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Estudo traz Raio-X do mercado de fast food no Brasil

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O mercado de fast food está em expansão no Brasil. Só em 2015, o número de restaurantes aumentou 11%, em relação ao ano anterior. Apesar da crise econômica no País, 630 lojas foram abertas e apenas 57 fechadas. Contudo, é importante pontuar que o crescimento foi menor do que nos anos anteriores: em 2014 foi de 18% e em 2013 de 20%.

Os dados foram retirados do novo levantamento realizado pela Geofusion. Na pesquisa, também há um estudo de caso sobre o Subway, rede do segmento com mais lojas no Brasil e que recentemente ultrapassou a marca de 2.100 unidades no país.

Published in: Economy & Finance

Estudo traz Raio-X do mercado de fast food no Brasil

  1. 1. Fast Food: As 2.100 unidades do Subway
  2. 2. Sobre o estudo Este estudo traz uma análise crítica do mercado de fast food brasileiro e sua evolução nos últimos anos. Destaque especial é dado ao Subway, rede com mais lojas no Brasil e que recentemente ultrapassou a marca de 2.100 unidades no país. Sozinha, a empresa tem o equivalente a 65% da soma dos restaurantes de suas principais concorrentes*. * Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e PizzaHut.
  3. 3. Sobre o estudo Os temas apresentados são os seguintes: • Raio-X e análise evolutiva do mercado de fast food; • Panorama do Subway no Brasil; Análise comparativa da concorrência; • Perfil de aberturas e fechamentos recentes;
  4. 4. Sobre o estudo A análise foi baseada no mapeamento das unidades das principais redes e franquias de fast food do Brasil. O levantamento é feito periodicamente pela Geofusion, empresa especialista em Inteligência Geográfica de Mercado, que procura rastrear, a partir dos sites oficiais das redes, as aberturas e fechamentos de restaurantes de cada empresa.
  5. 5. Sobre o estudo O estudo levou em conta mais de 5,3 mil lojas de 9 redes: Subway, McDonald’s, Burger King, Bob’s, Spoleto, Habib’s, Giraffas, Pizza Hut e KFC. Os dados foram coletados em maio de 2016 e referem-se à consolidação das informações de fast food em abril de 2016.
  6. 6. Raio-X do fast food • 5.336 restaurantes das principais redes de fast food no Brasil • 58% dessas lojas estão no Sudeste • Subway é a rede com mais restaurantes no Brasil: 2.112. • A empresa é líder em número de lojas em todos os estados exceto Roraima, onde o Bob’s lidera com 3 lojas. 1.840 801 100 a 350 20 a100 0 a20 (1 Estado) (1 Estado) (9 Estados) (12 Estados) (4 Estados) Restaurantes: Distribuição de restaurantes de fast food por região geográfica eestado Sudeste 3.080 Nordeste 774 Sul 656 Centro-Oeste 639 Norte 187
  7. 7. Análise evolutiva • O número de restaurantes de fast food no Brasil cresceu 11% com relação ao ano anterior: 630 lojas abertas x 57 lojas fechadas • Porém, o crescimento do setor foi menor do que nos anos anteriores: 2012- 2013: X 2013 - 2014: 20% crescimento 18% crescimento 783 inaugurações 816 inaugurações • A maioria das redes apresentou queda no número de lojas abertas entre 2014 e 2015 Inaugurações por rede 414 130 74 86 51 7 354 104 55 44 1225 1722 16 25 7 3 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Lojas abertas2014 Lojas abertas2015
  8. 8. Análise evolutiva Subway: Velocidade de crescimento • Mesmo com queda nas inaugurações com relação ao ano anterior, o Subway foi a rede que mais abriu lojas em 2015: 354 novos restaurantes. • A rede vem liderando o número de aberturas há alguns anos, com uma estratégia de crescimento acelerada. • No final de 2010, o Subway representava 29% de todas as redes de fast food. Ao fim de 2015 já representava 39%. • Em todo esse período, o Subway cresceu em média 33% ao ano, enquanto o crescimento anual de seus concorrentes foi de aproximadamente 21%. 2.032 1.000 17 anos 18 meses 3 anos *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:abril/ 2016
  9. 9. Subway: velocidade de crescimento • A partir de 2011, com mais de 500 unidades, o Subway iniciou um crescimento mais acentuado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que reforça o direcionamento da marca para ganhar visibilidade no mercado brasileiro. • A partir de 2013 o crescimento entre as regiões se estabilizou em torno de 26% ao ano. 0% 20% 40% 60% 80% 2012 % Crescimento por Região 2011 Norte Sul 2013 Centro-Oeste 2014 Sudeste 2015 Nordeste
  10. 10. Subway no Brasil • O Subway possui mais de 44 mil restaurantes em 111 países. • O Brasil está em 4º lugar no ranking de restaurantes no mundo, ficando atrás apenas dos USA, Canadá e United Kingdom*. * Fonte: www.subway.com (Acesso em 04/05/2016 1 USA 26.971 1965 539 2 CANADA 3.252 1986 112 3 UNITED KINGDOM 2.170 1996 114 4 BRAZIL 2.112 1994 101 5 AUSTRALIA 1.452 1988 54 6 MEXICO 1.043 1990 42 7 RUSSIA 643 2004 58 8 GERMANY 622 1999 39 9 INDIA 557 2001 40 10 CHINA 564 1995 28 Ranking País Total 1º Rest. (ano) média aberturas
  11. 11. Subway no Brasil Panorama geral • 48% da rede Subway está concentrada na região Sudeste. • Entretanto, há uma distribuição bem equilibrada de rede entre as regiões Nordeste, Sul e Centro- Oeste, mostrando uma estratégia de visibilidade nacional de marca. 48% 18% 16% 15% 3% Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte
  12. 12. Subway no Brasil Panorama geral • O Subway está presente em todos os estados brasileiros: Sudeste Nordeste Centro-Oeste Sul Norte SP, RJ, MG e BA representam 54% da rede
  13. 13. Perfil das inaugurações Panorama geral • Nos últimos 6 meses (nov2015-abr2016), foram inaugurados 155 restaurantes Subway. Destes, 46% foram o interior e outros 42% em capitais. • Em média, foram abertos 4 restaurantes para cada capital com inauguração. Nas cidades do interior e litoral a média foi de 1 restaurante inaugurado para cada município. Fechamentos: Nesse período, foram fechadas 11lojas Subway contra 40 fechamentos dos concorrentes*. Proporcionalmente ao número de inaugurações, foram 7% de fechamentoSubway contra32% dos concorrentes. CAPITAL LITORAL INTERIOR - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 0 20 40 60 80 médiarestaurantepormunicípio total restaurantes inaugurados
  14. 14. Perfil das inaugurações Perfil renda • A maior expansão da rede Subway aconteceu nos municípios do interior que possuem também maior proporção de domicílios renda BC (78%), comparado aos municípios capitais e litoral. • A menor expansão ocorreu nos municípios do litoral que possuem a maior proporção de renda DE (24%). 3% 32% 46% 7% 12% 7% 33% 41% 7% 12% INTERIOR CAPITAL 1% 25% 50% 9% 15% LITORAL
  15. 15. Perfil das inaugurações Panorama geral • Um dos municípios com menor população onde o Subway abriu foi Bombinhas – SC, que possui apenas 16.897 habitantes, mas recebe anualmente mais de 600 mil turistas* e é considerada um Destino Turístico*. *Fonte: Geofusion
  16. 16. Perfil das inaugurações Atratividade turística dos municípios com aberturas de Subway (por perfil de município) Perfil das inaugurações Atratividade por município • Exemplo de leitura: 53% das cidades do litoral com abertura de Subway são Destinos Turísticos Data informação: novembro/ 2015 a abril/2016 7% 6% 18% 5% 30% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A01 - Destinos Turísticos A02 - Municípios de Potencial Turístico Local B01 - Centros Nacionais de Turismo de Negócios e Lazer B02 - Centros Regionais de Turismo de Negócio B03 - Centros Locais de Turismo de Negócio C - Baixo Potencial Turístico Capital Litoral Interior 93% 42% 53%
  17. 17. Concorrente e localização Perfil desbravador • Estar em localizações fora do tradicional é uma característica da rede Subway em todo o mundo. • É comum vermos restaurantes Subway em rua, longe de outras redes de FastFood ou em postos de gasolina e lojas de conveniência • Em 2004, nos EUA, foi inaugurado um restaurante Subway dentro de uma capela. O pastor da igreja utiliza o restaurante para ajudar a profissionalizar os jovens carentes da comunidade. Essa característica é favorecida pelo processo de elaboração dos lanches, que permite uma metragem menor de restaurantes em relação as outras redes de FastFood.
  18. 18. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Concorrente e localização Shopping Center x Rua • Sozinho, o Subway possui o equivalente a 66% das lojas de todos os concorrentes*. • A rede tem mais restaurantes em rua que do seus concorrentes juntos. • Mais de 78% dos restaurante Subway estão localizados em rua. • Nas redes concorrentes essa proporção é inversa: apenas 44% das lojas são de rua. - 1.638 1.405 474 1.819 Rua Shopping 78% 22% Subway 44% 56% Concorrentes *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:abril/2016 2.112 rest. 3.224 rest.
  19. 19. 757 251 263 43 302 83 269 77 47 20 927 1145 177 156 129 260 129 181 43 77 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 RuaShopRuaShopRuaShopRuaShopRuaShop SudesteCentro-OesteNordesteSulNorte Concorrente e localização *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:abril/2016 Concorrentes Subway As regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste mostram a força do Subway em rua, com maior presença do que os concorrentes. Subway mais desbravador nesses regiões.
  20. 20. 757 251 263 43 302 83 269 77 47 20 927 1145 177 156 129 260 129 181 43 77 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 RuaShopRuaShopRuaShopRuaShopRuaShop SudesteCentro-OesteNordesteSulNorte Concorrente e localização *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:abril/2016 Concorrentes Subway Observa-se forte concentração das redes concorrentes na região Sudeste (64%), com maior dispersão do Subway (48% Sudeste) nas outras regiões.
  21. 21. 757 251 263 43 302 83 269 77 47 20 927 1145 177 156 129 260 129 181 43 77 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 RuaShopRuaShopRuaShopRuaShopRuaShop SudesteCentro-OesteNordesteSulNorte Concorrente e localização *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:abril/2016 Concorrentes Subway Na região Norte, o Subway fica a frente das outras redes em rua, mas a diferença não é tão grande. Indica maior cautela na abertura, assim como seus concorrentes.
  22. 22. Concorrente e localização Presença da marca por regiões • Há 529 municípios brasileiros com presença de redes de fast food. Em 42%, o Subway é a única rede presente. • Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, a presença de Subway em municípios sem concorrentes chega a ser maior que 50%, indicando forte presença da marca nestas regiões. *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:dezembro/2015 54% 34% 26% 46% 66% 47% 53% 45% 55% 74% Nordeste Sudeste Sul Centro- Oeste Norte ApenasSubway Comconcorrente
  23. 23. Concorrente e localização Municípios sem Subway – População e Concorrência *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:dezembro/2015 BK KFC HABIBS GIRAFFAS PIZZA_HUT MCDONALDS SPOLETO SUBWAY BOBS O Bob’s (07) e o Mcdonalds (05) são os concorrentes com maior presença em municípios sem Subway, seguido pelo Habib’s (03), que está presente apenas nos municípios acima de 100 mil habitantes. (cada caixa = 1 restaurante)
  24. 24. Concorrente e localização Municípios sem Subway – População e Concorrência *Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação:dezembro/2015 BK KFC HABIBS GIRAFFAS PIZZA_HUT MCDONALDS SPOLETO SUBWAY BOBS (cada caixa = 1 restaurante) Mais de 80% dos municípios tem menos de 100mil habitantes e possuem apenas 1 concorrente, exceto Roseira –SP.
  25. 25. OBRIGADO! www.geofusion.com.br

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