Negocios en Alimentos - Resumen Ejecutivo 2008

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Resumen Ejecutivo del Perfil de Negocios en Alimentos (2008), editado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI
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Negocios en Alimentos - Resumen Ejecutivo 2008

  1. 1. Resumen Ejecutivo ALIMENTOS Caracas, agosto de 2008 www.conapri.org Adquiera el perfil completo en la Tienda Virtual de www.conapri.org
  2. 2. <ul><li>ÍNDICE </li></ul><ul><li>INTRODUCCIÓN </li></ul><ul><li>Panorama económico mundial </li></ul><ul><li>Panorama económico en Venezuela </li></ul><ul><li>Perfiles de Negocios de CONAPRI </li></ul><ul><li>RESUMEN DEL SECTOR ALIMENTOS </li></ul><ul><li>Crecimiento real del PIB </li></ul><ul><li>Variación del PIB </li></ul><ul><li>Población Agrícola </li></ul><ul><li>ÍNDICE DEL PERFIL DE ALIMENTOS </li></ul><ul><li>CONTÁCTENOS </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  3. 3. INTRODUCCIÓN Adquiéralo en www.conapri.org
  4. 4. La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional. La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis mundial. PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL Adquiéralo en www.conapri.org
  5. 5. Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel mundial presten mayor atención a las economías de los países en desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente para añadir valor aguas abajo. Adquiéralo en www.conapri.org
  6. 6. En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos, apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y menores precios de los insumos. PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA Adquiéralo en www.conapri.org
  7. 7. Venezuela es un país caracterizado por una considerable dotación de recursos naturales , especialmente petróleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversión pública sobre la economía nacional, apalancada en los altos ingresos petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la producción de bienes y la prestación de servicios. Adquiéralo en www.conapri.org
  8. 8. A la hora de evaluar a Venezuela como destino de inversión, no basta con conocer el entorno económico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un plan de inversión, sino que se hace imprescindible para tomar decisiones más acertadas, conocer en detalle las características de cada sector destino de potenciales inversiones. Adquiéralo en www.conapri.org
  9. 9. CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el mayor potencial para las inversiones productivas , con el objetivo de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica. Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria , en la cual puede observarse todos aquellos requisitos normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores. ¿Qué son los Perfiles de Negocios? Adquiéralo en www.conapri.org
  10. 10. Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes. El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas . Adquiéralo en www.conapri.org
  11. 11. TIC Alimentos Hidrocarburos y Gas Inmobiliario Química y Petroquímica Minería Turismo Sectores Adquiéralo en www.conapri.org
  12. 12. RESUMEN DEL SECTOR ALIMENTOS Adquiéralo en www.conapri.org
  13. 13. La economía venezolana ha mostrado un desempeño positivo a lo largo de los últimos cuatro años , evidenciado por el crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB). Si bien resulta cierto que este desempeño positivo ha permitido una desaceleración a lo largo de los últimos cuatro años, el aporte absoluto al crecimiento económico ha sido positivo y de considerable cuantía. Adquiéralo en www.conapri.org
  14. 14. Comparativamente, las economías de Argentina y Venezuela muestran durante el año 2007 los mayores crecimientos económicos en América Latina (8,6% y 8,4% respectivamente) comparados con los arrojados por países como Colombia, México y Chile (7%, 3,3% y 5,3% respectivamente). Crecimiento Real del PIB 2007 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Adquiéralo en www.conapri.org
  15. 15. Aún cuando en términos globales el sector agricultura, agrupado con restaurantes y hoteles muestra un desempeño positivo, este resulta disímil cuando se presta atención a las actividades de producción doméstica, así como los niveles de importación de productos alimenticios. Estos últimos han ganado participación sobre el total, principalmente motivado por el sostenimiento del control de cambio y el tipo de cambio fijo oficial que ante la inflación doméstica, tiende a sobrevaluar al bolívar, perdiendo competitividad la producción nacional y ganándola las importaciones de alimentos. Adquiéralo en www.conapri.org
  16. 16. Variación del PIB (%) por sectores Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV) Adquiéralo en www.conapri.org
  17. 17. Sin embargo, el potencial del sector alimentos en Venezuela queda manifiesto al observar cifras sobre la extensión de superficie de tierras arables, que superan con creces a los niveles reportados por países como Colombia y Chile . Asimismo, posee una vialidad agrícola total de 92.860 Km2. En la región Centro-Norte del país, la densidad vial es alta y concentra la mayor parte de las carreteras con elevadas especificaciones de diseño. En este mismo orden de ideas, en Venezuela la superficie agrícola es de 21 millones de hectáreas aproximadamente , de las cuales la mayor proporción es destinada a la producción pecuaria. En la práctica, el uso efectivo de las tierras para la agricultura vegetal es inferior al 30% y de un 40% en el caso de la pecuaria. Adquiéralo en www.conapri.org
  18. 18. Población Agrícola (miles de habitantes) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) La población agrícola ha mermado su nivel, pasando de 1997 al 2005 de 2.466 miles de personas a 2.089 miles de personas. Lo anterior, podría ser producto del proceso sostenido de concentración urbana del país y de su economía, evidenciando la necesidad de que sectores como el alimento y el agrícola vean incrementar su presencia relativa sobre el PIB nacional. Adquiéralo en www.conapri.org
  19. 19. Todo lo anterior, aunado a la caracterización de la economía venezolana, la cual debe gran parte de su impulso a los ingresos petroleros y al gasto público, hace pensar que sectores como el alimento cuenta con un mercado de consumidores con cierta capacidad de compra, ávida de bienes y servicios. Especialmente, los estratos socioeconómicos D y E, gracias a su incorporación en ciertos planes sociales, podrían ver restablecer su capacidad de compra, lo que permitiría un mayor consumo de productos provenientes de sectores como los alimentos. Adquiéralo en www.conapri.org
  20. 20. ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO Adquiéralo en www.conapri.org
  21. 21. <ul><li>MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA </li></ul><ul><li>Ámbito Internacional </li></ul><ul><li>Acceso a mercados del Hemisferio </li></ul><ul><li>Apertura a mercados del Hemisferio </li></ul><ul><li>Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones </li></ul><ul><li>Ámbito Nacional </li></ul><ul><li>Legislación </li></ul><ul><ul><li>Constitución Nacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley de Promoción y Protección de Inversiones </li></ul></ul><ul><ul><li>Otras normativas de interés </li></ul></ul><ul><li>Incentivos </li></ul><ul><li>Zonas con régimen fiscal especial </li></ul><ul><li>Régimen tributario </li></ul><ul><li>Régimen laboral </li></ul><ul><li>Régimen cambiario </li></ul><ul><ul><li>Providencia N° 56 de Cadivi </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedimiento de asignación de Divisas </li></ul></ul><ul><li>Procedimiento para invertir </li></ul><ul><ul><li>Constitución de una empresa </li></ul></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  22. 22. <ul><li>RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR ALIMENTOS </li></ul><ul><li>Referencias en la Constitución Nacional </li></ul><ul><li>Instituciones </li></ul><ul><ul><li>Ministerio del Poder Popular para La Alimentación (Minal) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas Corporación (CASA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mercado de Alimentos (Mercal) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taquilla Única </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ministerio del Poder Popular para La Agricultura Y Tierras (MAT) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instituto Nacional De Pesca Y Acuicultura (Inapesca) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corporación Venezolana Agraria (CVA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instituto Nacional De Salud Agrícola Integral (Insai) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instituto Nacional De Tierras (INTI) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ministerio del Poder Popular para la Salud (MS) </li></ul></ul><ul><li>Incentivos para el sector </li></ul><ul><li>Créditos para el sector </li></ul><ul><li>Normativa </li></ul><ul><ul><li>Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley de Tierras y Desarrollo Agrario </li></ul></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  23. 23. <ul><ul><li>Ley de Mercadeo Agrícola </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley Forestal de Suelos y Aguas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley de Pesca y Acuicultura </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley de Salud Agrícola Integral </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley de Semillas, Reproducción Animal e Insumos Biológicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Decreto Nº 3.408 sobre Reorganización de la Tenencia y uso de las Tierras con Vocación Agrícola </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley para la Defensa de las Personas en el acceso de Bienes y Servicios </li></ul></ul><ul><li>Decretos, Resoluciones y Providencias de Interés </li></ul><ul><ul><li>Ley del Banco Agrícola de Venezuela </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las deudas Agrícolas y rubros estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Acuerdos Internacionales de Seguridad y Soberanía Alimentaria </li></ul></ul><ul><li>PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA </li></ul><ul><li>Crecimiento Real del PIB </li></ul><ul><li>Variación del PIB (%) </li></ul><ul><li>Variación % del PIB 2007 </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  24. 24. <ul><li>ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL </li></ul><ul><li>Entorno Macro </li></ul><ul><li>PIB Agrícola de Venezuela y América Latina (tasas de variación) 1980 /2006 </li></ul><ul><li>PIB total y agrícola de Venezuela (tasas de variación) 1985 / 2006 </li></ul><ul><li>Comercio </li></ul><ul><li>Exportaciones Agrícolas (millones de dólares) </li></ul><ul><li>Importaciones Agrícolas de Venezuela y América Latina (Miles de US$) </li></ul><ul><li>Exportaciones e Importaciones Agrícolas de Venezuela (Miles de US$) </li></ul><ul><li>Infraestructura </li></ul><ul><li>Superficie de Tierras arables (miles de hectáreas) </li></ul><ul><li>Superficie Agrícola Regada (miles de hectáreas) </li></ul><ul><li>Superficie agrícola de tierras de cultivo permanente (miles de hectáreas) </li></ul><ul><li>Infraestructura vial Agrícola </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Superficie Agrícola (miles de Ha) 1995 / 2005 </li></ul><ul><li>Superficie Total dedicada a la Agricultura </li></ul><ul><li>Población Rural y Urbana (miles de habitantes) 1997 /2006 </li></ul><ul><li>Distribución porcentual de la población rural por entidades </li></ul><ul><li>Población Agrícola (miles de habitantes) 1997 / 2005 </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  25. 25. <ul><li>Fuerza de Trabajo agrícola (miles habitantes) 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Tasa de desocupación total y sector agrícola (porcentajes de la población económicamente activa) 1999 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de Fertilizantes (miles de toneladas) 1995 / 2005 </li></ul><ul><li>Producción de Nutrientes (mil ton) 2002 / 2005 </li></ul><ul><li>Tractores para usos agrícolas 1996 / 2004 </li></ul><ul><li>PRODUCCIÓN PRIMARIA </li></ul><ul><li>Índice de Producción Agrícola 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Índice de Producción de Alimentos 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Índice de Producción Agrícola por persona 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Índice de Producción Alimento por persona 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Cultivos Líderes Contribución por rubro a la producción total años 1984-2005 </li></ul><ul><li>Superficie cosechada de arroz (miles de hectáreas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de arroz ( miles de toneladas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Superficie cosechada de maíz ( miles de hectáreas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de maíz (miles de toneladas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Superficie cosechada de sorgo ( miles de hectáreas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de sorgo (miles de toneladas) 1980 / 2006 </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  26. 26. <ul><li>Producción Maíz 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción Soja 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción Sorgo 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción Arroz 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción Trigo 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Superficie cosechada de café (miles de hectáreas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de café (miles de toneladas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Superficie cosechada de caña de azúcar (miles de hectáreas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de caña de azúcar (miles de toneladas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción Caña de azúcar 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Superficie cosechada de mandioca (miles de hectáreas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de mandioca (miles de toneladas) 1980 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción de Granos leguminosos (toneladas) 1996 / 2005 </li></ul><ul><li>Frijoles (miles de toneladas) 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Frutas (miles de toneladas) 1996 / 2005 </li></ul><ul><li>Plátanos (miles de toneladas) 1996 / 2007 </li></ul><ul><li>Producción Tomates (miles de toneladas) 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Producción Cebolla (miles de toneladas) 1996 / 2006 </li></ul><ul><li>Stock de Ganado (miles de cabezas) 1996 / 2006 </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  27. 27. <ul><li>Producción de Pollo (miles de toneladas) 2006 / 2007 </li></ul><ul><li>Producción de huevos para el consumo (cajas de 30 docenas por mes) 2006 / 2007 </li></ul><ul><li>ALIMENTOS PROCESADOS </li></ul><ul><li>Producción </li></ul><ul><li>Índice de Producción Agroindustrial (Alimentos, Bebidas y Tabaco) 1997 / 2007 </li></ul><ul><li>Infraestructura </li></ul><ul><li>Número de silos 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de silos 2007 </li></ul><ul><li>Plantas procesadoras de cereales 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de plantas de cereales 2007 </li></ul><ul><li>Plantas procesadoras de raíces y tubérculos 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de plantas procesadoras de raíces y tubérculos 2007 </li></ul><ul><li>Torrefactoras de café 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de torrefactoras de café 2007 </li></ul><ul><li>Centros de procesamiento de caña de azúcar 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de centros de procesamiento de caña de azúcar 2007 </li></ul><ul><li>Plantas beneficiadoras de aves 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de plantas beneficiadoras de aves 2007 </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  28. 28. <ul><li>Granjas productoras de huevos 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de granjas productoras de huevos 2007 </li></ul><ul><li>Plantas procesadoras de productos pesqueros y acuícola 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de plantas procesadoras de productos pesqueros y acuícola 2007 </li></ul><ul><li>Mataderos 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de los mataderos 2007 </li></ul><ul><li>Frigoríficos 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de frigoríficos 2007 </li></ul><ul><li>Centros de procesamiento de leche 2007 </li></ul><ul><li>Distribución geográfica de centros de procesamiento de leche 2007 </li></ul><ul><li>Consumo </li></ul><ul><li>Productos de la canasta alimentaria con mayor consumo aparente diario por persona (expresado en gramos) </li></ul><ul><li>Segmentación de la población venezolana por nivel socioeconómico </li></ul><ul><li>Porcentaje del ingreso por nivel socioeconómico destinado en gastos de Alimentación </li></ul><ul><li>Demanda </li></ul><ul><li>Aceites y grasas 2007 </li></ul><ul><li>Volumen de ventas de grasas y aceites por sub sector (miles de toneladas) 2002 / 2007 </li></ul><ul><li>Participación de subsectores en ventas totales, 2007 </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  29. 29. <ul><li>Azúcar y endulzantes 2007 </li></ul><ul><li>Volumen de ventas azúcares y endulzantes (miles de toneladas) 2002 / 2007 </li></ul><ul><li>Bebidas no alcohólicas 2007 </li></ul><ul><li>Ventas de bebidas no alcohólicas por canal (millones de dólares) 2002 / 2007 </li></ul><ul><li>Bebidas alcohólicas 2007 </li></ul><ul><li>Ventas por canal y subsector de bebidas alcohólicas (millones de dólares), 2002 / 2007 </li></ul><ul><li>Carne 2007 </li></ul><ul><li>Volumen de ventas de carne (miles de toneladas) 2002 / 2007 </li></ul><ul><li>Pastas 2007 </li></ul><ul><li>Volumen de ventas de pastas (miles de toneladas) 2002 / 2007 </li></ul><ul><li>COMERCIALIZACIÓN </li></ul><ul><li>Panorama general </li></ul><ul><li>Mercado </li></ul><ul><li>Ventas de establecimientos comercializadores de alimentos (millones de dólares) 2002 / 2007 </li></ul><ul><li>Hipermercados </li></ul><ul><li>Participación porcentual en ventas de principales hipermercados, 2007 </li></ul><ul><li>Supermercados </li></ul><ul><li>Participación porcentual en ventas de principales supermercados, 2007 </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  30. 30. <ul><li>Discounters </li></ul><ul><li>Participación porcentual en ventas de principales discounters , 2007 </li></ul><ul><li>PROYECTOS PÚBLICOS </li></ul><ul><li>TIPS </li></ul><ul><li>ORGANIZACIONES RELEVANTES DEL SECTOR </li></ul><ul><li>CONTÁCTENOS </li></ul>Adquiéralo en www.conapri.org
  31. 31. CONTÁCTENOS www.conapri.org Adquiéralo en www.conapri.org

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