Negocios en Alimentos - Resumen Ejecutivo 2007

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Resumen Ejecutivo del Perfil de Negocios en Alimentos (2007), editado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI
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Negocios en Alimentos - Resumen Ejecutivo 2007

  1. 1. Caracas, enero de 2007 ALIMENTOS Resumen Ejecutivo Caracas, enero de 2007 Adquiera el perfil completo en la Tienda Virtual de www.conapri.org
  2. 2. <ul><li>Perfil del país: ventajas ofrecidas al inversionista </li></ul><ul><li>Marco legal </li></ul><ul><ul><li>Marco institucional </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumentos jurídicos: nacionales, sectoriales, tributarios y de inversión </li></ul></ul><ul><li>Indicadores del sector </li></ul><ul><ul><li>PIB agrícola: Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, 1980-2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>PIB agrícola vs. PIB total Venezuela: 1985-2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Participación del sector agrícola en el PIB </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie agrícola tierras arables: Venezuela, Chile, Colombia y Latinoamérica y el Caribe, 1980-2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie agrícola regada: Venezuela, Chile, Colombia y Latinoamérica y el Caribe, 1980-2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie agrícola cultivos permanentes: Venezuela, Chile, Colombia y Latinoamérica y el Caribe, 1980-2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecanización: Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, 1980-2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumo de fertilizantes: Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, 1980-2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de fertilizantes: Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, 1980-2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Variación porcentual de producción de fertilizantes: Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, 1995-2002 </li></ul></ul>Contenido - Perfil Completo
  3. 3. Contenido - Perfil Completo <ul><li>Indicadores del sector </li></ul><ul><ul><li>Exportaciones agrícolas: Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, 1980-2003 </li></ul></ul><ul><ul><li>Variación porcentual para Venezuela y América Latina y el Caribe, 1996-2003: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volumen físico de producción de alimentos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volumen físico de producción agropecuaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volumen físico de producción de cultivos agrícolas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volumen físico de producción pecuaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producción de alimentos per cápita </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tasa de desocupación total y del sector agrícola: 1995-2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>No. de establecimientos agroindustriales por tamaño de industria 2001-2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadores de los principales grupos alimenticios </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Cereales 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Leguminosos 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Textiles y Oleaginosas 2000 / 2005 </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Indicadores de los principales grupos alimenticios </li></ul><ul><ul><li>Producción de Raíces y Tubérculos 2000 / 2005. </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Frutas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Otras Frutas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Hortalizas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Otras Hortalizas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Café 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Cacao 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Caña de Azúcar 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producción de Tabaco 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento de Cereales 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento de Leguminosos 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento de Textiles y Oleaginosas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento de Raíces y Tubérculos 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento Frutas 2000 / 2005 </li></ul></ul>Contenido - Perfil Completo
  5. 5. <ul><li>Indicadores de los principales grupos alimenticios </li></ul><ul><ul><li>Rendimiento Otras Frutas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento Hortalizas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento Otras Hortalizas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento Café 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento Cacao 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento Caña de Azúcar 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimiento de Tabaco 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Cereales 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Leguminosos 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Textiles y Leguminosos 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Raíces y Tubérculos 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Frutas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Otras Frutas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Hortalizas 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Otras Hortalizas 2000 / 2005 </li></ul></ul>Contenido - Perfil Completo
  6. 6. <ul><li>Indicadores de los principales grupos alimenticios </li></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Café 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Cacao 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Caña de Azúcar 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficie Cosechada de Tabaco 2000 / 2005 </li></ul></ul><ul><li>Indicadores de algunos productos alimenticios: </li></ul><ul><li>1. Superficie cosechada, producción cosechada, producción / superficie cosechada para Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Latinoamérica y el Caribe, 1980- 2005: </li></ul><ul><li>Arroz, Café, Caña de Azúcar, Frijoles Secos, Maíz, Mandioca, Sorgo, Banano y Plátano (sólo producción). </li></ul><ul><li>Ganadería: Producción pecuaria por tipo y región del país (1990-2003), Ganadería Bovina, Ganadería Porcina, Ganadería Caprina y Ovina, Avicultura, Ganadería Caballar, Asnal y Mular. </li></ul>Contenido - Perfil Completo
  7. 7. Pesca: volumen de explotación en el país (1995 vs. 2000-2003), Zonas de pesca en el país. Otros productos. <ul><li>Consumo de alimentos </li></ul><ul><ul><ul><li>Perfil del consumidor venezolano 2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingreso por estrato 2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Patrones de consumo 2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productos procesados 1989-2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Índice de consumo per capita productos procesados no perecederos 1989-2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mercado de consumo masivo, total y por rubros: 2001-2005 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribución porcentual consumo regional 1996-2005 </li></ul></ul></ul><ul><li>Canales de comercialización: </li></ul><ul><ul><li>Principales canales de comercialización en Venezuela </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolución de los canales de comercialización de alimentos 1994-2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolución de los canales de comercialización de productos de cuidado personal 1994-2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolución de los canales de comercialización octubre 2005 Vs. </li></ul></ul><ul><ul><li>marzo 2006 </li></ul></ul>Contenido - Perfil Completo
  8. 8. Contenido - Perfil Completo <ul><ul><li>Franquicias: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Franquicias en Venezuela </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peso en el PIB 2004 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribución de las franquicias por categorías </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>País de origen de las franquicias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regiones de origen de las franquicias en Venezuela </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Total origen de las franquicias en Venezuela </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribución regional de las franquicias 2005 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ventajas y desventajas de las franquicias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Franquicias a la venezolana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Información sobre franquicias de comida rápida instaladas en Venezuela </li></ul></ul></ul><ul><li>Organizaciones relevantes para el sector </li></ul>
  9. 9. PERFIL del país
  10. 10. <ul><li>Ninguna restricción a la participación del capital privado, extranjero o nacional, salvo en el hierro, sector reservado al Estado. </li></ul><ul><li>Libre repatriación de capitales y ganancias, previo cumplimiento de requisitos sobre adquisición de divisas. </li></ul><ul><li>Suscripción de tratados internacionales para proteger y fomentar la inversión extra n jera. </li></ul><ul><li>Excepción del Impuesto al Valor Agregado a la importación de bienes y servicios, durante la fase pre-operativa de proyectos mineros orientados a la exportación. </li></ul><ul><li>Ubicación geográfica que facilita el acceso a los principales mercados. </li></ul>Ventajas ofrecidas a los inversionistas
  11. 11. <ul><li>Venezuela ha sido uno los países que durante los dos últimos ha presentado una alta tasa de recuperación de su economía. </li></ul><ul><li>Dicha recuperación se ve reflejada, en la mejora del consumo del venezolano, en donde el rubro de la alimentación representa un 52% del consumo total. </li></ul>FUENTE: Yearbook 2006. Institute of Management Development (IMD). Ventajas ofrecidas a los inversionistas
  12. 12. Obtención de una Visa Constitución de la empresa Registro tributario de la empresa Registro de la inversión de la empresa Registro de la empresa ante el seguro social Registrar la empresa ante el INCE Visa de Transeúnte de Negocios Visa de Transeúnte Inversionista Elección de la forma societaria Denominación social de la empresa Aporte del capital mínimo requerido Registro Mercantil Publicación de la Sociedad Mercantil Banca Petróleo y gas Seguros Minería Otros sectores Redacción del acta constitutiva y de los estatutos sociales Constitución de una empresa
  13. 13. INDICADORES
  14. 14. <ul><li>La tasa de crecimiento del PIB Agrícola presenta una ligera tendencia decreciente, a diferencia de la tasa del PIB total que sigue un comportamiento propio de los ciclos económicos, aunque igualmente decreciente. </li></ul><ul><li>Importante recuperación de la actividad impulsada por el auge de la economía en su conjunto en 2004 </li></ul>PIB total y agrícola de Venezuela (tasas de variación) Fuente: Cepal, BCV y cálculos propios Exportaciones agrícolas (millones de dólares) <ul><li>El mercado latinoamericano apunta al aumento de las exportaciones, mientras que Venezuela presenta una recuperación en sus exportaciones del 2004, tras 3 años de caída. Sin embargo, aun existe mucho potencial de exportación para este sector. </li></ul>Indicadores
  15. 15. <ul><li>La tasa de desocupación del sector, ha venido disminuyendo desde el 2002, como resultado de la incorporación de nuevos puestos de trabajo tras la reactivación en la siembra de ciertos rubros agrícolas que han demandado mano de obra para su producción. Este incremento de mano de obra ha traído consigo en algunos casos, incrementos importantes en rubros tales como: raíces y tubérculos y otras frutas. </li></ul>Fuente: Cepal, INE y Fedeagro Consumo de fertilizantes (toneladas por miles de hectáreas) <ul><li>En Venezuela existe una amplia oferta de fertilizantes tradicionales simples y granulados producidos en el país o importados. De los principales componentes de los fertilizantes, el potasio, el fósforo y el nitrógeno, Pequiven fabrica los dos últimos, en tanto que el potasio hay que importarlo. El fácil acceso a este rubro por parte de los agricultores abre la posibilidad de aumentar y mejorar sus cultivos. </li></ul>Fuente: Cepal Tasa de desocupación total y sector agrícola (porcentajes de la población económicamente activa) Indicadores
  16. 16. <ul><li>En este indicador correspondiente a Venezuela , se observa una ligera recuperación en el volumen de alimentos producidos en el 2004, como resultado de un leve incremento en la producción </li></ul>Índice de volumen físico de la producción de alimentos Fuente: Cepal Número de establecimientos agroindustriales <ul><li>En este sector se observa una preponderancia de los establecimientos pequeños y medianos. </li></ul><ul><li>En el periodo considerado se ha dado una disminución en el número de establecimientos especialmente en la pequeña y mediana industria </li></ul>Fuente: Conindustria, INE Indicadores
  17. 17. Fuente: FAO, http://www.agrinova.com.ve/arroz.html Producción de superficie cosechada (toneladas/hectárea) <ul><li>Las Hortalizas mantienen una producción constante durante todo el año, pero dependen en algunos casos de las lluvias y en otros, de la época de siembra y zona a sembrar. </li></ul><ul><li>Se puede estimar una superficie total de cultivo agrícola de hortalizas, que varia entre 40-45 mil hectáreas, destacándose como rubros más sembrados: Papa (14.000 has), Zanahoria (7000 has), Cebolla (6000 has), Tomate (7000 has), Pimentón (4000 has). Sus rendimientos por hectárea, dependen directamente del nivel de tecnificación de la producción de cada rubro y del manejo fitosanitario de los mismos, siendo muy afectados por el factor climático y por plagas y enfermedades. </li></ul>Indicadores 2,09 2,11 2,03 2,27 2,09 2,03 2,26 2,14 1,92 1,67 Sorgo 3,42 3,5 3,43 3,11 3,45 3,5 2,81 2,17 1,86 1,46 Maíz 0,83 0,85 0,8 0,77 0,79 0,81 0,76 0,59 0,53 0,5 Frijoles 67,69 70,51 67,69 57,19 57,25 58,63 60,86 64,89 65,21 64,77 Caña de Azúcar 0,34 0,35 0,27 0,35 0,39 0,34 0,36 0,27 0,24 0,22 Café 5 4,89 4,96 4,99 5,11 5 4,28 4,3 2,61 3,08 Arroz 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980  
  18. 18. Fuente: http://www.agrinova.com.ve/hortalizas.hmtl, http://www.ilustrados.com/publicaciones, http://www.monografias.com/trabajos6 <ul><li>Asimismo, en el país se cultivan otros productos de gran importancia tales como : el algodón, el ajonjolí, el plátano, la yuca y el tabaco. </li></ul><ul><li>El cacao es otro producto emblemático de Venezuela. La alta calidad del mismo, hace que este producto sea valorado en los mercados internacionales. </li></ul><ul><li>Las cucurbitáceas (Melón, Patilla, Auyama, Pepino, etc.) representan un grupo de gran importancia en las regiones tropicales y sub-tropicales. Por otro lado, dada las ventajas de nuestro clima tropical, en nuestro país se da una importante producción de frutas. </li></ul>Otros productos
  19. 19. Producción pecuaria (miles de cabezas) Fuente: Cepal <ul><li>La producción de ganado vacuno se encuentra principalmente en las áreas llaneras (Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui y Monagas), la región zuliana y guayanesa, los estados andinos (Táchira, Mérida y Trujillo) y el centro occidente (Falcón, Lara y Yaracuy). </li></ul><ul><li>La actividad porcina tiene su foco principal en Aragua, Carabobo, Cojedes, Zulia y Miranda. </li></ul><ul><li>La ganadería ovina se encuentra en Falcón, Zulia, Lara, Mérida y Trujillo . </li></ul><ul><li>La avicultura se da principalmente en Anzoátegui, Barinas y Lara. </li></ul>Ganadería
  20. 20. CONSUMO de alimentos
  21. 21. <ul><li>Se observa una recuperación del ingreso mensual del venezolano especialmente en el estrato de menores recursos (segmento E 18%). Esta tendencia ha sido consecuencia de la recuperación económica del país pero muy especialmente de las políticas de redistribución del ingreso implementadas por el gobierno desde 2003 (misiones) </li></ul>Fuente: Pulso Nacional 2006. Estudios Sociodemográficos. Análisis Datos Ingreso mensual promedio En Bs. Perfil de consumidor
  22. 22. Crecimiento en las Toneladas Consumidas Variación en Volumen ( %) <ul><li>Existe una correlación importante entre el comportamiento del PIB y las toneladas de productos procesados consumidas. Sin embargo, los productos procesados presentan mayores niveles de volatilidad. </li></ul><ul><li>Este comportamiento permite extrapolar que en la medida en que se estimen tasas positivas de crecimiento para el PIB, el consumo de productos procesados seguirá la misma tendencia, implicando oportunidades para las empresas del sector </li></ul>Fuente: Datos i.r. - BCV Consumo de alimentos
  23. 23. Evolución de los Canales de comercialización para alimentos <ul><li>Para la venta de alimentos, los supermercados independientes y los abastos siguen siendo canales importantes. </li></ul><ul><li>Sin embargo, los hipermercados han ido ganando importancia </li></ul>Fuente: Store Audit Datos i.r. Consumo de alimentos
  24. 24. <ul><li>A pesar de su corta trayectoria, las franquicias venezolanas se han transformado en un sector próspero y dinámico desde 1.996, fecha en que comienzan a operar multinacionales extranjeras en el país, principalmente estadounidenses, colocando a Venezuela en el tercer lugar en el desarrollo de este tipo de negocio en América Latina, después de Brasil y México. </li></ul><ul><li>El 95% de las franquicias que operan en el país son manejadas con capital venezolano. El sector de franquicias manejan alrededor de 200 marcas, de las cuales el 64 por ciento son venezolanas. </li></ul><ul><li>Los venezolanos cuentan con un número de franquicias locales cercano a los 70, desarrollados con marcas, procesos o tecnología nacional. Aunque aún queda mucho por hacer, la proyección apunta a un crecimiento acelerado de desarrollo de nuevos formatos venezolanos, al punto de poder representar un 60% del total aproximadamente en los próximos 4 años. </li></ul><ul><li>El crecimiento del sector franquicias durante 2005 se ubicó entre un 15% y un 20%. La tendencia ha sido hacia el crecimiento de las franquicias de mediano impacto, aquellas que oscilan entre los 100 y 250 millones de inversión. </li></ul><ul><li>Fuente: http://www.tormo.com.ve/actualidad/noticias </li></ul>Franquicias en Venezuela
  25. 25. Fuente: Franquiguía 2005-2006. Estadísticas de las franquicias en Venezuela. Elaborado por Front Consulting Group <ul><li>Se estima que en la actualidad existen 332 franquicias, totalizando 6.755 establecimientos </li></ul><ul><li>Las ventas mensuales del sector ascienden a 480 millardos de bolívares </li></ul>Sector franquicias dentro del PIB 2004 Franquicias en Venezuela
  26. 26. Sitio web htttp://www.conapri.org Telf: +58 212 953 1946 Fax : +58 212 953 3915 Dirección Calle Guaicaipuro Torre Forum Planta baja, oficina LC-A, El Rosal Caracas 1060, Venezuela Vías de contacto

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