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食安問題連環爆後,煮食漸成風潮,HappyFresh和Honestbee兩大東南亞生鮮代購平台趁勢來台,沒想到不到一年,一個退出台灣市場,一個轉型多元服務,究竟台灣人是否需要生鮮代購服務呢?


食安問題連環爆後,煮食漸成風潮,HappyFresh和Honestbee兩大東南亞生鮮代購平台趁勢來台,沒想到不到一年,一個退出台灣市場,一個轉型多元服務,究竟台灣人是否需要生鮮代購服務呢?

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  1. 1. 凱絡媒體週報 CARATMEDIAWEEKLYNEWSLETTER No. 886
  2. 2. 媒體專題 Media Report 忙人懶人新商機! 淺談生鮮代購平台 李宜嘉
  3. 3. • 現代都會人平日忙於工作、假日懶得出門,加上網 路及行動裝置普及,如foodpanda、 UberEATS等餐 點外送服務趁勢崛起。另外一類則是為了滿足想開 伙的忙碌上班族需求,提供生鮮食材外送;其中又 可分為愛買、Costco等通路的純配送服務,以及 HappyFresh與Honestbee的代購服務。 • 生鮮電商市場蓬勃發展,看似商機無限,東南亞業 者HappyFresh和Honestbee分別在2014、15年進軍 台灣,但曾是領頭羊的HappyFresh卻在去年9月退 出台灣市場。本篇專題將淺析生鮮代購平台遇到的 挑戰與未來發展。 前言
  4. 4. • 近年食安問題連環爆,且外食成本上升,自煮風潮興起。愛評網、愛料理的2016年用餐大調查指 出,民眾用餐習慣出現變化,雖然仍有逾半民眾上班日三餐都外食,但有超過六成受訪民眾增加 了在家下廚的頻率,理由包括「家人的營養和健康」、「較衛生安心」、「省錢」、「興趣」等。 • 消費者有煮食需求,但都市居住空間狹小、生活忙碌,因此品牌紛紛推出各種小體積、小份量或 有複合功能的烹調家電;提供煮食空間與器材的共享廚房模式也應運而生。為了節省消費者時間, 生鮮食材網路直購、配送到府的服務更是愈來愈普遍。 • 根據尼爾森全球零售型態偏好研究報告,2014年台灣有約三分之ㄧ消費者在網上訂購日常食用品, 並有超過半數表示未來願意使用這樣的服務。不過最新全球電子商務調查調查卻發現,對於生鮮 等有時效性的產品,44%台灣消費者仍偏好實體通路。 自煮風潮興起,生鮮代購成為新商機 ※資料/圖片來源:台灣趨勢研究(餐飲業發展趨勢2016)
  5. 5. 服務市場:印尼、馬來西亞和泰國 主要服務:提供一小時內生鮮商品送貨到府服 務 服務範圍:台北市與新北市部分區域 服務市場:新加坡、香港、台北、日本、馬來 西亞、印尼和泰國 主要服務:提供一小時內生鮮商品送到到府服 務,同時提供不同類型店家代購並逐漸發展其 他服務如衣物送洗等 服務範圍:台北市與新北市部分區域 2014年10月成立於 印尼,2015年12月 進入台灣,2016年9 月退出台灣市場 2015年7月成立於新 加坡,2016年1月進 入台灣,持續推出其 他新服務 商業模式中的主要優勢 • 將實體店家從競爭對手轉為合作伙伴 • 低初期成本:沒有倉庫、儲存設備 • 進入市場、成長速度快 • 輕資產:採購員全為兼職 • 採購員可透過簡訊直接連繫消費者 • 滿額免運費 ※資料/圖片來源:維基百科、Tech in Asia(2015.11)
  6. 6. 相似特色 當日送達,在台灣皆 主打一小時到貨 送貨員使用 自己的交通 工具 在地化服務:代購員親自到 店內採購-品質無集中控管 和零售、通路業者成 為合作夥伴-對消費者 來說價格較高 網路下單,可 按指定時間送 貨到府 代購商品含 生鮮與乾貨 輕資產運作,不 需貨源、倉儲或 冷鏈物流 ※資料/圖片來源:Tech in Asia(2015.11)
  7. 7. • HappyFresh是台灣生鮮食品代購的先驅,照理來說應該更能準確掌握市場動向,逐漸穩固市場地 位,但HappyFresh卻上線不滿ㄧ年就結束台灣市場,宣稱將全力發展在印尼、馬來西亞和泰國的 業務。究竟生鮮電商在台灣遇到了哪些發展困境? • 台灣超市密度高,尤其雙北地區幾乎是「街角就有超市」,HappyFresh的代購服務反而墊高消費 者購物成本。陸續出現的本土生鮮電商如果物配、台灣好農等,也成為強勁對手。 • 目前多數量販、超市也有自營電商,提供當日、隔日到貨的配送服務,HappyFresh主打的最快一 小時送貨到府,對消費者來說到底有無必要? • HappyFresh的服務僅對都會區的雙薪小家庭、單身上班族較有吸引力,整體營運規模無法衝高, 平台收集的數據量不足,無法有效運用;另外,HappyFresh需與零售商、通路拆帳,利潤不高, 人力成本又節節高升,難以持續經營。 上線不滿ㄧ年,HappyFresh為何退出台灣? ※資料/圖片來源:鉅亨網(2016.08)、程子說(2016.09)、數位時代(2016.08)、工商時報(2016.08)、Google圖片
  8. 8. ※資料/圖片來源:Tech in Asia(2015.11)、Techcrunch(2016.08) 生鮮代購平台的挑戰與發展 準時到貨 品質控管 建立信任教育消費者 • 在台灣經營生鮮代購平台有上述四大挑戰,是Honestbee和其他本土或境外後起之秀都 必須解決的問題。此外,平台還有哪些可以做的事? • 作為垂直型電商,生鮮代購平台的會員數有限,但平台擁有數據,分析用戶購買頻率、 品項等行為,能夠針對消費者需求推薦合適的產品,輔以活絡的社群,可以提高回購 率和黏著度。 • 代購平台要能持續發展,勢必得創造新的獲利模式。如HappyFresh就以數據作為三種 獲利來源之ㄧ,供合作夥伴與其他品牌在平台投放廣告。 • 拓展服務內容是honestbee採取的策略,生鮮代購鎖定忙人、懶人為主要客群,因此平 台逐步添加其他符合這群人需求的服務,讓他們能在同一平台解決所有生活瑣事。
  9. 9. 不只代購,Honestbee力拚全方位生活救星 • 雖然較晚進入台灣,但在HappyFresh退出後,Honestbee可望接收市場,成為生鮮代購業的龍頭。 Honestbee特別強調其核心理念是透過平台服務解決社會問題,如為主婦、學生創造工時彈性的 工作機會,以及協助傳統零售商轉型、升級。因此Honestbee以無倉儲節省成本,聚焦優化平台 與使用者體驗。 • 繼最初的生鮮代購外,Honestbee又陸續推出衣物送洗、垃圾清運、熟 食外送三項服務。其中衣物送洗、熟食外送和其他同性質的平台服務 類似,衣物按樣式、件數計費,在指定時間到府領取與歸還衣物;平 台與餐廳合作提供外送服務,餐點按照中式、日式、養生、辣等特色 分類。 • 垃圾清運可說是最針對台灣在地需求提供的服務,不少人過去都有趕 著回家追垃圾車的經驗,Honestbee用戶可在平台上選擇垃圾袋或回收 袋的數量及尺寸,線上付款後,在家等待工作人員在指定的ㄧ小時間 到府取件。 ※資料/圖片來源:Honestbee網站、Nownews(2016.06)、MITJOBS(2016.12)
  10. 10. • 東南亞兩大生鮮代購平台進入台灣後,走向截然不 同的路。生鮮電商雖有其需求,但因為台灣的地域、 文化特色,純代購平台很難大規模經營,且極容易 被取代。但Honestbee能夠以多角化經營方式在台 灣繼續發展,說明代購服務的確能夠解決消費者的 問題:讓人們省下處理生活瑣事的時間,進行更有 價值的運用。 • 目前洗衣、倒垃圾、送餐都各有不少app在做,本 土的台灣大車隊也推出類似的「生活大管家」整合 服務,競爭仍然激烈。對於平台業者來說,必須丟 出誘因吸引消費者嘗試,嚴格控管服務品質,在線 上、線下都提供優良的使用者體驗,同時持續尋找 連消費者自己都沒想過有人可代勞的服務,才是致 勝關鍵。 結語
  11. 11. 問題與建議 如果您對媒體有任何問題,或是對於【凱絡媒體週報】有任何建議,都歡迎您來函不吝批評指教。 我們將由媒體 專業人員針對您的問題,提出詳盡的回答。 來函請寄: carat.weekly@carat.com 電話:(02) 2717-5238 ext.9282 編輯小組 凱絡媒體週報部落格、粉絲團 與您分享更多國際媒體行銷新資訊 部落格

Editor's Notes

  • http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/1634416
    圖:https://e27.co/jakarta-based-happyfresh-announces-us12m-series-20150914/
  • 外食人口:http://www.nownews.com/n/2016/04/18/2067310

    http://www.twtrend.com/share_cont.php?id=51

    2015尼爾森:http://www.nielsen.com/tw/zh/insights/reports/2015/taiwan-consumer-online-grocery-shopping.html
    2017尼爾森:http://www.nielsen.com/tw/zh/press-room/2017/nielsen-report-omni-channel-strategy-driving-growth-as-consumers-embrace-both-online-and-offline-channels.html
  • https://www.techinasia.com/southeast-asia-online-grocery-battle-infographic
  • https://www.techinasia.com/southeast-asia-online-grocery-battle-infographic
  • https://www.bnext.com.tw/article/40740/BN-2016-08-26-202444-44
    http://www.iyiou.com/p/31106
    https://steven15311.blogspot.tw/2016/09/happy-fresh.html

    https://life.tw/?app=view&no=477670

    超市密度
    http://www.cna.com.tw/news/afe/201611130075-1.aspx
  • https://www.techinasia.com/southeast-asia-online-grocery-battle-infographic
    https://buzzorange.com/techorange/2016/08/31/happy-fresh-grocery-delivery/


    在交通尖峰時刻仍須完成一小時到貨的任務
    維持代買員選購的商品品質
    市場剛起步,需花錢、花時間教育消費者
    與消費者建立互信

  • http://www.nownews.com/n/2016/06/21/2141903
    https://blog.mit.jobs/posts/46-%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%B0%88%E8%A8%AAhonestbee%EF%BC%8D%E8%A6%81%E6%88%90%E7%82%BA%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%94%9F%E9%AE%AE%E4%BB%A3%E8%B3%BC%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%95%86

    熟食
    http://froda.pixnet.net/blog/post/221987411-%5B%E7%BE%8E%E9%A3%9F%E5%A4%96%E9%80%81app%5D-%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E8%9C%9C%E8%9C%82honestbee%EF%BC%9Aapp%E9%99%90%E5%AE%9A%E9%99%90%E6%99%82%E5%84%AA
    垃圾
    https://www.facebook.com/HonestbeeTW/posts/1802198883376636

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