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Cetelem Observador 2008 Europeo
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Cetelem Observador 2008 Europeo: El barometro europeo

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Cetelem Observador 2008 Europeo

  1. 1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2SÍNTESIS: Europa se vuelve a animar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4El estado de ánimo de los europeos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7 - 2007: Europa sonríe de nuevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8 - 2008: Una euforia controlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10El consumo europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12 - Intenciones de compra: la intención no se transforma . . p. 12Los mercados europeos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
  2. 2. Los análisis y previsiones que se presentan en este estudio han sido realizados afinales de 2007 en colaboración con el gabinete de estudios y consultoría BIPE.La encuesta barométrica fue realizada en septiembre 2007 e incluye:• Encuesta telefónica y entrevistas personales• Encuestas a muestras representativas de las poblaciones nacionales(18 años o más) de 13 países: España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica,Alemania, Reino Unido, Republica Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rusia ySerbia.• Más de 10.000 europeos encuestados con muestras de prácticamente 500individuos por país. IntroducciónCon este nuevo Observador Europeo Cetelem 2008 se cumplen seis años deestudios europeos.Siempre encaminados a la construcción europea, esta nueva edición 2008 delObservador Cetelem integra un nuevo país: Serbia, con el objetivo de enrique-cer la compresión del euro-consumidor.La tradicional encuesta barométrica ha sido realizada en 13 países en 2007 con elfin de medir la evolución del estado de ánimo general de los europeos y su com-portamiento de consumo de cara al nuevo año 2008 que acaba de comenzar.La confianza se instala progresivamente, y los deseos consumistas están muypresentes pero falta todavía un ligero impulso para transformar el deseo.Un cordial saludo.El Observador Cetelem 3
  3. 3. Síntesis: Europa se2007, Europa sonríe de nuevo La mejora del estado de ánimo de los consumidores son claramente convergentes. En efecto, las desviacioneseuropeos que el Observador Cetelem había percibido hace se estrechan ligeramente entre los líderes continentales deun año, se ha confirmado. confianza y los países más retrasados.Para el conjunto de países estudiados, la nota de 2007 eva- Más concretamente y más allá de los extremos, los paísesluada bajo un ratio del 1 al 10 ha aumentado 2 décimas de estudiados por el Observador Cetelem parecen consti-punto consiguiendo la media absoluta de 5 sobre 10. tuirse en un grupo homogéneo donde las aproximaciones de destinos comunitarios sobrepasan las distancias Mejor aún, este umbral simbólico se supera cuando geográficas.hablamos de la percepción de las condiciones económi-cas para el 2008. Entre 2006 y 2008, la nota de confianza ha mejorado y En la escala del estado de ánimo, al menos lasi bien esta mejora enmascara difícilmente unos contrastes integración y la armonización europea prosiguen sutodavía pronunciados, las tendencias nacionales fijadas marcha hacia delante.Evaluación de la situación del país 8 7 6,4 6,3 6,1 6 5,8 5,5 5,6 5,5 5,5 5,3 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5 5,2 5,1 5,3 5,1 5,1 5,2 4,7 5,2 4,9 5 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 4,1 3,9 4,0 4 3,7 3,3 3,5 3,4 3,1 3 2 1 0 BEL FRA RUS ESL UK ALE ESP ITA RÉP. CH Media SER POL HUN POR 13 paises ■ Nota sobre 10 en 2006 ■ Nota sobre 10 en 2007 ■ Nota sobre 10 en 2008
  4. 4. vuelve a animarBélgica, Francia, y Rusia componen el podiumIndiscutiblemente Bélgica es el líder, cuya nota progresa una vez miento y las rentas, y permite tener plena confianza en el futuro.más contra viento y marea. Sin embargo, hay que subrayar que Alemania, que ha llevado a cabo grandes reformas estos últi-la situación política es más bien confusa. mos años, se inscribirá en lo sucesivo dentro de una buenaPero las declaraciones de los belgas no son nada transparen- dinámica, con una nota que no ha dejado de progresar desdetes: ¿despegue verdadero u optimismo cultural? hace 3 años.También es sorprendente la fulgurante progresión francesa Dos de los tres países en los que el estado de ánimo empeora decon una nota de 5,8 sobre 10; los hogares muestran un cara al 2008, son España y Reino Unido, donde tras varios añosestado de ánimo que no se puede justificar por un tímido cre- consecutivos de optimismo generado por un contexto de desar-cimiento económico, apenas superior al de Portugal… pero las rollo económico sólido, parece que se muestran más cautos.elecciones han dejado huella!. Igual que el año pasado, loshogares italianos dan pruebas de un optimismo irreal para En los últimos meses del 2007, los españoles ya empezaron a2008, mientras que el estado de ánimo se degradó en 2007, mostrarse preocupados por la repercusión que tanto la ralenti-en 2008 no podrán contar ni con su coyuntura económica zación del mercado inmobiliario como las turbulencias en losligeramente en descenso, ni con una nueva victoria en la mercados financieros, pudieran tener sobre la economía deCopa del Mundo de fútbol. nuestro país.Rusia, República Checa y Eslovaquia tienen razones más tangi- Finalmente, en Portugal, Hungría, Serbia y Polonia, el estado debles para deleitarse: salida de petróleo para uno y flujo de inver- ánimo es ciertamente inferior a la media europea pero orientadosiones extranjeras para los otros dos, lo que estimula el creci- al alza para 2008.2008, una Euro-Euforia controladaDespués de un periodo más bien próspero, la ralentiza- la percepción de los consumidores en el momento deción del crecimiento se precisa en Europa con un precio su arbitraje Consumo/Ahorro. En Reino Unido, Repúblicadel petróleo que alcanza niveles vertiginosos, el impacto Checa y Polonia, los incrementos son moderados, mien-de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, el riesgo tras que en España y en Hungría, se ha registrado unde los altos tipos de interés y el peso fuerte del euro que desplome en las intenciones de compra.influye sobre los exportadores. A pesar de estas condicio- En el caso de España, la subida de los tipos de interésnes, las propensiones al consumo continúan mejorando ha moderado el consumo privado, provocado en la mayo-claramente en casi la totalidad de los países estudiados. ría de los casos por un aumento en el precio las hipote-Pero las notables excepciones en los países más expues- cas. De la intención a la acción, nada está fijado paratos (y los menos habituados) a la ralentización en curso, los ritmos de crecimiento en 2008.indican que el endurecimiento del contexto no escapa a
  5. 5. Arbitraje Consumo/Ahorro. En los próximos 12 meses, usted piensa......Aumentar su ahorro?50 % 46 45 38 4140 % 35 37 33 32 31 31 29 28 2730 % 25 23 24 23 22 21 1820 % 14 15 15 13 12 1010 % 6 0% ALE BEL ESP FRA ITA POR UK HUN POL REP.CH ESL RUS SER Total 13 paises■ 2006 ■ 2007 Fuente : Estudios Cetelem realizados a finales de 2006 y finales de 2007....Aumentar su consumo? 100 % 92 85 85 81 80 % 76 74 77 75 79 74 72 72 67 70 71 70 65 64 61 60 60 % 55 54 47 45 47 38 40 % 31 20 % 0% ALE BEL ESP FRA ITA POR UK HUN POL REP.CH ESL RUS SER Total 13 paises■ 2006 ■ 2007 Fuente : Estudios Cetelem realizados a finales de 2006 y finales de 2007.Saldo Consumo/Ahorro* (En %) ALE BEL ESP FRA ITA POR UK HUN PÒL REP.CH ESL RUS SER Total 13 paises 2006 -7 +12 +50 -3 +18 +50 +9 +86 +60 +52 +54 +36 +34 2007 +53 +18 +42 +12 +56 +57 +14 +75 +67 +53 +41 +42 +66 +46 Fuente: Estudios Cetelem realizados a finales de 2006 y finales de 2007.6
  6. 6. Europa El estado de ánimo eos los europ de2007: Europa sonríe de nuevoImpulsado por la mejora de la economía del año 2006, el estado de ánimo de los consumidores europeosmedido en otoño 2007 ha tenido una moderada subida de un año a otro. Evaluado en una escala del 1 al 10,ha alcanzado una nota de 4,9 frente a 4,7 del año anterior. Las percepciones en cada uno de los paísesestudiados son también ajustadas, nueva prueba de que la armonización de las percepciones y lasconfianzas que el Observador había mencionado en su edición 2007 continúa. Sin embargo quedan riesgosde “roturas”. Este estrechamiento vale sólo para los países que fijan sus confianzas con valores superiores ala media europea. En cambio, la distancia se acentúa con los países menos sosegados y particularmentePortugal o Polonia donde el estado de ánimo ha decaido. Por lo tanto, es definitivamente la horadel optimismo, porque las percepciones futuras (a un año) crecen también y sobrepasan el umbralpsicológico del 5 sobre 10. ¡Aceptemos el augurio!Situación actual del pais: ¿hacia una europa bipolar?Mientras que los hogares europeos pre- la subida de la renta disponible, son los si la nota europea permanece más allásentaban en 2006 una cierta reserva, elementos que mantienen el estado de de los 5 puntos, la distancia con los paí-con una nota estabilizada de 4,7 sobre ánimo europeo. ses más retardados se acentúa.10, este año han tomado partido: el opti- Ocho de los trece países se sitúan así Polonia y Portugal se hunden en la nie-mismo está de vuelta y la nota en 2007 por encima de la media europea, con bla con un espíritu que decae, mientrasaumenta a 4,9 puntos, y hasta 5,0 si se una nota que progresa para todos. Otra que Hungría se recupera despacio delguardara un perímetro idéntico al del buena noticia es que la armonización golpe recibido el último año, donde tuvoaño anterior (sin Serbia). Los europeos europea prosigue, con Rusia, Eslovaquia lugar una subida de la presión fiscal sinparecen surfear sobre la buena dinámica y la República Checa que se unen al precedentes, que hundió el estado deeconómica encontrada en 2006: La grupo de cabeza. ánimo de los hogares, hasta entoncesbajada generalizada de la tasa de paro y Sin embargo, el cuadro no es uniforme: bien orientado.Los líderes acentúan su posición….Excesivamente dominadora, Bélgica parálisis política que está atrave- ble bruta) y sufren de lleno elacentúa su posición de líder con sando el país. aumento de los tipos de interés,una nota que aumenta hasta los 6,3 La situación es algo diferente en pilotados por el Banco Centralpuntos en 2007. España y Reino Unido, la intención Europeo. Aunque tienen la ventajaLos hogares belgas aprovechan los se mantiene elevada pero en de no depender de la hiper-ortodoxiamecanismos puestos en marcha en España se produce una pausa. Los del BCE, los hogares británicos nosu país como la bajada de impues- hogares españoles se dejan alcan- se mantendrán inmunes a latos. A la hora de la encuesta, se zar a consecuencia de su endeuda- ralentización en curso.mostraron herméticos respecto a la miento (+ 160% de la renta disponi- 7
  7. 7. Los perseguidores ganan terrenoDetrás de los tres líderes “históricos” En Alemania, parece que se han tra- mientras que su tasa de paro era(Bélgica, España, Reino Unido), gado la “píldora del IVA”. Los alema- inferior al 7% en 2007. El mercadoencontramos este año 5 países con nes ciertamente han sufrido ese laboral está igualmente en el cora-una nota entre 5,2 y 5,4, que fijan alza, con una caída del consumo y zón del éxito eslovaco, el paro hauna progresión con respecto al año una brusca subida de la tasa de caído, llegando al nivel más bajopasado. Es claramente el caso de ahorro a principios de 2007 (11,3% desde la independencia del país endos pesos pesados de Europa occi- de renta disponible bruta), pero el ¡1993! La perspectiva de adhesióndental como son Francia y Alemania. éxito de la economía alemana y la a la Unión Europea en Enero 2009El estado de ánimo francés goza subida de salarios mantienen el es esperada por los eslovacos, quie-ciertamente del “Estado de gracia” estado de ánimo. nes se beneficiarán de la implanta-post elecciones presidenciales, con ción industrial de grupos extranjeros.el sentimiento de que con un nuevo Rusia, y sobre todo Eslovaquia, han Finalmente con una nota de 5,2presidente, “todo es posible”. Otros hecho una entrada notable en el (después del 5,1 del año anterior), laelementos más factibles pueden pelotón de cabeza, con una nota sin República Checa muestra que suigualmente justificar este impulso de lugar a equívoco (5,4). Los hogares ascenso al grupo de cabeza el añoconfianza: buena salud del mercado rusos registraron una fuerte progre- pasado, no era un fenómeno sinolaboral y regalos fiscales (bajada de sión de sus rentas (+ 12% sobre los una tendencia de fondo.impuestos). cinco primeros meses del año 2007),Mientras que la distancia aumenta a los últimosHungría (3,7), Portugal (3,1) y en la repentina subida de impuestos des- les, cierres de escuelas, de centros demenor medida Polonia (4,1), se distan- tinados a colmar un déficit abismal. salud… la bajada manifiesta de sucian. Por las mismas causas, los mismos capacidad de compra ha inclusoLos hogares húngaros se reponen efectos en Portugal: la reducción del empujado a los portugueses a la callesuavemente del terrible golpe fiscal déficit, entre 2005 y 2006, ha necesi- en contra de la política de austeridadrecibido el año pasado, ahogados por tado cortes claros en los gastos socia- del gobierno. Evaluación de la situación actual del país 7 6,1 6,3 6 5,5 5,5 5,5 5,3 5,4 5,4 5,4 5,15,2 5,2 4,9 5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,5 4,6 4,34,1 4,0 4 3,7 3,4 3,33,1 3 2 1 0 BEL ESP UK RUS ESL FRA REP.CH ALE Total. ITA POL SER HUN POR 13 paises ■ Nota sobre 10 en 2006 ■ Nota sobre 10 en 2007 La media 2006 ha sido realizada para el conjunto de países excepto a Serbia que ha entrado a formar parte del estudio este año Fuente: Encuesta Observador Cetelem8
  8. 8. Situación futura del país: percepciones de buen augurioLa percepción de la coyuntura futura confianza de la situación socioeconó- Rusos, eslovacos y checos mantienenalcanza la marca de los 5 puntos, con mica del país durante el 2007, no lo su posición mientras que Italia pasa al¡5,1 en 2008! Como anticipábamos tenemos tan claro a la hora de pensar lado bueno de la barrera.anteriormente, los españoles y británi- en el futuro, ya que la confianza baja 2cos, además de los checos, son los úni- décimas (5,3) situándonos aproximada- Aunque 4 países presenten todavíacos países en los que el estado de mente en la mitad de la tabla. notas decepcionantes, hay que subrayaránimo para el año 2008 desciende res- Los franceses presentan en lo sucesivo que, si embargo, progresaran por todos.pecto al año anterior. una franca sonrisa y se colocan en Hay una razón para mantenerse opti-Si los españoles seguíamos entre los segunda posición, detrás de la inamovi- mista en el futuro.países más optimistas en cuanto a la ble Bélgica.Bélgica, Francia y Rusia forman el trío de cabezaIndiscutible Bélgica, cuya nota progresa progresión francesa con una nota del Sin embargo no podrán contar, comouna vez más contra viento y marea. 5,8, los hogares presentan un estado de señalabamos en el inicio de este estu-Aunque no podemos olvidar que la ánimo que no se puede justificar por un dio, ni con su coyuntura económica ensituación política es bastante confusa. tímido crecimiento económico, apenas ligero descenso ni con una nueva victo-Los desacuerdos entre Flamencos y superior al de Portugal. ria en el Mundial de Fútbol. Rusia yValones, impiden la formación de un “¿juntos todo es posible?” Esperemos Eslovaquia tienen razones más tangiblesgobierno de coalición, mientras que los que sí, aunque la realidad económica para regocijarse: salida de petróleo pararumores de secesión en Bélgica ilustran corre el riesgo de frenar este ansia uno y flujo de inversiones extranjerasun malestar real. Esto sin embargo no se repentino. Igual que el año pasado, los para el otro, lo que estimula el creci-refleja en las declaraciones belgas: ¿ver- hogares italianos muestran un opti- miento y las rentas, y permite tener plenadadero despegue u optimismo cultural? mismo irreal para el 2008, cuando su ¡confianza en el futuro!Igual de sorprendente es la fulgurante estado de ánimo se deterioró en 2007;Rezagados que progresanEn Portugal (3,5), en Hungría (3,9), en expensas de los hogares que han acep- de 2007 y crisis política en Serbia conSerbia y en Polonia (4,4), el estado de tado el golpe severo de 2006. un trasfondo ultranacionalista. Si estasánimo es claramente inferior a la media Sin embargo, podemos pensar razona- tensiones se disipan, el horizonte podríaeuropea pero se inscribe en el alza. Es blemente, que en dos o tres años, su esclarecerse para Polonia y Serbia hastabuena señal que estos países no quieran estado de ánimo volverá a los niveles registrar los crecimientos económicosquedarse atrás. ¿Hay por tanto razones pre-crisis. Las coyunturas polacas y ser- totalmente alineados a los de sus veci-verdaderas para mantener la esperanza? bias están condicionadas por la incerti- nos de Europa central y mejor clasifica-Ciertamente. En Hungría, el incremento dumbre política: elecciones anticipadas dos en términos de confianza.de la caja del Estado se ha hecho a en Polonia que tuvieron lugar en octubreEvaluación de la situación del país en los próximos 12 meses 7 6,3 6,4 6 5,8 5,6 5,55,55,4 5,4 5,5 5,2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,2 4,9 5,1 5 4,7 4,4 4,0 3,9 4,1 3,7 4 3,5 3,1 3 2 1 0 BEL FRA RUS ESL UK ALE ESP ITA REP.CH Total POL SER HUN POR 13 paises ■ Nota sobre 10 en 2007 ■ Nota sobre 10 en 2008 Fuente: Encuesta Observador Cetelem. 9
  9. 9. 2008: Una euforia controlada Una vez más, la posición de los europeos de cara al arbitraje consumo / ahorro no deja dudas posibles: las intenciones de consumir explotan pero, hay un fenómeno nuevo ya que las intenciones de ahorro permanecen casi estables en media en comparación con el año pasado. Las intenciones de ahorro pro- gresan también en los países más confiados. Los más optimistas podrían ver un signo de felicidad: gracias a un poder de compra creciente, los europeos tienen los medios para no sacrificar su ahorro por su deseo consumista. Los más realistas tienen un discurso muy diferente: las intenciones de compra por productos no progresan, los europeos son prudentes y no se les puede censu- rar después de los cambios de éxitos económicos de la zona Euro, una vez más anunciados significativamente inferiores al 3% en 2007 y 2008. Declaraciones sin ambigüedad Claramente en alza el año pasado, las Europa occidental no se quedan atrás, media europea (de 27% a 25%), y siendo intenciones de consumir de los euro- como Alemania (76%) o Italia (77%) donde generalmente los más optimistas, fijan sus peos progresan de nuevo en 10 puntos los hogares, sometidos el año pasado a las intenciones de ahorro al alza. en 2008 para alcanzar una media de subidas del IVA, quieren recuperar el tiempo La mejora del estado de ánimo ocasiona ¡71%!. Como de costumbre, los países de perdido. Lógicamente podríamos pensar ciertamente los comportamientos más razo- Europa Central obtienen intenciones de que este frenesí consumista depende de la nables mientras que un consumo contro- compra records, a imagen de la República constitución del ahorro. Aunque las intencio- lado se aprecia como un remedio Checa y de Hungría (85%). Los países de nes están en ligero decrecimiento en la a la morosidad. El consumo: Una prioridad Que sean optimistas o no sobre el futuro ciones superiores al 80%. El consumo no razonables cuando tenemos intención de de su país, los hogares de Europa es una opción en Europa Central, es una consumir? Central muestran todos, con la misma prioridad! Es por tanto del lado del ahorro La inversa es más exacta: el consumo es constancia, sus intenciones de aumentar donde la diferencia es perceptible: La un remedio al ¡pesimismo! En esta línea, sus gastos, superiores al ¡70%! La República Checa (32%), Eslovaquia el caso portugués es revelador: con la República Checa registra una progresión (31%) y Rusia (28%) muestran sus inten- nota de percepción general para 2008 de 10 puntos, la más fuerte de esta parte ciones de ahorro superiores a la media más baja de Europa y una bajada de de Europa. Este fantástico apetito parece europea, mientras que Serbia (15%), salarios medios del 0,5% prevista por la totalmente desconectado del estado de Polonia (12%)y Hungría (10%) muestran Comisión Europea, el saldo ánimo mostrado, a la imagen de los ser- las intenciones más bajas de toda consumo/ahorro (+56%) es, sin embargo, bios y de los húngaros, que fijan puntua- Europa. ¿Nos volvemos entonces más de los más elevados de Europa. Recuperación de Italia y Alemania Alemania e Italia muestran perfiles simila- tivo el año pasado, tiene este año un ¡+ se sienten hoy liberados. Pero si las res: voluntad de aumentar sus gastos, hoy 52! Este lanzamiento, tradicionalmente perspectivas de crecimiento económico quizás de las más elevadas de Europa más de latinos que de germanos, mues- parecen dar la razón a los alemanes, Occidental, y con las intenciones de tra hasta qué punto los hogares alema- ciernen la sombra de la duda sobre las ahorro que se mantienen las más bajas. nes se han sentido frustrados por los declaraciones italianas. Alemania, que mostraba un saldo nega- incrementos de IVA, y hasta qué punto La postura prudente se mantiene en los líderes de Europa Occidental Al contrario de los dos países preceden- términos de percepción 2008. “Hombre titución de su ahorro. tes, Bélgica, Francia y Reino Unido mues- precavido vale por dos”, esa parece ser la Del lado francés, aunque las intenciones de tran las intenciones de ahorro más eleva- filosofía retenida por estos 3 países. Con ahorro bajan con respecto al año anterior 8 das de Europa, y las intenciones de una intención de ahorrar, la más elevada puntos (33%), los hogares no pueden ocul- consumo más débiles. Como consecuen- de Europa (46%), la propensión británica tar un crecimiento económico inferior a 2% cia los saldos ahorro-consumo son cierta- está justificada por un menor efecto en 2007. Han entendido bien que pronto mente positivos pero bastante inferiores a riqueza ligado a una ralentización del sec- hará falta rascarse el bolsillo para colmar el los de sus vecinos. Sin embargo, dos de tor inmobiliario, los hogares fuertemente déficit cuya reducción es una obligación, estos países están en el trío de cabeza en endeudados que privilegian hoy la recons- aunque no sea más que comunitaria.10
  10. 10. Las primeras señales de disminución del consumo en España ya eranperceptibles en el estudio anterior y continuarán siéndolo este añoA pesar de que el saldo consumo/ahorro mientras que las de ahorro se mantienen en estos últimos años por debajo de lacontinua siendo positivo en nuestro país prácticamente igual (+ 23 frente a + 24). media de los países europeos analiza-(+ 42 teniendo en cuenta el total de Aunque todavía somos un país con dos, siendo uno de los paises en queintenciones positivas) ha descendido 8 intenciones de consumo elevadas han descendido las intenciones depuntos respecto al año anterior, (+ 65), nos encontramos por primera vez consumo.Arbitraje Consumo/Ahorro. En los próximos 12 meses, usted piensa......Aumentar su ahorro?50 % 4640 % 37 33 32 31 2830 % 25 23 23 21 2220 % 14 14 13 15 9 10 1210 % 9 7 6 4 6 5 4 1 2 1 0% ALE BEL ESP FRA ITA POR UK HUN POL REP.CH ESL RUS SER Total 13 paises■ Total intenciones positivas (ciertas y probables) ■ Intenciones ciertasFuente: Encuesta Observador Cetelem....Aumentar su consumo?100 % 85 85 8180 % 76 77 79 70 72 70 71 65 60 5960 % 54 50 55 45 45 4040 % 35 27 28 26 29 25 26 27 2220 % 0% ALE BEL ESP FRA ITA POR UK HUN POL REP.CH ESL RUS SER Total 13 paises■ Total intenciones positivas (ciertas y probables) ■ Intenciones ciertasFuente: Encuesta Observador Cetelem.Saldo Consumo/Ahorro* (En %) ALE BEL ESP FRA ITA POR UK HUN PÒL REP.CH ESL RUS SER Total 13 paises Intenciones positivas +53 +18 +42 +12 56 +57 +14 +75 +67 +53 +41 +42 +66 +46 Intenciones ciertas +41 +13 +22 +8 +36 +25 +7 +62 +24 +50 +20 +22 +41 +28Fuente: Encuesta Observador Cetelem. 11
  11. 11. Europa El consumoopeo eur Intenciones de compra: la intención no se ha transformado Esperábamos mucho más de las intenciones de compra por productos de los Europeos. Sin embargo, lejos de despe- gar como dejaban entrever las intenciones de compra global, la media europea, con todos los productos incluidos, per- manece en punto muerto en 2008. Sólo tres productos de los doce analizados presentan una ligera progresión, mien- tras que seis de ellos disminuyen. Statu quo del lado de los líderes A semejanza del año pasado, los hoga- “gama blanca y marrón”: media europea. La única mejora signifi- res belgas y británicos presentan, de Los equipamientos en Gama Blanca y cativa concierne a los equipamientos de lejos, las intenciones de compra más ele- Marrón registran así los más fuertes deporte. Una vez más, esta situación vadas de Europa, aunque se manten- incrementos (+ 5 puntos). El caso britá- traduce la inquietud de los hogares de gan estables de un año a otro. En nico es claramente diferente: retroceso cara a la evolución del mercado inmobi- Bélgica sólo tres productos de doce des- para seis de los trece productos analiza- liario, de su riqueza patrimonial, y de su cienden y los hogares parecen centrar dos, aunque las “puntuaciones” perma- nivel de endeudamiento, que es el más su consumo en el equipamiento de necen claramente por encima de la alto de Europa. España y Francia en claro retroceso Francia muestra sus intenciones de caso español es todavía más elocuente: sector del mueble, electrodomésticos y compra por producto en claro retroceso 10 productos de los 12 han descendido automóviles. con respecto al año pasado. La nota y son inferiores a la media europea!. Los Si a la subida de tipos de interés hipote- baja en nueve productos de los doce, y españoles prevén tiempos más difíci- carios, cuyo dato a noviembre de 2007 particularmente en bricolaje/jardinería (- les, donde la prioridad será la vuelta (momento de escribir este Estudio) era 7 puntos), ocio nº1 de los hogares fran- al ahorro después de años de euforia de un 4,6, más de un 19% que el año ceses, y en equipamiento de gama mar- consumista. anterior, le añadimos el fuerte incremento rón (-5 puntos). Este retroceso está en A partir del verano pasado, se empezó a de los precios de productos básicos en total discordancia con el estado de notar un descenso en el consumo de la cesta de la compra, como por ejemplo ánimo de los hogares franceses, pero los hogares, las grandes superficies el pan, la leche o la carne , no es de quizás traduce más fielmente una reali- comerciales sufrieron un descenso de extrañar que los españoles disminuyan dad económica menos aduladora: con sus ingresos de más del 10% (según sus intenciones de compra en bienes de un crecimiento inferior al 2% en 2007, noticias publicadas por varios diarios consumo duradero, dado que se Francia no tendrá forzosamente los españoles). encuentran en una situación financiera medios para alcanzar sus ambiciones. El Los sectores más afectados han sido el más complicada que en años anteriores.12
  12. 12. Europa Central, las excepciones rusas y eslovacas.Aunque los países de Europa occidental Reformas y decoración (+ 16 puntos), la telefonía móvil (+12 puntos), signo exte-permanecen a la cabeza en intenciones bricolaje y jardinería (+ 9 puntos). De rior de riqueza por excelencia para unade compra, el dinamismo se encuentra media, Eslovaquia supera por primera clase media en pleno desarrollo. Una vezeste año más al Este, más concreta- vez la nota europea y alcanza a sus veci- más, los hogares húngaros y polacosmente en Eslovaquia y en menor medida nos checos. Después de un claro retro- están duramente atrapados por la reali-en Rusia. ceso observado en Rusia en el pasado, dad: las intenciones de compra son másEn estos dos países, los hogares mues- las intenciones de compra por producto propias de un estado de ánimo vacilantetran un optimismo a toda prueba, que se están de nuevo bien orientadas (7 pro- que al lanzamiento de sus intencionesplasma en las intenciones de compra ductos de 12 progresan), aunque toda- de consumo. Sin embargo, en la media,por producto en pleno boom. En vía permanecen lejos de la media de los las puntuaciones permanecen establesEslovaquia, los 12 productos están en países analizados. en relación al año 2006. ¿Habremosprogresión. Esta progresión es particular- alcanzado un mínimo? Podemos esperar,mente interesante en los productos cen- La mejora es significativa para las refor- y de hecho anticipar, días mejores en lostrados en el mantenimiento de la casa: mas y la decoración (+16 puntos) y para años venideros.6 sectores de 12 que descienden, 3 en ligero incremento. Aunque en ligero descenso el ocio y dan prioridad a todo lo referente al los viajes siguen siendo, de lejos, la interior de su hogar (muebles y equipa- compra privilegiada de los países de miento, bricolaje, decoración…). Europa Occidental. Permanecen en el En los próximos 12 meses, sólo los elec- primer puesto de intención de compra trodomésticos de gama blanca parecen excepto en España y Portugal. Este ser los favoritos para los europeos occi- sector recoge más del 50% de las dentales. Es en efecto, el único sector en intenciones de compra positivas! alza en casi la totalidad de los países. Ocurre los mismo en Europa Central, En Europa Central y Rusia, los gastos se aunque de manera menos tajante, y centrarán en dos ejes: Un eje “útil” (equi- sólo Rusia es la excepción a la regla: pamiento / Renovación, bricolaje y jardi- los viajes permanecen reservados a nería…) y un eje “placer” (viajes, ocio, algunos “happy few”, los hogares rusos Telefonía móvil).Intención de compra (En %)Para cada uno de los siguientes productos o servicios, ¿qué intención de compra tiene para los próximos 12 meses?*Pregunta realizada en 2006 para intención de compra en 2007**Pregunta realizada en 2007 para intención de compra en 2008 Fuente: Encuesta Observador Cetelem. 13
  13. 13. El consumo de los hogares en los grandesmercados europeos • El mercado del Mueble • El mercado del Electrodoméstico Gama Blanca • El mercado del Electrodoméstico Gama Marrón • El mercado de Microinformática doméstica • El mercado del Equipamiento deportivo • El mercado del Bricolaje • El mercado del Automóvil • El mercado de la Moto • El mercado del Crédito al consumo 15
  14. 14. Introducción Tras la incorporación de Rusia el pasado Al igual que en 2006, los mercados rela- En cuanto al crédito al consumo, que año al grupo de países que se analizan cionados con el equipamiento del hogar acompaña todos los mercados estudia- en el Observador, se suma este año han progresado en la mayoría de los paí- dos, está bien orientado en el sur de Serbia. Así pues, la evolución de los gran- ses estudiados. Más concretamente el Europa, con crecimientos de dos cifras des mercados, los gastos por hogar y las mercado de gama marrón, debido al en España, Portugal e Italia, y se desar- intenciones de compra que se analizan, fuerte tirón de los televisores de pantalla rolla rápidamente en Europa Central y en conciernen a las 12 mayores naciones del plana, demandado por una gran parte Rusia donde globalmente se duplica perímetro europeo así como Rusia donde de europeos, motivados por la copa del cada año. el consumo registra crecimientos de dos mundo de fútbol en 2006, y por el rugby En Reino Unido y Alemania, países cifras en casi la totalidad de los sectores en 2007. Por el contrario, el mercado del maduros, es la hora de la estabilidad. estudiados. automóvil ha registrado de nuevo un La paradoja francesa evocada desde ejercicio débil, el umbral de los 15 millo- hace varios años por Cetelem está más En total, se presenta un análisis de 9 mer- nes de matriculaciones de vehículos par- que nunca de actualidad : los franceses cados (Mueble, Electrodomésticos gama ticulares nuevos, observado cada año, presentan un nivel de endeudamiento blanca, Electrodomésticos gama marrón, acaba justo de ser sobrepasado. relativamente bajo comparado con los microinformática, deportes, bricolaje, Hay que subrayar que dos grandes paí- hogares de Reino Unido, Alemania y automóvil, moto y crédito al consumo) en ses, Polonia y Rusia, se diferencian con ahora de España, y sin embargo el mer- 13 países (España, Portugal, Italia, progresiones significativas. De hecho, el cado no recupera su retraso, la subida Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, mercado ruso es ahora superior al mer- registrada en 2007, es del orden del 3% Polonia, Hungría, República Checa, cado francés con 2.300.000 unidades o 4% sobre¡ 2006! Eslovaquia, Serbia y Rusia) . en 2007.16
  15. 15. Europa El mercado del muebleEl mercadoEn millones de euros FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total 13 paises 2005 8,78 13,26 6,24 0,96 2,06 16,30 27,00 1,00 0,60 0,13 0,55 3,73 0,18 80,79 2006 9,01 13,42 6,40 1,02 2,15 17,00 27,80 1,00 0,74 0,16 0,62 4,28 0,21 83,81 2007 (estimación Cetelem) 9,60 13,88 6,43 1,03 2,33 17,55 27,00 1,06 1,01 0,18 0,68 4,97 0,25 85,97 Variación 2007/2006 +6,5% +3,4% +0,5% +1,0% +8,4% +3,2% -2,9% +6,0% +36,5% +12,5% +9,7% +16,1% +19,0% +2,6% Fuente : IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Oficinas estadísticas,Cetelem(1) Estas evaluaciones corresponden a las compras de muebles nuevos realizadas por los hogares(2) Estimaciones Observador Cetelem en base a IPEA 2003 y tendencias observadasGasto medio por hogarEn euros 2007 696 689 700 600 581 525 498 500 481 433 399 395 400 372 368 359 305 338 300 282 265 255 225 225 200 178 153 134 133 77 95 94 100 100 0 FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Gasto medio por hogar ■ Gasto medio por hogar a rentas equivalentes Fuente : IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Oficinas estadísticas, Cetelem. (1) Sobre Censo 2002/base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE. 17
  16. 16. Europa El mercado del mueble Top 3 Top 3 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar En euros por año a rentas disponibles equivalentes En euros por año 2 1 2 1 Alemania 689 Reino Unido 696 3 Italia 581 Reino Unido 481 Alemania 498 3 Italia 433 Las intenciones de compra 60 % 50 % 41 39 40 % 30 28 28 29 29 29 30 % 23 22 25 23 26 20 19 21 23 23 22 20 % 19 15 10 10 12 11 11 11 10 % 0% FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Intenciones de compra para el año 2007 ■ Intenciones de compra para el año 2008 Fuente: Estudios Cetelem realizados a finales de 2006 y finales de 2007.18
  17. 17. • Año tras año, el trío de cabeza sigue estando formado por los mismos paises en el mismo orden : Reino Unido,Alemania, e Italia.• En casi en la totalidad de los países de Europa Central, el mercado del mueble crece dos cifras, la dinámica másfuerte se encuentra en la República Checa con un incremento de más del .35% en 2007. En Francia después de años deestancamiento, este sector vuelve a crecer, gracias principalmente a los buenos desarrollos del “joven Habitat”• En cuanto a las intenciones de compra para el año 2008, se mantienen en 22%. Los hogares eslovacos parecen losmás dispuestos con un incremento de 7 puntos respecto al 2007.• En España, el mercado de mueble está en un momento de estancamiento con crecimientos prácticamente nulos. En loque se refiere a la intención de compra de los españoles para el 2008, nos encontramos en linea con la media de lospaíses europeos analizadosNuestra previsión para el 2008 es que se mantenga en la misma línea del 2007, con un leve incremento en lo que serefiere a la facturación de alrededor del 1% 19
  18. 18. Europa El mercadoco de gama blanca mésti del electrodo El mercado En miles de millones de euros FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total 13 paises 2005 6,48 3,48 4,17 0,65 1,15 5,39 9,14 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 0,20 35,56 2006 6,79 3,76 4,12 0,68 1,21 5,50 9,83 1,32 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 40,86 2007 (estimación Cetelem) 7,00 4,11 4,33 0,73 1,29 5,50 9,83 1,64 0,57 0,10 0,68 6,42 0,27 42,47 Variación 2007/2006 +3,2% +9,3% +5,0% +7,4% +6,6 = = +24,2% +16,3% +42,8% -1,5% +4,1% +17,4% +3,9% Fuente : GFK (1) Gama Blanca + PAE (2) Perímetro armonizado sobre los otros paísesfuente Gasto medio por hogar En euros 2007 400 388 300 291 271 269 248 251 218 225 193 200 216 207 197 195 200 172 187 181 178 151 144 128 119 127 121 108 100 74 53 0 FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Gasto medio por hogar ■ Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentes Fuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem, (1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.20
  19. 19. Europa El mercadoco de gama blanca mésti del electrodo El mercado En miles de millones de euros FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total 13 paises 2005 6,48 3,48 4,17 0,65 1,15 5,39 9,14 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 0,20 35,56 2006 6,79 3,76 4,12 0,68 1,21 5,50 9,83 1,32 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 40,86 2007 (estimación Cetelem) 7,00 4,11 4,33 0,73 1,29 5,50 9,83 1,64 0,57 0,10 0,68 6,42 0,27 42,47 Variación 2007/2006 +3,2% +9,3% +5,0% +7,4% +6,6 = = +24,2% +16,3% +42,8% -1,5% +4,1% +17,4% +3,9% Fuente : GFK (1) Gama Blanca + PAE (2) Perímetro armonizado sobre los otros paísesfuente Gasto medio por hogar En euros 2007 400 388 300 291 271 269 248 251 218 225 193 200 216 207 197 195 200 172 187 181 178 151 144 128 119 127 121 108 100 74 53 0 FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Gasto medio por hogar ■ Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentes Fuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem, (1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.20
  20. 20. Top 3 Top 3 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar En euros por año a rentas disponibles equivalentes En euros por año 2 1 2 1 Francia 271 Bélgica 291 3 España 269 España 248 Serbia 388 3 Hungria 225Las intenciones de compra 70 % 60 % 58 52 50 % 45 39 40 39 40 40 % 35 36 33 33 32 30 % 28 29 29 25 23 20 21 23 20 % 18 14 15 14 15 14 16 10 % 0% FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Intenciones de compra para el año 2007 ■ Intenciones de compra para el año 2008 Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007. Es interesante comparar los gastos medios de los hogares con rentas equivalentes (hipótesis: rentas de los hogares iguales para todos los países estudiados). En efecto, se constatan los importantes esfuerzos realizados por los países de Europa Central para equipar sus hogares con electrodomésticos, sobre todo en Serbia y en Hungría. El mercado continúa su enorme progresión en esta parte de Europa, +24% en Polonia, 16% en REp Checa y +17% en Serbia. Este sector, sin embargo de renovación en la mayoría de los países estudiados, está en todos en progresión, excepto en Hungría donde esperan una ligera bajada en 2007. La dinámica es buena en Italia, donde los gastos medios por hogar son siempre relativamente débiles, pero se acercan a la media europea. Bélgica y Francia deberían permanecer en el TOP 3 en 2008, las intenciones de compra de los hogares van en aumento, 5 puntos más para Bélgica y 6 para Francia, respecto al año anterior. En cambio España está amenazada por Alemania, quien ha registrado también una progresión significativa de 6 puntos. 21
  21. 21. Europa El mercadoco de gama marrón mésti del electrodo El mercado En miles de millones de euros FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total 13 paises 2005 7,23 4,16 2,41 1,08 1,17 6,99 8,70 0,82 0,30 0,05 0,34 2,69 0,05 35,99 2006 8,46 4,39 2,70 1,14 1,31 8,20 9,00 1,08 0,28 0,10 0,35 4,63 0,10 41,74 2007 (estimación Cetelem) 9,30 4,35 2,86 1,21 1,41 9,00 9,33 1,35 0,29 0,10 0,25 4,77 0,13 44,35 Variación 2007/2006 +9,9% -0,1% +5,9% +6,1% +7,6% +9,7% +3,7% +25,0% +3,6% = -28,6% +3,0% +30,0% +6,2% Fuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem. (1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE. Gasto medio por hogar En euros 2007 400 360 357 331 357 318 300 247 256 238 205 204 200 182 177 172 171 187 163 74 147 136 98 83 100 74 80 65 53 66 52 0 FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Gasto medio por hogar ■ Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentes Fuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem, (1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.22
  22. 22. Top 3 Top 3 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar En euros por año a rentas disponibles equivalentes En euros por año 2 1 2 1 Reino Unido 357 Francia 360 3 Portugal 331 Francia 256 Portugal 357 3 Reino Unido 247Las intenciones de compra 40 % 28 31 33 29 30 29 30 % 26 23 23 23 22 21 19 20 20 19 20 % 17 17 16 1110 13 12 10 8 97 10 % 0% FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Intenciones de compra para el año 2007 ■ Intenciones de compra para el año 2008 Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007. El mercado de Gama Marrón marca el paso en Italia y baja fuertemente en Hungría donde la crisis de finales del año 2006 ha perturbado el consumo de los hogares sobre muchos sectores de actividad. En cambio progresa por todas par- tes con un valor de desarrollo atento a la sensible caída de los hogares medios. Las ventas de pantallas planas impulsa- das por los grandes eventos deportivos que han tenido lugar en Europa, aseguraron una gran parte de la dinámica. Del lado de los gastos por hogar: Francia en un mercado que ha crecido este año del orden del 10%, mantiene su posi- ción de nº 1 en Europa con 360 euros por hogar y por año, delante del Reino Unido y Portugal. Las intenciones de compra se estancan en Europa, los belgas son por su lado los más dispuestos, con un 31% de hoga- res que desean equiparse en 2008 frente al 26% del año pasado. Dentro del contexto menos consumista que está viviendo España en la actualidad, este es uno de los sectores en que menos disminuyen las intenciones de compra. Aunque el crecimiento del segmento de gama marrón en España ha sido menor que el registrado el año anterior (6% frente a 12%), estimamos que en el 2008 el sector del electrodoméstico en general crecerá en torno a un 5%, sobre todo motivado por el segmento de gama marrón. 23
  23. 23. Europa El mercadotica doméstica informá de la micro El mercado En miles de millones de euros FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total 13 paises 2005 5,23 3,88 2,80 0,54 1,45 5,57 7,10 0,85 0,18 0,057 0,58 1,03 0,024 27,69 2006 5,53 3,87 3,05 0,52 1,45 5,70 7,10 1,02 0,24 0,07 0,51 3,20 0,035 32,29 2007 (estimación Cetelem) 5,80 4,08 3,33 0,57 1,41 5,70 7,43 1,25 0,26 0,09 0,74 3,52 0,05 34,23 Variación 2007/2006 +4,1% +6,4% 9,2% +9,6% -2,8% = +4,6% +22,5% +10,3% +28,6% +45,1% +10,0% +42,8% +6,0% Fuente : GFK; Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem. (1) Ordenadores, pantallas, impresoras, escaners, grabadoras, modems, etc... (2) Progresiones de las cifras no redondeadas Gasto medio por hogar En euros 2007 400 318 300 245 225 226 171 207 191 205 190 194 200 168 160 156 158 158 157 127 137 91 108 100 66 72 59 67 47 66 20 0 FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Gasto medio por hogar ■ Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentes Fuente : GFK, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem, (1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.24
  24. 24. Top 3 Top 3 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar En euros por año a rentas disponibles equivalentes En euros por año 2 1 2 1 Reino Unido 226 Bélgica 318 3 Francia 225 Bélgica 205 Hungria 245 3 España 191Las intenciones de compra 30 % 20 20 20 % 17 17 16 16 14 15 13 15 14 12 13 10 12 13 11 89 8 10 % 67 7 8 5 7 6 0% FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Intenciones de compra para el año 2007 ■ Intenciones de compra para el año 2008 Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007. El sur de Europa colma su retraso con respecto a Europa del norte particularmente en 2007, por la excelente dinámica de los 2 países de la Península Ibérica e Italia. Respecto a Francia, ha visto flirtear su mercado con 6.000 millones de euros anuales, y juega en la misma liga que el Reino Unido. En Europa Central existe un mercado de microinformática muy desarrollado en Hungría donde el gasto medio de los hogares destinado a este sector es del mismo orden del destinado en Europa Occidental. En Eslovaquia, Polonia, Serbia y Hungría, da un verdadero salto en 2007. El nivel de intenciones de compra, puede hacernos pensar que sólo progresa en la mitad de los países estudiados y muy ligeramente. Las subidas más significativas son en Alemania y en Rep Checa, con 2 puntos más que en 2007!. 25
  25. 25. Europa El mercantooeportivo d mie d del equipa El mercado En miles de millones de euros FRA ITA ESP POR UK ALE POL REP.CH ESL HUN SER Total 11 paises 2005 8,89 5,78 3,40 0,45 7,38 7,00 0,28 0,17 0,02 0,23 0,06 33,66 2006 8,92 5,94 3,65 0,61 7,50 7,13 0,38 0,17 0,02 0,23 0,10 34,65 2007 (estimación Cetelem) 9,10 6,18 3,98 0,84 7,50 7,09 0,43 0,18 0,02 0,30 0,13 35,75 Variación 2007/2006 +2,0% +4,0% +9,0% +37,7% = -0,5% +13,1% +6,0% = +30,4% +30,0% +3,2% Fuente : FPS (federación profesional de empresas de deporte y ocio), oficinas estadísticas, INE, Cetelem... (1) Están incluidos en estas cifras la parte de pesca y caza (2) Estimación de mercado por FPS, estudios de mercado de artículos deportivos. Edición 2006 ( Datos no disponibles para Bélgica, y Rusia a perímetro equivalente) Gasto medio por hogar En euros 2007 400 352 298 248 300 258 230 251 247 228 206 223 200 192 181 187 131 100 100 79 54 45 40 52 31 15 11 0 FRA ITA ESP POR UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN SER Media 11 paises ■ Gasto medio por hogar ■ Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentes Fuente : FPS (federación profesional de empresas de deporte y ocio), oficinas estadísticas, INE, Cetelem... (1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.26
  26. 26. Top 3 Top 3 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar En euros por año a rentas disponibles equivalentes En euros por año 2 1 2 1 Reino Unido 298 Francia 352 3 Italia 258 Portugal 248 Francia 251 3 España 228Las intenciones de compra 60 % 50 % 40 % 36 36 30 % 26 25 24 26 20 18 20 18 2119 18 1816 20 % 17 16 14 12 10 98 7 10 % 64 6 6 0% FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Intenciones de compra para el año 2007 ■ Intenciones de compra para el año 2008 Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007. Los franceses continúan siendo los más grandes consumidores de artículos deportivos con un gasto medio por hogar de más de 350 euros. Detrás vienen los británicos y los italianos con 50 y 100 euros menos por hogar y por año, respec- tivamente. Tres países presentan progresiones significativas en 2007, superiores al 30%; Portugal, Hungría y Serbia. Hay que subrayar también una buena dinámica en Polonia, donde el sector debería registrar un incremento de más del 10% respecto al 2006. Por su lado Alemania marca el paso desde hace muchos años con un mercado que no baja de los 7 mil millones de euros anuales Respecto a las intenciones de compra, hay un status quo global. Con 36%, los belgas son los más propensos a gastar en este sector en 2008. 27
  27. 27. Europa El mercado del bricolaje El mercado En miles de millones de euros FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total 13 paises 2005 19,15 9,90 3,80 0,92 3,64 23,70 37,10 1,35 0,18 0,11 0,29 8,00 0,034 108,17 2006 20,14 10,38 4,30 0,91 3,71 24,00 39,03 1,50 0,22 0,10 0,35 10,50 0,074 115,21 2007 (estimación Cetelem) 20,85 10,89 4,90 0,91 4,22 23,80 38,25 1,74 0,30 0,10 0,26 13,00 0,10 119,32 Variación 2007/2006 +3,5% +4,9% +14,0% = +13,7% -1,0% -2,0% +16,0% +36,4% = -25,7% +23,8% +35,1% +3,6% Fuente : Unibal, INE Portugal, TNS, Oficinas estadísticas, Cetelem. (1) Están incluidas las compras de jardinería en Grandes Superficies especializadas de Bricolaje, pero no las compras de profesionales (2) Para Portugal, Polonia y República Checa, el perímetro ha sido revisado y no tiene en cuenta la compra de profesionales (3) Estimación Cetelem Gasto medio por hogar En euros 2007 1000 950 976 944 900 807 800 705 700 652 612 600 575 548 500 455 339 399 400 304 280 219 300 268 248 245 200 144 126 100 67 76 53 74 68 86 40 0 FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media 13 paises ■ Gasto medio por hogar ■ Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentes Fuente : Unibal, INE Portugal, TNS, Oficinas estadísticas, Cetelem. (1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido (2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.28

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