Formacion continua gestion por procesos y sostenibilidad

Claudie Karol Consultora
Especialista en Gestión por
Procesos KPI´s y Sostenibilidad
Vive MI Sostenible
PYME
Emprendimiento Micro Pequeña Mediana Grande
Gestión de Procesos O y M - KPI´S (Indicadores de Medición) - R.R.H.H – Coaching – Mentoring - Formación Virtual - Business Partner (BP) Sostenibilidad Corporativa.

e
Varias Soluciones con una sola Aliada
Ventas
Cartera
Administración
R. R. H. H.
Sostenibilidad
KPI´S
indicadores en:
Organización y Métodos
(O y M)
@claudiekarolconsultora
Estrategia Empresarial
Desarrollo Organizacional

E n
m p r e d i m e
Servicios para Emprendimientos y MIPYMES
Beneficios de la Formación Continua
 Desarrolla las capacidades y habilidades para buenos resultados en cada puesto de trabajo.
 Instruye al personal de tu empresa y los empoderas con el manejo de indicadores de medición
desde como elaborar las fórmulas del porcentaje % básico hasta controlar sus propios
formatos de metas mensuales.

¿Cómo crear una empresa?:
 FODA
 Plan de Negocios
 Misión, Visión, Valores.
 FODA
 Objetivos estratégicos,
Indicadores y Metas
 Capital Humano.
 Estructura de Costos inciales.
 Metodología CANVA.
 Tipos de emprendedores.
 Etapas del proceso emprendedor.
CONTENIDO:
Formación Empresarial del
Emprendedor:
CONTENIDO:
 Estructura Organizacional y
Contable.
 Los clientes y el mercado:
producto, precio, ventas, cobranza.
 Compras: Inventario, Costos,
pagos,
 El proceso productivo; ¿cuánto
comprar y donde comprar?
 Costos: Fijos y Variables.
 Registros: caja, compras, CxC,
CxP, Balance Gral. Est. Resultado.
¿Cómo dirigir una MIPYME?:
CONTENIDO:
Cursos. Talleres, Seminarios y Capacitaciones:
ENFOQUE INICIAL; EMPRENDIMIENTOS
 Administración de una empresa
familiar.
 Gobernanza de una empresa
familiar.
 Tipos de empresarios.
 Problemáticas de las Pymes en la
Gestión del Recurso Humano.
 Gestión por procesos; Re
ingeniería de los procesos.
 Tipología dirección en las
MIPYMES.

¿Cómo elaborar indicadores?:
 Qué es un indicador?
 Porqué es necesario construir
indicadores?.
 Clasificación de los indicadores.
 Eficacia, eficiencia, calidad,
economía.
 Ámbito de medición y dimensiones.
 Cómo construir un indicador.
 Validación de los indicadores.
 Ejemplos.
CONTENIDO:
Tanto por ciento %:
CONTENIDO:
 Significado del tanto por ciento.
 Cálculo del tanto por ciento.
 Ejercicios resueltos.
 Que tanto por ciento es un número
de otro.
 Cómo calcular que tanto por ciento
es un número de otro.
 Como hallar un número conocido
un tanto por ciento de él.
Repartimiento proporcional:
CONTENIDO:
Cursos. Talleres, Seminarios y Capacitaciones:
ENFOQUE INICIAL; CREACIÓN DE INDICADORES:
Se utiliza para cuando la cartera de
clientes es distribuida en cantidad o
en montos por varios gestores.
 Concepto.
 ¿Cómo distribuir una cartera de
clientes?
 Históricos de datos en monto $ y
en cantidades #.
 Regla práctica.

¿Cómo crear metas?:
Módulo I
 Qué es una meta?
 Importancia de las metas para el
seguimiento y evaluación.
 Evaluación.
 Retroalimentación.
 Medidas correctivas.
 Indicador y meta.
 Ejemplos.
 Requisitos de las metas.
 Para establecer metas se debe de
considerar varios parámetros.
CONTENIDO:
¿
CONTENIDO:
 Pasos para definir una meta.
 Qué es la línea de base.
 Problemas frecuentes cuando se
establecen metas.
 Frecuencia de metas: semanal,
quincenal o mensual.
 Factores que inciden en una meta.
 Fuente de datos o medios de
verificación.
 Metas cualitativas y cuantitativas.
¿
Cursos, Talleres, Seminarios y Capacitaciones:
ENFOQUE INICIAL; ¿CÓMO CREAR METAS?:
 Establecer supuestos.
(Observaciones).
 Ejemplos de supuestos.
 Evaluación de los resultados.
 Informar los resultados a los
involucrados.
 Eficiencia.
 Eficacia.
 Productividad.
 Resultados.
 Ejercicios.
Módulo II Módulo III
CONTENIDO:

Curso
¿Cómo llegar a meta
diaria de ventas?:
 Meta diaria.
 Ventas diarias realizadas.
 Ventas acumuladas.
 Efectividad de ventas diarias.
 % Tiempo transcurrido.
 % Efectividad total.
 Efectividad contra el tiempo.
 Diferencia (faltante para cumplir la
meta).
 Levantamiento de indicador en
Excel.
CONTENIDO:
Informes
Análisis de ventas
CONTENIDO:
 Análisis de ventas por
sucursal/agencia.
 Comparativo de ventas
acumuladas por mes y año.
 Estadísticas de ventas por status
de clientes.
 Perfil de clientes.
 Análisis de ventas por producto,
sucursal/agencia.
 Análisis de retiros de clientes.
 Ventas acumuladas rango de años.
Técnicas de Ventas:
CONTENIDO:
INDICADORES ENFOCADOS A METAS MENSUALES: VENTAS
 Concepto
 Tipos de técnicas.
 5 pasos de ventas.
 Saber hablar por teléfono,
presencial y escribir textos.
 Guion de ventas.
 Técnicas de Ventas.
 Formato evaluación de ventas.
Conócete si eres un vendedor.
 Ejercicios aplicados a las
técnicas de ventas.

Curso
Organización del departamento
de Cobranza:
 Organigrama del departamento.
 Perfil del personal
 Pertil de los puestos de
cobranza.
 Atención al cliente.
 Cobranza telefónica y escrita.
 Localización de clientes.
 Controles estadísticos.
 Manejo de documentos por cobrar.
 Cobranza prejudicial.
 Cobranza judicial y su control.
CONTENIDO:
Políticas:
CONTENIDO:
 Políticas de cobros.
 Políticas de Comisiones.
 Políticas por sobre metas.
 Políticas de facturación.
 Manuales definidos de los
procesos de cobranza.
 De campo.
 De administración.
Facturación: Políticas y reportes:
CONTENIDO:
ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA
 Monto facturado.
 Fecha inicio de pago.
 Fecha final de pago.
 Meses transcurridos, cuando es
por crédito.
 Cuotas pagadas.
 No de cuotas pagadas.
 % pagado.
 Fecha último pago.
 Fecha próximo pago.
 Días de desfase.

Curso
Gestiones telefónicas y
por mensajes:
 Técnicas telefónicas y mensajes:
 Frases prohibidas.
 Frases correctas.
 Frases correctas al final de una
llamada telefónica o por
mensaje.
 Preguntas prohibidas al realizar
gestiones de ventas y cobranza.
 Lenguaje prohibido.
CONTENIDO:
Mercadeo/Ventas/Cobranza:
CONTENIDO:
 Estrategia para mercadeo en línea.
 Estrategia para mercadeo
tradicional.
 Negociación.
 Búsqueda.
 Elaboración de informes.
 Ejercicios.
Auditoría Expediente del cliente
físico y digital:
CONTENIDO:
REFORZAMIENTO TEMAS DE: VENTAS y COBRANZA:
 ¿Qué es el expediente del
cliente?
 Sistema de trabajo.
 Gestiones.
 Atributos de las gestiones.
 Elementos de la gestión en el
expediente del cliente.
 Premisas básicas de las
gestiones.
 Cómo identificar mentiras en las
gestiones.

Indicadores de Cartera/Cobranza:
 Meta diaria.
 Cantidad de cartera asignada.
 Cantidad de llamadas realizadas.
 % Efectividad diaria, llamadas y
montos.
 % Tiempo transcurrido.
 Efectividad contra el tiempo.
 Diferencia (faltante para cumplir la
meta).
 Monto acumulado $$$$
 % meta por cumplir en # y $.
CONTENIDO: CONTENIDO:
 Análisis de recuperación de
cartera diario.
cartera semanal.
cartera quincenal.
cartera mensual.
cartera anual.
 Ejercicios.
CONTENIDO:
INDICADORES ENFOCADOS A METAS MENSUALES: COBRANZA
 Por su vigencia:
 Vigente
 Vencida
 Morosa
 Castigada
 Antigüedad de Cartera:
 1 a 30 días
 31 a 90 días
 91 a 180
 180 a más
 Ejercicios
Clasificación de la Cartera:
Antigüedad:
Comparativo de Cartera
en volumen (cantidad y $):

Administración de Cartera:
 Tipos de clientes:
 Alta rentabilidad
 Rentable
 No rentable
 Tipos de Cobranza:
 Por número de clientes #
 Por Volumen de Cartera $
 Tipos de Cobranza:
 Por antigúedad de cartera
 Por llamadas telefónicas
 Por números de clientes
CONTENIDO:
Tipos de metas para cobranza:
CONTENIDO:
 Tipos de metas:
 Por antigüedad de cartera
 Por llamadas telefónicas
 Por número de clientes
 Elaborar informe de metas.
 Propuestas pago comisiones y
distribución.
 Bonos, y otros.
 Elaboración de reporte de
comisiones.
 Ejercicios.
Análisis y Distribución de Cartera:
CONTENIDO:
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA: COBRANZA
 Distribución por perfil de cliente.
 Seguimiento por actividad
profesional de cliente.
 Zonificación.
 Por monto facturado $.
 Por fecha de vencimiento.
 Por frecuencia de pago; semanal,
quincenal, mensual.
 Por arreglo de pago. (cartera
vencida).

Levantamiento departamento
de R.R.H.H.:
 Funcion del empleo.
 Planficación de planilla
 Función de la administración del
personal.
 Función de retribución.
 Función del desarrollo de R.R.H.H.
 Seguimiento del personal.
 Función de Riesgos laborales.
 Políticas de Bioseguridad.
 Función de servicios sociales.
CONTENIDO:
¿Cómo desarrollar el proceso de
Evaluación del Desempeño?:
CONTENIDO:
 Gestión de Competencias.
 Plan de implementación.
 Diccionario de Competencias.
 Diccionario de Fortalezas.
 Diccionario de
 Estructuras y Formatos a utilzar,
por área de la empresa.
 Kip´s a utilizer en la evaluación del
desempeño.
 Período de ejecución del proceso.
Instrumentos de mediciones para
evaluación del desempeño
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS AL DESARROLLO DE: R.R.H.H.
Instrumentos para medir la
evaluación del desempeño:
CONTENIDO:
 Instructivo.
 Información profesional del
evaluado.
 Matriz de indicadores.
 Autoevaluación.
 Evaluación del jefe al personal
evaluado.
 Cuestionario evaluación de
competencias.
 Calificación y Seguimiento.
 Plan de desarrollo.

Teletrabajo:
 Auto evaluación de la organización
 Planeación del piloto.
 Modalidades de teletrabajo.
 Grupos de teletrabajadores.
 De servicios.
 De conocimiento.
 Lo que produce el teletrabajo.
 Implementación del piloto.
 Evaluación de resultados.
 Adopción del modelo.
 Teletrabajo y sostenibilidad.
CONTENIDO:
Freelancers:
• elancers
CONTENIDO:
 ¿Cómo y cuando sumar
freelancers en tu empresa?
 Contratación, políticas, pagos.
 Beneficios y Desventajas.
 ¿Cómo debe ser un Freelancers?
 ¿Cómo alinear a los freelancers
con la visión y los objetivos de tu
empresa?
 Tipo de capacitación para sumarse
al producto.
CONTENIDO:
Pasantías:
CONTENIDO:
 Programa para la primera
experiencia laboral.
 Beneficios de contrarar
pasantes.
 Contratación, políticas, pagos.
 Estructura del perfil pasante.
 Instructivo de pasantías
 Fases de la pasantía.
 Evaluación final y posible
contratación del pasante.
 Pasantía y sostenibilidad.

OTROS TEMAS:
 Psicología Organizacional.
 Tipos de temperamentos.
 La pirámide de las habilidades.
 Inteligencia Emocional.
 Habilidades Blandas y Duras.
 On, In, Off boarding.
 Resistencia al Cambio.
 Ética y Fraude.
 Efecto pigmaleón, Efecto Galatea.
 Salario Emocional.
 Tipos de empleados.
CONTENIDO:
COACHING
• elancers
CONTENIDO:
 ¿Cómo gestionar el proceso del
coachig?
 Tipos de Coaching:
 Individual
 Grupal
 Organizacional
 Formulario guía.
 Indicadores, gestiones realizadas.
 Preguntas a utilizar para cada área
de la empresa.
 Evaluación final.
CONTENIDO:
OTROS TEMAS:
CONTENIDO:
 Clima y Cultura organacional.
 Gestión Humana en las
MIPYMES.
 Bioseguridad en la empresa.
 Equidad de género en la
organización.
 Diversidad e Inclusión laboral.
 Marca personal dentro del
puesto de trabajo e individual.
 Outplacement.
 Proceso selección de personal.

Proceso Toma de Decisiones:
 ¿Qué es la toma de decisiones?.
 Tipos de problemas
 Tipos de Decisiones
 Proceso toma de decisiones:
 Definir el problema.
 Analizar el problema.
 Evaluar la alternativa.
 Elegir las alternativas.
 Aplicar las decisiones.
 Evaluación de las alternativas.
 Ejemplo
CONTENIDO:
Proceso de Dirección:
• elancers
CONTENIDO:
 Concepto, Importancia
 Habilidades
 Conducta individual del personal.
 Conducta grupal.
 Sistema de la organización.
 Proceso de Dirección:
 Toma de decisiones.
 Trabajo en equipo.
 Motivación
 Comunicación
 Liderazgo
CONTENIDO:
TEMAS de FORMACIÓN CORPORATIVA: LIDERAZGO
Proceso solución de problemas:
CONTENIDO:
 Concepto, Importancia.
 Proceso:
 Identificar el problema.
 Analizar las causas.
 Generar soluciones.
 Seleccionar y planificar la
solución.
 Aplicar la solución.
 Evaluación de la solución.
 Ejemplo.

Tipos de Liderazgo:
 ¿Qué es Liderazgo?
 Diferencia entre dirigr y mandar al
personal.
 Liderazgo situacional:
 Dirigir.
 Delegar.
 Participar.
 Persuadir.
 Compartamiento de los líderes.
 Liderazgo y Management
CONTENIDO:
Otros temas:
• elancers
CONTENIDO:
 La gerencia efectiva.
 Eficiencia
 Eficacia
 Productividad
 Misión, Visión y Valores, aplicados
en los puestos de trabajo.
 Autodesarrollo, desarrollo
personal.
 Inteligencia emocional para
líderes.
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS AL DESARROLLO DE: LIDERAZGO
Tomas de Decisiones en las
MIPYMES:
CONTENIDO:
 Gobernanza en las MIPYMES.
 Problemas internos en las
MIPYMES y como resolverlos.
 Empresas Familiares:
importancia y organización.
 ¿Cómo administrar un negocio
pequeño?
 Roles directivos.
 ¿Cómo dirigir una empresa?
 Dinámicas de liderazgo.

¿Cómo levantar el departamento
de Capacitación?:
 Plan estratégico de capacitación
 Análisis del puesto.
 Revisión evaluación del
desempeño.
 Detención necesidades de
capacitación.
 Diseño y planeación de
formación.
 Análisis contenido a los puestos.
 Las 7 preguntas para crear
contenido.
CONTENIDO:
Plan anual de capacitación:
• elancers
CONTENIDO:
 Tipos de capacitación:
 Por contenido.
 Por puestos de mandos:
 Medios.
 Gerenciales.
 Desarrollo, Cronograma, lugar,
grupos, temas.
 Evaluación contenido de impacto.
 Diseño, implementación y
seguimiento de los indicadores de
mediciones
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS AL DESARROLLO DE: CAPACITACIÓN
Indicadores de Mediciones:
CONTENIDO:
 Horas invertidas en capacitación.
 Porcentaje % de personas
capacitadas.
 Cobertura de capacitación.
 Nivel de asistencia de
capacitación.
 Pérdida generada en caso que se
de.
 Inversión recuperada.
 Plazo de la recuperación de la
inversión.

Tipos de capacitación para el
producto de tu Empresa:
 Capacitación del producto para
inducción del Nuevo personal.
 Capacitación para vender el
producto al personal interno de la
empresa.
producto al cliente.
 Capacitación de motivación para
vender el producto.
producto, vía telefónica, redes. Etc.
CONTENIDO:
Plan anual de capacitación:
• elancers
CONTENIDO:
 Tipos de capacitación:
 Por contenido.
 Por puestos de mandos:
 Medios.
 Gerenciales.
 Desarrollo, Cronograma, lugar,
grupos, temas.
 Evaluación contenido de impacto.
 Diseño, implementación y
seguimiento de los indicadores de
mediciones
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS AL DESARROLLO DE: CAPACITACIÓN
Tipos de Formación
en las empresas:
CONTENIDO:
 Inducción.
 Capacitación.
 Seminario.
 Talleres.
 Cursos.
 Preperación:
 Temas.
 Tiempos.
 Fases de la formación:
 Inicial, Central, Final.
 Evaluación de la formación.

Estructurar equipos virtuales:
 ¿Qué es un equipo virtual?
 Tipos de distancias:
 Física
 Operacional
 De afinidad
 Claves para gestionar equipos
virtuales.
 ¿Cómo salvar a los equipos
virtuales en crisis?
 ¿Qué deben de conocer tus
equipos sobre tecnología?
CONTENIDO:
Dirige equipos virtuales:
• elancers
CONTENIDO:
 Componentes
 Beneficios
 Factores Emocionales
 Fijas horarios, planes de trabajo,
reglamento.
 Herramientas a utilizar para su
trabajo remoto.
 Espacio físico del trabajo remoto
del personal.
 Como motivar al equipo de trabajo.
 Desarrollar autonomía del equipo.
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS : FORMACIÓN VIRTUAL
Formando líderes
tradicionales a virtuales:
CONTENIDO:
 Andrología - Pedagogía.
 Cruzar el abismo de lo
presencial a lo virtual.
 El papel del líder.
 Habilidades del líder virtual.
 Habilidades metodológicas.
 Perfil del formador.
 Comportamiento individual y
grupal.
 Métodos, técnicas y dinámicas.
 Tipos de audiencia virtual.

Equipamiento del
Formador Digital:
 ¿Cómo debe conducirse el
formador digital?
 Kit´s a utilizar para las sesiones
virtuales.
 Herramientas para ejecución del
trabajo virtuales.
 Métodos
 Técnicas
 Dinámicas
 Herramientas digitales a utilizar en
las sesiones y su manejo.
CONTENIDO:
Competencias Digitales
del Formador:
• elancers
CONTENIDO:
 Competencias didácticas.
 Competencias tecnológicas.
 Competencias para uso didáctico
de la tecnología.
 Competencias personales y socio
culturales.
 Competencias comunicacionales a
partir del uso de las TIC’s.
 Funciones y tareas del tutor virtual:
 Organizadora, Pedagógica y
Social.
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS : FORMACIÓN VIRTUAL
Técnicas y habilidades de
comunicación virtual:
 La comunicación en el aula virtual.
 Comunicación oral y
comunicación escrita.
 Tipos de mensajes que utiliza el
tutor.
 Mensajes grupales
 Mensajes individuales
 Herramientas de comunicación en
el aula virtual.
 Niveles de uso de los medios
virtuales.
CONTENIDO:

Dirección y Planeación Estratégica:
Dirigir una empresa:
 Estrategia Corporativa.
 Estrategia Negocio.
 Estrategia Funciones.
 Estrategia Operativa
 Comportamiento Organizacional.
 Las 4 fases de la Dirección
estratégica.
 Proceso de la Dirección
Estratégica.
 Misión, Visión, Valores, Metas,
Objetivos.
CONTENIDO:
Operaciones: Herramientas de
gestiones.
• elancers
CONTENIDO:
 Las 7 herramientas de la calidad.
 Las 5W (los 5 porqués y las 2 H.
 Las 8 D´s (8 disciplina)
 Las 5´S.
 Metas SMART.
 Ciclo PAVA.
 Ciclo DIMAIC.
 HAGE (Habilidades Gerenciales).
 Diagrama de tortuga.
 Administración del Tiempo.
 Inventario.
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS : DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Gestión por Procesos:
 Auditoría Funcional.
 Auditoría Procesal.
 Auditoría Analítica.
 Indicares para los servicios básicos
y medir su consumo.
 Gestores de tareas.
 Tipos de FODAS
 Gestores de tareas: Excel,
aplicaciones.
 Nombres de los puestos de trabajo.
 Controles de personal.
CONTENIDO:

Emprendiendo Sostenible:
 ¿Qué es el emprendimiento
sostenible?
 Importancia de una cultura
emprendedora en los estudiantes
universitarios.
 Soluciones de negocios
sostenibles.
 Oportunidades e Ideas.
 Grupos de ideas y cadena de valor.
 ODS y Emprendimiento.
 Plan de negocios.
CONTENIDO:
Sostenibilidad y MIPYMES:
• elancers
CONTENIDO:
 Guía para implementar el
programa sostenible en la empresa.
 Reclutamiento de personal
Sostenible.
 Desarrollar la mentalidad
responsable en los colaboradores.
 Prácticas de recursos humanos
que impactan la estrategia de
sostenibilidad ambiental.
Evaluación del desempeño
Sostenible.
CONTENIDO:
TEMAS ENFOCADOS : SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
Informe de Sostenibilidad:
 Estructura y Formato.
 Pasos para elaborarlo.
 Clasificación de los ODS en el
informe.
 Ejemplos de impacto en los 4
ámbitos.
 Indicadores.
 Conclusiones
CONTENIDO:

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Muchas
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Gracias
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Claudie Karol Consultora
Especialista en Gestión por
Procesos KPI´s y Sostenibilidad

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