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Creative survey for salesforce【ver1.5】新機能のご紹介

新機能のご紹介はこちらです。
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMiETUA1

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Creative survey for salesforce【ver1.5】新機能のご紹介

  1. 1. CREATIVE SURVEY for Salesforce
 【Ver1.5】新機能のご紹介
 © CREATIVE SURVEY , Inc.  All rights reserved. 
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 2020/03/10

  2. 2. 顧客にアンケートを送らず代理回答することができる機能が搭載されました。
 代理回答した回答データも通常通り活動記録に残り、項目マッピングも機能します。
 コールセンターやインサイドセールスのヒアリングメモなどの用途でご利用いただけます。
 
 「代わりに回答する機能」の搭載
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 ↑代わりに回答の「Open」をクリックすると別 ウィンドウでアンケート画面が開いて代理回 答できます。
 

  3. 3. メール送信の画面の「Preview」ボタンをクリックしていただくと、実際に送信されるメールのプレビューが表示 されて変数の設定に間違いがないかなど事前にご確認いただけます。
 「{destName}」の変数を実際氏 名をプレビューして表示すること ができます。
 「プレビュー機能」の搭載
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 「{questionnaireUrl}〜」の変数を 実際のURL形式でプレビューし て表示することができます。

  4. 4. 差出人(from)のメールアドレスを変更することができるようになります。
 施策によって「担当者個人宛」「事務局メール」など使い分けてご利用いただけます。
 差出人の更新を行うにはメール登録のための設定が必要です(本資料P15を参照)。
 「from変更機能」の搭載
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 差出人のfromメールを更新する ことができるようになっておりま す。

  5. 5. 送信するメールのCcに任意のメールアドレスを設定することができます。
 宛先に顧客担当者としてCcに関係メンバーや自社のメーリングリストを登録するなどご利用いただけます。
 「Ccのメールアドレス設定機能」の搭載
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 Ccに任意のメールアドレスを指 定していただけます。
 Ccで顧客の関係者の複数名に配 信した場合、アンケートURLは共 通ですので、顧客の複数名が URLにアクセスして回答すると回 答が二重登録されてしまいますの でご注意ください。

  6. 6. 設定は、ケースオブジェクトのレコード上で「編集ページ」 を選択して、Lightningアプリケーションビルダーのカスタ ムで「questionnaireSelector」を任意の箇所に追加。
 ケースオブジェクトでアンケートコンポーネントを表示できるようになりました。
 ケースオブジェクトでは「取引先責任者」のメールアドレスが送信先として指定されます。
 「ケースにアンケートコンポーネント設置機能」の搭載
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 ケースオブジェクトからアンケー ト一斉送信が可能です。

  7. 7. 設定は、キャンペーンオブジェクトのレコード上で「編集 ページ」を選択して、Lightningアプリケーションビルダー のカスタムで「questionnaireSelector」を任意の箇所に追 加。
 活動の記録はキャンペーンメンバーに追 加した項目により異なります。
 
 ■リード:
 各リードオブジェクトの活動記録にのみ記 録される
 
 ■取引先責任者:
 各取引先責任者オブジェクトに加えてキャ ンペーンの活動記録としても記録される
 
 キャンペーンオブジェクトでアンケートコンポーネントを表示できるようになりました。
 一斉配信はの配信上限はSalesforceの上限規則(5,000通/日)に準じます。
 「キャンペーンにアンケートコンポーネント設置機能」の搭載
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 キャンペーンオブジェクトからア ンケート一斉送信が可能です。

  8. 8. © CREATIVE SURVEY , Inc.  All rights reserved. 
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 ご不明点はお気軽にお問い合わせください。 クリエイティブサーベイ株式会社 cssm@creativesurvey.com
 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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