La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2008

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Presentación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. CEPAL, Santiago, Chile, 27 de mayo de 2009.

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La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2008

  1. 1. Temas que se analizan en el Informe I. Dinámica de la inversión extranjera directa (IED) y de las empresas transnacionales II. Servicios empresariales a distancia III. Hacia un nuevo modelo de turismo: los negocios inmobiliarios
  2. 2. Dinámica de la inversión extranjera directa y de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe
  3. 3. En 2008 la IED mundial se contrajo • Los países desarrollados fueron los más afectados • Pese a desacelerarse el crecimiento de la IED, las economías en desarrollo y en transición alcanzaron récords históricos
  4. 4. El fin de un ciclo: la IED mundial retrocede un 15% (a 1,7 billones de dólares) en 2008 (En miles de millones de dólares) 1600 1400 Economías desarrolladas 1200 1000 800 600 400 Economías en desarrollo 200 Economías en Transición 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  5. 5. Los países en desarrollo y las economías en transición recibieron el 39% de la IED en 2008 América Latina y el Caribe 8% África 4% Asia y Oceanía 21% Economías en transición 6% Países desarrollados 61%
  6. 6. Pese a desacelerarse en un escenario volátil, la IED en América Latina y el Caribe alcanzó un récord histórico, pero con dinámicas subregionales divergentes
  7. 7. En 2008, la región recibió IED por 128.301 millones de dólares (En millones de dólares) 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 América del Sur México y Cuenca del Caribe Total
  8. 8. La dinámica de la IED en México, Centroamérica y el Caribe (En millones de dólares) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total México Centroamérica Caribe
  9. 9. Incremento de las entradas de IED en los mayores receptores (En millones de dólares) Brasil México Chile Colombia Argentina 2007 2008 República Dominicana Trinidad y Tabago Panamá Costa Rica 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
  10. 10. La relación entre la IED y el PIB es más alta en las pequeñas economías del Caribe (En porcentajes) Antigua y Barbuda Granada Santa Lucía Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Dominica Suriname Guyana Belice Trinidad y Tabago Panamá Bahamas Chile Nicaragua Uruguay Costa Rica Honduras República Dominicana Jamaica Brasil Argentina México 0 5 10 15 20 25 30
  11. 11. Mayores inversionistas en 2008: los Estados Unidos, España y el Canadá Países Bajos América Latina y el Caribe 7% 7% Canadá 8% España 9% Otros 39% Estados Unidos 24% Japón 6%
  12. 12. Las actividades primarias ganaron terreno (En porcentajes) 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Recursos naturales Manufacturas Servicios Otros
  13. 13. Veinte mayores empresas transnacionales en América Latina (según ventas en la región) Agroindustria, Cargill, Bunge, Nestlé alimentos Hidrocarburos, Repsol-YPF, Anglo American, Royal minería, Dutch-Shell Group, BHP Billiton, metalurgia Exxon Mobil, Arcelor Mittal Automotriz Volkswagen, General Motors, Chrysler, Ford, Nissan Energía eléctrica Endesa, AES Telecomunicaciones Telefónica de España, América Móvil/Telmex Comercio minorista Wal-Mart, Carrefour
  14. 14. Pese a la crisis mundial, el proceso de internacionalización de las grandes empresas latinoamericanas no se detuvo
  15. 15. La inversión directa en el exterior en 2008 alcanzó su segundo nivel más alto de la historia (En millones de dólares) 45 000 34.561 40 000 millones de dólares 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  16. 16. Principales inversionistas en el exterior (En millones de dólares) Brasil Chile Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia Argentina México 0 7 000 14 000 21 000 2007 2008
  17. 17. Quince mayores translatinas Empresa País de Ventas 2007 Sectores origen (En millones de dólares) PDVSA Venezuela 110 000 Petróleo/Gas (Rep. Bol. de) PETROBRAS Brasil 87 476 Petróleo/Gas AMÉRICA MÓVIL/TELMEX México 41,221 Telecomunicaciones TECHINT Argentina 39 770 Siderurgia/Metalurgia CIA. VALE DO RIO DOCE Brasil 33 115 Minería BANCO ITAÚ Brasil 31 195 Banca CEMEX México 21 673 Cemento MEXICHEM México 21 170 Petroquímica GRUPO MODELO México 17 291 Bebidas GERDAU Brasil 17 283 Siderurgia/Metalurgia FEMSA México 16 453 Bebidas GRUPO VOTORANTIM Brasil 13 589 Cemento, minería, acero y otros BRASKEM Brasil 9 981 Petroquímica GRUPO ALFA México 9 750 Diversificado CENCOSUD Chile 7 623 Comercio minorista
  18. 18. Una visión panorámica de la IED en servicios empresariales a distancia y en el nuevo modelo de negocios en el turismo
  19. 19. Servicios empresariales a distancia (offshoring) • Sector que crece y se diversifica en el mundo • India: líder mundial • Creciente interés en América Latina y el Caribe • Pequeñas economías (Centroamérica y el Caribe): exportación por ventajas de localización e idioma • Países más grandes: combinación de exportaciones y mercado local, aprovechando escala • Las empresas transnacionales son el motor principal en este sector • Oportunidad para posicionarse en el mercado, particularmente para países pequeños y en momentos de crisis
  20. 20. Turismo y negocios inmobiliarios • Agotamiento del modelo “todo incluido” • Megaproyectos combinan hoteles, complejos inmobiliarios y prestaciones como marinas, campos de golf y spa • Han proliferado en México, la República Dominicana, Panamá, Costa Rica y el Brasil (nordeste) • Mayores vínculos con la economía local y atracción de turistas de mayores ingresos
  21. 21. Síntesis y perspectivas
  22. 22. Síntesis • Pese a desacelerarse, la IED en la región llegó a niveles sin precedentes en 2008 • La internacionalización de las grandes empresas latinoamericanas continuó en forma vigorosa • Dos realidades: • América del Sur: IED impulsada por los altos precios de los productos básicos y el dinamismo interno • México: afectado por la crisis en los Estados Unidos
  23. 23. Impacto de la crisis económica y financiera en la IED FACTORES QUE PUEDEN FACTORES QUE PUEDEN REDUCIR LA IED AUMENTAR LA IED • Deterioro de las • Impacto de las medidas expectativas de tomadas por los países crecimiento contra la crisis • Aumento de la • Menor precio de los incertidumbre y de la activos puede incentivar percepción de riesgo adquisiciones • Reducción del acceso • La reestructuración al financiamiento y sectorial y empresarial aumento del costo de puede demandar fuertes este inversiones adicionales
  24. 24. Perspectivas para 2009 • Por la incertidumbre respecto de la duración y la profundidad de la crisis, es difícil prever los montos de IED • Las tendencias y datos preliminares indican que los ingresos de IED en la región caerían entre un 35% y un 45% • Aun así, los flujos superarían el promedio de los ingresos de IED en la región entre 2001 y 2006
  25. 25. Más allá de la crisis • La región aún enfrenta el desafío de fortalecer su capacidad de absorción de los beneficios de la IED • Para ello, se necesitan políticas de desarrollo productivo, centradas en la innovación y el fortalecimiento de las capacidades locales

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