Recovered Paper Quality vs. Export

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D. Ignacio Sánchez. Smurfit Kappa Group

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Recovered Paper Quality vs. Export

  1. 1. Recovered paper quality vs. Export Markets Ignacio Sánchez REPACAR 21 de Noviembre2010
  2. 2. Smurfitkappa en datos (a cierre de Diciembre 2009) Ventas netas ~ € 6.000 millones # Empleados ~ 39,000 personas Presencia - Europa 21 países - America Latina 9 países Operaciones 349 centros * Papel para odular 4.9 millones de T Embalajes de Cartón 4.8 millones de T * Including 1 BIB in Canada
  3. 3. Perfil del grupo Embalaje en Europa Volumen de ventas (millones de T) Papel reciclado 2.8 Kraftliner 1.4 Cartón 4.1 Embalaje en America Latina Volumen de ventas (millones de T) Papel 0.7 Cartón 0.7 División de especialidades Volumen de ventas (millones de T) Cartoncillo 0.9 Embalaje Cartoncillo 0.3 Papel para sacos 0.1 Sacos 0.1 (Año 2009 completo)
  4. 4. SmurfitKappa en Europa Operaciones Fabricas de Kraft 4 Fabricas de reciclado 15 Otras 8 Fabricas de C. Ondulado 162 Sacos 10 Otras 76
  5. 5. Smurfitkappa en America Latina Operaciones Fabricas de Kraft 2 Fabricas de reciclado 9 Cartón ondulado 28 Sacos 5 Otras 30
  6. 6. Smurfitkappa papel recuperado <ul><li>Smurfitkappa Europa </li></ul><ul><ul><li>25 Fabricas de papel </li></ul></ul><ul><ul><li>25 Almacenes de recuperación </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumo 2009: alrededor de 4.5 millones de t </li></ul></ul><ul><li>Smurfitkappa America Latina </li></ul><ul><ul><li>11 Fabricas de papel </li></ul></ul><ul><ul><li>25 Almacenes de recuperación </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumo 2009: alrededor de 1.0 millones de t </li></ul></ul>
  7. 7. Mercado mundial de papel recuperado <ul><li>Principales consumidores: </li></ul><ul><li>Nine Dragons, China 7,5 millones de T </li></ul><ul><li>Oji Group, Japón 4,9 millones de T </li></ul><ul><li>Smurfitkappa Group 4,5 millones de T </li></ul>Source: Outlook for Global RP Markets 2009
  8. 8. Cambios en las compras de papel recuperado en Europa <ul><li>Los estándares de calidad son cada vez menos respetados, los próximos cambios en la EN 643 son un resultado de esta tendencia </li></ul><ul><li>La colaboración a nivel europeo entre fabricas que consumen papel recuperado y compañías de recuperación es cada vez mas débil debido a las diferentes perspectivas del negocio </li></ul><ul><li>Los compradores asiáticos ofrecen precios altos, compran grandes cantidades, y exigen poca calidad, en contra de las exigencias locales, a menudo con precios mas bajos y exigiendo mayores estándares de calidad </li></ul><ul><li>La degradación del contenido de fibra es consecuencia de las evoluciones técnicas, la alta tolerancia a los componentes no papeleros por parte de los clientes asiáticos empeora esta situación </li></ul><ul><li>El mercado podría segmentarse en dos, con empresas dedicadas a abastecer fabricas locales y otras especializadas en los mercados de exportación. Esto supone un amenaza para la subsistencia de la industria papelera por la escasez de material y la volatilidad de los precios </li></ul>
  9. 9. La exportación en cifras, Europa
  10. 10. La exportación en cifras, USA
  11. 11. Importaciones netas de cajas de cartón en Europa
  12. 12. Flujos de papel Recuperado desde los países CEPI en 2009 Total Imports to CEPI: 1.1 Million Tonnes Total Exports from CEPI: 12.8 Million Tonnes Million Tonnes
  13. 13. Países CEPI exportaciones de papel recuperado por destinos en 2009 Total: 12.8 Million Tonnes C hange over previous year : 14.4%
  14. 14. Balance neto de papel recuperado por países entre 2000 y 2009
  15. 15. China papel recuperado <ul><li>China </li></ul><ul><li>En la primera mitad de 2010 los volúmenes de importación cayeron casi un 10% comparado con el año anterior </li></ul><ul><li>Solamente Enero mantuvieron volúmenes superiores a los de 2009 </li></ul><ul><li>En marzo las importaciones estuvieron al mismo nivel que en 2009 </li></ul><ul><li>La mayor caída se produjo en Julio con un 30% </li></ul><ul><li>Las importaciones de cartón cayeron un 17% comparado con 2009 </li></ul>
  16. 16. China papel recuperado <ul><li>China </li></ul><ul><li>USA y Europa siguieron los mismos movimientos en los 6 primeros meses del año </li></ul><ul><li>Solo en Junio aumentaron las importaciones desde USA y Europa </li></ul><ul><li>Las importaciones de Japón aumentaron fuertemente en los primeros meses de 2010, pero cayeron durante Mayo, Junio y Julio </li></ul><ul><li>Esta es la evolución de la importaciones acumulada durante los 7 primeros meses en comparación con 2009. </li></ul><ul><ul><li>Europa: - 23,9% </li></ul></ul><ul><ul><li>USA: - 17,0% </li></ul></ul><ul><ul><li>Japón: 10,4% </li></ul></ul>
  17. 17. Papel recuperado en China <ul><li>China </li></ul><ul><li>Sobrecapacidad en al región de Dongguan </li></ul><ul><li>El gobierno chino dice que deben clausurarse capacidades por un volumen de 4,65 millones de T </li></ul><ul><li>Habrá regulaciones mas estrictas por lo que respecta a medioambiente y residuos </li></ul><ul><li>Numerosas pequeñas fábricas tendrán que cerrar como consecuencia de : </li></ul><ul><ul><li>Situación económica (Dongguan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ineficiencia industrial en consumo de energía y altas tasas de contaminación </li></ul></ul><ul><li>China se centrará mas en la recuperación doméstica y menos en las importaciones </li></ul><ul><li>Cada vez hay mas disponibilidad interna de papel recuperado con mejores garantías de calidad que el procedente de la importación </li></ul>
  18. 18. China papel recuperado <ul><li>China </li></ul><ul><li>Importaciones mensuales 2007 - 2010 </li></ul>
  19. 19. Europa papel recuperado <ul><li>Europa </li></ul><ul><li>Principales consumidores </li></ul>
  20. 20. Perspectivas de crecimiento en el consumo <ul><li>El consumo de papel recuperado a nivel mundial continuará creciendo en el futuro desde aproximadamente 210 millones de toneladas hasta 25 en 2014 </li></ul><ul><li>El consumo en Europa central crece en 2010 alrededor de 1,5 millones de toneladas con altos estándares de calidad, contra un mercado de exportación en retroceso pero que parece estar dispuesto incluso a aceptar material de vertedero </li></ul><ul><li>En Europa se están produciendo cambios en los flujos a medida que las nuevas capacidades se están moviendo hacia Europa del Este </li></ul>
  21. 21. Calidad, trazabilidad responsabilidad del productor <ul><li>La implementación del nuevo control de nuevos procedimientos de control de calidad tales como la identificación de balas choca con la falta de demanda en este sentido por parte de los compradores asiáticos </li></ul><ul><li>SK estamos decididos a poner en marcha y exigir el cumplimiento de los acuerdos entre CEPI y ERPA en los países donde trabajamos </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Gracias por su atención! </li></ul>

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