Анализ медиа-активности агрокомпаний Украины

1. Анализ медиа-активности агрокомпаний Украины ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ: Сентябрь 2013 г. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Bunge-Украина, HarvEast, Kernel Group, Nibulon, UkrLandFarming, «Агротон», «Астарта-Киев», «Милкиленд», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия Агрохолдинг»

2. Содержание  Методология исследования ……………………………………………………………………………………………………………….. Раздел I. Общие результаты медиа-активности агрокомпаний  Общее количество упоминаний и IMQ ……………………………………………………………………………………………….  Сравнение долей общего количества упоминаний и коэффициента IMQ…………………………………………  Динамика количественной представленности компаний в СМИ……………………………………………………….  Динамика качественной представленности компаний в СМИ (IMQ).………………………………………………..  Фокус публикаций…………………………………………………………………………………………………………………………………  Тональность публикаций………………………………………………………………………………………………………………………  Жанры публикаций……………………………………………………………………………………………………………………………….  Представленность в различных типах СМИ………………………………………………………………………………………… • Центральная пресса…………………………………………………………………………………………………………………. • Региональная пресса………………………………………………………………………………………………………………… • Интернет-источники…………………………………………………………………………………………………………………. • Информационные агентства, ТВ и Радио………………………………………………………………………………… • ТВ и Радио……………………………….………………………………………………………………………………………………..  Активность спикеров компаний …………………………………………………………………………………………………………  ТОП-10 наиболее активные спикеров…………………………………………………………………………………………………. Раздел II. Тематические направления медиа-активности агрокомпаний  Описание тематических направлений медиа-активности………………………………………………………………..  Тематический профиль медиа-активности агрокомпаний……………………………………………………………....  Тематическое направление «Бизнес» (тематики, ключевые темы)…………………………………………………  Тематическое направление «Внешние коммуникации» (тематики, ключевые темы)……………………  Тематическое направление «Продажи» (тематики, ключевые темы)……………………………………………..  Тематическое направление «Трейдинг» (тематики, ключевые темы)………………………………………….....  Тематическое направление «Растениеводство» (тематики, ключевые темы)…………………………………  Тематическое направление «Животноводство» (тематики, ключевые темы)………………………………… 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 26 29 32 35 37

3. Методология исследования Объекты исследования: Bunge-Украина, HarvEast, Kernel Group, Nibulon, UkrLandFarming, «Агротон», «Астарта»-Киев», «Милкиленд», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия Агрохолдинг». Период исследования: сентябрь 2013 г. Исследуемые СМИ: печатные (центральные и региональные), интернет, информационные агентства, телевидение и радио. Метод исследования: контент-анализ публикаций в СМИ, в которых упоминались объекты исследования (ключевые слова). Методология исследования предполагает выделение количественных и качественных характеристик медиа-активности агрокомпаний и составление общего интегрального показателя (IMQ). IMQ (Impact of Media Quality) – комплексный количественно-качественный показатель, позволяющий оценить воздействие медиа-материалов на репутацию компании. Рассчитывается на основе оценки роли ключевого слова в публикации, его отношения к информационному поводу, наличия комментария спикеров, тональности упоминания и параметров издания. IMQ = (фокус+спикеры)*тональность*коэф.издания. Диапазон значений IMQ для одного упоминания [-36;+36]. Фокус публикации – параметр упоминания, характеризующий роль ключевого слова в публикации и его отношение к описываемому информационному поводу: Фокус – присваивается ключевому слову, если оно занимает центральную роль в публикации и без него информационный повод потерял бы свой основной смысл либо не состоялся. Акцент – ключевое слово (и связанная с ним информация) занимает значительную часть текстового массива и имеет прямое отношение к информационному поводу, описанному в публикации. Контекст – ключевое слово упоминается косвенно по отношению к информационному поводу либо занимает крайне низкую долю в публикации. Тональность упоминания (позитивная/негативная) – присваивается ключевому слову в том случае, если событие, описываемое в тексте, очевидно положительно/отрицательно отразится на бизнесе или репутации объекта исследования либо если в тексте прослеживаются положительные/отрицательные характеристики объекта исследования автором (спикерами). Коэффициент издания рассчитывается с учетом типа СМИ, тиража (посещаемости) и индекса цитируемости (количества публикаций, в которых есть ссылка на данный источник). Значение коэффициента обновляется ежеквартально.

4. Раздел I. Общие результаты медиа-активности агрокомпаний

5. Общее количество упоминаний и IMQ 3000 2598 Количество упоминаний Сумма IMQ 2500 2000 1363 1500 937,5 817 1000 832,5 643 138 139 291 202,5 116 181 160 Милкиленд 34 306 Астарта-Киев 82,5 Агротон 500 1333,5 293 299 100 Мрия Агрохолдинг МХП UkrLandFarming Nibulon Kernel Group HarvEast Bunge 0 •Лидером по количеству упоминаний в сентябре стала компания «Кернел» (306 упоминаний). Незначительно от нее отстал «МХП» (293 упоминаний) и UkrLandFarming (291 упоминание). Остальные компании существенно уступают показателям тройки лидеров, ближайшая компания – «Астарта-Киев», упоминалась всего 181 раз. Наименьшие показатели – у Агротон (116 упоминаний), «Мрии» (100 упоминаний) и Bunge (34 упоминания). Однако качество воздействия материалов (IMQ) распределилось несколько иным образом. В этом показателе абсолютным лидером является компания UkrLandFarming, которая опережает «Кернел» и «МХП» почти в два раза, несмотря на приблизительно равное количество упоминаний. Причиной этому служат позитивные упоминания (более 63% от общего количества упоминаний), а также практически полное отсутствие негатива. Иная ситуация сложилась с «Кернел», который несмотря на присутствие положительных медиа-материалов, имел большое количество негативных упоминаний в виде материалов о конфликте с агрофирмой «Батькивщина». Средние показатели качества (IMQ) у «МХП» объясняются малым количеством фокусных упоминаний, в то время как акцентные составили более 78%. Сбалансированные показатели качества наблюдались у «Астарта-Киев», HarvEast, «Нибулон» и Bunge, небольшие проседания – у «Мрии» и «Агротона», за счет негатива о финансовых результатах, нелестных рекомендаций экспертов и присутствия контекстных упоминаний.

6. Сравнение долей общего количества упоминаний и коэффициента IMQ Сравнение долей общего количества упоминаний (N) и коэффициента IMQ 2,2% Сумма IMQ 15,0% Количество упоминаний 17,4% 0% Kernel Group 14,6% 10% 28,5% 16,7% 20% Мироновский хлебопродукт 10,3% 16,6% 30% UkrLandFarming 40% Астарта-Киев 10,3% 50% 9,1% 9,1% 60% Милкиленд Nibulon 7,9% 70% HarvEast 7,1% 7,8% 80% Агротон 9,0% 6,6% 90% 3,3% 0,9% 5,7% 1,9% 100% Мрия Агрохолдинг Bunge •Сравнение долей общего количества упоминаний и коэффициента IMQ позволяет более наглядно показать зависимость между количественной и качественной представленностью компаний и продемонстрировать их медиа-эффективность. •Указанные выше расчеты позволяют сделать вывод, что лучшее соотношение IMQ и количества показывает UkrLandFarming, практически 2:1. Причиной этому послужило активное освещение процессов слияния и поглощения холдингом более 40 сельскохозяйственных предприятий, положительное решение контролирующих государственных органов относительно разрешения на постройку перерабатывающего комплекса на Западной Украине, хорошие финансовые результаты и социальные проекты компании. •Также превышение качественной доли над количественной показал HarvEast. «Астарта-Киев» и «Милкиленд» показали равные показатели, остальные компании продемонстрировали несколько худший результат. Самый неблагоприятное соотношение показали «Мрия», «Агротон» и «Bunge» за счет большого присутствия негативных и малого количества фокусных позитивных публикаций.

7. Динамика количественной представленности компаний в СМИ 140 120 100 80 60 40 20 0 01.09.2013 - 06.09.2013 07.09.2013 - 12.09.2013 13.09.2013 - 18.09.2013 19.09.2013 - 24.09.2013 25.09.2013 - 30.09.2013 Bunge HarvEast Kernel Group Nibulon UkrLandFarming Агротон Астарта-Киев Милкиленд Мироновский хлебопродукт Мрия Агрохолдинг • Максимальный уровень упоминаний показал «Кернел», и его динамика была наиболее стабильной в течение исследуемого периода. Наибольший рост числа упоминаний показал «МХП», особенно во второй половине сентября, что объясняется присутствием информации о том, что Moody's вслед за суверенным понизило рейтинги пяти украинских компаний, в том числе и «МХП», а также то, что ЕБРР может увеличить финансирование "Мироновского хлебопродукта " до 100 млн долларов. UkrLandFarming, занимающий второе место по количеству упоминаний, показал снижение только в средине месяца, что объясняется общим снижением медиа-активности компании. Крайне неоднородную динамику показал HarvEast, который лишь в первый и последний период существенно превышал средние показатели упоминаемости за счет публикаций о продаже "ДП «Ильич-Агро Запорожье» и "ДП «Ильич-Агро Умань». Наиболее нестабильным в течение месяца было медиа-поле «Астарты» и «Мрии».

8. Динамика качественной представленности компаний в СМИ (IMQ) 1000 800 600 400 200 0 01.09.2013 - 06.09.2013 07.09.2013 - 12.09.2013 13.09.2013 - 18.09.2013 19.09.2013 - 24.09.2013 25.09.2013 - 30.09.2013 -200 Bunge HarvEast Kernel Group Nibulon UkrLandFarming Агротон Астарта-Киев Милкиленд Мироновский хлебопродукт Мрия Агрохолдинг • Абсолютным лидером по качеству воздействия (IMQ) стал UkrLandFarming, который наиболее значительно был представлен в начале и конце месяца. Причиной этого были публикации о покупке украинских активов холдинга «Валинор» и еще 41 предприятия, а также постройка элеваторно-комбикормового комплекса в Прикарпатье и выплате 27,2 млн долл. платежа по 5-летним евробондам. Наиболее нестабильным по качеству в течение месяца было медиа-поле UkrLandFarming и HarvEast, что объясняется существенной сменой медиа-активности в разные периоды месяца. Компания «Кернел» была лидером по количеству упоминаний, однако по качеству воздействия существенно отстает от UkrLandFarming,. Причиной этого является большое количество негативных упоминаний в материалах о конфликте с сельхозпредприятием «Батьківщина». Существенное проседание IMQ наблюдалось у «Агротона» и «Мрии», что также объясняется негативными упоминаниями об этих компаниях. В случае «Агротона» - это публикации о рекомендациях воздержаться от инвестирования в ценные бумаги компании, «Мрия» же ухудшила финансовую отчетность за 3-й квартал.

9. Фокус публикаций Kernel Group 3 234 МХП 13 UkrLandFarming 2 Астарта-Киев 230 5 Милкиленд 3 Nibulon 8 HarvEast Долевое соотношение фокуса публикаций по всем объектам исследования 50 97 192 132 Фокус 36,01% 44 118 Контекст 2,62% 39 84 47 5 29 Агротон 69 104 90 Мрия 3 36 Bunge Акцент 61,38% 26 4 29 1 0 61 50 100 150 Контекст 200 Акцент 250 300 350 Фокус • Абсолютным лидером среди фокусных упоминаний стала компания UkrLandFarming, занимая более 30% от общего их числа. Стоит отметить также HarvEast, в структуре упоминаний которого фокус занимает более 75% за счет новостей об изменении размеров земельного банка. •Среди акцентных упоминаний лидером является компания «Кернел», совсем немногим опережая «МХП». Подобная ситуация сложилась с третьим и четвертом местом, которые занимают «Астарта-Киев» и «Милкиленд» соответственно. Акцентные упоминания занимают лидерскую позицию (61,38%), и в основном это публикации об изменениях котировок на фондовых рынках, участии в деятельности отраслевых организаций и прочее. •Контекстные упоминания компаний встречались достаточного редко, и в сентябре составили всего 2,62%. Лидерами в этой категории были «МХП» и «Нибулон», но на фоне акцентных и фокусных материалов компаний контекстные составляют всего 4,4% и 5,7% соответственно. Это значит, что количество материалов, в которых компании упоминались косвенно, достаточно мало.

10. Тональность публикаций Мрия 21 39 МХП 6 Сравнение доли позитивных и негативных упоминаний 40 231 33,87% Мрия 9,30% 56 9,68% 13,02% МХП Милкиленд 1 129 Астарта-Киев 30 155 Агротон 26 17 UkrLandFarming 2 Nibulon Астарта-Киев 1 185 94 Kernel Group 13 HarvEast 130 33 Bunge 1 0% 8 20% Негатив 40% Нейтрал 80% Позитив 100% 27,42% 1,61% Bunge 43,02% 10,23% Доля негативных упоминаний среди всех компаний 20,97% Kernel Group 9,53% 0% 1,86% HarvEast 60% 6,05% 3,23% Nibulon 41 6,98% 0% UkrLandFarming 44 252 0% Агротон 99 104 1,61% Милкиленд 0% 0% Доля позитивных упоминаний среди всех компаний 1,61% 10% 20% 30% 40% •Наиболее позитивно насыщенными были упоминания UkrLandFarming, доля которого составляет более 43% от общего количества позитива всех компаний. Причиной этого стало большое количество публикаций об увеличении земельного банка, финансовых результатах и социальных проектах. Хорошие позиции, как в абсолютном, так и в процентном соотношении занимают также «МХП», «Нибулон» и «Кернел», доли позитива которых составляют 13,02% , 10,23% и 9,53% соответственно. Несмотря на большое количество положительных материалов о социальных проектах и общей деятельности, лидером среди негативных упоминаний из-за плохой финансовой отчетности стала компания «Мрия» (более трети всех негативных упоминаний об агрокомпаниях). Также лидерами среди негатива были «Агротон», который получил неудовлетворительную экспертную оценку своих ценных бумагах, и «Кернел» за конфликт со сбором урожая. Следует также заметить, что у «Агротона» и Bunge полностью отсутствуют позитивные сообщения, что сильно подрывает качество медиа-воздействия компаний в СМИ. 50%

11. Жанры публикаций Мрия 39 МХП 3 Милкиленд 22 159 26 63 73 Астарта-Киев 28 96 156 Kernel Group 1 85 112 HarvEast 115 85 4 5 Bunge 0% Новость 38% 125 6 78 Интервью 0,2% 14 10 48 Статья 35,6% 41 74 UkrLandFarming Nibulon 68 61 44 Агротон Долевое соотношение упоминаний всех исследуемых компаний по жанрам 39 49 60% 80% Обзор 26,2% 29 20% Интервью 40% Новость Обзор 100% Статья • Наибольшую долю публикаций среди всех агрокомпаний занимают новости, незначительно опережая статьи по общему количеству медиа-материалов. Лидирующую позицию новости занимали в структуре «МХП», UkrLandFarming и HarvEast, статьи – у «Кернел», «Нибулона» и Bunge. Более четверти всех материалов приходится на обзоры, которые зачастую посвящены описанию фондовых котировок и рынка акций. Лидерами в этом жанре являются «Кернел», «Астарта-Киев» и «Агротон». •Интервью, в которых упоминаются компании, занимают менее 1% среди общего количества публикаций. Лидером в этой категории является «МХП», который упоминался в интервью топ-менеджера YUM! Brands Ольги Елисеевой в качестве партнера и поставщика. •Также в интервью Артура Огаджаняна о структурных изменениях в украинской экономике упоминалась компания «Кернел» в разрезе улучшения ее финансовых результатов.

12. Представленность в различных типах СМИ Kernel Group 3 18 17 2 25 1 24 9 31 1115 26 209 Мироновский хлебопродукт 232 UkrLandFarming 208 Астарта-Киев 125 Милкиленд Nibulon 104 HarvEast 42 77 1 35 610 2 910 14 3 15 1 9 108 110 Агротон 77 Мрия Агрохолдинг 74 22 22 8 Bunge 0 50 Интернет-источники Радио-источники ТВ-источники 35 11 6 7 2 Интернетисточники 72% Центральная пресса 7% ТВ-источники 2% 2 2 100 Долевое соотношение упоминаний всех исследуемых компаний по типам СМИ 59 Региональная пресса 4% 150 200 250 300 Радиоисточники 0,06% Информагентства 15% 350 Информационные агентства Региональная пресса Центральная пресса • Абсолютным лидером среди типов СМИ стали интернет-источники (72% упоминаний). Чаще остальных в них упоминались компании «Кернел», «МХП» и UkrLandFarming. Второе место (для всех компаний, кроме Bunge) занимают информационные агентства (15% от общего числа), лидерами в которых являются «Кернел» и «Астарта-Киев». Доля центральной прессы составила 7%, наиболее широко в ней были представлены UkrLandFarming, «МХП» и «Кернел». Региональная пресса в сентябре заняла всего 4% от общего количества, и наиболее часто упоминала «Кернел», UkrLandFarming и «Нибулон». ТВ и Радио источники в сумме занимают немного больше 2%, и более 50% упоминаний в них связаны с UkrLandFarming.

13. Представленность в различных типах СМИ (центральная пресса) UkrLandFarming 26 МХП Капитал 2 3 6 5 5 3 1 4 3 24 Kernel Group HarvEast 17 Nibulon Власть денег 1 3 3 Kernel Group 2 Nibulon 14 Милкиленд Bunge UkrLandFarming Деловая столица 10 1 1 1 2 1 1 1 Агротон HarvEast 9 Bunge Астарта-Киев КоммерсантУкраина 8 Мрия 1 3 1 3 Милкиленд МХП 7 Астарта-Киев Эксперт 7 Агротон 2 0 2 0% 5 10 15 20 25 30 1 50% 1 Мрия 1 100% *ТОП-5 источников, в которых наиболее часто упоминались компании •В сентябре в центральных печатных СМИ больше других упоминались UkrLandFarming и «МХП», незначительно от них отстал «Кернел». Наименьшее в этом типе СМИ упоминался «Агротон». На правом графике указаны ТОП-5 центральных печатных изданий, в которых наиболее часто упоминались исследуемые компании. На первом месте – издание «Капитал», где чаще всего фигурировал «Кернел», на втором – «Власть денег», где лидерскую позицию делят «Кернел» и UkrLandFarming. Далее следуют: «Деловая столица» и «Коммерсант-Украина» (UkrLandFarming) и «Эксперт» (Bunge).

14. Представленность в различных типах СМИ (региональная пресса) Kernel Group 18 Kernel Group Центр 4 2 2 5 2 UkrLandFarming UkrLandFarming 11 Восток Nibulon 2 1 5 2 3 1 3 3 1 МХП 10 МХП Nibulon Запад 9 2 4 2 1 Астарта-Киев 3 Милкиленд Астарта-Киев 7 Юг Мрия 1 1 Мрия HarvEast 6 Милкиленд 8 6 Север 12 3 1 1 Агротон Bunge Агротон 2 0% 50% 100% Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская обл. Bunge Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. 2 Запад: Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, HarvEast Черновицкая, Ивано-Франковская обл. 1 Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская обл., г. Севастополь 0 5 10 15 20 Север: Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская обл. • Лидером по упоминаемости в региональной печатной прессе стал «Кернел», который наиболее широко был представлен в СМИ на севере и в центре страны. Основными темами были признание фирмой «Дружба-Нова» факта сбора не своего урожая и социальные инициативы, приуроченные к первому сентября. Второе место за исследуемый период занял UkrLandFarming, который чаще всего упоминался западными и северными печатными СМИ. Основным сообщением выступило разрешение АМКУ на постройку нового комплекса в Прикарпатье. Тройку лидеров замыкает «Нибулон», который был лидером упоминаний в южных региональных печатных СМИ в разрезе планов о подготовке дна Южного Буга к возможности перевозке зерна. Следует отметить, что явных лидеров по упоминаниям во всех регионах не наблюдается, и медиа-активность прослеживается в местах деятельности компаний или их основания.

15. Представленность в различных типах СМИ (интернет-источники) МХП Представленность компаний в наиболее рейтинговых источниках 232 Kernel Group Delo.ua 1 1 1 209 Agroperspectiva.com 1 UkrLandFarming 208 Астарта-Киев АПК-информ 125 HarvEast Коммерсант.ua 4 1 1 104 Агротон Latifundist.com 3 2 8 3 2 4 Агротон 3 Мрия 7 4 4 40% 60% 11 100 150 200 250 0% 7 24 7 AgroTimes 50 2 2 Bunge Милкиленд 2 80% 100% 14 4 4 5 4 7 2 5 20% 40% 12 11 60% 10 6 6 6 80% Nibulon Астарта 19 18 20 22 9 19 21 1 1 Fixygen 5 15 3 13 13 9 10 27 1 ТопПинг 2 7 22 9 7 11 18 18 22 0 4 4 AgroInvest UA 74 Bunge 20% 8 Рейтинг изданий по количественному присутствию компаний 77 Мрия 2 1 1 1 1 108 Nibulon 5 4 0% Милкиленд 8 2 1 Forbes.ua 110 5 HarvEast Kernel Group МХП UkrLandFar ming 100% • В интернет-источниках чаще всего упоминался «МХП», не в последнюю очередь из-за большого резонанса публикаций о понижении рейтинга украинских компаний и котировках на фондовом рынке. На втором и третьем местах - «Кернел» и UkrLandFarming с минимальным отрывом друг от друга. Наименьшее количество упоминаний было у Bunge. В наиболее рейтинговых изданиях лидерами также являются «МХП» и «Кернел», UkrLandFarming незначительно отстает, а наименьше упоминается «Агротон» и Bunge. Среди изданий по количественному присутствию компаний рейтинг был другим. В основном это специализированные АПК-издания или порталы, анализирующие информацию фондового рынка. Среди изданий-лидеров - AgroInvest и Fixygen, наибольшее количество занимают компании «Кернел», «МХП» и «Милкиленд».

16. Представленность в различных типах СМИ (информагентства) Информационные агентства Kernel Group Долевое распределение по информационным агентствам 59 Астарта-Киев Украинские новости 33% 42 Агротон 35 Милкиленд 35 ИнтерфаксУкраина 32% UkrLandFarming 31 МХП УКРИНФОРМ 1% 25 HarvEast Новый регион 3% 15 Мрия 11 Nibulon Bunge МинПром 0,38% 9 УНИАН 31% 2 0 10 20 30 40 50 60 70 • Лидером по упоминаемости среди информационных агентств стали «Кернел» и «Астарта», основной темой для которых была продажа первой компанией Оржицкого сахарного завода. Наиболее широко эти публикации были представлены в Украинских новостях и Интерфаксе-Украина. Распространенными были также обзоры фондовых рынков и материалы об увеличении производственных мощностей компаний. Третье и четвертое место заняли «Агротон» и «Милкиленд», которые чаще всего упоминались в разрезе публикаций о котировках акций на ФБ. Компания UkrLandFarming находится на пятой позиции, но ее упоминания были более качественными по сравнению с четверкой лидеров. Это объясняется полным отсутствием негатива при подавляющем количестве фокусных позитивных материалов (64,5%). Основными темами для «МХП» было понижение его кредитного рейтинга , для HarvEast – продажа земельного банка, для «Мрии», «Нибулона» и Bunge – инвестиции, финансовая отчетность и урожайность.

17. Представленность в различных типах СМИ (ТВ и Радио) ТВ и Радио UkrLandFarming 7 HarvEast Долевое распределение регионального ТВ по областям 8 ИваноФранковская 36% 3 Житомирская 22% Kernel Group 2 МХП 1 1 1 1 Nibulon 2 Мрия Харьковская 7% 2 Центральное ТВ Хмельницкая 14% Региональное ТВ Милкиленд 1 0 Радио-источники 2 4 6 8 10 12 14 Николаевская 7% Херсонская 7% Полтавская 7% 16 • Абсолютным лидером по упоминаемости среди телевизионных и радио-источников стал UkrLandFarming, доля которого превышает суммарные показатели всех его конкурентов. Львиная часть публикаций приходилась на ТВ-сюжеты о постройке нового комбикормового комплекса в г. Рогатин. Именно эти материалы стали основной причиной того, что первыми среди регионального телевидения стали как раз Ивано-Франковские источники. На второй позиции разместились сразу три компании – HarvEast, «МХП» и «Кернел». HarvEast был представлен исключительно на центральных телеканалах, и традиционно упоминался в разрезе продажи Ильич Агро Запорожье. «МХП» и «Кернел» присутствовали в основном на центральном ТВ в разрезе материалов об урожайности и финансовых результатах. «Нибулон», «Мрия» и «Милкиленд» упоминались только на региональном ТВ, которое освещало социальные проекты компаний и перспективы их дальнейшего развития.

18. Активность спикеров компаний Публикации с комментариями спикеров компаний HarvEast Долевое соотношение публикаций с комментариями первых лиц 43 UkrLandFarming Юрий Косюк («МХП») 2,2% 38 Астарта-Киев Милкиленд Андрей Веревский (Kernel) 1,1% 13 12 Kernel Group Алексей Вадатурский (Nibulon) 4,4% 9 МХП 6 Агротон 5 Nibulon 5 Bunge 5 Мрия Саймон Чернявский (HarvEast) 47,3% Константин Лапцов («Милкиленд») 11,0% Виктор Иванчик («Астарта») 14,3% Олег Бахматюк (UkrLandFarming) 19,8% 2 0 10 20 30 40 50 • Наиболее активными были спикеры компании HarvEast в лице Саймона Чернявского, который наиболее часто комментировал решение холдинга продать более 15 тыс. га земли в Запорожской области и грядущую реструктуризацию компании. Среди председателей правления компаний его доля составила более 47%. На втором месте оказалась компания UkrLandFarming, наиболее активными спикерами которой оказались ее основатель, Олег Бахматюк, и Галина Ковток, операционный директор холднига. Основными темами их комментариев были инвестиционные планы компании, в частности по увеличению производственных мощностей и производству собственных семян. Наименее активной в этой категории была компания «Мрия» и Bunge, а среди председателей правления – Адрей Веревский («Кернел») и Юрий Косюк («МХП»).

19. ТОП-10 наиболее активные спикеров Количество комментариев спикера Саймон Чернявский, генеральный директор агрохолдинга "HarvEast" 43 Галина Ковток, операционный директор UkrLandFarming 20 Олег Бахматюк, основатель UkrLandFarming Долевое соотношение публикаций с комментариями спикеров компаний 18 Виктор Иванчик, генеральный директор "Астарта-Киев" Bunge 3,6% «Мрия» 1,4% МХП 4,3% 13 Константин Лапцов, директор "Милкиленд-Украина" 10 Олег Платонов, руководитель по связям с инвесторами "Агротон" HarvEast 31,2% Kernel Group 6,5% 5 Алексей Вадатурский, генеральный директор "Нибулон" 4 Ирина Федяй, аналитик "Бунге Украина" Nibulon 3,6% Милкиленд 8,7% 3 Максим Винокуров, руководитель подразделения закупок "Кернел" АстартаКиев 9,4% «Агротон» 3,6% 3 Юрий Косюк, председатель правления "МХП" 2 0 5 10 15 20 25 30 UkrLandFar ming 27,5% 35 40 45 50 • Как и на предыдущем слайде, лидирующую позицию занимает Саймон Чернявский, генеральный директор HarvEast, опережая по количеству упоминаний следующего спикера более чем в два раза. Второе и третье место занимают представители UkrLandFarming, Галина Ковток и Олег Бахматюк. Виктор Иванчик, генеральный директор «Астарта-Киев», занял четвертую позицию. Основной темой его комментариев были возможные последствия для отечественных агропроизводителей после подписания ассоциации с ЕС. Среди комментаторов-лидеров по упоминаемости оказался также Константин Лапцов, генеральный директор «Милкиленда», высказывания которого были посвящены десятилетию ТМ «Добряна», которую производит компания. Наименее активным среди топ-10 был Юрий Косюк.

20. Раздел II. Тематические направления медиаактивности агрокомпаний

21. Описание тематических направлений медиа-активности Тематическое направление позволяет определить репутационные составляющие, которые больше всего подвергаются воздействию с помощью медиа-инструментов (формирование лояльности потребителей и партнеров к агрокомпании, демонстрация бизнес-показателей, взаимоотношения с регуляторами и имиджевые характеристики компаний). Бизнес – тематическое направление медиа-активности, воздействующее на формирование репутации агрокомпании как бизнес актива. Включает публикации, связанные с финансовыми результатами, котировками акций на фондовой бирже, покупкой и размещением облигаций, слияниями и поглощениями, вопросами стратегии развития и деятельности акционеров, рейтингами надежности, партнерством с финансовыми учреждениями, развитием региональной сети и др. Продажи – тематическое направление медиа-активности, воздействующее на формирование репутации агрокомпании как продавца собственных товаров и услуг. Включает публикации, связанные с экспортно-импортными операциями, ценовой политикой, логистикой, продвижением на внутреннем рынке, в том числе и собственных торговых марок. Также в это направление входят взаимоотношения, которые возникают между партнерами во время покупки-продажи продукции и услуг в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Внешние коммуникации – тематическое направление, посредством которого формируется общий образ компании в глазах различных групп потребителей и партнеров. Включает публикации, связанные с социальными проектами, конфликтными ситуациями, рисками, ПР-акциями и показателями эффективности работы организации. Также в это направление входят материалы о государственном регулировании и косвенные упоминания компаний. Животноводство - тематическое направление, которое позволяет сформировать репутацию аэрокомпании как производителя качественной животноводческой продукции, который следит за ценовой политикой, технологией производства, поставщиками и реализацией этой продукции. Включает публикации, связанные с птицеводством, свиноводством, мясным и молочным БРС. Растениеводство - тематическое направление, которое позволяет сформировать репутацию аэрокомпании как производителя качественной растительной продукции. Включает публикации, связанные с производством и реализацией зерновых и масличных культур, садоводством и овощеводством. Трейдинг - тематическое направление, которое позволяет сформировать репутацию компании как опытного трейдера, ответственного и надежного покупателя и продавца сельхоз культур. Включает публикации, связанные с покупкой-продажей зерновых, масличных и мясомолочных продуктов, сахарной свеклы и др.

22. Тематический профиль медиа-активности агрокомпаний Упоминаемость компаний по темам Мрия 72 МХП 23 222 Милкиленд 54 Астарта-Киев 221 54 96 Долевое соотношение тем по всем компаниям 1 141 1 10 1% 1 13 4 11 152 0,23% Агротон 111 UkrLandFarming 24 17 1 37 70 Kernel Group 24 213 HarvEast 69 109 Bunge 6 0% 9 20% 3 7 60% 20% 72% 26 3 16 3 2 28 40% 5% 41 249 Nibulon 2% 1 9 80% бизнес внешние коммуникации животноводство продажи растениеводство 100% трейдинг • В сентябре абсолютным лидером среди тематических направлений стал Бизнес, который занял практически три четверти всех упоминаний. Однако не среди всех компаний эта категория является первой, исключением выступают «Ниблон» и Bunge. Лидером для этих компаний выступает второе по распространенности тематическое направление – Внешние коммуникации. В общем долевом соотношении данное тематическое направление существенно уступает Бизнесу, занимая 20% упоминаний. На третьем месте, также с большим отрывом от предыдущего – тематическое направление Продажи, которое занимает 5% общего числа упоминаний. Наиболее широко эта тема присутствовала в материалах о компаниях «Нибулон» и UkrLandFarming. Остальные тематические направления имеют долю немногим больше 3%. Однако стоит отметить компанию Bunge, в структуре упоминаний которой лидирующие позиции занимают такие редкие для остальных темы, как Трейдинг и Растениеводство.

23. Тематическое направление «Бизнес» 2500 Количество упоминаний компаний и их IMQ 2365 Количество упоминаний Фокус и тональность упоминаний Сумма IMQ 2000 175 177 2 HarvEast 94 Мрия Агрохолдинг 1500 1057 1134,5 1000 37 29,5 6 23 32 Агротон Bunge 66 72 Мрия 96 Милкиленд 111 Агротон 111 HarvEast 152 АстартаКиев Kernel Group МХП UkrLandFarm ing 214 43 39 4 245,5 191 Nibulon 500 222 45 Астарта-Киев 421 47 27 Мироновский хлебопродукт 836,5 250 26 21 Kernel Group 675,5 0 UkrLandFarming Nibulon 17 25 Позитив 18 19 Негатив Фокус 2 4 Милкиленд 0 100 • В блоке Бизнес лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стала компания UkrLandFarming. Несмотря на то, что по упоминаемости компания опережает «МХП» (занимает второе место) всего на 28 пунктов, разница в IMQ оказалась более чем в два раза. Это объясняется тем, что абсолютное большинство фокусных и позитивных упоминаний UkrLandFarming приходится как раз на эту тематическую категорию, негатив практически отсутствует. На третьем месте по количеству упоминаний находится «Кернел», однако и он опережает «МХП» за счет отсутствия негатива и большего количества фокусных материалов. Стабильные позиции по соотношению количество/качество IMQ занимают «Астарта», HarvEast, «Милкиленд» и «Нибулон». Незначительное проседание качества замечено у «МХП», более весомое – у «Мрии» и «Агротона». Это объясняется негативом, более 95% которого приходится как раз на эти три компании. Наиболее неблагоприятной медиа-среда была для «Мрии», финансовая отчетность которой за 3 квартал 2013 ухудшилась. 200

24. Тематики направления «Бизнес» земельный банк инвестиции новые схемы новые сбыта технологии производств слияние и финансовые мощности поглощение результаты ценные бумаги Общий итог UkrLandFarming 55 10 0 3 59 92 1 30 250 «МХП» 2 44 4 3 1 3 10 155 222 Kernel Group 1 17 1 2 7 41 12 133 214 «Астарта-Киев» 1 28 1 0 0 23 0 99 152 HarvEast 89* 0 1 1 0 13 1 6 111 «Агротон» 0 0 0 0 0 11 7 93 111 «Милкиленд» 1 1 0 0 0 8 0 86 96 «Мрия» 5 7 0 2 5 1 33** 19 72 Nibulon 1 24 3 0 6 1 2 0 37 Bunge 0 1 0 0 5 0 0 0 6 •Лидером среди направления «Бизнес» стал UkrLandFarming, в частности был первым по тематикам, касающимся внедрения новых технологий, производственных мощностей, а также публикаций о слиянии и поглощении. •На втором месте – компания «МХП», которая достигла таких результатов за счет упоминания в отчетах фондовых рынков и публикаций о котировках акций. Подобные упоминания обычно не слишком резонансны, несут нейтральный окрас и качество их медиа-воздействия оценивается достаточно низко. С другой стороны, агрохолдинг лидировал среди компаний, которые инвестировали средства в активы и развитие, опережая ближайших конкурентов в этом параметре в 1,5 раза. Также первое место «МХП» занял по схемам сбыта и разделил лидерство с UkrLandFarming по внедрению новых технологий. •Компании «Кернел» и «Астарта» занимали средние позиции, не лидируя в каких-то то конкретных тематиках, высокое место «Агротона» объясняется большим количеством публикаций о ценных бумагах (более 15% от всех упоминаний тематики). •Компания HarvEast стала первой по материалам об изменении размеров земельного банка (более 58% от всех упоминаний тематики). Широкое освещение финансовых показателей деятельности агрохолдинга «Мрия» позволило занять компании первое место в категории финансовые результаты (50% от всех упоминаний тематики). •Менее всего в направлении «Бизнес» были представлены «Нибулон» и Bunge. Львиная доля упоминаний «Нибулона» приходилось на инвестиции, гораздо меньшая часть - на производственные мощности. Обратная ситуация наблюдалась у компании Bunge. *компания лидирует среди конкурентов **у компании доминируют упоминания с негативной тональностью

25. Ключевые темы направления «Бизнес»                       Земельный банк HarvEast решил продать ДП «Ильич-Агро Умань» Genero Group (УНИАН) АМКУ дал разрешение Ukrlandfarming на масштабное приобретение украинских агропредприятий (Agroperspectiva.com) HarvEast решил продать ДП «Ильич-Агро Запорожье» (Agronome.Info) Инвестиции ЕБРР может увеличить финансирование «Мироновского хлебопродукта» до 100 млн долл (Минфин) ОТП Банк профинансировал группу компаний «Астарта» в объеме 200 миллионов гривен (www.kommersant.ua) Международная финансовая корпорация удвоила инвестиции в Украину (Украинская зерновая ассоциация) Новые схемы сбыта Первое полугодие 2013 года для аграриев: привыкая к новой реальности (АПК-информ) «Наша Ряба» получит $55 млн на освоение нового рынка (LB.ua) Новые технологии «Укрлэндфарминг» обеспечивает себя семенами собственного производства, кроме сахарной свеклы (УкрАгроКонсалт) На смену интенсивному сельскому хозяйству пришло понятие «точное земледелие» (Капитал) Производственные мощности «Укрлэндфарминг» намерен построить элеваторно-комбикормовый комплекс в Прикарпатье (Интерфакс-Украина) «Мрия» намерена увеличить элеваторные мощности на 100 тыс. тонн (Latifundist.com) Allseeds к 2015 году запустит маслоэкстракционный завод возле порта Южный (Центр транспортных стратегий) Слияние и поглощение «Астарта» выкупила сахарный завод у «Кернела» (AgriNEWS) Аграрная империя Бахматюка намерилась поглотить 41 предприятие (Фокус) «Агротон» продал «Марковский сырзавод» за 144 тыс. долларов (AgroTimes) Финансовые результаты Украинские агрохолдинги в рейтинге лучших компаний Центрально-Восточной Европы (Latifundist.com) Агрохолдинг «Мрия» в i полугодии сократил чистую прибыль на 13,4% (www.kommersant.ua) Компания «Агротон» на грани банкротства (Forbes.ua) Ценные бумаги Moody's вслед за суверенным понизило рейтинги пяти украинских компаний (Реальна економіка) Котировки украинских аграрных холдингов на зарубежных фондовых биржах (AgroInvest UAIndex) Агрохолдинг «Укрлэндфарминг» впервые выплатит дивиденды (УНИАН).

26. Тематическое направление «Внешние коммуникации» Количество упоминаний компаний и их IMQ 400 Количество упоминаний 335,5 350 Фокус и тональность упоминаний Сумма IMQ Милкиленд 20 1 28 8 Kernel Group 13 300 250 Nibulon 235 162,5 150 11 12 170 10 10 UkrLandFarming 136,5 122,5 20 19 1 Мрия 185,5 200 7 HarvEast 9 100 68 54 54 26 23 23 13 Nibulon Kernel Group Милкиленд МХП HarvEast Мрия UkrLandFarm ing АстартаКиев 0 70 7 9 8,5 4 Агротон 25,5 Bunge МХП 50 19 2 Агротон 8 5 1 1 0 Астарта-Киев Bunge Позитив Негатив Фокус 1 0 0 10 20 • В блоке Внешние коммуникации лидером по количеству упоминаний стал «Нибулон», незначительно опередив «Кернел». К лидерам также можно отнести «Милкиленд» и «МХП», которые упоминались равное количество раз (по 54). Наименее активны в этом направлении были компании «Астарта», Bunge и «Агротон». Если в предыдущем слайде график IMQ напоминал гиперболу с некоторым проседанием на фоне неблагоприятных и нефокусных материалов, то в данном случае график качества более непредсказуем. Лидером по качеству в сентябре стал «Милкиленд», который добился успеха в споре с российской стороной по вопросу ввоза своей продукции. Также компания была замечена в проведении социальных акций, в частности на молокозаводе в г. Суммы. Компании «Нибулон», «МХП», «Мрия» и HarvEast показали средние значение IMQ, что объясняется сбалансированной структурой тональности и фокуса упоминаний. Серьезные проседания были замечены у «Кернел», «Астарты», Bunge и «Агротона». Причиной этого стало большое количество контекстных упоминаний в изданиях с небольшим рейтингом и отсутствие позитивных материалов. 30

27. Тематики направления «Внешние коммуникации» Гос. конфликтные показатели регулирование ситуации эффективности ПР-акции риски социальные проекты упоминание компании как бренда Общий итог Nibulon 17 3 10 3 2 15 20 70 Kernel Group 1 19 15 1 11 6 15 68 «Милкиленд» 2 25 0 9 7 6 5 54 «МХП» 0 4 9 11 13 0 17 54 HarvEast 1 0 0 3 3 6 13 26 «Мрия» 0 0 0 3 1 13 6 23 UkrLandFarming 5 0 0 6 0 1 11 23 «Астарта-Киев» 0 0 0 2 4 1 6 13 Bunge 1 1 0 0 0 0 7 9 «Агротон» 0 0 0 1 1 2 0 4 •Лидером среди направления «Внешние коммуникации» стал «Нибулон», он был первым в тематиках, касающихся государственного регулирования и социальных проектов, а также чаще всего упоминался в публикациях, которые на прямую не были связаны с холдингом. •На втором месте – компания «Кернел», которая лидировала в материалах о показателях эффективности в деятельности (включение в рейтинг топ-10 в Украине и топ-500 в Центрально-Восточной Европе), что было отмечено в таких рейтинговых источниках как Forbes.ua и УКРИНФОРМ. «Милкиленд» был первым в конфликтных ситуациях, в частности с российскими органами власти, контролирующими потребительские стандарты и качество продукции. «МХП» лидировал в ПР-деятельности и упоминаниях, связанных с существующими и потенциальными рисками в разрезе торговой войны с Россией и с неблагоприятным прогнозом агентства Мoody's. Менее всего внешних коммуникациях были заметны компании «Астарта», Bunge и «Агротон». Наибольшее проседание IMQ из этих компаний показала Bunge, более 75% материалов которой приходилось на косвенные упоминания. •Лидером по качеству медиа-воздействия был «Милкиленд», который при вышеуказанных позитивных моментах имел высокую долю фокусных и наименьшую долю контекстных упоминаний. Компания «Нибулон», несмотря на превышение количества упоминаний, значительно уступает «Милкиленду» в качестве воздействия (более чем в 1,5 раза). Главной темой были планы компании по расчистке на Южного Буга для прохода судов с зерном к Черноморским портам. Высокий уровень IMQ был обеспечен в основном поддержкой этой инициативы на уровне губернатора и высшего руководства области, а также социальными проектами холдинга. Незначительно понизили качество материалов упоминания компании в публикациях, не связанных на прямую с деятельностью компаний. Их доля в структуре компании составила 28%.

28. Ключевые темы направления «Внешние коммуникации»                    Государственное регулирование «Нибулон» добивается разрешения на углубление дна Днепра. Чиновники не готовы компенсировать затраты инвестора (Бизнес) Портам позволят самостоятельно регулировать стоимость перевалки (Центр транспортных стратегий) Заглавы Николаевской ОГА обещает, что все вопросы с качеством водоснабжения в Николаевской области будут решены (Новостной Портал НАБАТ) Конфликтные ситуации Экспорт украинского рафинированного подсолнечного масла в свете угроз России ужесточить таможенный режим (ПроАгро) Kernel и "Батькивщина" оспаривают кукурузные поля (Фермер) Украинские сыровары не собираются бойкотировать Россию (Факты на ICTV) Показатели эффективности ТОП – 10 крупнейших компаний Украины (АПК-информ) Менеджеры агробизнеса в списке лучших управленцев страны (Latifundist.com) ПР-акции «Нибулон» показал фотокорру крупнейший в Украине зерновой терминал (НикВести) Празднование десятилетия ТМ «Добряна» (Комсомольская Правда в Украине) Риски Аграрии показали плохой старт для осени (Agronome.Info) Украинские фермеры встревожены убытками из-за рекордного урожая (Корреспондент) Эксперт: скупая все земли подряд, сельхозпроизводителям очень сложно выйти в прибыль (Обозреватель) Социальные проекты 86 тыс. западноукраинских школьников ко Дню знаний получили подарок от «Мрия Агрохолдинг» (Latifundist.com) HarvEast c 2011 г. выделил более 3,5 млн грн на социальные проекты в селах Чермалык и Орловском (Agroperspectiva.com) Национальный день поля от «Укрлендфарминга» (Agroperspectiva.com) Упоминание компании как бренда Затяжные дожди усугубляют и без того сложную ситуацию с производством сахара (Delo.ua) Рейтинг зарплат аграрных CЕО в Украине (Latifundist.com) Міф про Україну — житницю світу. Чому аграрний сектор не може стати локомотивом економіки (Укррудпром)

29. Тематическое направление «Продажи» Количество упоминаний компаний и их IMQ 160 140 Количество упоминаний 135 Фокус и тональность упоминаний Сумма IMQ 120 8 Милкиленд 7 5 Nibulon 6 100 80 80 3 МХП 76 5 68 55,5 60 UkrLandFarming 4 40 4 7,5 3 7,5 2 Мрия 10 Милкиленд 14 МХП 16 Kernel Group 17 UkrLandFarm ing 24 Nibulon 0 АстартаКиев 20 Астарта-Киев Bunge 14 3 6 Kernel Group 2 Позитив Негатив 1 Мрия Фокус 0 0 5 • В блоке Продажи лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стала компания «Нибулон». Причиной этого стало известие о заключении контракта на экспорт зерна с Индонезией и странами Юго-Восточной Азии. Это событие стало достаточно резонансным с точки зрения важности налаживая стратегических отношений с партнерами по всему миру, особенно в сфере АПК, и было освещено украинскими информагентствами и профильными рейтинговыми изданиями. • На втором месте, со значительным отрывом, оказался UkrLandFarming, который существенно потерял и в качестве упоминаний. Это объясняется небольшим фокусным количеством новостей и присутствием исключительно нейтральных публикаций. Компании «Кернел», «МХП» и «Милкиленд» занимают средние позиции в соотношении количества и качества, благодаря позитиву в развитии экспорта, собственных ТМ и партнерских отношений. Наименьше представленными в направлении «Продажи» были «Астарта», Bunge и «Мрия». 10

30. Тематики направления «Продажи» логистика партнеры собственные ТМ ценовая политика экспорт Общий итог Nibulon 6 4 0 3 11 24 UkrLandFarming 0 0 0 0 17 17 Kernel Group 0 3 0 2 11 16 «МХП» 0 5 0 0 9 14 «Милкиленд» 0 0 9 0 1 10 «Астарта-Киев» 0 0 0 0 4 4 Bunge 0 0 0 0 3 3 «Мрия» 0 2 0 0 0 2 •Лидером среди направления «Продажи» стал «Нибулон». Компания опережала всех по тематикам, касающимся логистики и ценовой политики, в частности резонансными были материалы об увеличении "Укрзализныцей" в августе погрузки зерновых на 4,6% и обсуждения о влиянии большого урожая на ценообразование на украинском и зарубежных рынках. Несмотря на широкое освещение в СМИ экспортных контрактов агрохолдинга, лидирующую позицию в этой тематике все же занял UkrLandFarming. Стоит заметить, что в Продажах это единственная тематика, где представлена компания. •Компания «Кернел», не смотря на то, что оказалась на третьем месте, не заняла лидирующую позицию ни в одной тематике, но была широко представлена в экспорте и партнерских отношениях. Агрохолдинг оказался первым из Топ-10 украинских экспортеров подсолнечного масла. •«МХП» стала лидером в публикациях о партнерских взаимоотношениях, и также занимает сильные позиции в экспортных операциях. Так в сентябре «МХП» планирует вернуться на рынок Казахстана и использовать рекордный урожай для удачного экспорта. Позитивным моментом также стало упоминание «МХП» в интервью Ольги Елисеевой, топ-менеджера YUM! Brands, в качестве поставщика и партнера. •Компания «Милкиленд» лидирует в тематике по развитию собственных ТМ, в данном случае она активно продвигала ТМ «Добряна», которая в этом году праздновала десятилетие. В этой категории случилась подобная с UkrLandFarming ситуация, когда компания представлена только в одной тематике. •Компании «Астарта» , Bunge и «Мрия» занимают в общей сложности 10% от общего количества упоминаний, и наиболее сильно представлены в экспорте и деловых взаимоотношениях с другими организациями. Резонанс вызвало высказывание Виктора Иванчика, основателя «Астарты», о потенциальной зоне свободной торговли с ЕС и ее последствиях для украинских аграриев.

31. Ключевые темы направления «Продажи» Логистика  Перевезення зернових: у серпні 2013 року Укрзалізниця навантажила зерна на 4,6% більше, ніж за аналогічний період 2012 року (Міністерство інфраструктури України)  Три напрямки логістики (Сільські вісті)  Зернотрейдеры меняют маршруты поставок (Минфин) Партнеры  Интервью Ольги Елисеевой, топ-менеджера YUM! Brands, о развитии сети KFC в Украине (Коммерсант-Украина)  Индонезийская Charoen Pokphand рассматривает возможность закупки кукурузы и пшеницы у «Нибулона» (Украинские новости)  Время синергии (Капитал) Собственные ТМ  «Добряна» в числе лучших! (Семь дней)  Вкусная Слобожанская ярмарка (МедиаПорт) Ценовая политика  Богатый урожай на цену хлеба не повлияет (Украинская зерновая ассоциация)  Як догодити і селянам, і трейдерам у питаннях ціни на зерно? (Новини Полтавщини)  Украинские фермеры встревожены убытками из-за рекордного урожая, требуют вмешательства Кабмина (Николаевская информационно-аналитическая интернет-газета)     Экспорт Україна планує наростити поставки зернових в Китай до 6 млн. т на рік (AgriNEWS) Топ-10 украинских экспортеров подсолнечного масла (Центр транспортных стратегий) В августе экспорт пшеницы достиг нового рекордного показателя (АПК-информ) «МХП» и «Агромарс» получили право поставлять продукцию в ЕС с 24 июля (FoodUA)

32. Тематическое направление «Трейдинг» Количество упоминаний компаний и их IMQ 70 60 Фокус и тональность упоминаний Количество упоминаний 58,5 2 Сумма IMQ Астарта-Киев 9 50 1 Nibulon 40 3 30 22,5 1 HarvEast 21,5 1 20 9 5 Bunge 1 1 HarvEast 3 1 Агротон 3 1 МХП 2 Kernel Group 6 Nibulon 9 Bunge АстартаКиев 0 11 3 1 Мрия 10 Позитив Негатив Kernel Group Фокус 1 0 5 • В блоке Трейдинг лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стала компания «Астарта». Причиной этого стала потенциальная возможность экспортировать сахар в Европу, а также увеличение квот на этот продукт. Положительные результаты качества воздействия IMQ компании Bunge и количества ее упоминаний достигнуты за счет участия в контрактах с Южной Кореей, которая активно закупает кукурузу, и в тендерах по закупке пшеницы Египтом. •Компания «Нибулон» заняла третье место по количественной и качественной представленности в направлении Трейдинг. Агрохолдинг подтвердил свой статус закупщика сельхоз-сырья по адекватным ценам, а также возобновил закупку кукурузы на собственном терминале. •Наименьшее в этом тематическом направлении были представлены «Мрия», «МХП», «Агротон» и HarvEast. 10

33. Тематики направления «Трейдинг» Названия строк «Астарта-Киев» Bunge Nibulon Kernel Group «Мрия» «МХП» «Агротон» HarvEast зерновые 9 5 2 1 1 1 1 масличные сахар и сахарная свекла 11 1 Общий итог 11 9 6 2 1 1 1 1 •Лидером среди направления «Трейдинг» стала «Астарта», которая была представлена исключительно в операциях покупки-продажи сахарной свеклы и торговли сахаром. На фоне возможного подписания договора об ассоциации с ЕС, при удачном взаимодействии производителей и государства, эта отрасль сможет существенно развиваться и достигнуть прошлых результатов. Именно по этому эта новость была широко освещена в достаточно рейтинговых изданиях. •Но наиболее распространенной все же оказалась деятельность компаний, связанная с трейдингом в сфере зерновых культур, где лидером оказалась компания Bunge. Основное внимание СМИ было уделено большому урожаю этого года в Украине и перенасыщению рынка, что позволит трейдерам диктовать свои условия. •Также в этой тематике были представлены компании «Нибулон» и «Кернел», гораздо меньше - «Мрия», «МХП», «Агротон» и HarvEast. •Так компания «Нибулон» была освещена в СМИ в качестве закупщика не только зерновых, но и мысленных культур, а также как компания, которая предлагает цену, удовлетворяющую поставщиков. •Компания «Кернел», также как и компании, которые заняли последние позиции в направлении Трейдинг, также существенно почувствуют снижение цен на основные экспортные культуры, что отображено в материалах центральных и региональных печатных СМИ, и регионального ТВ и интернет-источниках.

34. Ключевые темы направления «Трейдинг» Зерновые  Южная Корея активно закупает кукурузу (АПК-информ)  «Нибулон» возобновил закупку кукурузы на собственном терминале (Аграрний тиждень)  Египет провел тендер на закупку пшеницы: участники и результаты (Аналитическое Агентство AGRICULTURE)  Агропром Закупочные цены на зерновые и масличные снизились почти на треть. На перенасыщенном рынке трейдеры диктуют свои правила (Капитал)  «Нибулон» повысил закупочные цены на пшеницу на собственном терминале (Фермер) Масличные  Цены на зерновые и масличные ООО СП " «Нибулон» " на 04.09.2013 (Украинская зерновая ассоциация)  Индонезийская Charoen Pokphand рассматривает возможность закупки кукурузы и пшеницы у «Нибулона» (Украинские новости)  Время синергии (Капитал) Сахар и сахарная свекла  Эксперты рассказали, как ассоциация с ЕС отразится на украинских производителях (Rikardo)  Украинский пищепром в ЕС: 5 мнений о зоне свободной торговли (Forbes.ua)

35. Тематическое направление «Растениеводство» Количество упоминаний компаний и их IMQ 70 60 Фокус и тональность упоминаний Количество упоминаний Сумма IMQ 2 60 Мрия 50 2 40 30 Kernel Group 2 14 2 3 1 3 1 Позитив 1 UkrLandFarming 2 Мрия 3 Kernel Group Bunge 0 7 7,5 АстартаКиев 6 10 МХП 16 Nibulon 20 UkrLandFarming Негатив 1 0 1 Фокус 2 • В блоке Растениеводство лидером по количеству упоминаний стала компания Bunge, в особенности благодаря публикациям о том, что украинские сельскохозяйственные предприятия собрали 2,06 млн. т подсолнечника и тем самым, совместно с российскими, спровоцируют перепроизводство подсолнечного масла в мире. •На втором месте оказалась компания «Кернел», которая упоминалась в разрезе уменьшения производства сахара в Украине и причин этого негативного явления. •Другие компании показали меньший результат и упоминались в основном в новостях о увеличении урожайности зерна. •Абсолютным лидером качества воздействия стала «Мрия», что объясняется присутствием позитивных материалов в одних из наиболее рейтинговых информагентствах Украины - Интерфакс-Украина и Украинские новости. Остальные компании показали средний уровень IMQ. 3

36. Тематики направления «Растениеводство» зерновые масличные сахар с сахарная свекла Общий итог Bunge 0 7 0 7 Kernel Group 0 0 3 3 «Мрия» 2 0 0 2 Nibulon 1 1 0 2 «МХП» 0 1 0 1 «Астарта-Киев» 0 0 1 1 UkrLandFarming 0 0 1 1 •Лидером среди направления «Растениеводство» стала компания Bunge, которая наиболее сильно была представлена в категории масличные растения (более 75% всех упоминаний тематики). UkrLandFarming, в частности был первым по тематикам, касающимся внедрения новых технологий, производственных мощностей, а также публикаций о слиянии и поглощении. •На втором месте – компания «Кернел», которая наиболее часто упоминалась в разрезе уменьшения производства сахара в Украине и причин этого явления. Его доля среди этой тематики также составляла около 60%. •Компания «Мрия» была лидером среди публикаций о зерновых культурах, с долей 66,6% в данной тематике. •Стоит заметить, что среди лидеров четко просматривается специализация компаний, так как в разрезе других культур они не упоминаются ни разу. •Основными тенденциями, которые просматривались в растениеводстве, было увеличение урожайности зерновых и масличных культур, и снижение производства сахара в Украине. Основными игроками на этом рынке являются «Кернел» и «Астарта».

37. Тематическое направление «Животноводство» 16 14 Количество упоминаний компаний и их IMQ Количество упоминаний Фокус и тональность упоминаний Сумма IMQ 15 12 10 1 8 6 4 5 МХП 1 МХП 0 3 Kernel Group 2 Kernel Group «МХП» свиноводство 3 0 1 птицеводство 0 1 Позитив 0 0,5 Негатив Фокус 1 • В блоке Животноводство, который представленный всего двумя компаниями, лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стал «Кернел», который специализируется на свиноводстве. Основной темой в этом направлении стало решение агрохолдинга построить комплекс по производству свинины мощностью 127 тон в год в Полтавской области. •Компания «МХП» была представлена в сфере производства птицы. Большое внимание в прессе было уделено тому, что украинский рынок куриного мяса один из самых развивающихся среди отраслей отечественного пищепрома. А недавнее получение Украиной права направлять свою продукцию в страны Европейского Союза дало отрасли возможность занять значимое место на мировом рынке. Стоит заметить, что в животноводстве, как и в растениеводстве, также присутствует специализация, по этому компании представлены только в своей традиционной сфере деятельности. 1,5

38. Ключевые темы направления «Растениеводство и Животноводство» Зерновые  «Мрия» ожидает в 2013г увеличение урожая зерновых и масличных культур на 59% (Интерфакс-Украина)  Азаров собрал рекордный урожай липы (Вечерние вести)     Масличные Урожайность подсолнечника превышает ожидания (Аргументы и Факты) Украина и Россия спровоцируют перепроизводство подсолнечного масла в мире (Latifundist.com) По состоянию на 11 сентября, украинские сельскохозяйственные предприятия собрали 2,06 млн. т подсолнечника (+29% г/г) с площади 1,25 млн. га (Fixygen) Производители подсолнечного масла готовятся к небывалому урожаю (Свободная пресса) Сахар и сахарная свекла  Для солодкого життя Україні потрібно небагато – лише мільйон 800 тисяч тонн цук (Канал «Business»)  Цукру буде ще менше (Експрес)  Плохая погода станет причиной сокращения производства сахара в Украине (Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster) Птицеводство  Крыльями на Запад, клювом на Восток. (Лица) Свиноводство  Иностранные и украинские инвесторы стали активно осваивать украинский рынок свиноводства. При возникшей конкуренции выжить смогут единицы (Капитал)  На украинских фермах стало больше свиней (Delo.ua)

39. Информационно-аналитическое агентство "Контекст Медиа" специализируется на мониторинге СМИ и анализе информационного поля в режиме реального времени. Благодаря многолетнему опыту работы, высокому профессионализму сотрудников и индивидуальному подходу к каждому клиенту, компания более 12 лет занимает лидирующую позицию на рынке Мониторинга и аналитики по всем видам СМИ не только в Украине и России, но и в СНГ. Круглосуточный режим работы обеспечивают более 120 человек: аналитики, специалисты в области информационных технологий, лингвистики, эксперты в области СМИ и PR. Мы обладаем собственными уникальными методиками сбора и обработки информации, которые успешно реализуем при решении поставленных задач. Собственная база СМИ, пополняемая данными из информагентств, газет, журналов, радио, ТВ, интернет, соцмедиа и наличие региональных представительств обеспечивает оперативность и полноту выдачи информации. Наши координаты: 01011, г. Киев, ул. Резницкая, 8, оф. 55 тел.: (044) 501-84-58, (044) 501-84-47 Электронная почта: sale@context-ua.com Веб-сайт: www.context-ua.com Спасибо за внимание! 39