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Carte e credito per l’e-commerce: un’offerta in
                  evoluzione


                                     Milano, 16 novembre 2012
Agenda



Compass Istituto di pagamento


Sviluppo e-commerce e market overview


Offerta Compass


Nuovi scenari




                                           2
Compass nel mondo dei pagamenti

    Key Facts

‼ Compass è Issuer carte di credito dal 1995
‼ Compass gestisce in house dal dicembre 2008 sia autorizzativo che processing
(VISA e MasterCard)
‼ Compass è Istituto di pagamento dal luglio 2011
‼ Oltre 600.000 titolari attivi carte di credito
‼ Circa 1.000 sportelli bancari convenzionati + tutti gli sportelli postali italiani
distribuiscono Carte di credito emesse da Compass
‼ Compass gestisce carte integrate con
     ‼ Conti
     ‼ Programmi loyalty

‼ Carte sia a saldo che opzione, rateale pura, revolving, anche in white labelling


                                                                                       3
Sviluppo e-commerce in Italia - Volumi




                                                                 4
Fonte: Politecnico di Milano
Sviluppo e-commerce in Italia - Clienti
   Acquirenti online attivi nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione (in milioni)




                                                 2012




                                                                                    5
Fonte: Netcomm, Human Highway
Tassi di adozione
                                                                                        ‼ Gli e-spenders sono circa 12M
                                                                                           pari al 30% della popolazione
        28M
                                                                                           italiana adulta
                                                                                        ‼ 7M di italiani acquistano
                                                                                           abitualmente nell’online (gli
                         15M                                                               heavy e-shoppers)
                                          12M                                           ‼ 2,6 M di internet users hanno
                                                           7M                              giocato on line
                                                                                        ‼ 1,3 M di conti attivi per gioco
                                                                                           online
                                                                          0,8M
                                                                                        ‼ Circa 800mila remote mobile
                                                                                           shoppers
                                          Acquirenti
                                             on line




                                                                              Mobile
                                                                           Acquirenti
                                                               abituali
                                                            Acquirenti
                                                          (Heavyusers)
                         (evertried)
            Internet
          user adulti
        (18-64 anni)

                         Acquirenti
                             on line




                                                                                              17mln di Conti
                                                                                              Correnti online in
                                                                                              Italia
                                                                                                                       6
Fonte: Elaborazione interna su dati Politecnico di Milano, Human Highway, Banca d’Italia, ISTAT, ABI
Trend Distribuzione delle vendite per modalità di pagamento




                                                       7
Fonte: Politecnico Milano
Modalità di pagamento
                                                                                IMPATTO DIVERSI SETTORI/
             COME PAGANO                           tra cui solo 1%
                                                   di                           MODALITA’ di PAGAMENTO
             GLI E-SHOPPER
                                                   finanziamenti
Altro                                                                                   Altro:26%
                9%                        20%
                                                                                                      scontrino: 223 €
Paypal                                                                                                Modalità di
               18%                                                      Assicurazioni        8%       pagamento:
                                          21%                                                         30% carta; 30% e-
                                                                        Informatica
                                                                        & elettronica
                                                                                             14%      wallet
                                                      tra cui 33%                            17%
                                                      su carta          Abbigliamento
                                                      prepagata
Carta di                                                                                              scontrino: 190 €
          73%                             59%                                                         Modalità di
pagamento
                                                                                             35%      pagamento:
                                                                                            turismo   Carta di credito al
                                                                                                      90%




                                                                                   Ripartizione sui     Quota su e-
        Ripartizione sui          Ripartizione sulle
                                                                                       volumi           commerce 2012
            volumi                      teste                                                           Servizi: 49%
                                                                                                        Prodotti: 51%
                                                                                                                            8
    Fonte:stima interna su dati Politecnico, Netcomm, Oss. Multicanalità Nielsen-Connexia
Desiderata sui sistemi di pagamento on line
  Se pensi ai diversi sistemi di pagamento che si usano per acquistare su Internet, quali sono i tre
  aspetti che vorresti migliorare? Quali sono cioè i tre aspetti che in futuro vorresti funzionassero
  meglio di oggi?


                                                Più sicuri contro le frodi                                   61,2%

Accompagnati da una miglior assitenza ai clienti in caso di necessità                                29,2%
 Associati a un programma fedeltà, con punti da accumulare e premi
                                                                                                     29,1%
                           da riscattare
                                      Diffusi in tutti i siti in cui compro                  21,3%
   Disponibili sia per l'online che per gli acquisti tradizionali (non su
                                                                                        16,9%
                                  Internet)
  Ottenere un posticipo di pagamento (es. compro subito, pago tutto
                                                                                        16,7%
                                tra 90 gg)
                                            Più comodi nel loro utilizzo               15,8%                         … ancora
                                                                                                                     sicurezza
                                 Più veloci quando devo pagare online                13,0%
                                                                                                                     accompagnata
               Più semplici da attivare per compiere il primo acquisto          11,8%                                da assistenza
 Associati alla possibilità di ottenere un finanziamento/rateizzazione                                               in caso di
                                                                              8,6%
  per l'acquisto (compro subito, pago a rate mensili es. per 12 mesi)                                                bisogno….


       Fonte: ricerca interna su 1.200 utenti internet, Human Highway                                                          9
Consumer Insights - Le barriere all’entrata

                                                      1
                                                      1            Non mi fido ad acquistare
                                                                   prodotti che richiedono un
                                                      78% dei        pagamento anticipato
                                                     rejectors




                                                      2
                                                      2            Non mi fido ad acquistare
                                                                     prodotti se non posso
                                                       76% dei
                                                                            restituirli
                                                      rejectors



                                                      3
                                                      3           Non mi fido dell’invio della
                                                                   sicurezza dei dati via web
                                                      70% dei
     LACK OF TRUST                                   rejectors




                                                                                                 10
Fonte: Elaborazione interna su dati Netcomm
Copertura consumi
                       Però ……
                                                                        Indice di copertura dei
                                                                          consumi finanziabili
1
1   5M di INTERNAUTI
    hanno avuto esperienza di
    credito al consumo (3M di
                                                        23,9%
    eshopper)


2
2   Oltre il 50% degli
    internauti cita un brand                                            9,3%
    del credito al consumo
    (citazione spontanea)

3
3   Cresce la penetrazione                                                                                   1%
    dell’e-commerce nei
    consumi finanziabili                              Mercato           Mercato                         Copertura
    (travel, elettronica e                             totale             totale                         consumi
    soprattutto                                                         escl. auto                        on line
    abbigliamento)
     Fonte: Elaborazione interna su dati Assofin (dati 2011), PoliMI, indagine su 1.200 Internet user , Human Highway   11
L’evoluzione del prodotto Carte di credito Compass

       Carta revolving ad          Carta a saldo con                     Carta rateale
       opzione                     opzione rateale                       pura ad opzione




                            2010




                                                                  2011
       ‼ Flessibilità di           ‼ Massima flessibilità con            ‼ Tranquillità nella
          utilizzo                   4 piani differenti di                 pianificazione dei rimborsi
       ‼ Serenità nei                rimborso rateale (6-12-             ‼ Semplicità nel calcolo della
Plus      pagamenti                  18-24 mesi)                           rata mensile
                                   ‼ Pacchetto assicurativo              ‼ Trasparenza nei costi
                                     gratuito
                                                                         ‼ Libertà di uscire dal
                                   ‼ Alto livello di                       prodotto quando si desidera
       ‼ Ancora Revolving            trasparenza e chiarezza
                                                       Rimborso rateale a durate prestabilite e con
                                                       Rimborso rateale a durate prestabilite e con
                                                       possibilità di estinzione anticipata e a saldo
                                                       possibilità di estinzione anticipata e a saldo
                                                                   INSTALMENT CARD
                                                                    INSTALMENT CARD
                                                         Rateale pura senza rimborso revolving
                                                         Rateale pura senza rimborso revolving
                                                                                                          12
Compass – diamo credito all’e-commerce

Carta di credito –          Linea di fido –
Carta Viva Web              Store credit




                          La linea di fido privativa permette
                          all’acquirente di effettuare i
                          propri acquisti direttamente
                          online senza l’obbligo di
                          sottoscrivere ulteriori
                          finanziamenti per ogni acquisto
                          successivo al primo.



                                                                13
L’ultima nata: Carta Viva Web

La prima carta di credito dedicata al web




                                                    14
La sicurezza unica di Carta Viva Web
La vera novità della carta sta nel retro: la tecnologia di cui è dotata consente le funzionalità “token”, per la
generazione di codici OTP (One Time Password) a garanzia della sicurezza delle operazioni online




   display alfanumerico per la                                                            batteria integrata con durata
  visualizzazione di password                                                             minima di 3 anni
numeriche temporanee “usa e
                        getta”


                                                                                          microchip incorporato per le
                                                                                          funzionalità “token” (acquisti
     tastierina a 12 pulsanti per la                                                      online e accesso all’area
 digitazione del PIN e la selezione                                                       riservata)
 della modalità di autenticazione
(acquisti online – accesso all’area
                          riservata)



  La presenza del token integrato garantisce, in un unico strumento, la riservatezza dei propri dati trasmessi
  online, garantendo la sicurezza delle transazioni remote (acquisti online e accesso all’area riservata della carta)




                                                                                                                   15
Il prodotto finanziario
 Una carta di credito che mette a disposizione del cliente un fido da 3000 € e la possibilità di
 scegliere se pagare a saldo o a rate …



Carta Viva Web nasce come carta a saldo, ma consente al cliente la possibilità di rateizzare gli acquisti in base
alle proprie esigenze, secondo una modalità di rimborso rateale pura non revolving. Il piano rateale ha una
durata determinata (6 o 12 mesi) e un costo fisso (si applica una commissione mensile di 0,50 centesimi ogni
100 € di spesa rateizzati)


Carta Viva Web non è una carta prepagata e non obbliga il cliente a cambiare banca: la carta prevede un
rimborso solo tramite addebito su conto corrente, ma può essere collegata ad un qualsiasi conto
corrente, bancario o postale.

Carta Viva Web è richiedibile sia uno dei 158 sportelli Compass,
che sul web tramite sito dedicato.




                                                                        www.cartavivaweb.it

                                                                                                          16
La garanzia totale anti-frode

      Una carta di credito che ti protegge totalmente contro le frodi off e on line …




La presenza del microchip ad autenticazione dinamica, del
                                                                                12345678
CVV2 – codice di sicurezza posto sul retro – e soprattutto del
generatore di password numeriche temporanee, rendono
Carta Viva Web largamente più sicura rispetto agli standard di
mercato.




                                          Compass si assume un impegno forte e concreto nei confronti del
                                          cliente, aggiungendo a Carta Viva Web una speciale ed unica
                                          garanzia anti-frode, che prevede il riaccredito integrale di una
                                          qualsiasi transazione fraudolenta, entro 45 giorni dalla denuncia.
                                          (PRIMI IN ITALIA!)


                                                                                                           17
Servizi evoluti: sito mobile e App


                       Il sito di Carta Viva Web è disponibile anche nella versione mobile all’indirizzo
                       http://m.cartavivaweb.it       per consentire al cliente l’accesso sicuro alla propria
                       Area Clienti comodamente sul proprio cellulare e di fruire, in modo semplice e
                       intuitivo, delle informazioni riguardanti Carta Viva Web.




Inoltre, per i già clienti, è a disposizione l’APP –
scaricabile da Apple Store e Android Market

    per accedere più facilmente alla propria Area
Clienti tramite lo smartphone, effettuare tutte le
operazioni dispositive e gestire tutte le spese
mensili.



                                                                                                          18
I primi risultati di Carta Viva Web
Carta Viva Web è stata lanciata sul mercato a fine
2011...



circa 15mila clienti hanno richiesto Carta Viva Web



94% i Clienti che hanno stipulato il contratto con una linea di
credito opzionale

70 % di carte utilizzate su emesse

Alto livello di transato pro-capite


                                                                        19
Linea di fido Privativa – Store Credit
Il merchant offre, tramite Compass, al cliente non un semplice prestito finalizzato, ma,
al momento della richiesta, una linea di fido (esempio 1.500 – 2.000 euro) privativa da
usarsi nel punto vendita della catena e on line anche per successivi acquisti senza
ripercorrere l’intero processo di richiesta.




                                                                                 20
Store Credit: schema sintetico di utilizzo




Paga con Store
               Credit Retailer




                                                                      21
Linea di fido per le banche – «Presto Credit Line»
La Linea di fido diventa anche un prodotto per le banche alternativo allo scoperto di
conto corrente. E’ una riserva di cash sempre disponibile e ricaricabile per il cliente.




                          Una carta rateale senza vendere un’altra carta…
                          Una carta rateale senza vendere un’altra carta…
                                                                                           22
Nuovi scenari

EVOLUZIONE
tecnologica
e di Business

          SMATERIALIZZAZIONE CARTE
          SMATERIALIZZAZIONE CARTE

         SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?)
         SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?)

        FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
        FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

           ESPLOSIONE DIGITAL WALLET
           ESPLOSIONE DIGITAL WALLET

                CREDITO ON LINE
                CREDITO ON LINE
                                                 23

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Carte e credito per l’e-commerce: un’offerta in evoluzione

  • 1. Carte e credito per l’e-commerce: un’offerta in evoluzione Milano, 16 novembre 2012
  • 2. Agenda Compass Istituto di pagamento Sviluppo e-commerce e market overview Offerta Compass Nuovi scenari 2
  • 3. Compass nel mondo dei pagamenti Key Facts ‼ Compass è Issuer carte di credito dal 1995 ‼ Compass gestisce in house dal dicembre 2008 sia autorizzativo che processing (VISA e MasterCard) ‼ Compass è Istituto di pagamento dal luglio 2011 ‼ Oltre 600.000 titolari attivi carte di credito ‼ Circa 1.000 sportelli bancari convenzionati + tutti gli sportelli postali italiani distribuiscono Carte di credito emesse da Compass ‼ Compass gestisce carte integrate con ‼ Conti ‼ Programmi loyalty ‼ Carte sia a saldo che opzione, rateale pura, revolving, anche in white labelling 3
  • 4. Sviluppo e-commerce in Italia - Volumi 4 Fonte: Politecnico di Milano
  • 5. Sviluppo e-commerce in Italia - Clienti Acquirenti online attivi nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione (in milioni) 2012 5 Fonte: Netcomm, Human Highway
  • 6. Tassi di adozione ‼ Gli e-spenders sono circa 12M pari al 30% della popolazione 28M italiana adulta ‼ 7M di italiani acquistano abitualmente nell’online (gli 15M heavy e-shoppers) 12M ‼ 2,6 M di internet users hanno 7M giocato on line ‼ 1,3 M di conti attivi per gioco online 0,8M ‼ Circa 800mila remote mobile shoppers Acquirenti on line Mobile Acquirenti abituali Acquirenti (Heavyusers) (evertried) Internet user adulti (18-64 anni) Acquirenti on line 17mln di Conti Correnti online in Italia 6 Fonte: Elaborazione interna su dati Politecnico di Milano, Human Highway, Banca d’Italia, ISTAT, ABI
  • 7. Trend Distribuzione delle vendite per modalità di pagamento 7 Fonte: Politecnico Milano
  • 8. Modalità di pagamento IMPATTO DIVERSI SETTORI/ COME PAGANO tra cui solo 1% di MODALITA’ di PAGAMENTO GLI E-SHOPPER finanziamenti Altro Altro:26% 9% 20% scontrino: 223 € Paypal Modalità di 18% Assicurazioni 8% pagamento: 21% 30% carta; 30% e- Informatica & elettronica 14% wallet tra cui 33% 17% su carta Abbigliamento prepagata Carta di scontrino: 190 € 73% 59% Modalità di pagamento 35% pagamento: turismo Carta di credito al 90% Ripartizione sui Quota su e- Ripartizione sui Ripartizione sulle volumi commerce 2012 volumi teste Servizi: 49% Prodotti: 51% 8 Fonte:stima interna su dati Politecnico, Netcomm, Oss. Multicanalità Nielsen-Connexia
  • 9. Desiderata sui sistemi di pagamento on line Se pensi ai diversi sistemi di pagamento che si usano per acquistare su Internet, quali sono i tre aspetti che vorresti migliorare? Quali sono cioè i tre aspetti che in futuro vorresti funzionassero meglio di oggi? Più sicuri contro le frodi 61,2% Accompagnati da una miglior assitenza ai clienti in caso di necessità 29,2% Associati a un programma fedeltà, con punti da accumulare e premi 29,1% da riscattare Diffusi in tutti i siti in cui compro 21,3% Disponibili sia per l'online che per gli acquisti tradizionali (non su 16,9% Internet) Ottenere un posticipo di pagamento (es. compro subito, pago tutto 16,7% tra 90 gg) Più comodi nel loro utilizzo 15,8% … ancora sicurezza Più veloci quando devo pagare online 13,0% accompagnata Più semplici da attivare per compiere il primo acquisto 11,8% da assistenza Associati alla possibilità di ottenere un finanziamento/rateizzazione in caso di 8,6% per l'acquisto (compro subito, pago a rate mensili es. per 12 mesi) bisogno…. Fonte: ricerca interna su 1.200 utenti internet, Human Highway 9
  • 10. Consumer Insights - Le barriere all’entrata 1 1 Non mi fido ad acquistare prodotti che richiedono un 78% dei pagamento anticipato rejectors 2 2 Non mi fido ad acquistare prodotti se non posso 76% dei restituirli rejectors 3 3 Non mi fido dell’invio della sicurezza dei dati via web 70% dei LACK OF TRUST rejectors 10 Fonte: Elaborazione interna su dati Netcomm
  • 11. Copertura consumi Però …… Indice di copertura dei consumi finanziabili 1 1 5M di INTERNAUTI hanno avuto esperienza di credito al consumo (3M di 23,9% eshopper) 2 2 Oltre il 50% degli internauti cita un brand 9,3% del credito al consumo (citazione spontanea) 3 3 Cresce la penetrazione 1% dell’e-commerce nei consumi finanziabili Mercato Mercato Copertura (travel, elettronica e totale totale consumi soprattutto escl. auto on line abbigliamento) Fonte: Elaborazione interna su dati Assofin (dati 2011), PoliMI, indagine su 1.200 Internet user , Human Highway 11
  • 12. L’evoluzione del prodotto Carte di credito Compass Carta revolving ad Carta a saldo con Carta rateale opzione opzione rateale pura ad opzione 2010 2011 ‼ Flessibilità di ‼ Massima flessibilità con ‼ Tranquillità nella utilizzo 4 piani differenti di pianificazione dei rimborsi ‼ Serenità nei rimborso rateale (6-12- ‼ Semplicità nel calcolo della Plus pagamenti 18-24 mesi) rata mensile ‼ Pacchetto assicurativo ‼ Trasparenza nei costi gratuito ‼ Libertà di uscire dal ‼ Alto livello di prodotto quando si desidera ‼ Ancora Revolving trasparenza e chiarezza Rimborso rateale a durate prestabilite e con Rimborso rateale a durate prestabilite e con possibilità di estinzione anticipata e a saldo possibilità di estinzione anticipata e a saldo INSTALMENT CARD INSTALMENT CARD Rateale pura senza rimborso revolving Rateale pura senza rimborso revolving 12
  • 13. Compass – diamo credito all’e-commerce Carta di credito – Linea di fido – Carta Viva Web Store credit La linea di fido privativa permette all’acquirente di effettuare i propri acquisti direttamente online senza l’obbligo di sottoscrivere ulteriori finanziamenti per ogni acquisto successivo al primo. 13
  • 14. L’ultima nata: Carta Viva Web La prima carta di credito dedicata al web 14
  • 15. La sicurezza unica di Carta Viva Web La vera novità della carta sta nel retro: la tecnologia di cui è dotata consente le funzionalità “token”, per la generazione di codici OTP (One Time Password) a garanzia della sicurezza delle operazioni online display alfanumerico per la batteria integrata con durata visualizzazione di password minima di 3 anni numeriche temporanee “usa e getta” microchip incorporato per le funzionalità “token” (acquisti tastierina a 12 pulsanti per la online e accesso all’area digitazione del PIN e la selezione riservata) della modalità di autenticazione (acquisti online – accesso all’area riservata) La presenza del token integrato garantisce, in un unico strumento, la riservatezza dei propri dati trasmessi online, garantendo la sicurezza delle transazioni remote (acquisti online e accesso all’area riservata della carta) 15
  • 16. Il prodotto finanziario Una carta di credito che mette a disposizione del cliente un fido da 3000 € e la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate … Carta Viva Web nasce come carta a saldo, ma consente al cliente la possibilità di rateizzare gli acquisti in base alle proprie esigenze, secondo una modalità di rimborso rateale pura non revolving. Il piano rateale ha una durata determinata (6 o 12 mesi) e un costo fisso (si applica una commissione mensile di 0,50 centesimi ogni 100 € di spesa rateizzati) Carta Viva Web non è una carta prepagata e non obbliga il cliente a cambiare banca: la carta prevede un rimborso solo tramite addebito su conto corrente, ma può essere collegata ad un qualsiasi conto corrente, bancario o postale. Carta Viva Web è richiedibile sia uno dei 158 sportelli Compass, che sul web tramite sito dedicato. www.cartavivaweb.it 16
  • 17. La garanzia totale anti-frode Una carta di credito che ti protegge totalmente contro le frodi off e on line … La presenza del microchip ad autenticazione dinamica, del 12345678 CVV2 – codice di sicurezza posto sul retro – e soprattutto del generatore di password numeriche temporanee, rendono Carta Viva Web largamente più sicura rispetto agli standard di mercato. Compass si assume un impegno forte e concreto nei confronti del cliente, aggiungendo a Carta Viva Web una speciale ed unica garanzia anti-frode, che prevede il riaccredito integrale di una qualsiasi transazione fraudolenta, entro 45 giorni dalla denuncia. (PRIMI IN ITALIA!) 17
  • 18. Servizi evoluti: sito mobile e App Il sito di Carta Viva Web è disponibile anche nella versione mobile all’indirizzo http://m.cartavivaweb.it per consentire al cliente l’accesso sicuro alla propria Area Clienti comodamente sul proprio cellulare e di fruire, in modo semplice e intuitivo, delle informazioni riguardanti Carta Viva Web. Inoltre, per i già clienti, è a disposizione l’APP – scaricabile da Apple Store e Android Market per accedere più facilmente alla propria Area Clienti tramite lo smartphone, effettuare tutte le operazioni dispositive e gestire tutte le spese mensili. 18
  • 19. I primi risultati di Carta Viva Web Carta Viva Web è stata lanciata sul mercato a fine 2011... circa 15mila clienti hanno richiesto Carta Viva Web 94% i Clienti che hanno stipulato il contratto con una linea di credito opzionale 70 % di carte utilizzate su emesse Alto livello di transato pro-capite 19
  • 20. Linea di fido Privativa – Store Credit Il merchant offre, tramite Compass, al cliente non un semplice prestito finalizzato, ma, al momento della richiesta, una linea di fido (esempio 1.500 – 2.000 euro) privativa da usarsi nel punto vendita della catena e on line anche per successivi acquisti senza ripercorrere l’intero processo di richiesta. 20
  • 21. Store Credit: schema sintetico di utilizzo Paga con Store Credit Retailer 21
  • 22. Linea di fido per le banche – «Presto Credit Line» La Linea di fido diventa anche un prodotto per le banche alternativo allo scoperto di conto corrente. E’ una riserva di cash sempre disponibile e ricaricabile per il cliente. Una carta rateale senza vendere un’altra carta… Una carta rateale senza vendere un’altra carta… 22
  • 23. Nuovi scenari EVOLUZIONE tecnologica e di Business SMATERIALIZZAZIONE CARTE SMATERIALIZZAZIONE CARTE SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?) SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ESPLOSIONE DIGITAL WALLET ESPLOSIONE DIGITAL WALLET CREDITO ON LINE CREDITO ON LINE 23