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Sondagem industrial | Setembro 2014 | Divulgação 23/10/2014

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Dos três principais aspectos negativos do cenário industrial nos últimos meses (queda na produção, estoques indesejados e elevada ociosidade), um não se fez presente em setembro (a produção ficou estável) e os outros dois mostram melhora (excesso de estoques e ociosidade diminuíram).

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Sondagem industrial | Setembro 2014 | Divulgação 23/10/2014

  1. 1. Indicadores CNI ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 SONDAGEM INDUSTRIAL Melhora em setembro não se reflete nas expectativas Dos três principais aspectos negativos do cenário industrial nos últimos meses (queda na produ-ção, estoques indesejados e elevada ociosidade), um não se fez presente em setembro (a produção ficou estável) e os outros dois mostram melhora (excesso de estoques e ociosidade diminuíram). Os índices de condições financeiras também mostraram melhora na comparação com o segundo trimes-tre, mas a insatisfação persiste e o acesso ao crédito tornou-se mais difícil. A situação atual ainda prejudica as expectativas do empresário, que permanecem pouco otimistas em outubro. EVOLUÇÃO MENSAL DA INDÚSTRIA Indicador AGO/14 SET/14 O que representa PRODUÇÃO 48,2 49,7 Estabilidade NÚMERO DE EMPREGADOS 46,0 46,8 Recuo menos intenso UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (UCI) 72% 72% Uso da capacidade estável UCI EFETIVA-USUAL 41,3 42,5 UCI efetiva ainda distante do usual EVOLUÇÃO DOS ESTOQUES 50,4 50,2 Estabilidade ESTOQUE EFETIVO-PLANEJADO 52,2 51,3 Queda do excesso de estoques indesejados CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO TRIMESTRE Indicador II-14 III-14 O que representa MARGEM DE LUCRO OPERACIONAL 39,3 41,2 Margem de lucro menos insatisfatória PREÇO MÉDIO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 58,9 61,6 Aumento dos preços mais acelerado SITUAÇÃO FINANCEIRA 44,6 45,9 Situação financeira menos insatisfatória ACESSO AO CRÉDITO 38,3 37,6 Manutenção da dificuldade de acesso ao crédito 1 EXPECTATIVAS Indicador SET/14 OUT/14 O que representa DEMANDA 53,3 52,3 Expectativa menos positiva QUANTIDADE EXPORTADA 48,7 50,1 Expectativa passa a ser neutra NÚMERO DE EMPREGADOS 47,8 46,9 Manutenção da perspectiva de queda COMPRAS DE MATÉRIAS-PRIMAS 51,0 50,1 Expectativa de manutenção das compras Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva, estoque acima do planejado, utilização da capacidade instalada acima do usual, satisfação com a margem de lucro operacional e a situação financeira, facilidade no acesso ao crédito, aumento no preço médio das matérias-primas ou expectativa positiva.
  2. 2. EVOLUÇÃO MENSAL DA INDÚSTRIA Tendência de queda da produção é interrompida A produção industrial se manteve constante em setembro, após uma sequencia de quedas. Esse cenário negativo continua a impactar o emprego. Apesar do aumento (de 46 pontos em agosto para 46,8 pontos em setembro), o índice de número de empregados ainda está abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o que denota queda. Ressalte-se, con-tudo, 2 Sondagem Industrial ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 que é o segundo aumento consecutivo do índice. Evolução da produção 50 48,6 52,9 52,8 51,1 46,0 54,5 48,8 47,3 48,4 39,6 48,8 48,2 49,7 46,1 52,1 52,7 50,3 48,4 40,2 47,4 48,3 JAN 2013 MAR MAI JUL SET NOV JAN 2014 MAR MAI JUL SET Aumento Queda Setembro 2014: Estabilidade na produção após 10 meses de quedas 2013: Sete meses de crescimento da produção na comparação com o mês anterior 2014 até agosto: Tendência de queda de produção em todos os meses Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento da produção frente ao mês anterior. Desaquecimento da indústria diminui A utilização da capacidade instalada (UCI) continua mostrando atividade industrial menor do que em anos anterio-res. A UCI está lentamente se aproximando do usual, embora se mantenha muito distante desta marca. Utilização média da capacidade instalada Setembro 2011 Setembro 2012 Setembro 2013 72% 74% 74% 75%
  3. 3. Utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual UCI Efetiva - usual Linha divisória Indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 pontos indicam utilização da capacidade instalada acima do usual para o mês. Estoques estáveis no terceiro trimestre Em setembro, os estoques se mantiveram constantes (índice de 50,2 pontos, sobre a linha divisória). O nível efetivo ficou mais próximo ao planejado no mês (índice de 51,3 pontos), o que significa que o excesso de estoques diminuiu. 3 Sondagem Industrial ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 Evolução dos estoques 48,8 50,4 50,4 Média I I-14: 51,5 pontos 48,2 48,4 49,8 50,1 51,4 51,5 51,7 37,1 50,6 50,4 Acima do usual 50 SET 2013 42,5 DEZ MAR JUN SET Aumento Queda OUT NOV JAN 2014 FEV ABR MAI JUL AGO Média I I I-14: 50,4 pontos 50,2 JAN 2013 MAR MAI JUL SET NOV JAN 2014 MAR MAI JUL SET 44,5 46,0 42,9 46,7 41,7 44,7 50 Abaixo do usual Embora tenha crescido nos últimos quatro meses, o crescimento acumulado no período foi de apenas 5,4 pontos. Setembro 2014: O índice está 7,5 pontos distante da linha divisória. Estoques ficaram estáveis no terceiro trimestre após acúmulo durante todo o segundo trimestre. Evolução Linha divisória Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam crescimento do nível de estoques frente ao mês anterior.
  4. 4. Condições financeiras mostram melhora 4 Sondagem Industrial ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO TRIMESTRE No terceiro trimestre de 2014, os índices de condições financeiras mostraram melhora na comparação com o segun-do trimestre. A insatisfação com a lucratividade se reduziu: o índice permanece abaixo dos 50 pontos, mas se aproxi-mou dessa linha ao passar de 39,3 pontos para 41,2 pontos. Da mesma forma, a insatisfação com a situação financeira se reduziu. O índice passou de 44,6 pontos para 45,9 pontos. Por outro lado, o acesso ao crédito, já muito mais difícil que o normal no segundo trimestre, tornou-se mais difícil. O índice recuou de 38,3 pontos para 37,6 pontos, assumindo o menor valor desde 2009. Lucro Operacional 55 50 45 40 35 Lucro Operacional Linha divisória Acesso ao Crédito Situação Financeira 55 50 45 40 35 Situação Financeira Linha divisória Preço Médio das Matérias-primas 43,2 44,9 43,2 42,2 45,7 45,1 42,0 39,3 41,2 30 I I I 2012 IV I 2013 I I I I I IV I 2014 I I I I I 30 I I I 2012 IV I 2013 I I I I I IV I 2014 I I I I I 48,6 50,2 48,5 47,5 49,2 49,2 47,2 44,6 45,9 55 50 45 40 35 30 I I I 2012 IV I 2013 I I I I I IV I 2014 I I I I I 43,9 43,7 42,3 40,8 41,7 42,2 39,2 38,3 37,6 I I I 2012 IV I 2013 I I I I I IV I 2014 I I I I I 61,4 60,6 63,7 63,7 65,8 62,7 65,6 58,9 61,6 70 65 60 55 50 45 40 35 Acesso ao Crédito Linha divisória Preço Médio das Matérias-primas Linha divisória Indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam satisfação com a margem de lucro operacional e a situação financeira, facilidade no acesso ao crédito ou aumento no preço médio das matérias-primas.
  5. 5. PRINCIPAIS PROBLEMAS Competição acirrada de mercado ganha importância A elevada carga tributária permanece como o principal problema enfrentado pelas empresas. No terceiro trimestre de 2014, o problema ganhou importância e foi assinalado por 58,6% da indústria. Dois itens relacionados à dificuldade que a indústria vem encontrando para vender seus produtos – competição acirrada de mercado e falta de demanda – mantiveram-se nas posições seguintes, embora em posições trocadas na comparação com o 2º trimestre: a competição acirrada ficou na segunda posição do ranking enquanto a falta de de-manda As demais alternativas mostraram poucas variações, exceção feita à taxa de câmbio, que passou de 5,6% de assina-lações para 12,6%. Considerando grandes empresas, em sua maioria exportadores, o percentual sobre para 17,8% de 26,8 24,2 18,2 16,6 5 Sondagem Industrial ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 recuou para a terceira posição. assinalações. Principais problemas enfrentados pela indústria no trimestre (%) 8,9 7,1 7,1 6,2 6,9 5,1 7,1 5,0 10,7 5,6 22,0 22,6 18,9 18,6 25,4 37,8 40,7 31,3 54,5 5,0 12,6 21,7 35,6 58,6 Elevada carga tributária Competição acirrada de mercado Falta de demanda Alto custo da matéria prima Taxas de juros elevadas Falta de trabalhador qualificado Falta de capital de giro Inadimplência dos clientes Taxa de câmbio Falta de financ. de longo prazo Capacidade produtiva Falta de matéria prima Distribuição do produto Outros I I I-14 I I-14 Indústria geral - ponderado por porte de empresa
  6. 6. Persepctivas são pouco otimistas As expectativas do empresário para os próximos seis meses permanecem afetadas pela situação atual. Em outubro, a expectativa de demanda é menos otimista, não há mais previsão de aumentar as compras de matérias-primas e a expectativa de queda no número de empregados se tornou mais disseminada pela indústria. De positivo, não há mais expectativa de queda na quantidade exportada, ao contrário de meses anteriores. 6 Sondagem Industrial ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 EXPECTATIVAS Quantidade exportada 58 54 50 46 Quantidade exportada Linha divisória Compras de matérias-primas Demanda 58 54 50 46 Demanda Linha divisória Número de empregados 51,1 53,1 53,1 50,4 50,3 50,1 48,9 49,7 48,8 48,7 42 JAN 2014 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 42 JAN 2014 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 55,8 57,9 57,9 56,4 53,7 53,7 55,2 54,9 53,3 52,3 58 54 50 46 42 JAN 2014 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 53,6 55,6 55,6 54,8 51,3 51,1 52,4 52,1 51,0 50,1 58 54 50 46 42 JAN 2014 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 50,1 48,7 48,5 48,2 48,5 47,8 46,9 51,1 51,8 50,1 Compras de matérias-primas Linha divisória Número de empregados Linha divisória Os indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa de crescimento da quantidade exportada, demanda, compras de matérias-primas ou número de empregados nos próximos seis meses.
  7. 7. Resultados por porte PRINCIPAIS PROBLEMAS Nota: Na pesquisa é solicitado que o empresário marque até três itens que constituíram problemas reais para a sua empresa, desta forma a soma dos percentuais supera 100%. Resultados por segmento industrial e porte EVOLUÇÃO MENSAL DA INDÚSTRIA EMPREGADOS UCI (%) UCI EFETIVA-USUAL 7 Sondagem Industrial ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 GERAL PEQUENAS MÉDIAS GRANDES ITENS II 2014 III 2014 II 2014 III 2014 II 2014 III 2014 II 2014 III 2014 Elevada carga tributária 54,5 58,6 64,0 62,8 55,8 61,3 49,2 55,1 Competição acirrada de mercado 31,3 37,8 26,2 34,2 32,7 36,5 33,1 40,2 Falta de demanda 40,7 35,6 41,9 35,2 38,0 39,3 41,6 33,8 Alto custo da matéria prima 25,4 26,8 22,1 24,2 21,1 26,4 29,2 28,3 Taxas de juros elevadas 22,0 24,2 24,5 23,2 21,2 22,4 21,1 25,6 Falta de trabalhador qualificado 22,6 21,7 16,0 27,8 24,5 20,9 25,0 19,1 Falta de capital de giro 18,9 18,2 17,2 18,7 18,1 20,1 20,1 16,8 Inadimplência dos clientes 18,6 16,6 30,2 22,7 20,4 19,5 11,8 12,0 Taxa de câmbio 5,6 12,6 1,8 5,1 6,0 9,9 7,3 17,8 Falta de financ. de longo prazo 10,7 8,9 8,5 7,5 12,3 9,1 10,9 9,6 Capacidade produtiva 7,1 7,1 3,8 6,9 6,3 6,9 9,2 7,3 Falta de matéria prima 6,9 6,2 5,7 5,6 4,2 6,3 8,9 6,5 Distribuição do produto 7,1 5,1 3,1 4,3 3,2 3,3 11,1 6,5 Outros 5,0 5,0 9,2 4,2 4,7 4,5 3,2 5,7 PRODUÇÃO NO DE EVOLUÇÃO DOS ESTOQUES ESTOQUE EFETIVO/ PLANEJADO set 2013 ago 2014 set 2014 set 2013 ago 2014 set 2014 set 2013 ago 2014 set 2014 set 2013 ago 2014 set 2014 set 2013 ago 2014 set 2014 set 2013 ago 2014 set 2014 Indústria geral 50,3 48,2 49,7 49,3 46,0 46,8 74 72 72 45,2 41,3 42,5 48,8 50,4 50,2 49,8 52,2 51,3 POR SEGMENTO INDUSTRIAL Indústria extrativa 49,3 50,5 51,5 48,9 50,5 48,2 74 72 74 45,0 44,4 46,6 46,0 47,4 46,5 46,3 46,5 44,8 Indústria de transformação 50,1 47,1 48,9 49,2 45,6 46,2 71 69 70 44,8 40,5 41,7 49,0 50,1 49,9 49,3 51,7 50,8 POR PORTE Pequena1 50,1 46,3 47,9 49,0 45,6 46,0 68 66 66 44,5 40,4 42,1 48,7 48,0 48,3 46,8 48,7 48,0 Média2 49,8 46,3 48,7 49,0 45,7 45,6 71 69 70 44,3 39,9 40,5 49,1 50,4 49,8 49,7 51,6 50,8 Grande3 50,6 50,2 51,2 49,6 46,4 47,8 78 76 76 46,0 42,4 43,7 48,6 51,6 51,3 51,4 54,3 53,3 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual. 1 - Empresa com 10 a 49 empregados. 2 - Empresa com 50 a 249 empregados. 3 - Empresa com 250 ou mais empregados.
  8. 8. Sondagem Industrial ISSN 1676-0212 • Ano 17 • Número 9 • Setembro de 2014 Resultados por segmento industrial e porte CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO TRIMESTRE PREÇO MÉDIO DAS MATÉRIAS-PRIMAS SITUAÇÃO FINANCEIRA ACESSO AO CRÉDITO II 2014 III 2014 Indústria geral 45,7 39,3 41,2 65,8 58,9 61,6 49,2 44,6 45,9 41,7 38,3 37,6 POR SEGMENTO INDUSTRIAL Indústria extrativa 49,1 44,4 44,5 60,9 58,0 60,2 51,2 47,8 46,9 40,8 35,2 40,4 Indústria de transformação 44,0 38,2 39,6 66,7 59,7 62,5 47,6 42,7 44,1 40,8 37,5 36,9 POR PORTE Pequena1 43,2 38,1 39,3 67,4 60,8 63,5 46,4 40,9 42,4 40,2 36,5 37,0 Média2 42,5 37,5 37,6 66,3 59,5 62,8 46,1 42,4 42,6 39,4 36,3 35,7 Grande3 48,6 40,9 44,0 64,8 57,7 60,0 52,3 47,6 49,4 43,6 40,2 38,9 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam satisfação com a margem de lucro operacional e a situação financeira, facilidade no acesso ao crédito ou aumento no preço médio das matérias-primas. 1 - Empresa com 10 a 49 empregados. 2 - Empresa com 50 a 249 empregados. 3 - Empresa com 250 ou mais empregados. EXPECTATIVAS MARGEM DE LUCRO OPERACIONAL II 2014 III 2014 III 2013 III 2013 II 2014 III 2014 DEMANDA QUANTIDADE EXPORTADA Nº DE EMPREGADOS III 2013 out 2013 set 2014 out 2014 out 2013 set 2014 III 2013 II 2014 III 2014 Indústria geral 56,6 53,3 52,3 51,5 48,7 50,1 50,6 47,8 46,9 54,1 51,0 50,1 POR SEGMENTO INDUSTRIAL Indústria extrativa 52,3 55,8 49,7 55,7 49,0 51,1 49,8 50,5 45,7 51,0 53,0 47,0 Indústria de transformação 56,8 53,0 51,6 51,4 48,8 50,2 50,6 47,5 46,8 54,3 50,8 50,0 POR PORTE Pequena1 56,5 53,3 51,4 50,5 47,5 48,5 51,2 48,4 47,6 54,3 51,5 50,3 Média2 56,6 52,7 50,1 51,2 47,7 50,2 49,9 46,4 45,2 53,7 50,1 48,9 Grande3 56,6 53,6 53,9 52,2 49,9 50,9 50,6 48,3 47,5 54,3 51,2 50,7 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva. 1 - Empresa com 10 a 49 empregados. 2 - Empresa com 50 a 249 empregados. 3 - Empresa com 250 ou mais empregados. i Veja mais Mais informações como série histórica e metodologia da pesquisa em: www.cni.org.br/sondagemindustrialcni set 2014 out 2014 out 2013 Dados da pesquisa COMPRAS DE MATÉRIAS-PRIMAS set 2014 out 2014 Perfil da amostra: 2.112 empresas, sendo 838 pequenas, 751 médias e 523 grandes. Período de coleta: 1º a 10 de outubro de 2014. out 2014 out 2013 SONDAGEM INDUSTRIAL | Publicação mensal da Confederação Nacional da Indústria - CNI | www.cni.org.br | Diretoria de Políticas e Estratégia - DIRPE Gerência Executiva de Política Econômica - PEC | Gerente-executivo: Flávio Castelo Branco | Gerência Executiva de Pesquisa e Competitividade - GPC Gerente-executivo: Renato da Fonseca | Análise: Marcelo Souza Azevedo | Estatística: Roxana Rossy Campos e Aretha Silícia Lopez Soares | Informações técnicas: (61) 3317-9472 - Fax: (61) 3317-9456 - email: sond.industrial@cni.org.br Design gráfico: Alisson Costa | Assinaturas: Serviço de Atendimento ao Cliente - Fone: (61) 3317-9989 - email: sac@cni.org.br. Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

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