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Nearshoring en México: ventajas y ahorros para empresas extranjeras

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Nearshoring en México: ventajas y ahorros para empresas extranjeras

  1. 1. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE Nearshoring en México: ventajas y ahorros para empresas extranjeras INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE Nearshoring en México: ventajas y ahorros para empresas extranjeras www.frontierindustrial.mx
  2. 2. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE Nearshoring en México: Ventajas y ahorros para empresas extranjeras En las últimas dos o tres décadas, el fenómeno del offshoring –que consiste en subcontratar parte de la producción a provee- dores de países de ultramar, principalmente en Asia– ha perdido atractivo, y cada vez son más las compañías que consideran relo- calizar esos eslabones de su cadena de suministro al país más cercano a su base de operaciones. En el sector industrial esta práctica es conocida como nearsho- ring y México, al compartir frontera con los Estados Unidos, es uno de los países que mejor está aprovechando sus beneficios. Conoce las características y ventajas de esta tendencia. www.frontierindustrial.mx
  3. 3. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE Nearshoring: cambio de marea De acuerdo con analistas, son dos las razones principales que hicieron a las empre- sas dejar de ver a China como el destino de inversión para manufactura: el aumento de costos–especialmente en mano de obra– y la guerra arancelaria con Estados Unidos. Respecto al primer punto, según datos del Informe Mundial de Salarios de la Orga- nización Internacional del Trabajo, los salarios reales promedio en China casi se duplicaron entre 2008 y 2017, rebasando por mucho el ritmo de crecimiento global en el mismo periodo. Asimismo, un análisis de la agencia de brokerage Savills señala que, conforme el gigante asiático empezó a desarrollar su potencial productivo, su competitividad de costos empezó a erosionar. Por citar un dato, el costo laboral unitario de manufactu- ra (es decir, el cociente entre salarios por unidad producida) aumentó 285% en los últimos 20 años. Índice promedio de los salarios reales en países emergentes del G-20, 2008-17 (Fuente: estimaciones de la OIT). www.frontierindustrial.mx China Arabia saudita India Indonesia Turquía Sudafrica Brasil Federación Rusa México 2008 80 100 120 140 160 180 200 Índice (año base=2008) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nearshoring en México: Ventajas y ahorros para empresas extranjeras
  4. 4. En cuanto al conflicto comercial entre las superpotencias económicas –que comenzó en 2018 y representa unos 500 mil millones de dólares (mdd) anuales en impuestos recíprocos–, esta disputa “aceleró” la decisión de las compañías que ya habían detectado alzas de costos para diversificar –o de plano desinvertir– su posición en China. A esto se suman condiciones como: la piratería de propiedad intelectual (con una pérdida anual de hasta 250 mil mdd en software y mercancías apócrifas), los casos de explotación laboral (como el de la etnia Uigur del noroeste de China), y los retra- sos o afectaciones al suministro por desastres ambientales (tsunamis, tormentas tropi- cales) o emergencias sanitarias, como ocurrió recientemente con el brote de corona- virus COVID-19. Todo esto llevó a que en 2019 México se convirtiera en el mayor socio comercial de los Estados Unidos, posición que seguía manteniendo hasta el tercer trimestre de 2020 con un flujo total de mercancías de 386 mil mdd, según cifras del Departamen- to de Comercio del vecino país del norte. ¿Qué es el nearshoring y por qué es importante para México? INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE En el contexto actual del comercio internacional, el nearshoring es la estrategia de negocios que permite a las compañías acercar los centros de producción a sus mer- cados de consumo, con el objetivo de generar beneficios en materia logística y de transporte. Así, las empresas pueden aumentar su capacidad de respuesta a las necesidades de sus clientes, con tiempos de entrega más cortos y una mayor flexibilidad ante poten- ciales crisis que interrumpan la cadena de suministro. www.frontierindustrial.mx Nearshoring en México: Ventajas y ahorros para empresas extranjeras
  5. 5. Geografía del sector automotriz de vehículos ligeros y motores, 2020 (Fuente: AMIA/revista Automotores). Con la entrada en vigor del nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, antes TLCAN), México se convirtió en pieza clave para compañías globales que buscan mantener una posición competitiva en el mercado de América del Norte. Y los efectos de esta estrategia se observan claramente en la industria automotriz mexicana. Por ejemplo, con la inauguración de la nueva planta de BMW en San Luis Potosí, la armadora alemana atrajo a sus proveedores a establecerse en la zona –in- cluyendo a empresas chinas–, en preparación al alza de 50 a 62.5% de contenido regional por unidad que establecen las nuevas reglas de origen del T-MEC. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE Plantas de fabricación de vehículos ligeros y motores Baja California Sonora Aguas calientes Jalisco Hidalgo Morelos Puebla Estado de México Chihuahua Coahuila Nuevo León San Luís Potosí Guanajuato 25 Plantas automotrices 13 Entidades federativa 12 Marcas www.frontierindustrial.mx Nearshoring en México: Ventajas y ahorros para empresas extranjeras
  6. 6. Adicionalmente, la manufactura mexicana ha crecido en especialización, capacidad y experiencia, de modo que grandes compañías de las industrias automotriz, aeroespacial, electrónica y de dispositivos médicos hoy tienen presencia en nuestro territorio: INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE www.frontierindustrial.mx General Motors Ford FCA (Fiat-Chrysler) Honda Nissan Mazda BMW Audi Safran Airbus Bombardier Siemens Philips LG GE Medtronic Becton Dickinson Oportunidades del mercado industrial en México Costos laborales más bajos Las ventajas del nearshoring en el mercado industrial mexicano abarcan varios rubros, desde factores demográficos hasta políticas de fomento a la inversión. Algu- nas de las más importantes son: En 2018, el salario promedio en México fue de 4.45 dólares por hora, comparado con 5.51 USD/hr en China. Aún con medidas de protección salarial (como el aumento a 40-45% de contenido de valor laboral automotriz producido por em- pleados que ganen 16 USD/hr, al cual se comprometió México con el T-MEC), los costos laborales siguen siendo competitivos tanto a nivel operativo como especiali- zado. Nearshoring en México: Ventajas y ahorros para empresas extranjeras
  7. 7. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE www.frontierindustrial.mx Cadenas de abastecimiento rápidas y seguras En lugar de esperar tres o cuatro semanas por un embarque transpacífico, el sumi- nistro por tierra a EU desde casi cualquier punto de México suele tomar de 3-4 días. Esto reduce tanto el nivel de riesgo de toda la cadena así como los costos de transporte y almacenamiento por el manejo de inventarios más pequeños. Comunicación directa Una diferencia horaria de máximo 3 horas facilita la comunicación y las visitas de supervisión, y se pueden modificar rápidamente procesos productivos o de diseño para seguir el ritmo de las preferencias cambiantes del mercado. Mano de obra calificada Cada año se gradúan más de 110 mil estudiantes de ingeniería, lo que garantiza el flujo de talento humano especializado. Además, la fuerza laboral mexicana está superando a la china no sólo en tasas de productividad, sino también en cali- dad. Protección a la propiedad intelectual Los riesgos de robo de secretos comerciales son menores por leyes de propiedad intelectual en México equivalentes a las de los EU y que se aplican estrictamente. Aranceles más bajos Debido al estatus de “nación más favorecida” por la reciente firma del nuevo trata- do de libre comercio de América del norte T-MEC y los acuerdos de libre comercio firmados con más de 40 naciones de todo el mundo, México se ve favorecido por la reducción o eliminación de los aranceles e impuestos para insumos y productos de importación y exportación. Nearshoring en México: Ventajas y ahorros para empresas extranjeras
  8. 8. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE www.frontierindustrial.mx Además de estos factores, antes de considerar el nearshoring en México las em- presas deben asegurarse de contar con asesoría experta en el mercado inmobilia- rio a fin de identificar las mejores oportunidades en venta de terrenos industriales, naves en renta y otros esquemas de propiedad, además de contar con acceso a mano de obra y proveedores de calidad para operar en las condiciones más favo- rables. En Frontier Industrial contamos con disponibilidad de tierra dentro de nuestros parques ubicados en los corredores logísticos y de manufactura más importantes del país, así como proyectos a la medida (Build to Suit). Nearshoring en México: Ventajas y ahorros para empresas extranjeras

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