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Les objets connectés au service des compagnies d'assurance - Automobile

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Les objets connectés sont omniprésents dans notre quotidien. Et s'ils nous permettaient demain de payer moins cher notre assurance ? Et si les compagnies d'assurance devaient revoir leur modèle économique de demain ?
Découvrez dans cet article les travaux du cabinet A CAPPELLA CONSULTING qui propose une vision actuelle sur l'impact de l'arrivée des objets connectés aux automobiles sur le marché de l'assurance.

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Les objets connectés au service des compagnies d'assurance - Automobile

  1. 1. Les objets connectés en Assurance IARD / Focus sur l’automobile - Développement et perspectives Partition orchestrée par Olivier Milon - Manager du cabinet A CAPELLA Consulting Mai 2017
  2. 2. Le marché des objets connectés en Assurance IARD 2 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile Promesse d’un rapide développement du marché de l’assurance « connectée » De 12 millions de polices « connectées » en 2015 à 100 millions en 2020* Début de la commercialisation des véhicules autonomes en 2020 avec 76 millions d’unités vendues dans le monde d’ici à 2035 et pouvant représenter la totalité des véhicules en 2050 ** Des objets connectés en IARD qui vont se développer Explosion du marché des smartphone Fort développement de la connectivité Baisse des coûts de fonctionnement *(marché Europe et USA d’après une récente étude d’Accenture) ** (étude IHS Automotive parue en juin 2016)
  3. 3. Une opportunité de faire évoluer le business model : de payeur à fournisseur de services de mobilité 3 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile Business model d’aujourd’hui Information et indemnisation du client en cas de sinistre Business model de demain Sensibilisation / prévention individualisée Prise en charge totale des services d’assistance FINANCEMENT INFORMATIONS SERVICES & ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION SINISTRE - Localisation du véhicule en cas de vol - Service d’appel automatique à l’assistance et aux services d’urgence en cas de choc violent - Envoi automatique de la géolocalisation du véhicule aux services d’assistance / urgence - Prise en charge des réparations ou remplacement du véhicule - Prise en charge du stage de récupération de point - Commande automatique d’un véhicule de prêt dans le garage agréé le plus proche - Envoi de photos du véhicule sinistré à l’expert pour EAD juste après le sinistre - Géolocalisation des stations essence à proximité par ordre de prix - E-parcmètre - Restitution de l’analyse de la conduite sous forme de scoring - Envoi de conseils aux conducteurs - Intégration des données de conduite au tableau de bord de la voiture - Devis et prise de rendez-vous automatique chez un garagiste en cas de dysfonctionnement du véhicule - Commande automatique de pièces de rechange chez le garagiste - Accompagnement de la victime dans les démarches à effectuer lors de la déclaration du sinistre (remplissage et envoi du constat,…) - Financement des actions de prévention routière à hauteur de 0,5% du montant des cotisations de responsabilités civiles automobiles - Application de prévention routière développées par les assureurs (Antoine et Zélie – ALLIANZ / Alcootel – MAAF / Pharmauto – SWISSLIFE) - Prêt d’un véhicule de remplacement - Déplacement d’un véhicule d’assistance / de remorquage PREVENTION
  4. 4. Une évolution déjà en marche (1/2) 4 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile PAYS ACTEURS OFFRE TECHNOLOGIE SERVICES Stationnement Suividelacotisation contactencasd’accident Envoiegéolocalisationencas d‘accident Restitutionauclientde l’analysedesaconduite Conseilsdeprévention envoyésauclient Devisd’entretienetprisede RDVdansungarageà proximité Ajustementdelacotisation duclientenfonctionde l’analyse Localisationduvéhiculeen casdevol Intégrationdesdonnéesau tableaudebordduvéhicule Envoie-mailavecscoreet rabaispotentielsur cotisation Suividukilométrage Alerteencasde dysfonctionnementduveh. Anticipationcotisationm+1 Systèmedepositionnement global SMARPHONE BOITIERODB DONGLE BOITIER/BATTEIRE BLACKBOX SYST.INTEGRE APPLICATION AMAGUIZ PAYD x x x x x ROAD COACH x x x x x ALLIANZ ALLIANZ CONDUITE CONNECTEE x x x x x AXA AXA DRIVE x x DIRECT ASSUR. YOU DRIVE PHYD x x x x GENERALI QUALITY DRIVER MY DRIVE x x REALE MUTUA AUTOMIA REALE FULL BOX x x x x INSURE THE BOX x x x JFLOAT PEER 2 PEER NISSAN THE FLOOW x x
  5. 5. Une évolution déjà en marche (2/2) 5 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile PAYS ACTEURS OFFRE TECHNOLOGIE SERVICES Stationnement Suividelacotisation contactencasd’accident Envoiegéolocalisationencas d‘accident Restitutionauclientde l’analysedesaconduite Conseilsdeprévention envoyésauclient Devisd’entretienetprisede RDVdansungarageà proximité Ajustementdelacotisation duclientenfonctionde l’analyse Localisationduvéhiculeen casdevol Intégrationdesdonnéesau tableaudebordduvéhicule Suiviconduiteavecscoreet rabaispotentielsurcotisation Suividukilométrage Alerteencasde dysfonctionnementduveh. Anticipationcotisationm+1 Systèmedepositionnement global SMARPHONE BOITIERODB DONGLE BOITIER/BATTEIRE BLACKBOX SYST.INTEGRE PLATEFORME UNIQA x x AIG IRELAND XLNT DRIVER x x x E CALL x LA PERSONNELLE AJUSTO x x PROGRESSIVE SNAPSH OT PHYD x x ALLSTATE DRIVEWI SE PHYD x x WUNELLI PEERCOVER.COM PEER TO PEER
  6. 6. Les usages « Client » & « Assureur »… 6 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile • Personnalisation de son contrat d’assurance en fonction de l’usage ₋ Meilleure maîtrise du budget d’assurance • Utilisation de services supplémentaires ₋ Analyse de la conduite ₋ Maintenance • Protection renforcée ₋ Géolocalisation et prévention Usages « Client » • Meilleure connaissance du comportement de conduite et des usages de conduite ₋ Évolution de la tarification en fonction de l’usage et/ou du comportement ₋ Meilleure analyse et modélisation de la sinistralité • Prévention auprès de l’assuré ₋ Réduction de la sinistralité • Développement de services supplémentaires de mobilité ₋ Augmentation du CA ₋ Rétention des clients Usages « Assureur »
  7. 7. … et en pratique : 7 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile • Suivi du nombre de kilomètres effectués • Reprise des lieux de stationnement du véhicule • Alertes sur le temps de stationnement restant • Analyse de la conduite sous forme de scoring (accélération, freinage, tenue de route, fréquence d’utilisation,…) • Suivi de la cotisation d’assurance ____________ Les différents modes de restitution (affichage) • Tableau de bord du véhicule • Smartphone • A la maison : tablette, PC Restituer les données • Adaptation de la cotisation en fonction des données récoltées • Profilage client et proposition de produits et tarifications adaptés Gérer le risque • Conseils de conduite envoyés au client • Messages d’alerte en cas de dysfonctionnement du véhicule • Devis d’entretien et prise de rendez- vous dans un garage à proximité • Système de localisation / assistance à la police en cas de vol • Envoi automatique des coordonnées de l’assistance en cas d’accident • Appel automatique des services d’assistance / d’urgence en cas d’impact important Prévenir et agir en cas de sinistre
  8. 8. Chaîne de traitement de la donnée 8 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile OBJETS CONNECTES A QUOI ? PLATEFORME DE TRAITEMENT DES DONNEES Contextualisation des données USAGES Client AssureurEn cas de sinistre (accident, vol) En cas de panne Système de collecte des données et nettoyage des données parasites Production de données Détermination des profils de conducteur Paramètres externes
  9. 9. Les différentes technologies de capture de la donnée 9 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile Restituer les données Assurer le risque Agir et prévenir - Restitution (scoring) - Tarification - Maintenance & diagnostique à distance - Prévention (conseils, alertes) - Assistance (panne, vol, sinistre) - Accompagnement (coaching, cadeaux de fidélité) Avant : - Sensibilisation des clients au risque - Approche pédagogique - Modification des comportements Pendant : - Assistance - Réduction des temps de gestion - Procédures de gestion simplifiées - Recherche de nouveaux critères de tarification, sélection, segmentation, surveillance du portefeuille - Proposition de nouveaux produits « individualisés » - Sensibilisation des clients aux risques - Proposition d’avantages d’interactions personnelles avec les clients pour augmenter/améliorer la rétention - Réduction des coûts de déploiement grâce à la digitalisation - Proposition de services à valeur ajoutée - Action sur la sinistralité en modifiant les comportements (approche pédagogique) / Prévention des sinistres (alertes) / Identification et observation des risques Des objets connectés au support du plus mobile au plus intégré Usages client / sinistre /assureur PLATEFORME DE TRAITEMENT DES DONNEES Paramètres externes Application Smartphone (Capteurs GPS et accéléromètre) Boîtier / Dongle (ODB / Allume cigare) Boîtier sur batterie Blackbox Système intégré au véhicule Environnement urbain (présence d’école,…) Environnement extra-urbain Accidentologie du secteur Journée / Nuit Départementale/ Nationale Autoroute Relief Météo Semaine / Week-end Avec différents modes d’affichage
  10. 10. Un marché qui mérite d’être exploré • Un marché encore en phase d’amorçage – De nombreuses annonces/initiatives mais encore peu de contrats • Un intérêt évident pour les clients… – Tarif adapté – Des services complémentaires • … et pour les assureurs – Meilleure gestion du risque et des clients – Développement de nouveaux services – Une relation client plus riche • Mais encore de nombreux freins à lever – Juridique – Image des assureurs – Modèle économique • Un risque fort d’apparition de nouveaux acteurs sur les services de mobilité qui « embarqueront » l’assurance dans leur proposition – Un risque de perte de la relation client • Il est donc temps de démarrer pour s’approprier ce nouveau marché 10 Objets connectés en IARD – Focus sur l’automobile
  11. 11. A CAPELLA Consulting 10 place Vendôme 75001 PARIS Direction : Stéphane Arbus – Président – 06 08 99 10 95 Hervé Dusart – Directeur Général – 06 14 42 51 09

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