Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clr rebrain-банк

3,481 views

Published on

Published in: Sports, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Clr rebrain-банк

  1. 1. Changellenge Cup Russia 2011Роль Банка Москвы в формировании Международного Финансового Центра Борис Анисимов ˃˃ Кристина Славникова ˃˃ Александр Турбанов ˃˃ Никита Хамнаев
  2. 2. Организация МФЦ в г. Москва возможна при достижении высокого уровня человеческого капитала. МФЦ Глобальный Региональный Специализированный Москва Развитый финансовый рынок Региональный Финансовый Центр Необходимые условия: Достаточные условия: 13% • Устойчивая финансовая система и • Экономическая свободаЧеловеческий капитал 30% институты • Стабильная валюта 11%Природные ресурсы • Гибкая система финансовых • Мобильные рынки Средства связиНовые высокие технологии инструментов • Финансовые знания и человеческийГосударственное управлени 22% • Способность канализировать капиталЭффективный финансовый сектор 24% иностранный капитал • Правовой климат • Правовая структура • Регулирование банкротства и дефолтовНаиболее значимыми факторами МФЦ являются При выполнении необходимых и достаточных условий Москва станет региональным финансовым«человеческий капитал» и «государственное центром. Банк Москвы может повлиять на привлечение новых участников на финансовый рынокуправление». (своих клиентов) и увеличением объема предоставляемых финансовых инструментов. 9 миллионов человек 64% населения пользуются 19% клиентов пользуются Население принимает являются клиентами Банка банковскими услугами более, чем 3 видами услуг Москвы наиболее активное участие на финансовом 6,3% рынке, пользуясь 19% розничными банковскими 36% более услугами. Т.е. банк имеет 3-х 2 услуг наибольшие среди 64% услуги 52% финансовых организаций 29% возможности стимулирования человеческого капитала .Наилучшим способом развития человеческого капитала для Банка Москвы является развитие розничного банковского бизнеса
  3. 3. Основным драйвером роста доходов от розничного банковского бизнеса является увеличениефинансовой грамотности населения Улучшить работу офисов, фронт-офисов, call-центра, расширить сеть digital Физическая офисов Драйверы роста (Модель MECE) Инфраструктура Довести до совершества IT инфраструктуру для инновационных интернет-услуг Сетевая Улучшение услуг Маркетинг Организовать продвижение финансовых продуктов на уровне мировых финансовых центров Продукты Обеспечить процесс предочтавления продуктов учшие сотрудники, передовой Качество продуктов бенчмаркинг и активный крауд-сорсинг Финансовая Сделать увеличение финансовой грамотности приоритетным направлением в Увеличение грамотность связи с выполнением миссии розничного банка в становлении МФЦ активности Увеличение благосостояния населения – задача государства. Однако в случае ее клиента Благосостояние успешной реализации (прогнозная модель) увеличение благосостояния является Работа с одним из факторов увеличения прибыли розничного банка. клиентами Привлечение Создать маркетинговые стратегии продвижения услуг в соответствии с Увеличение новых сегментацией клиентов количества клиентов Увеличения Внедрить перекресные продажи (cross-selling), создать интернет-портал для лояльности старых обратной связи с клиентами У Банка Москвы есть две взаимосвязанные задачи на ближайшие 5 лет: Человеческий развитие благоприятной среды для создания МФЦ и увеличение дохода от капитал розничного банковского бизнеса Увеличение финансовой грамотности и благосостояния населения ведет к увеличению дохода от одного клиента. Одновременно с увеличением количества клиентов за счет привлечения новых и сохранения старых Банк произойдет увеличение доходов и прибыли банков. МФЦ Москвы Современные продукты и инфраструктура – необходимые условия для улучшения качества банковских услуг, что является неотъемлемой частью Международного Финансового Центра.1. Прогнозная модель – см. приложение 2
  4. 4. Повышение финансовой грамотности увеличит количество частных инвесторов и их заинтересованностьразличными инвестиционными продуктами. Для создания МФЦ необходимо развивать розничные инвестиционные продукты: ПИФы, брокерское обслуживание, Private Banking и депозиты. В России относительно развиты лишь депозиты.Кредиты Потребительские Ипотека ДругиеДепозиты Текущие депозиты Срочные депозиты Депозиты до востребованияАгентские продажи ПИФы Страхование жизни ДругиеИнвестиции Брокерское обслуживание Private bankingДругие Сейфовые ячейки Переводы другие Освоение «новых» Изменение структуры Увеличение доли частных Благоприятная Повышение финансовой инвестиционных инвестиций частными инвесторов в структуре владения инвестиционная среда для грамотности инструментов лицами финасовых активо МФЦОжидается, что частные инвесторы увеличат долю вложений в прямые Увеличение на 20% доли населения в структуре владения финансовымиинвестиции, ПИФы и ДУ активами за счет увеличения количества частных инвесторов 1 1 Депозиты Другие: ПИФы, ПФ, страховые организации0.8 0.8 Иностранные инвесторы Доверительное управление0.6 0.6 Олигархи0.4 Коллективное инвестирование 0.4 Банки (ПИФы) Государство0.2 Прямые инвестиции 0.2 (брокерское обслуживание) Компании 0 0 Прочие Частные инвесторы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015Депозиты – наиболее популярный вид банковских продуктов на В США доля населения в структуре владения финансовыми активамисегодняшний день. Благодаря мерам повышающим финансовую превышает 60%. Соотвественно увеличение доли до 40% в России окажетграмотность ожидается расширение инвестиций в другие продукты значительное положительный эффект для формирования МФЦ.
  5. 5. Приоритет Банка Москвы - привлечение новых клиентов, увеличение дохода от клиента посредствомперекрестных продаж, повышение лояльности, а также увеличение эффективности инфраструктуры. Интегральный анализ. Высокий балл соответствует высокому уровню потребления Матрица «Клиенты-услуги» Кредит наличными Кредит в магазине банковских услуг Зарплатная карта Дебитовая карта Кредитная карта отлично Текущий счет Автокредит хорошо Неустроенная молодежь И потека удовлетворительно Вклад Пенсионеры неудовлетворительно Предпенсионные работягиМолодые лидеры 65 16 15 14 14 8 Рациональная молодежьБлагополучные среднего уровня 63 41 32 17 15 4 Беспечные молодые пролетарииДеятельные обывалые средних лет 63 35 16 15 14 11Беспечные молодые пролетарии 6 24 15 19 3 Деятельные обывалые средних летРациональная молодежь 65 35 3 Благополучные среднего уровняПредпенсионные работяги 25 21 11 16 Молодые лидерыПенсионеры 48 31 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00Неустроенная молодежь 64 12 Интегральный анализ сегментов и соответствующих им Развитие инфраструктуры банка необходимо для снижения операционных издержек как и клиента, так и банка. Введение инновационных методов обслуживанияпотребительский предпочтений (матрица Клиенты – Услуги) способствует улучшению репутации Банка.позволяет увеличить эффективность метода «перекрестныхпродаж». Сетевая инфраструктура Физическая инфраструктура В первую очередь, Департаменту розничных продажнеобходимо поддерживать лояльность групп «Молодые • смс-оповещения; • создание офисов типа digital;лидеры», «Деятельные обыватели», предлагая • оформление услуг через интернет; • Электронные очереди;дополнительные услуги. • Видео call центр из интернет-банка; • -доставка карт по желаниюЗначение «неуд» означает низкий уровень потребления • бесконтактные платежи при помощи пользователя;продукта, повысить который возможно используямаркетинговые стратегии, направленные на данный сегмент мобильного телефона; • -банкоматы-обменники;и предоставление новых услуг старым клиентам • поддержка по интернет системам(перекрестные – продажи). (Webmoney)
  6. 6. Для увеличения финансовой грамотности населения необходим комплексный подход. Это позволит увеличитьдоходы универсального банка и модернизировать экономику.Проводники финансовой грамотности Государство Банки Страховые компании Брокерские конторы Общественные организации СМИПроникновение банковских услуг в финансовом секторе значительновыше, чем страховых и инвестиционных, поэтому банк имеет большую Оценка жителей г. Москва своей финансовой 120 грамотностиаудиторию для реализации комплексных программ по повышению Затрудняются сфинансовой грамотности. 100 ответом 10 15 22 Отлично 80 E-mail рассылка «Это должен знать каждый» 60 34 Хорошо 38 44 •Создание курса из 52 кратких «недельных» статей, написанных при сотрудничестве с ведущими экономическими ВУЗами 40 30 Удовлетворительно •Начало рассылки – с первого дня обслуживания клиента. 20 20 24 •Подключение старых клиентов с возможностью отключения 20 18 Неудовлетворительно 0 7 рассылки в каждом письме. Июнь 2008 Декабрь Февраль 2008 2010 Уникальный образовательный портал для клиентов на сайте банка Москвы •Статьи, видео-материалы, возможность проверить любую область своих знаний в тестах •Система конференций и других платформ для ответов на вопросы Население •Дистанционный видеотьюторинг в платформе интернет-банка «Социальный маркетинг» Финансы •Увеличение присутствия Банка Москвы во всех социальных платформах (LJ, twitter, facebook, vkontakte, linkedIn) позволит получать оперативный feedback от клиентов. Экономика •Краудсорсинг. Привлечение прогрессивных идей клиентов через различные конкурсы и премии в духе «за самую глупую банковскую комиссию».
  7. 7. Приложение 1 Анализ конкурентоспособности МФЦ и Москвы. Общая конкурентоспособность Критерии МФЦ Финансовая грамотность Экономическое Уровень коррупции Политические риски населения развитие Лондон Высокий уровень Низкий уровень коррупции Незначительные Высокая развития Высокий уровень развития. Нью-Йорк Одна из Низкий уровень коррупции Средние Средняя крупнейших экономик мира, средний уровень неравенства Высокий экономический "Одна страна, две системы", рост, отсутствует Гонконг Гонконг - особый инфляция, но Низкий уровень коррупции административный регион Китая, Средняя достаточно высокий что предполагает определенный уровень уровень политических рисков. социального неравенства Правящей партией постоянно Высокий является Peoples Action Party экономический Наименее коррумпированная (PAP). "Гибридный режим" с рост, низкая Сингапур страна в Азии, одна из наиболее элементами демократии и инфляция, но Средняя свободных от коррупции стран в авторитаризма (Economist достаточно высокий мире Intelligence Unit), "частично уровень свободная" страна (Freedom социального House) неравенства
  8. 8. Приложение 1 (продолжение) Высокий уровень Франкфурт развития. ЕС – Низкий уровень коррупции Низкие Высокая крупнейшая экономика мира. Неравенство на «допустимом уровне» Высокий ВВП на душу населения, высокие Высокие зарплаты в доходы в нефтегазовой Дубай государственном секторе, при Незначительные Средняя сфере, стремление к этом сохраняется коррупция диверсификации экономики, высокая инфляция Высокий экономический Мумбаи рост, диверсификация Очень высокие показатели Высокие Низкая экономики, но низкий бизнес коррупции. подушевой ВВП и большой с/х сектор Высокий экономический Шанхай Коррупция есть, несмотря на рост, но низкий Достаточно высокие, несмотря на суровое антикоррупционное Низкая подушевой ВВП, политическую стабильность законодательство растущее неравенство в доходах Высокий экономический Алматы Очень высокий уровень Достаточно высокие, несмотря на Невысокая. Отсутствуют традиции рост; средний подушевой коррупции на государственном и политическую стабильность. инвестирования доход; растущее мелком уровне. неравенство в доходах.
  9. 9. Приложение 1 (продолжение) Коррупция присутствует, Варшава Относительно высокая, Средний экономический несмотря на европейское Средние: с тех пор как Польша вступила в приближающаяся к европейскому рост; средний подушевой антикоррупционное Евросоюз, риски сильно упали. уровню ВВП; низкая инфляция. законодательство. Высокий экономический Очень высокий уровень Высокие политические риски: случаи рост и средний Москва коррупции: частое национализации, экспроприации и Средняя в Москве, низкая в целом подушевой доход; злоупотребление служебным конфискации частной собственности по стране растущее социальное положением в целях личной (ЮКОС, РуссНефть и т.д.) неравенство; высокая выгоды. инфляция.
  10. 10. Приложение 2 Анализ среднего уровня доходов населения Москвы. Прогноз средних доходов населения Москвы 60000 R2 = 0,9635 50000 40000 Динамика 30000 доходов населения 20000 Линейный (Динамика 10000 доходов населения) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вернуться
  11. 11. Интегральная оценка групп клиентов. Приложение 3 Характеристика групп клиентов. Интегральная оценка. Совершают покупки в Доход на Зарплата, как источник Финансовая Доля сегмента Проживают в москве Средний возраст кредит члена семьи Высшее образование дохода грамотность Молодые лидеры 13% 34% 30 5 32 72% 86% 10 Благополучные среднего уровня 19% 36% 41,5 0 32 51% 89% 5 Деятельные обывалые средних лет 10% 20% 40,5 6 15 53% 94% 5 Беспечные молодые пролетарии 16% 13% 25,5 10 11 51% 89% 0 Рациональная молодежь 4% 28% 30 0 16 54% 83% 1 Предпенсионные работяги 15% 10% 49 10 11 0% 86% 1 Пенсионеры 17% 14% 60 0 9 0% 0% 0 Неустроенная молодежь 6% 4% 24 0 8 46% 86% 1 Интегральная оценка (присвоение баллов каждой группе) Совершают покупки в Доход на Зарплата,как источник Доля сегмента Проживают в москве Средний возраст кредит члена семьи Высшее образование дохода Финансовая грамотность Суммарный балл Молодые лидеры 6,84 9,44 5,00 5,00 10,00 10,00 9,15 10,00 65,44 Благополучные среднего уровня 10,00 10,00 6,92 0,00 10,00 7,08 9,47 5,00 58,47 Деятельные обывалые средних лет 5,26 5,56 6,75 6,00 4,69 7,36 10,00 5,00 50,62 Беспечные молодые пролетарии 8,42 3,61 4,25 10,00 3,44 7,08 9,47 0,00 46,27 Рациональная молодежь 2,11 7,78 5,00 0,00 5,00 7,50 8,83 1,00 37,21 Предпенсионные работяги 7,89 2,78 8,17 10,00 3,44 0,00 9,15 1,00 42,43 Пенсионеры 8,95 3,89 10,00 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 25,65 Неустроенная молодежь 3,16 1,11 4,00 0,00 2,50 6,39 9,15 1,00 27,31
  12. 12. Приложение 4 Анализ продукции, потребляемой определенными группамии клиентов.. Разделение видов услуг по группам Молодые лидеры Ипотека Кредит в магазине Благополучные среднего уровня Кредитная карта Деятельные обывалые средних лет Кредит наличными Беспечные молодые пролетарии Автокредит Рациональная молодежь Дебитовая карта Предпенсионные работяги Вклад Текущий счет Пенсионеры Зарплатная карта Неустроенная молодежь 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  13. 13. Приложение 5 Распределение уровня потребления банковской продукции в г. Москва и в регионах.
  14. 14. Приложение 6 Планируемы уровень привлечения населения в качестве клиентов. 90 81 80 77 70 60 50 Планируют начать пользоваться 40 Не планируют 30 23 19 20 10 0 2010 сентябрь 2010 январь
  15. 15. Приложение 7 Распределение услуг по осям: сохранение, традиционныеуслуги, потребление, современные услуги.
  16. 16. Приложение 8 Прогнозирование ключивых финансовых показателей Банка Москвы до 2015г.тыс.руб.Наименование статьи 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Процентные доходы всего, в том числе: 39726676 57 302 939 79 964 989 77 211 681 97 330 838 110 842 544 124 354 251 137 865 958 151 377 664От размещения средств в кредитныхорганизациях 2732900 4 159 149 2 590 673 3 647 829 3 576 716 3 694 347 3 811 978 3 929 609 4 047 240От ссуд, предоставленных клиентам(некредитным организациям) 32449305 48 751 415 69 445 629 70 162 321 88 660 483 102 043 809 115 427 135 128 810 462 142 193 788От вложений в ценные бумаги 4544471 4 392 375 7 928 687 9 721 534 11 413 642 13 320 392 15 227 142 17 133 892 19 040 642Процентные расходы всего, в том числе: 21486484 31 268 818 48 795 879 37 813 100 51 467 798 58 118 488 64 769 179 71 419 870 78 070 561По привлеченным средствам клиентов(некредитных организаций) 17465753 24 010 813 34 707 296 43 991 889 52 612 661 61 640 150 70 667 639 79 695 128 88 722 617Чистые процентные доходы(отрицательная процентная маржа) 18240192 26 034 121 31 169 110 39 398 581 45 863 040 52 724 056 59 585 072 66 446 087 73 307 103Комиссионные доходы 4835699 7 394 060 7 049 508 6 828 480 7 935 385 8 498 764 9 062 143 9 625 522 10 188 901Чистые доходы (расходы) 22072035 24 395 875 20 058 100 28 953 339 27 946 371 29 576 985 31 207 598 32 838 212 34 468 826Прибыль (убыток) после налообложения 7747321 4 049 973 1 122 310 11 788 443 8 475 937 9 395 507 10 315 078 11 234 648 12 154 218
  17. 17. Приложение 9 График прогноза ключевых показателей Банка Москвы до 2015г.(в тыс.руб.)16000000 Наименование статьи14000000 Процентные доходы12000000 Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях Процентные доходы от ссуд, предоставленных10000000 клиентам (некредитным организациям) От вложений в ценные бумаги80000000 Процентные расходы60000000 Процентный расход по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)40000000 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)20000000 Комиссионные доходы 0 Чистые доходы (расходы) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  18. 18. Приложение 10 Мировая карта ИРЧП членов ООН за 2009 (данные 2007)
  19. 19. Приложение 10 Концепция интернет-портала Банка Москвы Для повышения финансовой осведомленности мы предлагаем Банку Москвы создать обучающий портал для клиентов банка. Клиентам будет предоставлены видеолекции(например краткий курс по финансовой системе, собственный обучающий канал на Youtube.com) научно-популярные статьи, «калькуляторы» для расчета доходов и расходов клиента. Так Портал может быть создан как общественный проект при поддержке Банка. Преполагается разместить интернет-конференции со специалистами в различных областях. Так же, на базе данного портала и других социальных платформ(twitter, livejournal, вконтакте) возможно осуществить поддержку интернет-консультирования. Для популяризации портала, статьи будут присылаться по e-mail расписке клиентам. Данный портал может заинтересовать клиентов сегментов – «yuppie», «благополучные средних лет», «деятельные обыватели среднего возраста», «беззаботные молодые пролетарии», «рациональная молодежь» что есть 65% от клиентуры банка. Помимо финансовой грамотности, мы полагаем, что необходимо усиливать социальную активность. Для разработки новых продуктов, мы рекомендуем использовать Crowdsourcing. Данная методика позволит определить спрос клиентов и снизить затраты на затраты по специалистам. Кроме того, краудсорсинг можно использовать для анализа проблем нынешней структуры Банка. Так же она позволяет усилить обратный отклик клиента о работе банка(книга жалоб) Методика Краудсорсинга для разработки новых продуктов предполагает некоторый онлайн конкурс с участием желающих. Предполагается задача, определяется фонд поощрения участников.

×