Boletin mercados internacionales176

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Boletin mercados internacionales176

  1. 1. BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS FEDEGAN – FEP No. 176 – Noviembre 10 – Noviembre 27 DE 2012 El Índice de Precios de la FAO cae levemente en octubre Incrementa Producción Mundial de leche en 3% El efecto de la India en el mercado global Aumento en el ingreso global tendrá “grandes implicaciones” para el sector lácteo Venezuela: Gobierno estudia ajustes de precios en alimentos básicos El Estado Venezolano, único importador de leche en el 2013 Uruguay estudia posibilidad de exportar carne vacuna a Vietnam y Singapur China es el segundo principal destino de la carne uruguayaAutoridades agropecuarias de Brasil evalúan estudios sobre fiebre aftosa en Paraguay JBS eleva la capacidad de procesamiento de carne vacuna Crece el sacrificio, aunque es la 3° más baja en 23 añosArgentina: Las 20 mayores compañías procesan 24% de la producción mundial de leche Japón oficialmente autoriza importaciones mexicanas de productos cárnicos Sacrificio de hembras alcanza un récord en Corea PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO 1
  2. 2. El Índice de Precios de la FAO cae levemente en la producción total de carne está pronosticadoen octubre en menos de 2%. Además, con unos precios internacionales al alza y cercanos a batir récordsEl Índice de Precios de la FAO cayó 1% en de años pasados, el crecimiento del comerciooctubre de 2012, y por la primera vez en diez internacional está disminuyendo. El Índice demeses del año los precios fueron en promedio 8% Precios de la Carne de la FAO promedió 174menores que el mismo período de 2011. e puntos en octubre, manteniéndose sin cambiosEl Índice bajó dos puntos con respecto al nivel de con respecto a septiembre.septiembre. La caída fue causada por los Por su parte, el Índice de lácteos de la FAOmenores precios de los aceites y grasas, que promedió 194 puntos en octubre, 3% por encimaimpulsan en gran medida precios de lácteos y de del nivel registrado en septiembre. Una Uazúcar. Mientras tanto, el Panorama de Ali Alimentos disminución temporal de la oferta exportadora ede la FAO, un reporte bianual de mercados, inventarios muy bajos, junto con una demandadestacó que los menores precios en el Mercado muy fuerte en la demanda mundial, son losinternacional, sumado a los fletes y las menores factores responsables de este alza. Se esperacompras de cereales, pueden presionar la baja la que los precios de la leche puedAn incrementarse os puedAtasa de importaciones para el cierre de 2012. aún más, por la falta de crecimiento sustancial en e la producción de los principales paísesDe hecho, el gasto mundial en importaciones asto exportadores. , especialmente en algunos paísesalimenticias está pronosticado en USD 1.140billones para 2012, 10% menos que el nivel record de Asia, Oceanía y Sudamérica.presentado el año pasado. La demanda importadora más débil causó que los precios internacionales de pescado cayeran en la“A pesar de mercados más estrechos, un conjunto primera mitad de 2012. La caída afectóde condiciones y medidas han frenado los precios principalmente especies domesticadas y node las importaciones, para evitar situaciones como portaciones, silvestres como el atún.las ocurridas en los periodos 2007 – 2008 y 2009– 2010. Las causas principales de este fenómenoson la mejor coordinación internacional y la TheCattleSite News Desktransparencia en el mercado traída por el Sistemade Información del Mercado Agrícola del G20 cado(AMIS por sus siglas en inglés), que ha ayudado aprevenir el pánico y frenar la peor sequía endécadas que se convirtió en una crisis como ya ha Incrementa Producción Mundial de leche enocurrido en el pasado” dice el Director General de 3%la FAO José Graziano da Silva. El AMI tiene su AMIS Debido al aumento de la demanda de lácteos porSecretaría en la FAO. parte de Asía y África, los precios internacionales internPanorama mundial de la carne de los derivados lácteos a mediados del presente año han aumentando en relación al año anterior, aEl panorama internacional de los productos consecuencia de la disminución de la oferta de loscárnicos está caracterizado por los desafios que principales exportadores como Europa y Estadosplantean variables como los altos costos de Unidos. No obstante, la producción en relación aalimentación, un consumo estancado y una los años anteriores incrementará en 790 millonesrentabilidad decreciente. DE hecho, el crecimiento creciente. de toneladas, es decir en un 3% a final del año, 2
  3. 3. según los pronósticos de la FAO. Este incremento partir de estándares Halal. Los importadoresen la producción mundial de leche, se espera principales de la carne india son Vietnam,gracias a la participación de Asia, Oceanía y Malasia, Jordania, Arabia Saudita y Egipto.Centro América. Debido a la inhabilidad de India para garantizar un estatus elevado en materia de aftosa, mercados como los de Estados Unidos y Australia no se verían afectados ante el crecimiento de la India. Estados Unidos continua siendo el principal productor de carne, con 11.5 millones de toneladas en 2011. Fuente: The Beefsite Aumento en el ingreso global tendrá “grandes implicaciones” para el sector lácteoEl efecto de la India en el mercado global Durante la World Dairy Summit, de la FederaciónAnálisis – Las importaciones de carne de la Internacional de Lácteos (IDF) realizada en laIndia están pronosticadas para aumentar un Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el director senior de29%. ¿Qué efectos tendrá esto en los política de la FAO, Michael Griffin, manifestó quemercados globales de carne? Responde el aumento de los ingresos en todo el mundoCharlotte Johnston, editora de TheCattleSite. llevará a un crecimiento en la demanda porLas exportaciones están pronosticadas a alcanzar productos lácteos.2,16 millones de toneladas durante el próximo “Cuando las personas tienen más dinero paraaño. gastar en diferentes alimentos, tiene grandesEste hecho podría hacer a la India el exportador implicaciones para la leche y el sector lechero. Amás grande en el mundo medida que las personas tienen mayor ingreso, ellas tienden a consumir más productos,El crecimiento del hato explica este aumento, del incluyendo los lácteos”, dice Griffin, durante lacual las exportaciones de carne re representan el sesión de Políticas y Economías Lecheras.44% de la producción. En comparación con estecrecimiento en las exportaciones, la producción se “Existe una demanda creciente por productosincrementará 14%, llegando a 4,2 millones de lácteos en el mundo y existe un crecimiento en latoneladas. producción doméstica de leche en muchos países, ción así también habrán mayores oportunidadesCabe anotar que India tiene acceso limitado a comerciales.varios destinos de exportación, debido a q aún quetiene tareas pendientes con respecto a la De acuerdo con Griffin, este aumento global de laerradicación de la fiebre aftosa, lo cual hace que demanda por lácteos, ha sido en gran partesuss principales mercados de exportación sean direccionado por países que anteriormente noÁfrica y Medio Oriente. India tiene una ventaja tenían el hábito de consumir leche.comparativa en estos mercados teniendo encuenta que todos los productos son hechos a Una larga lista de procesadores de lácteos, incluído Nestlé, Arla Foods y Fonterra, comienzan 3
  4. 4. a desarrollar estrategias para aprovechar en Industriales aseguran que la falta de materia aincremento en el consumo de lácteos. prima y el rezago de precios son dos de lasEn particular, los productores lácteos de Fonterra trabas para elevar la producciónconsolidarán una fuerte presencia en el Sudestede Asia y China. La procesadora neozelandesa El Ejecutivo nacional prepara el alza de precios enestableció un conjunto de haciendas lecheras en varios alimentos. Leche, quesos, carne, pollo,China en los últimos años para suplir la creciente harina precocida y arroz son algunos de esosdemanda china. productos, según informó Faiez Kassen, n viceministro de Economía Agrícola.Otras empresas, incluyendo la danesa Arla Foods, "Hay una gran demanda ahorita, que es sentarnosimpulsarán su presencia en países en desarrollos u en la mesa a la discusión de nuevos precios de laa través de acuerdos y joint ventures. leche, la carne, del pollo, del queso y algunos productos terminados como la harina precocida yComo resultado de aumento en el consumo, esos el arroz, y otros productos allí que ya están siendopaíses en desarrollo en corto tiempo producirán la bastante evaluados", expresó Kassen en lamayor parte de la leche en el mundo. “Esto discusión del presupuesto para 2013 realizada ensignifica que el alcance de los producto y la productos la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional.forma como la leche es consumida, directamentecomo bebida o como productos lácteos, podráncambiar sustancialmente en los próximos años”,puntualiza Griffin. El funcionario detalló que se han realizado mesas de trabajo con "la gran mayoría de los n productores" y que están próximos a tomar una decisión.Así mismo, el delegado de la FAO señala quecualquier aumento en la producciónnecesariamente, mente, estará vinculado con "Nos hemos sentado con la gran mayoría de losincrementos en la productividad, a medida que las productores a nivel nacional, ellos han expuestotierras agrícolas vayan escaseando por su allí sus estructuras de costos, sus condiciones,disponibilidad limitada. “En términos de nuevas sus propuestas y nosotros las hemos evaluado stierras, muy pocas entrarán a la producción. Al as como Estado y como Gobierno y ya estamosmismo tiempo, la producción de lácteos y el prontos a terminar ese papel de trabajo en funciónprocesamiento son altamente intensivos en sus al incremento de precios”.requerimientos de agua, la cual se está ,convirtiendo en un recurso cada vez mas escaso”. El ajuste de precios es una de las principales trabas que denuncia la agroindustria. Pablo Baraybar, presidente de la Cámara Venezolana ámaraFuente: Milkpoint de la Industria de Alimentos (Cavidea), destacó ayer que la situación de los fabricantes de pastasVenezuela es crítica ya que el kilo de trigo en planta ronda los 9,50 bolívares, pero el precio del kilo de pastaGobierno estudia ajustes de precios en alimentos está regulado a 4,33 bolívares.básicos El directivo agregó que en el caso del aceite, el azúcar y la leche se repiten las distorsiones entre 4
  5. 5. costos de producción y precios de venta. garantizando que dicha medida ayudará la industria ganadera.Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar,también se refirió al tema de los precios. "Estamos Vásquez insistió que, con estas ventas aesperando ese reconocimiento, como nos fue Venezuela, se asegura mercado a la producción zuela,prometido en la Vicepresidencia de la República, cárnica, actualmente por encima de la demandade que después de octubre nos reconocerían ese interna.incremento de más de 40% en la materia prima. "Hemos suscrito un acuerdo comercial conLa agroindustria espera por la revisión del precio, Venezuela para exportar carne vacuna", afirmóporque estamos rezagados, y para producir se Vázquez.necesita rentabilidad", dijo a propósito del desfaseexistente con el maíz blanco. Las cantidades nunca superarán las dos mil toneladas, aseguró, porque es la cifra establecidaMendoza también se refirió a las dificultades que para las ventas de exportaciones.enfrentan con el suministro de la materia prima."En cierto momento no ha habido maíz blanco, Recordó que Bolivia también vende este productoaunque el Gobierno ha logrado importar en los rno a Perú, aunque el objetivo inmediato es entrar almomentos requeridos. Pero la logística de mercado venezolano, "en el cual vamos a irdescargue y de manejo en la distribución es avanzando paulatinamente".complicada. Hay que apostar a la reactivación del El 14 de marzo de 2012, el gobierno autorizó la ,campo nacional". exportación de dos mil toneladas de carne vacuna tras verificar su suficiencia en el mercado interno.La versión de los industriales dista del panoramaque dibujan las autoridades. Kassen defendió en ridades. Así mismo llegó a su fin un embargo establecidola AN la política agraria del Gobierno nacional y en febrero de 2008, tras registrarse riesgo dedesmintió que exista una dependencia de las escasez en Bolivia.importaciones. Calificó como "cliché" la versión deque Venezuela compra en el exterior 80% de los Fuente: El Universalalimentos que consume la población. Aseveró queen el primer semestre del año la producción detomate y cebolla creció entre 20% y 25%; la de El Estado Venezolano, único importador depimentón y papa 21%; la zanahoria 14% y la de leche en el 2013arroz 9%. El Ministerio de Alimentación, en Venezuela, haFuente: El Universal tomado una importante decisión: Ninguna empresa privada podría importar a Venezuela leche en polvo y sólo lo podrían hacer con aquellas licencias que fueran otorgadas a la encias fecha. Estás licencias han sido aprobadas en elVenezuela muy pronto dará bienvenida a mes de octubre y de ahora en adelante el únicoimportaciones bolivianas de carne vacuna rne ente autorizado para importar leche seria la Corporación CASA, que será la que le distribuya aBolivia muy pronto iniciará exportaciones de carne la empresa privada el producto.vacuna a Venezuela, adelantó el viceministro deDesarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, 5
  6. 6. Está situación trae como resultado que el único stá El presidente del Instituto Nacional de la Carneimportador de leche en polvo hasta nuevo aviso (INAC), Alfredo Fratti será parte de esta misión. Elserá CASA. Evidentemente existirán las consideró "interesante" esta posibilidad, ya quequimportaciones de las licencias otorgadas en Vietnam está en pleno crecimiento y es potencialoctubre pero las mismas no serán de gran comprador de productos nacionales.magnitud. Por su parte, agregó, Singapur puede ser puertoDicha decisión se tomó debido a que, en los o de entrada para carne uruguaya con destino ameses anteriores, la leche llego a niveles de casi otros países asiáticos.U$S 3.000 dólares por FONTERRA (mayorexportador de leche privada a Venezuela). Los Fratti, en diálogo con la Secretaría deindustriales por su parte, debido a una cuestión de Comunicación, informó que viajará junto con elprecios, no quisieron tomar la leche importada por vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, ambosel estado ya que su valor de venta nacional es de invitados por la Cancillería.Bolívares 20,50 el kilo que dividido a Bs 4,30 por El jerarca recordó que Uruguay abrió unaU$S (en el mercado oficial) serían U$S 4,76 el embajada hace meses en Vietnam. "Cuando estokilo. Evidentemente resultaba mejor importarla y el ocurre la gente comienza a adquirir otros hábitos yEstado no midió que el volumen de licencias ahí la carne vacuna termina participando en las arneprivadas otorgadas junto con el volumen de adas economías que crecen y mercados que se abren",compras realizadas por el Estado sobrepasaba las aseguró.16.000 Toneladas mensuales que consume laindustria. Fratti realizará una presentación de carnes uruguayas en Hanoi. El afirmó que el objetivo esLa decisión del Ministerio de Alimentación de "decir quiénes somos, qué producimos y cuálesVenezuela provocó un encarecimiento de la leche son las posibilidades que, desde nuestro punto deque el Estado importaba a la Industria y costo dustria vista, podemos tener de negociar en ese país".tanto su colocación en el mercado, que aún seencuentran saliendo de esos inventarios, los Fuente: CARNETECcuales esperan ser nivelados para el mes dediciembre. Rusia exige control de listeriaSe prevé que por este tipo de decisiones, elEstado Bolivariano de Venezuela intervendría a El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pescafondo en el mercado de la leche. (MGAP) emitió una resolución en la que se establece una Norma Reglamentaria para laFuente: Lechería Latina certificación micro-biológica de carne fresca a ser biológicaMERCOSUR exportada a la Federación Rusa. En la misma se incluye una forma de mues-treo para determinar la treoUruguay estudia posibilidad de exportar carne presencia de la bacteria Listeria monocytogenes.vacuna a Vietnam y Singapur La resolución generó preocupación a nivel de laUruguay podría exportar carne vacuna a Vietnam industria frigorífica, ya que se trata de una striay Singapur y, a fin de realizar este objetivo, llegará exigencia inédita, que no es solicitada por ningún ninguna delegación nacional a ambos países en la otro mercado de destino de la carne fresca. Una aprimera semana de noviembre. Así informó el fuente de la industria dijo a FAXCARNE que “noportal de noticias UPI Español. 6
  7. 7. hay forma cierta de prepararse”, ya que se tratade una bacteria que está comúnmente en el Las colocaciones en Rusia cayeron a 3.505ambiente. Consultado al respecto ayer en la Junta toneladas, el menor volumen desde febrero.del INAC, el director general de los Servicios Cerca de la mitad (1.462 toneladas) eranGanaderos, Francisco Muzzio, dijo que se trata de trimmings, en tanto que los cortes de delanterouna exigencia que siempre tuvo Rusia, que sumaron sólo 1.012 toneladas, el menor volumenanteriormente no se controlaba pero que lo en lo que va del año.comenzarían a hacer y que la industria “debe omenzarían Las ventas a EEUU y Canadá en octubre fueronestar preparada”. por 1.996 toneladas y 943 toneladas respectivamente. En ambos casos en lo que va del año las colocaciones superan en más de 80% sChina es el segundo principal destino de la el volumen del año pasado.carne uruguaya Fuente: FAXCARNEEl descenso de las exportaciones a Rusia durante Amplio predominio de China y Rusiaoctubre fue compensado con una fuerteexpansión de China. Este país llevó 2.882 El predominio de Rusia y China (junto a Hongtoneladas de carne vacuna congelada (con y sin eladas Kong) en las ventas de menudencias y tripas eshueso), sólo 624 toneladas menos que lo que muy marcado. En octubre Rusia llevó hígados allevó Rusia, el principal destino. Las ventas a un valor medio FOB de US$/toneladas 1.667 yChina más que se duplicaron en los últimos cuatro lenguas a US$/toneladas 5.788. Por su parte, lasmeses y son más de 10 veces superiores a las colocaciones de mondongo y librillo en Hong Kongque se realizaban a esta altura del año pasado. se hicieron a valores medios de US$/toneladas“China está compensando la caída de los 3.448 y US$/toneladas 4.024 respectivamente.embarques a Rusia”, comentó un operadoruruguayo. Los embarques hacia Hong Kong son Fuente: FAXCARNEcasi insignificantes (49 toneladas) al compararloscon lo que va directamente a los puertos chinos.Pero la baja de Hong Kong no explica por sí sola aja Uruguay, exportador lácteoel crecimiento de las ventas a China, ya que entreambos hasta agosto de este año llevaban entre Uruguay, una nación seis veces menor en500 y 1.500 toneladas mensuales y ahora se producción láctea en relación a Argentina, seestán aproximando a 3.000 toneladas. posiciona hoy como el proveedor líder de leche en Brasil. En el periodo de enero a septiembre seLos cortes del trasero dominan en las ventas a observa que las exportaciones hacia el mercadoChina (seguramente una mayoría de garróngarrón- brasileño alcanzadas por Uruguay son de 35.000 zadasbrazuelo), con 1.103 toneladas en octubre a un toneladas mientras que las de Argentina registranvalor medio FOB de US$/t 4.718. Le siguen 29.000 toneladas. El gremio lácteo de Argentinatrimmings (715 toneladas a un valor medio de se ve afectado por las restricciones de susUS$/ton 3.535), cortes del delantero — exportaciones impuestas por Brasil, reduciendoprincipalmente chuck & blade— a u media de una así su acceso a este mercado. Lo anterior ha anUS$/ton 4.146 las 417 toneladas embarcadas y permitido que Brasil cuente con nuevos187 toneladas de delanteros a un promedio de proveedores de leche como es el caso deUS$/ton 4.049. Uruguay y ahora Chile, el cual logró ingresar 7
  8. 8. 6.000 toneladas de leche en el transcurso del Sanidad Animal (OIE), a fin de restituir el estatus restitaño. de país libre de fiebre aftosa con vacunación.En respuesta a la situación, el gremio lácteo Este trabajo se llevará a cabo hasta mediados deArgentino ejerce presión en los jefes de esión noviembre.negociación, exigiendo que un país conexcedentes de leche no debe perder acceso a su Fuente: CARNETECmayor importador. Para entender la dimensión del Israel habilitaría otras dos plantas paraguayascrecimiento uruguayo, se puede observar que enel 2009 las exportaciones argentinas alcanzaron rgentinas Las plantas paraguayas habilitadas para exportar44.000 toneladas y Uruguay tan sólo 22.000 00 a Israel pasarían a ser cinco si se confirma latoneladas, es decir, el doble. No obstante la habilitación de dos adicionales. Los frigoríficosSecretaría de la Industria Lechera de la Argentina Guaraní y San Antonio están a punto de obtenerda a conocer que las inundaciones causadas por luz verde para exportar carne bovina al mercadolas lluvias afectaron el nivel de inventarios lácteos israelí, informó Hugo Idoyaga, presi-dente del presiy con ello el nivel de exportaciones. el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Salu (Senacsa), según Últimahora.com. Estas dos plantas de faena se sumarán a Frigochaco,Autoridades agropecuarias de Brasil evalúan Concepción y Frigomerc, que ya están habilitadosestudios sobre fiebre aftosa en Paraguay para exportar a este destino. Idoyaga sostuvo que el Senacsa envió el pedido oficial al servicioAutoridades agropecuárias de Brasil, junto con sanitario israelí y se espera la remisión del nuevo nueveterinarios de Uruguay y Argentina, están protocolo de acreditación que estará a cargo deevaluando estudios sobre fiebre aftosa en un técnico local, que está siendo capacitado en elParaguay. Ellos están acompañados por el mercado de Medio Oriente. Hasta septiembre, seComité Veterinario Permanente del Cono Sur exportaron 2.179 toneladas de carne paraguaya a(CVP) y del Centro Panamericano de Fiebre Israel.Aftosa (PANAFTOSA). Fuente: FAXCARNEAsimismo informó en nota el Ministerio deAgricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). Paraguay oficialmente reinicia susEsta acción forma parte de una coop cooperación exportaciones de carne vacuna hacia Chiletécnica entre MAPA y el Servicio Pecuario Oficial "El Ministro de Agricultura de Chile, Luis Mayol,de Paraguay (SENACSA). confirmó la reapertura de las exportaciones deLas autoridades agropecuárias Edegar Kruger, carnes paraguayas a Chile". Estas fueron lasNeto Abel, y Nelson Iancoski Cleverson Freitas palabras exactas del gubernamental Servicioestán colaborando con el personal de campo para Agrícola y Ganadero (SAG) en un comunicadorecolectar material y realizar exámenes clínicos a enes entregado a la agencia Reuters.animales en Paraguay. Esto viene un poco más de un año tras laKruger explicó que este trabajo se debe a detección de un brote de fiebre aftosa en la naciónsolicitación del SENACSA para dar credibilidad a guaraní.la ganadería paraguaya. El resultado final serácompartido con la Organización Mundial de 8
  9. 9. Chile, un principal mercado para carne paraguaya, En el acumulado de los 10 primeros meses delcaptaba casi 30% del mercado local antes de que año Uruguay exportó 202.276 toneladasse reportase esta enfermedad en septiembre del embarque de carne refrigerada, 13% más que en2011.Las exportaciones paraguayas de carne Las el mismo período del año pasado, a un valorbovina cayeron un 25% interanual en los primeros medio FOB de US$/t 5.614, 4% menos que uncuatro meses del año, debido principalmente al año atrás.cierre del mercado chileno. Fuente: FAXCARNENo obstante, estas tendrían una recuperación esteaño gracias a la fuerte demanda desde Rusia,según funcionarios y analistas. JBS eleva la capacidad de procesamiento deLa caída en ventas al exterior profundizó la crisis carne vacunadel sector agropecuario local, que sufrirá unacontracción de más de 20% este año, según llas JBS, la principal empresa procesadora de carneproyecciones del Banco Central. vacuna del mundo, anunció la apertura de seis nuevas plantas de faena en Brasil y planificaNo obstante, el sector cárnico se está también un crecimiento en la operativa en EEUU, operarecuperando rápido y se estima que el país de manera de hacer frente a un esperadoexportaría hasta unos US$ 850 millones este año, aumento de 22% en el consumo de carnes en elun monto que supera los US$ 750 millones. correr de la década.Fuente: FAXCARNE El programa de reapertura de plantas en Brasil comenzará la semana que viene y agregará unaBrasil: Exportaciones crecen 13% % faena de 1,2 millones de vacunos al año (15% de (15Las solicitudes de exportación de carne vacuna la cantidad actual) para julio de 2013.refrigerada en el mes de octubre totalizaron Dados los menores costos de Brasil (la mitad que18.644 toneladas peso embarque, 10% más que en EEUU) el énfasis estará puesto en el paísen septiembre y 20% por encima del mismo mesdel año pasado. El valor medio FOB fue de US$/t sudamericano, pero Wesley Batista, el principal del grupo, auguró un crecimiento importante del5.824, 3,3% superior al de septiembre. rodeo vacuno en EEUU a partir de 2014, lo que elevaría la producción de carne vacuna en ese país a un récord de 13 millones de toneladas para 2020. Fuente: Faxcarne Menor ritmo en lo que va de noviembre En los 16 primeros días de noviembre (10 días hábiles) Brasil exportó 44,2 mil toneladas de carne vacuna refrigerada a un valor medio FOB de FUENTE: FAXCARNE US$/t 4.832. El ritmo diario de exportaciones es de 4.400 toneladas, levemente inferior al de octubre, cuando ascendió a 4.600 toneladas 9
  10. 10. promedio por día. Mientras, el valor medio FOB Fuente: CARNETECprácticamente no se alteró, ya que en octubre rácticamentehabía sido de US$/t 4.828. Brasil con un déficit comercial lácteoRestando otros 10 días hábiles para terminar elmes, la corriente comercial tiende a ser levemente Octubre marca para Brasil un escenario perjudicialinferior a las 90 mil toneladas, unas 12 mil en el sector lácteo. En este mes, el sector lácteotoneladas menos que en octubre. de Brasil refleja un déficit de 33% representado en 36, 8 millones de dólares y 9.100 toneladas. En relación al Octubre del 2011, el volumen de lasPlanta frigorífica brasileña recibe autorización ta importaciones lácteas de Brasil disminuyópara exportar carne porcina a China en 22%. Ahora, analizando el acumulado de las importaciones lácteas de enero a octubre,La empresa frigorífica brasileña Cotrijuí estas representan el 82% del total de lasrecientemente recibió autorización para exportar importaciones de 2011 con 945 millones decarne porcina a China, informó RBS Noticias. Esta litros. Los principales proveedores lácteos deunidad está localizada en la ciudad brasileña de d Brasil en este mes, son Uruguay con el 58%,São Luiz Gonzaga, en el estado de Rio Grande do seguido de Argentina con el 40% y de Chile el 2%.Sul. En relación a las exportaciones, estas seAsí Cotrijuí llega a ser la cuarta unidad y el primo incrementaron en volumen en un 14%, noen el estado a recibir este certificación. obstante el valor comercial de estas se haEsta empresa sacrifica más de 1.700 animales por mantenido estable debido a la tendenciadía y para adquirir esta autorización, Cot Cotrijuí tuvo decreciente del precio en el mercadoque cumplir con varios requisitos en sus granjas y internacional. Las exportaciones de enero asu unidad. octubre representan el 77 % de las exportaciones lácteas totales alcanzadas en el 2011, con 94,2"Esta [autorización] significa mucho no sólo pa para millones de litros.los productores porcinos, sino también para noaquellos que cosechan soja y maíz. Estamosdescubriendo un nuevo mercado", dijo elsecretario jefe de la empresa, Osmildo Bieleski. arioEl mes de octubre fue el mejor año paraexportaciones porcinas brasileñas. Sólo este año,la nación suramericana inició embarques de 4,9mil toneladas al exterior.El productor porcino Edson Kist dijo que yaenfrentó años difíciles y da bienvenida a esta ntódecisión."Al abrir nuevos mercados, vamos a ver unamayor demanda", dijo. "Y con una mayordemanda, el precio también debería mejorar". 10
  11. 11. Argentina Por otro lado, la leche argentina cuenta con un cu número limitado de destinos de exportación, Crece el sacrificio, aunque es la 3° más baja reducido en Brasil, Argelia y Venezuela. en 23 años Argentina espera que Venezuela ingrese a Mercosur para obtener preferencias arancelarias yLa faena de vacunos en Argentina en setiembre acceder al mercado venezolano. Este escenariofue de 965.000 cabezas, 2,8% superior al comercial restringido junto con la estrategia de dopromedio de los primeros nueve meses de 2012 y sobreoferta no conllevará al mejor camino para la1,8% mayor que la del mismo mes de 2011. Noobstante, fue la tercera más baja de los últimos 23 industria láctea.años. Argentina: Las 20 mayores compañías procesan 24% de la producción mundial deConsiderando los primeros tres trimestres del año,la faena alcanzó 8,44 millones de cabezas, lo que lecheimplica una recuperación de 4,6% respecto de Según la International Farm Coparison Networkigual lapso de 2011. (IFCN), las 20 mayores compañías procesaron el íasLa producción de carne alcanzó las 900.000 24% de la producción de leche de vaca y búfalatoneladas, 2,5% más que el año pasado. La del mundo. Medidas a través de la distribución de leche, ellas representan el 39% de la producción.diferencia entre faena y producción de carne deja na La mayor procesadora fue Fonterra con un 3% deen evidencia una caída del peso promedio de la producción mundial o un 4,8% de las entregas entrefaena de los animales, que fue de 226 kilos,contra 231 el año pasado, siempre según los de leche mundiales (de vaca y búfala).datos de Ciccra. La mitad de las compañías incluidas en la listaEl mercado interno acaparó 92,9% de la son originadas en Europa, el 30% de América delproducción, con un consumo per cápit de 57,4 cápita Norte y el 20% de otras regiones del mundo,kilos anuales (5,2% más que 2011). Así, la incluyendo en este último grupo a la número 1, Fonterra, originaria de Oceanía. La mitad de las eanía.exportación siguió quedando acorralada en un 7% compañías son cooperativas y el resto privadas.de participación en la producción. Comparado con el ranking de 2011, se registraronFuente: FAXCARNE los siguientes cambios importantes: Arla ySector Lácteo Argentino Lactalis, subieron en el ranking principalmente vía fusiones/adquisiciones y aparecieron nuevas nuevLa situación actual del sector lácteo argentino compañías como Bongrain, Glanbia y Müller vía laafecta las decisiones estratégicas que toman los gicas adquisición de Wiseman.ganaderos hacia futuro. Hoy en día Argentinaenfrenta una inflación del 25%, lo cual ha - La mayoría de los datos representan el añoconllevado al aumento de los costos de 2011. Los * al 2010 y ** estimados.producción. Este hecho, junto con un tipo de - El consumo de leche representa el volumen decambio sobrevaluado afecta los precios de la leche recibido, compra de comodities (en lecheleche. El uso dell maíz como insumo para la equivalente) para la compañía principal y sus para alente)producción de leche sigue siendo más rentable, la principal compañía y sus subsidiarias. Elno obstante los ganaderos prefieren no invertir en consumo de leche está expresado en millones deel crecimiento industrial lácteo y apuntan a toneladas.sostener el sector a partir de la sobreoferta. 11
  12. 12. - Las ventas de lácteos representan movimientos Mayor oferta impulsa exportaciones dede ventas en billones de dólares (en base a un Australiatipo de cambio medio anual). Las ventas se ioobtuvieron de los informes anuales de las Las exportaciones australianas de carnes rojascompañías. alcanzaron niveles récord en octubre, con el rd mayor volumen de cordero y cabra mensual jamásOtros comentarios: registrado, mientras que la carne vacuna estableció un nuevo récord para un mes deAmul: leche con alto tenor graso. octubre, informó Meat & Livestock Australia (MLA). Las exportaciones de cordero para el mesMUH y Milk Link incluidos en Arla: estimado por alcanzaron las 18.574 toneladas, 36% superior al asIFCN. mismo mes de 2011; la carne de cabra crecióDanone: Lácteos frescos directos solamente. 82% a 4.042 toneladas, mientras que los envíos de carne vacuna sumaron 94.147 toneladas, 12%Nestlé: productos lácteos y helados, los datos del teos por encima frente a igual período de 2011. Es elconsumo de leche corresponden a 2010. Las volumen mensual más ele-vado en seis años. vado sventas de leche al consumo de DPA sedistribuyeron en un 50% a Fonterra y el resto a MLA dice que aunque las ventas record de carneNestlé. bovina y de cordero australiano en los mercados extranjeros deben ser tomadas como una buenaCalifornia Dairies: consumo de leche es un 60% noticia, es importante tener en cuenta que en grande la leche total remitida, 40% es directame directamente parte ha sido impulsado por el aumento de laenviado a otras compañías. oferta a precios más bajos, y no por una creciente demanda o altos precios en los mercados deFrieslandCampina: consumo de leche oferta de ultramar.leche y oferta de leche fuera de Holanda y deAlemania. Fuente: FAXCARNESodiaal: incertidumbre de si el consumo incluye Chiletodos los productos comprados. Tres industrias aprobadas para CoreaMüller: leche total procesada (incluyendo tod las todassubsidiarias), las ventas representan el total del A partir del 4 de octubre tres industrias chilenasgrupo, incluyendo actividades no lácteas. están habilitadas a exportar carne vacuna fresca a Corea. Estas son frigorífico Temuco, frigoríficoDMK, GCMMF (Amul, Gujarat Cooperative Mill Karmac y Frima SA. Ese día concluyó en Corea elMarketing Federation Ltd.), Mengniu y Yili: con proceso de apertura del mercado para las carnesdatos de consumo de leche estimados sin bovinas y, de acuerdo a la reglamentación deldistinción de proporción de leche fresca y país asiático, desde ese mismo día esasconsumo de leche en polvo. empresas chilenas pueden producir para Corea. enFuente: MilkPoint, en base a información de IFCN, Chile puede exportar tanto por fuera de cuota (contraducida y adaptada por Equipo de INALE arancel de 40%) como haciendo uso de la cuota de importación establecida en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, según un informe de la embajada de Chile en Corea. La cuota es de c sólo 200 toneladas de carne con hueso enfriada y 12
  13. 13. 200 tons con hueso congeladas. En la última 2010/11. También aumentaron 16% a Malasialicitación de cuota para este año, realizada el 26 (103.906 toneladas), apoyadas por la disminuciónde octubre, los importadores decidieron no utilizar de los precios y una demanda creciente por carnela cuota este año, debido a “la imposibilidad de roja. Los cinco principales destinos en 2011/12 losfinalizar el procedimiento antes del término del completaron Jordania (+47%, a 74.686 toneladas), tonelaaño 2012”, dice el mencionado informe. Arabia Saudí (+30% a 72.597 toneladas) y Egipto (-9% a 72.155 toneladas).Fuente: FAXCARNE Además de tener un producto a bajo precio, India tiene la ventaja competitiva en el mundo musulmán de que toda la carne que se produceExportaciones de India se concentran en Asia se hace bajo el rito halal.y Medio OrienteSegún el USDA, India se convertirá en el principal Los diez principales destinos los completaron ncipalesexportador de carne bovina (de búfalo) en 2013. Argelia (53.733 toneladas), Filipinas (47.452MLA analizó cuáles han sido los principales toneladas), Emiratos Árabes Unidos (45.291 toneladas), Irán (33.982 toneladas) y Tailandiadestinos de estas carnes en 2011/12. (29.935 toneladas). Países africanos son tambiénEn el ejercicio las exportaciones indias de búfalo importantes destinos para India, caso de Angola casaumentaron 40%, a 1,068 millones de toneladas. (25.730 toneladas), Congo (15.117 toneladas) yVietnam fue el principal destino, con 302.516 Gabón (7.225 toneladas).toneladas, un aumento de 137% respecto a o Fuente: FAXCARNEFuerte aumento de importaciones de China Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuyas autoridades realizaron una visita oficial paraLas importaciones chinas de carne vacuna en concretar puntos del acuerdo.septiembre aumentaron 201% anual a un total de5.275 toneladas, según MLA. Australia fue el n Esta iniciativa permite comercializar 90 milprincipal provee-dor del mes, con un total de 1.786 dor toneladas de carne porcina al año, un aumento a rnetoneladas, un aumento anual de 122%. Las su volumen actual de 46.822 toneladas. Este tieneimportaciones chinas de carne uruguaya un valor comercial de US$ 256.1 millones. Laaumentaron 132%, a 1.355 toneladas, mientras carne bovina, por su parte, alcanzará 16.772que desde Nueva Zelanda crecieron 319%, a 892 toneladas en volumen con un valor de US$ 71.7toneladas. millones.Fuente: FAXCARNE Asimismo, Japón se convierte en el tercer mejor e destino de exportaciones agropecuarias mexicanas, así como una importante opción paraJapón oficialmente autoriza importaciones diversificados nichos de mercado en Asia.mexicanas de productos cárnicos Vale decir que entre los estados autorizados para exportar carne porcina están Aguascalientes,El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, ajuato,Japón (MAFF) oficialmente autorizó importacionescárnicas provenientes de México. Esta decisión Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.viene en respuesta a gestiones de la Secretaría puesta Fuente: CARNETECde Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 13
  14. 14. Sacrificio de hembras alcanza un récord enCoreaLa faena de hembras en Corea alcanzó las 63.481cabezas durante setiembre, la cantidad mensualmás alta registrada, consignó MLA. El gobierno da,coreano ha incentivado la faena de hembrasdurante varios meses, con el objetivo de reducir elrodeo y elevar los precios locales de la carne. Lafaena récord de hembras anterior fue en 1997,cuando el gobierno luchó con condi condiciones demercado similares.Entre enero y setiembre de 2012 la faena deganado coreano ascendió a 733.421 la cabeza,con el rebaño actual alrededor de 3,5 millones decabezas.FUENTE: FAXCARNE 14
  15. 15. Precios del mercado internacional El Índice FAXCARNE del Novillo Mercosur se mantuvo sin cambio esta última semana, a US$ 3,28 el kilo carcasa. Ganado Gordo en el Mundo Ganado Gordo en el Mundo Estimación precio canal (US$/kg) Estimación precio novillo en pie o Novillo País 20-nov (US$/kg) - 20 oct Mercosur - FAXCARNE 3,28 Colombia 1,82 Colombia 3,64 Argentina 1,68 Argentina 3,49 Brasil 1,73 Brasil 3,2 Uruguay 2,09 Uruguay 3,68 Paraguay 1,4 Paraguay 3,02 Estados Unidos 2,71 Estados Unidos 4,31 Australia 3,36 Fuente: FAXCARNE 982 – Indicadores de Fuente: FAXCARNE 982 – Indicadores de Referencia No. 40 Fedegán Referencia No. 40 Fedegán Nota Metodológica: La tabla anterior se elabora a partirNota Metodológica: La tabla anterior se elabora a partir de la fuente enunciada y desarrollada de acuerdo a losde la fuente enunciada y desarrollada de acuerdo a los factores de conversión de novillo en pie a carcasa defactores de conversión de novillo en pie a carcasa de cada uno de los paísescada uno de los países Operadores tanto de Brasil como de UruguayTendencias dispares para el novillo coincidieron en cuanto a que seguramente a partirLos precios del novillo gordo en los países de principios de diciembre la operativa con Rusia operatexportado-res del Mercosur no presentan una res comience a ganar ritmo. Aunque “a otros valores”,tendencia uniforme expresados en US$. Mientras dijeron desde San Pablo. A precios más bajos sesuben en Argentina y Para-guay, sucede lo guay, van haciendo negocios, en especial teniendo enopuesto en Brasil y Uruguay. Una mayor oferta cuenta la baja de las referencias en el mercadoestacional de hacienda, sumado a la debilidad del a, interno. “Hoy para el consumo doméstico no sereal (se devaluó otro 0,5% esta semana) hicieron logra más que un equivalente a US$/t 3.400 FOB”, racaer los precios en estos dos últimos países. En expresó la fuente. Aunque es un mercado mucholos estados exportadores de Brasil el valor medio más volátil, con variaciones de precios quedel novillo para faena fue de US$ 3,09, 2 centavos pueden ser muy significativas en pocos días, ymenos que en la semana anterior. También bajó 2 ior. cambiar rápidamente la ecuación, con lascentavos en Uruguay. En Argentina y Paraguay, relaciones de precios actuales puede haber pen tanto, hay una escasez de materia prima que margen para que los precios de exportación depermite que los precios estén firmes, en el primero estos cortes acomoden algo más a la baja.de los casos por la disminución de la oferta de los Fuente: FAXCARNEfeedlots y la cercanía de las fiestas y en elsegundo por la re-tención de los productores a la tenciónespera de la reapertura del mercado chileno. 15
  16. 16. Precios Internacionales Fonterra – 20 de os noviembre Producto Valor (US/ton) %Variación frente al 6/11WMP 3.276 -1,9%SMP 3.402 -1,7%BMP 3.615 n.aQueso 3.436 12,4%cheddar *WMP: Leche entera en polvo ** **SMP: Leche descremada en Polvo *** BMP Mantequilla en polvo Fuente: GlobalDairyTrade – Evento No. 80 Los precios internacionales de la leche y algunos de sus derivados presentan un des descenso leve. Cabe resaltar el alza en el precio del queso Cheddar, que aumenta un 12,4%, llegando a 3.436 dólares por tonelada, durante el evento del 20 de noviembre de 2012. 16
  17. 17. FUENTES Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente, por el equipo  Blasilina & Tardáguila Consultore Consultores de Fondo de Estabilización de Precios - Asociados. “FaxCarne” 982 FEDEGAN FEP.  Carnetec Para información o sugerencias, puede www.carnetec.com contactarse con el equipo del FEP en los siguientes correos:  Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA  Beefpoint abeltran@fedegan.org.co www.beefpoint.com.br  The Beef Site www.thebeefsite.com OLGA LUCÍA SALAMANCA  The Dairy Site. En: www.thedairysite.com osalamanca@fedegan.org.co  Milkpoint www.milkpoint.br MIGUEL ARIAS  Universal jmarias@fedegan.org.co www.eluniversal.com  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. http://Infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Global Meat News www.globalmeatnews.com  Global Dairy Trade www.globaldairytrade.info 17

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