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CCI 92 / Club Nelson
Atelier du 15 février
Néobanques,
disruption dans le secteur de la
finance de détails
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L’ENTRÉE
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LA CONQUETE DE
1 MILLION DE CLIENTS
100 ANS
5 ANS
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LES BASES DE L’ÉVOLUTION ACTUELLE
Changement des réglementations
Nouveaux entrants
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UNE NOUVELLE CONCURRENCE BANCAIRE
Le panorama des Fintechs
Leur Fonctionnement
La stratégie des Banques
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QUELQUES CAS PRATIQUES (3/3)
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LES START-UPS INTERVIENNENT SUR TOUS LES MAILLONS
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LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (2/3)
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LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (3/3)
Le lancement de plans Innovation et Transformation.
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VERS UNE FIN PROGRAMMÉE DES BANQUES ?
La vague des Fintechs et Neobanques
n’est pas synonyme d’une fin programm...
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Cci 92 - Club Nelson - Crédit Agricole - Néobanque : disruption dans le secteur de la finance de détail.

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Laurent Darmon, Directeur du digital - Crédit Agricole

Les nouveaux acteurs du secteur financier à l'heure du digital. La cohabitation entre banques et fintechs. Ce que changent les Néo-banques.
L'agence bancaire aujourd'hui et demain.
Accélérer l'innovation bancaire.
Le comportement des clients face aux nouvelles offres.

Published in: Economy & Finance
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Cci 92 - Club Nelson - Crédit Agricole - Néobanque : disruption dans le secteur de la finance de détail.

  1. 1. 1 CCI 92 / Club Nelson Atelier du 15 février Néobanques, disruption dans le secteur de la finance de détails Laurent Darmon @darmonal
  2. 2. 2 1h00 L’ENTRÉE EN RELATION 1mn40 LA CONQUETE DE 1 MILLION DE CLIENTS 100 ANS 5 ANS Une expérience client différente L'accélération de nos clients vers des solutions externes UNE NOUVELLE DONNE… 0h09
  3. 3. 3 Page 3 LES BASES DE L’ÉVOLUTION ACTUELLE Changement des réglementations Nouveaux entrants Intégration dans des écosystèmes Surperformance des entreprises digitales Rentabilité Source : Etude Capgemini / MIT 2015 Innovation portée à 75% par les leaders du numérique TRANSFORMATION NUMÉRIQUE +26% Internatio nal Nouveau profil de consommateur hyper connecté et exigeant startup Grande Entreprise Hausse des menaces de sécurité Attaque multi-canal Attaque via des tiers Destruction du SI De nouvelles technologies Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire <70% des moins de 60 ans avec un smartphone
  4. 4. 4 Page 4 UNE NOUVELLE CONCURRENCE BANCAIRE Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire « Votre compte Sans banque »« banking by design »« Arrêtez de banquer »
  5. 5. 5 Page 5 Offres alternatives Offres classiques Vs. PRODUIT Offres alternatives Offres classiques Vs. Offres alternatives Offres classiques Vs. Offres alternatives Offres classiques Vs. • Simple et unique • Accent sur la différenciation • Mise en avant de l’expérience client • A la carte, options disponibles • Accent sur le contenu de l’offre • Mise en avant de la qualité de service • Low-price • Tarification modulaire • Prix unique • Compétitif • Personnalisé & évolutif • Système de remises et animation promotionnelle • Communication spécifique et ciblée • Esprit communautaire • Priorité aux canaux digitaux • Universelle / généraliste • Communication large audience • Usage de media classique et digitaux • Self-service • Usage des canaux digitaux • Accompagnement humain • Prédominance des points de ventes physiques PRIX DISTRIBUTION COMMUNICATION Marketing Mix CE QUE CHANGENT LES NEOBANQUES Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire
  6. 6. 6 Page 6 De nouveaux entrants spécialisés sur des domaines traditionnels de la Banque… UN DYNAMISME FORT DES FINTECHS QUI TIRENT PARTIE DES NOUVELLES ATTENTES Plus de 2000 Fintechs pour des levées de fonds cumulés de plus de 56 Md€ …Dotés de moyens financiers importants Des valorisations pouvant atteindre le niveau des Banques actuelles $42 Mds $2 Mds 31 m € Des levées de fonds importantes 1 Mds $ Un volume d’investissement annuel dans les Fintechs qui atteint $20 Mds en 2015 Face aux banques traditionnelles limitées dans leur capacité d’investissement Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire 4 12 20 7,8 S1 2016
  7. 7. 7 Page 7 Des modes de management simplifiés Une focalisation sur l’expérience client Des processus intégrés et automatisés Des investissements constants Des modes de travail Agile CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX ACTEURS PROMESSE : UNE VALEUR AJOUTÉE ÉLEVÉE, CONCENTRÉE SUR UN BESOIN OU UNE FONCTIONNALITÉ PRÉCISE, ET PRODUITE À UN COÛT MOINDRE Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire Culture
  8. 8. 8 Page 8 QUELQUES CAS PRATIQUES (1/3) UNE IDÉE, UNE AMBITION, DU TRAVAIL, DU DESIGN, PAS DE CONSENSUS Financement de la trésorerie des PME Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire • Lancé en 2014 • 24 employés • 500 K€ pour la V1 / ~3 M€ en 2015 en capital • 18 M€ pour l’activité de financement A retenir : • 20 millions d’euros de factures financés • Service de cession de créances commerciales simplifié (sans engagement, sans garantie, sans papier, sans recours) • Ambition de révolutionner le problème de financement de trésorerie des entreprises • Pivot après expérimentation : évolution d’une cible TP vers un modèle basé sur la simplicité
  9. 9. 9 Page 9 QUELQUES CAS PRATIQUES (2/3) UNE IDÉE, UNE AMBITION, DU TRAVAIL, DU DESIGN, PAS DE CONSENSUS Solution globale de transactions financières Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire • 15 banques du top 50 • 60+ pays concernés • 116M d’échanges à travers le réseau Ripple • 93 M$ de levées de fonds A retenir : • Services de transactions internationales de banque à banque sans intervention d’une entité centralisatrice : • Règlement direct de banque à banque • Règlement instantané • Traçabilité en temps réel • Coût total de règlement le plus faible • Ambition : Enabling the world to move value like it moves information today
  10. 10. 10 Page 10 QUELQUES CAS PRATIQUES (3/3) UNE IDÉE, UNE AMBITION, DU TRAVAIL, DU DESIGN, PAS DE CONSENSUS Agrégateur de compte Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire  Méthodes agiles / lean startup  Expérience utilisateur & Focus groups  Release early, release often  A/B testing, KPI et mesures  “Less is more” • Aider à gérer son budget et à éviter d’être à découvert • 1.200.000 de clients en France • Près de la moitié des utilisateurs monobanque
  11. 11. 11 Page 11 LES START-UPS INTERVIENNENT SUR TOUS LES MAILLONS DE LA CHAÎNE DE VALEUR BANCAIRE UNE RELATION CLIENTS A REPENSER • Développer une expérience client omnicanal • Tirer partie de la connaissance client en exploitant la richesse des données clients • Maintenir une relation de confiance (données personnelles, cyber fraude) DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS • Répondre à de nouveaux services de substitution sur des activités bancaires spécifiques • Faire face aux risques de désintermédiation / fragmentation de la chaîne de valeur bancaire • Répondre à de nouveaux concurrents bancaires nés à l’ère digitale DES PROCESSUS INTERNES A ADAPTER • Optimiser les processus de back-office • Tirer partie et intégrer de nouvelles tendances en rupture LES DÉFIS POUR LA BANQUE DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS RELATIONS CLIENTS PROCESSUS INTERNES L’ÉCOSYSTÈME BANCAIRE Clients Canaux de communication De nouveaux intermédiaires Des concurrents pure players Des nouveaux processus De nouveaux services Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire Banque
  12. 12. 12 Page 12 LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (1/3) Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire Financement de FinTech Incubateurs, accélérateurs et hackatons Acquisition Intraprenariat Partenariats stratégiques La banque acquiert une fintech pour maitriser une technologie dont elle ne dispose pas et/ou sécuriser son environnement concurrentiel sur une activité sur laquelle la banque estime avoir un retard. La banque investit dans une fintech innovante sous forme d’actionnariat minoritaire par exemple, pour avoir un droit de regard sur des décisions stratégiques, quitte à devenir actionnaire majoritaire plus tardivement. La banque crée une structure technologiquement et financièrement adaptée pour héberger et/ou accompagner plusieurs fintech dans leur croissance. Cela peut prendre la forme d’incubateurs, d’accélérateurs, ou de hackatons. La Banque fournit à une fintech ses services de sorte à pouvoir à son tour moderniser et transformer son activité. La banque crée sa propre structure pouvant concurrencer les fintech et organise des événements internes pour sensibiliser ses collaborateurs à la culture digitale. Logique financière Logique opérationnelle Intérêt de la stratégieQuelle stratégie ?
  13. 13. 13 Page 13 LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (2/3) « Comment les banques choisissent de participer à la compétition avec les FinTech ? » (Sondage source Startista ) Programme d’incubation Intraprenariat Financement de FinTech Partenariat stratégique Acquisition 43% 7% 20% 20% 10% • Le Village by CA du Crédit Agricole + Technolab Credit Agricole • Incubateur et 15 poles Innovation en région pour BNPP • Création par Axa de Kamet, un incubateur Insurtech doté de 100 M€ • Lancement de Soon par Axa Banque • Lancement par Santander d’un fonds d’investissement Fin Tech de 100 M$ • Investissement du Crédit Mutuel Arkéa dans Prêt d'Union, Linxo, Masuccession • Création du fonds d’investissement Axa et Crédit Agricole avec 200M€ • Rachat par BBVA en 2014 de Simple, banque sur invitation et Madiva, spécialiste du Big Data • Acquisition de Leetchi (50 M€) en septembre 2015 par Crédit Mutuel Arkéa • Rachat de l’agrégateur de comptes Fiduceo par Boursorama • Rachat de LePotCommun.fr et Fidor par BPCE • Société Générale partenaire avec Player, l’incubateur d'innovation collective • Veille concurrentielle dans la Sillicon Valley des Axa Labs depuis 2013 SOLUTION % EXEMPLES Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire
  14. 14. 14 Page 14 LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (3/3) Le lancement de plans Innovation et Transformation. « Plus d’esprit Fintech sans en devenir une pour autant » Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire Contact en agence Contact à distance Libre service client Open Innovation Interfaces utilisateurs Micro- service Parcours / expérience client Micro- service Micro- service Micro- service Data Vision client 360° API « informations relationnelles » API « informations transactionnelles » Crédit Offres Paiements Assurance … Ligne métier par univers Open Innovation Data Data Data Data Partenaires GAB Socle données par univers Saisir la criticité de bouger et définir la stratégie Organiser l’idéation et la validation des initiatives Avoir une organisation permettant d’industrialiser et d’accélérer Aligner les compétences internes et se doter d’un écosystème adapté ADAPTER L’ORGANISATION ET LES FAÇONS DE TRAVAILLER ADAPTER LE SYSTÈME D’INFORMATIONS
  15. 15. 15 Page 15 VERS UNE FIN PROGRAMMÉE DES BANQUES ? La vague des Fintechs et Neobanques n’est pas synonyme d’une fin programmée des banques. Leurs activités peuvent être complémentaires de celles des banques S’adapter à une évolution de l’écosystème bancaire qui se structure autour de nouveaux acteurs qui vont coexister Les banques doivent : Se transformer : repenser en profondeur le modèle bancaire, son organisation et son fonctionnement[ Le panorama des Fintechs Leur Fonctionnement La stratégie des Banques Les évolutions du secteur Bancaire
  16. 16. 16 Page 16 QUESTIONS / RÉPONSES

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