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Encadenamientos productivos de las Zonas Francas en América Latina

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Encadenamientos productivos de las Zonas Francas en América Latina.
Jorge Mario Martínez, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria CEPAL.

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Encadenamientos productivos de las Zonas Francas en América Latina

  1. 1. Costa Rica, julio 2014 Encadenamientos productivos en América Latina Jorge Mario Martínez Piva
  2. 2. 2 Contenido 1. Cadenas globales de valor 2. Encadenamientos productivos 3. Metodología de CEPAL 4. Comentarios finales
  3. 3. ¿Qué es una cadena de valor? - Se trata de la secuencia de empresas y negocios relacionados desde los insumos básicos, su transformación, mercadeo y consumo. La cadena de valor describe todas las actividades que son necesarias para llevar un bien o servicio, desde su concepción, a través de las fases intermedias de producción, hasta llevarlo al consumidor final. Investigación y Desarrollo Extracción/ Cultivo Procesamientos básicos Procesamientos complejos Mercadeo Venta al por menor Cadena productiva de productos primarios
  4. 4. 4 Fuente: Hubert Escaith, 2014 Distribución típica del valor agregado en las cadenas electrónicas globales
  5. 5. 5  La fragmentación de la producción y su dispersión internacional crea las cadenas globales de valor (CGV)  Las CGV agregan valor en cada eslabón productivo  Las CGV están generalmente coordinadas por ETN  Hay una correlación positiva entre el stock de IED en un país y su contribución a las CGV ¿Por qué son importantes las cadenas globales de valor? Países Cadena de valor global País A País B País C País D Cadena de valor Fuente: UNCTAD Materias primas Manufac tura Demanda final Procesami entos Valor agregados doméstico en las exportaciones Valor agregado foráneo Exportaciones brutas Valor agregado nacional Doble contabilidad
  6. 6. Las cadenas de valor global dan una herramienta conceptual y metodológica para analizar la economía global – Top down – se enfoca en las firmas líderes y las redes entre empresas, analizando la gobernanza de las industrias – Bottom up – se enfoca en los países o regiones, que se analizan en términos del escalamiento económico y social. - El análisis de la CGV dan luz sobre cómo una industrial, país o región participa en la producción global y cómo se apropia de las rentas asociadas a las diferentes actividades de la cadena.
  7. 7. 7 Los productos del análisis de CGV 1. Un mapa detallado de los actores de cada cadena específica, en países o regiones concretas 2. Una evaluación del estado del desarrollo de una cadena respecto de diversas dimensiones analíticas (empleo, costos, innovación, etc.) 3. La identificación de cuellos de botella y oportunidades que condicen al diseño de estrategias e implementación de intervenciones
  8. 8. La contribución de las CGV al crecimiento económico puede ser muy importante Valor agregado doméstico y valor agregado foráneo al comercio en las 25 mayores economías exportadoras, 2010 Nota: No se incluyen a los países que son principalmente exportadores de petróleo Fuente: UNCTAD
  9. 9. La contribución de las CGV al desarrollo pueden verse afectadas por diversos elementos • El valor agregado del comercio contribuye, en promedio, con cerca del 30% del PIB de los países. • Existe una correlación positiva entre la participación en las CGV y las tasas de crecimiento del PIB per cápita • Las CGV tienen un impacto económico directo sobre el valor agregado, el empleo y los ingresos • La participación en las CGV puede ayudar a la adquisición y difusión de tecnologías y conocimientos de los países, así como a difundir las mejores prácticas internacionales, en particular sobre cuestiones sociales y ambientales • Las CGV también pueden ser una vía importante para que los países en desarrollo generen capacidad productiva y modernicen su industria • Las CGV pueden tener efectos limitados en el PIB si los países agregan poco valor en la cadena • Gran parte del valor agregado en las CGV es generado por las filiales de ETNs, lo que puede conducir a que los países en desarrollo capturen partes de la cadena con poco valor agregado • La difusión tecnológica, el desarrollo de habilidades y la modernización industrial no son automáticos. Los países en desarrollo corren el riesgo de quedar atrapados en actividades de bajo valor agregado • Los impactos ambientales y efectos sociales pueden ser negativos • La potencial relocalización de las actividades involucradas en las CGV y la vulnerabilidad a los choques externos plantean otros riesgos 19
  10. 10. 10 Encadenamientos productivos
  11. 11. 11 VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. 1990, 2000 Y 2011 11 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 México 0.1 0.3 0.3 0.5 1.8 1.8 0.2 0.5 0.6 América del sur 0.5 1.0 1.6 1.4 2.7 3.6 0.9 2.0 3.9 0.9 1.3 2.6 Centroamérica 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 2.6 2.4 0.1 0.2 0.2 Caribe 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 Europa 4.4 5.3 5.7 2.1 3.4 3.3 1.7 3.7 3.6 2.5 3.2 3.1 América del norte 17.2 19.1 22.3 3.0 3.1 3.3 14.5 11.0 11.9 12.2 7.1 8.2 Asia 4.9 6.1 8.0 1.1 1.8 2.8 1.9 2.5 4.5 1.6 1.7 4.6 Resto del mundo 0.8 1.5 2.1 0.5 0.9 1.5 1.3 1.0 2.1 1.9 1.2 2.8 Valor agregado foráneo intraregional 0.0 0.0 0.0 1.4 2.7 3.6 1.0 2.6 2.4 0.2 0.5 0.5 Valor agregado foraneo interregional 27.9 33.1 39.8 6.8 9.6 11.2 20.9 22.2 28.0 19.3 15.1 22.2 Valor agregado foráneo total 27.9 33.1 39.8 8.2 12.3 14.9 21.9 24.8 30.4 19.5 15.6 22.7 México América del sur Centroamérica Caribe Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA
  12. 12. VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. 1990, 2000 Y 2011 (CONTINUACIÓN) 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 México 0.1 0.2 0.2 0.4 0.8 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 América del sur 0.4 0.6 1.0 0.7 0.9 1.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.3 0.6 Centroamérica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 Caribe 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 Europa 18.4 19.6 19.0 2.5 3.5 3.3 3.9 4.7 4.4 10.1 13.2 10.6 América del norte 3.5 3.8 4.2 4.4 7.0 5.9 4.2 4.3 3.9 5.5 3.1 2.9 Asia 3.7 5.3 7.3 2.6 3.7 4.3 9.4 11.1 11.3 4.3 5.7 7.5 Resto del mundo 4.1 5.7 7.4 0.8 1.5 1.9 2.6 2.9 3.9 0.5 0.6 0.8 Valor agregado foráneo intraregional 18.4 19.6 19.0 4.4 7.0 5.9 9.4 11.1 11.3 0.5 0.6 0.8 Valor agregado foraneo interregional 11.8 15.7 20.1 7.1 10.5 11.6 11.1 12.3 12.8 20.9 22.4 21.8 Valor agregado foráneo total 30.1 35.3 39.1 11.5 17.6 17.5 20.5 23.4 24.1 21.4 23.0 22.6 Europa América del norte Asia Resto del mundo Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA
  13. 13. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO FORÁNEO (MILLONES DE DÓLARES) 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 CentroaméricaMéxicoAméricadelsurCaribe ValorAgregado Doméstico ValorAgregado Extranjero REGIÓN AÑO Valor agregado doméstico en las exportaciones Centroamérica 1990 78% 2000 75% 2011 70% México 1990 72% 2000 67% 2011 60% América del sur 1990 92% 2000 88% 2011 85% Caribe 1990 82% 2000 85% 2011 78% Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA.
  14. 14. CENTROAMÉRICA DESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO FORÁNEO (MILLONES DE DÓLARES) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 CostaRicaPanamaGuatemalaHondurasElSalvadorNicaragua ValorAgregado Doméstico ValorAgregado Extranjero Valor agregado doméstico en las exportaciones Costa Rica 1990 81.6% 2000 76.1% 2011 74.1% Panama 1990 66.1% 2000 67.0% 2011 59.4% Guatemala 1990 86.7% 2000 79.4% 2011 77.4% Honduras 1990 80.6% 2000 74.4% 2011 66.7% El Salvador 1990 73.4% 2000 77.7% 2011 67.5% Nicaragua 1990 89.5% 2000 76.6% 2011 63.2% Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA.
  15. 15. Zonas de Procesamiento de Exportaciones en Brasil Agregando valor a los productos primarios de exportación Cadenas de proveedores Descripción Total de Exp. Brasileñas (US$ Millons) Part. % del Total de las Exp. Brasileñas Precio promedio (US$/Ton) Valor agregado potencial 242,179 100.00% - - Mineral de hierro y sus concentrados 32,492 13.42% 98.57 - Productos semi manufacturados de hierro y acero 2,710 1.12% 513.87 421.32% Productos laminados planos de hierro y acero 1,212 0.50% 800.95 712.57% Granos de Soya 22,812 9.42% 533.05 - Aceite de soya crudo 1,215 0.50% 985.42 84.86% Granos de café crudos 4,582 1.89% 2,696.78 - Café tostado, descafeinado o no 16 0.01% 7,874.05 191.98% Café soluble 650 0.27% 8,144.33 202.00% Aluminio y concentrados 340 0.14% 40.37 - Aluminio en bruto 790 0.33% 1,951.00 4732.80% Arboles en trozos 12 0.01% 168.65 - Madera acerrada o cortada 353 0.15% 597.83 254.48% Madera laminada 30 0.01% 1,188.84 604.92% Muebles y partes, excepto medicos o quirúrgicos 680 0.28% 2,452.78 1354.36% Cueros y pieles 2,492 1.03% 5,162.16 - Partes de calzado y componentes 1,095 0.45% 21,678.66 319.95% VALOR AGREGADO POTENCIAL A LAS EXPORTACIONES Estudio en cadenas de proveedores seleccionadas - 2013 Soya Aluminio Madera y muebles Cuero y calzado TOTAL Hierro y Acero Café Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil
  16. 16. Uso de materia prima de la región Proyectos de infraestructura Empresas regionales con operaciones de exportación ■ Proponente: Estado de Piaui ■ Creación: 30 de junio 2010 ■ Tamaño (ha): 348.80 ■ Perfil Industrial Inicial: Sector químico (sales de pilocarpina), ceras y fibras (“carnauba” y “babassu” palmas aceiteras), y procesamiento de alimentos (fruta, miel y leche). ■ Proyectos Industriales Aprovados: • DK Frutas e Concentrados do Nordeste Ltda. (food processing) • KTAFarma Indústria e Comércio Ltda. (salts of pilocarpine) Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil Zonas de Procesamiento de Exportaciones en Brasil
  17. 17. 17 • Agregar valor para moverse hacia eslabones de mayor valor (más allá de la extracción de materias primas hacia procesamientos y comercialización) • Mejora de procesos (e.g., diversificación de de frutos y vegetales para generar cosechas todo el año) • Mejora de productos (e.g., cosechas orgánicas o especializadas que generen más renta) • Diversificar mercados finales para mejorar ingresos y reducir riesgos Escalamientos en América Latina Investigación y Desarrollo Extracción/ Cultivo Procesamientos básicos Procesamientos complejos Mercadeo Venta al por menor Cadena productiva de productos primarios
  18. 18. 18 Metodología de CEPAL
  19. 19. 19 Objetivos de la CEPAL Un renovado grupo de políticas industriales y una nueva forma de diseñarlas e implementarlas. Fortalecer las cadenas de valor para lograr objetivos económicos y sociales: más y mejores empleos, exportaciones, innovación, integración de PYMES, etc. Diseño de políticas sistémicas, coordinadas con diversas políticas industriales (ciencia y tecnología, innovación, comercio, educación, etc.)
  20. 20. Metodología 1. Definición de meta objetivos 2. Selección de cadenas 3. Diagnóstico 4. Mejores prácticas 5. Elaboración de estrategias 6. Lanzamiento Mesas de diálogo
  21. 21. Diagnóstico
  22. 22. Mini vegetales: cadena de valor Comercialización Procesamiento, empacado y exportación PlantaciónProductores de semillas Exportadores Corredores Cooperativas Intermediarios Pequeños productores Productores asociados Firma nacional: PROSEMILLAS Firmas extranjeras
  23. 23. Mini vegetales: cuellos de botella Comercialización Procesamiento, empacado y exportación PlantaciónProductores de semillas • Reproducción de semillas polinizadas sin regulación o sin control de calidad = pérdida progresiva de las calidad de los vegetales. • Falta de una ley de propiedad intelectual que proteja la inversión en ciencia y tecnología necesaria para producir semillas. • Importaciones ilegales (contrabando) de insumos sin control de calidad. • Sistema de irrigación limitado y con poco mantenimiento. • Falta de aplicación sistemática de BPA (buenas prácticas agrícolas). • Débiles prácticas contables y de administración. • Comercio independiente sin control de calidad ni seguridad. • Reducción de precios internacionales. • Falta de coordinación entre actores. • Altos costos de transporte. • A pesar de las BPA y BPM (buenas prácticas de manufactura) subsisten importantes barreras aduaneras por la aplicación de pesticidas o químicos que son inseguros, así como por etiquetado incorrecto.
  24. 24. Matriz resumen $ $ $ $ Impacto Plazodeimplementación 1 2 10 AltoBajo Corto Largo 4 5 6 7 8 9 3 Costos relativos
  25. 25. 25 Comentarios finales • Creciente aceptación de la relevancia de las políticas industriales para generar un cambio estructural. • El análisis de las cadenas de valor son una poderosa herramienta para entender a profundidad las dinámicas de la micro economía. • También es una herramienta poderosa para identificar cuellos de botella y diseñar políticas públicas para resolverlos. • El análisis comparativo de las cadenas de valor muestra los problemas de la coordinación productiva y del rol de las políticas públicas. • Pero demanda un conocimiento específico sobre una industria y mucho trabajo de campo.
  26. 26. Gracias jorgemario.martinez@cepal.org

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