 42 39 27 52 43 35 44 39 SITUACIÓN ECONÓMICADEL PAÍS
  7. 7. 7 Mantenimiento de perspectivas. Para el próximo semestre no se esperan cambios abruptos. SITUACIÓN ECONÓMICADEL PAÍS Evaluación del período Expectativa para el período 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Agosto 2010 Agosto 2011 Agosto 2012 56 Agosto 2013 41 51 44 50 52 45 47 Situación del país actual con respecto a seis meses atrás/ Perspectiva próximos seis meses - Índices comparativos - Próximo semestre
  8. 8. 8 El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante el primer semestre de 2013. Solo para el 12% fueron negativos. Los resultados decrecen a medida que nos alejamos de AMBA. - % - 2011 2012 2013 Muy bueno 11 8 10 Bueno 54 42 40 Regular 23 30 36 Malo 5 10 10 Muy malo 4 6 2 Prefiero no responder 4 4 2 SITUACIÓN DE SU EMPRESA ¿Cómo fue el resultado general de su empresa en los primeros seis meses de este año? AMBA Interior 11 7 44 30 32 46 9 13 2 3 2 1 55 37
  9. 9. 9 Resultados equilibrados para 2013. Mejores para los Servicios que para la Industria. RESULTADOSPRIMER SEMESTRE DE 2013 ¿Podría indicar cuáles fueron los resultados de su empresa comparando el primer semestre de 2013 en relación al primero de 2012? -%- 35 34 31 Estamos por encima Estamos iguales Estamos por debajo Industria 26% Servicio 34% Industria 40% Servicio 30%
  10. 10. 10 NIVELDEACTIVIDAD ¿A qué tasa de su capacidad máxima está operando actualmente su empresa? - % - 2013 Del 50 al 70% 18 71% al 85% 40 Del 85% al 100% 42 El 82% de las empresas están operando en niveles muy altos de ocupación.
  11. 11. 11 Se esperan ventas estables en un contexto de disminución de rentabilidad. - % - Aumentará significativamente Aumentará moderadamente No se modificará Disminuirá levemente Disminuirá significativamente Prefiero no responder PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALESASPECTOS ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses? Ventas 2011 2012 2013 5 2 2 40 28 28 42 38 45 11 22 20 2 8 3 -- 2 2 45 30 30 Sector Industria Servicio 5 1 26 29 36 47 31 16 -- 4 2 3
  12. 12. 12 Se prevé que continúe caída en la rentabilidad, especialmente en el interior del país. - % - Rentabilidad 2011 2012 2013 Aumentará significativamente 2 1 1 Aumentará moderadamente 2 5 10 No se modificará 32 23 28 Disminuirá levemente 53 38 45 Disminuirá significativamente 12 31 15 Prefiero no responder -- 2 1 PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALESASPECTOS ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses? 65 6069 Zona AMBA Interior 1 -- 9 10 30 23 47 34 11 30 2 3 58 64
  13. 13. 13 23% de las PyMEs planea invertir (2012 27%) - % - 2011 2012 2013 Infraestructura 30 29 32 Maquinaria 33 44 28 Tecnología 37 27 40 PROYECTOSDE LAS PYMES Principales inversiones Inversión Empleo -%- Tomar personal 6 Aumentar personal contratado 4 Aumentar horas extras 1 No están previstos cambios por el momento 63 Reducir personal contratado 10 Reducir horas extras 3 Despedir personal 7 2012 9% Estabilidad laboral. Continúan las inversiones, principalmente en el sector agropecuario e industrial. Denotan valores algo inferiores a 2012. 2012 9%
  14. 14. 14 59% piensa cambiar durante 2013/2014 su estrategia de crecimiento Algunos cambios: Optimización de costos Marketing Sustitución de material importado Desarrollo del mercado externo PROYECTOSDE LAS PYMES Cambios estrategia de crecimiento Capacitación Se mantienen los niveles de capacitación. Igual que en 2012, 75% está armando planes de capacitación para: - % - 2011 2012 2013 La dirección 23 18 14 El personal de áreas técnicas 28 33 31 El personal de áreas comerciales/atención al cliente 26 20 21 El conjunto del personal 28 30 38 Los distribuidores/Otros 6 8 4
  15. 15. 15 DESAFÍO PARALAS PYMES 2013-2014 Las empresas se sienten dependientes del contexto, principalmente de los salarios. Aumenta la presencia de las variables gubernamentales. - % - 2011 2012 Contexto 160 153 Salarios 60 50 Mantenimiento demanda interna 33 26 Cadena de pagos 12 18 Provisión de insumos 16 18 Condiciones de comercio internacional 14 20 Crédito 14 5 Mantenimiento de demanda externa 11 16 Gobierno 56 58 Tarifas 19 20 Presión impositiva 35 8 Energía 2 13 Empresa 55 59 Retención de talentos 16 20 Atracción de personal idóneo 21 8 Mantenimiento de niveles de inversión y desarrollo 11 18 Tecnología 7 13 2013 152 60 23 20 16 15 10 8 81 39 35 7 44 23 10 8 3
  16. 16. 16 Fuerte impacto del contexto internacional. - % - 2013 Muy positivamente 1 Algo positivamente 18 No la va a afectar 12 Algo negativamente 58 Muy negativamente 10 Prefiero no responder 1 CONTEXTO INTERNACIONAL ¿Cómo cree que el contexto internacional puede afectar a la Argentina? 68
  17. 17. 17 Baja la disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los empresarios. ACUERDOS PARITARIOS 6813 20 Prefiero no responder Sí No ¿Su sector ya cerró el acuerdo paritario? -%- Cerró a 24,7 Valor previsto 23,1
  18. 18. 18 EMERGENTES 2013 1. La situación general para las PyME se encuentra dentro de las expectativas del año pasado. No se esperan cambios significativos para el próximo semestre. 2. El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante el primer semestre de 2013, solamente para el 12% fueron negativos. Los mismos decrecen a medida que nos alejamos de AMBA. 3. El 82% de las empresas operan en niveles muy altos de ocupación. 4. Se prevé para el próximo semestre mantenimiento del nivel de ventas en un contexto donde continua la disminución de rentabilidad. 5. Capacitación, estrategias de crecimiento e inversiones son las acciones previstas para este año.
  19. 19. 19 EMERGENTES 2013 6. Las empresas se sienten básicamente dependientes del contexto, principalmente de los salarios. Aumenta la presencia de las variables gubernamentales. 7. Estabilidad laboral para el presente y el próximo semestre. 8. Se siente el impacto de la crisis internacional en el ámbito de los negocios PyME. 9. Baja la disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los empresarios con respecto al año pasado.

Los siguientes datos corresponden a la medición de Agosto 2013 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos Pyme, que realiza D’Alessio IROL para IDEA. Los mismos fueron presentados por Eduardo D’Alessio en el 5º Encuentro Anual de IDEA PyME. El trabajo fue efectuado a través de encuestas online a 167 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas y fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.

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