Boleti’n mercadosinternacionales180

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Boletín Mercados Internacionales No. 180

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Boleti’n mercadosinternacionales180

  1. 1. BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS FEDEGAN – FEP No. 180 – MARZO 4 - 10 DE 2013Uruguay apunta a dar mejor posición a su carne vacuna en los mercados de Asia Desde A Argentina se envía leche para el Comandante Exportaciones brasi ileras avanzan rápido hacia el millón de toneladas anuales s En Uru uguay las exportaciones crecieron en febrero Una misión argentina viajaría a E Europa por problemas con E.Coli En Argentina amplían la zona libre de aftosa sin vacunación A Corea del Sur llega el primer envío de carne de vacuno directo de Chile Bajo nivel de ganado en EE.UU. crearía "excelente oportunidad" para México EEUU restringe compras a países salpicados por carne de caballo China fue el tercer destino para Australia en febrero Las importaciones de carnes rojas de China saltaron en enero Aumentan las importaciones de Corea en enero Japón con “riesgo insignificante” de vaca loca Japón amplía cuota bovina a México Precios internacionales del mercado 1
  2. 2. Uruguay apunta a dar "mejor posición" a su En febrero pasado se declararon exportacionescarne vacuna en los mercados de Asia argentinas de leche en polvo entera a granel por 17.664 toneladas un valor promedio ponderado de rComo era de esperarse por una potencia 3618 USD/tonelada (FOB). Se trata de un precio /toneladaexportadora de carne en el mundo, y anticipado prácticamente similar al del mes pasado pero 9%por el FEP, la carne bovina uruguaya busca a inferior al de un año atrás.posicionarse mejor en los mercados asiáticos,donde China y Corea del Sur son principales En el primer bimestre de 2013 el volumencompradores y así dan continuidad a la declarado fue de 38.051 toneladas versus 41.138valorización. Asia cobra cada vez más importancia toneladas en el mismo período del 2012 (-7,5%). (Por su parte, Vietnam ya tiene en mano todadocumentación para dar bienvenida a la carne umentación El 45% del volumen registrado en febrero pasadobovina uruguaya. se declaró con destino a Cuba. La mayor parte de"Vietnam es un mercado con alto potencial, los envíos a la isla caribeña fueron declarados por aporque está en un proceso de mejora del poder LDC Argentina (filial local de Louis Dreyfusadquisitivo muy similar al que vivió China", dijo el Commodities).presidente del Instituto Nacional de Carnes(INAC), Luis Alfredo Fratti. "Por lo tanto, creo que s En segundo lugar –bastante lejos– se ubicó bastante lejoslas oportunidades que se están viendo hoy en Venezuela con el 27.3% del volumen declarado,China para la carne uruguaya, en unos años se seguido por Brasil (10.6%), Argelia (6.6%) ypodrán ver también en Vietnam". Singapur (4.3%), entre otros mercados. El mesMientras tanto, China continúa pujando fuerte por pasado la filial local de Nestlé declaró ventasla carne uruguaya y desde fines del año p pasado externas de leche en polvo entera a granel conse convirtió en el mayor comprador en volumen, diferencias de precios superiores al 60%.desplazando a Rusia.En lo que va del año, China ya compró 260,5% Nestlé Argentina declaró exportaciones conmás que en igual período del año pasado, pues se destino a Singapur por 768 toneladas a valoresllevó 9.000 toneladas peso canal frente a las FOB de 2538. Pero también declaró ventas a ién2.496 toneladas del año anterior. Venezuela por 144 toneladas a un precio de 4120 oneladas"Creo que si Uruguay consigue ubicarse en el e USD/tonelada. En febrero pasado los precios FOBmercado [chino] con cortes caros, hay de la leche entera en polvo, registrados en el áreaposibilidades muy importantes", indicó Fratti. "El de influencia de Oceanía se ubicaron en un rango ubicarmayor desafío es ingresar en el segmento de de 3350 a 3850 USD/tonelada, según datos del /tonelada, datcortes de alto valor y para consumidores de alto USDA.poder adquisitivo". Fuente: www.valorsoja.comFuente: Carnetec BrasilArgentina: Leche para el Comandante Exportaciones avanzan rápido hacia el millón de toneladas anualesCasi la mitad de las exportaciones argentinas de asileche en polvo entera se declararon con destino a Las exportaciones brasileñas de carne vacunaCuba. La mayor parte de los envíos a la isla fresca siguen creciendo de forma rápida. Encaribeña fueron declarados por la filial local de febrero se exportaron 75.800 toneladas a un valorDreyfus. medio FOB de US$/t 4.623. Aunque se trata del 2
  3. 3. menor volumen en ocho meses (desde junio además— los dos feriados laborables de Carnavalpasado), en la comparación anual el crecimiento al fueron con actividad sumamente restringida). Si sees de más de 20 mil toneladas (38%). En el contabiliza el promedio diario de exportaciones deacumulado de los últimos 12 meses Brasil exportó cada mes, en febrero fue de 1.172 toneladas, 38% ebrero993 mil toneladas peso embarque de carne por encima de las 847 toneladas diariasvacuna fresca, acercándose rápidamente al millón exportadas en enero. Además, es el segundo mesde toneladas, volumen que no se alcanza desde con promedio más alto desde principios de 2012,mediados de 2010. Desde el piso de setiembre de e sólo superado por diciembre.2011, cuando el acumulado en 12 meses fue de La preponderancia de China como cliente de los ina800 mil toneladas, se ha registra registra-do un rápido frigoríficos uruguayos continúa creciendo a ritmo coscrecimiento de casi 200 mil toneladas. Las muy alto. En febrero fue el principal destino, con eroexpectativas son que esta expansión se mantenga 5.589 toneladas embarque, seguido de lejos por laal menos hasta el segundo trimestre de este año. Unión Europea (4.064 tons), Israel (3.109 t) y Rusia (2.616 t).El valor medio FOB, de US$/t 4.623, fue 1,1%superior al de enero, pero se mantiene próximo a Fuente: FAXCARNElos mínimos alcanzados en el tercer trimestre del Una misión argentina viajaría a Europa por Eaño pasado. Comparado con febrero de 2012, el problemas con E.Colivalor medio se contrajo 6,1%, tendenciacontrastante con las demás carnes, cuyo valor La próxima semana, una misión oficial argentinamedio subió 2,5% anual en el caso de la carne de viaja a Bruselas a discutir la actitud de extremacerdo y 13,2% la de pollo. vigilancia que está teniendo la UE en materia de cia carnes, según indicaron industriales aEn los primeros dos meses dell año Brasil exportó FAXCARNE. En esta línea, fuentes ligadas a la fuen165 mil toneladas de carne vacuna fresca, 41% s industria cercanas al tema señalaron que semás que en el mismo período del año pasado. objeta la insuficiencia del sistema de detección ciaTambién crecieron las ex-portaciones de carne de portaciones empleado por la UE para probar la patogenicidad pleadocerdo, 12,5%, a 69.200 toneladas, en tanto que s, de las cepas de E.coli halladas; la falta de análisislas de pollo se redujeron 5%, a 523.600 ton toneladas, de riesgo para evaluar —aún en caso positivo— la aún positivoafectadas por el aumento en los costos de peligrosidad de productos premium como los que igrosidadproducción. han sido objeto de rechazo; la falta de marcoFuente: FAXCARNE normativo como para que los países puedan elevar los requisitos sanitarios, y el hecho de queUruguay se esté rechazando mercadería argentina zandoExportaciones crecieron en febrero mientras que se procede distinto con otros países ante casos similares.El sacrificio numeroso de vacunos a partir demediados de enero se reflejó en abultadas ventas dos Fuente: FAXCARNEde carne vacuna al exterior en febrero. Deacuerdo a datos de Aduanas, el mes pasad pasado En Argentina amplían la zona libre de aftosa mplíanUruguay exportó 23.433 tonela toneladas peso sin vacunaciónembarque de carne vacuna fresca, 20,3% má másque en enero, a pesar de contar con tres días En una decisión bastante rápida y no sin tantehábiles menos (20 contra 23, de los cuales — controversia, el Ministerio de Agricultura amplió la sia, 3
  4. 4. zona libre de aftosa sin vacunación desde este Nueva Zelanda comparten, respectivamente, lames. Ahora, quedó eliminada la distinción de las segunda y la tercera posición.zonas Patagonia Norte A y B, y toda la región alsur del Río Colorado tiene el mismo status Fuente: Carnetecsanitario de “libre de aftosa sin vacunación”, loque incluye las cinco provincias patagónicas (Río Bajo nivel de ganado en EE.UU. crearíaNegro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tier del but, Tierra "excelente oportunidad" para MéxicoFuego) más el partido bonaerense de Carmen dePatagones. "Esperamos un año muy alentador para la ganadería chihuahuense, esto debido a queFuente: FAXCARNE EE.UU. tiene el inventario más bajo de ganado en los últimos 60 años". Estas fueron las palabrasA Corea del Sur llega el primer envío de carne exactas del ingeniero Eloy Soto Payán, jefe del loyde vacuno directo de Chile Departamento de Ganadería en el Gobierno del Estado de Chihuahua, México.Corea del Sur recientemente recibió su primerenvío de carne de vacuno directo de Chile, El funcionario dio a conocer lo anterior en lainformó hoy una agencia gubernamental de Seúl, Reunión Binacional recientemente realizada enacción que podría resultar en elevadas Tampa, Florida, EE.UU. En este encuentro seexportaciones del país latinoamericano a su socio abordaron temas de interés sanitario y comercial,asiático. como la creación de un plan estratégico bilateralCorea del Sur y Chile mantienen desde el año para erradicar la tuberculosis bovina, materia en la2004 un Tratado de Libre Comercio ( (TLC) que el estado norteño tiene un avancebilateral, en virtud del cual Seúl acordó eliminar significativo.completamente los impuestos a la importación dehasta 400 toneladas al año de carne de vacuno de "La sanidad y la prueba de hatos ha sido el granChile. esfuerzo del Gobierno del Estado", dijo Soto rno"La mayor ventaja para las importaciones de Payán. "El mandatario estatal, César Duartevacuno es su precio," indicó un experto citado por Jáquez, le ha dado a la ganadería chihuahuensela agencia surcoreana Yonhap, antes de asegurar a un impulso sin precedentes [y] el panorama paraque las ventas de Chile a Corea del Sur "no harán el sector pecuario es muy alentador".sino aumentar en el futuro gracias a que laexención de las tasas de importación favorece Asimismo, Soto Payán explicó que a raíz delunos costes más bajos. compromiso de los productores estatales al probar isoCon este primer envío de 25,84 toneladas, agre agregó su ganado de tuberculosis bovina, se ha logradoel mandatario, Chile se ha convertido en un país volver a las tasas de prevalencia necesarias paraque impone duras restricciones sobre las la internación de ganado en pie a EE.UU.adquisiciones del exterior este tipo de productos Por esta razón, dijo el mandatario, existen altasdesde la crisis de la enfermedad de las "vacas probabilidades de recuperar el estatus "acreditado rarlocas" en los años 90. modificado".Actualmente, EE.UU. es el mayor exportador decarne de vacuno a Corea del Sur con más de 21 "Estamos invitando a los ganaderos [estatales] amil toneladas enviadas a ese país desde que sigan probando sus hatoscomienzos de este año. Por su parte, Australia y periódicamente...pues la ganadería es una 4
  5. 5. actividad que genera una importante derrama carne vacuna en febrero, multiplicando por 20 el o,económica, y como tal tenemos la obligación de volumen adquirido en el mismo mes del año menpreservarla", finalizó. pasado y más que duplicando el registro de enero.Fuente: Carnetec En total Australia exportó 80.534 tons de carne vacuna en febrero, un crecimiento de 2,3% anual. A su vez, en el primer bimestre del año elEEUU restringe compras a países salpicados crecimiento es de 7,8%, a 135.681 toneladas. Lospor carne de caballo principales destinos siguen siendo Japón y EEUU, do aunque ambos redujeron sus compras en lo queEstados Unidos no importará carne procedente de va del año (5% y 17%, respectivamente).los países europeos afectados por el escándalode la carne de caballo, anunció el Departamento Fuente: FAXCARNEde Agricultura (USDA). El escándal de la carne escándalode caballo en alimentos supuestamente mentos Las importaciones de carnes rojas de Chinaelaborados de forma exclusiva con carne vacuna saltaron en enerose propagó en varios países de Euro ropagó Europa, entreellos Alemania, Francia, Eslovenia, Italia y China importó un volumen récord de carne vacunaEspaña, además de Gran Bretaña. EEUU no paña, en enero, creciendo 812% anual, a 18.489importa carne de caballo y no alberga ningún e toneladas, según datos de la Aduana de Chinafrigorífico de équidos. Por otro lado, la filial que publicó MLA. Si bien la mayoría (97%) fue deestadounidense de Ikea comprobó que las productos congelados, con 17.896 toneladas, laalbóndigas vendidas en sus tiendas solo idas proporción de carne enfriada aumentó 3% a 593 dacontienen cerdo y carne bovina procedente de nen toneladas. China también importó un volumenAmérica del Norte. En una quincena de países récord de carne ovina durante el mes, llegando aeuropeos, Ikea debió retirar de la venta el pasado s, 22.253 toneladas (+243% año contra año).lunes algunos tipos de albóndigas luego que los bóndigasanálisis demostraron que contenían carne de nían Mientras que la carne de Australia totalizó 48% delcaballo. total del consumo de carne vacuna importada de China durante enero, los volúmenes de Uruguay y inaFuente: FAXCARNE Nueva Zelanda también se incrementaron. Uruguay fue el segundo proveedor más e pro importante durante enero, con un aumento deChina fue el tercer destino para Australia en 699% año contra año, a 4.716 toneladas, mientrasfebrero que Nueva Zelanda sumó 2.983 (fueron sólo 265 sól toneladas en igual mes de 2012). dasLa explosión de China como importador de carnevacuna permitió que en el mes de febrero se Las importaciones de carne ovina de Nuevaposicione como el tercer principal destino en Zelanda durante enero aumentaron casi cuatrovolumen para el producto australiano, sólo detrás veces respecto a enero del año pasado, a 12.527de Japón y Estados Unidos. De acuerdo a datos toneladas, con volúmenes crecientes dedel Departamento de Agricultura, Pesca y cultura, Australia+186% año contra año, a 9.295Forestación (DAFF) del gobierno austra ión australiano, toneladas.China llevó 11.866 toneladas peso embarque de 5
  6. 6. Fuente: FAXCARNE Japón amplía cuota bovina a MéxicoAumentan las importaciones de Corea en La cuota de importación de carne bovinaenero mexicana en Japón se ampliará a 12.000 toneladas por año desde las actuales 10.500Corea importó 31.041 toneladas de carne vacuna toneladas, a partir del 1º de abril de 2013. Méxicoen enero, un aumento anual de 40% y sólo 12% tiene permitido enviar carne vacuna con tasaspor debajo del récord establecido para ese mes en arancelarias más bajas (ya sea del 30,8% o2003 (35.140 toneladas), informó Meat & 34,6%) en el marco del acuerdo bilateral deLivestock Australia (MLA). La mayor parte de la asociación económica con Japón. Las cióncarne importada fue de productos congelados importaciones de carne del país durante 2012(26.889 toneladas), lo que representa el 87% de aumentaron 18% a 20.451 toneladas. Loslos envíos totales, frente al 83% de igual período aranceles aplicados a la carne de todos los paísesde 2012. Asistidas por una mayor producción de (con excepción de Chile que cuenta con una cuotaAustralia, las importaciones de carne vacuna de portaciones de 4.000 toneladas para carne vacuna congelada) congeeste país durante enero levantaron 43% anual, a son de 38,5%.14.986 toneladas, el mayor volumen mensualdesde enero de 2008 (17.928 toneladas). Del Fuente: FAXCARNEmismo modo, las importaciones de carne vacunade EEUU también se incrementaron 43% enenero, a 12.794 toneladas.Fuente: FAXCARNEJapón con “riesgo insignificante” de vaca locaEl Ministerio japonés de Agricultura, Silvicultura yPesca publicó en su sitio web que Japón habíaalcanzado los requisitos de la OrganizaciónMundial de Sanidad Animal (OIE) para cumplir conel estatus de “riesgo insignificante” para la vaca significante”loca. La decisión final y el anuncio de laclasificación se realizarán en la asamblea generalde la OIE, en mayo. El reconocimiento de lacategoría de menor riesgo probablemente abriráoportunidades para las exportaciones de carne del dadesWagyu japonés a los mercados que actualmenteprohíben la importación de productos cárnicosprocedentes de este país.Fuente: FAXCARNE 6
  7. 7. Precios internacionales del mercado Sin embargo, este tono positivo en estos momentos no se ve reflejado en el mercado de la Precios Internacionales Kilo – Carcasa carne vacuna, en el que la demanda se encuentra 5 de marzo cauta y reticente a pagar los precios que pretenden los exportadores. País/Bloque Precio US/kg Índice FAXCARNE 3,4 Fuente: FAXCARNE Uruguay 3,87 Argentina 3,58 Brasil 3,19 Paraguay 3,2 Precios Internacionales del Mercado Estados Unidos 4,48 Lácteo Australia 3,23 Licitación Fonterra Evento No. 87 Colombia 3,6 1 de marzo de 2013 Producto USD/ton Fuente: FAXCARNE 997 WMP* 4.298Tono positivo en indicadores de la economía SMP** 3.759global Cheddar 3.827 BMP*** 4.200Los objetivos económicos del gobierno chino para Fuente: GlobalDairyTradeeste año, presentados ayer, fueron muy bien *WMP: Whole Milk Powder – Leche en Polvo enterarecibidos por el mercado internacional, con subas **SMP: Skim Milk Powder – Leche en Polvo Descremadageneralizadas de los principales índices bursátiles, ***BMP: Butter Milk Powder – Mantequilla en Polvoincluyendo al Dow Jones, en Nueva York, queayer alcanzó un nuevo máximo histórico,superando al pico alcanzado en 2007, previo a lacrisis de Lehman Brothers. En Europa también El evento número 87 de las licitaciones desubieron los principales indicadores bursátiles, Fonterra, el primero de los eventos que seaunque ello no fue suficiente para permitir una realizaron en el mes de marzo de 2013, mostró unrecuperación del euro, que se mantiene po por aumento en los precios promedios de los lácteosdebajo de US$ 1,31. ubicándose en 4.216 US$/Ton. La Leche en Polvo Entera (WMP) presentó un importante aumentoCon este contexto de optimismo se produjo una del 18,0% en su precio, y se ubicó en promedio ennueva valorización de las monedas de la región los 4.298 US$/Ton, la Leche en Polvo(con la excepción del peso argentino, que va por Descremada (SMP) presentó un aumento delotros carriles) que ayudó a una recuperación del 4,6% llegando a un valor promedio de 3.759 alorvalor medio del ganado pronto para faena US$/Ton. Finalmente, el Suero de Manteca enexpresado en US$. El Índice FAXCARNE del Polvo (BMP) alcanzó un valor de 4.200 U$S/TonNovillo Mercosur esta semana se ubicó en US$ con un incremento del 14,3% y la Lactosa (LAC)3,40 el kilo carcasa, 3 centavos arriba del dato por su parte no se comercializó.anterior, respaldado en precios mayormenteestables y una valorización semanal del real de Fuente: Portalechero.com1,1%. 7
  8. 8. FUENTES Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente, por el equipo  Blasilina & Tardáguila Consultores de Fondo de Estabilización de Precios - Asociados. “FaxCarne” 997 7 FEDEGAN FEP.  Carnetec Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los www.carnetec.com siguientes correos:  Lechería Latina Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN o www.blog.lecherialatina.com FEP:  Beefpoint www.beefpoint.com.br  The Beef Site AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA www.thebeefsite.com abeltran@fedegan.org.co  The Dairy Site. OLGA LUCÍA SALAMANCA www.thedairysite.com osalamanca@fedegan.org.co  Milkpoint MIGUEL ARIAS www.milkpoint.br jmarias@fedegan.org.co  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. http://Infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade www.globaldairytrade.info 8

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